Document : Explication complète de l'interface dans l'onglet résumé. Optimizze est un logiciel en français de type ERP / CRM entièrement modulable et évolutif distribué par Utildata. Facturation, vente de caisse, gestion de stock, lots et traçabilité sont ses spécialités. Optimisez le rendement de votre PME est notre métier. Plus d'informations sur http://www.optimizze.com Distributeur: http://www.utildata.com

1. Tutoriel 08 : La fenêtre « Documents »
8.1. Onglet Résumé
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Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata
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a b c d e f g h i j k
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3. 1 Facturant : la société qui émet le document
2 Type de document, ce choix détermine quels documents sont affichés dans la table
3 Destinataire du document
Les flèches permettent de passer au destinataire suivant/précédent
permet d’accéder à l’annuaire pour rechercher un destinataire
Le champ indique le destinataire sélectionné et permet d’en rechercher un autre
4 Date du document sélectionné
5 Taux de TVA d’application pour le document sélectionné
6 Devise du document sélectionné
7 Echéance du document sélectionné
8 Nom du dossier auquel est relié le document sélectionné
9 Les boutons d’actions disponibles pour le document sélectionné.
permet d’accéder à la recherche des documents
permet de visualiser et d’imprimer le document
permet de modifier le document
permet d’ajouter un nouveau document
permet de valider temporairement la création d’un document
permet d’annuler la création d’un document
permet de valider définitivement un document
permet d’encoder un paiement pour le document
10 Réduire ou quitter la fenêtre
11 Récapitulatif du chiffre d’affaire (hors taxe) pour le destinataire et le type de document
sélectionnés. Ce cadre tient compte des montants totaux des documents et non des soldes à payer.
CA Total représente la somme des montants hors taxe de tous les documents à l’exception des documents
bloqués ( ).
Non échu représente la somme des montants des documents qui n’ont pas encore été entièrement réglés
mais dont l’échéance n’est pas encore tombée ( ).
Impayés représente la somme des montants des documents qui n’ont pas encore été entièrement réglés et
dont l’échéance est dépassée ( ).
12 Crédit de paiement dont le destinataire dispose
13 Description du document sélectionné
14 Origine du document sélectionné, seulement visible en mode création ou édition
15 Remarques du document sélectionné Les remarques ne seront pas visibles sur le document
16 Table des documents
La colonne
a indique le numéro du document
La colonne
b indique la version du document
La colonne
c indique par l’icône si le document comporte une lettre jointe
La colonne
d reprend la date de création du document
La colonne
e reprend la date d’échéance du document
La colonne
f indique le statut du document :
« mode brouillon » pour les documents qui ne sont pas encore définitivement validés
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4. « non échu » pour les documents validés, pas encore payés mais dont l’échéance n’est pas
encore tombée
« impayé » pour les documents validés, pas encore payés et dont l’échéance est tombée
« en ordre » pour les documents validés et payés
« bloqué » pour les documents qui ont été bloqués ou neutralisés
« Back order » pour les documents qui n’ont été livrés qu’en partie
La colonne
g reprend le montant du document
La colonne
h reprend le solde à payer pour le document
La colonne
i reprend la devise qui s’applique au document
La colonne
j reprend la description du document
La colonne
k indique l’implication du document dans une chaîne de transfert
indique que le document a été transféré
indique que le document est issu d’un transfert
indique que le document est issu d’un transfert et a été transféré
17 Boutons des actions possibles sur le document sélectionné
permet de limiter l’affichage des documents dans la table à partir de l’année sélectionnée.
permet de n’afficher que les documents qui ont le statut
permet de transférer le document sélectionné
permet d’importer un panier dans le document sélectionné
permet d’accéder à l’historique des transferts du document sélectionné
permet d’ajouter le document aux modèles
permet de supprimer le document sélectionné
permet de bloquer (neutraliser) le document sélectionné
permet de rechercher un document à partir de son contenu
Accès à la liste des articles fournis par le destinataire sélectionné (le destinataire doit être renseigné
comme fournisseur pour un article)
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