Une vieille femme, vivant seule avec son chat, rencontre une fée qui lui accorde trois vœux en récompense de sa bonne conduite. Elle souhaite avoir le corps d'une jeune femme, un lit à baldaquin, et transforme son chat en prince. Le chat, désormais prince, exprime son regret d'avoir été castré, soulignant que certaines erreurs sont irréparables.