Dans la Grèce antique, le tyran Denys de Sicile teste la loyauté des philosophes pythagoriciens à travers l'histoire de Phintias et Damon. Phintias, condamné à mort, demande à son ami Damon de prendre sa place pendant qu'il règle ses affaires, et revient juste à temps pour sauver son ami. Ému par leur amitié fidèle, Denys cherche à les rejoindre en tant que troisième membre, illustrant ainsi que la bonté du cœur triomphe toujours.