Conseil des Investisseurs (BPI France, GALIA Gestion et AQUITI) lors de l'acquisition (LBO) de CIS VALLEY par ACTUAL SYSTEMES (Due diligence juridique & fiscale)

1. 16/06/2017 Actual Systèmes affiche un LBO - CFNEWS
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LBO
Brève
19 avril 2016
286 mots - 9 oonseif(s)
Par Rodolphe Langlois
Actual Systèmes affiche un LBO
Le distributeur aquitain de produits informatiques rachète 80 % de CIS Valley à la faveur d'un LBO, dont la dette finance en partie
l'opération.
Le distributeur aquitain de solutions informatiques de stockage et d'hébergement cloud fait l'acquisition de CIS Valley, prestataire de services
informatiques. Actual Systèmes, dirigé par Alain Cadol depuis 2007, ainsi reprend 80 % du capital de GIS Valley, dont la totalité des parts était
détenue par la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes via sa filiale d'investissement Expanso Capital. Cette dernière reste actionnaire à
hauteur de 20 %. La cible rejoint Actual Systèmes dans la holding Actual lnvest, créée en 2007, lors de sa reprise par Alain Cadol. La partie en fonds propres du LBO est
apportée par Bpifrance Investissement et Aquiti Gestion, Galia Gestion, présents depuis 2012 au capital d'Actual Systèmese. Bpifrance fait également partie des
établissements prêteurs avec Banque Populaire et Arkea, qui apportent la dette LBO. Une partie de cette dette sert d'ailleurs à l'acquisition de GIS Valley. Les fonds propres et
la dette senior sont complétés par un financement obligataire. Actual Systèmes a réalisé 25 M€ de chiffres d'affaires en 2015. GIS Valley, de son côté, a terminé son dernier
exercice avec 30 M€ de revenus, issus de ses activités d'édition de logiciels, d'infogérance mais également d'hébergement. Le nouvel ensemble devrait peser 60 M€ de chiffres
d'affaires en 2016 et compter environ 140 personnes.
Tags: France , Nouvelle-Aquitaine , Média, Marketing/Communication et Télécom
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Voir la fiche de : GIS VALLEY
Voir la fiche de : AQUITI GESTION
les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ACTUAL SYSTEMES
Acquéreur ou Investisseur GALIA GESTION, Vincent Schifano, BPIFRANCE
INVESTISSEMENT, Romain Fourcade, Soukanda
Bentaleb, AQUITI GESTION, Anthony Hillion
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration EXEME CONSEIL, Pierre Gramage
Fiscale
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal VECTIS, Xavier Sennés
Acq. DO Financière CP&A CORPORATE FINANCE, Jean-Philippe Perret
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Dette ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS, BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, BPIFRANCE
INVESTISSEMENT
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