TECHNOLOGIES SENSIO      PRÉSENTATION       CORPORATIVE              NICHOLAS ROUTHIER     Président et Chef de la directi...
2       PIONNIERS DU 3D                     Intégration dans les puces de 6 fabricants                                    ...
3      TECHNOLOGIES FACILITATRICES CRÉATION DE                                             TV RÉGULIÈRE                   ...
4       TECHNOLOGIES FACILITATRICES CRÉATION DE                                              TV RÉGULIÈRE                 ...
5      TECHNOLOGIES FACILITATRICES CRÉATION DE                                                TV RÉGULIÈRE                ...
6       TECHNOLOGIES FACILITATRICES CRÉATION DE                                                     TV RÉGULIÈRE          ...
7       MARCHÉS DIVERSIFIÉS                                  LIVE 3D AU CINÉMA                                  ÉLÉCTRONIQ...
LIVE 3DAU CINÉMA
9                               UN MARCHÉ EN CROISSANCE                                                                   ...
10                                           LIVE 3D AU            DÉVELOPPER NOTRE EXPERTISE                             ...
11                                                              LIVE 3D AU            LA QUALITÉ OUVRE LE CHEMIN          ...
UNIQUE, PRÊT-À-UTILISER, EN               LIVE 3D AU12     EXPANSION CONTINUE, MONDIAL               CINÉMA               ...
13                                                  LIVE 3D AU                PERSPECTIVES 2011                           ...
ÉLECTRONIQUE DECONSOMMATION
15        LE 3D ARRIVE DANS                                             ÉLECTRONIQUE DE                    NOTRE SALON    ...
LA QUALITÉ OUVRE                                        ÉLECTRONIQUE DE   16            LE CHEMIN                         ...
17      VERS L’OMNIPRÉSENCE                ÉLECTRONIQUE DE              DANS L’ÉCOSYSTÈME                CONSOMMATION     ...
18        VERS L’OMNIPRÉSENCE                ÉLECTRONIQUE DE                   DANS L’ÉCOSYSTÈME                CONSOMMATI...
19        VERS L’OMNIPRÉSENCE                ÉLECTRONIQUE DE                   DANS L’ÉCOSYSTÈME                CONSOMMATI...
20                                                                           ÉLECTRONIQUE DE                 PERSPECTIVES ...
21              LES FRUITS DE NOS EFFORTS S’EN VIENNENT                                                                   ...
22              LES FRUITS DE NOS EFFORTS S’EN VIENNENT                                                                   ...
23              LES FRUITS DE NOS EFFORTS S’EN VIENNENT                                                                   ...
24             MARKET DRIVERS: WHAT TO LOOK FOR •    BLA •    BLA                                   FINANCES2011-05-17
25       MONÉTISER LES                                        LIVE 3D AU            OPPORTUNITÉS                          ...
26       MONÉTISER LES                                                           LIVE 3D AU                OPPORTUNITÉS   ...
27       MONÉTISER LES                                            ÉLECTRONIQUE DE            OPPORTUNITÉS                 ...
28       LES AUTRES SOURCES DE REVENU POUR FIN 2012• SENSIO® S2D Switch (brevetée)• SENSIO® Autodetect pour les fabricants...
29         MARCHÉ POTENTIEL À LONG                          ÉLECTRONIQUE DE              TERME                            ...
30               COMPARABLESCOMPARABLES GLOBAL POURLES LICENCES IP                                                Trdg    ...
31          STRUCTURE DU CAPITAL    COURS DE L’ACTION1    0,76$            ACTIONS EN            CIRCULATION              ...
32             MARKET DRIVERS: WHAT TO LOOK FOR •    BLA •    BLA                                 PÉRIODE DE              ...
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Presentation corporative mai 2011

  1. 1. TECHNOLOGIES SENSIO PRÉSENTATION CORPORATIVE NICHOLAS ROUTHIER Président et Chef de la direction Technologies SENSIO inc. Mai 2011
  2. 2. 2 PIONNIERS DU 3D Intégration dans les puces de 6 fabricants importants, incluant Mediatek, Trident, Sigma Design Premier format propriétaire intégré dans une TV3D pour le marché grand public : Vizio (2010) Premier événement live 3D mondial dans les cinémas : La coupe du monde de la FIFA (2010) Première diffusion simultanée sur des plateformes12 ANS DE CRÉATION DE L’INDUSTRIE multiples – au cinéma, au stade et à la maison – avec ESPN (2009) Premier jeu de console 3D avec effets• Fondée en 1999 par notre président et chef stéréoscopiques : Avatar d’Ubisoft (2009) de la direction et notre VP exécutif Première technologie 3D à être normalisée – DVD Forum (2009)• Spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies de Premier évènement « live 3D » dans les cinémas : football BCS Bowl (2009) traitement de l’image stéréoscopique (3D), et de services soutenant cette activité Première solution 3D en pleine HD (2008)• SENSIO® Hi-Fi 3D : le format 3D propriétaire Première transmission par satellite de contenu 3D avec Cinedigm (2007) leader Première solution de « live 3D » avec International Datacasting en démonstration (2007)• Basée à Montréal au Canada Première sortie de films de Hollywood en 3D sur DVD : premier titre Spy Kids 3 : Mission 3D (2005)• 27 employé(e)s au bureau de Montréal Première démonstration de lecture de formats de• Cotée à la Bourse de la croissance de sortie 3D multiples à partir d’un seul format d’entrée (2004) Toronto (TSX-V) (SIO.V)31 Premier produit consommateur 3D sans compromis de résolution couleur : anaglyphe, « page flip » et 2D (2003) 5/17/2011
  3. 3. 3 TECHNOLOGIES FACILITATRICES CRÉATION DE TV RÉGULIÈRE DISTRIBUTION LECTURE CONTENUS 3D OU TV3D SENSIO® 3D SENSIO® Hi-Fi 3D – Decoder  SENSIO® Hi-Fi 3D technologie 3D priméeSENSIO® 3D Encoder SENSIO® Hi-Fi 3D 5/17/2011
  4. 4. 4 TECHNOLOGIES FACILITATRICES CRÉATION DE TV RÉGULIÈRE DISTRIBUTION LECTURE CONTENUS 3D OU TV3D SENSIO® 3D SENSIO® Hi-Fi 3D – Decoder  SENSIO® Hi-Fi 3D technologie 3D priméeSENSIO® 3D Encoder SENSIO® Hi-Fi 3D SENSIO® S2D Switch sélection et formattage du 2D ou du 3D 5/17/2011
  5. 5. 5 TECHNOLOGIES FACILITATRICES CRÉATION DE TV RÉGULIÈRE DISTRIBUTION LECTURE CONTENUS 3D OU TV3D SENSIO® 3D SENSIO® Hi-Fi 3D – Decoder  SENSIO® Hi-Fi 3D technologie 3D primée  SbSSENSIO® 3D Encoder  TaB SENSIO® Hi-Fi 3D  Réduction de bruit SbS TaB SENSIO® S2D Switch sélection et formattage du 2D ou du 3D 5/17/2011
  6. 6. 6 TECHNOLOGIES FACILITATRICES CRÉATION DE TV RÉGULIÈRE DISTRIBUTION LECTURE CONTENUS 3D OU TV3D SENSIO® 3D SENSIO® Hi-Fi 3D – Decoder  SENSIO® Hi-Fi 3D technologie 3D primée  SbSSENSIO® 3D Encoder  TaB SENSIO® Hi-Fi 3D  Réduction de bruit SbS SENSIO® TaB Autodetect SENSIO® S2D Switch sélection et formattage du 2D ou du 3D 5/17/2011
  7. 7. 7 MARCHÉS DIVERSIFIÉS LIVE 3D AU CINÉMA ÉLÉCTRONIQUE DE CONSOMMATION SENSIO PROFESSIONNELS ET PROPULSE… TÉLÉDIFFUSION5/17/2011
  8. 8. LIVE 3DAU CINÉMA
  9. 9. 9 UN MARCHÉ EN CROISSANCE LIVE 3D AU RAPIDE CINÉMA Évolution des écrans numériques 2D et 3D sur le plan mondial Volume (Ku) 45 000 2D Screens Écrans 2D 3D Screens Écrans 3D 42395 40 000 35 000 33855 30 000 Unités vendues (K) 25 000 27065 20 000 21936 21645 15 000 14306 10 000 8989 2543 5 000 7346 1299 6257 5156 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012Pénétration écrans 3D /écrans numériques 20% 29% 55% 61% 61% 61% +26 pts L’Effet Avatar - décembre 20095/17/2011 Source : ScreenDigest et RealD
  10. 10. 10 LIVE 3D AU DÉVELOPPER NOTRE EXPERTISE CINÉMA FOURNISSEUR 2009 BCS BOWL DE TECHNOLOGIE FACILITATEUR 2010 LA COUPE DU MONDE DE DE LA FIFA DISTRIBUTION 2011 NBA PROMOTEUR D’ÉVÉNEMENT5/17/2011
  11. 11. 11 LIVE 3D AU LA QUALITÉ OUVRE LE CHEMIN CINÉMA POSITIONNEMENT SUR LE LIGNE DAFFAIRES MODÈLE D’AFFAIRES MARCHÉ SENSIO® Hi-Fi 3D est le format dominant pour la distribution des Licence PI – 2 modèles événements live 3D au • Montant fixe payable une FOURNISSEUR DE cinéma à travers le monde : fois ou par événement TECHNOLOGIE • Plus de 800 écrans • Continu – comme installés montant fixe par billet • Plus de 50 événements vendu présentés sur 5 continents Lobjectif de SENSIO : être parmi les fournisseurs DISTRIBUTION DE Pourcentage des recettes principaux de contenus live CONTENUS LIVE 3D des cinémas 3D de qualité aux cinémas de son réseau mondial5/17/2011
  12. 12. UNIQUE, PRÊT-À-UTILISER, EN LIVE 3D AU12 EXPANSION CONTINUE, MONDIAL CINÉMA Le réseau SENSIO® 3D Live : 839 cinémas Plus de 50 événements
  13. 13. 13 LIVE 3D AU PERSPECTIVES 2011 CINÉMA• CONTINUER À ÉTENDRE NOTRE RÉSEAU SENSIO® 3D LIVE – EXPANSION EN ASIE – NOTRE FOCUS EN 2011 – NOUVELLES OPPORTUNITÉS AUX ÉTATS-UNIS• PLUS DE SPORTS, DE CONCERTS ET D’ÉVÉNEMENTS DE DIVERTISSEMENT PROPULSÉS PAR SENSIO ¨NOUS PRÉVOYONS UNE CROISSANCE CONSTANTE DANS LA PROCHAINE ANNÉE¨ 5/17/2011
  14. 14. ÉLECTRONIQUE DECONSOMMATION
  15. 15. 15 LE 3D ARRIVE DANS ÉLECTRONIQUE DE NOTRE SALON CONSOMMATION Évolution des TV3D à l’échelle mondiale Volume (Mu) 300 205 215 226 235 243 251 261 Total des TV expédiées 250 200 Autres TV  150 Other TVs expédiées shipped TV 3D  3DTVs expédiées shipped 100 50 0 1 3,1 18,8 36,4 67,9 102 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Pénétration des 0% 0.5% 1.4% 8% 15% 27% 39%TV3D / Total TV 5/17/2011
  16. 16. LA QUALITÉ OUVRE ÉLECTRONIQUE DE 16 LE CHEMIN CONSOMMATION POSITIONNEMENT SUR LE LIGNE DAFFAIRES MODÈLE D’AFFAIRES MARCHÉ SENSIO® Hi-Fi 3D est le format 3D leader pour le marché de l’électronique de FOURNISSEUR DE consommation dans la Prix basé sur le volume TECHNOLOGIE – FABRICANTS D’APPAREILS catégorie non-générique. de ventes et nombre de ÉLECTRONIQUES ET Lobjectif de SENSIO : être le technologies licenciées FABRICANTS DE PUCES fournisseur principal de noyaux de traitement de l’image stéréoscopique (3D) Lobjectif de SENSIO : être parmi les fournisseurs Pourcentage des AGGRÉGATEUR DE principaux de contenus revenus de location CONTENUS 3D de qualité aux VOD distributeurs de VOD5/17/2011
  17. 17. 17 VERS L’OMNIPRÉSENCE ÉLECTRONIQUE DE DANS L’ÉCOSYSTÈME CONSOMMATION LECTEURS MÉDIA LOGICIELS PRODUITS SENSIO • SENSIO® HI-FI 3D • SENSIO ® S2D SWITCH • SENSIO® AUTODETECT5/17/2011
  18. 18. 18 VERS L’OMNIPRÉSENCE ÉLECTRONIQUE DE DANS L’ÉCOSYSTÈME CONSOMMATIONPRODUITS SENSIOBanque de contenus SENSIO® 3D Content Library LECTEURS MÉDIA LOGICIELSVODPPVTITRES3DJeux PRODUITS SENSIOPRODUITS SENSIO • SENSIO® HI-FI 3DTechnologie • SENSIO ® S2D SWITCHSENSIO® Hi-Fi 3D • SENSIO® AUTODETECTpour jeux de console 5/17/2011
  19. 19. 19 VERS L’OMNIPRÉSENCE ÉLECTRONIQUE DE DANS L’ÉCOSYSTÈME CONSOMMATION FABRICANTS DE PUCES PRODUITS SENSIO • SENSIO® Hi-Fi 3DPRODUITS SENSIO • SENSIO® Autodetect • Amélioration de limageBanque de contenus - scaling SENSIO® 3D - réduction de bruit Content Library TIER- TIER- - de-interlacer ONE ONE LECTEURS MÉDIA LOGICIELSVODPPVTITRES3DJeux PRODUITS SENSIOPRODUITS SENSIO • SENSIO® HI-FI 3DTechnologie • SENSIO ® S2D SWITCHSENSIO® Hi-Fi 3D • SENSIO® AUTODETECTpour jeux de console 5/17/2011
  20. 20. 20 ÉLECTRONIQUE DE PERSPECTIVES 2011 CONSOMMATION• FABRICANTS D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES – LEXPANSION PROPULSÉE PAR LA DIFFÉRENCIATION – SENSIO ® Hi-Fi 3D – le format haute-fidélité – percera de façon significative • L’effet VIZIO • Attrait de la banque de contenus SENSIO ® 3D Content Library (VOD)• SEMI-CONDUCTEURS – S’appuyer sur le succès de SENSIO® Hi-Fi 3D pour générer des ventes avec SENSIO® Autodetect• SENSIO® S2D SWITCH – Les négociations se passent bien– effet boule de neige 5/17/2011
  21. 21. 21 LES FRUITS DE NOS EFFORTS S’EN VIENNENT CHRONOLOGIE LIGNE MARCHÉ 2008 2009 2010 2011 2012 DAFFAIRES T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 TECHNOLOGIE LIVE 3D AU CINÉMA CONTENU - DISTRIBUTION DU LIVE 3D TECHNOLOGIE - FABRICANTS DAPPAREILS ÉLECTRONIQUES ÉLECTRONIQUE DE CONSOMMATION TECHNOLOGIE - FABRICANTS DE PUCES CONTENU - VOD PROFESSIONNELS & TECHNOLOGIE TÉLÉDIFFUSION RECHERCHE DÉVELOPPEMENT VENTES ET REVENUS (PRODUITS COMMERCIALISÉS)5/17/2011
  22. 22. 22 LES FRUITS DE NOS EFFORTS S’EN VIENNENT CHRONOLOGIE LIGNE MARCHÉ 2008 2009 2010 2011 2012 DAFFAIRES T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 TECHNOLOGIE LIVE 3D AU CINÉMA CONTENU - DISTRIBUTION DU LIVE 3D TECHNOLOGIE - FABRICANTS DAPPAREILS ÉLECTRONIQUES ÉLECTRONIQUE DE CONSOMMATION TECHNOLOGIE - FABRICANTS DE PUCES CONTENU - VOD PROFESSIONNELS & TECHNOLOGIE TÉLÉDIFFUSION RECHERCHE DÉVELOPPEMENT VENTES ET REVENUS (PRODUITS COMMERCIALISÉS)5/17/2011
  23. 23. 23 LES FRUITS DE NOS EFFORTS S’EN VIENNENT CHRONOLOGIE LIGNE MARCHÉ 2008 2009 2010 2011 2012 DAFFAIRES T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 TECHNOLOGIE LIVE 3D AU CINÉMA CONTENU - DISTRIBUTION DU LIVE 3D TECHNOLOGIE - FABRICANTS DAPPAREILS ÉLECTRONIQUES ÉLECTRONIQUE DE CONSOMMATION TECHNOLOGIE - FABRICANTS DE PUCES CONTENU - VOD PROFESSIONNELS & TECHNOLOGIE TÉLÉDIFFUSION RECHERCHE DÉVELOPPEMENT VENTES ET REVENUS (PRODUITS COMMERCIALISÉS)5/17/2011
  24. 24. 24 MARKET DRIVERS: WHAT TO LOOK FOR • BLA • BLA FINANCES2011-05-17
  25. 25. 25 MONÉTISER LES LIVE 3D AU OPPORTUNITÉS CINÉMA Fin d’exercice Fin d’exercice 9 mois 2009 2010 2011Revenu – Technologie (000’s) 427 641 1,000Croissance en pourcentage n/a 50.1% 56% • Le coût moyen dacquisition de la technologie SENSIO à maturité : 2 000$ • Le marché potentiel mondial en décembre 2010 : 22 000 écrans x 2 000$ = $44 millions • Le marché potentiel mondial à maturité : 150 000 écrans x 2 000$ = $300 millions5/17/2011
  26. 26. 26 MONÉTISER LES LIVE 3D AU OPPORTUNITÉS CINÉMA NOMBRE D’ÉCRANS 3D DANS LE MONDE : 21.9K (FIN 2010) 6000 5321 ? 4000 Écrans SENSIO® 3D X 10,5 Y1 = 2008 ? 2108 Écrans RealD 3D X 8,7 2000 Y1 = 2005 1100 ? 718 ? 674 241 82 105 0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Potentiel de croissance(basé sur • Fin d’exercice 2012: 800 nouveaux écrans =l’historique de croissance de RealD): réseau de 1500 • Fin d’exercice 2013: 2500 nouveaux écrans = réseau de 4000
  27. 27. 27 MONÉTISER LES ÉLECTRONIQUE DE OPPORTUNITÉS CONSOMMATION TV3D expédiés en lAmérique du Nord • Prix entre 0,25$ et 2,50$ • Prix moyen / produit = 0,50$ 2011 2012 2013 2014En supposant que la part de marché de Vizio desTV3D est similaire à celle des TV2D en Amérique du 1,06M 1,86M 3,23M 4,86Nord : États-Unis, Canada et Mexique (20%)5/17/2011
  28. 28. 28 LES AUTRES SOURCES DE REVENU POUR FIN 2012• SENSIO® S2D Switch (brevetée)• SENSIO® Autodetect pour les fabricants de puce• SENSIO® Content Library (banque de contenus via VOD)• Contenus Live 3D• Marché professionnel et de télédiffusion5/17/2011
  29. 29. 29 MARCHÉ POTENTIEL À LONG ÉLECTRONIQUE DE TERME CONSOMMATION MARCHÉS MARCHÉ 2D TAUX DE PRIX MOYEN/ POTENTIEL EN MONDIAL PÉNÉTRATION À UNITÉ $ 2010 MATURITÉTélévisions 226 M ? $0.50 ?Ordinateurs de 333 M ? $0.50 ?bureau & portatifsBoîtiers décodeurs 148 M ? $0.50 ?Téléphonie mobile 281 M ? $0.50 ?Total 988 M ? $0.50 ? Faites les calculs vous-mêmes !5/17/2011
  30. 30. 30 COMPARABLESCOMPARABLES GLOBAL POURLES LICENCES IP Trdg Prix Local Pot. Mkt. Cap. Revenue (USD) P/E EV/Ventes EV/EBITDA Ticker Rtg Curr 09-mai Target Retour (US$M) C11E C12E C11E C12E C11E C12E C11E C12ED-BOX Technologies Inc. TSX:DBO SO CAD 0,56 1 79% 95 9 20 NM NM 8,4 3,9 NM 25,7SENSIO Technologies, Inc. TSXV:SIO SO CAD 0,81 3 270% 42 3 8 NM 52,3 11,9 4,2 NM 32,7Wi-LAN Inc. TSX:WIN SO CAD 5,93 11 85% 718 111 146 9,6 6,7 4,9 3,7 7,5 5,1QUALCOMM Incorporated QCOM NR USD 56,66 64,67 14% 94 596 14 990 16 671 18 16 5,5 5 12,2 11Dolby Laboratories, Inc. DLB NR USD 49,78 60,04 21% 5 578 936 1 053 18,6 15,9 5,2 4,6 10 9,1Rovi Corporation ROVI NR USD 49,42 67,27 36% 5 566 780 926 20,8 16,5 7,2 6 16 13InterDigital, Inc. IDCC NR USD 46,02 51 11% 2 087 366 403 17,5 15,4 4,3 3,9 6,3 5,5RealD Inc. RLD NR USD 31,03 29,5 -5% 1 592 359 406 NM 35,8 4,3 3,8 16,7 11,2Tessera Technologies Inc. TSRA NR USD 18,98 28 48% 970 303 346 14 11,3 1,6 1,4 5,3 4,1Acacia Research Corporation ACTG NR USD 39,82 45 13% 1 703 182 227 32,9 22,5 7,7 6,1 19 13,8DTS Inc. DTSI NR USD 44,24 48,69 10% 769 104 126 32,9 24,2 6,5 5,4 16,2 11,8MIPS Technologies Inc. MIPS NR USD 8,23 12 46% 427 84 96 22,2 15,8 3,9 3,4 13,1 9,7MOSAID Technologies Inc. TSX:MSD NR CAD 28,75 35,5 23% 353 89 124 10,3 7 2,6 1,9 4,7 NMSRS Labs Inc. SRSL NR USD 8,26 11,17 35% 123 37 44 27,1 14,5 2,5 2,1 NM NM01 Communique Laboratory Inc. TSX:ONE NR CAD 0,4 0,75 88% 25 1 12 NM NM NM 1,6 NM 2DEQ Systems Corporation TSXV:DEQ NR CAD 0,39 NA NA 28 NA NA NM NM NM NM NM NM Mean 21,4x 17,7x 4,7x 3,8x 11,9x 9,1x Median 19,7x 15,9x 4,3x 3,9x 12,6x 10,3xSOURCE: NCP, Capital IQ (SIO-V, DBO.A-V, and WIN-T are NCP estimates; DBO.A-V is covered by Rob Goff; SIO-V, WIN-T are covered by Ralph Garcea) 5/17/2011
  31. 31. 31 STRUCTURE DU CAPITAL COURS DE L’ACTION1 0,76$ ACTIONS EN CIRCULATION 52,4M COMPOSITION DE L’ACTIONNARIAT : OPTIONS & BONS DE • CA et direction 20% SOUSCRIPTION 2M • Investisseurs institutionnels 30% • Autres 50% ACTIONS PLEINEMENT DILUÉES 54,3M CAPITALISATION BOURSIÈRE 41,3M$ COURS LE PLUS HAUT DEPUIS 52 SEMS 2,15$ COURS LE PLUS BAS DEPUIS 52 SEMS 0,72$ LIQUIDITÉS2 7,2M$ 1 – À la fermeture du marché le 13 mai 2011 2 – Au 28 février 2011 DETTES 0$5/17/2011
  32. 32. 32 MARKET DRIVERS: WHAT TO LOOK FOR • BLA • BLA PÉRIODE DE QUESTIONS2011-05-17

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