1.
Der Pkw-Absatzmarkt
China 2009 bis 2015
Analyse der Bedeutung Chinas für die
deutsche Automobilindustrie
Februar 2016

2.
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Design der Studie
Die größten Automobilhersteller weltweit
Peter Fuß
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Partner/Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater
Senior Advisory Partner Automotive
GSA
Mergenthalerallee 3–5
65760 Eschborn
Telefon +49 6196 996 27412
peter.fuss@de.ey.com
► Analysiert wurden die weltweiten Pkw-Verkäufe (Volkswagen: alle
Verkäufe ohne MAN und Scania) des jeweiligen Gesamtkonzerns.
► Marktanteile wurden berechnet, indem die Unternehmensangaben
zum Pkw-Absatz in China in Relation gesetzt wurden zu den von
den Automobilverbänden veröffentlichten Zahlen zum chinesischen
Gesamtmarkt.
► Quellen:
► VDA – Verband der Automobilindustrie e. V.
► International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
(OICE)
► Pressemitteilungen / Investor-Relations-Mitteilungen sowie
Geschäftsberichte der Unternehmen

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20.047.200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Starkes Wachstum auf dem chinesischen
Pkw-Markt
Die größten Automobilhersteller weltweit
Zahl der verkauften Pkw in China 2005–2015
► In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Pkw-Verkäufe in China mehr als versechsfacht (+537 %).
► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) gingen die Verkäufe im selben Zeitraum um 7 Prozent zurück,
in den USA stiegen sie gerade einmal um 2 Prozent (ohne „Light Trucks“).
► Weltweit legten die Pkw-Verkäufe in den vergangenen 10 Jahren um 45 Prozent zu – ohne den chinesischen
Absatzmarkt hätte das weltweite Plus allerdings gerade einmal 8 Prozent betragen.
Quelle: VDA
+ 537%
+9,1%

4.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aber Wachstumsraten rückläufig
Die größten Automobilhersteller weltweit
Absatzplus auf dem chinesischen Pkw-Markt 2006–2015
► Die Wachstumsraten auf dem chinesischen Absatzmarkt sind seit 2013 deutlich gesunken – und 2015 konnte ein
schwächeres Wachstum nur durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen (Steuererleichterungen für kleinere Pkw)
verhindert werden.
► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) legte der Pkw-Absatz 2015 um 9,2 Prozent zu, in den USA stieg er um
5,8 Prozent (inkl. Light Vehicles).
Quelle: VDA

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Weltweiter Neuwagenmarkt 2015: Fast jeder
dritte Pkw wurde in China verkauft
Die größten Automobilhersteller weltweit
Anteil Chinas am weltweiten Pkw-Neuwagenmarkt 2005 - 2015
► Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von nur zehn Jahren
mehr als vervierfacht – von sieben auf 31 Prozent.
► Im gleichen Zeitraum ging der Marktanteil Europas (EU plus EFTA) von 34 auf 22 Prozent zurück,
der Anteil der USA (nur Pkw) sank von 17 auf 12 Prozent.
Quellen: OICA, VDA; * Schätzung EY

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201520142013201220112010
Entgegen dem Markttrend: 2015 erstmals
weniger deutsche Pkw in China verkauft
Die größten Automobilhersteller weltweit
Absatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr
► Zwischen 2010 und 2012 legten die deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Markt jeweils deutlich stärker zu
als der Gesamtmarkt. 2013 entwickelte sich der Gesamtmarkt hingegen dynamischer als die deutschen Hersteller.
► Im vergangenen Jahr (2015) sank sogar das Gesamtvolumen der von deutschen Herstellern in China verkauften
Pkw, während der Gesamtmarkt um 9 Prozent zulegen konnte.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
Gesamtmarkt
Deutsche Hersteller

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6.822
9.000 9.484
9.879
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13.931
15.648
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Folge: Marktanteil 2015 spürbar gesunken
Die größten Automobilhersteller weltweit
Zahl der verkauften Pkw 2009–2015 (in Tausend)
Marktanteil der deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Pkw-Markt
► Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt konnten die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil zwischen
2009 und 2012 massiv ausbauen – 2012 stammte gut jeder vierte in China verkaufte Neuwagen von einem
deutschen Hersteller.
► Im vergangenen Jahr verloren die deutschen Autobauer hingegen kräftig an Boden: Ihr Marktanteil sank um
2,3 Prozentpunkte auf 21,9 Prozent – dies bedeutet den stärksten Rückgang innerhalb der vergangenen 6 Jahre.
8.381
11.266
12.214
13.239
16.303
18.369
Sonstige Hersteller Deutsche Hersteller Marktanteil deutscher Hersteller
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
20.047
18,6% 22,4% 25,4% 24,0% 24,2%20,1% 21,9%

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16,7%
2015201420132012201120102009
2015: Nur Mercedes Benz Cars mit gestiegenem
Marktanteil – Volkswagen-Gruppe verliert kräftig
Die größten Automobilhersteller weltweit
Marktanteil Pkw-Markt China
► Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe auf dem chinesischen Markt ist 2015 um 2,3 Prozentpunkte gesunken
und mit 17,7 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010 zurückgefallen. Auch die BMW Group hat trotz eines
gestiegenen Absatzvolumens leicht an Marktanteilen eingebüßt.
► Mercedes Benz Cars hingegen konnte die eigene Marktposition stärken: Das Absatzvolumen stieg um gut
26 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
Mercedes Benz Cars
BMW Group
Volkswagen-Gruppe

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7.123
7.676
8.558
9.053
9.119
9.358 9.591
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Drei von zehn Autos der deutschen
Autokonzerne werden in China verkauft
Die größten Automobilhersteller weltweit
Zahl der verkauften Pkw 2009–2015 (in Tausend)
Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz der deutschen Autokonzerne*
► Der Anteil Chinas am Gesamtabsatz der deutschen Konzerne ist 2015 gegenüber dem Vorjahr zwar leicht
gesunken, markierte mit 31 Prozent allerdings immer noch den zweithöchsten Wert seit 2009.
► Während die Verkäufe der deutschen Autokonzerne seit 2009 weltweit um 61 Prozent stiegen, verzeichneten sie in
China ein Absatzplus von 182 Prozent. Ohne den chinesischen Absatzmarkt wären die Verkäufe der deutschen
Autobauer gegenüber 2009 nur um 35 Prozent gestiegen.
8.682
9.941
11.288
12.412
13.033
13.795
Außerhalb Chinas In China < Anteil Chinas am Gesamtabsatz
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
13.990
18% 23% 24% 27% 30% 32% 31%

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34%
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22%
2015201420132012201120102009
China-Geschäft für Volkswagen
mit Abstand am wichtigsten
Die größten Automobilhersteller weltweit
Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz*
► Für alle drei deutschen Autokonzerne hat der chinesische Absatzmarkt in den vergangenen sechs Jahren
massiv an Bedeutung gewonnen.
► Den mit Abstand größten Anteil am Pkw-Gesamtabsatz hat China beim Volkswagen-Konzern. Bei BMW und
Daimler liegt er mit 21 bzw. 19 Prozent deutlich niedriger.
Quellen: Unternehmensangaben
Mercedes Benz Cars
BMW Group
Volkswagen-Gruppe

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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und
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Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und
einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge
voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter,
unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser
weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist
rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und
Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global
Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht
und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden
Sie unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich
in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst &
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