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Leadwork peut const...
Les fonctions bientôt disponibles : 
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actions dans un format standard.
Nous espérons que LeadCRM vous plaise, lancez-vous 
sur la version test gratuite jusqu’à fin 
décembre 2014 ! 
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Lead CRM, suivi de vos relations en mode web - guide de découverte - Lead CRM sera bientôt disponible en version gratuite pour 3 mois - contactez-nous !

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Lead CRM est la solution de suivi de relations clients, prospects et réseau de Leadwork, spécialiste en accompagnement individuel des commerciaux et dirigeants commerciaux dans leur réussite professionnelle.
Ce guide présente en exclusivité sur Slideshare le fonctionnement de LeadCRM qui sera bientôt disponible.

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Lead CRM, suivi de vos relations en mode web - guide de découverte - Lead CRM sera bientôt disponible en version gratuite pour 3 mois - contactez-nous !

  1. 1. LEAD CRM - Guide de prise en main rapide Une fois votre compte enregistré via le site www.leadwork.fr, vous recevez votre confirmation de login et mot de passe
  2. 2. Cet écran d’accueil vous indique les actions en retard Cet écran d’accueil vous rappel les actions à mener aujourd’hui et demain, afin de mieux vous préparer et anticiper vos entretiens du moment.
  3. 3. Cliquez sur une ligne et son détail apparait ici. Cliquez une seconde fois, et vous aurez la fiche complète.
  4. 4. Cliquez sur une ligne et son détail apparait ici. Cliquez une seconde fois, et vous aurez la fiche complète.
  5. 5. Texte de détail sur l’entretien (préparation ou contenu de l’entretien) 1 clic pour retrouver le contenu de la fiche société ou contact
  6. 6. Et ici les éventuelles actions suivantes programmées… Je retrouve ici la ou les actions précédentes liées à cette action en cours
  7. 7. 1 clic ici et je créé une nouvelle action sur cette société et/ou contact !
  8. 8. 1 clic ici et j’obtiens l’écran de modification de l’action ! Cliquons ici !
  9. 9. Cet écran est le même pour modifier ou créer une action, ici, un appel.
  10. 10. Le lien avec la société est automatiquement remplit Ainsi que mon nom d’utilisateur, mais je peux le changer pour affecter l’action à mon chef ou à un autre commercial…
  11. 11. Je choisis un contact dans la société, ou je créé un nouveau contact. Attention, une action se réalise obligatoirement avec un contact, au pire créer le contact « standard », le but est de ne jamais oublier de préciser avec qui on à échanger…
  12. 12. Pour un appel, il me faut un numéro… Celui-ci peut-être lié au contact, mais si je dispose d’un autre numéro, je le saisis en cliquant ici
  13. 13. Obligatoire de saisir l’objet de l’appel… je n’appelle jamais pour ne rien dire ! Texte de contexte pour me préparer, et contenu de l’entretien ensuite… Petite icône d’humeur pour se souvenir de l’ambiance…
  14. 14. Je projette de faire cet appel plus tard… je clic ici !
  15. 15. Zut, ce contact est vraiment sans objet... Je me suis trompé dans la cible, je ne veux plus du tout de contact avec lui… je clic ici !
  16. 16. Mon contact est absent, je dois faire un nouvel appel demain… ou bien j’ai obtenu un rendez-vous, ou bien je dois lui envoyer un e-mail, ou enfin je dois faire une tâche autre pour lui… alors je clic ici, et je choisis l’action à suivre. Attention, cela va bien clôturer l’action en cours.
  17. 17. Si je souhaites créer plusieurs actions suite à celle en cours, une fois que la première action suivante est créée et planifiée comme nous venons de le voir, il suffit de cliquer sur l’une des icones d’actions à créer ici pour faire les suivantes…
  18. 18. Retrouvons maintenant notre page d’accueil de tout à l’heure en cliquant ici ! Ou ici…
  19. 19. Cliquons maintenant sur « société » pour obtenir la liste des sociétés et en créer de nouvelles
  20. 20. J’ai sous les yeux les informations essentielles pour identifier l’entreprise rapidement Je suis en liste société… le pictogramme est souligné
  21. 21. 1 clic sur une ligne et son détail apparait sur le côté, 2 clics et j’ouvre la fiche…
  22. 22. Je souhaites créer une action liée à la société sélectionnée ? Je peux cliquer sur l’un des 4 pictogrammes d’actions : « appel téléphonique » « e-mail » « tâche diverse » « Rendez-vous » Je peux trier par société… … ou par code postal
  23. 23. Je vois que le filtre « secteur géographique » est actif. Je peux chercher une entreprise sur son nom ou une partie de son nom en le saisissant ici
  24. 24. Vous souhaitez ne voir que certaines société et pas d’autres ? Cliquez-ici !
  25. 25. Filtrez par taille d’entreprise Filtrez par secteur géographique Filtrez par code NAF Filtrez par type de relation
  26. 26. Filtrez par les « mots clefs » que vous aurez saisis sur les fiches sociétés ou contacts. Cette innovation de LeadCRM vous permet de saisir toute information utile qui catégorise votre fiche société ou contact. Autant de mots clefs possible que vous le souhaitez, et pour éviter des doublons, la saisie est semi-automatique. Ainsi, par exemple vous écrivez « revendeur » comme mot clef pour tous les clients que vous classifiez comme revendeur, puis « exclusif » pour les revendeurs exclusifs, ou « nom de votre concurrent » pour les client de votre concurrent… sur les fiches sociétés et contacts, les mots clefs se saisissent avec une virgule pour les séparer, ainsi « revendeur exclusif » est un mot clef unique et « revendeur, exclusif » sont deux mots clefs séparés…
  27. 27. Filtrez par le type de relation actuelle: les « potentiels » sont ceux qui n’ont jamais été prospectés, pratique pour lancer une nouvelle action de développement sans se mélanger avec ses contacts en cours, un vrai gain de temps !, les « prospects » ont une action en cours, les « projets » une opportunité en cours, et les « client » une opportunité conclue ! Très utile dans LeadCRM : Les types « potentiel » « prospect » « projet » « client » sont mis à jour de manière automatique, les autres sont saisis manuellement.
  28. 28. Insérez un nom ici quand vous composez un filtre que vous souhaitez mémoriser Et retrouvez ensuite ce nom de filtre ici, pour le réutiliser rapidement… Validez ici dans tous les cas ! Quelques secondes sont nécessaires pour activer le filtre
  29. 29. Et si je créais plutôt une nouvelle société… cliquons ici !
  30. 30. Je saisis ici les informations principales La société est qualifiée automatiquement de « potentiel » si aucune action n’y est liée à « prospect » s’il y en a au moins une, ou « projet » ou « client » s’il y a au moins une opportunité créée ou gagnée. Les autres choix sont à saisir ici.
  31. 31. Je peux ajouter un choix de champs supplémentaires Les mots clefs, séparés par une virgule, permettent de faire des filtres pour sélectionner les entreprise sur l’un de leurs mots clefs
  32. 32. La société est créée, je clic alors sur « contact » pour créer les contacts liés à celle-ci.
  33. 33. Je saisis les informations essentielles et les compléments d’information
  34. 34. Je saisis une note si j’ai des informations importantes sur la société à insérer, l’avantage est que je les retrouve très facilement ensuite à partir de la fiche société, d’une fiche contact ou d’une fiche action… cliquons ici !
  35. 35. Cliquons ici pour créer une nouvelle note ! A partir de la fiche société, je créé les notes liées à la société, à partir d’une fiche contact les notes liées à un contact, et à partir d’une action les notes liées aux actions. Les 3 types de notes sont par contre visibles à partir des 3 types de fiches (société, contact, action)
  36. 36. Saisir la note, l’objectif est de rester court et direct, pour être relu facilement. Vous pouvez ajouter une petite note d’humeur, qui permet d’avoir un regard très rapide sur les derniers entretiens et la nature de la relation, sans relire le détail de tout. Un petit coup d’oeil rapide aux icônes d’humeur…
  37. 37. Aller, maintenant, appelons donc ce client ! A partir de la fiche société, mais aussi bien à partir de la liste des entreprises ou des contacts, à partir du moment où j’ai cliqué sur une ligne, j’ai donc sélectionné une société, je peux donc créer une action commerciale en cliquant sur l’un des 4 choix possibles: « appel », « e-mail », « tâche », « rendez-vous »
  38. 38. Les fonctions bientôt disponibles : - Les opportunités permettent d’anticiper les besoins du client dès qu’il a exprimé un futur besoin, même sans avoir demandé un devis « dans 6 mois nous changerons de système… » c’est une opportunité à ne pas oublier…
  39. 39. Les fonctions bientôt disponibles : - Synchronisation de votre agenda « google » avec celui de LeadCRM, pour le rendre disponible sur votre smartphone ou votre PC…
  40. 40. Les fonctions bientôt disponibles : 5 statistiques standards pour suivre efficacement son activité. Leadwork peut construire pour vous de statistiques sur-mesure… consultez- nous au 09 83 84 04 03.
  41. 41. Les fonctions bientôt disponibles : Impression des fiches société, contacts, actions dans un format standard.
  42. 42. Nous espérons que LeadCRM vous plaise, lancez-vous sur la version test gratuite jusqu’à fin décembre 2014 ! www.leadwork.fr Ensuite, LeadCRM est un outils simple et économique, il sera commercialisé à moins de 10€ par mois et par poste !

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