Présentation par Laurent tescari, modérateur : Ludovic Bostral

1. @ltescari - views expressed here are my own

2. Quelques Chiffres ….
Africa + Middle East
• Afrique Sub Saharienne [fin 2011]:
148 M HH fin 2011, et +20M d’ici 2017
38M TV HH (environ 25%) fin 2011, et 50M en 2017, soit environ … l
Allemagne aujourdhui! 
et 1 Bn people en 2017
Les plus gros pays “TV” sont: Nigeria, AfSud, Ethiopie, Kenya, Tanzanie
fin 2011, 7,22 M Pay TV Subs dont 6,12 M DTH [9M Pay TV Juillet 2013]
- Environ 5% des HH ont une offre Pay TV
•
Sur MENA (Middle East North Africa), on a:
Beaucoup de live et peu de VOD, surtout du Sat
Beaucoup de FTA/DTH [70% des HH] – 538 chaines fin 2011!
Un peu de PAY TV [environ 10%, don’t 80% de Sat – OSN + AJS] et surtout du
gratuit [MBC/Rotana]
Encore un peu d Analog Hertzien
La PayTV = 3,5% HH sur MENA ….
IPTV: a demarre en 2009, important en UAE + KSA, relativement
epsilonesque ailleurs
Sources Digital TV research + Arab Media Outlook

3. Piracy
• High
• Dreambox très, très populaire au Moyen Orient 
• Un marché noir (très) actif sur les Box piratées + Access Cards
• Mais, il y a des mesures (surtout au Middle East):
• Irdeto a upgradé son CAS il y a 2 ans (OSN plus dispo sur Dreambox)
• AJ est en train de passer sur une boite dédiée (avant il était en
retail), sur base NDS
• Le gouvernement UAE fait la chasse aux antennes Sat “pirates”, sur les
nouveaux développements les paraboles sont bannies (officiellement)
• “ca bouge”, mais lentement
• Pas mal de VPN dans la région
• Environ 300K connections sous VPN de l Afrique vers Netflix …

4. Africa DSO – 2015
• 47 Pays
• Prévu pour 2015
• Libérer les fréquences 700/800 MHz [Bande 694-862 MHz]
• Couts …. Qui va payer?
• Délais … on annonce déjà pas mal de retards
• Certains pays ont déjà du DTT [2,5M subs, vs 9M Pay
TV], SA, Uganda, Kenya, Rwanda, Mozambique, Burundi, Namibia,
Nigeria, Tanzania, Zambia
• Les prix ont déjà chuté avec l’arrivée des bouquets DTT

5. Africa – qui on retrouve?
• Les gros équipementiers telcos
• En tête les 2 chinois Huawei et ZTE sur l infrastructure
• Google pour la connectivite (cache) et les devices Android
• Microsoft4Afrika [including Huawei4Afrika smartphone, windows phone 8]
• Cote TV:
• Star Times [ng] - Chine
• Multichoice [sa] – est dans le capital Irdeto
• Top TV
• Canal+Overseas
• Wananchi [3P Kenya]
• Les vendeurs de STB habituels (OEM Chinois, Corée, etc) + gros CAS vendors
[Irdeto + Nagra] du Broadcast
• Et quelques petits nouveaux dans l OTT, on y reviendra! Mais on trouve
surtout des gros fournisseurs telcos d un cote et des acteurs du Broadcast qui
font du multiscreen (on va logiquement trouver un Nagra la bas …)

6. Et le Middle East alors …
•
•
Tous les gros équipementiers telcos sont la
• En particulier Huawei qui a propose des solutions infra + services séduisantes pour
les telcos de la zone
Apres on a differents vendeurs sur la places:
• Des CAS vendeurs:
• Viaccess qui est la depuis assez longtemps mais un peu en retrait à présent
• NDS sur AJ
• Irdeto qui est le plus gros CAS DTH sur MENA
• Verimatrix sur la partie IPTV mais avec beaucoup moins de volume bien
évidemment
• Cote Middleware, on trouve:
• Huawei pour l’IPTV (Etisalat UAE avec Soft At
Home, STC, Ooredoo, également au Maroc, souvent couple IPTV+Reseau)
• Mais aussi des nouveaux venus
• Piksel (ex Kit Digital) sur OSN Play
• Siemens chez Mobily
• Mediaroom chez Du (un cas un peu unique, je ne connais pas d autres
implems de Mediaroom dans la region)
• Apres on trouve aussi des acteurs tier2 comme Minerva, ou Anevia
(Hospitality)
• Coté encodeurs Harmonic très bien représenté (écosystème Huawei), Envivio et
Anevia un peu moins (Anevia bien en Hospitality)

7. Some numbers/forecasts
2013-2017
Middle East
Africa
Europe
US
Fixed BB
2013/2017
DSL 7 M – 10M
Fiber 1M– 3M
DSL 8M – 13M
Fiber 87K– 500K
DSL 117M – 118M
Fiber 7 M– 17 M
DSL 8M – 13M
Fiber 87K– 500K
Mobile BB
2013/2017
HSPA 52 M – 228 K
LTE 1.8 M – 7 M
HSPA 100M – 543 M
LTE 1.8 M – 49 M
HSPA 408M – 470 M
LTE 10 M – 123 M
HSPA 130M – 125 M
LTE 61 M – 209 M
195 M
434 M
731 M
749 M
iOS 29 M
Android 134 M
iOS 44 M
Android 353 M
iOS 159 M
Android 405 M
iOS 158 M
Android 475 M
58 M
33,7 M
274 M
260 M
30,6 M
51,4 M
187 M
126 M
22,9
45,7 M
113 M
145 M
SmartPhones +
Tablets
[sales / 20132017]
STBs
[sales / 20132017]
Smart TV
Laptop
Source Informa

8. Internet World Stats
Region
Pop
Estimate
2012 M
Pop
World
%
Internet
Users
2012 M
Pop
Penetr.
%
Internet
Users
%
Facebook
31 Dec
2012 M
Europe
820
11,7 %
518
63,2 %
21,6 %
251
US
314
4,5 %
245
78,1 %
46,4 %
Middle
East
223
3,2 %
90
40 %
3,7 %
28
Africa
1 073
15,3 %
167
15,6 %
7%
51
World
7 000
2 405
34,3 %
975

9. Mobile Networks ….
Pourquoi?
Africa = Huge country … and cost of connectivity/subscriber is lower
Some countries have a good fixed networks in main cities, but the
LTE: ca commence!
Namibia, Angola, Tanzania, South Africa and Mauritius
Mais… la bande des 700-800 MHz devra se libérer ) … voir DSO ;)

10. Et la bande passante !
Akamai a aussi des bonnes stats via son
portail:
http://www.akamai.com/stateoftheinternet
/soti-visualizations.html#stoi-map qui
donne une bonne idee des debits moyens
dispos par pays
AfSud : 2 286 kbps
Maroc: 2 302 kbps
Kenya: 1 034 kbps
Egypte: 1 090 kbps
Nigeria: 1 156 kbps
KSA: 2 458 kbps
UAE: 4 553 kbps
Qatar: 2 707 kbps
France: 5 683 kbps
UK: 8 399 kbps
US: 8 675 kbps

11. La stat qui fait mal …

12. OTT – facteurs limitants
•
•
•
•
•
Internet:
•
Le raccordement Internet
•
Les débits
•
Le prix de la connectivite
•
Bande Passante Internationale
•
Prix du local loop
•
Le prix de la data – ressource rare en Afrique et au moyen orient encore
La facturation:
•
Au Middle East comme en Afrique, peu de gens ont une carte de credit et l’utilisent
•
Itunes ou netflix = mission [quasi] impossible! (pour l instant), en tout cas pour du mass market
•
Les telcos ont largement le contrôle du billing, et introduisent leurs solutions de paiement
(Orange, Etisalat)
•
Les solutions d Operator Billing commencent a arriver
•
Paypal est une alternative
Awareness
•
Aujourd’hui la TV live est (très) bien installée! … Jusqu’à quand …. ?
Les devices:
•
On ne fait pas de l’OTT avec des features phones!!! 
•
L’OTT passe par des smartphones et des tablets, on trouve bcp de chinois pas cher (donc on oublie HEVC
pour l instant …) mais le train est en route (Google, MS, …) et les prévisions en devices explosent
De nouveaux Business case a trouver
•
Le marche de la pub est en construction, donc baser une solution uniquement sur la pub … c’est risqué!
•
Il faut viser du long terme et du volume
•
Il va aussi falloir un peu de temps pour démocratiser l OTT et se positionner en concurrent sérieux du
Broadcast
•
Le piratage reste (très) important, mais on était aussi en situation de monopole avec des prix très chers

13. OTT – ca va marcher!
•
•
•
•
•
Internet:
• Les réseaux se construisent, bon an mal an
• La connectivite internet Internationale augmente
• Les réseaux sociaux explosent
• Il y a un vrai enjeu politique de l’économie numérique au ME et en Afrique
Les devices:
• Au Moyen Orient les smartphones sont hyper développés, notamment en Saudi
• En Afrique ca augmente aussi énormément
• Android très fort (iOS surtout très présent et dominant UAE + Saudi)
Les contenus locaux
• Une volonté forte de produire des contenus locaux
• Media City a Dubai et a Abu Dhabi [2454] aux UAE
• L’Egypte a toujours produits beaucoup de contenus
• Nolywood de plus en plus gros en Afrique
• Les gens veulent des contenus locaux!
• Ils veulent aussi les monétiser, et ne pas se contenter d avoir des chaines sur YouTube
Les prix baissent!
• Avec l’arrivée du DTT dans qques pays d Afrique Sub Saharienne on a vu les prix de la Pay
TV numerique baisser (genre 30$ vs 80$ avant)
• On a vu arriver des offres OTT autour de 4$ en 2013
• Offres sur africabox.com de 4€ a 8€
• Irokotv.com [Nolywood] – Freemium et 3,50$/mois pour le Premium
• Aux UAE, on a vu des Pure Players arriver:
• Icflix a demarre en Juillet 2013 icflix.com – 7,99$/mois
• Total Movie pourrait arriver en 2014 [avec uux.com]
OTT = Greenfield
• On peut le marketer comme on veut!

14. Focus: Social Networks
Still small but GROWING FAST! [1]
Arabic = going strong and 6th language on Twitter, KSA groing super fast
http://www.thesocialclinic.com/the-state-of-social-media-in-saudi-arabia-2012-2/

15. Focus: Social Networks
Still small but GROWING FAST [2]

16. Le coin techno 
• En un mot comme un seul: on s en fout pourvu que ca marche!
• Pour être un peu + serieux …
• Enormément de H264 cote codage
• Pour HEVC ou DASH il va falloir attendre, on est (très) loin de ces
préoccupations pour l’instant – plutôt un marche de suiveurs
• Côté CAS Verimatrix est pas mal positionné sur le cardless, mais le coût du CAS
peut être un facteur de choix – je vois aussi bien Nagra, NDS ou Irdeto profiter
de leur fort positionnement en Afrique pour pousser leurs solutions multiscreen
• HLS cote transport (il peut y avoir un peu de MSSS pour du PC mais bon)
• iOS et Android – iOS tres fort au Moyen Orient, Android en Afrique
• Enormement de devices rootes ou jailbreak
• Peu de Smart TV ou Game Consoles (Microsoft n’a pas ouvert son offre TV au
Moyen Orient par ex)
• Côté telcos, il y a un manque de compétences techniques, donc les gens veulent
du turnkey (clé en main, all inclusive) pour ne pas s’embarquer dans des
implémentations compliquées, ce qui freine parfois l’innovation
• je pense que l’arrivée de l OTT avec des pure players va faire du bien et
dynamiser les UI qui sont souvent assez pauvres – HTML5 peut arriver vite,
notamment sur des devices mobiles

17. IPTV, OTT, etc
Une synthèse?
•
•
•
•
Telcos:
• Très bien placés
• Ils ont le billing!
• Ils avancent +/- vite
Broadcasters:
• Ils ont lancé ou lancent leur multiscreen
• Middle East:
• AJS
• OSN Play
• MBC
• Afrique:
• Multichoice
• Pour l’instant pas de monétisation du multiscreen, problème de cannibalisation des offres
Bcast entre autres
• En Afrique, les broadcasters doivent aussi occuper le terrain DTT avec le DSO et ca a un prix
Les Chaines TV
• MBC et AJ très actifs sur l OTT
Pure Players
• Ils ont débarqué en 2013 [Icflix, Africabox, Iroko] et ca va continuer en 2014 [Total Movies +
UUX probablement]
• Ils avancent vite! principaux problèmes … monétisation + marcom