Classer le destinataire dans un plusieurs dossiers. Optimizze est un logiciel en français de type ERP / CRM entièrement modulable et évolutif distribué par Utildata. Facturation, vente de caisse, gestion de stocks, lots et traçabilité font partie des nombreuses fonctionnalités de notre logiciel de gestion d'entreprise. TPE, PME et indépendants: optimiser le rendement de votre entreprise est notre métier. Plus d'informations sur http://www.optimizze.com. Distributeur: http://www.utildata.com

1.
1.8. Classer le destinataire dans un ou plusieurs dossiers
Les dossiers ou projets vous permettent de regrouper les éléments qui sont liés à un même
projet. Un dossier peut contenir des destinataires, des articles, des documents… Il existe des
dossiers « publics », des dossiers liés à un seul destinataire, des dossiers liés à un seul
facturant (la société qui émet les documents) ou à un seul utilisateur (de votre base de
données Optimizze).
 La fiche du destinataire à classer doit être affichée
Cliquez sur le bouton « modifier »
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6
2
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5
1 Cliquez sur l’onglet « Dossier et compta »
2 Cliquez sur pour créer un nouveau dossier lié au destinataire
3 Encodez le nom du dossier
4 Encodez une courte description du dossier
5 Cochez la case pour rendre le dossier actif
6
Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou 7 sur le bouton pour
annuler.
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2.
 Le destinataire est désormais lié au dossier
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