Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012
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Synthèse étude diagnostic préalable ocmmr

  1. 1. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 1 Étude diagnostic préalable à une OCMMR Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale Mai 2012
  2. 2. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 L’ETUDE DE L’OFFRE COMMERCIALE ET ARTISANALE L’ETUDE DU TERRITOIRE La réunion préparatoire 2Le plan d’intervention LA STRATEGIE ET LE PROGRAMME D’ACTION L’ETUDE QUALITATIVE DES CLIENTELES Scenarii et groupes de travail
  3. 3. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 3 Phase I – L’étude du territoire
  4. 4. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 4Le territoire d’étude Population 1999 2009 % Évolution 1999-2009 OCMMR du Sud-Ardèche 30.747 35.167 + 14,4 % CDC des Gorges de l’Ardèche, Terre des Hommes, de la Pierre et de l’Eau 8.638 10.309 + 19,3 % CDC du Pays de Beaume Drobie 6.955 7.974 + 14,7 % CDC Val de Ligne 5.645 6.105 + 8,1 % CDC Le Pays des Vans 4.468 4.925 + 10,2 % CDC du Pays de Jalès 2.052 2.332 + 13,6 % CDC Les Grands Sites des Gorges de l’Ardèche 1.176 1.502 + 27,7 % CDC du Pays de Cruzières 905 1.027 + 13,5 % CDC Cévennes Vivaroises 508 547 + 7,7 % Commune de Beaulieu (hors-EPCI) 400 446 + 11,5 % Département de l’Ardèche 286.160 313.578 + 9,6 % Région Rhône-Alpes 5.645.847 6.174.040 + 9,4 % France métropolitaine 58.520.688 65.465.709 + 6,7 %
  5. 5. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 5 l 12.086 résidences secondaires sur le territoire Le taux de résidences secondaires sur le Sud-Ardèche est très supérieur à la moyenne du département, confirmant la vocation touristique très forte du territoire. Le nord/ouest du territoire, plus montagnard, est le plus concerné par la présence de ces résidences secondaires (près de 60% de RS entre la CDC Cévennes Vivaroises et les communes concernées de la CDC du Pays de Beaume-Drobie). En comptabilisant 4 habitants en moyenne par résidences secondaires, on obtient l’équivalent de 48.344 habitants supplémentaires en haute-saison touristique. Le nombre de résidences secondaires est en très forte hausse sur le territoire (+ 2.175 résidences secondaires en 10 ans). (1) Source INSEE : Chiffres 2008, en vigueur au 1er janvier 2011 Résidences secondaires % Résidences secondaires 2008 OCMMR du Sud-Ardèche 41,1 % CDC des Gorges de l’Ardèche, Terre des Hommes, de la Pierre et de l’Eau 46,8 % CDC du Pays de Beaume Drobie 41,5 % CDC Val de Ligne 30,6 % CDC Le Pays des Vans 33,8 % CDC du Pays de Jalès 40,3 % CDC Les Grands Sites des Gorges de l’Ardèche 42,9 % CDC du Pays de Cruzières 37,0 % CDC Cévennes Vivaroises 61,6 % Commune de Beaulieu (hors- EPCI) 38,8 % Département de l’Ardèche 19,6 % Région Rhône-Alpes 12,1 % France métropolitaine 9,7 %
  6. 6. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 6L’offre commerciale traditionnelle Répartition de l’offre commerciale traditionnelle (708 commerces) Source : fichiers CCI-CMA et relevé terrain (donc y compris 80 établissements, saisonniers inscrits et/ou ouverts en avril ou mai) Alimentaire 109 15% Non alimentaire 265 38% Services 73 10% CHR 261 37% CHR : 42 hôtels, 176 restaurants (restaurant, restauration rapide) et 43 cafés-bars La densité commerciale alimentaire par EPCI (Nombre de commerces alimentaires pour 1000 habitants) 0,00 0,97 2,00 2,13 3,01 3,25 3,88 4,72 3,10 CDC Cévennes Vivaroises CDC du Pays de Cruzières CDC Les Grands Sites des Gorges de l’Ardèche CDC Val de Ligne CDC du Pays de Beaume Drobie CDC Le Pays des Vans CDC des Gorges de l’Ardèche, Terre des Hommes, de la Pierre… CDC du Pays de Jalès Territoire de l'OCMMR du Sud-Ardèche
  7. 7. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 7État du tissu commercial de première nécessité Répartition des communes du territoire en fonction de l’état du tissu commercial de première nécessité* l Une desserte alimentaire de base complète sur 10 communes Complet 16 195 46% Incomplet 9 179 26% Limité 6 056 17% Inexistant 3 737 11% 1 2 3 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 l Plus de 70 producteurs locaux effectuent des ventes directes Nous avons recensé plus de 70 producteurs effectuant des ventes directes de produits alimentaires sur le territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche. Ces ventes directes touchent plus du tiers des communes du territoire. L’offre de produits est surtout composée de fruits et/ou légumes, avec plus d’une cinquantaine de producteurs disséminés sur l’ensemble du territoire (voire aussi quelques producteurs en volailles/viandes.
  8. 8. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 8L’offre non alimentaire Nombre de commerces par activité et par EPCI Nombre de commerces Culture -Loisirs Hygiène- Santé-Beauté Équipement de la Maison Équipement de la Personne Services TOTAL OCMMR du Sud-Ardèche 50 80 59 76 73 338 CDC des Gorges de l’Ardèche, Terre des Hommes, de la Pierre et de l’Eau 23 23 29 52 27 154 CDC du Pays de Beaume Drobie 9 23 9 4 19 64 CDC Val de Ligne 2 10 8 6 10 36 CDC Le Pays des Vans 12 17 10 14 14 67 CDC du Pays de Jalès 2 6 1 0 2 11 CDC Les Grands Sites des Gorges de l’Ardèche 1 1 2 0 1 5 CDC du Pays de Cruzières 1 0 0 0 0 1 CDC Cévennes Vivaroises 0 0 0 0 0 0 La densité commerciale non-alimentaire par secteur d’activité (Nombre de commerces pour 1000 habitants) 1,42 2,27 1,68 2,16 1,23 1,54 0,93 1,00 1,76 2,29 1,88 2,35 Culture-Loisirs Hygiène-Santé-Beauté Équipement de la Maison Équipement de la Personne OCMMR Sud-Ardèche Moyenne territoires ruraux Moyenne territoires touristiques l Une offre cohérente avec la vocation du territoire L’offre en commerces non-alimentaire sur le Sud- Ardèche apparaît en cohérence avec les moyennes observées sur d’autres territoires : 7,5 commerces non-alimentaires pour 1000 habitants (de 4,7 en moyenne sur les territoires ruraux à 8,3 sur les territoires les plus touristiques). Sur l’ensemble des secteurs d’activités, l’offre existante sur le territoire est cohérente avec la population locale, malgré un léger déficit en culture- loisirs où l’offre est plus proche des moyennes observées sur les territoires ruraux que sur les territoires touristiques.
  9. 9. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 9 L’implantation des commerces sur le territoire L’implantation des commerces Lycée, collège Cabinet Médical ou Maison médicale Loisirs (piscine), culture (cinéma, bibliothèque) Présence de médecins (hors cabinet médical) Hôpital local ou Centre hospitalier L’implantation des services
  10. 10. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 31% 24% 13% 23% 48% 23% 30% 25% Alimentaire CHR Hygiène-Santé- Beauté Equipementde laMaison Equipementde laPersonne Culture-Loisirs Services Total Commerçants 10 L’âge des commerçants l D’importantes échéances de transmission à anticiper Avec 1 commerçant sur 4 âgé de 55 ans et plus, les commerçants du Sud-Ardèche affichent une pyramide des âges relativement âgée, avec un risque élevé de transmissions à court terme, en équipement de la personne en premier lieu (un commerçant sur deux est âgé de 55 ans ou plus) mais l’ensemble des métiers sont concernés avec 23% à 31% des professionnels âgés de 55 ans ou plus. Pour l’alimentaire, les alimentations générales et spécialisées sont davantage concernés (43%) que les bouchers-charcutiers (33%) et les boulangers-pâtissiers (7% seulement) posant la problématique de transmission de ces activités primordiales dans le service à la population. La situation par communautés de communes laisse apparaître une certaine homogénéité, les CDC Val de Ligne et Pays de Cruzières apparaissant plus à l’abri d’importants renouvellements liés à l’âge. Part des commerçants âgés de 55 ans et plus par activité Source : Fichier CCI 30% 27% 25% 24% 23% 16% 11% 25% CDCLePays desVans CDCdesGorges del'Ardèche CDCduPaysde BeaumeDrobie CDCduPaysde Jalès CDCLesGrands Sites CDCValde Ligne CDCduPaysde Cruzières Total Commerçants Part des commerçants âgés de 55 ans et plus par CDC (29) (52) (8) (9) (15) (9) (7) (129)
  11. 11. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 Les densités en m² GMS (Surface en m² GMS pour 1000 habitants) 11Les grandes et moyennes surfaces l 23 GMS sur le Sud-Ardèche 23 établissements pour une surface totale autorisée de 49.631 m². Le plancher commercial du territoire a fortement progressé ces 3 dernières années (+ 18% soit 7.500 m² supplémentaires autorisés). Les dernières modifications autorisées en CDEC/CDAC concernent en 2009 l’extension d’Intermarché à Rosières (+ 652 m²) et la création de Lidl à Rosières (962 m²), en 2010, l’extension de la zone commerciale de L’Arzallier à Ruoms avec Super U (+ 1.800 m²), Gifi (1.337 m²), Expert (+ 750 m²) et Mr Bricolage (+ 700 m²) ont aussi été autorisés en 2010 mais sans voir encore le jour, un magasin d'équipement de la personne de 1.062 m² à Rosières et Biocoop à Ruoms (349 m²). Source : Inventaire commercial DGCCRF et Autorisations CDEC et CDAC de l’Ardèche 424 820 57 30 0 81 348 891 155 79 55 75 Alimentaire Bricolage- Jardinerie Equipement de la Maison Equipement de la Personne Culture- Loisirs Solderie OCMMR du Sud-Ardèche Département de l'Ardèche 1411 m² pour 1000 habitants sur le territoire de l’OCMMR du Sud- Ardèche (1682 m² pour 1000 habitants sur le département de l’Ardèche)
  12. 12. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 12L’offre artisanale 759 activités artisanales Bâtiment 500 66% Garage- Mécanique 59 8% Production 200 26% Les densités artisanales 16,38 18,50 19,50 23,30 23,55 24,58 28,30 31,08 21,58 CDC Val de Ligne CDC du Pays de Cruzières CDC des Gorges de l’Ardèche, Terre des Hommes, de la… CDC Les Grands Sites des Gorges de l’Ardèche CDC Le Pays des Vans CDC du Pays de Beaume Drobie CDC du Pays de Jalès CDC Cévennes Vivaroises Territoire de l'OCMMR du Sud-Ardèche
  13. 13. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 13 Phase II – L’étude de l’offre commerciale et artisanale Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale Mai 2012
  14. 14. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 7% 10% 3% 3% 12% 25% 17% 13% 28% 30% 33% 43% 52% 32% 41% 37% 2% 3% 5% 5% Implantation Attractivité extérieureAttractivité intérieure Attractivité de l'offre Très faible (Moins de 7/20) Faible (7 à 10/20) Moyen (10 à 13/20) Bon (13 à 17/20) Excellent (Plus de 17/20) 14Analyse de l’attractivité Niveau global de l’offre 1% 15%10% 44% 57% 31% 28% 10% 4% Communes au tissu de base complet Communes au tissu de base incompletou limité Très faible Faible Moyen Bon Excellent Viabilité des commerces
  15. 15. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 15Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (% de commerces accessibles)  Plus de la moitié des commerces à aménager pour respecter les échéances de mise en conformité Si plus d’un commerce sur deux est aujourd’hui inaccessible aux personnes à mobilité réduite impliquant un besoin important de mise aux normes, le territoire n’apparaît cependant pas en retard puisque conforme aux moyennes observées sur d’autres territoires (moyenne d’un commerce sur deux inaccessible). 29% 40% 47% 48% 50% 53% 46% CDC Val de Ligne CDC du Pays de Jalès CDC des Gorges de l'Ardèche, Terre des Hommes,de la Pierre et de l'Eau CDC Le Pays des Vans Autres communes CDC du Pays de Beaume Drobie Territoire de l'OCMMR du Sud-Ardèche Lorsqu’on leur pose la question (lors de l’enquête professionnels en phase II de cette étude), 73% des professionnels déclarent disposer de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : un différentiel de 27 points.
  16. 16. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 16 Évolution des chiffres d’affaires Artisans 1er exercice Production 19% 44% 15% 22% Bâtiment 24% 36% 22% 18% Garage-Mécanique 17% 33% 42% 8% Commerçants 1er exercice Alimentaire 49% 40% 11% 0% Services 43% 29% 14% 14% Hygiène-Santé-Beauté 38% 38% 17% 8% Équipt de la Maison 27% 40% 27% 7% Culture-Loisirs 20% 60% 20% 0% Équipt de la Pers. 9% 18% 55% 18% Professionnels 1er exercice Artisans 22% 38% 23% 18% CHR 42% 24% 13% 22% Commerçants 35% 39% 21% 6% Global 32% 34% 19% 15% Comment a évolué votre chiffre d’affaires ces dernières années ? Que représente l’activité touristique dans votre chiffre d’affaires ? 67% 48% 47% 45% 29% 26% 26% 53% CHR Equipement de la Maison Alimentaire Culture- Loisirs Equipement de la Personne Hygiène- Santé- Beauté Services OCMMR du Sud-Ardèche
  17. 17. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 23% 4% 4% 8% 5% 11% 8% 12% 15% 12% 17% 23% 22% 3% 2% 7% 1% 12% 14% 13% 10% 12% 27% 29% 28% 5% 8% 3% 9% 13% 18% 4% 31% Pas de projet Autres Vente par Internet Achat des murs Transfert d'activité Rénovation de façade Mise aux normes Transmission de l'entreprise Création ou développement d'activités nouvelles Extension Rénovation intérieure Achat de matériel Artisans CHR Commerçants 17 Projets d’investissements l Une dynamique de projets (hors-transmission) relativement bonne 60% des professionnels du territoire de l’OCMMR du Sud- Ardèche déclarent avoir un ou plusieurs projet(s) d’investissement pour leur entreprise dans les trois prochaines années (et même 41% qui ont un projet supérieur à 10.000 €), un niveau proche de celui observé habituellement. I Un poste d’investissement majeur : l’achat de matériel L’achat de matériel a été le premier poste d’investissement ces dernières années et le restera dans le futur proche, en particulier pour les artisans et les CHR (3 entreprises sur 10). I Des projets limités de rénovation de magasin, hormis pour les CHR Même si les deux tiers des CHR ont été rénovés ces trois dernières années, la rénovation intérieure constitue le premier projet des responsables de CHR pour les 3 prochaines années (devant la mise aux normes). Du côté des autres commerçants, peu l’envisagent hormis en alimentaire (18% envisagent l’intérieur et autant l’extérieur) et en culture- loisirs (respectivement 31% et 15%). Dans les 3 prochaines années, quels projets envisagez-vous pour votre entreprise ? 60 % CHR Commerçants 59 % Artisans 62 %
  18. 18. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 18 Nombre d’adhérents Les unions commerciales et artisanales Cinq Unions commerciales et artisanales 20aine 40aine 40aine 40aine aucun UC en sommeil Un profil axé sur l’animation 3,6 1,4 1,4 3,5 2,9 0 1 2 3 4 5 Image Conquête FidélisationAnimation Dynamique interne Si (…), seriez-vous prêt à adhérer à une UC intercommunale ? 58% 56% 43% 42% 36% 47% CDC du Pays de Beaume Drobie Autres CDC CDC Val de Ligne CDC des Gorges de l'Ardèche CDC Le Pays des Vans OCMMR du Sud-Ardèche
  19. 19. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 19 Phase III – L’étude des clientèles
  20. 20. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 L’enquête population
  21. 21. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 l Une fréquentation mitigée de leurs commerces par les ménages du Sud-Ardèche La fréquentation pluri-hebdomadaire des commerces de leur commune est de 45% pour les habitants du territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche (50% à 60% pour des territoires comparables). Parmi les ménages les plus réfractaires, on retrouve les nouveaux arrivants mais dans des proportions moindres qu’observées habituellement (34% des ménages habitant leur commune depuis moins de 5 ans ne font jamais d’achats dans leur commune ou une fois par mois au plus, contre 26% des autres ménages), les plus jeunes ménages (seuls 39% des moins de 40 ans fréquentent les commerces de leur commune plusieurs fois par semaine contre 46% des autres ménages). 21 A quelle fréquence venez-vous faire des achats dans votre commune ? (par Communautés de communes) 15% 25% 17% 16% 19% 22% 18% 22% 15% 10% 19% 32% 31% 34% 26% 20% 11% 23% 5% 32% 26% 21% 22% 23% 11% 31% 8% 8% 1% 2% 6% 11% 2% 2% 3% 2% 80% 33% 15% 60% 23% 15% 25% 20% 24% 11% 0,3% CDC Cévennes Vivaroises CDC du Pays de Cruzières CDC Les Grands Sites des Gorges de l'Ardèche CDC du Pays de Jalès CDC Val de Ligne CDC des Gorges de l'Ardèche, Terre des Hommes,de la Pierre et de l'Eau CDC du Pays de Beaume Drobie CDC Le Pays des Vans OCMMR du Sud-Ardèche Quotidienne Plusieurs fois par semaine Une fois par semaine Une à plusieurs fois/mois Moins d'une fois par mois Jamais NSP/NVPR La fréquentation de l’appareil commercial Réfractaires : 28% Réfractaires = de une fois par mois à jamais NSP/NVPR = Ne sait pas, ne veut pas répondre
  22. 22. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 22 l Une perception très mitigée des communes du Sud- Ardèche sur le plan commercial… La perception globale de l’offre commerciale des communes est très mitigée : seul un ménage sur dix juge l’image de sa commune très positive sur le plan commercial contre quatre ménages sur dix négatifs ! l Les 55 ans et plus plus négatifs sur l’offre globale Contrairement aux chiffres observés habituellement sur d’autres territoires, les plus jeunes ménages sont plus positifs que les autres : 69% des moins de 40 ans positifs (dont 17% très positifs) contre 57% des plus de 40 ans (dont 10% très positifs). Les 55 ans et plus apparaissent d’ailleurs très négatifs sur le commerce localement (46% négatifs dont 12% très). La question de l’adaptation du commerce aux ménages plus âgés se pose fortement (livraison, tournées, horaires, services). 15% 9% 15% 9% 22% 10% 11% 20% 22% 30% 43% 38% 55% 46% 59% 48% 60% 44% 40% 29% 38% 26% 20% 23% 28% 20% 33% 15% 18% 8% 9% 5% 7% 11% 1% 7% 1% 2% CDC Cévennes Vivaroises CDC du Pays de Cruzières CDC du Pays de Jalès CDC du Pays de Beaume Drobie CDC Les Grands Sites des Gorges de l'Ardèche CDC Val de Ligne CDC Le Pays des Vans CDC des Gorges de l'Ardèche, Terre des Hommes,de la Pierre et de l'Eau OCMMR du Sud-Ardèche Très positive Assez positive Plutôt négative Très négative NSP/NVPR La perception de l’appareil commercial Globalement quelle image avez-vous de votre commune sur le plan commercial ? (par Communautés de communes)
  23. 23. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 Image Fréquentation Réfractaires Attractivité Image et fréquentation des communes pôles 23 Sont transformés ici en indicateurs de couleur correspondants à une performance globale, les résultats obtenus sur la fréquentation et la perception des commerces locaux par les habitants de chaque commune, ainsi que l’attractivité des points Les Vans Bon Moyen Médiocre Saint-Paul-le-Jeune Vallon-Pont-d’Arc Largentière Ruoms Rosières Joyeuse Lablachère Un seul des principaux pôles de commerces du territoire, Saint-Paul-le-Jeune, obtient à la fois une très bonne situation d’image (tous les répondants positifs dont 43% très positifs) et une bonne fréquentation (86% plusieurs fois par semaine). Saint-Paul-le- Jeune tend à profiter de la bonne accessibilité à ses commerces avec leur situation en axe de flux et de nombreux stationnements à proximité directe. Les Vans affiche une bonne fréquentation de ses commerces (92% toutes les semaines), confortés par une image globalement bonne (22% d’opinions très positives) malgré une part restant élevée d’opinions négatives (13%). Si l’image commerciale de Joyeuse auprès de ses habitants se banalise (77% d’opinions positives mais aucun répondant très positif), cela ne pénalise pas du tout sa fréquentation (77% des ménages y consomment plusieurs fois par semaine).
  24. 24. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012Cela signifie que parmi les ménages habitant une commune du territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche, 8% disent qu’il faudrait plus de commerces en général sur leur commune pour qu’ils y aillent plus souvent faire des achats. 24 Quels sont prioritairement les points à améliorer au centre-bourg de votre commune pour que vous veniez plus souvent y faire vos achats ? (réponses spontanées ; réponses multiples possibles) Les points à améliorer dans les communes 45% 12% 7% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 7% 8% Aucun / Rien, c'est bien comme tel Ne sait pas Autres Les animations, l'ambiance globale Une boucherie Les horaires d'ouverture des commerces Le réseau routier Une boulangerie Les prix Plus de diversité de commerces La propreté La circulation piétonne Des commerces ouverts hors-saison touristique La circulation Des travaux pour le rendre plus joli, agréable Un commerce alimentaire Le stationnement Plus de commerces (en général) l Une ‘acceptation’ de l’offre existante pour 3 ménages sur 5 Lorsqu’on leur demande quels points sont à améliorer sur leur commune pour qu’ils y aillent plus souvent effectuer leurs achats, 45% des ménages sud- ardéchois ne répondent rien ou que c’est déjà bien tel quel. Il faut ajouter 12% de ménages qui ne savent pas quoi répondre. Ces ménages sont globalement satisfaits de leur commune sur le plan commercial, et ont conscience de la difficulté à accueillir des commerces sur de nombreuses communes du territoire. l Une offre commerciale davantage pour les ménages locaux et moins pour les touristes L’offre et plus précisément la politique d’ouverture des commerçants est un point à améliorer sur certaines communes, améliorations surtout mises en avant par les ménages de moins de 40 ans et logiquement plus fortement ressentie par les ménages des territoires les plus touristiques (CDC des Gorges de l’Ardèche, Terre des Hommes, de la Pierre et de l’Eau et Pays des Vans). Les professions intermédiaires, pouvant avoir des horaires de travail différents, sont les plus demandeurs de politique d’ouverture différente (24% demandeurs contre 3% des autres CSP).
  25. 25. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 25 Image des composantes réactives des principaux pôles Saint-Paul- le-Jeune Largentière Ruoms Les Vans Rosières Lablachère Vallon- Pont-d’Arc Joyeuse Ambiance d’achat 171 118 139 144 129 138 131 126 Accueil des commerçants 164 155 151 131 138 154 119 135 Horaires d’ouverture 164 140 138 146 132 117 142 140 Attrait des magasins 150 118 137 138 117 100 123 100 Aménagements urbains 136 105 111 101 109 125 104 72 Stationnement 150 78 102 101 109 104 104 63 Prix 107 118 77 92 100 113 62 88 Animations commerciales 50 90 71 76 77 58 81 65 Une valeur accueil reconnue pour l’Ardèche et ses commerçants Une adaptation souhaitée sur la politique d’ouverture des commerces Une attractivité commerciale à améliorer Un confort d’achat à optimiser sur les pôles De forts enjeux de lien urbain commerces/stationnements Un déficit d’image prix notamment lié aux commerces saisonniers Un net déficit lié à la très faible structuration des UC
  26. 26. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 26 Alimentaire Équipement de la personne Bricolage- Jardinage Équipement de la maison Presse- Fleurs Produit culturels Emprise du territoire OCMMR Sud-Ardèche 69,8% 9,7% 49,8% 24,3% 70,5% 26,1% - Ruoms 17,1% 1,6% 15,3% 8,5% 13,5% 6,5% - Les Vans 14,7% 2,9% 9,7% 4,2% 13,0% 10,0% - Joyeuse 9,4% 2,7% 6,5% 2,8% 6,4% 4,6% - Rosières 5,0% 0,0% 12,6% 7,4% 3,6% 2,7% - Vallon-Pont-d’Arc 6,2% 1,0% 2,3% 0,0% 7,3% 0,8% - Largentière 4,7% 0,9% 1,3% 0,4% 7,0% 0,8% - Lablachère 2,6% 0,0% 1,1% 0,0% 3,8% 0,4% - Saint-Paul-le-Jeune 1,8% 0,2% 0,8% 0,0% 4,8% 0,0% - Autres communes 8,3% 0,3% 0,0% 1,1% 11,1% 0,4% Total Évasions (vers d’autres lieux d’achats) 19,7% 77,9% 48,6% 60,9% 9,7% 52,1% - Aubenas 12,5% 51,0% 32,1% 41,2% 4,7% 37,2% - Alès 0,4% 16,9% 7,2% 10,9% 0,4% 7,3% - Avignon 0,2% 2,7% 1,0% 2,1% 0,3% 2,3% - Autres communes 6,6% 7,2% 8,3% 6,7% 4,3% 5,4% Circuits de distribution hors-magasin 10,5% 12,4% 1,6% 14,8% 19,9% 21,8% En synthèse… Les comportements d’achat
  27. 27. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 27 Les achats en produits alimentaires (3/3) Cela signifie que 17,1% des dépenses des ménages habitant le territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche sont captées par les commerces de Ruoms (commerces traditionnels et grandes surfaces mais hors-marchés, tournées et ventes directes) 0,7 % Achats réalisés sur le territoire par les habitants du territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche 70 % Évasions commerciales hors-territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche N’apparaissent que les flux et les pôles supérieurs à 0,5 %20 % 6,2 % 2,6 % 14,7 % 1,2 % 0,9 % 1,8 % 0,7 % 1,9 % Autres circuits 10,3 % Autres communes du territoire 2,9 % Autres communes hors-OCMMR 2,7 % VALGORGE LES VANS SAINT-PAUL-LE-JEUNE SAINT-AMBROIX BARJAC PONT-SAINT-ESPRIT 12,5 % AUBENAS SAINT-ÉTIENNE-DE-F. VALLON-PONT-D’ARC 17,1 % RUOMS 0,8 % LAGORCE 9,4 % 5,0 %JOYEUSE ROSIÈRES LABLACHÈRE 1,2 % ST-ALBAN-A. 0,5 % GROSPIERRES 4,7 % LARGENTIÈRE 0,7 %LAURAC-EN-V. 0,9 % CHASSIERS 0,7 % PAYZAC
  28. 28. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 28 Achats réalisés sur le territoire par les habitants du territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche 10 % Évasions commerciales hors-territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche N’apparaissent que les flux et les pôles supérieurs à 0,5 %78 % Autres circuits 9,9 % Autres communes du territoire 0,6 % Autres communes hors-OCMMR 3,9 % Les achats en équipement de la personne (2/2) 51,0 % AUBENAS 2,1 % SAINT-AMBROIX Alès (16,9 %), Nîmes (0,5 %) Avignon (2,7 %), Bagnols-sur-Cèze (0,6 %) Montélimar (1,6 %) 0,6 % SAINT-ÉTIENNE-DE-F. LES VANS 2,9 % 2,7 % JOYEUSE VALLON-PONT-D’ARC 1,6 % RUOMS 1,0 % LARGENTIÈRE 0,9 %
  29. 29. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 12,6 % 29 Achats réalisés sur le territoire par les habitants du territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche 50 % Évasions commerciales hors-territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche N’apparaissent que les flux et les pôles supérieurs à 0,5 %49 % 0,5 % 2,0 % Autres circuits 0,9 % Autres communes du territoire 0,0 % Autres communes hors-OCMMR 1,6 % LES VANS SAINT-PAUL-LE-JEUNE SAINT-AMBROIX BARJAC PONT-SAINT-ESPRIT 32,1 % AUBENAS VALLON-PONT-D’ARC 15,3 % RUOMS 6,5 % JOYEUSE ROSIÈRES LARGENTIÈRE Les achats en bricolage/jardinage (2/2) 9,7 % 0,8 % 1,1 % 1,3 % LABLACHÈRE 2,3 % Avignon (1,0 %), Bagnols-sur-Cèze (0,6 %)Alès (7,2 %), Nîmes (1,1 %) 0,8 % Montélimar (2,1 %)
  30. 30. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 30 Les achats en produits alimentaires (3/3) Cela signifie que 17,1% des dépenses des ménages habitant le territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche sont captées par les commerces de Ruoms (commerces traditionnels et grandes surfaces mais hors-marchés, tournées et ventes directes) 0,7 % Achats réalisés sur le territoire par les habitants du territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche 70 % Évasions commerciales hors-territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche N’apparaissent que les flux et les pôles supérieurs à 0,5 %20 % 6,2 % 2,6 % 14,7 % 1,2 % 0,9 % 1,8 % 0,7 % 1,9 % Autres circuits 10,3 % Autres communes du territoire 2,9 % Autres communes hors-OCMMR 2,7 % VALGORGE LES VANS SAINT-PAUL-LE-JEUNE SAINT-AMBROIX BARJAC PONT-SAINT-ESPRIT 12,5 % AUBENAS SAINT-ÉTIENNE-DE-F. VALLON-PONT-D’ARC 17,1 % RUOMS 0,8 % LAGORCE 9,4 % 5,0 %JOYEUSE ROSIÈRES LABLACHÈRE 1,2 % ST-ALBAN-A. 0,5 % GROSPIERRES 4,7 % LARGENTIÈRE 0,7 %LAURAC-EN-V. 0,9 % CHASSIERS 0,7 % PAYZAC
  31. 31. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 L’enquête touristique
  32. 32. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 32 L’enquête à destination de la clientèle touristique a eu lieu en face à face, avec un questionnaire spécifique, visant à interroger une population de touristes. Cet échantillon de 101 touristes est descriptif de la population touristique de la destination Sud-Ardèche, sans en être forcément représentatif, ainsi les touristes étrangers sont plus réticents à répondre à ce type de démarche que les autres et sont donc minorés dans l’échantillon. l 16% des répondants sont étrangers 84% des répondants à cette enquête sont français, les autres sont ressortissants des différentes nationalités rencontrées, et ayant acceptées de répondre à notre enquête : allemands, anglais, belges, hollandais et suisses (20% des nuitées touristiques sur le département sont le fait de ces clientèles étrangères). Les touristes français proviennent de l’ensemble du territoire français dont un sur quatre des départements très proches (Rhône, Loire, Ain, Isère ou Drôme ; qui représentent 24% des touristes français sur le département) et plus de la moitié des répondants sont à l’inverse issus d’un autre quart de la France (la plupart de la moitié nord). Descriptif de la population touristique enquêtée Nationalité Français 84% Étrangers 16% Provenance 10% 11% 15% 7% 7% 13% 13% 10% 15% 0% 10% 20% Est-ce votre premier séjour dans la région ? Oui (première fois) 22% Non (déjà venu) 78%
  33. 33. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 33 75% 72% 67% 91% 72% 72% 72% 25% 28% 33% 9% 28% 28% 28% Étrangers Français Touristes déjà venus Touristes venantpour la 1ère fois Touristes en hébergementmarchand ou de passage Touristes ayantune attache (RS ou hébergés chez amis/famille) Total Touristes Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait NSP/NVPR La satisfaction de leur séjour en Sud-Ardèche Quel est votre degré de satisfaction concernant votre séjour dans le Sud de l’Ardèche ? Concernant les commerces sud-ardéchois, quel est votre degré de satisfaction concernant … ? 56% 68% 70% 73% 73% 78% 78% 29% 28% 28% 26% 27% 20% 22% 11% 4% 2% 1% 1% 4% 1% Le stationnement Les prix L'attraitdes magasins Le choix dans les magasins L'ambiance globale Les horaires d'ouverture L'accueil des commerçants Très satisfait Plutôtsatisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait Ne sait pas/Ne veut pas répondre
  34. 34. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 34 l Un taux de fréquentation des restaurants faible « Seulement » 42% des touristes interrogés ont eu l’occasion de fréquenter un ou plusieurs restaurant(s) sur le territoire lors de leur séjour (44% des touristes ardéchois sur l’enquête réalisée par l’ODT). Le taux étant compris entre 40% et 45% sur l’ensemble des typologies de clientèles touristiques. Le taux grimpe naturellement avec la durée du séjour : 13% pour les touristes en séjour de moins d’une semaine, 38% pour les touristes en séjour de 7 à 13 jours et 52% pour les touristes en séjour de 2 semaines et plus. 44% 41% 41% 45% 40% 45% 42% Étrangers Français Touristes déjà venus Touristes venantpour la 1ère fois Touristes en hébergement marchand ou de passage Touristes ayantune attache (RS ou hébergés chez amis/famille) Total Touristes La fréquentation d’un restaurant Lors de votre séjour dans le Sud de l’Ardèche, avez-vous eu l’occasion de fréquenter un restaurant sur le territoire ? (% de oui)
  35. 35. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 35 l L’activité touristique représente la moitié du marché économique local L’activité touristique sur le territoire de l’OCMMR du Sud-Ardèche représente un apport d’activité essentiel au marché économique : 49% du marché économique total. Ce chiffre est conforme aux réponses des commerçants en phase II de cette étude (impact moyen de 53% de leur CA avec les clientèles touristiques). Poids de la clientèle touristique sur les principaux postes de dépenses Marché total (population permanente et population touristique) Marché touristique total (marchand et non-marchand) Poids de l’activité saisonnière Alimentaire 192.543.328 € 108.576.393 € 56% Équipement de la personne 45.839.650 € 15.050.670 € 33% Équipement de la maison 53.603.044 € 18.762.787 € 35% Culture-Loisirs 30.832.255 € 11.080.502 € 36% Poids du marché touristique
  36. 36. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 36 L’Espace de Reconstitution de la Grotte Chauvet-Pont-d’Arc Fréquentation prévisionnelle 300.000 à 350.000 visiteurs 220.000 à 250.000 visiteurs issus de la fréquentation actuelle du territoire (35% de 625.500) 80.000 à 120.000 nouveaux visiteurs avec fort effet en avant et après saison Impact 12 à 20 millions d’€ Un besoin de 200 à 250 lits supplémentaires en hôtellerie adaptés aux touristes Un besoin de montée en qualité de l’hôtellerie existante pour s’adapter au hors saison Un besoin d’adaptation de l’offre local en hors saison Une montée en attractivité de l’offre commerciale de proximité (Vallon Pont d’Arc) Une maîtrise de l’offre cadeau/souvenir (à côte du site ou sur les centralités ?)
  37. 37. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 37 Partie 3 – Orientations stratégiques
  38. 38. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 38Les enjeux stratégiques 38 Un niveau de service alimentaire réduit sur les plus petites communes Constats Commerce Des perspectives de transmission pour 25% des commerces (31% en alimentaire et 48% en EP) Une image commerciale et une fréquentation mitigées liées à une image urbaine déficiente La part de marché des circuits hors magasins qui se rapproche de celle de l’offre traditionnelle Un besoin d’adaptation de l’offre, des entreprises et des espaces urbains pour maintenir le niveau de structuration actuelBilan global Une légitimité commerciale non alimentaire faible et qui risque de s’affaiblir Un tassement perceptible du niveau d’activité Constats Artisanat Une demande qui se renforce en éco- construction Une image mitigée auprès des nouveaux arrivants Une croissance majeure de population avec des perspectives de + 5.000 habitants à 10 ans (+12%) Perspectives externes Une croissance du taux d’occupation des résidences secondaires dans un contexte de tension économique Une croissance de la consommation touristique liée à l’ERGC + 100.000 visiteurs sur le territoire
  39. 39. Étude diagnostic préalable à une OCMMR – Syndicat Mixte Pays de l’Ardèche Méridionale – Mai 2012 39Synthèse des axes de travail 39 Préparer le territoire à capter les potentiels liés à l’ERGC Activer les relais de croissance pour l’artisanat Maintenir la diversité commerciale du territoire en non alimentaire La mise en réseau des derniers commerces Adapter le niveau de desserte alimentaire au vieillissement de la population Le plan de développement individualisé des entreprises La diversification de l’offre en lien avec les producteurs agricoles Le soutien au développement des tournées alimentaires Le soutien prioritaire à la mise aux normes accessibilité aux PMR Le renforcement de l’offre en moyennes surfaces non alimentaires sur les trois pôles Ruoms / Rosières / Les Vans L’amélioration de l’attrait urbain et de l’aménagement des centres-villes Le confortement de l’attraction des marchés, composante essentielle de l‘attractivité des centres- villes De nouvelles actions de promotion par les UC en particulier sur le WEB (résidents secondaires…) La sensibilisation, la formation, la promotion des artisans sur les marchés de l’habitat écologique durable L’implantation des artisans en zone d’activités La mise en réseau autour d’une démarche qualité de service La structuration d’une nouvelle offre hôtelière La stratégie d’implantation des commerces / ERGC La mise en réseau de la filière artisanat d’art L’accompagnement de la filière restauration (promotion, attractivité…)

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