Les jeunes sont-ils devenus moins fidèles que leurs aînés ? Veulent-ils du 100 % digital ? Sont-ils prêts à se passer des acteurs traditionnels ? Que pensent-ils plus généralement de leur banque et de leur conseiller ?
L’étude « les jeunes Européens de 16-29 ans et les services financiers », menée par Exton Consulting, porte sur cinq pays : France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni, avec plus de 2 800 jeunes interrogés. Elle a permis d’évaluer les écarts de comportement et d’usage entre les jeunes Européens vis-à-vis de leurs banques, et de mettre en exergue les principales évolutions de perception et de comportement des jeunes Français depuis notre première étude sur ce sujet.
2. Etude Jeunes | Février 2017 p. 2
Pourquoi une étude sur les Jeunes et les Services Financiers ?
Une posture
spécifique vis-à-vis
des établissements
financiers
De nouveaux modes
de consommation qui
impactent la relation
aux acteurs financiers
• Les 16-29 ans ont grandi avec la crise financière de 2009 et les multiples scandales
financiers remettant en cause la confiance dans les institutions financières
• Aux Etats-Unis, 1/3 des jeunes estime ne pas avoir besoin de banque d’ici à 5
ans(2) et la moitié compte sur les start-ups pour se substituer aux acteurs
traditionnels
• Les jeunes sont hyperconnectés, adoptent plus facilement les nouveaux modèles
(économie de partage, offre des FinTech…) et sont des consommateurs
globalement mieux avertis et plus critiques
• Mais le terme « jeune » revêt une réalité plurielle avec des comportements de
consommation qui peuvent varier entre les jeunes de la génération Y (entre 20 et
35 ans) et ceux de la génération Z (moins de 20 ans)
Une cible à fort enjeu
à double titre
• Les jeunes constituent la première cible de conquête des banquiers : chaque
année environ 3 millions de jeunes arrivent sur le marché sans carte ni compte
courant en France, Allemagne, RU, Espagne et Italie (1)
• Le passage à l’âge adulte génère des besoins (ex : installation, études…) qui
représentent autant d’opportunités pour les banquiers et les assureurs
Sources : (1) Analyse Exton sur la base du nombre de personnes atteignant l’âge de 16 ans par an dans les 5 pays étudiés ; (2) “Future of Finance report” Goldman Sachs sur les moins de 35 ans – mars 2015
3. Etude Jeunes | Février 2017 p. 3
Les modalités de l’enquête d’Exton Consulting
Une étude européenne Un panel de plus de 2800 répondants
Une représentativité égale de chaque tranche d’âge Une représentativité égale de chaque sexe
Avec une répartition régionale représentative de chaque pays
5 pays européens comparables
Au total, 2 814 jeunes de 16 à 29 ans ont été
interrogés par sondage sur internet en juin 2016
80 répondants par tranche d’âge de 2 ans
permettant d’analyser les écarts entre générations
50% 50%
4. Etude Jeunes | Février 2017 p. 4
Nous avons choisi de concentrer notre étude sur les 16-29 ans, dans 5 pays
européens (France, Allemagne, RU, Espagne, Italie)
Pourquoi les 16-29 ans ?
En France, 16 ans est l’âge légal pour ouvrir un compte courant même
si d’autres produits financiers peuvent être ouverts avant cet âge
A 16 ans les jeunes découvrent l’autonomie de gestion (droit
d’effectuer des retraits ou dépôts) et vont prendre leurs premières
décisions financières
C’est entre 16 et 29 ans que se situent les plus grandes transformations
de leur vie
Pourquoi ces 5 pays
européens?
Ce sont des pays proches culturellement et géographiquement, donc
comparables…
… tout en présentant des dynamiques socio-économiques et des
environnements bancaires & assurantiels différenciés
5. Etude Jeunes | Février 2017 p. 5
Etude Exton Consulting : nous avons segmenté notre panel en trois classes
d’âge, marquées successivement par quatre transformations majeures
Source: enquête Exton Consulting Jeunes Européens et services financiers
Du célibat à la fondation d’une famille
Du départ du domicile parental à l’acquisition de la
propriété
Des études à la vie active
De la dépendance à l’indépendance financière
86%
68%
46%
3%
12%
33%
16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans
Célibataires Présence enfants
Spécificités pays :
Au Sud, des jeunes plus
longtemps célibataires
et sans enfants
Plus de célibaires mais
aussi plus d’enfants
qu’en 2008
83%
47%
28%
10%
36%
40%
3%
11%
30%
16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans
Réside chez ses parents
Locataire
Propriétaire
Spécificités pays :
A tout âge, plus de
jeunes chez leurs parents
Vs 2008, 2 x plus de
jeunes habitent chez
leurs parents (tout âge)
2 x plus de locataires que
la moyenne (tout âge)
91%
46%
12%10%
54%
87%
16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans
Lycéen / étudiant / apprenti
Actif (travailleur / sans emploi)
Spécificités pays :
Des jeunes actifs plus tôt
(seulement 2% d’étudiants
chez les 26-29 ans)
Des jeunes plus
longtemps étudiants (~2x
moy. des 26-29 ans)
82%
54%
31%
1,172 €
1,583 €
2,159 €
0 €
1,000 €
2,000 €
3,000 €
0%
50%
100%
16 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans
Jeunes recevant aide financière parentale
Ressources mensuelles nettes moyennes
Spécificités pays :
Des revenus mensuels
plus importants au Nord
(RU = Espagne x1,7)
Un soutien financier
parental plus important
au Sud (avant et après
l’accès à la vie active)