Nouveaux challenges de la gestion
de fortune

Comment y faire face efficacement?
Le marché de la gestion d’actifs
subit de profondes mutations
Nouvelles règlementations
UCITS, MIF, FATCA, BALE,
SOLVENCY,...
Les gérants indépendants
font face à de nouveaux besoins

Compliance officer

Gérer des réglementations sur les structures...
Des objectifs de performance

à 3 niveaux
La performance des portefeuilles clients
être informé – et informer les clients ...
Comment les atteindre?

En intégrant une solution de gestion globale
Avez-vous les bons outils ?
Faites le point de vos équipements
Une méthodologie éprouvée
pour vous accompagner dans votre réflexion
Experts en informatique appliquée à la finance
et la ...
L’association de professionnels
de la gestion de fortune et de l’ingénierie logicielle
Fondée en 2009

Implantée à Genève ...
Pour toute information
contactez-nous
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CH – 1227 Genève
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Nouveaux challenges de la gestion de fortune : comment y faire face?

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Pour 50% des sociétés de gestion américaines, les investissements technologiques sont un des principaux challenges opérationnels de l’industrie de la gestion de fortune. Cette tendance se constate bien entendu également en Europe où l’intégration d’une solution de portfolio management représente un investissement stratégique.

Qu’il s’agisse d’un premier équipement ou d’un renouvellement, la recherche d’une solution de consolidation arrête bien souvent de nombreux gérants indépendants et family offices qui se trouvent totalement désemparés face à la diversité et l’hétérogénéité des offres sur le marché.

Experts en informatique appliquée à la finance, l’équipe de KeeSystem® vous propose de passer en revue pour vous les différents types de solutions de gestion de portefeuilles et de vous en indiquer les principales caractéristiques.

Pour demander votre copie gratuite de ce nouveau chapitre, ainsi qu’une copie du premier chapitre, n’hésitez pas à nous contacter.
http://www.keesystem.com/livre-blanc-comment-choisir-son-logiciel-de-gestion-de-portefeuilles/

Publié dans : Économie & finance
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Nouveaux challenges de la gestion de fortune : comment y faire face?

  1. 1. Nouveaux challenges de la gestion de fortune Comment y faire face efficacement?
  2. 2. Le marché de la gestion d’actifs subit de profondes mutations Nouvelles règlementations UCITS, MIF, FATCA, BALE, SOLVENCY, pression des autorités financières Une demande volatile Fortes attentes des clients, de nouveaux besoins à satisfaire Un marché mature Forte concurrence mondiale, fusions et rachats Incertitude Gestion des risques, crise financière, marchés volatiles
  3. 3. Les gérants indépendants font face à de nouveaux besoins Compliance officer Gérer des réglementations sur les structures, les produits, les hommes, interprétations locales, sur la gestion collective, les mandats, en fonction du type d’investisseurs Capitaliser sur une excellente connaissance du client Collecter et consigner un grand nombre d’informations pertinentes, Portfolio manager Gérer et évaluer les prestataires Relationship manager Produire des outils de présentation de reporting clairs et lisibles Mieux orienter, conseiller et répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante
  4. 4. Des objectifs de performance à 3 niveaux La performance des portefeuilles clients être informé – et informer les clients – rapidement et simplement de l’évolution de leurs portefeuilles. Performance de la relation client connaître les attentes, adapter la stratégie d’investissement au profil de gestion, assurer d’un contact régulier. Productivité travailler plus vite et plus efficacement permet de gérer plus de portefeuilles et donc plus de clients.
  5. 5. Comment les atteindre? En intégrant une solution de gestion globale
  6. 6. Avez-vous les bons outils ? Faites le point de vos équipements
  7. 7. Une méthodologie éprouvée pour vous accompagner dans votre réflexion Experts en informatique appliquée à la finance et la gestion de portefeuilles, KeeSystem® accompagne quotidiennement des gérants indépendants dans la mise en place de solutions de gestion centralisée. Cette expérience à leurs côtés confère à KeeSystem® une vision objective et pragmatique des besoins de ces sociétés en matière de portfolio management software.
  8. 8. L’association de professionnels de la gestion de fortune et de l’ingénierie logicielle Fondée en 2009 Implantée à Genève et à Monaco Une solution développée sur mesure pour les gérants indépendants Une équipe de 10 experts en ingénierie appliquée à la finance Forte croissance en Suisse, à Monaco et au Luxembourg
  9. 9. Pour toute information contactez-nous Genève Route des Jeunes 5D, CH – 1227 Genève Tél : +41 (0)22 548 12 03 Monaco Tel : +41 (0) 22 548 12 03 Email : contact@keesystem.com 26 bis, Bld Princesse Charlotte MC – 98000 Monaco Tél : +377 93 25 03 53 www.keesystem.com

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