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Dtz+Property+Times+Ukraine+Q3+2011+Rus

Le document présente des analyses économiques et des prévisions concernant le marché immobilier en Ukraine pour les années 2011 à 2012. Il couvre des aspects tels que les taux d'occupation, les tendances de location et les performances des différents segments du marché immobilier. Des données chiffrées sont également fournies pour appuyer ces analyses.

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Property Times Ukraine Q3 2011 21 2011 x 2011 « 2012» . , 1 , - , 2 , , 6 . 12 16 x 20 , 24 2012 . 25 2011 , , , . x , 2011 , , 2012-2013 , , . DTZ +38 (0)44 220 30 60 x - 2011 marta.kostiuk@dtz.kiev.ua 29 515 . , , 2010 2009 , 55% 72%. , DTZ . +38 (0)44 220 30 60 x 2011 DTZ andriy.tymoshenko@dtz.kiev.ua , . , DTZ 0,5%, +38 (0)44 220 30 60 ( 1). dmytro.sokolskyy@dtz.kiev.ua 1 % 18 16 , 14 12 , 10 8 +33 (0)1 49 64 49 54 6 magali.marton@dtz.com 4 2 0 +44 (0)20 3296 2159 hans.vrensen@dtz.com : DTZ Research : www.dtz.com 1
2011 2 « 2012» . % 40 30 ( ). 20 , 10 - . 0 -10 , -20 , , , -30 . : Oxford Economics , Oxford Economics 2011 3,8% 2011 , 5,3% 2011 , 2011 7,1% 2010 . 4,2%. - 2011 2011 4,5%. 10,5% 2011 Oxford Economics , 2010 4,8% 2011 . 4,1%. - 2011 , 2012 , 5% . Oxford 3% 2010 . Economics, 2012 5,9%. 2011 4,2% 2010 . 2011 , 2011 - 10,5%, 8,9%. . , 2011 8,4-13%, 2011 2010 9,6% 9,1%, 2009 – 12,3%. 2010 . - 2011 Oxford Economics, 8,9% . 8,8% 2012 , , 6,7% 2013 5,5% , 2014-2020 . . www.dtz.com 2
3 , , 15 70 , % - 2011 40 8,2% 8,1% 2010 , 8,8% 2009 6,4% 2008 . 30 20 , Oxford Economics, 2011 10 7,8%. 0 -10 , - 2011 -20 18,1% 2010 -30 2 550 ( $320). - 2011 7,7% : , Oxford Economics, * - 2011 , 2011 , Oxford Economics 1,6% . 4 - 2011 15,2% 200 5,1% 2010 16,2% 150 - 2009 . 100 50 , 0 7,959 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 2011 7,9727 -50 2011 . 2007 2008 2009 2010 2011 -100 : 10,573 2011 11,216 , : 10,8548 2011 . 2006 , , 23 2011 - . , , , , 2010 2011 . , 80 000 150 000 . 2006-2008 ( 4). www.dtz.com 3
2011 , 5 , 12 . .$ % 12 390 . 10 325 , 8 260 . 6 195 4 130 , , 2 65 12 0 0 . -2 -65 , , , . : 2008 , ( ) , . 2011 , . - 2011 40% 46,7% , 2011 2010 . 2011 , 2013 . 0,85. , , - , - 2011 2011 . $4,52 , 49% 2011 2010 . , , , . , , , , . , , 2012 , 2009 , , , . « 2012», – . , , , 2011 . , , , 2012 . . www.dtz.com 4
- , 2011 « 2012». . 2010 , . , , , 1 2011 , 3, 4 5- , 1 2012 , . 10 . 8 2011 , « » , 2011 5% , 29 . , , . « » « » , « « 2012», 2009 2010-2011 » (The 2010- 2010 . 2011 Global Competitiveness Report), , 2011 , «D» « » , « », , . «F» . 2010 . 2011 , , , « » 72%, , 2011 . . 2011 2012 . . , 2011 , 38 42 . , « 2012» . , . www.dtz.com 5
6 2011 . %/$ . 1 173 755 . 1 400 000 80 , 1 200 000 ( 6). 60 1 000 000 2011 800 000 40 600 000 . , 400 000 20 200 000 0 0 , ( 7). , - 2011 , 10 300 . , , 70/ , 16 . : DTZ Research , : 2011 , 55 060 . , 7 43% 2010 . DTZ, . 2011 16 500 . 12 000 000 52 390 . . , 10 000 000 8 000 000 « » 36 000 . 6 000 000 2008 , , 4 000 000 , 2 000 000 , 0 , , , . 2010 , 2012-2013 . : DTZ Research : 1 2008 2009 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 ( . ) 916 510 1 040 370 1 118 695 1 139 955 1 163 455 1 173 755 S ( . ) 175 110 123 860 78 325 21 260 23 500 10 300 S ( . ) 160 000 106 000 165 000 43 500 41 800 32 850 §¨ (%) 4,2 17,6 12,7 13,6 11,9 11,2 §¨ ($/ . / ) 70-85 25-35 30-38 38-40 38-42 38-44 S : DTZ Research : , . . www.dtz.com 6
2 , 2011 * GLA** *** ( . ) *** (%) Q2, 2011 , 7a 19 000 « » **** 100 Q1, 2011 « » - 15 000 Istil Group « » 40 Q3, 2011 . , 70/ 10 300 « » Uniqa 42 . , 16 Q2, 2011 « » - 4 500 « » ABBYY 29 Q1, 2011 . ,2 - 4 385 « » - 0 Q1, 2011 « » 1 875 « » - 0 : DTZ Research * – ; - – ** GLA (Gross Lettable Area) – *** 2011 **** 3 , 2011 - 2012 * GLA** ( . ) 101 Tower 57 720 KAN Development « » 47 300 KAN Development « » (« -2») 43 850 « »/« » « - » 37 670 « - » « » - 36 000 « » / « » - 22 500 Forum Group « » - 22 000 « » « » - 20 800 Midland Development « » - 14 800 . / - 14 400 « - » . City Gate ( 1) - 13 000 City Capital Group « »( 1) - 10 000 « » . , 26/14 9 350 « » . , 21-23 - 8 690 « » . , 7a - 6 700 « » « » 6 350 « »/« - » , 28 5 500 « » 5 000 . , 14 - 4 470 « » . ,12 - 4 000 . , 23 - 3 600 Extend Holding / RealEst . , 40/85 2 500 : DTZ Research * – ; - – , - – ** GLA (Gross Lettable Area) – www.dtz.com 7
2011 , 2012 , 372 000 . (GLA) . - , (36% ), (26%, , , 4% 6,5% ), 250 000 . (GLA). (10%) (5%) . 2011 , 3 000 . 15% 2008-2009 , 2011 . . , - 2011 32 850 . , ( , 32% , , 2010 . ). , 2011 - 2011 118 1150 . , 3% , / , - 2010 . - 2011 ó 2010 . . 4 2011 GLA ** ( . ) * Q1, 2011 ntr l European Media Enterprises 10 350 A&M « » Ltd. / «1+1» Q2, 2011 « - » 5 923 Eleven - Q1, 2011 EPAM Systems 5 300 ICT « » - Q2, 2011 « » 4 520 « » - Q1, 2011 « » 3 577 . , 92-94 - Q1, 2011 « » 3 460 ICT FIM Center - Q3, 2011 Microsoft 2 908 ICT « » Q3, 2011 « » 2 590 « » Q1, 2011 2 264 . , 13 Q2, 2011 Ericsson 2 184 « » - Q1, 2011 Unilever 2 130 FMCG Mikom Palace - Q1, 2011 « » 1 900 , 120/4 - Q3, 2011 IBM 1 800 « » - : DTZ Research *FMCG – ; ICT – - ; A&M – ** – ; - – , - – www.dtz.com 8
8 % . 40 . 30 20 , 10 , , - 2011 0 . , 2011 ( ) - - , : DTZ Research – ; - – . , - – . , 2008-2009 9 , - , 2012-2013 . €/ . / 2011 100 90 11,2% 11,9% 80 2011 12,7% 70 60 2010 . 50 40 2011 30 20 10 7,2% 5% ( 8). - , : DTZ Research : * , , 1 000 . . . , , . , , , 2011 . www.dtz.com 9
2008 DTZ, 2009 , 50%. , - 2012 . . 2012 2009 250 000 . (GLA). $25-35 . , , , . , $20-25 . , , 2011 – $12-17 . . , 2011 . , , , , 2011 , . 2011 12 . $38-44 . , , , , . $23-35 $8-25 . . , 8 $1, « », 101 Tower DTZ « - », 2012 . 2011 , , . . , , , , . 2012- . 2013 , - , / . www.dtz.com 10
www.dtz.com 11
10 2011 . . 1 001 400 . 359 . 1 000 ( 250 000 1 500 000 ). 200 000 1 200 000 150 000 900 000 5 000 . , , , 100 000 600 000 / . 50 000 300 000 , 0 0 , . 2011 - : DTZ Research * : Dream Town, . , 2010 Novus ,- inSilver , « » , « » . Victorio . 2011 , DTZ, 75 080 . . . 2011 - « - » 25 000 . . , 2011 , , . 2012-2013 . « »( 2012 « » « ») . 2012 . Ocean Plaza ( 1), « », « »( 3), « », , « », Kiev E95 Outlet Centre, - 2011 , City Mall fashion outlet. ( 2) , « » « » , « » , , 2012 ( ) - 220 000 . (GLA), ( ). , 22%. Metro Cash&Carry « » . , 2012 2011 , City Centre « », , « » . « » , Intermall , « » 2011 Fabrika . Ave Plaza « »( 1) , « »( 2) Fabrika ( 1) . www.dtz.com 12
5 2007 2008 2009 2010 Q1-Q3 2011 ( . ) 534 185 647 885 854 220 926 320 1 001 400 S ( . ) 89 200 113 700 206 335 72 100 75 080 S 180-220 200-250 120-150 160-200 160-200 §¨ ($/ . / ) 300-350 350-380 100-160 110-220 110-230 §¨ ($/ . / ) : DTZ Research : ; 100-300 . . 6 , 2011 2013 GLA* ( . ) Q3, 2012 Ocean Plaza ( 1) 72 200 KAN Development / UDP 2011- 2012 Fabrika ( ) 65 500 « » 2011- 2012 « »( ) 62 500 « » Q1, 2013 - 55 000 « » 2013 Europort Retail Park 45 000 Europort 2012 « » 38 700 « « » Q4, 2012 « »( 3) 38 000 DeVision Q4, 2012 Intermall ( 2) 37 030 Astra Property / Arricano Group 2012 « » 35 000 « » Q1, 2013 « » 33 000 Multi Development Q1, 2012 City Centre 33 000 Venford / GMG Development 2012 « »(« ») 32 000 « »/« » 2012 « »( 2) 26 000 « » / Q4, 2011 « - »( 2) 24 920 « » Q4, 2012 « » (M26) 23 000 Astra Property / Arricano Group Q4, 2012 Kiev E95 Outlet Centre 15 250 EVO Land Development Q4, 2011 « » 12 950 « »/« » Q4, 2011 Ave Plaza 7 100 UNIQA Real Estate : DTZ Research * GLA (Gross Lettable Area) – www.dtz.com 13
2011 . , Fozzy Group, Auchan, BT Invest 2011 ( Novus) « », Comfy. , . 1 . , . . , . , , 2010 . 10-25% 2009 . 2011 2010 10%. 2011 . $70-90 . 100- 2011 300 . . . , $160-200 GAP ,- . . . New Yorker Oysho 11 Sky Mall Rivera Shopping City . « » $/ . / 400 350 . 300 DTZ, 250 H&M, C&A, Peek&Cloppenburg Debenhams 200 2012 – 2013 . 150 100 2011 big box 50 , 0 , 2006 2007 2008 2009 2010 Q1-Q3 2011 . : DTZ Research , Metro Cash&Carry, « » : 100-300 . . « » . www.dtz.com 14
, . 2008-2009 , , . , 2010 , DTZ , . 2011 2011 , 2010 2011 . . , , , , . , , , , , 2011 . , , , , . . , , , DTZ, , , , 750 000 . , 2010 2011 - . . , 2013 . , , 2012-2013 , , . , , , , . . , . « ». www.dtz.com 15
12 2011 , 1 205 365 . . . $/ . / ;% 103 000 . 1 500 000 24 , . 1 250 000 20 1 000 000 16 2011 750 000 12 500 000 8 29 515 . , 55% 72% 250 000 4 2010 2009 0 0 . - 2011 , ( 8). : DTZ Research : 13 -06 ( - - ), « - » ( -01) . , , , 2011 28% 26% 3% M-06 ( - ) . 4% 8% M-01 ( - ) 6% - DTZ 28% M-03 ( - ) 2011 , , M-07 ( - ) - 8% 2011 , 84 250 . 128 000 . ( 9). 17% M-05 ( - ) , M-04 ( - ) 2011 , 26% Amtel 41 400 . , « », : DTZ Research Amtel-Properties. 7 2006 2007 2008 2009 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 ( . )* 184 530 384 310 821 780 1 016 600 1 175 850 1 205 365 1 205 365 1 205 365 S ( . )* 71 130 199 780 437 470 194 820 159 250 29 515 0 0 S (%) 1-2 1-2 14,5 20,6 17,9 14,7 13,3 11,6 S 11 10,5 7,5-10 5,5-7 5,5-6,5 5,5-6,5 5,5-6,5 5,5-6,5 §¨ ($/ . / ) : DTZ Research * : www.dtz.com 16
DTZ, 2012 14 200 000 . . , . 350 000 , 300 000 250 000 ( 200 000 built-to-suit). 150 000 100 000 2011 , 50 000 , 42 664 . , 0 , Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 2007 2008 2009 2010 2011 , 68%, 2010 – 44%. : DTZ Research - 2011 , , 15 80% 2010 174 968 . . , DTZ , 2011 , 100% 92 474 . 106 974 . . 80% 2011 60% , 40% ( 34% 20% ), 0% ( 17%), 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1-Q3 ( 14%). 2011 - 2011 .- , 1 001-3 000 . . : DTZ Research DTZ , , - 2011 , 2010 2009 / 11,9% 20% . . , DTZ, . www.dtz.com 17
8 , Q1–Q3 2011 * * ( . ) (%) M-01, E95 15 755 100 « » M-07, E373 10 000 100 Santa Frost M-05 3 760 « / « - », 100 ( 2) » « » : DTZ Research * 2011 9 , Q4 2011 ( . ) Amtel ( 1) M-06, E40 41 400 « » « »( 3) M-03, E40 30 500 « » « » 18 800 « » V-Log M-01, E95 15 900 AIC « - » M-07, E373 12 400 : DTZ Research 10 Q1-Q3 2011 * ( . ) Q1, 2011 « » 21 600 M-03, E40 purchase Q1, 2011 East Gate Logistics 17 300 M-03, E40 new lease Q1, 2011 DHL Freight 16 335 M-06, E40 new lease « » Q1, 2011 « » « » 14 500 M-03, E40 new lease Q3, 2011 « - » « - 7 850 M-06, E40 new lease » Q1, 2011 Tarkett 7 690 M-06, E40 new lease « » Q1, 2011 « » « . » 6 620 M-03, E40 new lease Q1, 2011 « - 4 100 M-07, E373 pre-lease » Q1, 2011 « » DMT-Group 3 160 new lease - Q1, 2011 « - « 3 160 M-07, E373 pre-lease » » Q3, 2011 « 3 055 new lease » : DTZ Research * pre-lease – ( ); new lease – , , purchase – www.dtz.com 18
2011 , , , , , 11,6% 2011 10% , 1,7% 2012 . 2011 . . , , 2011 . . 2011 , DTZ, 10,9% , 2010 . , DTZ , 2011 . , - . $5,5 $6,5 . , . , , , ( ), ( ) ( ). DTZ , , 2011 2012 . www.dtz.com 19
2011 16 DTZ * .$ , 900 800 . , 700 600 , 500 . 400 300 , 200 100 , , 0 2008-2009 . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1-Q3 2011 2011 : DTZ Research : . , * , ( ). , $20 . - 2011 x 2011 , 2010 , , , . . $25 . 2011 x 2011 . , 21 600 . , . « -2012», . 2009-2010 , x 2011 « » . , . , $5 . , x 2011 , 2008 . Nestlé « » , 5 500 . 3 - 2011 , . , : x «XXI », x 2011 , «1+1» « », « » « » 12 120 . . . Monkar Limited. $25 . 2011 , $14 . www.dtz.com 20
x 2011 - 17 Fozzy Group , % 25 « ». $10 . 20 x 2011 15 Amtel Properties 7,5 , 10 , 5 . 0 x « » « - » 12 000 . . 2011 SECURE Management, : DTZ Research - , : * , ** Aisi Realty Public Limited, . 18 DTZ, , , $/ . / % 50 20 . 40 16 - 2011 , 30 12 , 20 8 , , 10 4 . 0 0 2011 , 2010 , 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* : DTZ Research , : . * . - 2011 , 2009-2010 . www.dtz.com 21
, DTZ, 2008 2009 , , . , , 3% 2007 . , , 7%, . . DTZ , , , 2009 2008 , 15-20% . , , . , 2011 , DTZ, . , 13% 13,5% , 2010 2011 , . , , , . , 14,5%. 13,5%, – 14,5% 15%. - 2011 DTZ 0,5%, . , - . , , , . , , , , . www.dtz.com 22
www.dtz.com 23
, , , 1991 . , ( ) ( ) - , . , . 100 . . , . , / 5 000 . . 100-300 . , (prime high street rent) (prime shopping centre rent). , . , 1 000 . , 2001 . , . 1 000 . , . , . , . , , . www.dtz.com 24
, , . , DTZ , , . , , , , DTZ. DTZ . © DTZ 2011 www.dtz.com

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Dtz+Property+Times+Ukraine+Q3+2011+Rus

  • 1.
    Property Times Ukraine Q3 2011 21 2011 x 2011 « 2012» . , 1 , - , 2 , , 6 . 12 16 x 20 , 24 2012 . 25 2011 , , , . x , 2011 , , 2012-2013 , , . DTZ +38 (0)44 220 30 60 x - 2011 marta.kostiuk@dtz.kiev.ua 29 515 . , , 2010 2009 , 55% 72%. , DTZ . +38 (0)44 220 30 60 x 2011 DTZ andriy.tymoshenko@dtz.kiev.ua , . , DTZ 0,5%, +38 (0)44 220 30 60 ( 1). dmytro.sokolskyy@dtz.kiev.ua 1 % 18 16 , 14 12 , 10 8 +33 (0)1 49 64 49 54 6 magali.marton@dtz.com 4 2 0 +44 (0)20 3296 2159 hans.vrensen@dtz.com : DTZ Research : www.dtz.com 1
  • 2.
    2011 2 « 2012» . % 40 30 ( ). 20 , 10 - . 0 -10 , -20 , , , -30 . : Oxford Economics , Oxford Economics 2011 3,8% 2011 , 5,3% 2011 , 2011 7,1% 2010 . 4,2%. - 2011 2011 4,5%. 10,5% 2011 Oxford Economics , 2010 4,8% 2011 . 4,1%. - 2011 , 2012 , 5% . Oxford 3% 2010 . Economics, 2012 5,9%. 2011 4,2% 2010 . 2011 , 2011 - 10,5%, 8,9%. . , 2011 8,4-13%, 2011 2010 9,6% 9,1%, 2009 – 12,3%. 2010 . - 2011 Oxford Economics, 8,9% . 8,8% 2012 , , 6,7% 2013 5,5% , 2014-2020 . . www.dtz.com 2
  • 3.
    3 , , 15 70 , % - 2011 40 8,2% 8,1% 2010 , 8,8% 2009 6,4% 2008 . 30 20 , Oxford Economics, 2011 10 7,8%. 0 -10 , - 2011 -20 18,1% 2010 -30 2 550 ( $320). - 2011 7,7% : , Oxford Economics, * - 2011 , 2011 , Oxford Economics 1,6% . 4 - 2011 15,2% 200 5,1% 2010 16,2% 150 - 2009 . 100 50 , 0 7,959 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 2011 7,9727 -50 2011 . 2007 2008 2009 2010 2011 -100 : 10,573 2011 11,216 , : 10,8548 2011 . 2006 , , 23 2011 - . , , , , 2010 2011 . , 80 000 150 000 . 2006-2008 ( 4). www.dtz.com 3
  • 4.
    2011 , 5 , 12 . .$ % 12 390 . 10 325 , 8 260 . 6 195 4 130 , , 2 65 12 0 0 . -2 -65 , , , . : 2008 , ( ) , . 2011 , . - 2011 40% 46,7% , 2011 2010 . 2011 , 2013 . 0,85. , , - , - 2011 2011 . $4,52 , 49% 2011 2010 . , , , . , , , , . , , 2012 , 2009 , , , . « 2012», – . , , , 2011 . , , , 2012 . . www.dtz.com 4
  • 5.
    - , 2011 « 2012». . 2010 , . , , , 1 2011 , 3, 4 5- , 1 2012 , . 10 . 8 2011 , « » , 2011 5% , 29 . , , . « » « » , « « 2012», 2009 2010-2011 » (The 2010- 2010 . 2011 Global Competitiveness Report), , 2011 , «D» « » , « », , . «F» . 2010 . 2011 , , , « » 72%, , 2011 . . 2011 2012 . . , 2011 , 38 42 . , « 2012» . , . www.dtz.com 5
  • 6.
    6 2011 . %/$ . 1 173 755 . 1 400 000 80 , 1 200 000 ( 6). 60 1 000 000 2011 800 000 40 600 000 . , 400 000 20 200 000 0 0 , ( 7). , - 2011 , 10 300 . , , 70/ , 16 . : DTZ Research , : 2011 , 55 060 . , 7 43% 2010 . DTZ, . 2011 16 500 . 12 000 000 52 390 . . , 10 000 000 8 000 000 « » 36 000 . 6 000 000 2008 , , 4 000 000 , 2 000 000 , 0 , , , . 2010 , 2012-2013 . : DTZ Research : 1 2008 2009 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 ( . ) 916 510 1 040 370 1 118 695 1 139 955 1 163 455 1 173 755 S ( . ) 175 110 123 860 78 325 21 260 23 500 10 300 S ( . ) 160 000 106 000 165 000 43 500 41 800 32 850 §¨ (%) 4,2 17,6 12,7 13,6 11,9 11,2 §¨ ($/ . / ) 70-85 25-35 30-38 38-40 38-42 38-44 S : DTZ Research : , . . www.dtz.com 6
  • 7.
    2 , 2011 * GLA** *** ( . ) *** (%) Q2, 2011 , 7a 19 000 « » **** 100 Q1, 2011 « » - 15 000 Istil Group « » 40 Q3, 2011 . , 70/ 10 300 « » Uniqa 42 . , 16 Q2, 2011 « » - 4 500 « » ABBYY 29 Q1, 2011 . ,2 - 4 385 « » - 0 Q1, 2011 « » 1 875 « » - 0 : DTZ Research * – ; - – ** GLA (Gross Lettable Area) – *** 2011 **** 3 , 2011 - 2012 * GLA** ( . ) 101 Tower 57 720 KAN Development « » 47 300 KAN Development « » (« -2») 43 850 « »/« » « - » 37 670 « - » « » - 36 000 « » / « » - 22 500 Forum Group « » - 22 000 « » « » - 20 800 Midland Development « » - 14 800 . / - 14 400 « - » . City Gate ( 1) - 13 000 City Capital Group « »( 1) - 10 000 « » . , 26/14 9 350 « » . , 21-23 - 8 690 « » . , 7a - 6 700 « » « » 6 350 « »/« - » , 28 5 500 « » 5 000 . , 14 - 4 470 « » . ,12 - 4 000 . , 23 - 3 600 Extend Holding / RealEst . , 40/85 2 500 : DTZ Research * – ; - – , - – ** GLA (Gross Lettable Area) – www.dtz.com 7
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    2011 , 2012 , 372 000 . (GLA) . - , (36% ), (26%, , , 4% 6,5% ), 250 000 . (GLA). (10%) (5%) . 2011 , 3 000 . 15% 2008-2009 , 2011 . . , - 2011 32 850 . , ( , 32% , , 2010 . ). , 2011 - 2011 118 1150 . , 3% , / , - 2010 . - 2011 ó 2010 . . 4 2011 GLA ** ( . ) * Q1, 2011 ntr l European Media Enterprises 10 350 A&M « » Ltd. / «1+1» Q2, 2011 « - » 5 923 Eleven - Q1, 2011 EPAM Systems 5 300 ICT « » - Q2, 2011 « » 4 520 « » - Q1, 2011 « » 3 577 . , 92-94 - Q1, 2011 « » 3 460 ICT FIM Center - Q3, 2011 Microsoft 2 908 ICT « » Q3, 2011 « » 2 590 « » Q1, 2011 2 264 . , 13 Q2, 2011 Ericsson 2 184 « » - Q1, 2011 Unilever 2 130 FMCG Mikom Palace - Q1, 2011 « » 1 900 , 120/4 - Q3, 2011 IBM 1 800 « » - : DTZ Research *FMCG – ; ICT – - ; A&M – ** – ; - – , - – www.dtz.com 8
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    8 % . 40 . 30 20 , 10 , , - 2011 0 . , 2011 ( ) - - , : DTZ Research – ; - – . , - – . , 2008-2009 9 , - , 2012-2013 . €/ . / 2011 100 90 11,2% 11,9% 80 2011 12,7% 70 60 2010 . 50 40 2011 30 20 10 7,2% 5% ( 8). - , : DTZ Research : * , , 1 000 . . . , , . , , , 2011 . www.dtz.com 9
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    2008 DTZ, 2009 , 50%. , - 2012 . . 2012 2009 250 000 . (GLA). $25-35 . , , , . , $20-25 . , , 2011 – $12-17 . . , 2011 . , , , , 2011 , . 2011 12 . $38-44 . , , , , . $23-35 $8-25 . . , 8 $1, « », 101 Tower DTZ « - », 2012 . 2011 , , . . , , , , . 2012- . 2013 , - , / . www.dtz.com 10
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    10 2011 . . 1 001 400 . 359 . 1 000 ( 250 000 1 500 000 ). 200 000 1 200 000 150 000 900 000 5 000 . , , , 100 000 600 000 / . 50 000 300 000 , 0 0 , . 2011 - : DTZ Research * : Dream Town, . , 2010 Novus ,- inSilver , « » , « » . Victorio . 2011 , DTZ, 75 080 . . . 2011 - « - » 25 000 . . , 2011 , , . 2012-2013 . « »( 2012 « » « ») . 2012 . Ocean Plaza ( 1), « », « »( 3), « », , « », Kiev E95 Outlet Centre, - 2011 , City Mall fashion outlet. ( 2) , « » « » , « » , , 2012 ( ) - 220 000 . (GLA), ( ). , 22%. Metro Cash&Carry « » . , 2012 2011 , City Centre « », , « » . « » , Intermall , « » 2011 Fabrika . Ave Plaza « »( 1) , « »( 2) Fabrika ( 1) . www.dtz.com 12
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    5 2007 2008 2009 2010 Q1-Q3 2011 ( . ) 534 185 647 885 854 220 926 320 1 001 400 S ( . ) 89 200 113 700 206 335 72 100 75 080 S 180-220 200-250 120-150 160-200 160-200 §¨ ($/ . / ) 300-350 350-380 100-160 110-220 110-230 §¨ ($/ . / ) : DTZ Research : ; 100-300 . . 6 , 2011 2013 GLA* ( . ) Q3, 2012 Ocean Plaza ( 1) 72 200 KAN Development / UDP 2011- 2012 Fabrika ( ) 65 500 « » 2011- 2012 « »( ) 62 500 « » Q1, 2013 - 55 000 « » 2013 Europort Retail Park 45 000 Europort 2012 « » 38 700 « « » Q4, 2012 « »( 3) 38 000 DeVision Q4, 2012 Intermall ( 2) 37 030 Astra Property / Arricano Group 2012 « » 35 000 « » Q1, 2013 « » 33 000 Multi Development Q1, 2012 City Centre 33 000 Venford / GMG Development 2012 « »(« ») 32 000 « »/« » 2012 « »( 2) 26 000 « » / Q4, 2011 « - »( 2) 24 920 « » Q4, 2012 « » (M26) 23 000 Astra Property / Arricano Group Q4, 2012 Kiev E95 Outlet Centre 15 250 EVO Land Development Q4, 2011 « » 12 950 « »/« » Q4, 2011 Ave Plaza 7 100 UNIQA Real Estate : DTZ Research * GLA (Gross Lettable Area) – www.dtz.com 13
  • 14.
    2011 . , Fozzy Group, Auchan, BT Invest 2011 ( Novus) « », Comfy. , . 1 . , . . , . , , 2010 . 10-25% 2009 . 2011 2010 10%. 2011 . $70-90 . 100- 2011 300 . . . , $160-200 GAP ,- . . . New Yorker Oysho 11 Sky Mall Rivera Shopping City . « » $/ . / 400 350 . 300 DTZ, 250 H&M, C&A, Peek&Cloppenburg Debenhams 200 2012 – 2013 . 150 100 2011 big box 50 , 0 , 2006 2007 2008 2009 2010 Q1-Q3 2011 . : DTZ Research , Metro Cash&Carry, « » : 100-300 . . « » . www.dtz.com 14
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    , . 2008-2009 , , . , 2010 , DTZ , . 2011 2011 , 2010 2011 . . , , , , . , , , , , 2011 . , , , , . . , , , DTZ, , , , 750 000 . , 2010 2011 - . . , 2013 . , , 2012-2013 , , . , , , , . . , . « ». www.dtz.com 15
  • 16.
    12 2011 , 1 205 365 . . . $/ . / ;% 103 000 . 1 500 000 24 , . 1 250 000 20 1 000 000 16 2011 750 000 12 500 000 8 29 515 . , 55% 72% 250 000 4 2010 2009 0 0 . - 2011 , ( 8). : DTZ Research : 13 -06 ( - - ), « - » ( -01) . , , , 2011 28% 26% 3% M-06 ( - ) . 4% 8% M-01 ( - ) 6% - DTZ 28% M-03 ( - ) 2011 , , M-07 ( - ) - 8% 2011 , 84 250 . 128 000 . ( 9). 17% M-05 ( - ) , M-04 ( - ) 2011 , 26% Amtel 41 400 . , « », : DTZ Research Amtel-Properties. 7 2006 2007 2008 2009 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 ( . )* 184 530 384 310 821 780 1 016 600 1 175 850 1 205 365 1 205 365 1 205 365 S ( . )* 71 130 199 780 437 470 194 820 159 250 29 515 0 0 S (%) 1-2 1-2 14,5 20,6 17,9 14,7 13,3 11,6 S 11 10,5 7,5-10 5,5-7 5,5-6,5 5,5-6,5 5,5-6,5 5,5-6,5 §¨ ($/ . / ) : DTZ Research * : www.dtz.com 16
  • 17.
    DTZ, 2012 14 200 000 . . , . 350 000 , 300 000 250 000 ( 200 000 built-to-suit). 150 000 100 000 2011 , 50 000 , 42 664 . , 0 , Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 2007 2008 2009 2010 2011 , 68%, 2010 – 44%. : DTZ Research - 2011 , , 15 80% 2010 174 968 . . , DTZ , 2011 , 100% 92 474 . 106 974 . . 80% 2011 60% , 40% ( 34% 20% ), 0% ( 17%), 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1-Q3 ( 14%). 2011 - 2011 .- , 1 001-3 000 . . : DTZ Research DTZ , , - 2011 , 2010 2009 / 11,9% 20% . . , DTZ, . www.dtz.com 17
  • 18.
    8 , Q1–Q3 2011 * * ( . ) (%) M-01, E95 15 755 100 « » M-07, E373 10 000 100 Santa Frost M-05 3 760 « / « - », 100 ( 2) » « » : DTZ Research * 2011 9 , Q4 2011 ( . ) Amtel ( 1) M-06, E40 41 400 « » « »( 3) M-03, E40 30 500 « » « » 18 800 « » V-Log M-01, E95 15 900 AIC « - » M-07, E373 12 400 : DTZ Research 10 Q1-Q3 2011 * ( . ) Q1, 2011 « » 21 600 M-03, E40 purchase Q1, 2011 East Gate Logistics 17 300 M-03, E40 new lease Q1, 2011 DHL Freight 16 335 M-06, E40 new lease « » Q1, 2011 « » « » 14 500 M-03, E40 new lease Q3, 2011 « - » « - 7 850 M-06, E40 new lease » Q1, 2011 Tarkett 7 690 M-06, E40 new lease « » Q1, 2011 « » « . » 6 620 M-03, E40 new lease Q1, 2011 « - 4 100 M-07, E373 pre-lease » Q1, 2011 « » DMT-Group 3 160 new lease - Q1, 2011 « - « 3 160 M-07, E373 pre-lease » » Q3, 2011 « 3 055 new lease » : DTZ Research * pre-lease – ( ); new lease – , , purchase – www.dtz.com 18
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