Dans un vieux château hanté par un dragon redouté, celui-ci, fatigué de la colère des humains, aspire à la gentillesse. Merlin l'enchanteur et Mélusine, une magicienne, unissent leurs forces pour transformer le dragon en un gentil lézard, symbolisant le changement et l'harmonie avec la nature. Une fête est célébrée pour honorer cette transformation, réunissant les créatures de la forêt dans la joie et l'amitié.