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EXTON RESEARCH
Les jeunes Européens 16-29 ans
et les services financiers
Etude Jeunes | Février 2017 p. 2
Pourquoi une étude sur les Jeunes et les Services Financiers ?
Une posture
spécifique vis-à-vis
des établissements
financiers
De nouveaux modes
de consommation qui
impactent la relation
aux acteurs financiers
• Les 16-29 ans ont grandi avec la crise financière de 2009 et les multiples scandales
financiers remettant en cause la confiance dans les institutions financières
• Aux Etats-Unis, 1/3 des jeunes estime ne pas avoir besoin de banque d’ici à 5
ans(2) et la moitié compte sur les start-ups pour se substituer aux acteurs
traditionnels
• Les jeunes sont hyperconnectés, adoptent plus facilement les nouveaux modèles
(économie de partage, offre des FinTech…) et sont des consommateurs
globalement mieux avertis et plus critiques
• Mais le terme « jeune » revêt une réalité plurielle avec des comportements de
consommation qui peuvent varier entre les jeunes de la génération Y (entre 20 et
35 ans) et ceux de la génération Z (moins de 20 ans)
Une cible à fort enjeu
à double titre
• Les jeunes constituent la première cible de conquête des banquiers : chaque
année environ 3 millions de jeunes arrivent sur le marché sans carte ni compte
courant en France, Allemagne, RU, Espagne et Italie (1)
• Le passage à l’âge adulte génère des besoins (ex : installation, études…) qui
représentent autant d’opportunités pour les banquiers et les assureurs
Sources : (1) Analyse Exton sur la base du nombre de personnes atteignant l’âge de 16 ans par an dans les 5 pays étudiés ; (2) “Future of Finance report” Goldman Sachs sur les moins de 35 ans – mars 2015
Etude Jeunes | Février 2017 p. 3
Les modalités de l’enquête d’Exton Consulting
Une étude européenne Un panel de plus de 2800 répondants
Une représentativité égale de chaque tranche d’âge Une représentativité égale de chaque sexe
Avec une répartition régionale représentative de chaque pays
5 pays européens comparables
Au total, 2 814 jeunes de 16 à 29 ans ont été
interrogés par sondage sur internet en juin 2016
80 répondants par tranche d’âge de 2 ans
permettant d’analyser les écarts entre générations
50% 50%
Etude Jeunes | Février 2017 p. 4
Nous avons choisi de concentrer notre étude sur les 16-29 ans, dans 5 pays
européens (France, Allemagne, RU, Espagne, Italie)
Pourquoi les 16-29 ans ?
 En France, 16 ans est l’âge légal pour ouvrir un compte courant même
si d’autres produits financiers peuvent être ouverts avant cet âge
 A 16 ans les jeunes découvrent l’autonomie de gestion (droit
d’effectuer des retraits ou dépôts) et vont prendre leurs premières
décisions financières
 C’est entre 16 et 29 ans que se situent les plus grandes transformations
de leur vie
Pourquoi ces 5 pays
européens?
 Ce sont des pays proches culturellement et géographiquement, donc
comparables…
 … tout en présentant des dynamiques socio-économiques et des
environnements bancaires & assurantiels différenciés
Etude Jeunes | Février 2017 p. 5
Etude Exton Consulting : nous avons segmenté notre panel en trois classes
d’âge, marquées successivement par quatre transformations majeures
Source: enquête Exton Consulting Jeunes Européens et services financiers
Du célibat à la fondation d’une famille
Du départ du domicile parental à l’acquisition de la
propriété
Des études à la vie active
De la dépendance à l’indépendance financière
86%
68%
46%
3%
12%
33%
16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans
Célibataires Présence enfants
Spécificités pays :
Au Sud, des jeunes plus
longtemps célibataires
et sans enfants
Plus de célibaires mais
aussi plus d’enfants
qu’en 2008
83%
47%
28%
10%
36%
40%
3%
11%
30%
16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans
Réside chez ses parents
Locataire
Propriétaire
Spécificités pays :
A tout âge, plus de
jeunes chez leurs parents
Vs 2008, 2 x plus de
jeunes habitent chez
leurs parents (tout âge)
2 x plus de locataires que
la moyenne (tout âge)
91%
46%
12%10%
54%
87%
16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans
Lycéen / étudiant / apprenti
Actif (travailleur / sans emploi)
Spécificités pays :
Des jeunes actifs plus tôt
(seulement 2% d’étudiants
chez les 26-29 ans)
Des jeunes plus
longtemps étudiants (~2x
moy. des 26-29 ans)
82%
54%
31%
1,172 €
1,583 €
2,159 €
0 €
1,000 €
2,000 €
3,000 €
0%
50%
100%
16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans
Jeunes recevant aide financière parentale
Ressources mensuelles nettes moyennes
Spécificités pays :
Des revenus mensuels
plus importants au Nord
(RU = Espagne x1,7)
Un soutien financier
parental plus important
au Sud (avant et après
l’accès à la vie active)
www.extonconsulting.com
Paris | Casablanca | Milan | Munich
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Exton Consulting - Etude Jeunes Européens et services financiers

  • 1. EXTON RESEARCH Les jeunes Européens 16-29 ans et les services financiers
  • 2. Etude Jeunes | Février 2017 p. 2 Pourquoi une étude sur les Jeunes et les Services Financiers ? Une posture spécifique vis-à-vis des établissements financiers De nouveaux modes de consommation qui impactent la relation aux acteurs financiers • Les 16-29 ans ont grandi avec la crise financière de 2009 et les multiples scandales financiers remettant en cause la confiance dans les institutions financières • Aux Etats-Unis, 1/3 des jeunes estime ne pas avoir besoin de banque d’ici à 5 ans(2) et la moitié compte sur les start-ups pour se substituer aux acteurs traditionnels • Les jeunes sont hyperconnectés, adoptent plus facilement les nouveaux modèles (économie de partage, offre des FinTech…) et sont des consommateurs globalement mieux avertis et plus critiques • Mais le terme « jeune » revêt une réalité plurielle avec des comportements de consommation qui peuvent varier entre les jeunes de la génération Y (entre 20 et 35 ans) et ceux de la génération Z (moins de 20 ans) Une cible à fort enjeu à double titre • Les jeunes constituent la première cible de conquête des banquiers : chaque année environ 3 millions de jeunes arrivent sur le marché sans carte ni compte courant en France, Allemagne, RU, Espagne et Italie (1) • Le passage à l’âge adulte génère des besoins (ex : installation, études…) qui représentent autant d’opportunités pour les banquiers et les assureurs Sources : (1) Analyse Exton sur la base du nombre de personnes atteignant l’âge de 16 ans par an dans les 5 pays étudiés ; (2) “Future of Finance report” Goldman Sachs sur les moins de 35 ans – mars 2015
  • 3. Etude Jeunes | Février 2017 p. 3 Les modalités de l’enquête d’Exton Consulting Une étude européenne Un panel de plus de 2800 répondants Une représentativité égale de chaque tranche d’âge Une représentativité égale de chaque sexe Avec une répartition régionale représentative de chaque pays 5 pays européens comparables Au total, 2 814 jeunes de 16 à 29 ans ont été interrogés par sondage sur internet en juin 2016 80 répondants par tranche d’âge de 2 ans permettant d’analyser les écarts entre générations 50% 50%
  • 4. Etude Jeunes | Février 2017 p. 4 Nous avons choisi de concentrer notre étude sur les 16-29 ans, dans 5 pays européens (France, Allemagne, RU, Espagne, Italie) Pourquoi les 16-29 ans ?  En France, 16 ans est l’âge légal pour ouvrir un compte courant même si d’autres produits financiers peuvent être ouverts avant cet âge  A 16 ans les jeunes découvrent l’autonomie de gestion (droit d’effectuer des retraits ou dépôts) et vont prendre leurs premières décisions financières  C’est entre 16 et 29 ans que se situent les plus grandes transformations de leur vie Pourquoi ces 5 pays européens?  Ce sont des pays proches culturellement et géographiquement, donc comparables…  … tout en présentant des dynamiques socio-économiques et des environnements bancaires & assurantiels différenciés
  • 5. Etude Jeunes | Février 2017 p. 5 Etude Exton Consulting : nous avons segmenté notre panel en trois classes d’âge, marquées successivement par quatre transformations majeures Source: enquête Exton Consulting Jeunes Européens et services financiers Du célibat à la fondation d’une famille Du départ du domicile parental à l’acquisition de la propriété Des études à la vie active De la dépendance à l’indépendance financière 86% 68% 46% 3% 12% 33% 16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans Célibataires Présence enfants Spécificités pays : Au Sud, des jeunes plus longtemps célibataires et sans enfants Plus de célibaires mais aussi plus d’enfants qu’en 2008 83% 47% 28% 10% 36% 40% 3% 11% 30% 16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans Réside chez ses parents Locataire Propriétaire Spécificités pays : A tout âge, plus de jeunes chez leurs parents Vs 2008, 2 x plus de jeunes habitent chez leurs parents (tout âge) 2 x plus de locataires que la moyenne (tout âge) 91% 46% 12%10% 54% 87% 16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans Lycéen / étudiant / apprenti Actif (travailleur / sans emploi) Spécificités pays : Des jeunes actifs plus tôt (seulement 2% d’étudiants chez les 26-29 ans) Des jeunes plus longtemps étudiants (~2x moy. des 26-29 ans) 82% 54% 31% 1,172 € 1,583 € 2,159 € 0 € 1,000 € 2,000 € 3,000 € 0% 50% 100% 16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans Jeunes recevant aide financière parentale Ressources mensuelles nettes moyennes Spécificités pays : Des revenus mensuels plus importants au Nord (RU = Espagne x1,7) Un soutien financier parental plus important au Sud (avant et après l’accès à la vie active)
  • 6. www.extonconsulting.com Paris | Casablanca | Milan | Munich  Vous souhaitez en savoir plus ?  Contactez-nous : contactinfo@extoconsulting.com