Etude cedants 2011_cci_bretagne

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Cette étude mesure l'impact, dans les 10 prochaines années, du vieillissement de la population des chefs d'entreprise et de ses effets sur la transmission, le tissu économique et l'emploi.

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Etude cedants 2011_cci_bretagne

  1. 1. Un enjeu économique majeur pour notre région a crise financière et le durcissement de l’accès au crédit ont pesé en 2009 et 2010 sur leL marché de la transmission, limitant ainsi le nombre de cessions d’entreprises. Malgré un répit au premier semestre 2011, ces mêmes facteurs, auxquels s’ajoute une crise deconfiance, vont encore fortement influencer en ce début d’année l’économie de latransmission. Pour comprendre et analyser cet enjeu majeur qu’est la transmission d’entreprises en Bretagne, la CCI de Bretagne vient de procéder à une nouvelle une étude prospective 2011/2020 de ce phénomène. Cette étude, objet du présent rapport, s’attache à mesurer l’impact, dans les 10 prochaines années, du vieillissement de la population des chefs d’entreprises et de ses effets sur la transmission, le tissu économique et l’emploi en région. Une situation qui n’est évidemment pas sans incidences sur le maintien des savoir-faire et des centres de décisions en Bretagne, de même que sur la vitalité du tissu économique et de nos territoires.Les résultats présentés dans cette étude montrent que la transmission et la reprise de PMEet TPE restent plus que jamais un enjeu économique majeur : d’ici 2020, 7 700 entreprisesbretonnes de 5 à 200 salariés, soit 1 PME sur 2 de cette taille (mais aussi 1 emploi sur 2 enBretagne, soit 145 000 emplois) seront en situation de reprise suite au départ en retraiteprogrammé de leurs dirigeants.Face à cette responsabilité, la CCI de Bretagne et les professionnels de la transmission-reprise d’entreprise, réunis au sein du dispositif « Reprendre en Bretagne », se mobilisent etrenforcent leurs actions coordonnées, non seulement en facilitant la mise en relation descédants et repreneurs grâce au site www.reprendre-bretagne.fr, mais également en mettanten œuvre des actions de sensibilisation, d’information et de formation des cédants et desrepreneurs. Par ce travail nous contribuons à la pérennité des entreprises, à l’aménagementdu territoire et au maintien et développement de l’emploi en Bretagne.Alain DAHERPrésident de la CCI de Bretagne 1 CCI de Bretagne Janvier 2012
  2. 2. Avertissement au lecteur- L’étude réalisée se limite aux possibles transmissions ou cessions liées au départ à la retraite des dirigeants (60 ans et plus), ce qui ne représente que 2 cessions d’entreprise sur 3- D’autre part, nombre de ces entreprises ne seront pas sur le marché de la transmission, car : Elles seront transmises à un membre de la famille (10 %) Elles seront transmises à un ou plusieurs salariés de l’entreprise (30 %) Elles ne seront pas toutes « vendables » faute d’avenir sur leurs marchés (cas de nombreuses TPE)- Les chiffres présentés dans cette étude sont donc à communiquer avec précaution, notamment vis-à-vis des repreneurs potentiels qui s’étonnent du déficit d’entreprises à reprendre au regard des chiffres communiqués par les acteurs économiques régionaux et locaux. 2 CCI de Bretagne Janvier 2012
  3. 3. SommaireEdito ……………………………………………………………………………………………....1Avertissement au lecteur …………………………………………………………………..... 2Introduction .................................................................................................................... 4 Contexte et objectifs de l’étude .................................................................................................4 Champ de l’étude ......................................................................................................................4 Caractéristiques du parc de PME bretonnes ............................................................................5 Le poids des PME en Bretagne ................................................................................................51. La pyramide des âges des dirigeants de PME bretonnes en 2011 ........................ 7 La pyramide des âges des dirigeants de PME bretonnes ........................................................7 La répartition des dirigeants de PME bretonnes par tranches d’âge ........................................8 Les différences selon le secteur d’activité des PME .................................................................8 Les différences selon la taille des PME ....................................................................................92. Le vieillissement des dirigeants de PME bretonnes ............................................ 10 L’évolution de l’âge moyen des dirigeants de PME bretonnes ...............................................10 L’évolution de la répartition par tranches d’âge ......................................................................10 Les différences selon le secteur d’activité des PME ...............................................................123. Le marché potentiel des cédants de PME en Bretagne en 2011.......................... 13 Une approche en 3 segments de marché ...............................................................................13 Le marché potentiel des cédants selon le secteur d’activité des PME ...................................14 Le marché potentiel des cédants selon la taille des PME ......................................................16 Le marché potentiel des cédants selon le statut juridique des PME ......................................17 Le marché potentiel des cédants selon les départements et les pays ...................................174. Les cédants potentiels de PME en Bretagne à l’horizon 2020 ............................. 20Données détaillées selon les départements ............................................................... 22 Côtes d’Armor .........................................................................................................................22 Finistère ..................................................................................................................................24 Ille-et-Vilaine ...........................................................................................................................26 Morbihan .................................................................................................................................28Données détaillées selon les pays .............................................................................. 30 Auray .......................................................................................................................................30 Brest ........................................................................................................................................32 Brocéliande .............................................................................................................................34 Centre Bretagne ......................................................................................................................36 Centre Ouest Bretagne ...........................................................................................................38 Cornouaille ..............................................................................................................................40 Dinan .......................................................................................................................................42 Fougères .................................................................................................................................44 Guingamp ................................................................................................................................46 Lorient .....................................................................................................................................48 Morlaix .....................................................................................................................................50 Ploërmel Cœur de Bretagne ...................................................................................................52 Pontivy.....................................................................................................................................54 Redon et Vilaine ......................................................................................................................56 Rennes ....................................................................................................................................58 Saint-Brieuc .............................................................................................................................60 Saint-Malo ...............................................................................................................................62 Trégor Goëlo ...........................................................................................................................64 Vallons de Vilaine....................................................................................................................66 Vannes ....................................................................................................................................68 Vitré .........................................................................................................................................70 3 CCI de Bretagne Janvier 2012
  4. 4. Introduction CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDEDans le cadre d’une démarche initiée au cours du premier semestre 2005 par le Conseil régional deBretagne et la Caisse des Dépôts et Consignations, un ensemble de partenaires acteurs de latransmission d’entreprises – dont la CCI de région Bretagne (ex-CRCI) – ont conduit des travaux de (1)réflexion prospective afin de quantifier l’impact, sur les 10 années à venir, du vieillissement de lapopulation des chefs d’entreprise sur la problématique de la transmission des entreprises en Bretagneet ses conséquences sur le tissu économique et l’emploi.La contribution de la CCI de Bretagne (ex-CRCI de Bretagne) à cette démarche – orientée sur lesentreprises du RCS de 5 à 200 salariés – a fait l’objet d’une première publication en septembre 2005,intitulée : « Les cédants d’entreprise en Bretagne – Marché actuel et projection à 10 ans »La nouvelle étude, objet du présent rapport, réalisée par la CCI de Bretagne, sur la base dufichier à jour des entreprises inscrites au RCS en date du 01/01/2011, vise à réactualiser lesdonnées de l’étude 2005 au travers d’un nouveau diagnostic de la situation rencontrée,notamment : • l’impact du vieillissement sur « le marché des cédants » en Bretagne en fonction de la pyramide des âges des dirigeants en 2011 et ce, jusqu’en 2020, • la caractérisation de ce marché au regard des différents critères (activité, localisation, taille, statut juridique) sur la période 2011-2020.Si la démographie des dirigeants n’est évidemment pas la seule cause de transmission, elle restenéanmoins la plus importante, puisque 60 % des cessions d’entreprise ont pour origine le départ à laretraite de leur dirigeant.C’est pourquoi l’évolution de la pyramide des âges des chefs d’entreprise revêt-elle une très grandeimportance en matière de transmission d’entreprise qu’il convient d’observer et de quantifierrégulièrement pour en dégager les nouveaux enjeux et les priorités stratégiques. CHAMP DE L’ETUDELes entreprises étudiées dans le cadre de cette étude sont les PME bretonnes de 5 à 199 salariés.Plus précisément, à partir du fichier des CCI de Bretagne, ont été extraits : les établissements sièges sociaux, inscrits au RCS au 1/1/2011 en Bretagne, comptant de 5 à 199 salariés, exerçant une activité marchande non agricole (industrie, construction, commerce et services marchands) dont est connue la date de naissance du dirigeant légal (dans 96,5 % des cas) 2 soit 15 328 PME représentant 276 701 emplois . (1) Voir étude 2005 (2) Ces 15 238 établissements représentent 62 % des établissements (sièges ou établissements secondaires) de 5 salariés et plus inscrits au RCS en Bretagne 4 CCI de Bretagne Janvier 2012
  5. 5. Parmi les caractéristiques de ces PME, sont à noter : une répartition par activité à raison de deux entreprises sur 5 dans le secteur secondaire (industrie ou bâtiment), une sur quatre dans le commerce et un tiers dans les services marchands, une dominante de petites unités (50% des sociétés ont de 5 à 9 salariés et 77% (les 3/4) ont moins de 20 salariés), une majorité de PME exerçant sous statut SARL (63%) CARACTERISTIQUES DU PARC DE PME BRETONNES Répartition des PME bretonnes selon le secteur d’activité et selon la taille en 2011 Source : CCI de Bretagne Répartition des PME bretonnes selon le statut juridique et selon le département en 2011 Source : CCI de Bretagne LE POIDS DES PME EN BRETAGNE Répartition des entreprises selon leur taille dans le parc et l’emploi salarié en Bretagne au 1/1/2010 Source : CCI de Bretagne d’après INSEE Sirène et AssedicLes PME (de 5 à 199 salariés) représentent un plus du tiers des entreprises du secteur marchand nonagricole, contre deux tiers pour les TPE (moins de 5 salariés), mais rassemblent les deux tiers de 5 CCI de Bretagne Janvier 2012
  6. 6. l’emploi. L’enjeu économique de la transmission des PME reste donc très important relativement àleur poids dans l’emploi régional. 6 CCI de Bretagne Janvier 2012
  7. 7. 1. La pyramide des âges des dirigeants de PME bretonnes en 2011 LA PYRAMIDE DES AGES DES DIRIGEANTS DE PME BRETONNES Pyramide des âges des PME bretonnes ensemble des activités en 2011 85 83 81 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 Age moyen 51 49 = 49,5 ans 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 19 0 100 200 300 400 500 600 700 Source : CCI de BretagneEn 2011, l’âge moyen d’un dirigeant de PME bretonne est de près de 49.5 ans, soit en moyenneune dizaine d’années de plus que l’ensemble des actifs de la région (39,2 ans au recensementINSEE de 2007).Sachant qu’en 2005, l’âge moyen d’un dirigeant de PME bretonne était de 48,9 ans, onobserve en 2011 une augmentation de l’âge moyen et donc un vieillissement global desdirigeants de PME bretonnes de près de 7 mois en moyenne depuis les 6 années passées. 7 CCI de Bretagne Janvier 2012
  8. 8. LA REPARTITION DES DIRIGEANTS DE PME BRETONNES PAR TRANCHES D’AGE 14 % 36 % Source : CCI de BretagneEn 2011 : • un dirigeant de PME bretonnes sur 2 a plus de 50 ans. Ils n’étaient que 47 % en 2005. • 15 % des dirigeants de PME bretonnes ont moins de 40 ans. Ils étaient 18 % en 2005 • les sexagénaires et plus représentent 14 % de la population. Ils n’étaient que 9 % en 2005. LES DIFFERENCES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITE DES PME Source : CCI de Bretagne 8 CCI de Bretagne Janvier 2012
  9. 9. Source : CCI de BretagneDans l’industrie/énergie, l’âge moyen des dirigeants (50,8 ans) est supérieur de près d’un an parrapport à l’ensemble des autres activités. Cet âge moyen était de 50,2 ans en 2005.Cette situation plus défavorable de l’industrie/énergie se retrouve globalement dans la répartitionpar tranches d’âge, puisque dans ce secteur 52 % des dirigeants (contre 53 % en 2005) ont plusde 50 ans, contre 43 % dans la construction et 50 % dans les services. Seul le secteur commerceest encore plus défavorable, avec 53 % de dirigeants ayant plus de 50 ans. LES DIFFERENCES SELON LA TAILLE DES PME Source : CCI de BretagneGlobalement, l’âge moyen des dirigeants de PME augmente proportionnellement avec la taille del’entreprise (à l’exception des entreprises de 50 à 99 salariés). Cet âge moyen varie de moins de49 ans dans les entreprises de moins de 10 salariés à plus de 51 ans dans celles de plus de 100salariés.L’observation sur le poids des seniors (50 ans et plus / 60 ans et plus) parmi les dirigeantsde PME bretonnes aboutit au même constat d’une problématique de transmission quis’amplifie globalement avec la taille de l’entreprise. 9 CCI de Bretagne Janvier 2012
  10. 10. 2. Le vieillissement des dirigeants de PME bretonnes L’EVOLUTION DE L’AGE MOYEN DES DIRIGEANTS DE PME BRETONNES Source : CCI de BretagneAu cours des six dernières années, l’âge moyen des dirigeants des PME bretonnes a augmentéde 7 mois en moyenne : • dans le secteur de l’Industrie/Energie, on retrouve cette même progression en moyenne • aux extrêmes : le secteur du Commerce fait un bon de vieillissement de plus de 1,5 année en moyenne le secteur de la Construction fait été d’un rajeunissement moyen de plus de 6 mois • le secteur des Services présente quant à lui un vieillissement moyen de plus de 1 année. L’EVOLUTION DE LA REPARTITION PAR TRANCHES D’AGE 14 % 9% 36% 38% 10 CCI de Bretagne Janvier 2012
  11. 11. Durant les 6 dernières années, la part des 40 à 60 ans a relativement peu varié (73 % -> 71 %)Aux extrêmes : • la part des 60 ans et plus a fortement cru sur cette période de 5 points • la part des moins de 40 ans a décru toujours sur cette même période de 3 points.De ces évolutions, on peut tirer deux enseignements majeurs : • D’une part l’accroissement de la part des 60 ans (dû probablement aux difficultés liées à la crise et aux souhaits des dirigeants de cette catégorie de ne pas vendre à cette période) montre qu’il existe un marché de court terme particulièrement important, qui n’est plus à sensibiliser mais à soutenir et à accompagner. • D’autre part, le poids des quinquagénaires qui reste important en 2011 (à la hauteur de celui rencontré en 2005) aura encore un effet lourd de conséquence lors de la décennie à venir sur le nombre d’entreprises à transmettre en raison de l’âge de leur dirigeant.Focus sur les dirigeants atteignant l’âge de 60 ans sur la période 2011-2020 Source : CCI de BretagneLe maintien à un niveau important du potentiel des cédants lié à l’âge des dirigeants au cours desdix prochaines années s’exprime clairement dans le graphique ci-dessus.Reprenant le nombre théorique de dirigeants atteignant chaque année 60 ans au cours de laprochaine décennie, il montre que le potentiel de PME à transmettre en Bretagne pour raisond’âge du dirigeant reste sur la période 2012-2020 à un niveau élevé et quasi-stable de 500 à 600dirigeants par an. Ce potentiel n’était que de 300 en 2005. 11 CCI de Bretagne Janvier 2012
  12. 12. LES DIFFERENCES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITE DES PME 15 % 15 % 11 % 9% 37 % 35 % 42 % 35 % 15 % 8% 9% 9% 35 % 38 % 38% 35%1. Industrie/EnergieLa part globale des plus de 50 ans en 2011 est comparable à celle de 2005 (53% en 2005 contre52% en 2011).Si la part des quinquagénaires a diminué en 2011 (37 %) au regard de 2005 (42 %), la situation est inverses’agissant des sexagénaires (15 % en 2011 contre 11 % en 2005).2. ServicesDans les services la situation s’est sérieusement aggravée entre 2005 et 2011, puisqu’on retrouve unpoids nettement plus important en 2011 des plus de 50 ans (50% en 2011 contre 44% en 2005)Cette aggravation est particulièrement sensible chez les plus de 60 ans (15% en 2011 contre 9% en 2005)3. ConstructionA contrario, la situation rencontrée dans la construction est plutôt un rajeunissement global de lapopulation des dirigeants. En effet, la part globale de la population des plus de 50 ans était en 2005 de 47% ; celle-ci n’est plus que de 45 % en 2011.4. CommerceLe vieillissement de la population des dirigeants du commerce, comme ceux des services, s’est fortementaccéléré entre 2005 et 2011. En effet, la part globale des plus de 50 ans est passée de 44 % en 2005 à 53% en 2011. Ce vieillissement se rencontre aussi bien sur la part des quinquagénaires (38 % contre 35 %)que sur celle des sexagénaires et plus (15 % contre 9 %)Au total, hormis dans le secteur de la construction où la population des dirigeants a nettementrajeuni, on observe, de 2005 à 2011, un accroissement marqué du poids des plus de 50 ans dansles secteurs du commerce et des services et un niveau comparable mais élevé de cette tranchedans le secteur de l’industrie/énergie. 12 CCI de Bretagne Janvier 2012
  13. 13. 3. Le marché potentiel des cédants de PME en Bretagne en 2011 UNE APPROCHE EN 3 SEGMENTS DE MARCHEPour appréhender le marché potentiel de la cession de PME lié à la démographie, et comme en2005, trois segments de marché ont été distingués à partir de l’âge des dirigeants en 2011 et enconsidérant que :• l’âge de 60 ans reste un repère pour la cession d’une affaire ;• il faut, de l’avis même des professionnels accompagnant la cession d’entreprise, un minimum de cinq ans pour bien préparer une transmission ;• une période de cinq ans supplémentaire (soit au total dix ans avant les 60 ans) est nécessaire pour sensibiliser les dirigeants à l’enjeu de la transmission. 3 segments A B CEntreprises potentiellement Entreprises « à préparer » Entreprises « à sensibiliser » « à reprendre » Dirigeants 55 à 59 ans Dirigeants 50 à 54 ans Dirigeants ≥ 60 ans 2 144 P.M.E 2 544 P.M.E 2 988 P.M.E 14,1 % du parc 16,7 % du parc 19,5 % du parc 40 515 emplois 52 702 emplois 51 110 emplois 14.6 % des emplois 19 % des emplois 18,5 % des emplois 7 676 P.M.E 50,3 % du parc 144 327 emplois 52.2 % des emplois Source : CCI de Bretagne• Le premier segment (A), qualifié « d’entreprises potentiellement à reprendre » est composé des PME dont le dirigeant a déjà atteint l’âge de 60 ans en 2011. Il rassemble aujourd’hui près de 2 144 PME représentant un cumul de plus de 40 000 emplois. Pour ce segment, les travaux à engager pour une transmission « achevée » sont urgents. A signaler qu’en 2005, ce segment ne représentait que 9,4 % du parc d’entreprises et 32 207 emplois.• Le second segment (B), qualifié « d’entreprises à préparer » rassemble les PME dont le dirigeant a entre 55 et 59 ans en 2011. Il est composé aujourd’hui plus de 2 500 PME, soit près d’une PME sur cinq en Bretagne. Plus de 52 000 emplois dépendent de ces PME « à préparer » à la transmission dans les cinq ans. Ce deuxième segment et son poids relatif est comparable à celui observé en 2005.• Le troisième segment (C), qualifié « d’entreprises à sensibiliser » rassemble les PME dont le dirigeant a entre 50 et 54 ans en 2011 Il est composé aujourd’hui de près de 3 000 PME, soit encore une PME sur cinq dans la région. Ces PME emploient plus de 51 000 collaborateurs. Là encore ce segment est comparable au poids relatif à celui observé en 2005. 13 CCI de Bretagne Janvier 2012
  14. 14. Au total, tous segments confondus, le marché potentiel des cédants liés à l’âge dudirigeant représente près de 7 700 PME soit plus d’une entreprise sur deux.Plus de 140 000 personnes sont employées dans ces entreprises. LE MARCHE POTENTIEL DES CEDANTS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITE DES PME Source : CCI de BretagneL’analyse du marché selon l’activité montre que, d’ici 2020, les volumes de PME en jeu dans letertiaire sont plus conséquents puisque le nombre de PME potentiellement à reprendre et àpréparer est près de deux fois plus important dans le commerce (1 300) ou les servicesmarchands (1 650 contre 1 300 dans l’étude réalisée en 2005) que dans l’industrie (950 contre800 pour 2005) ou la construction (800 contre 650 pour 2005). Cependant, les proportions duparc concerné sont plus fortes dans l’industrie (32,3 % des PME potentiellement à reprendre et àpréparer) que dans le commerce (31,4 %) ou les services (31,5 % également), et dans une plusforte mesure que dans la construction (26,4 %), Selon l’activité industrielle Source : CCI de BretagneS’agissant de l’activité industrielle, les pourcentages du parc à préparer ou potentiellement àreprendre sont élevés ; cependant ils sont variables d’un secteur à l’autre (de 24 à 39 %).L’électronique/télécom, avec néanmoins un volume faible, se retrouve avec un pourcentage de39 % (à la plus haute marche), tandis que les IAA à préparer ou potentiellement à reprendre nereprésentent que 24 % du parc des IAA, soit le poids le plus faible. 14 CCI de Bretagne Janvier 2012
  15. 15. Selon l’activité de construction Selon l’activité commerciale Source : CCI de BretagneL’activité avec les pourcentages les plus élevés reste, comme en 2005, le commerce de gros,avec 39% des PME (31% en 2005) de cette activité potentiellement à reprendre et à préparercontre 29% dans le commerce de détail (23 % en 2005) et 27 % dans le commerced’automobiles (également 27 % en 2005). Selon l’activité de services Source : CCI de Bretagne 15 CCI de Bretagne Janvier 2012
  16. 16. Les activités tertiaires de type « B to B » (services aux entreprises, transports/logistique)apparaissent plus concernées par la problématique de transmission que les services de type« B to C » (tournés principalement vers les particuliers). Ainsi, 33% (contre 28% en 2005) desPME de services aux entreprises et 34% (contre 30% en 2005)de celles exerçant dans lestransports/logistique appartiennent aux segments « potentiellement à reprendre » et « àpréparer » contre 30% (contre 27% en 2005) pour les PME de services aux particuliers etseulement 25% (contre 21% en 2005) dans le secteur santé/social. Le secteur immobilier etfinancier (principalement composé d’agences immobilières, d’activités de promotion immobilièreet de gestion de biens immobiliers) est également confronté à une pyramide d’âge des dirigeantsnettement moins favorable. Dans l’activité liée au tourisme (hébergement et restauration), prèsde 350 PME sont, à court terme, concernées par une possible transmission due à l’âge dudirigeant (contre 280 en 2005). LE MARCHE POTENTIEL DES CEDANTS SELON LA TAILLE DES PME Sourrce : CCI de BretagneComme il l’a déjà été souligné, plus la taille de l’entreprise augmente, plus en proportion l’âge dudirigeant est élevé. De fait, en valeur relative, le marché potentiel des cédants de PME croît avecl’effectif des entreprises en s’échelonnant de 28 % du parc des PME « potentiellement àreprendre et à préparer » (20 % en 2005) sur la tranche des 5 à 9 salariés, jusqu’à 39 % (idem en2005) sur la tranche des 100 à 199 salariés.Cependant, la majorité du parc de PME étant constitué de PME de toute petite taille (≤ 19salariés), le cœur du marché potentiel est constitué de ces entreprises de petitesdimensions. Ainsi, et toujours comme en 2005, plus de 4 PME sur 10 potentiellement àreprendre ont moins de 10 salariés et 7 PME sur 10 ont moins de 20 salariés.A noter qu’en 2011, le nombre des entreprises potentiellement à reprendre et à préparer estessentiellement constitué de SA ou de SARL (91 % contre 68 % en 2005).A noter aussi qu’en 2011, la part des entreprises potentiellement à reprendre et à préparer n’estplus constituée que de 4,4 % d’entreprises individuelles contre 6,4 % en 2005. 16 CCI de Bretagne Janvier 2012
  17. 17. LE MARCHE POTENTIEL DES CEDANTS SELON LE STATUT JURIDIQUE DES PME Source : CCI de BretagneLes PME sous statut de SARL constituent la majeure partie du marché potentiel (65 % des PMEpotentiellement à reprendre et 58 % des PME à préparer) alors que les entreprises individuellesconcernées sont plus rares (et nettement plus rares qu’en 2005).Contrairement à 2005 où les SA étaient, en proportion, les types de PME les plus concernées parla problématique de transmission liée à l’âge des dirigeants, on ne distingue plus de différencesnotables en 2011 entre SA et SARL sur cette problématique. LE MARCHE DES CEDANTS SELON LES DEPARTEMENTS ET LES PAYS Source : CCI de Bretagne 17 CCI de Bretagne Janvier 2012
  18. 18. Contrairement à 2005, où l’on n’observait pas de différences caractéristiques entre lesdépartements, on observe en 2011 une différence, d’une part sur l’âge moyen des dirigeantsentre les départements, et d’autre part sur le poids des PME concernées dans les départements.Concernant l’âge moyen des dirigeants, le département des Côtes d’Armor se singularise parun âge moyen de 48,8 ans, inférieur de 0,8 à 1 point par rapport aux autres départements pourlesquels les différences sont minimes (Finistère : 49,8 ans ; Ille-et-Vilaine : 49,6 ans ; Morbihan :49,6 ans).S’agissant du poids des PME potentiellement à reprendre et à préparer, le constat est lemême : les Côtes d’Armor se singularise par un pourcentage du parc de PME de 28 % (12 et 16%) significativement inférieur (tant sur les entreprises potentiellement à reprendre que sur lesentreprises à préparer) aux poids respectifs dans les autres départements pratiquementidentiques : • Finistère : 31 % (15 et 16 %) • Ille-et-Vilaine : 30 % (14 et 16 %) • Morbihan : 31 % (13 et 18 %)Au global, et même si la situation rencontrée en Côtes d’Armor est plus favorable quedans les 3 autres départements, le marché potentiel des cédants lié à l’âge, tant sur le plandépartemental qu’à l’échelon régional, s’est accru comparativement à 2005, puisqu’à cettedate (2005), on observait : - Un âge moyen de 48,9 ans - Un parc de PME potentiellement à reprendre ou à préparer significativement inférieur à ce qui est rencontré en 2011 : Situation 2005 Situation 2011 % % entreprises % % entreprises EvolutionDépartement entreprises à potentiellement entreprises à potentiellement globale préparer (55- à reprendre préparer (55- à reprendre 59 ans) (≥ 60 ans) 59 ans) (≥ 60 ans)Côtes d’Armor 19 % 8% 16 % 12 % 27 % → 28 %Finistère 19 % 10 % 16 % 15 % 29 % → 31 %Ille-et-Vilaine 18 % 9% 16 % 14 % 27 % → 30 %Morbihan 18 % 10 % 18 % 13 % 28 % → 31 %BRETAGNE 18 % 9% 17 % 14 % 27 % → 31 % 18 CCI de Bretagne Janvier 2012
  19. 19. PME « à reprendre » selon les pays de Bretagne en 2011 Source : CCI de région Bretagne PME « à préparer » à la transmission selon les pays de Bretagne en 2011 Source : CCI de région BretagnePME « à reprendre » et « à préparer » à la transmission selon les pays de Bretagne en 2011 Source : CCI de région Bretagne 19 CCI de Bretagne Janvier 2012
  20. 20. 4. Les cédants potentiels de PME en Bretagne à l’horizon 2020 Nombre de dirigeants de PME atteignant 60 ans ou plus d’ici 2020 nombre % du parc emplois % des emplois de PME dans les PME dès 2011 2 144 14% 40 515 15% d’ici 2020 7 069 46% 135 280 49% Source : CCI de BretagneSur les neuf prochaines années, plus de 7 000 dirigeants de PME, soit quasi la moitié desdirigeants, auront atteint 60 ans ou plus. C’est donc une PME sur deux qui serapotentiellement à transmettre dans la décennie à venir sous le seul effet de ladémographie des dirigeants de petites ou moyennes entreprises.L’enjeu économique et social est donc crucial pour la Bretagne puisque la moitié desemplois du tissu de PME pourrait « changer de mains » d’ici 2020. 20 CCI de Bretagne Janvier 2012
  21. 21. CARACTÉRISATION DES 4 DÉPARTEMENTS ET DES 21 PAYS BRETONS 21 CCI de Bretagne Janvier 2012
  22. 22. Département des Côtes d’Armor Chiffres-clés 2011 Poids du département en Bretagne 2 789 PME de 5 à 199 salariés 18% dont 347 (soit 12,5%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans 52 232 emplois 19% dont 6 294 (soit 12%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans Pyramide des âges 2011 • Dans le parc de PME, une part plus faible des Répartition des dirigeants des PME par âge services marchands qu’en moyenne régionale. • Un poids des dirigeants de plus de 50 ans inférieur de 4 points à la moyenne régionale. • Un marché (potentiel) départemental des cédants qui diffère de celui de la région par une part moindre (- 2 points) des dirigeants de 60 ans et plus. • Un poids des cédants potentiels moins élevé que la moyenne régionale à l’horizon 2020.Caractéristiques du parc de PME Age moyen des dirigeants des PME selon l’activité Département Bretagne 49,5 Ensemble 48,8 Nombre de PME en % en % 49,7Activité Services 48,7Industrie/Energie 581 21% 19% Industrie/Energie 50,8 49,7construction 599 21% 20% 47,8 Construction 47,5commerce 770 28% 27% 50,0services 839 30% 34% Commerce 49,4 45 46 47 48 49 50 51 52Taille Département des Côtes dArmor Bretagne5à9 1 364 49% 50%10 à 19 770 28% 27% Poids des dirigeants âgés de 50 ans et plus selon l’activité20 à 49 451 16% 16%50 à 99 138 5% 5%100 à 199 66 2% 2%Statut juridiqueentreprises individuelles 126 5% 5%SARL 1 764 63% 63%SA 841 30% 30%autres 58 2% 2%Ensemble 2 789 100% 100% 22 CCI de Bretagne Janvier 2012
  23. 23. Département des Côtes d’ArmorMarché potentiel des cédants en 2011 Département Bretagne Département Bretagne Ensemble des PME Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des EmploisEntreprises potentiellement àreprendre 347 12% 14% 6 294 12% 15%(dirigeants ≥ 60 ans)Entreprises à préparer(dirigeants de 55 à 59 ans) 437 16% 17% 9 240 18% 19%Entreprises à sensibiliser(dirigeants de 50 à 54 ans) 506 18% 20% 9 525 18% 18% Département Bretagne Département Bretagne Selon l’activité Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreIndustrie/Energie 82 14% 15% 87 15% 17%Construction 59 10% 9% 101 17% 18%Commerce 95 12% 15% 136 18% 17%Services 111 13% 16% 113 13% 16% Département Bretagne Département Bretagne Selon la taille Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendre5à9 150 11% 12% 185 14 % 15%10 à 19 121 16% 14% 122 16% 17%20 à 49 55 12% 17% 93 21% 19%50 à 99 15 11% 18% 23 17% 21%100 à 199 6 9% 29% 14 21% 20% Département Bretagne Département Bretagne Selon le statut Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreEntreprises individuelles 14 11% 17% 13 10% 16%SARL 226 13% 10% 279 16% 15%SA 95 11% 21% 134 16% 20%Autres 12 20% 21% 11 19% 21%Les cédants potentiels sur les 10 ans à venir (2011-2020) Nombre de dirigeants atteignant 60 ans ou plus d’ici 2020 Département Bretagne Département Bretagne Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des emploisDès 2011 347 12% 14% 6 294 12% 15%D’ici 2020 49% 1 173 42% 46% 22 991 44% 23 CCI de Bretagne Janvier 2012
  24. 24. Département du Finistère Chiffres-clés 2011 Poids du département en Bretagne 4 569 PME de 5 à 199 salariés 30% dont 690 (soit 15%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans 78 817 emplois 28,5% dont 12 710 (soit 16%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans Pyramide des âges 2011 Répartition des dirigeants des PME par âge • Dans le parc de PME, une part plus faible de la construction qu’en moyenne régionale. • Un poids des dirigeants de plus de 50 ans conforme à la moyenne régionale dans le commerce et les services, moins élevé dans l’industrie/énergie, mais à contrario plus élevé dans la construction (+ 4). • Un marché potentiel départemental des cédants à l’image de la région en 2011, caractérisé toutefois par une part plus importante des TPE. • Un poids des cédants potentiels conforme à la moyenne régionale à l’horizon 2020. Age moyen des dirigeants des PME selon l’activitéCaractéristiques du parc de PME Département Bretagne Ensemble 49,5 49,8 Nombre de PME en % en % Services 49,7 50,1Activité Industrie/Energie 50,8 50,3Industrie/Energie 889 20% 19% 47,8construction 791 17% 20% Construction 48,4commerce 1 321 29% 27% 50,0 Commerce 50,0services 1 568 34% 34% 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0Taille Département du Finistère Bretagne5à9 2 379 52% 50%10 à 19 1 214 27% 27% Poids des dirigeants âgés de 50 ans et plus selon l’activité20 à 49 705 15% 16%50 à 99 185 4% 5%100 à 199 86 2% 2%Statut juridiqueentreprises individuelles 269 6% 5%SARL 2 905 64% 63%SA 1 298 28% 30%autres 97 2% 2%Ensemble 4 569 100% 100% 24 CCI de Bretagne Janvier 2012
  25. 25. Département du FinistèreMarché potentiel des cédants en 2011 Département Bretagne Département Bretagne Ensemble des PME Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des EmploisEntreprises potentiellement à 690 14% 14% 12 710 16% 15%reprendre(dirigeants ≥ 60 ans)Entreprises à préparer 749 16% 17% 15 641 20% 19%(dirigeants de 55 à 59 ans)Entreprises à sensibiliser 879 19% 20% 14 381 18% 18%(dirigeants de 50 à 54 ans) Département Bretagne Département Bretagne Selon l’activité Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreIndustrie/Energie 147 16% 15% 143 16% 17%Construction 77 10% 9% 143 18% 18%Commerce 207 16% 15% 207 16% 17%Services 259 17% 16% 256 16% 16% Département Bretagne Département Bretagne Selon la taille Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendre5à9 334 14% 12% 352 15% 15%10 à 19 194 16% 14% 205 17% 17%20 à 49 115 16% 17% 125 18% 19%50 à 99 29 16% 18% 40 22% 21%100 à 199 18 21% 29% 27 31% 20% Département Bretagne Département Bretagne Selon le statut Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreEntreprises individuelles 30 11% 17% 46 17% 16%SARL 454 16% 10% 429 15% 15%SA 193 15% 21% 239 18% 20%Autres 13 13% 21% 35 36% 21%Les cédants potentiels sur les 10 ans à venir (2011-2020) Nombre de dirigeants atteignant 60 ans ou plus d’ici 2020 Département Bretagne Département Bretagne Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des emploisDès 2011 690 15% 14% 12 710 16% 15%D’ici 2020 2 136 47% 46% 40 120 51% 49% 25 CCI de Bretagne Janvier 2012
  26. 26. Département d’Ille et Vilaine Chiffres-clés 2011 Poids du département en Bretagne 5 087 PME de 5 à 199 salariés 33,2% dont 722 (soit 14,2%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans 91 521 emplois 33,1% dont 14 203 (soit 15%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans Pyramide des âges 2011 • Un parc de PME caractérisé par une plus forte Répartition des dirigeants des PME par âge représentation des activités de services qu’en moyenne régionale, mais, à contrario, par une moindre représentation des activités industrielles et énergie. • Un âge moyen des dirigeants du secteur industrie/énergie supérieur à la moyenne régionale (+ 0,8 ans) • Un marché potentiel départemental des cédants en 2011 conforme à l’image de la région. • Un poids des cédants potentiels conforme à la moyenne régionale à l’horizon 2020. Age moyen des dirigeants des PME selon l’activitéCaractéristiques du parc de PME Ensemble 49,5 49,6 Département Bretagne Services 49,7 49,7 Nombre de PME en % en % Industrie/Energie 50,8 51,6Activité 47,8 Construction 47,6Industrie/Energie 806 16% 19% Commerce 50,0construction 989 19% 20% 50,2commerce 1 320 26% 27% 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0services 1 972 39% 34% Département dIlle et Vilaine BretagneTaille5à9 2 524 50% 50% Poids des dirigeants âgés de 50 ans et plus selon l’activité10 à 19 1 401 28% 27%20 à 49 811 16% 16%50 à 99 246 5% 5%100 à 199 105 2% 2%Statut juridiqueentreprises individuelles 266 5% 7%SARL 3 181 63% 63%SA 1 534 30% 30%autres 106 2% 2%Ensemble 5 087 100% 100% 26 CCI de Bretagne Janvier 2012
  27. 27. Département d’Ille et VilaineMarché potentiel des cédants en 2011 Département Bretagne Département Bretagne Ensemble des PME Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des EmploisEntreprises potentiellement à 722 14% 14% 14 203 15% 15%reprendre(dirigeants ≥ 60 ans)Entreprises à préparer 833 16% 17% 16 630 18% 19%(dirigeants de 55 à 59 ans)Entreprises à sensibiliser 1 025 20% 20% 17 600 19% 18%(dirigeants de 50 à 54 ans) Département Bretagne Département Bretagne Selon l’activité Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreIndustrie/Energie 130 16% 15% 150 19% 17%Construction 83 8% 9% 173 17% 18%Commerce 206 16% 15% 194 15% 17%Services 303 16% 16% 316 16% 16% Département Bretagne Département Bretagne Selon la taille Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendre5à9 324 13% 12% 379 15% 15%10 à 19 199 14% 14% 218 16% 17%20 à 49 141 17% 17% 167 21% 19%50 à 99 39 16% 18% 49 20% 21%100 à 199 19 18% 29% 20 19% 20% Département Bretagne Département Bretagne Selon le statut Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreEntreprises individuelles 28 11% 17% 38 14% 16%SARL 468 15% 10% 494 16% 15%SA 216 14% 21% 277 18% 20%Autres 10 9% 21% 24 23% 21%Les cédants potentiels sur les 10 ans à venir (2011-2020) Nombre de dirigeants atteignant 60 ans ou plus d’ici 2020 Département Bretagne Département Bretagne Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des emploisDès 2011 722 14% 14% 14 203 15% 15%D’ici 2020 2 387 47% 46% 45 664 50% 49% 27 CCI de Bretagne Janvier 2012
  28. 28. Département du Morbihan Chiffres-clés 2011 Poids du département en Bretagne 2 883 PME de 5 à 199 salariés 18,8% dont 385 (soit 13,5%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans 54 131 emplois 19,6% 7 307 dont (soit 13%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans Pyramide des âges 2011 • Un parc de PME marqué par une part plus faible Répartition des dirigeants des PME par âge des services marchands qu’en moyenne régionale, mais à contrario avec une part plus importante du secondaire (industrie/construction). • Des dirigeants un peu plus âgés que la moyenne régionale dans les activités du tertiaire et un peu moins dans l’Industrie/Energie (-1,1 an). • Un marché potentiel départemental des cédants en 2011 conforme à l’image de la région. • Un poids des cédants potentiels conforme à la moyenne régionale à l’horizon 2020.Caractéristiques du parc de PME Age moyen des dirigeants des PME selon l’activité Département Bretagne 49,5 Ensemble 49,6 Nombre de PME en % en % 49,7 Services 50,1Activité Industrie/Energie 50,8Industrie/Energie 629 22% 19% 49,7construction 679 24% 20% Construction 47,8 47,9commerce 734 25% 27% Commerce 50,0services 841 29% 34% 50,3 46 47 48 49 50 51 52Taille Département du Morbihan Bretagne5à9 1 439 50% 50%10 à 19 765 27% 27%20 à 49 475 16% 16% Poids des dirigeants âgés de 50 ans et plus selon l’activité50 à 99 135 5% 5%100 à 199 69 2% 2%Statut juridiqueentreprises individuelles 166 6% 5%SARL 1 793 62% 63%SA 857 30% 30%autres 67 2% 2%Ensemble 2 883 100% 100% 28 CCI de Bretagne Janvier 2012
  29. 29. Département du MorbihanMarché potentiel des cédants en 2011 Département Bretagne Département Bretagne Ensemble des PME Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des EmploisEntreprises potentiellement à 385 13% 14% 7 307 13% 15%reprendre(dirigeants ≥ 60 ans)Entreprises à préparer 525 18% 17% 11 191 21% 19%(dirigeants de 55 à 59 ans)Entreprises à sensibiliser 578 20% 20% 9 604 18% 18%(dirigeants de 50 à 54 ans) Département Bretagne Département Bretagne Selon l’activité Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreIndustrie/Energie 83 13% 15% 116 187 17%Construction 52 8% 9% 117 14% 18%Commerce 108 15% 15% 148 20% 17%Services 142 17% 16% 144 17% 16% Département Bretagne Département Bretagne Selon la taille Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendre5à9 186 13% 12% 233 16% 15%10 à 19 105 14% 14% 129 17% 17%20 à 49 65 14% 17% 121 25% 19%50 à 99 20 15% 18% 27 20% 21%100 à 199 9 13% 29% 15 22% 20% Département Bretagne Département Bretagne Selon le statut Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreEntreprises individuelles 15 9% 17% 24 14% 16%SARL 250 14% 10% 317 18% 15%SA 116 14% 21% 161 19% 20%Autres 4 6% 21% 23 34% 21%Les cédants potentiels sur les 10 ans à venir (2011-2020) Nombre de dirigeants atteignant 60 ans ou plus d’ici 2020 Département Bretagne Département Bretagne Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des emploisDès 2011 385 13% 14% 7 307 13% 15%D’ici 2020 1 373 48% 46% 26 505 49% 49% 29 CCI de Bretagne Janvier 2012
  30. 30. Pays d’Auray Chiffres-clés 2011 Poids du Pays en Bretagne 352 PME de 5 à 199 salariés 2,3% dont 55 (soit 16%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans 6 617 emplois 2,4% dont 1 307 (soit 20%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans Pyramide des âges 2011 • Un parc de PME de tailles similaires à la moyenne régionale, marqué par l’importance à la fois de Répartition des dirigeants des PME par âge l’Industrie, de la construction et du commerce et par une sous-représentation des services • Un poids des dirigeants de plus de 50 ans plus important que la moyenne régionale dans l’ensemble des activités • Un marché potentiel des cédants en 2011 caractérisé par une part des petites PME (5 à 20 salariés) relativement plus importante que dans la région. • Un poids des cédants potentiels légèrement plus élevé qu’en moyenne régionale à l’horizon 2020. Age moyen des dirigeants des PME selon l’activitéCaractéristiques du parc de PME Pays Bretagne Nombre de PME en % en %ActivitéIndustrie/Energie 72 21% 19%construction 86 24% 20%commerce 106 30% 27%services 88 25% 34%Taille5à9 176 50% 50% Poids des dirigeants âgés de 50 ans et plus selon l’activité10 à 19 97 28% 27%20 à 49 52 15% 16%50 à 99 17 5% 5%100 à 199 10 3% 2%Statut juridiqueentreprises individuelles 15 4% 5%SARL 220 62% 63%SA 109 31% 30%autres 8 2% 2%Ensemble 352 100 % 100 % 30 CCI de Bretagne Janvier 2012
  31. 31. Pays d’AurayMarché potentiel des cédants en 2011 Pays Bretagne Pays Bretagne Ensemble des PME Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des EmploisEntreprises potentiellement àreprendre 55 16% 14% 1 307 20% 15%(dirigeants ≥ 60 ans)Entreprises à préparer(dirigeants de 55 à 59 ans) 60 17% 17% 1 299 20% 19%Entreprises à sensibiliser(dirigeants de 50 à 54 ans) 75 21% 20% 1 001 15% 18% Pays Bretagne Pays Bretagne Selon l’activité Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreIndustrie/Energie 12 17% 15% 9 12% 17%Construction 5 6% 9% 21 24% 18%Commerce 20 19% 15% 20 19% 17%Services 18 20% 16% 10 11% 16% Pays Bretagne Pays Bretagne Selon la taille Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendre5à9 27 15% 12% 28 16% 15%10 à 19 15 15% 14% 16 16% 17%20 à 49 5 10% 17% 9 17% 19%50 à 99 4 29% 18% 5 29% 21%100 à 199 4 40% 29% 2 20% 20% Pays Bretagne Pays Bretagne Selon le statut Nombre de PME % du parc % du parc Nombre de PME à % du parc % du parc potentiellement à préparer reprendreEntreprises individuelles 1 7% 17% 1 7% 16%SARL 39 18% 10% 40 18% 15%SA 15 14% 21% 16 15% 20%Autres 0 0% 21% 3 37% 21%Les cédants potentiels sur les 10 ans à venir (2011-2020) Nombre de dirigeants atteignant 60 ans ou plus d’ici 2020 Pays Bretagne Pays Bretagne Nombre de PME % du parc % du parc Nombre d’emplois % des emplois % des emploisDès 2011 55 16% 14% 1 307 20% 15%D’ici 2020 178 51% 46% 3 478 53% 49% 31 CCI de Bretagne Janvier 2012
  32. 32. Pays de Brest Chiffres-clés 2011 Poids du Pays en Bretagne 10,9% 1 668 PME de 5 à 199 salariés dont 233 (soit 14%) ont un dirigeant âgé d’au moins 60 ans 28 912 emplois 10,4% dont 3 600 (soit 12%) dans les PME dont le dirigeant a au moins 60 ans Pyramide des âges 2011 • Un parc de PME marqué par une plus forte Répartition des dirigeants des PME par âge présence d’activités de services et de petites PME (5 à 9 salariés) que dans la région. • Une pyramide des âges du pays proche de la pyramide régionale, à l’exception des dirigeants du secteur industrie/énergie dont l’âge moyen est inférieur de 1 point par rapport à la moyenne régionale. • Un marché potentiel des cédants en 2011 globalement conforme à l’ensemble régional mais qui touche cependant moins les entreprises de plus de 50 salariés. • Une évolution du nombre des cédants potentiels Age moyen des dirigeants des PME selon l’activité dans les 9 ans à venir conforme à l’évolution régionale.Caractéristiques du parc de PME Pays Bretagne Nombre de PME en % en %ActivitéIndustrie/Energie 274 16% 19%construction 340 20% 20%commerce 429 26% 27%services 625 37% 34% Poids des dirigeants âgés de 50 ans et plus selon l’activitéTaille5à9 881 53% 50%10 à 19 434 26% 27%20 à 49 252 15% 16%50 à 99 68 4% 5%100 à 199 33 2% 2%Statut juridiqueentreprises individuelles 101 6% 5%SARL 1064 64% 63%SA 475 28% 30%autres 28 2% 2%Ensemble 1 668 100% 100% 32 CCI de Bretagne Janvier 2012

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