Le marché de la moto
      en 2007

Mounir BOURRAN
Un marché très segmenté

 1. Segmentation                        ≤125cc                     >125cc




                   ...
2007 année record pour le marché français

                                                       Vente record: 238 966 im...
En croissance également à Réunion

                          Vente: 2 097 ventes(+7,98%)                                  ...
Une clientèle très hétérogène
                Scooter 50 cc                                                 125 cc        ...
Une clientèle très hétérogène
                                                                               Segment      ...
Une clientèle très hétérogène
                                                       Comportements d’achat



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Une clientèle hétérogène

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Mais avertie
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Une communication multi produits

  La communication sur les 2 roues neufs a été essentiellement une
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Marche Moto Ile Reunion En 2007

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Marche Moto Ile Reunion En 2007

  1. 1. Le marché de la moto en 2007 Mounir BOURRAN
  2. 2. Un marché très segmenté 1. Segmentation ≤125cc >125cc Scooter 50 cc Roadster Routières Cross, trail 2. Sous Segmentation Maxi scooter Sportives Enduro Custom 125 et +
  3. 3. 2007 année record pour le marché français Vente record: 238 966 immatriculations (+ 4,2%) Meilleure vente: scooter Yamaha X-Max (9 740 unités,+29%) Yamaha 1er constructeur (PDM=18%) Légère préférence pour les gros cubes Les tendances du marché: (51%) Plus forte progression: SYM PDM:1,97%(+ 111%) - 1er Kawazaki Z 750 -Scooter 125cc (+11%) - 2nd Kawazaki ER-6 - 1er Yamaha X-Max Kymco PDM 2007 - 3ème Yamaha Fazer 600 - 2nd Honda XL 125 V Varadero Daelim - 3ème Suzuki UH125 Burgman Aprilia Vente par cylindrée Yamaha Sym Autres 18,56% (-10,9%) 300 000 Triumph 250 000 238 966 -Moto sportives : 12 000 ventes MBK Suzuki (+15%):année record Harley- 200 000 13,56% Davidson KTM 150 000 121 066 - 1er Suzuki GSX-R 1000 (+2,9%) 117 900 BMW Piaggio Honda 100 000 - 2nd Yamaha R1 9,31% 13,43% Peugeot Kaw asaki (+6,2%) (-12,4%) 50 000 - 3ième Honda CBR 1000RR 7,88% 0 (+8,9%) ≤125 >125 Total
  4. 4. En croissance également à Réunion Vente: 2 097 ventes(+7,98%) - Légère préférence pour Meilleure vente: scooter Yamaha YP 125R Majesty: 94 unités (+235,71%) les gros cubes (51%) - 1er Kawazaki Z 750 - 2nd Yamaha Fazer 600 - 3ème Suzuki GSXR1000 - Forte tendance pour le Caillé reste leader des concessions Honda devient 1er constructeur scooter (+42%) (PDM :32,81%) (PDM:19,41%) - 1er Yamaha YP125R Majesty Plus forte progression: Moto 2000 (+19,93%). Plus forte progression: Suzuki (+24,73%). - 2nd DAELIM S2 - 3ème PIAGGIO LIBER 125 PDM Concession PDM Réunion 2007 Marché de la Moto Volume Taux de croissance Yamaha; Autres; 18,03% Moto 125 cm³ 969 + 8,39% Autres; 17,41% 32,71% (-21,25%) (+39,71%) Moto > 125 cm³ 1 128 + 7,63% (+86,22%) P. Moto; 0,95% Total 2 097 + 7,98% (-31,03%) Caillé; 32,81% F.Yam; 1,57% (-1 %) 4,71 Honda; (0%) Moto scooters 556 + 42,20% Ducati; 19,41% Moto 2000; 0,91% (+4,90%) Moto routières 1 015 - 0,59% 17,22% (+11,76%) (+19,93) Sogecore; Moto Tous Terrains 486 + 1,89% Foucque; 19,60% B.M.W.; 10,44% Suzuki; Total 2 057 (+3,01%) 3,58% Triumph; (+19,67%) Kawasaki; 10,82% (+1,35%) 6,25% 8,30% (+24,73%) (+10,08%) (-8,90%)
  5. 5. Une clientèle très hétérogène Scooter 50 cc 125 cc >125cc Profils - Ados 15 -18 ans, - Hommes - Hommes - Génération « clip, rap, zap » (branchés Hi - Actifs - Actifs Tech, musique et cinéma) - 30 – 49 ans - 30 – 49 ans - Fréquente un lycée - CSP - - CSP + - Rebelle - Ancienneté de déplacement : 1 à 5ans - Ancienneté de déplacement : + 5ans - Dynamique et sportif - Membre d’une association de motard (+750cc) - Milieu peu favorisé ou moyen bien - A une petite copine - Fidèle aux scooters de marques Japonaises - Aime briller devant ses amis Budget ≤ 5 000 € Budget < 10 000 € Budget ≥ 10 000 € Usages Court trajet Court trajet Court et long - Quotidien - Quotidien - Quotidien trajet - Aller au lycée - Circuler en centre ville - Circuler en centre ville - Sorties (boutique, copine, pousse vendredi - Se rendre à son travail - Se rendre à son travail soir, Mac Do, ciné…) - Sorties (club de sport, promenades WE...) - Distance annuelle parcourue ≤ 8000 km - Distance annuelle parcourue: 8 000 – 10 000 km - Distance annuelle parcourue > 10 000 km - Entretien chez revendeur ou concessionnaire - Entretien chez revendeur ou concessionnaire
  6. 6. Une clientèle très hétérogène Segment Motivations à l’usage Freins à l’usage La moitié des acheteurs ayant Gain de temps (embouteillages) remplacé leur deux roues ≤125 cm³ ! déclarent l’avoir gardé 3 ans ou moins. PRATIQUE Pratique et gain de temps - Sécurité (accident, état route…) - Aléas climatiques > 125 cm³ Plaisir de conduire PASSION Comportements d’achat TYPE D’ACHAT RECOURS CREDIT PRIX D’ACHAT - Remplacement 2 roues Prix Dépassement Clients d’achat Moyen Budgétaire Moyen Ensemble 50% empruntent Caillé - Reprise ancien véhicule + de 2 000 € Ensemble 8 581 € Ensemble 241,7 € Clients Caillé 8 871 € Clients Caillé 456,5 € Peu fréquent (38%) Clients Autres 8 411 € Clients Autres 126,1 € - Premier achat ≤125 cc Si oui empruntent ≤125 cc totalité montant - Si reprise ancienne moto Jusque 125 cc 160,5 € Jusque 125 cc 4 246 € 1 000 – 2 000 € > 125 cc 11 622 € > 125 cc 296,8 € Plus fréquent (59%) -Remplacement 2 roues Scooter 4 091 € Scooter 116 € >125cc Tous Terrains 332,5 € >125cc Emrpruntent 50 à - Reprise ancien véhicule Tous Terrains 7 285 € 70% du montant + de 2 000 € Routières 246,8 € Routières 10 571 €
  7. 7. Une clientèle très hétérogène Comportements d’achat CRITERE DE CHOIX CRITERE D’ACHAT Freins à l’achat d’occasion 1. L’esthétique 1. Manque de confiance 1. L’esthétique Clients 2. Côté pratique* 2. Performance du modèle 2. Peur de faire des réparations 3. Réputation, notoriété marque 3. Manque de garantie Caillé 3. Caractéristiques techniques 4. Rapport qualité prix 4. Stabilité 5. Prix 4. Voulait du neuf 5. Pas d’historique du véhicule 1. L’esthétique 1. Côté pratique * 2. Prix Recherche d’informations ≤125cc 2. Les caractéristiques techniques 3. Performance du modèle 3. L’esthétique 4. Réputation, notoriété 4. Stabilité marque 1. Caractéristiques du modèle* 1. L’esthétique 2. L’esthétique 2. Les caractéristiques techniques 3 Réputation, notoriété marque >125cc 3. Stabilité 4. Confort(conduite, place) 4.Confort (conduite, place) 5. Le prix Magazine spécialisée (45,3%) Internet (49,1%) 1. Vitesse Informations recherchées: modèles et Scooter 1. Prix 2. Solidité 50cc 3. Confort 2. Moteur/Puissance caractéristiques techniques (80% des 3. Esthétique personnes) 4. Fiabilité
  8. 8. Une clientèle hétérogène Achat d’accessoires Mais avertie - Généralement en même temps qu’achat 2 roues, dans la concession (60% des personnes) - 60% des acheteurs déclarent avoir acheté leurs deux roues selon l’enveloppe budgétaire fixée. - Accessoires les plus achetées - 70% n’ont pas eu recours à des aides ou à des conseils. (30,7%) (18,7%) (17,7%) - Durée de la recherche d’informations: moins d’un mois avant l’achat - Si achat ailleurs que concessionnaire 2 roues: 1.Magasins spécialisés (55,8%) - Nombre moyen de concessionnaires visités : 1,9. 2. Autre concession (28,8%) 3. Internet (10,3%)
  9. 9. Une communication multi produits La communication sur les 2 roues neufs a été essentiellement une communication multi-produits où plusieurs modèles étaient mis en avant sur un même encart Pas de saisonnalité en termes d’investissements publicitaires sur ce marché.

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