11-02-2016 Persconferentie : Technologische-industrie-blijft-groeien Agoria persconferentie conjunctuur feb 2016

1. PERSCONFERENTIE
Technologische industrie blijft groeien

2. Groei activiteit en werkgelegenheid
versterkt nog in 2016...
...maar verslechterende wereldconjunctuur
...en we mogen aandacht voor herstel
concurrentievermogen niet verminderen

3. Technologische industrie:
groei van 0,5% in 2015 en van 2% in 2016
2015
Jaar van pril herstel
 Groei 2e semester lager dan verwacht
 Groei in aerospace, defense & security,
contracting en ICT
 Herstel voor vrachtwagens, production technology
& mechatronics
 Vertraging in materials technology ;
subcontracting en energy systems & solutions
2016
Hogere groei dan in 2015 door verbeterd
concurrentievermogen in ons land
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Evolutie van de omzet
(waarde, 2008=100)
3

4. Verloop van de omzet in waarde
P.m. prognoses 12-2014
2015
2014
Sem. 1 / 2015
Sem. 1 / 2014
Sem. 2 / 2015
Sem. 2 / 2014
2015
2014
Aero, Space, Defence & Security +5,5 12% 8% 10,5%
Building Technology -0,5 1% 1% 1%
Contracting -1,5 1% 9% 5%
Energy Systems & Solutions +1,5 3,5% -5% -1%
ICT +4 9% 4,5% 6,5%
Materials Technology +2,5 3,5% -0,5% 1,5%
Production Technology & Mechatronics +2 -4,5% 5,5% 0,5%
Subcontracting +4 2,5% 2,5% 2,5%
Transport Systems & Solutions -13 -11% -7,5% -9,5%
TOTAAL -1,5% 0% 1,0% 0,5%
Technologische industrie: omzet in 2015
4

5. Technologische industrie: vooruitzichten 2016
Verloop van de omzet
2015
2014
2016
2015
Aero, Space, Defence & Security 10,5% 7,5%
Building Technology 1% 1,5%
Contracting 5% 1%
Energy Systems & Solutions -1% 2%
ICT 6,5% 3,5%
Materials Technology 1,5% 3%
Production Technology & Mechatronics 0,5% 0,5%
Subcontracting 2,5% 3,5%
Transport Systems & Solutions -9,5% 0,5%
TOTAAL 0,5% 2%
5

6. State of the industry
Aerospace, Defence & Security
• Blijft opmerkelijk goed presteren als gevolg van gunstige structurele tendensen
(internationale programma’s voor burgerluchtvaart, groeiende militaire bestellingen, behoefte
aan veiligheidssystemen op internationale markten ...)
ICT
• Productiebedrijven blijven het moeilijk hebben
• Heel sterke stijging voor diensten (outsourcing, cloud, big data, mobiliteit, veiligheid …)
• Stijging van handelsvolume maar druk op verkoopprijzen
Contracting
• Groeiende markt voor gespecialiseerde onderaanneming
• Buitenlandse concurrentie met sociale fraude vormt structureel probleem
6

7. State of the industry
Transport Systems & Solutions
• Daling van volumes in automobielassemblage, raakt ook toeleveranciers
• Toename van bedrijvigheid in bouw van bedrijfsvoertuigen: sterke opleving van Europese
markt in 2015
• Bedrijvigheid van toeleveranciers op internationale markt heeft opnieuw hoog peil bereikt
Subcontracting
• Gunstiger conjunctuur doet vraag naar producten van sector geleidelijk toenemen
• Klanten worden steeds veeleisender, met als gevolg nieuwe activiteiten maar ook meer
druk op prijzen
• Sterke concurrentie van landen met lage loonkosten
7

8. State of the industry
Building Technology
• Conjunctuur in bouwsector blijft onzeker
• Nieuwe producten, nieuwe activiteiten, nieuwe internationale afzetmarkten
• Internationale concurrentie wordt heviger: druk op verkoopprijzen
Production Technology & Mechatronics
• Nog geen algemene opleving
• Positieve tendens in uitrusting voor voedingsindustrie, chemie en textielmachines
Materials Technology
• Stijgende volumes, gedeeltelijk afgevlakt door dalende verkoopprijzen
8

9. -45%
-30%
-15%
0%
15%
30%
45%
Q12008
Q12009
Q12010
Q12011
Q12012
Q12013
Q12014
Q12015
Q12016
Export in de technologische industrie
(verloop van het voortschrijdend jaargemiddelde t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar)
State of the export
Groei van de export: dieptepunt bereikt
9

10. Bepalende zones voor de export
van de technologische industrie
10
Zone
10 maanden 2015
Verloop -------------------------
10 maanden 2014
Opmerkingen
EU +2 %
Nederland (+11%)
PIIGS (+10%)
Duitsland (-6%)
Europa zonder EU -12 %
Rusland (-42%),
Oekraïne (-21%)
Azië -7 % China (-30%)
Amerika +11%
Verenigde Staten (+22%)
Brazilië (-23%)
Wereld +1%

11. 11
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
NBB-conjunctuurbarometer voor de technologische industrie (linkeras)
Technologische industrie: gunstig conjunctuurklimaat
Agoria
Q/Q-4 (rechteras)

12. 12
230,000
240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-1000 +1500-6000
Werkgelegenheid: stabilisering eind 2015
en lichte groei verwacht voor 2016

13. State of the industry
Verloop van de werkgelegenheid
13
Verlies van 1.000 banen in 2015
• Vooral in eerste zes maanden
• Vooruitgang in IT-solutions compenseert gedeeltelijk
terugval in industriële activiteiten
Stijging verwacht in 2016
• +1.500 banen
• Dankzij opleving van bedrijvigheid

14. State of the industry
Verloop van de werkgelegenheid in 2015-2016
Verloop van de werkgelegenheid
Prog. 12-2014
2015
2014
2015
2014
2016
2015
Materials Technology 0 -0,5 1
Subcontracting -1,5 -1,5 0,5
Contracting -1 0 0,5
Building Technology -2,5 -2 0
Production Technology & Mechatronics 1 -3 1
Energy Systems & Solutions -2 -3 0,5
ICT (production & services) 1 2,5 1
Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 2 3 0
Transport Systems & Solutions -3,5 -2 0
TOTAAL -0,6 -0,4 0,5
Bron: Agoria-enquête januari 2016
14

15. 15
3.3%
13.6%
6.8%
3.7%
6.1% 6.4%
5.1% 3.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
200…
200…
200…
200…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
Kwartaal Jaargemiddelde
Technologische industrie: tijdelijke werkloosheid
neemt af door conjuncturele opleving

16. Investeringen
16
0
500
1000
1500
2000
2500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(p)
2016
(p)
Materiële en immateriële investeringen excl. R&D (miljoen euro)
+5%
+5%

17. Industriële investeringen in de sectoren
2014 2015 2016 (p)
Mio EUR Mio EUR Mio EUR
Materials Technology 310 392 321
Metaalproducten 370 361 359
Computer, electro & optical 96 101 89
Electric equipment 87 84 81
Mechatronica 224 198 215
Auto 328 334 495
Overige transport 69 93 69
Totaal 1.811 1.901 2.000
17

18. Stijgende investeringen in 2015 en 2016
18
2015: + 5%
• Heel omvangrijke investeringen in enkele ondernemingen van materials
technology, automobiel en lucht- & ruimtevaart
• Snellere uitvoering van bepaalde projecten
• Daling in metaalproducten, mechatronica en elektrische uitrusting
2016: + 5%
• Als gevolg van sterke stijging in automobiel en opleving in mechatronica
• Terugval in metaalsector en lucht- & ruimtevaart na sterke stijging in 2015
• Nog geen opleving van investeringen in overige sectoren

19. BESLUIT
19

20. 20
dankzij...
de maatregelen om ons concurrentievermogen te versterken kunnen we
ons marktaandeel in de groeiende wereldhandel gemakkelijker
handhaven...
maar...
... ze is minder sterk dan verwacht door de neerwaartse druk op de groei van de
wereldeconomie (China, situatie in Rusland,...)
... concurrentievermogen zal minder snel herstellen dan verwacht (hogere
inflatie in België, lonen zullen minder snel stijgen in Duitsland,...)
De aangekondigde en verwachte opleving is er...

21. Wat moeten we doen om de volgende “cols”
te overwinnen in onze bergrit?
21
• Hervorming wet op het concurrentievermogen
om loonkostenkloof verder af te bouwen
• Maatregelen flexibiliteit arbeidstijd
• Betrouwbaar fiscaal kader
• Geen extra “cols” inlassen zoals de EU placht te doen

22. Loonkosthandicap (%) daalt …
22
12.7
15.6
12.4
0.6
0.5 0.7
3.7
1.3
10
11
12
13
14
15
16
17
18

23. … maar fiscale handicap neemt toe
23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BE
EU 28
EU

24. Fiscale impact van voorstel minister Van
Overtveldt op technologische industrie
24
Vennootschapsbelasting
Boekjaar 2014 1,2 miljard EUR (25,65%)
Voor 55,4% v/d winstgevende ondernemingen is VENB >= 20%
Simulatie VENB max. 20% 910 miljoen EUR (20%)
Berekening op basis van een steekproef van 743 lidbedrijven van
Agoria die het volledige model van jaarrekening neerleggen

25. Economisch effect van het voorstel “Van
Overtveldt” op de technologische industrie
25
1. 3000 nieuwe banen
2. 60 miljoen (of 3%) meer investeringen en aantrekken
nieuwe buitenlandse investeringen
3. Rechtszeker fiscaal kader

26. 26
VRAGEN?
marc.lambotte@agoria.be
Marc Lambotte
CEO