Radar startups IoT B2B - Wavestone

2. LE RADAR DES STARTUPS IOT B2B
FRANÇAISES 2019
RADAR STARTUPS IOT
WAVESTONE AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUPS IOT
START-UPS
ÉVÉNEMENTS ÉCOSYSTÈME RADARS PUBLICATIONS ACCOMPAGNEMENT
WAVESTONE
PARTICIPATION
ACTIVE AUX
PLUS GRANDS
ÉVÉNEMENTS IOT
SPONSORING
DE STRUCTURES
DE L’ÉCOSYSTÈME
IOT
VEILLE ET
CARTOGRAPHIE
DES ACTEURS
DU MARCHÉ DE L’IOT
DIFFUSION DE
NOS CONVICTIONS
VIA DES PUBLICATIONS
FORTES & RÉGULIÈRES
ACCOMPAGNEMENT
DE STARTUPS VIA
NOTRE ACCÉLÉRATEUR
SHAKE’UP

3. LE RADAR DES STARTUPS IOT FRANÇAISES :
LA MÉTHODE POUR LE CONSTRUIRE
RADAR STARTUPS IOT
LE RADAR DES STARTUPS B2B IOT FRANÇAISES 2019 BY WAVESTONE
The 2019 French
INTERNET OF THINGS
STARTUPS BtoB radar
by
IND
USTRIE4.0
O
ptim
isation énergétique
Drône ind
ustriel
Contrôle qu
alité
Maintenance Prédicti
ve
Suivi d’actifs
Plat
eformes verticales
M
onitoring de l’environne
m
ent
O
uvriers augmentés
Ges
tion de l’
eau LOGISTIQUESuivi d’actifs
Chaîne du froid
RETAIL
Op
timisation market
ing
Gestion des stocks
Analyse de flyx
Livraisons
UX
Textiles connectés
SANTÉ
D
étection et soins
A
ssistance à domicile
Suivi d’actifs
S
anté au travail
Parcours e-santé
AGRICULTURE
T
racteurs connectés
Elevage
Niveau des cuves
Gestion des plantations
AÉRONAUTIQUE
Contrôle qualité
Euipements au
s
ol
Maintenance Prédictive
AUTOMOBILE
Conduite responsable Gestion de flotte
Maintenance prédictiv
e
Sécurité anti-vol
UX
S
m
art Vision
SMART
CITY
Optimisation énérgétique
Plateforme
G
estion des déche
ts
Q
u
alité de l’environnem
e
nt
Vélos
Suivi du trafic
Services pour piétons
Parkings
SMART WORKPLACE
Ecrans innovants
Monitoring de prés
ence
Networking
Qualité de vie au travail
SMART GRID
SMA
RTBUILDING
Sécu
rité
des bâtiments
Ascenseurs
Interopérabilité
Tracking de personnes
Qualité de l’environnement
G
TB
Optimisation énergétique
DESIGN
Bout-en-bout
Réseau
Logiciel
Objet
CONNECTIVITÉ
SÉCURITÉ ANALYTIQUE
R
ECRUTEME
NT
BATT
ERIE DES CAPT
EURS
Energy harvesting
Rechargement
P
LATEFORM
E
H
ORIZONTAL
E

4. LES STARTUPS IOT FRANÇAISES :
CE QU’IL FAUT RETENIR
RADAR STARTUPS IOT
RADAR DES STARTUPS IOT FRANÇAISES :
LA MÉTHODE POUR LE CONSTRUIRE
Veille globale
SUR TOUS LES ACTEURS IOT
EN FRANCE
190STARTUPS RETENUES DANS LE RADAR
FINAL SELON LES CRITÈRES SUIVANTS
NOS CRITÈRES
Dédié au marché
de l’IoT B2B
Siège social
basé en France
35 salariés
ou moins
8 ans ou moins
d’ancienneté
500STARTUPS SUR NOTRE FICHIER
DE VEILLE GLOBALE

5. RADAR STARTUPS IOT
DE NOMBREUX EMPLOIS CRÉÉS
190STARTUPS
PLUS DE
2000EMPLOIS
10PAR ENTREPRISES
EMPLOYÉS
EN MOYENNE
Nombre d’entreprises par tranche de nombre de salariés
110
54
26
Moins
de 10 salariés
Entre
10 et 20 salariés
Plus
de 20 salariés
RADAR STARTUPS IOT
UNE DIZAINE DE GRANDES VILLES FRANÇAISES
CONCENTRENT LA MAJORITÉ DES STARTUPS
Paris et sa région concentre
plus de 33% des startups IoT
en France grâce à
un écosystème foisonnant
Une répartition homogène
entre les autres grandes villes
françaises qui tentent
d’enrichir leur écosystème
D’autres villes françaises telles que
Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse
se démarquent également par leur
dynamisme et pour leur visibilité
à l’échelle internationale et
regroupe près de 33% des startups
PARIS
LILLE
GRENOBLEBORDEAUX
RENNES
NANTES
MONTPELLIER
MARSEILLE
STRASBOURG
TOULOUSE
LYON

6. Le secteur de l’aéronautique
regroupe peu de startups,
les plus anciennes et souvent
les plus conséquentes en
nombre d’employés.
AÉRONAUTIQUE
RADAR STARTUPS IOT
LES STARTUPS IOT EN FONCTION DE LEUR ANCIENNETÉ
Les startups IoT s’intéressent
désormais à l’agriculture.
Elles sont pour la plupart
jeunes et de petite taille.
AGRICULTURE
Automobile, Smart City,
Smart Building, Retail,
Logistique, Santé,
Industrie 4.0 :
ces secteurs concentrent
majoritairement des startups
avec entre 4 et 5 années
d’ancienneté et de taille
moyenne.
LES AUTRES SECTEURS
4-5 ANS
6 ANS
3 ANS
Age moyen des startups en fonction des secteurs
RADAR STARTUPS IOT
DES LEVÉES DE FONDS IMPORTANTES POUR CHANGER D’ÉCHELLE
DoublementDES MONTANTS INVESTIS
ENTRE 2017 ET 2018
7 levéesDE PLUS
DE 5 M€
13
10
8,7
7 7
6
20

7. RADAR STARTUPS IOT
LE POSITIONNEMENT DES STARTUPS
75% DES SOLUTIONS SE CONCENTRENT
SUR UN OU DEUX SECTEURS SPÉCIFIQUES
du marché (automobile, santé,
agriculture...).
25% DES STARTUPS PROPOSENT
UNE OFFRE TRANSVERSE
à tous ces secteurs
(design, connectivité, sécurité...).
75%
VERTICALES
25%
TRANSVERSES
RADAR STARTUPS IOT
11 SECTEURS D’ACTIVITÉ
CIBLÉS PAR LES STARTUPS IOT «VERTICALES»
5%
2%
18%
18%
9%
7% 1%
17%
8%
7%
8%
SUPPLY CHAIN
SMART GRID
SMART WORKPLACE
RETAIL
SANTÉ
AGRICULTURE
SMART
BUILDINGSMART CITY
AUTOMOBILE
AÉRONAUTIQUE
INDUSTRIE 4.0
Parmi ces stratups « verticales », une grande majorité fournissent une solution bout-en-bout clefs en mains
75%
VERTICALES
25%
TRANSVERSES

8. RADAR STARTUPS IOT
LES SECTEURS LES PLUS REPRÉSENTÉS
ET LES MOINS REPRÉSENTÉS PARMI LES STARTUPS «VERTICALES»
RADAR STARTUPS IOT
25% DES STARTUPS TRAITENT DES PROBLÉMATIQUES «TRANSVERSES»
IOT COMMUNES À TOUS LES SECTEURS
Top 3 DES SECTEURS
LES
+REPRÉSENTÉS
Top 3 DES SECTEURS
LES
-REPRÉSENTÉS
SMART
BUILDING
33STARTUPS
433EMPLOIS
34STARTUPS
447EMPLOIS
SMART
CITY
31STARTUPS
212EMPLOIS
INDUSTRIE
4.0
1
SMART
GRID
2STARTUPS
AVION
CONNECTÉ
4STARTUPS
SERVICES
FINANCIERS
2STARTUPS*
INTEROP
ÉRABILITÉ
ENERGY
HARVESTING
PLATEFO
RMEHORIZONTALE
CYBERS
ÉCURITÉ
EDGECO
MPUTING
DESIGNSUR
-MESURE
Gestion de l’hétérogénéité des capteurs
et des protocoles tout en garantissant
la scalabilité de l’infrastructure
Intégration et pilotage des flottes de capteurs
variés, data management, interfaçage avec
le SI et les applications tierces
Autonomie des capteurs
et réduction des coûts
de maintenance des objets
Gestion de l’identité et du cycle
de vie des objets, protection
des données collectées et du SI
Réduction du temps
de latence en traitant
localement les données
Accompagnement depuis la conception
jusqu’à la production en série en s’adaptant
au besoin métier de chaque client
75%
VERTICALES
25%
TRANSVERSES
75%
VERTICALES
25%
TRANSVERSES
*2 startups dans le domaine de l’assurance automobile

9. www.wavestone.com
Wavestone est un cabinet de conseil, issu du rapprochement de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon
(hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods). Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.
La mission de Wavestone est d’éclairer et guider ses clients dans leurs décisions les plus stratégiques en s’appuyant sur une triple expertise fonctionnelle, sectorielle et technologique.
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DES STARTUPS IOT B2B FRANÇAISES :
Par mail : contact.shakeup-iot@wavestone.com
Si vous êtes une startup, via notre questionnaire : https://fr.research.net/r/B6BMQ8R