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L’OBSERVATOIRE                          DES
                                              E-ASSURÉS
     LE PROFIL DES PERSONNES




                            RECHERCHE
                         A LA




                                    D’UNE
                                ASSURANCE SANTÉ




                                                      INTERNET
                                                    SUR




PUBLIÉ PAR
QUI
SOMMES-NOUS ? PRÉSENTATION DE
cmonassurance est un e-courtier, filiale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon.
cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la
recherche d’une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget.
cmonassurance se charge en conséquence de commercialiser on line une partie de la gamme des
produits Alptis.

La mission de cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur
ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis mutuelle
santé, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat.

Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses
adhérents des solutions d'assurances de personnes. D’après le site opinion-assurances.fr, Alptis

                                                                                                     COURTIER
fait partie des 10 assureurs préférés des Français dans la catégorie « mutuelle santé »
                                                                                                                     07
                                                                                                     EN LIGNE




                                                                                                                20
                                                                                                      ??   ?
                                                                    976
                                                        1




                                                                                                                          1
POURQUOI
                                UN      BAROMÈTRE DES




                                                                                               E-ASSURÉS ?
PRÉFACE
Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les
acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des
réseaux sociaux.

Pour cmonassurance, filiale d’Alptis, courtier grossiste spécialisé en assurance de
personnes, il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en
étudiant les internautes eux-mêmes : leur profil détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de
leur activité…

Avec cette étude, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de
référence des e-assurés, nous essayons de répondre aux questions suivantes : qui sont les
consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet ?
Comment évolue leur profil au fil du temps ? Quelle période priviligient-ils pour leur
recherche ?




                                                                                                             2
MÉTHODOLOGIE




                                                                                                           L’ÉTUDE
                                                                                                          DE
             OBJECTIF
             Dresser un profil socio-démographique des
             personnes effectuant des recherches de mutuelles
             sur internet.




ÉCHANTILLON
4 156 960 personnes ayant sollicité le service de                  PÉRIODE D’OBSERVATION
tarification des produits Alptis de la gamme de                    Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012.
complémentaires santé.
HOMME ET FEMME
En déclaratif, les hommes sont plus nombreux à          Nous devons cependant prendre en compte, le fait
rechercher une assurance santé que les femmes :        que certaines femmes demandent des devis au nom
56% vs. 44% en moyenne depuis 2009.                                                    de leur conjoint.




        57 %
                 55 %      56 %      57 %
                                                                          45 %
                                                                                  44 %
                                                                43 %                        43 %




      2009        2010      2011      2012                      2009      2010    2011      2012


Dans certains formulaires, la civilité correspondant
à Monsieur est cochée par défaut. Certains
personnes qui veulent obtenir un devis rapide-
ment ne prennent pas le temps de vérifier si la
civilité est la bonne.




                                                                                 Données INSEE
                                                                                 Homme : 48 %
                                                                                 Femme : 52%
TRANCHES D’ÂGE


  20 – 30 ans       31 – 40 ans                    41 – 50 ans             51 – 60 ans                                                    81 – 90 ans          + 90 ans
                                                                                                       61 – 70 ans   71 – 80 ans

  57 %            57 %    57 %
           56 %
                                                                 30 %   30 %   30 %
                                                         29 %


                                                                                                                        14 %       14 %
                                                                                                                                              13 %      13 %




  2009     2010   2011     2012                         2009     2010   2011    2012                                   2009        2010       2011      2012




ÂGE MOYEN : 42 ANS
Près de la moitié des personnes recherchant une assurance santé sur Internet a moins de 40 ans (en moyenne depuis 2009).
Les 31-40 ans représentent le quart des internautes, suivis des 20-30 ans.

Les plus de 60 ans sont sous-représentés : 14% vs. 22% dans l'ensemble de la population.
Une étude menée par le cabinet de conseil indépendant Bearingpoint montre que, si l'on compare la France à d'autres pays, on                  Données INSEE
constate un décrochage dans l'utilisation d'internet après 65 ans. En effet, seulement 19% des Français âgés de 65 ans et plus                < 40 ans : 51%
utilisent Internet régulièrement, comparé à 69% au Royaume-Uni et 65% aux Pays Bas. Autre élément hypothétique d'explications :               40- 60 ans : 27%
une fidélité plus grande à la marque dans cette catégorie de population, qui serait par conséquent moins encline à faire des                  > 60 ans : 22%
recherches pour changer de mutuelle.
LES
  PROFESSIONS
                                                                                                                                                          - Industriel -
                                                                                                                                                     rise                Pro
                                                                                                                                                   ep




                                                                                                                                                                           fes
                                                                                                                                                  tr
                                                                                                                                               'en




                                                                                                                                                                              sio
                                                                                                                                         Chef d




                                                                                                                                                                                 n Libérale
                         t-A
                            rtisan - Ag                           é - Technicien                                  Étudia
                       an              ric                     loy               -A
                                                                                                                                                          3%
                                          u                   p                                                         nt
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                                                                                  ge
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                                                                                    nt d
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                                                  Ouvrie




                                                                                        e
                                                                                      maîtr
                          4%
                                                                                                                                                                                Sans p

                                                                 54 %



                                                                                           ise -
                                                                                                                                                                                      rof

                                                                                                                  2%
                                                                                                                                                                                         es




                                                                                                 En




                                                                                                                                                                                              sio
                                                        e




                                                                                                   s
                                                             eig                 ir
                                                                               na




                                                                                                                                                                                                 n
                                                                nan
                                                                   t - Fonction
            Retrait
                   é

                                                                                                                                                                       14 %
                                                  Cadr
                                                      e
                                                                                                       PEU
                                                                                                           DE
                                                                                          Les                 C
      18 %                                                                       professions intermé-




                                                                                                              AD
                                                                             diaires représentent plus de
                                              5%


                                                                                                                RES
                                                                             la moitié des internautes en
                                                                          quête d'une nouvelle complémen-
                                                                         taire santé. A noter que la catégorie                              Alors
                                                                                                                                    qu’ils représentent
                                                                       "Sans profession" agrège les personnes                  près d’1 personne sur 10, les
                                                                       sans profession (femme au foyer) et les               étudiants ne sont présents qu’à
                                                                         personnes au chômage. Les retraités                 hauteur de 2%. Le marché de la
Données INSEE (2009)                                                    représentent près d'1 internaute sur 5           mutuelle étudiante est en effet captif
                                                                          (données 2009) , alors qu’ils repré-             (la concurrence ne joue pas) alors
Commerçant, artisan, agriculteur : 4%
                                                                                                                         même que les étudiants ont du mal à
Ouvrier, employé, technicien : 42%                                         sentent 1 personne sur 4 dans la              s’assurer et ne se considèrent pas en
Cadre : 9%                                                                            population.                         bonne santé (article « Les étudiants
Chef d’entreprise, industriel : 1%                                                                                             sont-ils en bonne santé – Le
Retraité : 27%                                                                                                                 Monde pour Lyon Plus daté
Etudiant : 9%                                                                                                                        du 18/11/2011).
Sans profession (y compris chômeur) : 8%
La population française par région


                      SITUATION
                                                                                                                     (données 2010) – Top 5 :
                                                                                                                     Ile de France : 17%
                                                                                                                     Rhône-Alpes : 10%

                                                     GÉOGRAPHIQUE                                                    Paca : 8%
                                                                                                                     Nord Pas-de-Calais : 6%
                                                                                                                     Pays de la Loire : 5%



      24 %
       ÎLE DE FRANCE
                                                                                                          8%
                                                                                              NORD PAS DE CALAIS




          4%
     PAYS DE LOIRE
                                                                                                     12 %
                                                                                                     RHÔNE-ALPES



               5%
           AQUITAINE
                                                                                                             10 %
                                                                                                         PROVENCE ALPES
                                                                                                         CÔTE D’AZUR
                5%
                 LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le Top 5 des régions les plus contributives en termes de recherche d’une complémentaire santé sur internet est proche sans être
conforme aux régions les plus peuplées.
SITUATION                                                   FAMILIALE

         27 %
                                                                                                              23 %

     22 %
                                                                                                                   15 %

            10 %
                                                                                                                   3%

                                                                                                                    Données INSEE (2008) :
UNE MAJORITÉ DE PERSONNE S’ASSURENT SEULES                                                                          Homme seul : 14%
On relève la prépondérance des personnes s’assurant seules : près de la moitié de l'échantillon (50% versus         Femme seule : 20%
34% dans la population).                                                                                            Couple sans enfant : 27%
Explication : d'expérience, on sait que les personnes s’assurant seules regroupent les célibataires sans enfants    Couple avec enfant(s) : 30%
et les personnes qui s'assurent à titre individuel alors que leur conjoint/enfant sont assurés sur un autre         Femme seule avec enfant(s) : 8%
contrat.                                                                                                            Homme seul avec enfant(s) : 1%
LE
                                         RÉGIME
                                OBLIGATOIRE
   SÉCURITÉ
   SOCIALE         6%
              TRAVAILLEURS
              NON SALARIÉS
                                     92% des personnes ayant recherché
                                     une assurance santé sur Internet entre
                                     2009 et juin 2011 sont inscrites au
                                     régime général.
                             AMEXA
                                     Ce régime est sur-représenté sur
                                     internet puisque, en France, 4




92 %
                                     personnes sur 5 (soit 80%) sont ratta-
                                     chées au régime général de la Sécurité
                                     Sociale.




                     2%
NIVEAU
 D’ASSURANCE SOUHAITÉ
 UN MARCHÉ ORIENTÉ VERS UNE
 OPTIMISATION RAPPORT QUALITÉ / PRIX                                                                           MOYENNE GAMME
 L'assurance santé de moyenne gamme est privilégiée. Explication : la complémentaire santé
 étant un produit relativement complexe, les assurés n'ont pas toujours une connaissance




                                                                                                                09
 aboutie et de l'offre et de leurs besoins réels et s'orientent par défaut vers les gammes stan-




                                                                                                               20
 dard.
 Toutefois, depuis 2009, on observe un basculement des comportements (effet crise ?) : alors
 que le bas de gamme intéressait moins d'1 internaute sur 5, c'est désormais 1 utilisateur sur 2




                                                                                                         %
 qui demande une première tarification pour un produit d'entrée de gamme.




                                                                                                        75
 L'orientation vers des garanties plus complètes, souvent plus chères, connaît elle aussi une




                                                                                                               10
 hausse en 2 ans, mais ne concerne qu'1 internaute sur 8.




                                                                                                               20
 Conséquence : une désaffection des gammes moyennes, dont la “part de marché“ a été divisée
 par plus de deux en 3 ans.




                                                                                                         %
                                                               11

                                                                           12




                                                                                                        63
                                                             20

                                                                         20




                                                                                                          1
                                                       %

                                                                   %




                                                                                                           1
                                                                                                        20


                                                                                                                 2
BAS DE GAMME
                                                   50

                                                               50




                                                                                                                  1
                                                                                                               20
                                                                                                    %
                                10




                                                                                                                      HAUT DE GAMME



                                                                                                         %
                                                                                                   39
                              20




                                                                                                        32
               09




                                                                                                                                         12
                                                                                                                                  1
                          %
             20




                                                                                                                                      20
                                                                                                                                  1
                                                                                                                          10

                                                                                                                               20
                      26




                                                                                                                 09

                                                                                                                         20
        %




                                                                                                               20




                                                                                                                                     %
                                                                                                                              %
    18




                                                                                                                      %



                                                                                                                                  18
                                                                                                                          14
                                                                                                             %
                                                                                                                    11
0 - 50 €
                           MONTANT DE COTISATION
43 %          50 - 100 €
                                                                      UN MARCHÉ TIRÉ VERS LE BAS
                                             La tendance observée sur les formules retenues se confirme avec la répartition



              33 %
 2009 : 40%                                  par montant de cotisation. En effet, les 3/4 de l'échantillon se concentrent dans
 2010 : 42%                                                                                             la tranche 0-100€/mois.
 2011 : 46%
 2012 : 39%                                        Près des 3/4 des tarifications effectuées le sont pour des cotisations men-
              2009 : 32%
              2010 : 34%
                             100 - 150 €            suelles inférieures à 100€. La tranche 0-50€ concerne 2 internautes sur 5,
                                                      ce qui est cohérent avec le fait que la moitié des personnes cherchent


                              17 %
              2011 : 32%                                                  à s'assurer seules et que ces utilisateurs sont jeunes.
              2012 : 36%
                                                                  Effet crise oblige, la part des cotisations de moins de 50 € a
                               2009 : 19%                        augmenté de 6 points entre 2009 et 2011, malgré l'inflation
                               2010 : 17%                                                                     annuelle des tarifs.
                               2011 : 15%                                  Cela montre que les assurés arbitrent fortement sur
                                                                                                                 leurs garanties.
                               2012 : 16%
                                            150 - 200 €

                                             5%
                                              2009 : 7%
                                                                                     200 € et +
                                              2010 : 5%
                                              2011 : 5%
                                              2012 : 6%
                                                                                       2%
                                                                                     2009 : 2%
                                                                                     2010 : 3%
                                                                                     2011 : 2%
                                                                                     2012 : 3%
ÉVOLUTION
      TRIMESTRIELLE DE L’ACTIVITÉ


                                                                              JANVIER
                                                                              MARS
          OCTOBRE
         NOVEMBRE                                                                 24 %
     33 %
                                                                                 AVRIL
                                                                                 JUIN
                   JUILLET
                SEPTEMBRE
                                                                                18 %
      25 %
       UNE FORTE SAISONNALITÉ
       La saisonnalité de l'activité est marquée puisque le seul quatrième trimestre (25% du temps)
       représente 33% de l'activité, près de deux fois plus que le 2e trimestre. Les trimestres 1 et 3 sont
       conformes en volumes de recherche de complémentaires santé à leur durée : 50% des recherches
       pour 50% du temps.
ÉVOLUTION
                                  MENSUELLE DE L’ACTIVITÉ



UNE FIN D'ANNÉE HAUTE EN RECHERCHES
Les mois d'intense activité se concentrent sur le dernier quadrimestre. A eux seuls, les quatre derniers mois de l'année
(1/3 du temps) représentent près de 45% des demandes de tarification pour une complémentaire santé. Des chiffres
cohérents avec la date anniversaire (31/12) de la plupart des contrats du marché.




                                                                                                                                                        E
                                                                                                                                  E




                                                                                                                                                    BR
                                                                                                                                BR




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                                                                                                                                M

                                                                                                                                      E
                                                                                                                              E




                                                                                                                                             E
                                                                                                                                    BR




                                                                                                                                                    C
                                                                                                                           PT




                                                                                                                                          BR

                                                                                                                                                 DÉ
                                                                                                                                  TO
                                                                                                                           SE




                                                                                                                                          M
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                                                                                                                                              %
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                                                 S




                                                                                                      ÛT
                         JA




                                                R




                                                                                                                                          13
                                    V

                                             MA




                                                                                                                12
                                                                                                    AO




                                                                                                                            %
                                 FÉ




                                                     RIL




                                                                                                                                    %
                                                                            IN




                                                                                                                           11
                                                                 I




                                                                                      ET
                                                              MA
                 9%




                                                   AV




                                                                         JU




                                                                                                                                10
                                                                                             8%
                                                                                   ILL
                                     7%
                         8%




                                                                                JU
                                           6%

                                                      6%

                                                                  6%
                                                                         5%
ÉVOLUTION
                   EN JOURS DE L’ACTIVITÉ

                                                  ASSURANCE ET INTERNET :
                                                  DES HORAIRES DE BUREAU
                                                  Les recherches se concentrent essentielle-
                               MARDI              ment au cours des trois premiers jours de
                                                  la semaine, qui représentent plus de 52%
        LUNDI
                                  17,5 %
                                                  des demandes alors qu'ils comptent pour


17,3 %
                                                  43% du temps hebdomadaire. Alors que
                                                  les recherches se font sur internet, le
                                                  week-end est délaissé. Hypothèses :

                                                  - les internautes préfèrent chercher une
                                                  complémentaire santé pendant les jours
                                                  et heures d'ouverture des agences dans
                                                  une logique de click & mortar.
                                       MERCREDI
 DIMANCHE                                         - l’assurance étant encore considérée

 11 %                                  17,3 %     comme un achat contraint, les recherches
                                                  ne se font pas pendant le week-end.



          SAMEDI
        8,5 %                  JEUDI

                    VENDREDI      15,4 %
                       13 %
LE PROFIL
                                   TYPE
                 30-40 ANS
                                                            CÉLIBATAIRE
                                                           SANS ENFANT




ILE DE FRANCE
    (PARIS)



                                                             SÉCURITÉ
                                                             SOCIALE




                DÉCEMBRE

                 MARDI
                  27
                                                 EMPLOYÉ
                               OFFRE SANTÉ
                               0-50 €
                               MILIEU DE GAMME

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2015 01 05 cd p sept-déc 2014 antilles
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Cmonassurance baromètre e-assurés 1ère édition_juillet 2012

  • 1. L’OBSERVATOIRE DES E-ASSURÉS LE PROFIL DES PERSONNES RECHERCHE A LA D’UNE ASSURANCE SANTÉ INTERNET SUR PUBLIÉ PAR
  • 2. QUI SOMMES-NOUS ? PRÉSENTATION DE cmonassurance est un e-courtier, filiale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon. cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la recherche d’une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. cmonassurance se charge en conséquence de commercialiser on line une partie de la gamme des produits Alptis. La mission de cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis mutuelle santé, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat. Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes. D’après le site opinion-assurances.fr, Alptis COURTIER fait partie des 10 assureurs préférés des Français dans la catégorie « mutuelle santé » 07 EN LIGNE 20 ?? ? 976 1 1
  • 3. POURQUOI UN BAROMÈTRE DES E-ASSURÉS ? PRÉFACE Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux. Pour cmonassurance, filiale d’Alptis, courtier grossiste spécialisé en assurance de personnes, il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur profil détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leur activité… Avec cette étude, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de référence des e-assurés, nous essayons de répondre aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet ? Comment évolue leur profil au fil du temps ? Quelle période priviligient-ils pour leur recherche ? 2
  • 4. MÉTHODOLOGIE L’ÉTUDE DE OBJECTIF Dresser un profil socio-démographique des personnes effectuant des recherches de mutuelles sur internet. ÉCHANTILLON 4 156 960 personnes ayant sollicité le service de PÉRIODE D’OBSERVATION tarification des produits Alptis de la gamme de Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012. complémentaires santé.
  • 5. HOMME ET FEMME En déclaratif, les hommes sont plus nombreux à Nous devons cependant prendre en compte, le fait rechercher une assurance santé que les femmes : que certaines femmes demandent des devis au nom 56% vs. 44% en moyenne depuis 2009. de leur conjoint. 57 % 55 % 56 % 57 % 45 % 44 % 43 % 43 % 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Dans certains formulaires, la civilité correspondant à Monsieur est cochée par défaut. Certains personnes qui veulent obtenir un devis rapide- ment ne prennent pas le temps de vérifier si la civilité est la bonne. Données INSEE Homme : 48 % Femme : 52%
  • 6. TRANCHES D’ÂGE 20 – 30 ans 31 – 40 ans 41 – 50 ans 51 – 60 ans 81 – 90 ans + 90 ans 61 – 70 ans 71 – 80 ans 57 % 57 % 57 % 56 % 30 % 30 % 30 % 29 % 14 % 14 % 13 % 13 % 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 ÂGE MOYEN : 42 ANS Près de la moitié des personnes recherchant une assurance santé sur Internet a moins de 40 ans (en moyenne depuis 2009). Les 31-40 ans représentent le quart des internautes, suivis des 20-30 ans. Les plus de 60 ans sont sous-représentés : 14% vs. 22% dans l'ensemble de la population. Une étude menée par le cabinet de conseil indépendant Bearingpoint montre que, si l'on compare la France à d'autres pays, on Données INSEE constate un décrochage dans l'utilisation d'internet après 65 ans. En effet, seulement 19% des Français âgés de 65 ans et plus < 40 ans : 51% utilisent Internet régulièrement, comparé à 69% au Royaume-Uni et 65% aux Pays Bas. Autre élément hypothétique d'explications : 40- 60 ans : 27% une fidélité plus grande à la marque dans cette catégorie de population, qui serait par conséquent moins encline à faire des > 60 ans : 22% recherches pour changer de mutuelle.
  • 7. LES PROFESSIONS - Industriel - rise Pro ep fes tr 'en sio Chef d n Libérale t-A rtisan - Ag é - Technicien Étudia an ric loy -A 3% u p nt rç m me ge lte E r- nt d ur Com Ouvrie e maîtr 4% Sans p 54 % ise - rof 2% es En sio e s eig ir na n nan t - Fonction Retrait é 14 % Cadr e PEU DE Les C 18 % professions intermé- AD diaires représentent plus de 5% RES la moitié des internautes en quête d'une nouvelle complémen- taire santé. A noter que la catégorie Alors qu’ils représentent "Sans profession" agrège les personnes près d’1 personne sur 10, les sans profession (femme au foyer) et les étudiants ne sont présents qu’à personnes au chômage. Les retraités hauteur de 2%. Le marché de la Données INSEE (2009) représentent près d'1 internaute sur 5 mutuelle étudiante est en effet captif (données 2009) , alors qu’ils repré- (la concurrence ne joue pas) alors Commerçant, artisan, agriculteur : 4% même que les étudiants ont du mal à Ouvrier, employé, technicien : 42% sentent 1 personne sur 4 dans la s’assurer et ne se considèrent pas en Cadre : 9% population. bonne santé (article « Les étudiants Chef d’entreprise, industriel : 1% sont-ils en bonne santé – Le Retraité : 27% Monde pour Lyon Plus daté Etudiant : 9% du 18/11/2011). Sans profession (y compris chômeur) : 8%
  • 8. La population française par région SITUATION (données 2010) – Top 5 : Ile de France : 17% Rhône-Alpes : 10% GÉOGRAPHIQUE Paca : 8% Nord Pas-de-Calais : 6% Pays de la Loire : 5% 24 % ÎLE DE FRANCE 8% NORD PAS DE CALAIS 4% PAYS DE LOIRE 12 % RHÔNE-ALPES 5% AQUITAINE 10 % PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 5% LANGUEDOC-ROUSSILLON Le Top 5 des régions les plus contributives en termes de recherche d’une complémentaire santé sur internet est proche sans être conforme aux régions les plus peuplées.
  • 9. SITUATION FAMILIALE 27 % 23 % 22 % 15 % 10 % 3% Données INSEE (2008) : UNE MAJORITÉ DE PERSONNE S’ASSURENT SEULES Homme seul : 14% On relève la prépondérance des personnes s’assurant seules : près de la moitié de l'échantillon (50% versus Femme seule : 20% 34% dans la population). Couple sans enfant : 27% Explication : d'expérience, on sait que les personnes s’assurant seules regroupent les célibataires sans enfants Couple avec enfant(s) : 30% et les personnes qui s'assurent à titre individuel alors que leur conjoint/enfant sont assurés sur un autre Femme seule avec enfant(s) : 8% contrat. Homme seul avec enfant(s) : 1%
  • 10. LE RÉGIME OBLIGATOIRE SÉCURITÉ SOCIALE 6% TRAVAILLEURS NON SALARIÉS 92% des personnes ayant recherché une assurance santé sur Internet entre 2009 et juin 2011 sont inscrites au régime général. AMEXA Ce régime est sur-représenté sur internet puisque, en France, 4 92 % personnes sur 5 (soit 80%) sont ratta- chées au régime général de la Sécurité Sociale. 2%
  • 11. NIVEAU D’ASSURANCE SOUHAITÉ UN MARCHÉ ORIENTÉ VERS UNE OPTIMISATION RAPPORT QUALITÉ / PRIX MOYENNE GAMME L'assurance santé de moyenne gamme est privilégiée. Explication : la complémentaire santé étant un produit relativement complexe, les assurés n'ont pas toujours une connaissance 09 aboutie et de l'offre et de leurs besoins réels et s'orientent par défaut vers les gammes stan- 20 dard. Toutefois, depuis 2009, on observe un basculement des comportements (effet crise ?) : alors que le bas de gamme intéressait moins d'1 internaute sur 5, c'est désormais 1 utilisateur sur 2 % qui demande une première tarification pour un produit d'entrée de gamme. 75 L'orientation vers des garanties plus complètes, souvent plus chères, connaît elle aussi une 10 hausse en 2 ans, mais ne concerne qu'1 internaute sur 8. 20 Conséquence : une désaffection des gammes moyennes, dont la “part de marché“ a été divisée par plus de deux en 3 ans. % 11 12 63 20 20 1 % % 1 20 2 BAS DE GAMME 50 50 1 20 % 10 HAUT DE GAMME % 39 20 32 09 12 1 % 20 20 1 10 20 26 09 20 % 20 % % 18 % 18 14 % 11
  • 12. 0 - 50 € MONTANT DE COTISATION 43 % 50 - 100 € UN MARCHÉ TIRÉ VERS LE BAS La tendance observée sur les formules retenues se confirme avec la répartition 33 % 2009 : 40% par montant de cotisation. En effet, les 3/4 de l'échantillon se concentrent dans 2010 : 42% la tranche 0-100€/mois. 2011 : 46% 2012 : 39% Près des 3/4 des tarifications effectuées le sont pour des cotisations men- 2009 : 32% 2010 : 34% 100 - 150 € suelles inférieures à 100€. La tranche 0-50€ concerne 2 internautes sur 5, ce qui est cohérent avec le fait que la moitié des personnes cherchent 17 % 2011 : 32% à s'assurer seules et que ces utilisateurs sont jeunes. 2012 : 36% Effet crise oblige, la part des cotisations de moins de 50 € a 2009 : 19% augmenté de 6 points entre 2009 et 2011, malgré l'inflation 2010 : 17% annuelle des tarifs. 2011 : 15% Cela montre que les assurés arbitrent fortement sur leurs garanties. 2012 : 16% 150 - 200 € 5% 2009 : 7% 200 € et + 2010 : 5% 2011 : 5% 2012 : 6% 2% 2009 : 2% 2010 : 3% 2011 : 2% 2012 : 3%
  • 13. ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’ACTIVITÉ JANVIER MARS OCTOBRE NOVEMBRE 24 % 33 % AVRIL JUIN JUILLET SEPTEMBRE 18 % 25 % UNE FORTE SAISONNALITÉ La saisonnalité de l'activité est marquée puisque le seul quatrième trimestre (25% du temps) représente 33% de l'activité, près de deux fois plus que le 2e trimestre. Les trimestres 1 et 3 sont conformes en volumes de recherche de complémentaires santé à leur durée : 50% des recherches pour 50% du temps.
  • 14. ÉVOLUTION MENSUELLE DE L’ACTIVITÉ UNE FIN D'ANNÉE HAUTE EN RECHERCHES Les mois d'intense activité se concentrent sur le dernier quadrimestre. A eux seuls, les quatre derniers mois de l'année (1/3 du temps) représentent près de 45% des demandes de tarification pour une complémentaire santé. Des chiffres cohérents avec la date anniversaire (31/12) de la plupart des contrats du marché. E E BR BR EM M E E E BR C PT BR DÉ TO SE M IER VE OC NV R NO % RIE % S ÛT JA R 13 V MA 12 AO % FÉ RIL % IN 11 I ET MA 9% AV JU 10 8% ILL 7% 8% JU 6% 6% 6% 5%
  • 15. ÉVOLUTION EN JOURS DE L’ACTIVITÉ ASSURANCE ET INTERNET : DES HORAIRES DE BUREAU Les recherches se concentrent essentielle- MARDI ment au cours des trois premiers jours de la semaine, qui représentent plus de 52% LUNDI 17,5 % des demandes alors qu'ils comptent pour 17,3 % 43% du temps hebdomadaire. Alors que les recherches se font sur internet, le week-end est délaissé. Hypothèses : - les internautes préfèrent chercher une complémentaire santé pendant les jours et heures d'ouverture des agences dans une logique de click & mortar. MERCREDI DIMANCHE - l’assurance étant encore considérée 11 % 17,3 % comme un achat contraint, les recherches ne se font pas pendant le week-end. SAMEDI 8,5 % JEUDI VENDREDI 15,4 % 13 %
  • 16. LE PROFIL TYPE 30-40 ANS CÉLIBATAIRE SANS ENFANT ILE DE FRANCE (PARIS) SÉCURITÉ SOCIALE DÉCEMBRE MARDI 27 EMPLOYÉ OFFRE SANTÉ 0-50 € MILIEU DE GAMME