Le transfert de document permet de reprendre des informations d'un document validé dans un nouveau document, par exemple pour réactualiser une offre ou transférer du contenu d'une facture. Pour effectuer un transfert, le document doit être validé et ne peut pas être en mode brouillon. Des règles de transfert peuvent être sélectionnées, et le processus peut être complété ou annulé via une interface dédiée.

1. 5.11. Transférer un document
Le transfert de document vous permet de reprendre les informations d’un ou plusieurs
documents validés dans un nouveau document. Par exemple, réactualiser une offre qui a
expiré, reprendre le contenu d’une offre dans une facture, d’une facture dans une note de
crédit, etc. Rappel : Les types de documents dépendent du package choisi.
2
1
1 Sélectionnez le document à transférer. Pour être transféré, un document ne peut pas être en « mode
brouillon » .
2 Cliquez sur le bouton « Transfert de document »
La fenêtre de transfert s’ouvre
5
4
3
3 Sélectionnez la règle de transfert désirée. Par exemple, transférer l’offre en facture
4 Cliquez sur le bouton « valider » pour exécuter le transfert
Pour renoncer, 5 cliquez sur « annuler »
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2. Le transfert est effectué
a
a indique que le document est issu d’un transfert
a
a indique que le document a été transféré vers un autre document
Pour aller plus loin dans les transferts (fusion de documents, chaîne de transferts,
actualisation des prix et taux de change, etc.), consulter le tutoriel « 07 Les Transferts ».
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