IXIS accompagne Antoine SAILLON dans le cadre de la reprise des société RPI MENUISERIE et LA BONNE POSE (Due Diligences + Documentation Juridique)

1. Raphaël de Saint Romain Conseil et Investissement – SIRET : 534 684 261 00041
une marque
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Communiqué de Presse
Bordeaux, le 28 novembre 2023
RPI Menuiserie assure sa transmission par un MBI majoritaire
Antoine Saillon, ex McKinsey, annonce sa première acquisition dans le secteur
industriel. Fort de plus de quinze années d’expérience aux côtés de directions
générales de grands groupes en France et à l’international, il a notamment développé
une expertise d’accompagnement d’actionnaires majoritaires dans leur transformation
d’entreprises à fort potentiel.
Son ambition pour RPI menuiserie est de transformer cet acteur régional de référence
en pleine expansion en un industriel à portée nationale de la fabrication de menuiserie
aluminium et PVC.
RPI Menuiserie, spécialiste de la fabrication de menuiseries aluminium et PVC, est un
acteur majeur du secteur depuis 27 ans, fortement dynamisée par le cédant, José
Angélico, et enregistrant ~11m€ de revenus en 2023 avec une croissance soutenue
du chiffre d’affaires et de la profitabilité depuis trois ans.
Alliant innovations techniques et savoir-faire français, RPI Menuiserie a acquis durant
les dernières décennies une renommée certaine lui valant aujourd’hui un fort capital
de confiance auprès de sa clientèle et des fournisseurs les plus réputés du secteur.
Par ailleurs, en plus d’un large catalogue de produits issus de sa propre production, la
société développe également une activité de négoce sur des produits annexes aux
menuiseries afin d’offrir une prestation complète.

2. Raphaël de Saint Romain Conseil et Investissement – SIRET : 534 684 261 00041
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En 2023, la création d’une société sœur LaBonne Pose vient compléter le périmètre
de services et ainsi intégrer la chaîne de valeur en aval pour un accompagnement
global sur des projets d’envergure nationale.
Intervenants buy-side :
Acquéreur : Bordeaux Acquisitions & Management (Antoine Saillon)
Conseil M&A : RSR Conseil (Raphaël de Saint-Romain, Romain Gonzalez)
Conseil juridique & due diligence juridique, fiscale et sociale : Ixis Avocats (Xavier
Sennès, Céline Benoist-Vanderbeken, Hadrien Berthier, Nathalie Tesson)
Due diligence financière : KPMG (Yoann Lefort, Margot Le Goff)
Banques : Société Générale (Catherine Thévenet, Pierre-Nicolas Lescure)
Crédit Mutuel Sud-Ouest (Simon Samson)
BPI France (Davy Bernard)
Intervenants sell-side :
Cédant : Norbrighton Groupe (José Angélico)
Conseil cédant : Réseau 3C (Laurent Granger, Sylvain Renaud)
Conseil juridique : Biais & Associés (Frédéric Biais)

3. Raphaël de Saint Romain Conseil et Investissement – SIRET : 534 684 261 00041
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Press Release
Bordeaux, november 28, 2023
“RPI Menuiserie” announces new ownership through a majority MBI
Antoine Saillon, ex-McKinsey, completes his first acquisition in the industrial sector.
After 15 years advising institutional and enterprise executives in France and
internationally, he has developed an expertise in post-acquisition transformations for
PE funds.
His ambition for RPI Menuiserie is to develop this rapidly expanding regional player
into a national windows manufacturer.
RPI Menuiserie, a local reference in aluminum and PVC windows manufacturing since
1995, combines technical innovations and traditional know-how and has built a solid
reputation over the last decades. In 2023, the group expanded downstream and
founded “LaBonne Pose” to add window installation to its product offering for real-
estate developers.
RPI underwent a first successful transformation over 2019-2023 under seller José
Angélico’s leadership. Closing in on €11m revenue for 2023, RPI is rapidly gaining
market shares and should see a fourth year of sustained growth in turnover and profit
in 2024.

4. Raphaël de Saint Romain Conseil et Investissement – SIRET : 534 684 261 00041
une marque
Buy-side team :
Buyer : Bordeaux Acquisitions & Management (Antoine Saillon)
M&A advisory : RSR Conseil (Raphaël de Saint-Romain, Romain Gonzalez)
Legal counsel & due diligence : Ixis Avocats (Xavier Sennès, Céline Benoist-
Vanderbeken, Hadrien Berthier, Nathalie Tesson)
Financial due diligence : KPMG (Yoann Lefort, Margot Le Goff)
Banks : Société Générale (Catherine Thévenet, Pierre-Nicolas Lescure)
Crédit Mutuel Sud-Ouest (Simon Samson)
BPI France (Davy Bernard)
Sell-side team :
Seller : Norbrighton Groupe (José Angélico)
Seller advisory : Réseau 3C (Laurent Granger, Sylvain Renaud)
Legal counsel : Biais & Associés (Frédéric Biais)