Various data on the above subject, gathered and analysed by our consultants in recent months

1. India's public transportation
snapshot
18th November 2010
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2. Socio-economic environment
GDP (US$), India, 1990-2008 Vehicle ownership in India, 2010
Compiled from various sources
Source : United Nations
CAGR : No vehicle
12.1 % Car
1200
Motorbike
1000
Bicycle
800
600
400 Only 1 % of Indian
households own a private
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
car, 10 % a motorbike.
50% of the population
relies exclusively on
• 83000 millionaires (in USD) in India in 2009, up 20% from 2008 public transport.
• India's growth expected to overtake China's before 2015
• Per capita income expected to overtake UK, US, by 2040
Household annual income
Proportion of population in income bracket
bracket, 2010, PPP
« Globals » : > € 80k
« Strivers » : € 40k - 80k
« Seekers » : € 15k - 40k
« Aspirers » : € 7k - 15k
« Deprived » : < € 7k
1985 1995 2005 2015 2025
While wealth distribution in India may still be imperfect, recent history as well as projections demonstrate that the
middle class (« seekers » and « strivers ») is growing both in population and purchasing power.
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3. « Relative geography »
3000 Km
Delhi
3000 Km
= per capita GDP >
US$ 700 (2006)
Mumbai
Although India is « one country », distances as well as climatic, linguistic, social, economic and
ethnic heterogeneousness often justify comparing it to the entire EU rather than one or the other
European nation.
= Population Travelling from Mumbai to Delhi means either : 1000 km drive, a 2h flight or a 15-20h train journey
density >250/km²
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4. India's railways vs. rest of the World
Km of railway tracks per country
Source : UIC, 2008
USA
Russia
INDIA:
PRC 4th, 63000 km
India
Canada
Australia Unique operator :
Argentina Indian Railways
Germany
FRANCE :
Brazil • State owned
10th, 29000 km
France
• Controlled by its very own
0 50000 100000 150000 200000 250000 ministry (Ministry of Railways)
• 1,4M employees (World's
largest employer after the
Number of passengers / yr, in Bn Chinese Army)
Source : UIC, 2008 • 18M passengers transported
each day
• Freight considered a cash-cow,
Japan passenger service a duty to the
public
India
Germany
INDIA:
China 2nd, 5.4 Bn
Russia
UK FRANCE:
7th, 1 Bn
France
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5. Regional diversities
1,1 Md d'habitants
30% de la population vit en ville,
15% dans des villes de plus de
0,5M d'habitants
Fort exode rural à destination
des grandes métropoles
45 villes de plus de 1M
d'habitants, 8 de plus de 5M
Bombay: 21M, Delhi: 18M,
Calcutta: 15M
Chennai, Bangalore,
Hyderabad: 6-10M chacune
= per capita GDP > = Population
US$ 700 (2006) density >250/km²
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6. Regional diversities
1,1 Md d'habitants
30% de la population vit en ville,
15% dans des villes de plus de
0,5M d'habitants
Fort exode rural à destination
des grandes métropoles
45 villes de plus de 1M
d'habitants, 8 de plus de 5M
Bombay: 21M, Delhi: 18M,
Calcutta: 15M
Chennai, Bangalore,
Hyderabad: 6-10M chacune
= per capita GDP > = Population
US$ 700 (2006) density >250/km²
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7. Relative position of India's railways
Km of railway tracks per country
Source : UIC, 2008
USA
Russia
INDIA:
PRC 4th, 63000 km
India
Canada
Australia
Argentina
Germany
FRANCE :
Brazil
10th, 29000 km
France
0 50000 100000 150000 200000 250000
Number of passengers / yr, in Bn
Source : UIC, 2008
Japan
India
Germany
INDIA:
China 2nd, 5.4 Bn
Russia
UK FRANCE:
7th, 1 Bn
France
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8. Ferroviaire
Indian Railways (1)

Entreprise d'état, sous la tutelle du Ministry of
Railways. 1,4M d'employés, 18M de passagers
transportés chaque jour.

Lourdement déficitaire jusqu'aux multiples
remaniements de 2004, bénéficiaire depuis.

2 offres principales:

Le transport de fret, qui assure les bénéfices

Le transport de passagers: service public et raison
d'être de IR.
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9. Ferroviaire
Indian Railways (2)

Objectifs principaux pour 2009 :

Amélioration du service aux usagers et de la
ponctualité (2 points hautement politiques à
répercussions directes dans les urnes), maintien de
la rentabilité.

Quelques chantiers en cours:

Gros investissements en management de la qualité

Privatisation de services « périphériques » (exemple
récent: la restauration à bord sur certaines lignes).
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10. Aérien
Généralités

Proportionnellement, une infime minorité de la
population l'utilise... mais la base de calcul porte
sur 1Md d'habitants.

35M de passagers aériens en 2008, 80% de taux
de remplissage.

Le monopole d'état Indian Airlines / Air India a
laissé en partie la place en une décennie à plus
d'une douzaine de compagnies aériennes privées
(mais certaines ont fusionné depuis).

Aller-retour entre 2 métropoles: 120-150€

Mode de transport fortement impacté par les prix
du pétrole puis la crise économique actuelle –
pour combien de temps ?
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11. Aérien
Les aéroports (1)

Autorité de tutelle : Airport Authority of India
(Ministère de l'aviation civile, gouvernement
central) :

126 aéroports au total, dont 11 internationaux

Certains aéroports (Pune, Bangalore récemment)
sont des enclaves civiles sur un aérodrome militaire

Delhi et Mumbai : rénovation totale des aéroports
existants en cours, PLUS construction de
nouveaux aéroports en périphérie.

La constructions ou rénovation de 25 aéroports
sont à l 'étude.
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12. Aérien
Les aéroports (2)

5 aéroports partiellement privatisés (Bombay,
Delhi, Hyderabad, Bangalore, Cochin

1 en cours de privatisation (Chennai)

Tendances générales :

Partenariats public-privé en vue d'améliorer la
profitabilité (moins d'un aéroport sur dix équilibre ses
comptes aujourd'hui...)

Accent mis depuis 2006 environ sur le « user
feedback ».
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13. Inde - Transports publics
Transports publics
urbains
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14. Illustration
Bombay - (1)

90% des « banlieusards » utilisent les transports
publics pour se rendre au travail

2 modes principaux:

trains « suburbains » (équivalent de nos RER) gérés
par 2 filiales de Indian Railways. 2300 trains et 7M
de passagers/jour sur 450km de réseau électrifié,
une centaine de stations.

Bus, gérés par le BEST (compagnie municipale de
bus). 3500 véhicules, 4,5M de passagers/jour.
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15. Illustration
Bombay - (2)

Une ligne de métro de 11km en construction
(marché attribué à Reliance, livraison prévue pour
2011)

Note 1: Bombay compte par ailleurs plus de 100 000
taxis et rickshaws (3-roues motorisés). Le radio-taxi se
développe très rapidement, les taxis neufs sont à
présent livrés avec un système de facturation et
paiement électronique.

Note 2: La compagnie de bus BEST avait introduit en
1998, puis retiré en 2000, une billetterie magnétique sur
ses bus. Elle étudierait à présent la possibilité de
réintroduire une technologie similaire.
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16. Illustration
Delhi - (1)

Le bus a été jusqu'ici le mode de transport public
de choix (60% du transport urbain), mais ce mode
est en mutation et cède par ailleurs au métro.

Les compagnies privées sont graduellement
remplacées / reprises par la DTC (Delhi Transport
Corporation, public).

D'ici 2010, Delhi devrait compter 11000 bus dont
plus de la moitié propriété de la DTC, tous
équipés de billetteries automatiques et de GPS.
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17. Illustration
Delhi - (2)

3 lignes de métro en fonctionnement à ce jour,
gérées par la DMRC (Delhi Metro Rail
Corporation, public), 65km, 60 stations

La tranche 2 du métro, 128km de plus, devrait être
livrée courant 2010

Les tranches 3 et 4 (2015 et 2020) porteront le
réseau à 500km, soit plus que le réseau
londonien.
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18. Some decisions facing foreign entrants
Direct export ? Alone ?
+ -
● Total control ● Slower ramp-up
+ + ●
●
No revenue sharing
Gain precise
●HR and finance
hungry
market knowledge ● ….
Transaction =
sale of products ● ….
Local assembly ? With a local partner ?
+ -
● Faster ramp-up ●Could create a
+ +
competitor
● Lower investment
●Partner choice
●Access to partner's conditions success
network
Transaction = ● ….
sale of components ● ….
Local manufacturing ? Which location ?
Northern cluster ?
(Heavy industry)
+ + Western cluster ?
(Bombardier, etc...)
Southern cluster ?
Transaction = Sale / (BEML, ICF,...)
licensing of know-how
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75011 Paris
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