Rapport du Consumer Electronics Show de Las Vegas 2012 par Olivier Ezratty

Rapport 2012 du
Consumer Electronics Show
de Las Vegas

Compte-rendu de visite du CES de Las Vegas 2012 – Olivier Ezratty – Janvier 2012 - Page 1 / 244

Rapport de visite du Consumer Electronics Show 2012
Janvier 2012

A propos de l’auteur

Olivier Ezratty olivier (at) oezratty.net , http://www.oezratty.net
Conseil en Stratégies de l’Innovation 06 67 37 92 41
Olivier Ezratty conseille les entreprises dans l’élaboration de leurs busines plan, stratégies produits et marketing,
avec une focalisation sur les métiers de l’image dans les médias numériques (TV, cinéma, photographie). Il leur
apporte une triple expertise : technologique, marketing et management ainsi que la connaissance des écosystèmes
dans les industries numériques.
Il a réalisé depuis 2005 des missions diverses d’accompagnement stratégique pour Bouygues Télécom, SFR, SES
Astra, LG Electronics, le groupe Pages Jaunes, Netgem, le groupe Skyrock, L’Oréal, le Crédit Agricole et Grou-
pama. Ces missions couvrent par exemple : l’assistance à la création de roadmap produit, l’analyse de positionne-
ment et de la concurrence, la définition technologique et marketing de stratégies d’écosystèmes et « d’innovation
ouverte », l’assistance à la réalisation de business plans, l’animation de séminaires de brainstorming, ainsi que
l’intervention dans des conférences et séminaires sur les tendances du marché. Il est aussi conférencier régulier sur
ces différents thèmes.
Il est aussi en contact régulier avec l’écosystème des startups au travers de différents rôles :
 Expert, membre et président du comité d’agrément de Scientipôle Initiative.
 Membre du comité d’investissement du fonds d’investissement Finaréa.
 Membre du conseil d’administration de Darqroom, une startup du secteur de la photo numérique.
Il est aussi professeur invité dans différentes écoles d’ingénieur et de commerce (Ecole Centrale Paris, Ecole des
Mines de Paris, HEC, Rouen Business School) où il enseigne les stratégies et le marketing de l’innovation.
En plus du Rapport du Consumer Electronics Show publié chaque année depuis 2006, il est l’auteur du Guide des
Startups Hightech en France qui est devenu une référence en France pour les jeunes entrepreneurs. Le tout étant
publié sur son blog « Opinions Libres » (http://www.oezratty.net).
Olivier Ezratty débute en 1985 chez Sogitec, une filiale du groupe Dassault, où il est successivement Ingénieur
Logiciel, puis Responsable du Service Etudes dans la Division Communication. Il initialise des développements
sous Windows 1.0 dans le domaine de l'informatique éditoriale.
Entrant chez Microsoft France en 1990, il y acquiert une expérience dans de nombreux domaines du mix marke-
ting: produits, canaux, marchés, communication et relations presse. Il lance la première version de Visual Basic en
1991 ainsi que Windows NT en 1993. En 1998, devient Directeur Marketing et Communication de Microsoft
France et en 2001, de la Division Développeurs et Plate-forme d'Entreprise dont il assure la création en France. Il
quitte Microsoft en 2005 pour se lancer à son compte et se spécialiser dans les médias numériques.
Olivier Ezratty est Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris.
Ce document vous est fourni à titre gracieux et est sous licence « Creative Commons »
dans la variante « Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France »
Voir http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Illustration de couverture : photo d’un bar dans l’hôtel Mirage.


The CES Report 2012 - English Summary
This report published every year since 2006 is a condensed view of the year’s innovations in the
consumer electronics space using the Consumer Electronics Show in Las Vegas as a milestone. It
covers all CE product categories: TV, video, photography, audio, mobility, computing, gaming,
home automation and greentechs. It also goes in depth in the components side of these offerings:
processors, sensors, network and connectivity, display and user interactions.
It can be viewed as a complement tool to blogs and media covering the CES which are usually
providing a product-by-product coverage. In this document, you get a global view of the whole con-
sumer electronics world. For free.
Content comes from various sources: the CES show visit itself, pictures taken on the show floor and
in press conferences, vendors press kits, blogs and news sites and at last the invaluable “CES Daily”
published by TWICE during the show. The report covers not only the wealth of stuff presented at
the CES, but also some specific offerings from the French market, particularly in the TV space,
which is world-class due to the high penetration of IPTV. It also highlights the French CE industry
presence at the CES, how to get there and what can be learned from trying to reach the US and
worldwide markets from the CES. The author also keeps an eye on the way CE companies do mar-
ket their products, trying to decipher marketing messaging and communication styles, identifying
the good, the bad and the ugly of marketing practices.
This year’s edition is focused on the evolutions of connected televisions, on the whereabouts of
smartphones, tablets and ebooks and on greentech solutions. It also extensively covers the iPhone
and iPad ecosystems. It describes extensively the progresses made in display technologies such as
OLED, Sony’s Crystal LED and glasses-free 3D.
The author of this report is Olivier Ezratty, a freelance consultant working with digital media com-
panies and startups. He is particularly focused on the way companies can develop their third party
product ecosystems, from the technology as well as from the marketing and business standpoints.
He is focused on digital TV, digital cinema and digital imaging. Olivier Ezratty English bio can be
found on his blog.
The report is published under Creative Commons and is available for free and as a PDF file in the
author’s blog (http://www.oezratty.net). It’s published in French language although it can be auto-
matically translated by services like Yahoo Babelfish. If you are interested to handle the translation
of this document in another language, such as English or Spanish, don’t hesitate to get in touch with
the author. He will provide you with the Word version of the document to ease the translation pro-
cess.
The author is also providing customized presentations and versions of the CES Report in the form
of conferences or brainstorming sessions for organizations willing to get a broad view of the trends
in the consumer electronics space and to improve their product and services strategies. This can be
done in English or French. Please contact the author to discuss your need, get a proposal and a
quote.


Table des matières

The CES Report 2012 - English Summary .................................................................................... 3
Table des matières ............................................................................................................................ 4
Introduction ...................................................................................................................................... 7
Pourquoi ce rapport ? .............................................................................................................. 7
Que contient-il ? ...................................................................................................................... 7
Pour qui ? ................................................................................................................................. 8
Comment est-il conçu… si rapidement ? ................................................................................. 8
Mes outils de travail ................................................................................................................ 9
Tendances et marchés .................................................................................................................. 10
Grandes tendances ......................................................................................................................... 11
Tendances du CES 2012 ......................................................................................................... 11
Marche inexorable de l’intégration ....................................................................................... 17
Top des tendances par domaine............................................................................................ 20
Portés disparus du CES .......................................................................................................... 22
Données de marché ........................................................................................................................ 23
Gagnants et perdants ..................................................................................................................... 25
Vue d’hélicoptère .................................................................................................................. 25
Vue qualitative ....................................................................................................................... 25
Vue chiffrée............................................................................................................................ 29
Inside the CES ................................................................................................................................ 30
Dimensions du salon .............................................................................................................. 30
Couverture média du CES ...................................................................................................... 32
Déclin ou pas ? ....................................................................................................................... 33
Visiteurs français .................................................................................................................... 35
Exposants français ................................................................................................................. 36
Pratiques marketing ...................................................................................................................... 42
Le meilleur ............................................................................................................................. 43
Le moins bon .......................................................................................................................... 45
Le pire .................................................................................................................................... 47
Produits et solutions ..................................................................................................................... 48
Vidéo et télévision........................................................................................................................... 50
Grandes tendances ................................................................................................................ 50
Télévisions connectées .......................................................................................................... 53
Solutions des opérateurs ....................................................................................................... 63
Media centers ........................................................................................................................ 68
Logiciels et services ................................................................................................................ 70
Lecteurs Blu-ray ..................................................................................................................... 79
Caméras vidéo ....................................................................................................................... 80
Photo numérique ............................................................................................................................ 87
Reflex ..................................................................................................................................... 90
Hybrides ................................................................................................................................. 92
Bridges ................................................................................................................................... 94
Compacts ............................................................................................................................... 95
Accessoires............................................................................................................................. 97
Audio ............................................................................................................................................. 105


Sources audio....................................................................................................................... 106
Amplification ........................................................................................................................ 110
Enceintes .............................................................................................................................. 111
Casques ................................................................................................................................ 116
After-market des iP* ............................................................................................................ 117
Accessoires........................................................................................................................... 123
Ordinateurs personnels ............................................................................................................... 124
Desktops .............................................................................................................................. 125
Laptops................................................................................................................................. 126
Netbooks .............................................................................................................................. 129
Tablettes .............................................................................................................................. 130
Scanners ............................................................................................................................... 134
Impression normale ............................................................................................................. 136
Impression 3D ...................................................................................................................... 137
Mobilité et communication .......................................................................................................... 139
iPhone .................................................................................................................................. 140
Android ................................................................................................................................ 141
Windows Phone ................................................................................................................... 144
eBooks.................................................................................................................................. 144
Equipement automobile ...................................................................................................... 145
Accessoires mobiles divers .................................................................................................. 150
Jeux................................................................................................................................................ 153
Consoles ............................................................................................................................... 153
Accessoires........................................................................................................................... 154
Lifestyle ......................................................................................................................................... 157
Tranches de vie .................................................................................................................... 157
Lieux de vie .......................................................................................................................... 159
Usages divers ....................................................................................................................... 164
Domotique ........................................................................................................................... 172
Robots .................................................................................................................................. 173
Greentechs ........................................................................................................................... 174
Composants................................................................................................................................. 181
Processeurs ................................................................................................................................... 182
Technologies ........................................................................................................................ 182
Processeurs pour PC ............................................................................................................ 183
Processeurs embarqués pour set-top-boxes et TV connectées .......................................... 184
Processeurs embarqués mobiles ......................................................................................... 187
Stockage ........................................................................................................................................ 192
Disques durs......................................................................................................................... 192
SSD ....................................................................................................................................... 193
Mémoire flash ...................................................................................................................... 194
Connectivité .................................................................................................................................. 195
Réseaux locaux et Wifi ......................................................................................................... 195
Câblage ................................................................................................................................ 197
DLNA .................................................................................................................................... 198
Capteurs photographiques .......................................................................................................... 200
Capteurs petits formats ....................................................................................................... 200
Capteurs grands formats ..................................................................................................... 201
Capteurs vidéo ..................................................................................................................... 202
Affichage ....................................................................................................................................... 203
Ecrans plats .......................................................................................................................... 203


Projection vidéo ................................................................................................................... 215
Affichage 3D ......................................................................................................................... 217
Ecrans pour ebooks.............................................................................................................. 222
Télécommandes, interfaces et capteurs ...................................................................................... 223
Télécommandes ................................................................................................................... 223
Claviers ................................................................................................................................. 224
Souris ................................................................................................................................... 226
Gestuel ................................................................................................................................. 226
Eye tracking.......................................................................................................................... 229
Cerveau ................................................................................................................................ 229
Tactile................................................................................................................................... 229
Son ....................................................................................................................................... 231
Annexes ....................................................................................................................................... 232
Glossaire des loisirs numériques ................................................................................................. 233
Sources d’information ................................................................................................................. 240
Historique des révisions du document........................................................................................ 243


Introduction
Avant de traiter du fond du sujet dans ce septième rapport de visite du Consumer Electronics Show
de Las Vegas, voici quelques éléments d’information sur son origine, sa forme et son processus de
création. Sept ans… âge biblique et âge de raison tout à la fois !

Pourquoi ce rapport ?
Ce rapport est né en 2006 après ma première visite du CES. J’ai adopté une approche éditoriale à
l’opposé de ces nombreux blogs à grand trafic qui diffusent des flots continus d’informations sur les
sorties de produits – une photo ou une vidéo et quelques lignes de texte, mais sans vue d’ensemble.
Je m’étais dit qu’il y avait matière à traiter de manière transversale, globale et avec du recul les
nouveautés de ce secteur d’activité plein d’innovations. Histoire d’échapper à l’instantané perma-
nent qui remplit nos agrégateurs d’informations.
Ce rapport peut aussi vous donner l’envie d’aller au CES voire d’y exposer. Il y a bien peu de sa-
lons de cette envergure dans le monde. C’est une expérience marquante pour qui s’intéresse à
l’électronique grand public et aux nouveaux usages du numérique. Ce rapport ne remplace pas pour
autant une visite au CES. Chaque visiteur en retire un regard qui lui est propre et est lié à son sec-
teur d’activité. Le vôtre serait immanquablement différent du mien.
Et ça marche puisque je constate qu’un nombre croissant de nouveaux français se rendent au CES,
en tant que visiteurs ou exposants.
Si vous êtes industriels, la visite du CES peut aussi être le moyen d’y développer votre business.
Quitte même à y devenir exposant, l’un des moyens de prendre pied sur l’incontournable marché
américain. D’où la partie de ce rapport qui décrit la présence française sur le salon.

Que contient-il ?
Ce rapport fait un point d’ensemble de l’industrie des loisirs numériques. Il tire parti de ma visite du
CES mais aussi de ma veille technologique pendant toute l’année passée. Il couvre plusieurs sec-
teurs : les médias numériques (télévision, photo, audio), la mobilité avec les smartphones et les ta-
blettes, la micro-informatique, la domotique, les jeux tout comme les usages et les greentechs dans
leur lien avec le numérique (énergie, batteries, photovoltaïque, transports). A la fois parce que je
m’intéresse à tous ces domaines et aussi parce qu’ils sont maintenant tous reliés les uns aux autres.
Je m’intéresse ici à de nombreuses dimensions des innovations du secteur : les usages, la complexe
généalogie et imbrication des technologies allant des composants électroniques jusqu’aux logiciels
et contenus, aux modèles économiques, aux standards, aux stratégies industrielles ainsi qu’aux lo-
giques d’écosystèmes.
Je cherche aussi à distinguer les phénomènes « moutonniers » de l’industrie des signaux faibles, à
savoir les technologies qui pourraient devenir « mainstream ». C’est toujours une science inexacte.
Il faut examiner l’équilibre entre le marketing des fournisseurs, la structure de leurs écosystèmes,
les leurres, les fausses bonnes idées, les technologies qui ne sont pas sèches tout comme les facteurs
de blocage de l’innovation (sociétaux, économiques, industriels).
Il faut aussi décrypter l’équilibre délicat entre usages, design et ergonomie et entre possibilités
technologiques et modèles économiques. Et aussi identifier les cas où les modèles économiques et
les stratégies protectionnistes des grands acteurs (contenus, télécoms, constructeurs) accélèrent ou,
le plus souvent, ralentissent la propagation d‘innovations, comme dans le cas de la télévision numé-


rique. Par ailleurs, ce rapport fait aussi la part belle à divers gadgets, avec leur côté parfois déjanté.
Le CES est aussi le salon du superflu et de l’absurde de notre société de consommation !
Comme en 2011, j’ai organisé ce rapport pour distinguer clairement les éléments de marché, les
produits et solutions et enfin les composants associés qui très souvent sont à cheval sur plusieurs
secteurs.

Tendances et Sous-
Tendances Données Acteurs Salon Marketing
marchés traitance
Tendances
Consommation
Création
Produits et TV & Du PC au
Photo Audio mobile
Jeux Lifestyle Logiciels et
solutions vidéo contenus
Accessoires

Connec-
Composants Processeurs Stockage Affichage Capteurs Interfaces
tivité

Sources
Annexes d’information
Glossaire

Dans chaque partie concernant les produits et solutions, nous commencerons par les grandes ten-
dances dans les offres, puis les détaillerons par catégorie en distinguant les outils de consommation
et les outils de création de contenu le cas échéant, et enfin, couvrirons les logiciels, les contenus et
les accessoires divers.

Pour qui ?
Ce rapport est destiné à un large public intéressé par les loisirs et médias numériques : profession-
nels du secteur de l’électronique de loisir et de l’informatique (médias, télécoms, constructeurs,
éditeurs, grande distribution), entrepreneurs et investisseurs des industries numériques, acheteurs
dans la grande distribution à l’affût de nouveautés, le monde étudiant et enseignant, et les politiques,
élus et agents de l’Etat et des collectivités territoriales intéressés par l’innovation dans ce secteur et
la prospective associée. Paradoxalement, il intéresse aussi beaucoup les français qui exposent au
CES ou le visitent. Les premiers n’ont généralement pas le temps de le visiter et les seconds le visi-
tent rarement intégralement comme je le fais.
Seule contrainte : disposer de temps pour se poser, sachant que vous pouvez très bien lire unique-
ment les chapitres liés aux domaines qui vous intéressent (vidéo, audio, photo, etc). Voire, si vous
êtes vraiment très pressés, vous contenter de regarder les images ! C’est fait pour cela ! .

Comment est-il conçu… si rapidement ?
Cela nécessite une bonne préparation, de l’organisation et une forte concentration pendant trois se-
maines. Je rédige ce rapport en utilisant plusieurs sources d’information : le suivi régulier de
l’actualité sur les sites d’information et la presse, en visitant le CES avec des rencontres approfon-
dies sur quelques stands, en rencontrant toute l’année les entreprises du secteur ou en travaillant
pour elles comme consultant.
Je passe une bonne semaine à Las Vegas : quatre jours du salon qui sont à peine suffisants pour en
faire le tour, et les deux jours qui précèdent sont dédiés à des conférences de presse d’exposants. La
rédaction de ce rapport est concentrée dans les deux semaines qui suivent le CES, après mon retour
en France.


Quelques mots au passage sur les révisions
de ce document. Il contient sûrement des Restitutions personalisées du CES 2012
erreurs ou imprécisions, voire de graves ou-
Ce rapport est toujours diffusé gratuitement
blis. Pendant quelques semaines après sa
sur le blog « Opinions Libres ». Le modèle
parution, je tiens compte de tous les retours
économique associé est une sorte de Free-
de ce genre et réédite le PDF sur mon blog.
mium : la version PDF est gratuite et les resti-
Qu’ils figurent en commentaire du blog ou
tutions orales et personnalisées sont payantes.
que vous m’ayez contacté directement par
email. Pour une bonne traçabilité, la liste des Je peux présenter les principaux éléments de
modifications apportées au Rapport est four- ce rapport dans des conférences et réunions de
nie à la fin du fichier, avec leur date et leur travail internes à votre organisation. Le tout en
position dans le document. le personnalisant en fonction de votre activité
et des questions que vous vous posez sur les
évolutions du marché. Je peux aussi créer des
Mes outils de travail éditions sur mesure de ce rapport en fonction
Je suis parti cette année au CES avec un net- de votre activité.
book Asus 1025PX de 2011 équipé de Win- Voici quelques exemples de questions qui
dows 7. Cela reste un outil mobile excellent peuvent être traitées à cette occasion :
lorsque l’on prend des notes dans les confé-  Comment évolue le marché des TV connec-
rences. Je n’ai pas à me plaindre de lenteur tées et des set-top-boxes ? Quelles sont les
et je profite d’une autonomie d’environ 8 attentes et comprtements des consomma-
heures bien pratique en avion ou la journée. teurs ? Quel rôle vont jouer les tablettes ?
J’ai aussi un iPad 2, mais plutôt pour prendre
des notes ou lire divers documents et surfer  Quelles sont les stratégies des opérateurs
sur Internet, mais pas pour mettre en forme dans le monde ? Comment évoluent les
l’information dense qui se trouve dans ce modèles économiques et de fidélisation ?
rapport ! Je serais peut-être avec un ultra-  Quels standards peuvent émerger ou être
book hybride laptop-tablette l’année pro- encouragés ? Quelles stratégies et tactiques
chaine ! peuvent-être mises en œuvre pour attirer les
développeurs d’applications ?
Ce rapport est édité sous Word 2010 et géné-
ré en PDF par le même logiciel. Côté prises  Quel peut-être l’impact de Google, Apple et
de vues, j’ai toujours un Canon EOS 5D Microsoft dans ces marchés ?
Mark II et ses optiques. Cette fois-ci, j’ai  Quelles sont les migrations de valeur dans
surtout utilisé le très polyvalent 24-70mm le monde des loisirs numériques ? Quel rôle
2.8, toujours de Canon. Je récupère mes pho- les smartphones, tablettes et consoles de jeu
tos en RAW avec Adobe Lightroom 3 qui vont-ils jouer ?
tourne convenablement sur mon netbook  Quelles tendances peut-on anticiper en ob-
aussi surprenant que cela puisse paraître, servant de près le marché des composants
mais je réalise le gros des traitements une (processeurs, écrans, stockage, réseaux) ?
fois rentré chez moi sur un desktop à base
d’un Intel Core i7 quadcore et deux écrans  A quelle vitesse les nouvelles technologies
24 pouces, bien plus confortables. Mes pho- comme le 4K et la 3D vont-elles s’imposer
tos de ce CES 2012 sont publiées sur le site sur le marché ?
français Darqroom. N’hésitez pas à me contacter pour planifier une
Maintenant, c’est à vous d’activer vos neu- telle restitution et en obtenir un devis. Des
rones ! formules de sponsoring sont également envi-
sageables en complément.
Très bonne lecture,
Vous en tirerez parti directement et contribue-
Olivier Ezratty, janvier 2012 rez financièrement à la pérennité de ce travail
apprécié du plus grand nombre.


Tendances et marchés

Cette partie du Rapport CES 2012 est dédiée aux aspects marchés et macro-économiques du secteur
des loisirs numériques. Nous allons y résumer les grandes tendances dans les offres et les usages,
évoquer quelques ordres de grandeur du marché et faire un inventaire des grands acteurs et de leur
situation.
Nous ferons ensuite un tour du salon qu’est le CES avec ses participants et ses exposants, notam-
ment français qui sont de plus en plus nombreux depuis quelques années.
Nous traiterons aussi des pratiques marketings des exposants qu’il est intéressant d’observer avec
un peu de recul. Le meilleur et le pire du marketing est toujours croustillant !


Grandes tendances
Cette première partie comprend une vision d’ensemble des tendances de l’industrie des loisirs nu-
mériques en prenant le CES comme « photographie » de l’offre. C’est l’endroit des analyses « ma-
cro » et par grand acteur industriel.

Tendances du CES 2012
Voici donc quelques grandes tendances qui étaient observables cette année au CES, et plus généra-
lement tout au long de l’année 2011 et en ce début 2012. Ce n’est qu’une vue d’hélicoptère… de
sept pages ! Le détail est dans le reste du rapport !

TV connectées
2012 devait être une année charnière pour les TV connectées, plus mises en avant par les construc-
teurs que la 3D sauf chez Panasonic. Après ce CES, l’impression se dégage que les lignes de force
ne bougeront finalement pas beaucoup. Les offres évoluent dans le bon sens, mais chacune dans
leur silo.
Ce marché de la TV connectée reste en effet très fragmenté. Les constructeurs proposent chacun
leur plateforme et leur magasin d’applications. Ils multiplient les partenariats dans les contenus avec
par exemple Panasonic avec Disney, LG Electronics avec ESPN et Samsung avec Rovio (Angry
Birds). Sans compter les partenariats entre constructeurs et opérateurs satellite, câble et télécoms,
notamment chez Samsung qui est ainsi associé à Dish Network, DirecTV, Comcast et Verizon.
Ces efforts troublent les consommateurs qui ne souhaitent pas choisir leur TV en fonction des con-
tenus auxquels elle donne accès. Heureusement, les offres de vidéo à la demande (VOD) qui comp-
tent le plus sont largement disponibles sur ces TV, celles de Netflix et YouTube en tête.
Le nombre d’acteurs dans le logiciel pour
TV connectée croît aussi sans cesse. Il y a
aussi Ubuntu qui s’y met !
C’est un marché où pour l’instant personne
n’arrive à s’imposer. Pas même Google, qui
est encore bien à la peine. On a certes pu
voir Google TV sur des écrans LG Electro-
nics, en plus de Sony et Vizio, mais c’est
un support en catimini que nous offrent ces
constructeurs, un peu comme lorsque ces
mêmes constructeurs supportent timide-
ment Windows Phone 7.


Et Samsung n’était pas de la partie contrairement aux attentes. On trouve Google chez les construc-
teurs chinois qui préfèrent intégrer Android que Google TV, car il est gratuit et ne nécessite pas de
signer de contrat avec l’américain1. Mais Android nécessite d’y ajouter une interface utilisateur, ce
qui à son tour est source de fragmentation.
Seul un acteur transversal semble tirer son épingle du jeu : Microsoft. Grâce à la XBOX 360 qui est
devenue de facto une set-top-box appréciée des opérateurs2. Avec Verizon en tête aux USA, mais
aussi Orange et Canal+ en France ou Sky au Royaume-Uni. Ce Microsoft qui faisait peur à tous les
opérateurs a finalement été retenu comme partenaire stratégique. Il fait moins peur que Google car
il se positionne plus comme partenaire technologique que comme un vampire du marché publici-
taire de la TV !
Les interfaces graphiques des TV connectées restent toujours très approximatives. Les constructeurs
essayent de s’améliorer avec l’ajout de la commande gestuelle voire vocale et l’augmentation de la
puissance des processeurs qui équipent ces TV, avec notamment des dual core voire quadcore chez
Samsung. Ce n'est cependant pas bien convainquant en l'état. Cependant, les innovateurs peuvent
sortir de nulle part. Telle cette iFeelSmart, cette petite startup française issue d’Orange Vallée et
installée dans une suite en bordure du salon. Elle y présentait l’interface utilisateur la plus avancée
pour TV connectées et autres objets connectés.
En attendant, la TV se trouve dangereusement concurrencée par le « second écran » qu'est la ta-
blette, qui est plus ouverte et moins régulée que la TV. Elle sert à piloter la TV connectée, on y
trouve les fonctions de personnalisation (réseaux sociaux, recommandation, guides de programmes
et bientôt de la publicité ciblée) voire on y consomme directement les contenus. Face à ce mouve-
ment, les chaînes de TV sont soit avant-gardistes (comme M6) soit prudentes (comme TF1). Quand
les migrations de valeur vont inexorablement s’accélérer dans les usages, le réveil va être brutal
pour les chaînes !
2012 sera une année en demi-teinte pour les TV connectées parce que les lignes ne vont pas beau-
coup bouger. Le principal bouleversement pourrait être la très attendue arrivée d’Apple sur ce mar-
ché ! Elle secouera le cocotier de l’industrie, poussera les concurrents à prendre plus sérieusement
en compte le design de leurs interfaces utilisateurs. Et elle poussera certains à consolider leurs ef-
forts de plateformes applicatives.

Réseaux sociaux
Ils sont omniprésents dans les couches
logicielles des produits présentés. Cela
se trouve dans les mobiles, les ta-
blettes et les TV connectées.
Facebook passe du statut de plate-
forme de recommandation à celui de
plateforme média. De son côté, Twit-
ter devient l’outil d’échange en direct
sur les programmes TV.
Facebook et Twitter font leur appari-
tion dans les TV connectées Samsung

1
Tout du moins en version de base. Si le client souhaite accéder à l’Android Market Place, la box ou la TV devra être certifiée par
Google. Une tâche que les constructeurs chinois laissent volontiers aux intégrateurs ou opérateurs de ces matériels de commodité.
2
Ce n’est pas le cas de la Sony PS3 qui a pourtant des caractéristiques lui en donnant la capacité. La raison est probablement liée à
l’approche commerciale. Sony a moins réussi à faire de sa console un produit utilisé en réseau. Et par ailleurs, il a des relations moins
étroites que Microsoft avec les opérateurs télécoms et autres.


et Panasonic avec pour chacun une application qui entoure une version réduite de la chaîne diffusée
en direct.
Idem chez le chinois Haier (ci-dessus). L’intégrité de son signal est respectée. Verra-t-on cela en
France au lieu d’applications où le programme TV est invisible comme sur la Freebox Révolution ?

Affichage
On notait la part plus belle donnée aux télévisions 4K qui devraient être commercialisées en 2012,
notamment chez LG Electronics et Sharp. La production audiovisuelle démarre dans ce format
comme nous l’avons vu lors de la visite de l’IBC 2011 d’Amsterdam. Les contenus vont donc arri-
ver derrière. Hollywood est en train de numériser, si ce n’est pas déjà fait, ses catalogues de films
argentiques en 4K. Les films à effets spéciaux sont facilement remastérisables en 4K.
Cette migration vers le 4K prendra évidemment du temps : au moins une demi-douzaine d’années.
Elle ressemblera au passage au « Full HD » (1920x1080) à partir de son malheureux intermédiaire
du « HD Ready » dans le milieu des années 2000 (1280x720), sans compter l’historique
PAL/Secam qui précédait.
L’OLED continue de faire des siennes
avec les premiers écrans grand format
(55 pouces) dans cette technologie,
démontrés par LG Electronics (ci-
contre) et Samsung. La qualité d’image
est la meilleure du marché et en plus
ces écrans sont très économes en éner-
gie ! La grande question étant la longé-
vité des écrans et la capacité à les pro-
duire à un coût raisonnable. Il semble
que des progrès aient été faits de ce
côté-là.
On attend aussi l’arrivée d’écrans très
haute résolution (2560x1600) pour les
tablettes qui pourraient intégrer l’iPad 3 et les tablettes Android courant 2012. Mais on n’en voyait
pas au CES.
Enfin, la picoprojection fait des progrès à la fois en résolution (720p) et en luminosité (plus de
LED), que ce soit chez 3M (LCOS), Microvision (Laser) ou Texas Instruments (DLP).
De son côté, la 3D semble en déclin relatif. Quelques constructeurs ou spécialistes comme Stream
TV Networks s’évertuent à créer des solutions « sans lunettes » mais aucune n’est véritablement
satisfaisante. D’autres comme LG Electronics tablent sur le format 4K pour améliorer la qualité des
images 3D. Et pour cause, leur technologie qui exploite un filtrage polarisant divise par deux la ré-
solution de l’écran. Donc, en la doublant, on rattrape le coup. Ce que n’ont pas à faire les technolo-
gies utilisant le filtrage temporel avec des lunettes dites actives - chez Samsung ou Panasonic - mais
qui ont d’autres défauts.

Mobilité
C’est le changement dans la continuité, à savoir, une flopée de smartphones sous Android, mainte-
nant en version 4.0, des processeurs quadcore qui remplacent les dual core au point que l’on parle
maintenant de « superphones ». On observe avec circonspection l’arrivée des processeurs Atom
Medfield dual core chez LG Electronics dans des tablettes et smartphones. Cela reste anecdotique,
Intel étant à la peine dans ce marché avec un retard dans la basse consommation des processeurs.
Les formats de smartphones se diversifient. Samsung a sorti son Galaxy Note, de taille intermé-
diaire entre smartphone et tablette. On en voit aussi au format cinémascope.


Les offres matérielles 4G / LTE se multiplient, tout du moins sur le marché américain, associées à
celles des opérateurs tels que ATT, Verizon et Sprint.
Les smartphones prennent progressivement le dessus sur
les « feature phones » et les places de marché
d’applications sont les outils de mesure de la santé des pla-
teformes mobiles.
Android a dépassé iOS en parts de marché à l’échelle mon-
diale et Windows Phone 7 n’arrive pas à trouver sa place
au soleil malgré ses qualités indéniables. On le voyait es-
sentiellement sur les stands de Microsoft et de Nokia.
De son côté, RIM avait l'air bien moribond, échaudé par
ses pertes de parts de marché et par l'échec de sa tablette
PlayBook lancée au CES 2011 et dont une nouvelle version
était annoncée sur ce CES.
Côté tablettes, l’iPad domine toujours ce marché. Il y a
toujours autant de tablettes au CES sous Android, qui pas-
sent aussi sous Android 4.0. Il n’est pas évident d’identifier
comment elles se différencient tellement elles se ressem-
blent. Les tablettes Android deviennent des produits de
commodité dont la baisse des prix est inexorablement en-
clenchée, ce d’autant plus que c’est une foire d’empoigne pour les composants qui les équipent avec
des offres très compétitives comme les processeurs du chinois RockShip, qui exposait comme
l’année dernière.
Le CES est surtout intéressant pour son incroyable richesse d’accessoires pour l’iPad et l’iPhone. Il
y a énormément de “crapware”, bien entendu, mais pas mal de sociétés sont véritablement inno-
vantes dans le domaine, même si souvent, ce n’est qu’avec quelques bouts de plastique recyclé !
Vous en aurez comme l'année dernière un bon inventaire dans le Rapport du CES.
Tout ceci est le révélateur d’une véritable lame de fond en termes de transfert de valeur. De plus en
plus d’appareils numériques confient plus ou moins volontairement leur interface utilisateur aux
tablettes. Ils se dépouillent ainsi d’une partie de leur valeur propre et se banalisent. C’est ce qui est
en train d’arriver aux télévisions, dans l’audio et dans la domotique. Cela va évidemment aussi ré-
duire le rôle des télécommandes traditionnelles, y compris multifonctions. Et cela pourrait aussi
toucher l’univers de la photo numérique. Le même transfert de valeur a lieu des appareils numé-
riques vers les services du cloud.
Les ebooks suivent quant à eux le chemin
des tablettes pour devenir plus généra-
listes, notamment avec le Fire d’Amazon
qui a lancé la tendance fin 2011. A
moyen terme, les tablettes et les liseuses
d’ebooks ne feront plus qu’une seule ca-
tégorie de produit. Les éléments déclen-
cheurs seront les écrans à encre électro-
nique couleur supportant la vidéo. Il y
avait très peu de nouveautés sur les
ebooks sur le CES. A part le français
Bookeen qui présentait ses nouvelles ta-
blettes Odyssey dotées d’une technologie accélérant la vitesse de changement des pages.
Il y avait aussi les premières tablettes sous Windows 8, ce dernier arrivant en bêta en février 2012.
Avec un enjeu clé : faire en sorte que ces tablettes associent le meilleur des deux mondes : celui du


PC/Laptop et celui des tablettes. L’interface Metro de Windows 8 est prometteuse mais il faudra
attendre les produits finis pour en apprécier les qualités à l’usage.
Un symptôme de l’importance de la connectivité, cet article de comparaison des aéroports US pour
les geeks dans PCWorld.

Photo
Ce marché est caractérisé par le déclin des
compacts et la montée en puissance des ap-
pareils « hybrides ». Ceux-ci cumulent les
avantages des compacts (prix, poids, compa-
cité) et des réflex (grands capteurs, objectifs
interchangeables). Avec notamment
l’annonce du Fuji X-Pro1, très impression-
nant par sa qualité d’image que j’ai pu tester
(ci-contre).
Certains annoncent même la mort prochaine
des appareils réflex « à miroir », trop coû-
teux et lourds, et dotés de mécaniques qui en
ralentissent le fonctionnement. Cela semble
inéluctable et nous verrons quelles technologies permettront de confirmer ou pas cette migration de
valeur.
Autre phénomène marquant dans la photo, le déclin des cadres photos au profit des tablettes. On ne
voyait quasiment plus de cadres photos au CES contrairement aux années passées ! C’est un signe
qui ne trompe pas ! Les tablettes dont le prix baisse inexorablement ont plein d’avantages que n’ont
pas les cadres photos actuels.
Et on ne peut pas oublier le cas de Kodak, en faillite, mais qui disposait tout de même d’un stand au
CES ! Un beau symbole de ratage d’une révolution technologique alors que la R&D de cette société
était pourtant bien dotée. C’est un peu le Rank-Xerox de la photo, qui avait pourtant une bonne
R&D interne mais n’a pas sorti les bons produits à temps !

Micro-informatique
Le CES était le salon des « ultrabooks », ces laptops qui singent le Macbook Air, d’un Apple qui
n’est présent ni au CES, ni dans aucun salon. Ils s’appuient sur la dernière génération de proces-
seurs Intel à basse consommation. Ils sont très fins,
le record étant aux alentours de 13mm chez Sam-
sung et Acer. La mise en avant de ces ultrabooks se
fait au détriment des netbooks qui avaient fleuri
depuis 2007.
Au CES, on peut toujours aussi admirer les PC sur-
gonflés pour gamers. Par contre, il n’y a toujours
pas d’offres en masse de PC sous Linux, malgré la
présence pour la première fois d’Ubuntu, au fond
du South Hall. Windows a encore la dent dure mal-
gré toutes les vagues qui auraient pu le décimer depuis une quinzaine d’années.

Jeux
L’interface gestuelle est reine maintenant que la Wii et la Kinect ont pris leurs marques. Le jeu est
un marché plus grand que celui du cinéma, il ne faut pas l’oublier.
On trouvait quelques accessoires pour le jeu mais relativement peu de nouveautés de ce côté-là.


Il faut citer celle d'un petit français, la plateforme
de jeu d'ePawn qui permet d’associer des jeux de
société et des pions réels dont la position,
l’orientation et la hauteur sont détectés par le
système (ci-contre).

Audio
C’est un domaine contrasté. Le CES présentait
une foultitude de produits communicants, no-
tamment sans fil - Wifi et/ou Bluetooth, et
d’accessoires pour les produits d’Apple auxquels
s’ajoutaient une nouvelle génération de stations
d’accueil audio pour smartphones sous Android.
Le standard AirPlay d’Apple de diffusion de la musique entre appareils numériques donne
d’ailleurs du plomb dans l’aile aux solutions haut de gamme de gestion numérique de la musique.
Le son multicanal reste un must pour profiter des DVD et Blu-ray mais la qualité des solutions évo-
lue bien peu. On est plutôt dans le règne du son ATAWAD : anytime, anywhere et any device, donc
banalisé mais pas très qualitatif.
Le marché de la hi-fi haut de gamme dont l’échantillon présent au CES est assez varié a l’air de
toujours vivoter à l’ère artisanale, voire dans le passé. Les stands d’enceintes hi-fi du Venetian
montraient cependant que les fournisseurs avaient un peu changé leur fusil d’épaule. Ils présentaient
moins leurs enceintes haut de gamme à $150K l’unité, mais plutôt des modèles de milieu de
gamme. Mais pas au point d’élargir réellement le marché adressé.

Réseaux et domotique
Il y a surtout l’arrivée du Wifi 802.11ac qui fait monter le débit théorique à 1,35 Gbit/s, vu notam-
ment chez Netgear. Et aussi des solutions à base de courants porteurs de nouvelle génération
Homeplug qui montent également à 1 Gbit/s. Ces technologies sont adaptées au partage de vidéos
tout azimut dans le réseau local et aussi au très haut débit qui commence à alimenter les foyers en
100 Mbits/s. Et enfin à la consommation de TV qui est de plus en plus multi-écrans. Chez Netgear,
on note le rôle plus important donné au logiciel avec leur outil de monitoring de réseau local. On
voit aussi arriver des câbles HDMI optiques – permettant de grande longueur - et sans boitier
comme les années précédentes. Toute l’électronique de conversion HDMI-optique est intégrée dans
les prises.
Il faut aussi signaler la part croissante des appareils photo et des caméras vidéo qui supportent le
Wifi et permettent ainsi d’alimenter en temps réel le cloud et les réseaux sociaux. Pour un meilleur
monde ? Cela dépend des points de vue !
Dans la domotique, on côtoie toujours les mêmes standards et écosystèmes réseaux ZWave,
HomePlug et ZigBee. On note le rôle de pilotage pris en charge par les smartphones et tablettes,
notamment sous iOS, au détriment de matériels propriétaires. Y compris pour ouvrir sa porte de
garage !
Il y a aussi des offres de cloud dans le domaine, comme ailleurs. Le cloud était un pipeau visible sur
pas mal de stands ! Pipeau car mis à toutes les sauces sans que cela ait le même sens d’un fournis-
seur à l’autre. Il y a d’abord les services de cloud personnel pour sauvegarder ses données, notam-
ment les plus volumineuses. On assiste au couplage entre matériel et services de cloud chez les
constructeurs, notamment de PC, une approche qui date déjà de quelques années et fut introduite
avec les premiers netbooks. Les contenus streamés audio et vidéo relèvent aussi conceptuellement
du cloud. Et évidemment tous les services de l’Internet tels que les réseaux sociaux sont intégrés
dans la notion de cloud, surtout lorsque ceux-ci sont reliés entre eux. Le cloud décharge aussi les


traitements de nos appareils connectés comme pour la reconnaissance de la parole (Siri) ou le trai-
tement de l’image (scanners 3D sur smartphones). Le cloud se retrouve aussi dans les services de e-
santé qui collectent les données de différents capteurs biologiques pour produire des rapports parta-
gés entre les patients et leurs docteurs.
On note de manière anecdotique mais symbolique l’apparition de prises murales pour la charge
USB de vos appareils mobiles.

Greentechs
Côté greentechs, la captation de l’énergie solaire
est de plus en plus exploitée, notamment pour re-
charger nos mobiles, mais aussi des lampes de
poche, des radios, tablettes et autres accessoires.
Certains produits ou dispositifs captent la chaleur
ou l’énergie mécanique dans le même but. D’autres
se chargent sans contact et par induction, mais ce
n’est pas forcément très économe en énergie.
On voit aussi de plus en plus de piles à combus-
tible, maintenant adaptées aux mobiles.
Enfin, les produits “verts” se multiplient, telles ces
coques d’iPhone réalisées à base de poudres de bois ainsi que des pieds pour caméras et appareils
photo en bois, tous d’origine allemande.

Usages spécialisés
Dans les usages spécialisés, il y a toujours plein
d’applications présentées au CES. La E-santé se
développe pas mal et est toujours bien à l’honneur
sur le CES (North Hall). La cuisine est aussi de la
partie.
Le marché de l’automobile semble toujours en
croissance même si je n’ai pas noté d’innovation
particulière cette année, à part chez quelques star-
tups. Mais un très grand nombre de constructeurs
automobiles exposaient ou même intervenaient
dans les keynotes du salon, témoignage du rôle
croissant du numérique dans l’expérience du conducteur et de ses passagers.

Marche inexorable de l’intégration
Voici une petite réflexion sur cette tendance historique à l’intégration dans les produits numériques.
Elle a fait l’objet d’un débat animé au sujet des tablettes et des liseuses d’ebooks dans le blog Opi-
nions Libres.
Le point est le suivant : le marché du numérique a tendance à voir à la fois proliférer des objets nu-
mériques de toutes sortes mais en même temps, ces objets deviennent de plus en plus généralistes,
par le phénomène d’intégration à la fois dans les couches matérielles et les couches logicielles.
Les éditorialistes du « CES Daily », ce quotidien distribué aux participants du salon et aussi dispo-
nible en ligne, évoquent la notion de « crossover products », quand des catégories de produits mor-
dent sur les fonctionnalités d’autres produits (ci-dessus). Et ils l’appliquent aux tablettes, à l’audio,
aux produits embarqués dans la voiture et à la vidéo.


Les moteurs de cette intégration sont dans le désordre : le passage au tout numérique, le liant logi-
ciel des solutions, des interfaces utilisateurs graphiques polyvalentes, la réduction du nombre de
boutons physiques pour gérer tout cela, des capteurs de plus en plus nombreux et le besoin naturel
de diminuer le nombre d’appareils mobiles que l’on a sur soi.
Le schéma qui suit résume à lui seul ce phénomène d’intégration. En voici quelques exemples :
 Les GPS se vendaient en masse il y a quelques années. Comme les composants GPS ne coûtent
rien et que le reste n’est qu’une affaire de logiciel et de connectivité, le marché des GPS dédiés
se fait progressivement absorber par celui des smartphones. Implacable ! Une visite du stand
Garmin permettait de s’en rendre comporte : l’affluence n’y était pas bien grande ! Autre symp-
tôme : les autoradios 2012 chez Kenwood, JVC et Pioneer délèguent maintenant la fonction de
navigation aux smartphones. Plus précisément, ils sont capables d’afficher ces applications, en
mode déporté des smartphones. Bref, les nouveaux autoradios/PND deviennent des périphé-
riques des smartphones et plus le contraire !
 Les appareils photo compacts et les caméscopes, surtout les caméscopes de poche, sont main-
tenant en déclin au profit également des smartphones. Pourquoi ? Parce que la qualité des photos
et des vidéos prises avec les smartphones s’améliore sans cesse et est largement suffisante pour
la plupart des consommateurs. Elle est couplée avec les fonctionnalités de connectivité des
smartphones et leur intégration avec les réseaux sociaux. Une photo tout juste prise est immédia-
tement partagée sur Facebook (modulo les risques sociétaux que cela génère). Et l’intégration du
Wifi dans ces appareils arrive bien tardivement pour ralentir cette migration de valeur. Les appa-
reils photos et caméras sont fossilisés car leur plateforme logicielle n’évolue pas et on ne peut
pas y installer d’applications, à fortiori connectées. Je pense qu’à terme cela pourrait changer et
que certaines gammes d’appareils photos seront construites sur des plateformes ouvertes du type
Android.
 Les tablettes qui absorbent certains des usages de trois appareils en même temps : l’écran de TV,
les liseuses et les cadres photos. Là encore, la portabilité, l’interface utilisateur multi-touch et la
richesse applicative ont raison des appareils spécialisés qui ne suivent pas.
 Les chaînes hi-fi intégrées ont depuis longtemps pris le dessus sur les chaînes à éléments sépa-
rées. Avec les HTiB (home theater in a box), l’intégration s’est poursuivie avec l’intégration
d’un lecteur de DVD, devenu Blu-ray, et du son multicanal 5.1 voire 7.1. Sans compter Netflix,
dans le cas des USA.
Ce raisonnement ne s’applique cependant pas dans tous les cas de figure. Il y a une multiplication
d’appareils numériques dans le foyer, malgré le fait qu’ils deviennent de plus en plus généralistes.


Les facteurs de forme dépendent du lieu et des applications, de la position (assise, debout, couchée)
et de la variété des usages.

La marche inexorable de l’intégration

Radio
Radio-réveil
Réveil matin

Machines à traitement de texte PC / Mac
Chaine hifi à Media
éléments séparés Chaines intégrées Center
HTiB
Lecteur CD Lecteurs DVD/Blu-ray
Smart TVs
Media players / Netflix
Compact camera Caméscopes Réflex
SD camera HD camera
Feature &
Walkman MP3 player smartphones
Pocket camcorders

GPS + Maps
Lecteur
Autoradio Personal Navigation
K7 audio
Devices
ebooks
Cadres photos
Tablettes
TV

Media Center
Console de jeu
Set-top-box

Contre exemples de l’intégration

Ordinateur personnel Tablette

Gateway
Set-top-box triple-play
STB TV

Parfois, des catégories d’appareils se désintègrent. C’est le cas de la set-top-box triple play qui était
au départ un tout en un et s’est scindée depuis en deux boitiers : une gateway et une set-top-box
pour la TV, cette dernière étant amenée à terme à disparaître car les TV et les consoles de jeu elles-
même deviennent des outils intégrés et généralistes qui permettent de se passer de set-top-boxes.
L’autre désintégration est le remplacement du PC par les tablettes pour certains usages. On a ainsi
un appareil moins généraliste qui remplace un appareil plus généraliste. C’est essentiellement dû à
la portabilité et à l’interface tactile. Mais le PC pourrait revenir dans la danse par le truchement de
laptops hybrides avec écran tablette et clavier, le tout sous Windows 8 voire MacOS et Linux.


Top des tendances par domaine
Et voici le résumé en une page de tout le document. Difficile de faire plus court !

Vidéo et télévision Affichage
 Offres de contenus des constructeurs.  Ecrans OLED 55 pouces LG et Samsung.
 La tablette est le second écran de choix.  Sony Crystal LED.
Voire le nouveau premier écran.  4K qui pointe du nez.
 Marché des TV connectées très fragmenté.  Pico-projection 720p.
 Google TV ne s’impose toujours pas.  Ecrans Retina-like pour tablettes.
 XBOX 360 devient une set-top-box secon-
daire pour bon nombre d’opérateurs.
3D relief Audio
 3D sans lunettes qui s’améliore.  AirPlay et DNLA partout.
 4K utilisé pour améliorer la 3D sans lu-  Toujours autant d’accessoires audio des
nettes. iPhone et iPad.
 3D sur mobiles.
Mobilité Photo numérique
 Mobiles/tablettes 4G / LTE.  Hybrides prennent le pas sur les réflex.
 Android leader et migration vers la 4.0.  Fuji Xpro-1, un des meilleurs hybrides.
 Quadcores ARM.  Cadres photos tués par les tablettes.
 Windows Phone 7 patine encore malgré ses  Lytro fait sa révolution.
50K applications.  Canon 1DX et Nikon D4 pour les pros.
Composants Télécommandes et interfaces
 Nombreux capteurs et usages associés,  Interfaces multimodales associant gestuelle,
surtout dans la santé et le fitness. parole, gyro, notamment dans les TV
 Intel Ivy Bridge pour les Ultrabooks.  La reconnaissance des gestes va faire son
 Intel Medfield pour revenir dans la course apparition dans les laptops et tablettes.
des mobiles et tablettes.
 Qualcomm et ARM dans les mobiles.
Ordinateurs personnels Réseaux et domotique
 Le laptop devient l’Ultrabook.  Wifi 820.11ac, jusqu’à 1 Gbit/s.
 Netbooks en déclin, tablettes en croissance.  HDMI optique.
 Premières tablettes et hybrides Windows 8.  Pilotage par smartphones et tablettes au dé-
triment de plateformes propriétaires.
Jeux Greentech
 Commande gestuelle généralisée.  Encore plus d’appareils avec cellules photo-
 Jeux HTML (Zynga). voltaïques.
 Tablette ePawn pour les jeux de plateau.  Smart-metering sur plateformes ouvertes.
 Piles à combustible pour recharge de mo-
biles.


Les zooms des anciens rapports du CES
J’essaye d’éviter de me répéter d’une année sur l’autre dans mes rapports CES successifs. Celui-ci est le septième
du genre. Les précédents contenaient des « zooms » qui sont en général toujours d’actualité et que vous pouvez
encore consulter. Ils sont consultables à partir du blog « Opinions Libres » sur
http://www.oezratty.net/wordpress/telecharger/publications/.

Rapport CES 2012 – 244 pages
 La marche inexorable de l’intégration (page 17)
 Les portés disparus du CES (page 21)
 Le plan marketing des exposants (page 37)
 Décryptage des technologies OLED et Crystal LED (page 208)
 Le rétro éclairage LED des écrans LCD (page 55)
 Les techniques de la vidéo
 La résolution des capteurs d’appareils photo.
 Le rétro éclairage LED des écrans LCD (page 55)
 Les techniques de la vidéo en relief (pages 70)
 Les écrans des ebooks (page 65)
 Les fonctionnalités d’un guide de programme (page 30)
 La vraie résolution des caméscopes grand public (page 46)
 Les fabricants d’écrans plats (page 52)
 Les capteurs des appareils photo numériques (page 114)
 L’impression 3D (page 135)
 La vidéo surveillance (page 149)
 Le plan aérien du salon (page 170)
 Les consoles de jeu (page 130)
 Les robots domestiques (page 146)
 Chaine de valeur et régulation de la télévision numérique (page 15)
 Le place shifting (page 28)
 La bataille du DVD haute définition (page 34)
 Le HDMI (page 39)
 Rétro éclairage CCFL et LED (page 48)
 Les barres de son (page 67)
 L’autocalibrage du son (page 88)
 Les résolutions de la haute définition (page 9)
 La radio satellite (page 30)
 Les appareils multifonction (page 56)


Portés disparus du CES
Voici un petit rappel des technologies plus ou moins récentes qui ont disparu du CES au gré du
temps et j’en oublie sûrement plein. Certaines se sont évanouies du fait du passage de l’analogique
au numérique, d’autres pour des raisons diverses d’obsolescence, de difficultés d’industrialisation
ou de migration de valeur :
 Les Laserdisc, remplacés par les DVD à la fin des années 1990. Trop gros, et dont l’image
n’était pas encore numérique. Seul le son l’était.
 Les TV cathodiques, remplacées par les écrans plats dans les années 2000.
 Les écrans plats SED de Toshiba et Canon, très prometteurs mais qui ne sont jamais entrés en
production et ont été abandonnés.
 Le Mini-Disc, disque magnétique de stockage audio de Sony lancé et abandonné dans les années
1990.
 Le HD-DVD, qui a perdu la bataille face au Blu-ray en 2007.
 Le protocole de domotique sans fil de l’espagnol DS2, absorbé par Marvell en 2010.
 Les écrans LCD à rétroéclairage CCFL remplacés par les LCD LED depuis le milieu des an-
nées 2000.
 Les appareils photo argentiques depuis le début des années 2000.
 Les cadres photos numériques, remplacés en 2012 par les tablettes, notamment sous Android.
 Les caméscopes à bande magnétique, VHS, S-VHS et DV, dont le support de stockage est pas-
sé aux disques durs puis à la mémoire Flash et aux cartes SD. Prochaine étape : le Wifi.
 Les PC Media Centers, qui n’ont jamais vraiment décollé, et sont remplacés par les set-top-
boxes de plus en plus généralistes et puis par les services en ligne, y compris pour la TV de rat-
trapage.
 Les Tablet PC d’origine, sous Windows sortis en 2002 pour les marchés professionnels et qui
pourraient revenir en force sous la forme de PC/tablettes hybrides sous Windows 8. Les premiers
prototypes étaient présentés sur le CES 2012 et on en verra sûrement beaucoup sur le CES 2013
après la sortie de Windows 8.
 Les players MP3, quelque peu éclipsés par les feature phones et les smartphones.
 Le Flip de Cisco et le Zune de Microsoft.
 Le Sony Dash, sorte de radio-réveil-tablette présenté en 2010 et 2011, et abandonné.
 Les personal navigation devices embarqués dans l’automobile. Il semble qu’ils deviennent des
périphériques des smartphones et leur délèguent notamment les fonctions de navigation.
 Les télécommandes universelles à écran, qui sont en train d’être remplacées par les smart-
phones.
Il y aussi celles qui ne meurent pas comme les disques micro-sillons, les bandes magnétiques et les
amplificateurs à lampes, toujours en usage dans la hi-fi haut de gamme. L’analogique a son charme
et la vie dure !


Données de marché
Deux jours avant le salon, la Consumer Electronics Association présentait son traditionnel état du
marché de l’électronique de loisirs. La CEA qui organise le CES est aussi un organisme de lobbying
et un prestataire d’études de marché. Il est associé pour l’organisation avec la société d’études
d’origine allemande GfK.
Voici quelques points clés extraits des présentations et de quelques recherches complémentaires.
Le marché mondial du matériel de loisirs numériques va dépasser le trillion de dollars en 2012 :
$1038B exactement, soit +5% de croissance vs 2011 après +8% en 2011 ! Le marché s’était écroulé
de 10% en 2009 à $824B et s’est redressé depuis, grâce aux pays émergents.
Par comparaison, le marché mondial de la publicité était d’environ $500B en 2011, et celui des
télécommunications sera situé aux alentours de $2100B en 2012 – dont $1300B dans la mobilité -
et celui du logiciel était d’environ $267B en 2011. Et le marché des services sur Internet ? Il est
bien difficile à évaluer. Il agglomère des services qui se rémunèrent sur la publicité - environ 20%
du total du marché publicitaire mondial -, d’autres qui sont payants et enfin, toute la sphère du
commerce en ligne qui englobe tous les autres secteurs d’activité.
Le marché des pays émergents prend de plus en plus de place et il représentera bientôt la moitié du
marché mondial de l’EGP. Sa part doit passer de 37% à 46% entre 2008 et 2012. En valeur,
l’Amérique du Sud représentera la moitié de l’Amérique du Nord en 2012. Le Brésil est le plus gros
marché en Amérique du Sud. Les prix y sont très élevés, notamment du fait de taxes d’importation.
Ces données sont intéressantes pour les perspectives d’exportation. La croissance est la plus forte
en Europe de l’Est (+18% en 2011), dans les pays émergents de la zone Asie/Pacifique (+17%) puis
en Amérique du Sud (+11%) et au Moyen Orient et en Afrique (+8%, toujours en 2011). En 2012,
GfK prévoit une baisse du marché de 3% en Europe de l’Ouest, une stabilité en Amérique du Nord,
et une augmentation de 18% dans les pays émergents de la zone Asie Pacifique.

La CEA et GfK prévoient que la croissance du marché des tablettes va se ralentir. La cannibalisa-
tion par les tablettes des ventes d’ordinateurs a été plus faible que prévue par les analystes et a sur-
tout affecté les netbooks. Les ultrabooks vont donner l’occasion aux laptops de reprendre du poil de
la bête.
Par contre, il se vendra plus de smartphones que d’ordinateurs en 2012. Ce qui ne veut en soi pas
dire grand-chose car il faudrait comparer les taux d’équipement. Et ils sont en train de converger.
Le marché des smartphones est celui qui a créé le plus de valeur dans l’industrie.


Il devrait représenter 22% en valeur du marché mondial. En Europe de l’Ouest, l’iPhone représen-
tait sur Q4 2011 près de la moitié des téléphones distribués et subventionnés par les opérateurs té-
lécom. Par contre, le poids économique des PC, desktops et laptops, reste stable, aux alentours de
22% à 23% depuis 2008.

Les ventes en ligne de produits d’EGP (électronique grand public) ne représentent curieusement
encore que 4,6% du total.

Aux USA, les progressions les plus fortes de taux d’équipement concernent sans surprise les smart-
phones qui sont sur le point d’atteindre celui des TV, les tablettes et les consoles de jeux dont le
marché n’est visiblement pas encore saturé.


Gagnants et perdants
D’une année sur l’autre, il est intéressant de voir ce qui a évolué dans le bon sens ou pas. D’abord
avec une vue d’hélicoptère, avec les points marquants de ces sociétés tant d’un point de vue finan-
cier que produits et avec une vue financière d’ensemble sur la croissance des uns et des autres.

Vue d’hélicoptère
Reprenant une petite vue de synthèse des précédents rapports et au vu de l’activité économique, des
offres et de ce qui était le cas échéant présenté au CES, voici la forme respective des principales
sociétés du secteur. On compare ici la situation des sociétés à la fin 2011 par rapport à la fin 2010.
L’année 2011 semble avoir été difficile pour un grand nombre d’acteurs puisque ce tableau de bord
associant qualitatif et quantitatif penche vers le rouge.
On en revient toujours au même : c’est la capacité d’innovation sur des marchés de volume qui fait
la différence.
La plupart des sociétés dans le rouge ont raté le coche d’innovations majeures : Nokia et RIM pour
les smartphones, Kodak pour la photo numérique, Panasonic, Toshiba et Sharp dans la TV, Ninten-
do qui s’est essoufflé sur les lauriers de sa Wii, Canon qui est toujours absent dans les appareils
photos hybrides et Dell absent du marché grand public et qui n’innove pas assez dans ses produits.

Mieux portants vs 2010 Situation stable vs 2010 Moins bien portants vs 2010
Amazon AMD Adobe
Apple Asus Broadcom
Les chinois : Huawei, ZTE, Haier Google Canon
Intel LG Electronics Dell
Nikon Microsoft HP
nVidia Netflix Kodak
Qualcomm Samsung Motorola
Sony Nintendo
STMicroelectronics Nokia
Panasonic
RIM Blackberry
Sharp
Sigma Design
Toshiba

Vue qualitative
Mieux portants vs Pourquoi sont-ils en meilleur posture ?
2010
 Leader incontesté du marché du commerce électronique et des ebooks.
Amazon
 Lancement du Kindle Fire.
 Très bonne croissance sur 2011.


 Bénéficiant d’une croissance
Apple
insolente, Apple est devenu le
premier constructeur américain
en 2011 ($127B). Et c’est aussi
le constructeur le plus rentable
avec 26% de résultat net sur le
dernier trimestre record (Q1
FY2012) de $46,33B. A
l’échelle mondiale, il ne lui
reste plus qu’à dépasser Sam-
sung Electronics, ce qui pourrait
très bien intervenir dans un ou
deux trimestres !
 Lancement réussi de l’iPad 2 et
de l’iPhone 4S.
 Marché dans l’attente d’une TV Apple qui pourrait arriver en 2012.
 Excellente santé de l’écosystème matériel et logiciel d’Apple.
 Le décès de Steve Jobs n’a pas eu d’impact négatif sur la société. Pour l’instant.
 Bonne croissance sur 2011.
Intel
 Déclin du marché des netbooks qui affecte le marché des Atom
 Lancement des ultrabooks sous Ivy Bridge qui permet de compenser et de remonter le
revenu moyen par PC.
 Dans les mobiles, revient à la charge avec MedField. Pour l’instant peu supporté : LG
Electronics, Lenovo et Motorola. Problèmes d’autonomie toujours pas résolus, lié à
l’héritage x86 intégré dans le processeur. Le support de ce jeu d’instruction coûte cher à
Intel.
 Abandon troublant du marché des TV connectées.
 A repris des couleurs financièrement sur 2011 dans l’ensemble de ses domaines
Nikon
d’activité.
 Lancement du D4 pour les professionnels.
 Mais son entrée dans les hybrides est plutôt décevante avec le J1 et le V1.
 A solidement pris pieds dans le marché de la mobilité et l’automobile avec ses proces-
nVidia
seurs Tegra.
 La croissance est revenue sur 2011 après la décroissance en 2010.
 Belle part de marché dans les smartphones Android.
Qualcomm
 Seul à maitriser les SoC (system-on-chip, processeurs intégrés) mobiles intégrant la
partie 3G/4G.
 Rentrent dans le marché de la TV.
 Bonne keynote au CES 2012.
 Très belle croissance sur 2012.
 Qualcomm fait près de $15B sur 2011. Pas mal pour une fabless de composants mo-
biles (société sans usine) !

Situation stable vs Pourquoi la situation est-elle plutôt stable ?
2010
 Regagne un peu de parts de marché fin 2011 dans les laptops.
AMD
 Va sortir une nouvelle génération de processeurs destinée à faire baisser les prix des
UltraBooks, les Trinity. Après une génération précédente très décevante.
 Croissance molle sur 2011. Très concurrencé par les architectures ARM mobiles.
 Avait très mal démarré l’année 2011
Asus
d’un point de vue financier et s’est rat-
trapé sur la seconde moitié de l’année
pour terminer avec une croissance de 7%
sur 2011.
 Affecté par le déclin des netbooks.
 Stand rikiki au CES 2012 (ci-contre) et
plus de conférence de presse ni
d’annonces sur place.


 Toujours le roi des moteurs de recherche et une croissance qui reste respectable.
Google
 N’arrive pas à percer dans les réseaux sociaux malgré le lancement de Google +.
 Google TV ne perce pas suffisamment vite pour impacter le marché.
 Android est devenu leader mondial dans les smartphones. Reste les tablettes.
 Début des ennuis antitrust aux USA et en Europe.
 Rachat de Motorola Mobile qui génère beaucoup d’interrogations.
 Difficile passage pendant l’été lors du
Netflix
débundling des offres d’abonnement
DVD et VOD ce qui a ralentit
l’envolée de la croissance sur H2 2011.
 Démarrage de la croissance internatio-
nale avec implantation au Royaume-
Uni. Gros investissements de prévus.
 Toujours le meilleur dans le placement
de ses services dans les produits
d’EGP (Smart TV, set-top-boxes,
HTiB, etc).
 LG reprend des beautés et reconquiert le marché de la TV face à son concurrent Sam-
LG
sung.
 Le constructeur arrivait avec le plein de nouveautés au CES 2012 : un écran OLED de 55
pouces supportant la 3D, une télécommande gyroscopique et voix, une Smart TV Al-
liance avec d’autres constructeurs, 80 pays et 1200 applications pour les TV connectées,
son propre processeur L9 pour smartphones et TV.
 Nouveaux smartphones LG Optimus LTE: 329 DPI, meilleur écran de 2,76 Mpixels,
consommation divisée par deux et VMware intégré.
 Sort des TV sous Google TV, sous la forme d’une « feature » et reste prudent pour éviter
les déboires de Sony !
 Possèdent 23% des brevets clés du LTE.
 Par contre, résultats financiers décevants sur 2011.
 La XBOX 360 est devenue une set-top-box pour de nombreux opérateurs câble, satellite
Microsoft
et télécoms, ce partout dans le monde.
 Windows 8 pourrait faire redevenir l’éditeur dans le jeu des tablettes « généralistes ».
 Par contre, Windows Phone 7 ne perce pas malgré le partenariat stratégique avec Nokia.
 Idem pour Bing qui patine, même si via Yahoo, sa part de marché est significative aux
USA. En Europe, Bing ne perce pas et Microsoft n’a pas de véritable stratégie dans les
réseaux sociaux.
 Keynote décevante de Steve Ballmer au CES et l’éditeur quitte le CES en 2013.
 Toujours leader des TV connectées. Mais son business de dalles TV perd de l’argent.
Samsung
 Maitrise de la chaine d’approvisionnement de ses principaux produits, ce qui est un
avantage concurrentiel énorme.
 Leader mondial dans les smartphones et tablettes sous Android
 Ecosystème le plus développé dans les contenus et services, après celui d’Apple.
 Construisent 90% des panneaux Super -OLED au monde.
 Mais résultats financiers décevants sur 2012.
 Leurs résultats financiers ont été décevants sur 2011 (-6%), et plombés par la JV ST-
ST Microelectronics
Ericsson dans les mobiles (-30%). Mais l’activité grand public est en croissance (+8%) et
présente de bonnes perspectives.
 Présent dans plusieurs domaines en croissance : TV, imaging, automobile, MEMS, etc
 Avance technologique dans le Low power CMOS, les SoC pour TV connectées et set-
top-boxes en technologie 32nm et 28 nm
 Leader du marché des set-top-boxes notamment dans les marchés émergents. Ce sont des
produits dont la valeur augmente, poussés par la transition vers la HD et les STB hy-
brides dans les pays émergents.
 Convergence des plateformes pour set-top-boxes et TV connectées sur 2012.
 Migration en cours vers le noyau ARM.
 Marché qui se dégage avec Intel, Zoran et Broadcom qui quittent la TV connectée.
 STMicroelectronics fournit le gyroscope et l’accéléromètre MEMS de l’iPhone dont les
ventes explosent ! Cela doit représenter une grosse partie des $600m de ventes de
MEMS, dont les ventes ont presque doublé en 2011.


Moins bien portants Pourquoi vont-ils moins bien ?
vs 2010
 Flash en déclin. Peu présent dans le salon comme référent technologique.
Adobe
 Croissance en baisse.
 Quittent le marché des TV connectées.
Broadcom
 Forte concurrence de Qualcomm chez qui se trouve Atheros.
 Baisse de la croissance sur 2011.
 Le seul constructeur d’appareils photos sans hybrides !
Canon
 Résultats financiers décevants sur 2011. Une année de décroissance.
 Pas assez diversifié.
Dell
 N’arrive plus à générer de croissance.
 Changements de direction.
HP
 Abandon de WebOS.
 Situation confuse dans le secteur des PC.
 En faillite. Va être taillé en pièces.
Kodak
 Stand maigrichon, orienté prestataires de services photos.
 N’a plus d’innovation technologique à montrer pour les consommateurs.
 Revente de Motorola Mobile à Google.
Motorola
 Echec de la tablette Motorola.
 Mais un acteur qui compte dans les mobiles sous Android.
 Perd des parts de marché.
Nintendo
 Lancement raté de la 3DS. Les
joueurs ne sont pas très attirés par
la 3D.
 Baisse du prix des jeux liée à
l’AppStore.
 Ecroulement du chiffre d’affaires et
de la profitabilité continus depuis
2009.
 L’espoir est placé sur la Wii U qui
doit sortir en 2012.
 Le ratage du marché des smartphones est catastrophique pour Nokia. Il a enclenché dé-
Nokia
croissance, licenciements et un douloureux partenariat stratégique de la dernière chance
avec Microsoft. -21% de CA sur Q4 2011 vs Q4 2010 et -9% sur l’année !
 Lancement des Lumia sous Windows Phone 7 qui n’a pas encore porté ses fruits.
 Lancement du Lumia 900 en LTE, et optique à grande ouverture.
 Suppression de 17000 emplois sur deux ans. Après 17600 déjà supprimés en 2010. Il
Panasonic
reste cependant 350000 salariés.
 Pas beaucoup d’annonces au CES. Très orientées contenus. Partenariat avec MySpace :
pourquoi s’associer avec un loser ?
 Toujours arc-bouté sur les TV Plasma dont le marché entame maintenant sa décrois-
sance.
 Perte de parts de marché. Deux derniers trimestres catastrophiques alors que 2010 avait
RIM Blackberry
été une bonne année. Départ des dirigeants fondateurs.
 A perdu la bataille des smartphones, coincé entre iOS et Android. N’a pas de véritable
écosystème applicatif et est trop positionné sur le marché entreprise.
 Echec de la tablette Playbook lancée au CES 2011.
 Passé de la croissance à la décroissance sur 2011.
Sharp
 Pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année chez Sharp qui semble continuer
une descente aux enfers, tout du moins dans l’électronique de loisirs.
 Lançait les Sharp Aquos Board, écrans LCD grand format (60 à 80 pouces) destinés aux
entreprises pour concurrencer les projecteurs vidéo et ajouter le tactile ou un stylet pour
dessiner ou commander l’interface utilisateur. Toujours focalisé sur les TV à très grand
format, un tropisme lié au marché américain. En France, le format moyen des écrans est
le 37 pouces !
 Et puis les Sharp Aquos FreeStyle TV, ces TV qui fonctionnent sur batterie et sans fil en
Wifi comme vues sur le CEATEC.
 Présentait un système de recharge de batterie fonctionnant en solaire : SunSnap. Rien de
très original.


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