Présentation des formulaires web dans Salesforce (Web2Lead & Web2Case) pour le Nonprofit User Group de Paris

2. Sommaire
● Les formulaires web dans Salesforce
● Préparation d’un formulaire
● Création d’un formulaire
● Tester le formulaire
● Compléments

3. Les formulaires web dans Salesforce

4. Formulaire WEB
● Existe-t-il un moyen de capturer des prospects (Lead) ou des requêtes
(Case) directement à partir de notre site Web ?
● Selon la région (ou un autre critère), ces enregistrements doivent être
affectés aux différentes équipes.
● Les clients qui renseignent un formulaire sur le site Web doivent recevoir
une réponse automatique par e-mail.

5. Formulaire WEB
Depuis la configuration Salesforce
 Web vers piste
 Web vers requête

6. Préparation d’un formulaire web

7. Préparation d’un formulaire web
Champs
 Assurez-vous que les champs qui capturent les informations dont vous avez besoin
existent
Files d’attente
 Créer les files d’attente nécessaires
Règles d’attribution automatique
 Créez ou activez une règle qui détermine COMMENT les enregistrements sont
affectés.

8. Préparation d’un formulaire web
Modèle d’e-mail
 Créez tous les modèles d’e-mail nécessaires.
Adresses e-mail à l’échelle de l’organisation
 Créez les adresses e-mail à partir desquelles vous allez envoyer des
réponses automatiques.
Règles de réponse automatique
 Créez ou activez une règle pour envoyer des réponses ciblées par e-mail.

9. Création d’un formulaire web

10. Création d’un formulaire web

11. Création d’un formulaire web

12. Création d’un formulaire web

13. Création d’un formulaire web

14. Tester le formulaire

15. Tester le formulaire Format brut qui
sera transmit au
responsable du
site web qui le
mettra en forme

16. Compléments

17. Compléments
Les files d’attente sont des emplacements où les enregistrements attendent
d’être traités par les membres affectés.
 Les membres de la file d’attente peuvent contenir n’importe quelle combinaison de
groupes publics, de rôles, de rôles + subordonnés et d’utilisateurs.
 Lorsque vous créez une file d’attente, une vue est automatiquement ajoutée aux
vues de liste de l’objet (par exemple, prospect, requête ou objet personnalisé).
 Les membres de la file d’attente sont libres d’accepter des enregistrements de la file
d’attente.

18. Compléments

19. Compléments
Les règles d’attribution affectent des pistes ou des requêtes à des
utilisateurs individuels ou à des files d’attente en fonction des critères que
vous spécifiez dans la règle.

20. Compléments
Les règles de réponse automatique répondent à la soumission de formulaire
Web, avec un e-mail spécifique, en fonction des critères que vous spécifiez dans
la règle.

21. Compléments
Une adresse e-mail à l’échelle de l’organisation est un e-mail générique
utilisé comme émetteur lors d’envoi d’e-mails.