Vous pouvez facilement et rapidement transférer un document d'un dossier vers un autre. Optimizze est un logiciel en français de type ERP / CRM entièrement modulable et évolutif distribué par Utildata. Facturation, vente de caisse, gestion de stock, lots et traçabilité sont ses spécialités. Optimisez le rendement de votre PME est notre métier. Plus d'informations sur http://www.optimizze.com Distributeur: http://www.utildata.com

1. 7.2. Transférer un document
2
1
1 Sélectionnez le document à transférer. Pour être transféré, un document ne peut pas être en « mode
brouillon » .
2 Cliquez sur le bouton « Transfert de document »
La fenêtre de transfert s’ouvre
5
4
3
3 Sélectionnez la règle de transfert désirée. Par exemple, transférer l’offre en offre. Pour configurer une
règle de transfert, voir « 7.5.Les règles de transfert »
4 Cliquez sur le bouton « valider » pour exécuter le transfert
Pour renoncer, 5 cliquez sur « annuler »
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2. Le transfert est effectué
a
b
a indique que le document a subi un transfert
b Une nouvelle offre a été créée à partir de notre offre. Elle est en mode brouillon et indique que le
document est issu d’un transfert.
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