La fusion de documents permet de combiner plusieurs documents en un seul, à condition qu'aucun ne soit en mode brouillon. Il faut sélectionner un document principal et appliquer une règle de transfert appropriée avant d'ajouter d'autres documents à fusionner. Le processus inclut des options pour ajouter, supprimer des documents et valider la fusion finale.

1. 7.3. Fusionner des documents
Fusionner des documents consiste à transférer deux documents ou plus, dans un seul
nouveau document. Rappel : pour être transféré, un document ne peut pas être en « mode
brouillon »
Un des documents à fusionner doit être sélectionné
Cliquez sur le bouton
« Transfert de document »
1
1 Choisissez la règle de transfert. Cette règle doit autoriser la fusion. Nous allons fusionner deux
offres en factures. Pour configurer une règle de transfert, voir « 7.5.Les règles de transfert »
Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata
http://www.optimizze.com http://www.utildata.com

2. La fenêtre s’agrandit pour permettre une fusion
5 6
4
c
a
3
b
2
2 Sélectionnez un document supplémentaire dans la liste des documents, ici, les offres pour ce
destinataire
3 Cliquez sur le bouton « ajouter » pour ajouter le document à la liste des documents à
fusionner a
b Les documents qui ont été ajoutés à cette liste sont surlignés en jaune
=> Recommencez au point 2 pour ajouter un autre document
Pour supprimer un document de la liste de documents à fusionner
Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata
http://www.optimizze.com http://www.utildata.com

3. a Sélectionnez le numéro du document dans la liste
c Cliquez sur le bouton « supprimer »
d
d Confirmez le retrait de la liste
4 Sélectionnez le document initial dans la liste déroulante. Le document initial est le document dont
la description sera reprise et dont le contenu apparaîtra en premier dans le nouveau document.
5 Cliquez sur le bouton « valider » pour exécuter le transfert
Pour renoncer, 6 cliquez sur « annuler »
Dans les offre du destinataire, Optimizze a créé une nouvelle offre avec les deux offres
Optimizze l’ERP pour PME. Distribué par Utildata
http://www.optimizze.com http://www.utildata.com