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Tutoriel 08 : La fenêtre « Documents »
    8.1. Onglet Résumé
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                             Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata
                             http://www.optimizze.com                http://www.utildata.com
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     a   b   c   d        e        f    g              h        i   j             k




                                       Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata
                                       http://www.optimizze.com                http://www.utildata.com
1   Facturant : la société qui émet le document
 2   Type de document, ce choix détermine quels documents sont affichés dans la table
 3   Destinataire du document
                 Les flèches       permettent de passer au destinataire suivant/précédent

                      permet d’accéder à l’annuaire pour rechercher un destinataire
                 Le champ indique le destinataire sélectionné et permet d’en rechercher un autre
 4   Date du document sélectionné
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 6   Devise du document sélectionné
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 8   Nom du dossier auquel est relié le document sélectionné
 9   Les boutons d’actions disponibles pour le document sélectionné.
                     permet d’accéder à la recherche des documents

                       permet de visualiser et d’imprimer le document

                       permet de modifier le document

                       permet d’ajouter un nouveau document

                       permet de valider temporairement la création d’un document

                       permet d’annuler la création d’un document

                       permet de valider définitivement un document

                       permet d’encoder un paiement pour le document
10   Réduire      ou quitter        la fenêtre
11  Récapitulatif du chiffre d’affaire (hors taxe) pour le destinataire et le type de document
sélectionnés. Ce cadre tient compte des montants totaux des documents et non des soldes à payer.
                 CA Total représente la somme des montants hors taxe de tous les documents à l’exception des documents
                 bloqués (   ).
                 Non échu représente la somme des montants des documents qui n’ont pas encore été entièrement réglés
                 mais dont l’échéance n’est pas encore tombée ( ).
                 Impayés représente la somme des montants des documents qui n’ont pas encore été entièrement réglés et
                 dont l’échéance est dépassée (    ).
12   Crédit de paiement dont le destinataire dispose
13   Description du document sélectionné
14   Origine du document sélectionné, seulement visible en mode création ou édition
15   Remarques du document sélectionné Les remarques ne seront pas visibles sur le document
16   Table des documents
                 La colonne
                            a indique le numéro du document

                 La colonne
                            b indique la version du document

                 La colonne
                            c indique par l’icône    si le document comporte une lettre jointe

                 La colonne
                            d reprend la date de création du document

                 La colonne
                            e reprend la date d’échéance du document

                 La colonne
                            f indique le statut du document :

                          « mode brouillon »       pour les documents qui ne sont pas encore définitivement validés




                                          Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata
                                          http://www.optimizze.com                           http://www.utildata.com
« non échu »         pour les documents validés, pas encore payés mais dont l’échéance n’est pas
                         encore tombée
                          « impayé »        pour les documents validés, pas encore payés et dont l’échéance est tombée
                         « en ordre »       pour les documents validés et payés
                         « bloqué »        pour les documents qui ont été bloqués ou neutralisés
                         « Back order »        pour les documents qui n’ont été livrés qu’en partie

               La colonne
                          g reprend le montant du document

               La colonne
                          h reprend le solde à payer pour le document

               La colonne
                             i    reprend la devise qui s’applique au document

               La colonne
                             j    reprend la description du document

               La colonne
                          k indique l’implication du document dans une chaîne de transfert
                                 indique que le document a été transféré
                                 indique que le document est issu d’un transfert
                                 indique que le document est issu d’un transfert et a été transféré
17   Boutons des actions possibles sur le document sélectionné
                         permet de limiter l’affichage des documents dans la table à partir de l’année sélectionnée.
                       permet de n’afficher que les documents qui ont le statut

                     permet de transférer le document sélectionné

                     permet d’importer un panier dans le document sélectionné

                     permet d’accéder à l’historique des transferts du document sélectionné

                     permet d’ajouter le document aux modèles

                    permet de supprimer le document sélectionné
                   permet de bloquer (neutraliser) le document sélectionné

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                   Accès à la liste des articles fournis par le destinataire sélectionné (le destinataire doit être renseigné
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                                           Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata
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  • 1. Tutoriel 08 : La fenêtre « Documents » 8.1. Onglet Résumé 10 1 9 2 3 8 11 5 6 4 7 12 Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata http://www.optimizze.com http://www.utildata.com
  • 2. 14 13 15 16 17 a b c d e f g h i j k Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata http://www.optimizze.com http://www.utildata.com
  • 3. 1 Facturant : la société qui émet le document 2 Type de document, ce choix détermine quels documents sont affichés dans la table 3 Destinataire du document Les flèches permettent de passer au destinataire suivant/précédent permet d’accéder à l’annuaire pour rechercher un destinataire Le champ indique le destinataire sélectionné et permet d’en rechercher un autre 4 Date du document sélectionné 5 Taux de TVA d’application pour le document sélectionné 6 Devise du document sélectionné 7 Echéance du document sélectionné 8 Nom du dossier auquel est relié le document sélectionné 9 Les boutons d’actions disponibles pour le document sélectionné. permet d’accéder à la recherche des documents permet de visualiser et d’imprimer le document permet de modifier le document permet d’ajouter un nouveau document permet de valider temporairement la création d’un document permet d’annuler la création d’un document permet de valider définitivement un document permet d’encoder un paiement pour le document 10 Réduire ou quitter la fenêtre 11 Récapitulatif du chiffre d’affaire (hors taxe) pour le destinataire et le type de document sélectionnés. Ce cadre tient compte des montants totaux des documents et non des soldes à payer. CA Total représente la somme des montants hors taxe de tous les documents à l’exception des documents bloqués ( ). Non échu représente la somme des montants des documents qui n’ont pas encore été entièrement réglés mais dont l’échéance n’est pas encore tombée ( ). Impayés représente la somme des montants des documents qui n’ont pas encore été entièrement réglés et dont l’échéance est dépassée ( ). 12 Crédit de paiement dont le destinataire dispose 13 Description du document sélectionné 14 Origine du document sélectionné, seulement visible en mode création ou édition 15 Remarques du document sélectionné Les remarques ne seront pas visibles sur le document 16 Table des documents La colonne a indique le numéro du document La colonne b indique la version du document La colonne c indique par l’icône si le document comporte une lettre jointe La colonne d reprend la date de création du document La colonne e reprend la date d’échéance du document La colonne f indique le statut du document : « mode brouillon » pour les documents qui ne sont pas encore définitivement validés Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata http://www.optimizze.com http://www.utildata.com
  • 4. « non échu » pour les documents validés, pas encore payés mais dont l’échéance n’est pas encore tombée « impayé » pour les documents validés, pas encore payés et dont l’échéance est tombée « en ordre » pour les documents validés et payés « bloqué » pour les documents qui ont été bloqués ou neutralisés « Back order » pour les documents qui n’ont été livrés qu’en partie La colonne g reprend le montant du document La colonne h reprend le solde à payer pour le document La colonne i reprend la devise qui s’applique au document La colonne j reprend la description du document La colonne k indique l’implication du document dans une chaîne de transfert indique que le document a été transféré indique que le document est issu d’un transfert indique que le document est issu d’un transfert et a été transféré 17 Boutons des actions possibles sur le document sélectionné permet de limiter l’affichage des documents dans la table à partir de l’année sélectionnée. permet de n’afficher que les documents qui ont le statut permet de transférer le document sélectionné permet d’importer un panier dans le document sélectionné permet d’accéder à l’historique des transferts du document sélectionné permet d’ajouter le document aux modèles permet de supprimer le document sélectionné permet de bloquer (neutraliser) le document sélectionné permet de rechercher un document à partir de son contenu Accès à la liste des articles fournis par le destinataire sélectionné (le destinataire doit être renseigné comme fournisseur pour un article) Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata http://www.optimizze.com http://www.utildata.com