Le document présente les compétences visées pour le poste de chargé(e) de clientèle de particuliers, axées sur la maîtrise de l'environnement bancaire et des produits financiers, ainsi que sur la gestion de portefeuilles clients. Il détaille également les thèmes de formation nécessaires, tels que la relation clientèle, l'analyse financière et le financement. Enfin, il énonce les conditions d'accès et les pièces à fournir pour le diplôme requis.

1. Compétences visées
Connaître l’univers de la banque et son évolution ;
Connaître et maîtriser les produits et les services proposés par les différents
acteurs de la banque et de l’assurance ;
Etre capable de gérer et développer un portefeuille de particuliers ;
Savoir analyser une situation commerciale ;
Maîtriser les techniques de vente par téléphone et en face à face.
Développer un portefeuille et optimiser la rentabilité de la relation
Thèmes de formation
L’environnement bancaire Assurances et l’épargne salariale
Relation clientèle Financement cycle d’exploitation
Analyse financière Gestion Excédents de trésorerie
Banque des professionnels financement des investissements
Pièces à fournir :
♦ 2 Copies légalisées du diplôme
♦ 2 Copies de la CIN légalisées
♦ 4 Photos d’identité
♦ 4 Enveloppes timbrées
Conditions d’accès
BAC+2 ou équivalent
Diplôme Européen d’Etudes Supérieures
Chargé(e) de Clientèle de Particuliers -
DEESBANQUE
Le chargé de clientèle de particuliers a pour mission
de gérer la relation avec ses clients à travers le suivi des
comptes et des différents services souscrits par ses clients
afin de développer quantitativement et qualitativement un
portefeuille qui lui est attribué.