Quelques slides extraits d'une revue de marché déodorants enseigne

1. REVUE DE MARCHÉ
DÉODORANTS

2. CONTEXTE DÉODORANTS
(VS HYGIÈNE BEAUTÉ - CIRCUIT)

5. Un marché en croissance valeur et volume tiré
par le HD et le HM
Evolution ventes valeur et volume, et prix par circuit
1,2%
0,8%
2,3%
-2,2%
7,3%
2,5%
2,2%
3,8%
-1,2%
5,2%
-1,3% -1,4%
-1,5%
-1,0%
1,9%
HMSMHD HMSM HYPERMARCHE SUPERMARCHE HD
Evolution Ventes valeur
Evolution Ventes volume
Evolution Prix

6. 504
583
438
275
91 80 50
203
93
147
235
25 40
31
181
93
61
24
6
16
11
888
785
645
510
151 119 88
Capillaire Personal Wash Dentaire Déodorants Skin Parfumerie Shaving
Décomposition ventes valeur de chaque catégorie/ sous-catégorie de l’Hygiène Beauté (en M€)
Shampooing
Ap-shampooing
Coiffants
Douche
Sav solides
Sav liquides
Bains
Dentifrices
BAD
BDB
Femmes
Hommes
Lait Corps
Crème main
CMU
Amincissant
EDT
Ap-rasage
Hygiène Beauté:
Les déodorants, 4ème marché de l’hygiène beauté (510M€).
Autres
Mousses
Gels

7. ANALYSE DES PERFORMANCES
DE L’ENSEIGNE X

8. 43,63 44,15 45,44
53,93 56,18 58,74
97,57 100,33
104,18
0
20
40
60
80
100
120
CAM-2 CAM-1 CAM
2,38 2,24 2,33
2,67 2,49 2,72
5,05 4,72 5,05
0
2
4
6
8
10
12
CAM-2 CAM-1 CAM
Femmes
Hommes
La stratégie de baisse des prix de X depuis 1 an génère un boost des
volumes à +7% (> HM)
Evolution marché - Ventes volume Hommes / Femmes
+5%+4%
+3%
+3%
+4%
HM
-6%
-7%
-6%
+1%
+7%
+4%
+9%

9. En revanche, la catégorie est dévalorisée : X ne bénéficie pas de la
croissance du marché au national : les hommes sont à -8% et les femmes
-3%
Evolution marché - Ventes valeur Hommes / Femmes
147,18 147,30 149,08
161,81 166,87 172,22
308,98 314,17 321,30
0
50
100
150
200
250
300
350
400
CAM-2 CAM-1 CAM
+3%+3%
+2%
+1%
+2%
HM
8,91 8,41 7,75
9,03 8,46 8,17
17,95 16,88 15,92
0
5
10
15
20
25
30
35
40
CAM-2 CAM-1 CAM
Femmes
Hommes
-6%
-6%
-6%
-6%
-8%
-3%

10. VISION PAR FORMATS

11. 61,4%
38,3%
0,2%
-45%
-28%
-27%
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
ATO
BILLE
STK
Contribution valeur
2013
2012
En HM, les atomiseurs représentent 95% de la
croissance. Chez X, tous les segments
contribuent à la décroissance.
26,4%
31,6%
42,0%
95%
5%
-100%
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%
ATO
BILLE
STK
Contribution valeur
HM

12. En HM et chez X, la croissance volume est tirée
également par les atomiseurs
HM
41,1%
45,5%
13,5%
83%
17%
-100%
-150% -100% -50% 0% 50% 100%
ATO
BILLE
STK
Contribution volume
-68%
-30%
-2%
79%
21%
-100%
-150% -100% -50% 0% 50% 100%
ATO
BILLE
STK
Contribution volume
2013
2012

13. 96,2
56,9
6,5
97,6
57,2
9,3
102,9
56,6
9,2
0
20
40
60
80
100
120
ATO DEOFEM BILLE DEO FEM STK DEO FEM
Ventes valeur (en millions)
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
En HM, les atomiseurs sont en croissance sur les femmes. Les
atomiseurs représentent 61% du marché.
PDM des
formats 61% 33,5% 5,4%
+5.4%
-1.1%
-1.7%
HM

14. 5,2
3,3
0,4
4,9
3,0
0,5
4,8
2,7
0,4
0
1
2
3
4
5
6
ATO DEOFEM BILLE DEO FEM STK DEO FEM
Ventes valeur (en millions)
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
Chez X, les 3 segments sont en décroissance sur les femmes. Les
atomiseurs représentent près de 61% du marché.
PDM des
formats 60,6% 34,1% 5,3%
-0.7%
-7.7%
-15.4%

15. Atomiseurs femme représentent 100% de la
contribution à la croissance sur le début
d’année 2014
HM
53,2%
19,1%
27,6%
100,0%
-74,1%
-25,9%
-100% -50% 0% 50% 100% 150%
ATO DEOFEM
BILLE DEO FEM
STK DEO FEM
Contribution valeur
-52,2%
-47,8%
100,0%
100,0%
-73,3%
-26,7%
-100% -50% 0% 50% 100% 150%
ATO DEOFEM
BILLE DEO FEM
STK DEO FEM
Contribution valeur
2013
2012
X

16. HM
58,5%
29,5%
11,9%
100,0%
-75,4%
-24,6%
-100% -50% 0% 50% 100% 150%
ATO DEOFEM
BILLE DEO FEM
STK DEO FEM
Contribution volume
-57,5%
-42,5%
100,0%
85,9%
13,2%
1,0%
-100% -50% 0% 50% 100% 150%
ATO DEOFEM
BILLE DEO FEM
STK DEO FEM
Contribution volume
2013
2012
X

17. 99,6
25,7
21,8
99,4
26,9
21,0
101,4
27,9
19,7
0
20
40
60
80
100
120
ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM
Ventes valeur (en millions)
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
En HM, les atomiseurs et les billes sont en croissance sur les hommes.
Les atomiseurs représentent 68% du marché homme.
PDM des
formats 68% 18,7% 13,2%
+2%
+3.8%
-5.9%
HM

18. 6,0
1,5
1,4
5,7
1,5
1,2
5,3
1,4
1,0
0
1
2
3
4
5
6
7
ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM
Ventes valeur (en millions)
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
Chez X, les 3 segments sont en décroissance sur les hommes. Les
atomiseurs représentent 68,5% du marché.
PDM des
formats 68,5% 18,3% 13,2%
-7.2%
-3.4%
-16.1%

19. 30,5
7,3
5,9
30,6
7,9
5,7
31,6
8,4
5,5
0
5
10
15
20
25
30
35
ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM
Ventes volume (en millions)
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
En HM, en volume, les atomiseurs et les billes sont en croissance sur
les hommes. Les atomiseurs représentent 69% des volumes sur les
hommes.
PDM des
formats 69,4% 18,4% 12,1%
+3.2%
+6.1%
-2.9%
HM

20. 1,7
0,4 0,3
1,6
0,4 0,3
1,6
0,4
0,3
0
1
2
3
4
5
ATO DEOHOM BILLE DEO HOM STK DEO HOM
Ventes volume (en millions)
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
Chez X, en volume, les atomiseurs et les billes sont en croissance sur
les hommes. Les atomiseurs représentent plus de 70% des volumes.
PDM des
formats 70,5% 17,5% 12%
+4.9%
+6.5%
-2.7%

21. En HM, sur les hommes, les atomiseurs et les billes
contribuent à la croissance. Chez X, tous les segments
contribuent à la décroissance.
HM
-22,2%
100,0%
-77,8%
66,4%
33,6%
-100,0%
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%
ATO DEOHOM
BILLE DEO HOM
STK DEO HOM
Contribution valeur
-64,6%
-9,9%
-25,6%
-62,5%
-7,6%
-29,9%
-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
ATO DEOHOM
BILLE DEO HOM
STK DEO HOM
Contribution valeur
2013
2012
X

22. VISION PAR PROMESSES

23. 55,7
45,6
58,859,0
46,1
60,358,8
46,0
65,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Parfumé Efficacité Soin
Ventes valeur (en millions)
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
En HM, seul le segment soin est en croissance. C’est le
1er segment sur le marché.
PDM des
promesses
34,4% 27% 38,6%
-0.3%
Flat
+9.3%
HM

24. Le soin contribue à 100% de la croissance sur les
femmes en HM et chez X.
HM
62,0%
8,7%
29,3%
-91,0%
-9,0%
100,0%
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%
Parfumé
Efficacité
Soin
Contribution valeur
-24,3%
-22,9%
-52,7%
-53,6%
-46,4%
100,0%
-100% -50% 0% 50% 100% 150%
Parfumé
Efficacité
Soin
Contribution valeur
2013
2012
X

25. 78,9
45,9
21,2
77,0
46,2
23,1
76,6
47,0
24,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Parfumé Efficacité Soin
Ventes valeur (en millions)
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
En HM, sur les hommes, les billes et les sticks sont en
croissance. Le parfumé représente plus de 50% du
marché homme.
PDM des
promesses
51,6% 31,7% 16,7%
-0.6%
+1.7%
+7.1%
HM

26. HM
-100,0%
16,7%
83,3%
-100,0%
32,7%
67,3%
-150% -100% -50% 0% 50% 100%
Parfumé
Efficacité
Soin
Contribution valeur
-58,4%
-41,6%
100,0%
-55,1%
-25,9%
-19,0%
-100% -50% 0% 50% 100% 150%
Parfumé
Efficacité
Soin
Contribution valeur
2013
2012
X

27. POINT FABRICANTS ET
MARQUES

28. 33,2
26,6
10,5
9,2
4,8 4,7 4,6
3,4
0,7 0,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
UNILEVER LASCAD COLGATE BEIERSDORF MDD COTY L'OREAL HENKEL BOURJOIS GARNIER
PDM valeur fabricants
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
HM

29. 16,0
12,5 12,4
11,9
9,7
8,0
6,9
6,3
3,7 3,4
1,6
1,1 1,1 0,9 0,9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
NARTA
SANEX
PLANETE
USHUAIA
DOVE
REXONA
NIVEAM
ONSAVON
M
DD
TAHITI
CADUM
FA
M
IXA
BOURJOIS
AXE
GARNIER
PDM valeur
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM
HM

30. HM
14,7
12,8
10,9 10,8 10,4
9,6
7,4 7,3
4,0
3,4
1,7
1,1 1,0 0,9 0,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
NARTA
M
DD
PLANETE
USHUAIA
DOVE
SANEX
REXONAM
ONSAVON
NIVEA
TAHITI
CADUM
FA
M
IXA
BOURJOIS
AUT
M
AROE
ORIGINEL
PDM volume
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM

31. HM
23,9
12,6
10,5 9,8
7,9
5,9 5,5
4,7
3,6 3,6 3,1 2,5 1,8 1,6
0,9
0
5
10
15
20
25
30
AXE
M
ENNEN
NIVEA
NARTA
BRUT
ADIDAS
SCORPIOM
EN
EXPERT
SANEX
PLAYBOY
M
DD
REXONA
W
ILLIAM
S
DOVE
CADUM
PDM valeur
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM

32. HM
22,4
11,5
10,4 10,2
8,0
6,8
6,0 5,4
4,3
3,2 3,0
2,4
1,7 1,6
0,9
0
5
10
15
20
25
AXE
M
ENNEN
NIVEA
NARTA
BRUT
M
DD
ADIDAS
SCORPIOM
EN
EXPERT
PLAYBOY
SANEX
REXONA
W
ILLIAM
S
DOVE
CADUM
PDM volume
CAM AN-2
CAM AN-1
DERNIER CAM

33. -36%
-19%
-10%
-8%
-8%
-5%
-3%
-3%
4%
5%
5%
10%
13%
14%
14%
25%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
GARNIER
FA
EAU JEUNE
BOURJOIS
PLANETE USHUAIA
AXE
ADIDAS
TONINO LAMBORGH
ULRICH VARENS
NIVEA
CADUM
MONSAVON
SANEX
OE ORIGINEL
NARTA
DOVE
Contribution valeur
HM

34. -38%
-29%
-8%
-7%
-4%
-3%
-3%
-3%
3%
4%
8%
11%
12%
12%
13%
23%
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
GARNIER
FA
BOURJOIS
EAU JEUNE
ADIDAS
AXE
TONINO LAMBORGH
CLIN D'OEIL
TAHITI
CADUM
NIVEA
NARTA
OE ORIGINEL
MONSAVON
SANEX
DOVE
Contribution volume
HM

35. -20%
-16%
-15%
-15%
-8%
-7%
-5%
-4%
2%
3%
9%
11%
13%
15%
18%
25%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
WILLIAMS
DOVE
ADIDAS
AIRNESS
GILLETTE
CADUM
AUT MAR
TAHITI
ULRICH VARENS
SCORPIO
NARTA
MENNEN
MEN EXPERT
BRUT
SANEX
NIVEA
Contribution valeur
HM

36. HM
-18%
-17%
-14%
-14%
-11%
-8%
-7%
-4%
4%
5%
10%
10%
13%
13%
15%
26%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
WILLIAMS
ADIDAS
DOVE
AIRNESS
AUT MAR
GILLETTE
CADUM
TAHITI
MDD
AXE
MEN EXPERT
NARTA
SANEX
MENNEN
BRUT
NIVEA
Contribution volume HM

37. PROMOTION ET PRIX