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Rendez-vous Argus - Strasbourg
- 1. Mercredi 14 janvier2015 LES SOLUTIONS ARGUS DE VALORISATION ET D’AIDE À LA REPRISE Strasbourg
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- 10. S’informer Gérer ValoriserCommuniquer Vendre Recruter 10 Conseil
- 11. Directeur Commercial 11 Directeur CommercialAdjoint 10 Managers Commerciaux 5 Responsables Grands Comptes régionaux 4 Responsables Grands Comptes nationaux
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- 13. LES VALEURS ARGUS ANNONCESET LEURS VISIONS SONAR 13
- 14. 14 LES VALEURS ARGUS TRANSACTIONSET LEURS VISIONS SONAR
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- 23. Etude Google VO2014 C:Usersandrieu georges-EDesktopRDV Argus
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- 69. Matière première + de12 millions de demandes de Cotes Argus® par an depuis 2004. 1,5 millions de transactions par an, enrichies d’un historique de 14,5 millions de transactions depuis 2000. 250 000 stocks hebdomadaires et un historique de plus de 5 millions d’annonces différentes depuis 2009. 69
- 70. Traitement des donnéeset restitution des indicateurs Argus Traitement et mise à jour hebdomadaire * Ingénieurs Données, Experts valorisation, Analystes Référentiel, Statisticiens, Ingénieurs informatiques… Cote Argus® Valeur Argus Transactions® Valeur Argus Annonces® Délai Argus Rotation® Vision Sonar Annonces® Vision Sonar Transactions® Prix du neuf *Quotidienne pour Sonaretprix duneuf 70
- 71. Valoriser un véhicule: 2 besoins complémentaires Échanges structurés avec des professionnels Confrontés à un grand nombre de transactions (méthode typique des experts d’un domaine spécifique : œuvres d’art, commissaires- priseurs, etc.) Observation directe d’un grand nombre de transactions et d’annonces Méthode utilisée par la chambre des notaires pour estimer le prix au m² des logements Construction et utilisation de modèles théoriques Permettant de modéliser la mécanique de fixation du prix d’un bien d’occasion, avec des paramètres fixés par l’expérience Construction et utilisation de modèles statistiques Permettant de modéliser la mécanique de fixation du prix d’un bien d’occasion, avec des paramètres fixés à partir de données réelles Une valorisation de référence du véhicule Une valorisation d’observation du marché 71
- 72. Valorisation d’observation dumarché : plusieurs méthodes statistiques Indicateurs souples : modélisation statistique - Plus de précision pour suivre les évènements de marché - Valorise toutes les configurations possibles Indicateurs figés : moyenne et médiane - Synthétise plusieurs évènements en une seule valeur - Ne tient pas compte de cohérence métier (dévalorisation par ancienneté ou kilométrage) Prix en K€ 72 Moyenne du prix Médiane du prix
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- 74. √ √ √√ Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO 74 Reprise Gestion Annonce Vente Cote Argus Personnalisée®
- 75. La Cote Argus® Unevaleur de référence pivot utilisée pour la reprise d’un véhicule d’occasion. La cote de référence produite et éditée par l’Argus depuis 1927. Elle est accompagnée de l’Indice Argus Revente® basé sur la vision des experts de l’Argus ainsi que les équipements attendus 75 Qu'est-ce que c'est ?
- 76. Cette valeur àdire d’experts est établie à partir de plusieurs algorithmes de décote et d’un système d’indices positionnés par les Experts sur chaque véhicule (année, modèle). La Cote Argus® 76 Comment est-elle établie ?
- 77. √ √ Des indicateursrépondant aux problématiques du cycle de vie VO 77 Reprise Gestion Annonce Vente Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √ Valeur Argus Annonces®
- 78. La Valeur ArgusAnnonces® La Valeur Argus Annonces est une estimation du prix d'affichage à l'instant t. Elle tient compte des caractéristiques techniques du véhicule, de son âge et de son kilométrage. Elle est obtenue à partir de l'observation des prix d'affichage sur des véhicules similaires. La Valeur Argus Annonces n'est pas le prix d'annonce recommandé. 78 Qu'est-ce que c'est ?
- 79. La Valeur ArgusAnnonces® 79 Illustration des fonctions de la Valeur Argus Annonces® pour une maille donnée
- 80. La Valeur ArgusAnnonces® S’apprécie avec un indice de confiance élaboré en fonction du nombre d’annonces utilisées 80 Comment est-elle restituée ?
- 81. Principe du calcul Pourchaque « Marque, Famille, Génération, Energie, Motorisation & Finition », nous estimons une fonction de prix dépendant de l’âge et du kilométrage du véhicule : Chaque fonction nous permet de fournir un prix d’annonce pour tous les véhicules, quels que soient leur âge et leur kilométrage. La Valeur Argus Annonces® 81
- 82. √ √ √ Desindicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO 82 Reprise Gestion Annonce Vente Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √ Valeur Argus Annonces® √ √ Valeur Argus Transactions®
- 83. La Valeur ArgusTransactions® La Valeur Argus Transactions est une estimation du prix de transaction B2C ou B2B à l'instant t. Elle tient compte de plus de 150 caractéristiques. Elle est obtenue à partir de l’observation des prix de transaction sur des véhicules similaires. 83 Qu'est-ce que c'est ?
- 84. La Valeur ArgusTransactions® S’apprécie avec un indice de confiance élaboré en fonction du nombre de transactions utilisées Se complète d’une carte de France avec les éventuels écarts de prix entre les régions La Valeur Argus Transactions® 84 Comment est-elle restituée ?
- 85. La Valeur ArgusTransactions® Principe de calcul C’est la méthode des « prix hédoniques » qui a été retenue. Conçue pour étudier les prix de bien de nature hétérogène, elle ne valorise pas un bien directement, mais le décompose selon ses attributs qui ont une influence sur le prix et valorise chacun de ces attributs. Pour chaque combinaison « Marque, Famille, Génération », nous cherchons à estimer une fonction de prix de la forme suivante : Caractéristique invariante dans le temps • Générale : Génération, phase, moteur, équipement… • Motorisation : Energie, alimentation, puissance, vitesse max, accélération… • Carrosserie : Hauteur, largeur, longueur, nb portes, charge utile empattement… • Consommation : CO2, réservoir, conso mixte… t n T t tt K k nkk J j ntjj I i nii t n DZYXP 11 , 1 ,, 1 ,0 ....)log( Caractéristique évoluant dans le temps • Age du véhicule, • Kilométrage mensuel, • Première main, Conditions de vente • Destination (pro ou part), • Vendu par un distributeur de la marque ou pas, • Région de vente Conditions de conjoncture • Indicatrice de la période de vente : pour capter les effets de conjoncture 85
- 86. Des indicateurs répondantaux problématiques du cycle de vie VO 86 Reprise Gestion Annonce Vente Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √ Valeur Argus Annonces® √ √ Valeur Argus Transactions® √ √ √ Délai Argus Rotation® √
- 87. Le Délai ArgusRotation® Le Délai Argus Rotation est une estimation fiable du temps écoulé entre la date d'achat et la date de vente. Il est observé au cours des 4 derniers mois sur des véhicules similaires (année, modèle). 87 Qu'est-ce que c'est ?
- 88. Le Délai ArgusRotation® Le Délai Argus Rotation est accompagné d’une évolution de ce délai sur les trois quadrimestres précédents. 88 Comment est-il restitué ?
- 89. Les visions SonarArgus® Des outils décisionnels permettant d’observer le marché d’un véhicule dans un rayon géographique donné. 89 Qu'est-ce que c'est ?
- 90. Des indicateurs répondantaux problématiques du cycle de vie VO 90 Reprise Gestion Annonce Vente Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √ Valeur Argus Annonces® √ √ Valeur Argus Transactions® √ √ √ Délai Argus Rotation® √ Vision Sonar Annonces® √ √
- 91. La vision SonarArgus Annonces® La vision Sonar Annonces est constituée des annonces des derniers jours transitant au sein du Groupe Argus et en externe. 91 De quoi est-elle constituée ?
- 92. La vision SonarArgus Annonces ® 92 Géolocalisation des annonces Comment est-elle restituée ?
- 93. La vision SonarArgus Annonces ® 93 Possibilité de filtrer les annonces selon vos propres critères Comment est-elle restituée ?
- 94. La vision SonarArgus Annonces ® 94 Visualisation pop up des annonces utilisées Comment est-elle restituée ?
- 95. √ √ √ Desindicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO 95 Reprise Gestion Annonce Vente Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √ Valeur Argus Annonces® √ √ Valeur Argus Transactions® √ √ √ Délai Argus Rotation® √ Vision Sonar Annonces® √ √ Vision Sonar Transactions®
- 96. La vision SonarArgus Transactions ® La vision Sonar Transactions est constituée des transactions réalisées au cours des 9 derniers mois. 96 De quoi est-elle constituée ?
- 97. La vision SonarArgus Transactions ® Nombre de transactions par région 97 Comment est-elle restituée ?
- 98. La vision SonarArgus Transactions® 98 Possibilité de filtrer les transactions selon vos propres critères Comment est-elle restituée ?
- 99. Des indicateurs répondantaux problématiques du cycle de vie VO 100 Reprise Gestion Annonce Vente Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √ Valeur Argus Annonces® √ √ Valeur Argus Transactions® √ √ √ Prix du Neuf √ √ √ √ Délai Argus Rotation® √ Vision Sonar Annonces® √ √ Vision Sonar Transactions® √ √ √
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- 101.
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- 103. Etape 1 -Immatriculation 10 3
- 104. Etape 2 –Choix de version 10 4
- 105. Etape 3 –Etat et kilométrage 10 5
- 106. 10 6 Etape 4 –Projet
- 107. 10 7 Etape 5 –Coordonnées
- 108. 108 Etape 6 –Exemple : Opération commerciale
- 109. Etape 7 –Résultats : affichage estimation min et max, calcul détaillé
- 110. 110 Etape 7 –Résultats : affichage estimation min et max, non détaillé
- 111. 11 1 Etape 7 –Résultats : affichage Cote Argus® uniquement
- 112. De la repriseà la revente : les bonnes pratiques avec les produits de valorisations de l’Argus
- 113. NOTRE LECTURE DU MARCHÉVO 11 3
- 114. Chaque régioncommerciale dispose d’un nombre de transactions suffisant pour réaliser des analyses statistiques fiables 114 Un découpage en 5 régions commerciales 21% 21% 19% 14% 25% 1 350 000 TRANSACTIONS qualifiées au niveau national Répartition des transactions
- 115. 11 5 Le marché duVO dans le Nord-Est France 25% 14% 14% 13% 6% 28% 1 350 000 TRANSACTIONS QUALIFIÉES AU NIVEAU NATIONAL Nord-Est 27% 15% 14% 11% 5% 27%21% 21% 19% 14% 25%
- 116. CHASSE AUX IDÉESRECUES
- 117. LES PARTICULIERS FONTBEAUCOUP DE KILOMÈTRES POUR ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION 117
- 118. 74% des particuliersfont moins de 50km pour acheter un VO 118 Répartition des transactions en fonction de la distance parcourue pour acheter un VO ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS RECENTES
- 119. 6% des particuliers font plusde 250km 119 74% des particuliers font moins de 50km pour acheter un VO Répartition des transactions en fonction de la distance parcourue pour acheter un VO ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS RECENTES
- 120. 120 En moyenne, unparticulier fait 34 km pour acheter un VO Distance moyenne parcourue pour l'achat d'un VO (analyse de 80 000 transactions récentes) 28 km 36 km 32 km 33 km 39 km 32 km généraliste 44 km premium + luxe 52 km BtoB 447 km 6% les plus mobiles 34 km BtoC
- 121. 121 Plus la zoneurbaine est dense en population, plus la distance parcourue pour l’achat est faible En moyenne, un acheteur habitant en zone rurale fait 46km pour acheter un VO Distance moyenne B2C 34 km Distance moyenne B2B 52 km Densité démographique 46 32 27
- 122. 12 2 NORD-EST : 1kilomètre de moins en B2C 34 km BtoC National 52 km BtoB National 33 km BtoC Nord-est 32 km généraliste National 31 km généraliste Nord-est 44km Premium/luxe National 45 km Premium/luxe Nord-est 447 km 6% plus mobiles National 420 km 6% plus mobiles Nord-est 51 km BtoB Nord-est
- 123. En moyenne, unacheteur dans la zone commerciale Nord-Est est prêt à faire 45km pour acheter un véhicule Premium ou de Luxe contre 44km au niveau national 12 3 ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS RECENTES Distance moyenne B2C 33 km Distance moyenne B2B 51 km Marques Premium ou de Luxe: Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Infiniti, Land-Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Volvo. Premium + Luxe / Non Premium 45 31 NORD-EST : 1 kilomètre de moins que la moyenne nationale en B2C
- 124. 124 Analyses de 6%des particuliers qui font plus de 250km pour acheter un VO 463 km 461 km 450 km 420 km 425 km Une distance moyenne nationale de 447 km
- 125. 125 Au niveau national,ces particuliers achètent sensiblement les même marques que l’ensemble des particuliers 24% 15% 13% 13% 6% 29% Particuliers faisant plus de 250km Tous les particuliers 25% 14% 14% 13% 6% 28%
- 126. UTILISER LA COTEARGUS® POUR REPRENDRE UN VÉHICULE PERMET DE LIMITER LES RISQUES DE PERTE 126
- 127. Utiliser la CoteArgus® pour reprendre un véhicule permet de limiter les risques de perte.Une analyse statistique fiable : environ 40 000 reprises sur les 6 derniers Margemoyenne 92% 96% 2 271€ 2 224€ 8% 1 382€ 4% 624€ Les concessionnaires qui reprennent leur véhicules à la Cote Argus®-15% ne dégradent pas leurs gains. Surtout, ils réduisent de moitié leur risque de perte. 127Sur les véhicules de moins de 7 ans + -
- 128. UN PRIX D’ANNONCEÉLEVÉ GARANTIT UNE MARGE ÉLEVÉE 128
- 129. La marge brutediminue avec le délai de vente Pour les véhicules vendus après 5 semaines d’immobilisation, la marge brute moyenne est d’environ 2 100€. Des véhicules immobilisés 4 mois de plus génèrent une marge brute moyenne d’environ 1 200€… Marge brute = Prix de Vente - Prix d’Achat 129 5€ Perte de marge/jour
- 130. Un premier prixd’annonce trop élevé peut fortement augmenter la durée de détention moyenne d’un véhicule Chercher à vendre trop cher est donc rarement la bonne stratégie Afficher au bon prix permet de vendre rapidement Analyse de 120 000 transactions récentes 130 Duréededétention Ecart entre le premier prix d’annonce et le prix de vente
- 131. LES VEHICULES VENDUSDANS LE RESEAU DE LA MARQUE SONT VENDUS PLUS CHER 131
- 132. concessionnaire de lamarque 2,9% 3,3% 3% 4,4% 5,0% Exemple : VOLKSWAGEN GOLF VI Plus de 11 500 transactions exploitées Exemple : Peugeot 508 Plus de 6 000 transactions exploitées LES VEHICULES CITROËN Plus de 100 000 transactions exploitées Un véhicule de la marque est vendu en moyenne 5,0% plus cher dans une concession de la marque Exemple : Renault Twingo II Plus de 9 000 transactions exploitées 1,8% 4,3% 4,6% Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS 132
- 133. concessionnaire de lamarque LES VEHICULES AUDI Plus de 50 000 transactions exploitées Un véhicule de la marque est vendu en moyenne 3,0% plus cher dans une concession de la marque 3,0% 5,3% 6,1% Exemple : BMW Série1 Plus de 6 000 transactions exploitées Exemple : Mercedes Classe B Plus de 4 000 transactions exploitées 4,7% 7,6% Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers 13 3
- 134. LE PRIX DEVENTE D’UN VÉHICULE CONNAÎT DES VARIATIONS SIGNIFICATIVES D’UNE RÉGION À UNE AUTRE 13 4
- 135. Ecart des prix: segment des polyvalentes - 0% - 20 % + 20 % ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS 13 5 - On observe des écarts de prix entre les régions et le niveau national, allant de -3% à +7% - Cependant la plupart de ces écarts ne sont pas statistiquement significatifs
- 136. Ecart des prix: segment des compactes - 0% - 20 % + 20 % ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS 136 - On observe des écarts de prix entre les régions et le niveau national, allant de -3% à +5% - Cependant la plupart de ces écarts ne sont pas statistiquement significatifs
- 137. Ecart des prix: segment des monospaces compacts - 0% - 20 % + 20 % ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS 137 - On observe des écarts de prix entre les régions et le niveau national, allant de -4% à +6% - Cependant la plupart de ces écarts ne sont pas statistiquement significatifs Les transactions de monospaces compacts en Corse ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir restituer une valeur
- 138. Ecart des prix: segment 4x4 - 0% - 20 % + 20 % - 0% - 20 % + 20 % ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS 138 - On observe des écarts de prix entre les régions et le niveau national, allant de -2% à +3% - Cependant la plupart de ces écarts ne sont pas statistiquement significatifs
- 139. RAPPEL : Desindicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO Reprise Gestion Annonce Vente Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √ Valeur Argus Annonces® √ √ Valeur Argus Transactions® √ √ √ Prix du Neuf √ √ √ √ Délai Argus Rotation® √ Vision Sonar Annonces® √ √ Vision Sonar Transactions® √ √ √ 139
- 140. 3 février 2015 courant1er semestre 2015 Prochainement…
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Notes de l'éditeur
- #3 Groupe de Presse
- #4 DEDIE AUTOMOBILE DEPUIS 1927 ET TOURNE DEPUIS 2001 VERS LES CONCESSIONNAIRES ET MARCHANDS
- #5 4 EME GENERATION DE LA FAMILLE LOSTE DIRIGE L’ENTREPRISE
- #6 AUCUN LIEN AVEC LES CONSTRUCTEURS CONSERVE SON INDEPENDANCE DEPUIS SA CREATION
- #7 100% DETENUE PAR LA PRESIDENTE
- #8 DEPUIS 2001 RACHAT DE SOCIETE AVEC UNE FORTE CULTURE D’ENTREPRENDRE (ex Planet VO Néowebcar DIGITAL DEALER)
- #9 UNE DES PREMIERES SOCIETES FRANCAISES A AVOIR CREE UN SITE INTERNET 1ER SITE EDITORIALE AUTOMOBILE A ETRE EN RESPONSIVE DESIGN
- #10 UNE DES PREMIERES SOCIETES FRANCAISES A AVOIR CREE UN SITE INTERNET 1ER SITE EDITORIALE AUTOMOBILE A ETRE EN RESPONSIVE DESIGN
- #11 Des métiers couvrant un spectre allant de la presse aux technologies digitales les plus modernes. Toutes ces activités centrées vers le VO, pilier le plus important de l’activité des professionnels. S’INFORMER = Pôle éditorial GERER = Pôle logiciels spécialisés VALORISER = AVEC DE NOUVELLES VISIONS SONAR COMMUNIQUER = Pôle communication digitale (SITE INTERNET VENDRE = Pôle annonces VO et VN ( RECRUTER = Pôle recrutement avec Autorecrute et Autorecrute Conseil (PA emploi, conseil, salon de l’emploi auto) CONSEIL = GO BETWEEN
- #70 > 20% du total des transactions réalisées en France sur une année entière tous canaux confondus
- #72 Valeur de référence du marché : Prix du neuf & Cote Argus Valeur d’observation du marché : - stats descriptives (type médiane, nombre) => Délai Argus Rotation, Sonar - stats modélisations => VAT/VAA Nos concurrents font des moyennes.
- #73 Valeur de référence du marché : Prix du neuf & Cote Argus Valeur d’observation du marché : - stats descriptives (type médiane, nombre) => Délai Argus Rotation, Sonar - stats modélisations => VAT/VAA Nos concurrents font des moyennes.
- #76 L’indice de revente est le mix entre le délai de rotation du véhicule (date vente – date d’achat) et du positionnement du véhicule précis par rapport à une décote « standard ». Les équipements attendus sont la liste des équipements qui devraient être présents sur le véhicule compte tenu de sa catégorie (son segment).
- #80 En rouge (bleu) les prix d’annonce réalisés au cours des deux dernières années pour la finition Airplay (Classic)
- #92 Les annonces sont de la veille ou avant-veille ou… on remonte jusqu’à 10 jours
- #102 LE MODULE DE REPRISE ARGUS Un module en ligne, évolutif, qui permet d’effectuer des offres de type « Reprise Argus + » sur des projets d’achat VN, des estimations de reprise pour des projets d’achat VO ou des reprises sèches, sur la base de la Cote Argus. La présence du logo Argus booste les demandes d’estimation sur votre site Vignettes présente sur un site de distributeur =>plus de 1.000 leads générés / mois) Un modèle à la performance, vous mesurez précisément le ROI Risques de ne pas faire : Vous laissez des concurrents répondre au besoin des internautes Y compris pour une reprise d’un véhicule de votre marque ou un achat de VO de votre marque EN RESUME 65% DES VENTES AUTOMOBILES SE RÉALISENT EN C2C… Aujourd’hui, la reprise est une activité incontournable pour les professionnels de l’automobile. Elément stratégique pour maîtriser son marché VO et déclencher des ventes VN, elle permet également d’approvisionner son stock VO et d’assurer le suivi de l’historique client. La reprise vue par L’argus, c’est avant tout : L’assurance de recevoir des leads ultra qualifiés Des leads sur-mesure, correspondant à l’activité du professionnel Une estimation de reprise souple et maîtrisée
- #126 Analyses de 6% des particuliers qui font plus 250km acheter un VO
- #130 5€/jour : perte moyenne de marge brute