Les échanges mondiaux de la Filière Cuir en 2014 - publication 2015
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L’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir publie les résultats 2014 des échanges mondiaux de la Filière Cuir.
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Les échanges mondiaux de la Filière Cuir en 2014 - publication 2015
- 1. Les échanges mondiaux de la Filière Cuir 2015 2015
- 2. Dans un monde globalisé, il est plus que jamais important de disposer d’informations concernant les flux d’importations et d’exportations des matières et produits en cuir. Chaque année, l’Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous présente les informations statistiques actualisées sur l’évolution et la structure des échanges mondiaux. Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour tous les secteurs de la filière cuir, la liste des principaux pays importateurs et exportateurs, leurs fournisseurs et clients, la répartition des échanges par continent, ainsi que l’évolution des parts de marchés des principaux pays exportateurs. Sur cette thématique, l’Observatoire Economique publie également trente fiches pays disponibles sur le site internet du Conseil National du Cuir. Elles décrivent pour chaque pays leur commerce extérieur pour les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie – Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie. Pour chaque pays et pour chaque secteur sont indiqués les principaux fournisseurs et leur part dans les importations du pays, les principaux clients et leur part dans les exportations du pays, la position du pays dans le palmarès des importateurs et des exportateurs mondiaux, ainsi que la part de ses importations et exportations par rapport à l’ensemble des importations et exportations mondiales. L’Observatoire Economique précise également la position de la France dans les échanges de ces pays. Avec cette brochure et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR remplit sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Le service de l’Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces documents. Frank BOEHLY Président du CONSEIL NATIONAL DU CUIR
- 3. Cuirs et peaux bruts 4 Tannerie-Mégisserie 8 Chaussures 12 Maroquinerie 16 Vêtements-Accessoires 20 Filière Cuir 24 2015 2015 Les échanges mondiaux de la Filière Cuir 3 Les données des échanges mondiaux sont disponibles avec presqu’un an de décalage. Ce document publié par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir en décembre 2015 porte sur des échanges réalisés en 2014. Toutes les statistiques sont établies à partir des valeurs des échanges.
- 4. Cuirs et peaux bruts Les principaux importateurs Les principaux exportateurs Chine Italie Corée du Sud Allemagne Thaïlande Turquie Autriche Autres pays 40.1 % 19.1 % 5.7 % 3.4 % 2.8 % 2.8 % 2.8 % 23.3 % 38.2 % 3.6 % 3.9 % 4.5 % 4.5 % 6.2 % 11.3 % 27.8 % 4 Les principaux exportateurs Autres pays Royaume-Uni Canada Allemagne Pays-Bas France Australie Etats-Unis
- 5. 0 % 10 % 20 % 70 %30 % 60 %50 %40 % 5 Cuirsetpeauxbruts 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % France Pays-Bas Allemagne Royaume-Uni Espagne Autres Les fournisseurs de l’Italie 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Autriche Rép. Tchèque Pays-Bas Italie Pologne Autres Les fournisseurs de l’Allemagne 0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 % Etats-Unis Nouv. Zélande Canada Japon Colombie Autres Les fournisseurs de la Corée du Sud Chine Corée du Sud Mexique Italie Thaïlande Autres Les clients des Etats-Unis 0 % 20 % 40 % 80 %60 % Les clients de la France Italie Chine Espagne Allemagne Turquie Autres Les fournisseurs de la Chine 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Etats-Unis Australie Canada Royaume-Uni Pays-Bas Autres 0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 % Chine Thaïlande Italie France Turquie Autres Les clients de l’Australie 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Italie Chine Allemagne Autriche Hong-Kong Autres Les clients des Pays-Bas
- 6. 2015 2015 Répartition des échanges de cuirs et peaux bruts ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 34 % 8 % 3 % 4 % 29 % 16 % 2 %1 % 3 % La France est le 3 ème exportateur mondial de cuirs et peaux bruts. Les exportations françaises représentent 6,2% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 8 ème importateur mondial de cuirs et peaux bruts. Les importations françaises représentent 2,3% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de cuirs et peaux bruts de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 29% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 34% des échanges. 6
- 7. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 Etats-Unis Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs et peaux bruts (en %) 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 Australie France Allemagne Pays-Bas Italie Canada Espagne Royaume-Uni 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 7 33.0 32.0 31.0 30.0 29.0 28.0 27.0 Cuirsetpeauxbruts
- 8. Tannerie-Mégisserie Les principaux importateurs Les principaux exportateurs Chine Hong-Kong Vietnam Allemagne Espagne Etats-Unis Italie Mexique Autres pays 18.8 % 13.0 % 3.7 % 11.9 % 3.8 % 41.8 % Autres pays Taïwan Chine Corée du SudAllemagne Argentine Inde Brésil Italie 38.4 % 2.8 % 3.0 % 3.6 % 4.8 % 4.4 % 4.2 % 5.8 % 11.6 % 21.4 % 3.7 % 3.3 % 8
- 9. 0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 % 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Tannerie-Mégisserie0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 % 9 Chine Italie Mexique Rép. Dominic. Corée du Sud Autres Chine Italie Mexique Hong-Kong Etats-Unis Autres 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Brésil Etats-Unis Argentine Italie Uruguay Autres Les fournisseurs du Mexique Les clients de l’Italie Les clients des États-Unis Les clients du Brésil Les clients de l’Inde 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Les fournisseurs de la Chine Brésil Italie Corée du Sud Inde Taïwan Autres Chine Hong-Kong Roumanie Espagne Allemagne Autres Les fournisseurs de l’Italie Brésil Etats-Unis Inde Nigéria Espagne Autres Chine Hong-Kong Italie Vietnam Corée du Sud Autres Italie Chine Inde Corée du Sud Brésil Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Les fournisseurs de Hong-Kong 0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 70 %
- 10. Répartition des échanges de cuirs préparés ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 28 % 10 % 2 % 5 % 12 % 22 % 2 % 6 % 3 % 1 % 1 % 8 % Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de cuirs préparés de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 12% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 28% des échanges. 10 La France est le 14 ème exportateur mondial de cuirs préparés. Les exportations françaises représentent 1,8% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 14 ème importateur mondial de cuirs préparés. Les importations françaises représentent 2,2% de l’ensemble des importations mondiales 2015 2015
- 11. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 Etats-Unis Corée du Sud 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 Argentine Allemagne Taïwan Italie Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs préparés (en %) Brésil Inde Chine 11 26.0 25.5 25.0 24.5 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 Tannerie-Mégisserie
- 12. Chaussures Les principaux importateurs Les principaux exportateurs Royaume-Uni Italie France Etats-Unis Pays-Bas Allemagne Autres pays Japon Hong-Kong 41.0 % 21.2 % 8.8 % 6.2 % 5.9 % 5.3 % 4.7 %3.7 % 3.2 % Indonésie Autres pays Portugal Chine Espagne Pays-Bas Allemagne Vietnam Inde Italie 21.5 % 41.9 % 11.5 % 8.6 % 4.5 % 2.7 % 2.5 % 2.4 % 2.3 % 2.1 % 12
- 13. 0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 70 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 13 Etats-Unis Allemagne Belgique Royaume-Uni Chine Autres France Etats-Unis Allemagne Royaume-Uni Chine Autres Chine Vietnam Italie Pays-Bas Indonésie Autres 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Chine Vietnam Italie Indonésie Mexique Autres Etats-Unis Allemagne France Belgique Chine Autres Etats-Unis Japon Hong-Kong Allemagne Royaume-Uni Autres Chine Italie Vietnam Portugal Espagne Autres 0 % 5% 10 % 30 %25 %20 %15 % Les fournisseurs des Etats-Unis Les fournisseurs de la France Les clients de la Chine Les clients de l’Indonésie Les clients du Vietnam Les clients de l’Italie Les fournisseurs de l’Allemagne Chaussures Chine Italie Vietnam Pays-Bas Belgique Autres 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Les fournisseurs du Royaume-Uni
- 14. Répartition des échanges de chaussures ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 26 % 3 % 2 % 26 % 24 % 14 % 1 % 2 % 1 % 1 % La France est le 12 ème exportateur mondial de chaussures. Les exportations françaises représentent 1,7% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 3 ème importateur mondial de chaussures. Les importations françaises représentent 6,2% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges de chaussures entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de chaussures de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 24% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 26% des échanges. 14 2015 2015
- 15. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 Allemagne Inde Chine52 50 48 46 44 42 40 38 Italie Vietnam 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 Parts de marché des principaux exportateurs de chaussures (en %) 15 Indonésie Espagne 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 Chaussures
- 16. Maroquinerie Les principaux importateurs Les principaux exportateurs Royaume-Uni Italie France Etats-Unis Corée du Sud Allemagne Autres pays Japon Hong-Kong 37.0 % 8.9 % 6.5 % 5.9 %5.5 % 4.8 % 3.4 % 19.2 % 8.8 % 16 Italie Inde Vietnam France Chine Autres pays 20.9 % 49.0 % 13.7 % 9.2 % 4.5 % 2.7 %
- 17. 0 % 10 % 20 % 40 %30 % 0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 70 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10 % 20 % 40 %30 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Chine France Italie Suisse Corée du Sud Autres Chine Italie France Vietnam Espagne Autres 17 Etats-Unis Japon Allemagne Belgique France Autres Chine Vietnam Italie France Inde Autres Hong-Kong Etats-Unis Japon Italie Singapour Autres France Japon Etats-Unis Hong-Kong Chine Autres Etats-Unis Japon Hong-Kong Allemagne France Autres Chine Italie Espagne Vietnam Inde Autres Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs des Etats-Unis Les fournisseurs de la FranceLes fournisseurs du Japon Les clients de la Chine Les clients du Vietnam Les clients de l’Italie Les clients de la France Maroquinerie
- 18. Répartition des échanges de maroquinerie ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 18 % 14 % 4 % 22 % 21 % 18 %1 % 1 % 1 % La France est le 3 ème exportateur mondial d’articles de maroquinerie. Les exportations françaises représentent 9,2% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 4 ème importateur mondial d’articles de maroquinerie. Les importations françaises représentent 6,5% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges d’articles de maroquinerie entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations d’articles de maroquinerie de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 21% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 18% des échanges. 18 2015 2015
- 19. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Vietnam Inde Allemagne Espagne Chine Parts de marché des principaux exportateurs de maroquinerie (en %) Italie France Etats-Unis Thaïlande 19 Maroquinerie 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
- 20. Vêtements - Accessoires Les principaux importateurs Les principaux exportateurs 20 Royaume-Uni Italie France Etats-Unis Espagne Allemagne Autres pays Japon Hong-Kong 38.0 % 19.5 % 10.2 % 7.7 % 6.8 % 5.1 %4.7 % 4.7 % 3.3 % Italie Inde Pakistan France Turquie ChineAutres pays 24.0 % 29.0 % 15.7 % 13.9 % 8.0 % 5.7 % 3.7 %
- 21. 0 % 10 % 20 % 40 %30 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % 21 Allemagne Etats-Unis France Espagne Royaume-Uni Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Italie Inde Chine Pakistan Espagne Autres 0 % 10 % 20 % 30 % Allemagne Etats-Unis France Espagne Italie Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % France Etats-Unis Hong-Kong Chine Allemagne Autres Chine Italie France Suisse Allemagne Autres Chine Italie Inde Pakistan Indonésie Autres Inde Chine Pakistan Italie Turquie Autres 0 % 10 % 20 % 30 % Etats-Unis Hong-Kong Japon Canada Allemagne Autres 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Les fournisseurs de l’AllemagneLes fournisseurs des Etats-Unis Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs de la France Les clients de la Chine Les clients du Pakistan Les clients de l’Italie Les clients de l’Inde Vêtements-Accessoires
- 22. Répartition des échanges de vêtements en cuir La France est le 5 ème exportateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir. Les exportations françaises représentent 5,7% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 3 ème importateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir. Les importations françaises représentent 7,7% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges de vêtements et d’accessoires en cuir entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de vêtements et d’accessoires de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 20% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 25% des échanges. 22 25 % 11 % 4 % 26 % 20 % 11 %1 % 1 % 1 % ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 2015 2015
- 23. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 France Allemagne Pakistan Turquie Chine Italie Inde Parts de marché des principaux exportateurs de vêtements en cuir (en %) 23 50 45 40 35 30 25 Vêtements-Accessoires 16 14 12 10 8 6 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.O
- 24. Hong-Kong Italie Royaume-Uni Chine France Inde Vietnam Japon Chine Etats-Unis Espagne Italie Indonésie Autres pays Autres pays France Allemagne 17.8 % 7.3 % 6.5 % 6.0 % 5.7 % 5.3 %5.2 % 5.0 % 2.7 % 38.5 % Filière Cuir Les principaux importateurs Les principaux exportateurs 24 33.4 % 37.4 % 11.5 % 7.7 % 4.0 % 3.3 % 2.7 %
- 25. 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % Chine France Roumanie Pays-Bas Espagne Autres 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % Les fournisseurs de l’Italie Chine Italie Vietnam Inde Pays-Bas Autres 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Les fournisseurs de l’Allemagne 25 France Etats-Unis Chine Hong-Kong Allemagne Autres 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % Etats-Unis Allemagne Japon France Chine Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Italie Hong-Kong Etats-Unis Allemagne Royaume-Uni Autres Etats-Unis Japon Hong-Kong Allemagne France Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10 % 20 % 70 %30 % 40 % 50 % 60 % Chine Vietnam Italie Indonésie Mexique Autres Les fournisseurs de Hong-Kong Les fournisseurs des Etats-Unis Les clients de la Chine Les clients de la France Les clients de l’Italie Les clients du Vietnam FilièreCuir Chine Italie France Suisse Inde Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
- 26. 1 % 1 % 24 % 7 % 3 % 22 % 3 % 16 %2 % 19 % 1 % 1 % ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE Répartition des échanges de la filière cuir La France est le 4 ème exportateur mondial de la filière cuir. Les exportations françaises représentent 4,0% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 6 ème importateur mondial de la filière cuir. Les importations françaises représentent 5,7% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 19% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 24% des échanges. 26 2015 2015
- 27. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 Inde Espagne 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 46 44 42 40 38 36 34 Vietnam France Etats-Unis 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 Chine Italie Parts de marché des principaux exportateurs de la filière cuir (en %) 27 FilièreCuir
- 28. Edition décembre 2015 Ce document est édité par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie CONSEIL NATIONAL DU CUIR 105, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75373 Paris Cedex 08 Tél. : 01 43 59 05 69 Fax : 01 43 59 30 02 www.conseilnationalducuir.org