Présentation - Assises des délais de paiement

UN ÉVÉNEMENT COPRODUIT PAR
9e Assises des
DÉLAIS DE PAIEMENT
ET DES FINANCEMENTS
Avec le soutien de :

MOT D’OUVERTURE
ASSISES DES DÉLAIS DE PAIEMENT & DES FINANCEMENTS
GRANDE
JÉRÔME MANDRILLON
Délégué Général
NICOLAS FLOURIOU
Président
CHARLES BATTISTA
Président
RACHID ARHAB
Journaliste

GRANDE
DÉLAIS DE PAIEMENT & FINANCEMENTS :
UNE GRANDE CAUSE NATIONALE
PATRICK MARTIN
Président Délégué

GRANDE
DÉLAIS DE PAIEMENT & FINANCEMENTS :
UNE GRANDE CAUSE NATIONALE
OLIVIA GRÉGOIRE
Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes
Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE & DÉLAIS DE PAIEMENT : QUELS
IMPACTS SUR LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE & DÉLAIS DE PAIEMENT :
QUELS IMPACTS SUR LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES
JEANNE-MARIE PROST
Président de l’Observatoire
des délais de paiement
THOMAS MORTIER
Président
NUMA RENGOT
Avocat Associé

NUMA RENGOT
Avocat Associé

GILLES LAMBERT
Product Marketing Manager Risk

L’évolution des comportements de
paiement en Europe
Les assises des délais de paiement
MEDEF| Jeudi 10 novembre 2022

Smart insights to shape your future 10
Comportement de paiement des structures privées et publiques en Europe 2022 T2

11
Comportement de paiement des structures privées et publiques en Europe 2022 T2
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0

Quel sera l’impact de la
facturation électronique,
au 1er Juillet 2024
Quel sera l’impact de
l’augmentation des taux
d’intérêt sur le coût du retard

THOMAS BONTE
Analyse scoring specialist

DBT MOYEN PAR SEC TEUR
11,8 11,7
11,2
10,7
9,3
8,6
8,3 8,2
7,6
7
5,7
1,09 M
Nombre d’unités

DBT MÉDIAN ET DBT MOYEN PAR SEC TEUR
1,09 M
Nombre d’unités
36,45 M
Nombre de facture
3,38 Md€
Balance
11,8 11,7
11,2
10,7
9,3
8,6
8,3 8,2
7,6
7
5,7
7,5
4
1 1 1 1 1
0 0
2
1
0 0

NOMBRE D’UNITÉS PAR TRANCHE DE DBT
518 219 (48%)
471 523 (44%)
72 062 (7%)
20 616 (2%)
0 jours
1-30 jours de retard

DÉLAI FOURNISSEUR MÉDIAN, DÉLAI CLIENT MÉDIANT,
ET TRÉSORERIE MÉDIANE PAR SEC TEUR
32
Délai client médian
44
Délai fournisseur
médian
61
46
103 Trésorerie médiane Délai client médian Délai fournisseur médian
53
51
39
52
70
63
50
61
43
46
72 73
45
53
33
42
14
31
41
13
108
41
54
32
40
39 39
37

ALAIN LUMINEL
Responsable du pôle expertise financière

EN PARTENARIAT AVEC
ALAIN LUMINEL
Responsable du pôle expertise financière

JEANNE-MARIE PROST
Président de l’Observatoire des délais de paiement

DÉLAIS CLIENTS ET RETARDS DE PAIEMENT
Observatoire des délais de paiement 23
Les délais de paiement clients et retards de paiement en France (2007-2021)
Délais de paiement clients : encours de créances clients exprimé en jours de chiffre d’affaires, moyennes non pondérées des ratios individuels – Source Banque de France, données
provisoires pour 2021
Retard de paiement : nombre de jours de retard par rapport à la date contractuelle, y compris les paiements sans retard) - Source Altares
50
44 44
42
12,2
13,3
12,8
12,5
11,9
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Délais Clients - Banque de France (en jours de CA) - échelle de gauche
Retards de paiement - Altares (moyennes annuelles en jours) - échelle de droite
moyenne des 3
premiers trimestres

-8,7
-9,4 -9,5
-2,7
1,9
7,3
-0,2
1,8 2,4
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
PME ETI GE PME ETI GE PME ETI GE
2007-2012 2012-2019 2020
Délais clients Délais fournisseurs Solde Commercial
ÉVOLUTION DES DÉLAIS CLIENTS ET DÉLAIS FOURNISSEURS
Évolution des délais de paiement par taille d’entreprise et par période (2007-2020)
Délais clients et solde commercial en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs en jours d’achats ; moyennes non pondérées des ratios individuels – Source Banque de France
(variations sur chaque période en jours de CA ou d'achats)

Merci de votre attention
Tous les rapports de l’Observatoire des délais de paiement :
Rapport de l'Observatoire des délais de paiement | Banque de France (banque-france.fr)
Tous les rapports de l’IEDOM sur les délais de paiement dans les départements et collectivités d’outre-mer :
https://www.iedom.fr/iedom/publications/rapports-annuels/rapport-annuel-sur-les-delais-de-paiement/
L’Observatoire des délais de paiement

THOMAS MORTIER
Président

28
MISSION
Optimiser la gestion de vos flux physiques, financiers
et d’information, pour améliorer votre compétitivité

29
VALEURS
Accompagner
Innover Contribuer
Optimisation permanente
des solutions logistiques
mises en œuvre
S’engager
Réactivité, implication et savoir
faire de tous les collaborateurs
Pour imaginer la
logistique du futur
A un monde plus éthique
et durable

30
64 sites
720 000 m2
THINK GLOBAL, ACT LOCAL

31
Un seul contrat multipays
Grilles de prix standardisées
Remises annuelles basées sur les ventes globales
KPI globaux
Un seul front office multilingue
E-shop identique pour tous les pays
Gestion des droits d‘utilisation et workflow
Un seul reporting
Des rapports consolidés pour piloter vos activités marketing
en quelques clics seulement (BI reporting)
Account Manager local
Proximité et adaptabilité
Amélioration continue grâce à un service client local
NOTRE FORCE “THINK GLOBAL, ACT LOCAL”

32
CHIFFRES CLÉS
Création
1989
Clients partenaires
2 000
Commandes traitées
et expédiées par an
+25 M
Collaborateurs
+2 500
Managers Staci
(majoritaire)
ACTIONNARIAT
+
+
447 M€ 520 M€
2012
2022
CA 2021 CA 2022 (B)
CA X 2,5 en 10 ans

LE FACTOR AU CŒUR DU RÉACTEUR : CONSTAT SUR LES
BESOINS DE TRÉSORERIES ET OBSERVATION DE
L’ÉVOLUTION DES DÉLAIS DE PAIEMENTS
KEYNOTE
JEAN REVAULT
Directeur de la relation clients
▪ Constat sur l’évolution des
délais de paiement et les
besoins de trésorerie
▪ Évolution du marché du factor
▪ Observations sur le
comportement des grandes
entreprises

Factofrance propose aux entreprises de toute taille des solutions de
financement et de gestion du poste clients permettant l’optimisation
de la trésorerie et des délais de paiement clients et fournisseurs.
FACTOFRANCE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CENTRE
D’EXCELLENCE D’AFFACTURAGE DE CRÉDIT MUTUEL
ALLIANCE FÉDÉRALE, 1er acteur de la bancassurance.
29 M
Clients
15,9
Md€
PNB
18.1%
Ratio Tier one
(CET1)
53,2
Md€
Capitaux
propres
42 milliards €
Volume annuel acheté
56 années d’expérience
en France et à l’international
FACTOFRANCE, UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE
23,6 millions
de factures gérées par la filière
2,3 millions
de règlements gérés par la filière
(données 2021)

DÉLAIS DE PAIEMENT & IMPACTS SUR L’ÉCOSYSTÈME
FOURNISSEURS : QUEL RÔLE POUR LES GRANDES ORGANISATIONS
PHILIPPE LUSCAN
Président
PIERRE PELOUZET
Médiateur des entreprises
MARINE VISTOSI
Responsable du suivi et de la
performance Achats Responsables

PHILIPPE LUSCAN
Président

38
« Assises des délais de paiement »
Intervention de M. Philippe LUSCAN, président de Pacte PME
10 novembre 2022

1-Notre vocation: aider les PME à grandir, avec
l’appui des grandes entreprises et des ETI
➢ Genèse de notre association :
▪ Pacte PME, née en 2010 à l’initiative d’Henri Lachmann (Schneider Electric), regroupe aujourd’hui plus de 40
grandes entreprises, des organisations professionnelles et désormais des PME et des ETI
▪ Nos adhérents partagent une conviction centrale : pour faire grandir les PME françaises et favoriser
l’émergence de nouveaux leaders au sein de l’économie française, les sociétés de toutes tailles doivent mieux
coopérer ensemble
➢ Notre mission :
▪ L’association Pacte PME a pour mission de faciliter le rapprochement entre les grands groupes, les ETI et les
PME et de stimuler toutes les formes de coopérations entre elles : achat responsable, innovation ouverte,
montée en compétences, RSE incluant décarbonation…
▪ La solidarité inter-entreprises, promue par Pacte PME, est un atout décisif pour faire face aux conséquences
économiques des crises successives et se projeter dans une économie conquérante, collaborative et engagée
sur le plan environnemental et sociétal
39

Parmi les adhérents Pacte PME en 2022...

2-Pacte PME mène une action résolue pour favoriser
des comportements de paiement responsables
• Depuis 2013, un Observatoire
des relations entre donneurs et
fournisseurs
➢30 grands groupes engagés
➢20 000 fournisseurs interrogés tous les
dix-huit mois
➢Plus de 30 questions dont le niveau de
satisfaction sur les délais de paiement
inter-entreprises
• Depuis 2020, une étude annuelle
Altares-Pacte PME sur les
comportements de paiement
➢Comparaison des paiements des
adhérents grands comptes versus les
autres grands comptes et ETI de
l’économie française (plus de 6 700
structures étudiées et un encours de
factures de > 11 milliards € en 2022)
➢Séminaire grands comptes et groupe de
travail pour capitaliser sur les meilleures
pratiques parmi les adhérents
41

3-Des « Best practises » reconnues et valorisées
• Observatoire 2021-2022: six
grands groupes primés
• Etude Altares-Pacte PME 2022:
six grands comptes, avec un taux
de paiement à l’heure > 86%
(contre 76% au sein de Pacte
PME et 73% dans l’économie
française, en mai 2022)
42

4-Notre ambition: progresser ensemble
➢75% des PME déclarent que les délais de paiement restent une
variable majeure pour leur trésorerie
➢Le retard de paiement des grands comptes (> 16 jours au 1er
semestre 2022) reste supérieur à celui des entreprises de plus petite
taille
➢Le paiement des « petites factures » (moins de 10 000 euros) est
moins bon que celui des fournisseurs stratégiques...
➢La dématérialisation des factures avance mais n’est pas finalisée
➢Les bonnes pratiques (affacturage inversé collaboratif, etc.)
progressent mais pas suffisamment...
➢Le comportement de paiement reste un indicateur synthétique de la
vision « partenariale » des entreprises entre elles 43

MARINE VISTOSI
Responsable du suivi et de la
performance Achats Responsables

Assises des
délais de
paiement et des
financements
10 novembre 2022

Politique achats
Feuille de route du MIOM
✓ Volume d’achats: plus de 4 milliards d’euros par an. Volonté de renforcer
l’accessibilité de nos marchés au bénéfice des entreprises qui produisent des biens
et des services sur le territoire national et qui à ce titre maintiennent ou
développent l’emploi et les savoir-faire.
✓ Dans ce cadre: Nous avons lancé notre feuille de route 2022 afin de réinterroger nos objectifs; nous
inscrire dans un nouveau cap vers une politique d’achat encore plus responsable.
✓ Cette feuille de route organise et structure notre travail pour les trois années à venir et décline
notamment les étapes de notre plan d’action du label RFAR:
✓ Garantir les relations équilibrées aves nos fournisseurs
✓ Renforcer l’achat responsable

Relations fournisseurs équilibrées
- Projet de mise en place d’un suivi des fournisseurs;
- Comitologie pendant l’exécution des contrats;
- Médiateur nommé pour correspondre avec les entreprises
en cas de litige : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ;
- Mobilisation massive des services pour venir en aide aux
fournisseurs pendant la crise.

Délais de paiement
Délais moyens de paiement par mois et en moyenne sur 2021
Mois Délais en jours Moyenne sur l’année
Janvier 20,39
16,16 jours
Février 16,56
Mars 15,28
Avril 15,05
Mai 13,76
Juin 16,58
Juillet 12,74
Août 15,39
Septembre 13,44
Octobre 12,41
Novembre 27,17
Décembre 15,11

LE REVERSE FACTORING, OÙ COMMENT ACCOMPAGNER SA
SUPPLY CHAIN DANS UN CONTEXTE VOLATILE ET
INCERTAIN
KEYNOTE
CÉLINE ANSQUER
Directrice Générale France & pays ibériques

LA CHARGE DE LA DETTE SUR LES ENTREPRISES EST-ELLE
PRÉOCCUPANTE ? LES MESURES À ADOPTER
JEAN-DIDIER SEGUIER
Président
DIEUDONNÉ MPOUKI
Président
JOANNA ROUSSELET
Administrateur judiciaire
FRÉDÉRIC VISNOVSKY
Médiateur du Crédit

FRÉDÉRIC VISNOVSKY
Médiateur du Crédit

57
Frédéric VISNOVSKY - Médiateur national du crédit
Source : Bulletin de la Banque de France n° 242 - Article 3 - Septembre 2022
1 - En 2021, le chiffre d’affaires des PME
augmente de 11,2 % sur un an, entraînant un
redressement de leur taux de marge et de leur
rentabilité.
2 - Un important renforcement des capitaux
propres, qui augmentent de plus de 10 %.
UNE BONNE RÉSILIENCE DES ENTREPRISES FACE À LA CRISE SANITAIRE (1/3)
Un atout pour affronter les difficultés de 2022/2023

+ 50,4
0
50
100
150
200
250
2019 2020 2021
Variation annuelle de la dette et de la trésorerie des
entreprises
(en milliards d’euros)
Dette Trésorerie
Frédéric VISNOVSKY - Médiateur national du crédit 58
3 – Un endettement globalement contenu
Source : Banque de France
+ 14,2
+ 27,5
4 – Des situations d’endettement
différenciées selon les secteurs
9
12
12
13
13
14
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
21
14
15
49
44
51
48
38
48
50
56
40
49
33
53
46
53
51
38
53
47
32
11
14
12
12
19
13
11
10
15
12
19
10
13
11
13
16
14
13
44
28
30
23
27
29
24
24
20
29
23
32
21
25
20
20
28
12
26
0 25 50 75 100
Électicité, gaz, vap., air cond
Commerce, rép. auto moto.
Santé, action sociale
Industrie manufacturière
Transports et entreposage
Activités immobilières
Activités spé., scient. et tech.
Autres activités de service
Construction
Agricult., sylvicult., pêche
Act. de serv. admin.
Activités fin. et ass.
Info. et com.
Eau - assai., déchets, dépol.
Enseignement
Art, spect. et act. récréatives
Industries extractives
Hébergement et rest.
Tous secteurs
Dette ; trésorerie Dette ; trésorerie
Dette ; trésorerie Dette ; trésorerie

59
5 – Un accès au crédit maintenu
Source : Banque de France - accès au crédit des entreprises au 2ème trimestre 2022
6 – Un contexte incertain de moindre
croissance et d’inflation élevée
Source : Banque de France - projections macro-économiques - septembre 2022
7 – La pertinence d’approche au cas par cas est
maintenue

60
PGE de moins de 50 000 euros
Saisir directement la médiation du crédit
PGE de plus de 50 000 euros
Saisir le Conseiller départemental à la sortie de crise
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-
mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://www.impots.gouv.fr/
Pour bénéficier, en cas d’accord :
1. d’un étalement supplémentaire de 2 à 4 ans du PGE
2. d’une possibilité de différé en capital de 6 mois au plus du PGE
3. d’une absence de prime de garantie pour le PGE sur la durée supplémentaire
4. d’un étalement des autres crédits bancaires
5. d’un maintien des financements à court terme
LA MÉDIATION DU CRÉDIT : UNE VOIE POUR RESTRUCTURER UN PGE
Une voie complémentaire aux procédures amiables, notamment adaptée à la
situation des très petites entreprises avec un endettement essentiellement bancaire

JOANNA ROUSSELET
Administrateur judiciaire

LA RESTRUCTURATION DES PRETS GARANTIS PAR L’ETAT (PGE)
▪ Trois formes de restructuration
Négociation d’une nouvelle franchise de remboursement et d’un allongement de la maturité.
L’article 3 de l’arrêté du 8 juillet 2021 prévoit le maintien de la garantie de l’Etat pour des PGE restructurés dans le cadre d’une procédure de conciliation (articles L.611-4 et
suivants du Code de commerce) constatée ou homologuée, ce qui permet l’octroi de nouvelles franchises et une durée de remboursement supérieure à 6 ans.
Conversion en capital des PGE
Illustration : le cas Pierre & Vacances
• Conversion d’un PGE de 215 M€ en capital
• Les établissements prêteurs ont souscrit à des actions à bons de souscription d’actions (ABSA) par compensation avec leurs créances (événement qui déclenchait
l’indemnisation définitive et finale des banques)
• L’Etat bénéficie d’une clause de retour à meilleure fortune au titre de sa garantie (obligation de reverser au profit de l’Etat les produits de cession de titres reçus)
Abandon des PGE, depuis un arrêté du 8 juillet 2021, à condition d’une promesse de remboursement partiel en fonction d’un redressement futur, contractualisée sous la
forme d’une clause de retour à meilleure fortune.
▪ Le poids massif des PGE
• Depuis mars 2020, les mesures de soutien pour aider les entreprises à surmonter la crise Covid-19 se sont élevées à 240 milliards d’euros, dont 140 milliards au titre de
PGE (sur une enveloppe de 300 milliards) et 100 milliards sous forme de diverses subventions. En comparaison, le plan Sarkozy en 2008 totalisait 26 milliards d’euros.
• Un quart de l’encours des PGE est déjà remboursé et le taux de défaut est estimé à moins de 10%.
• Pour les entreprises en difficulté, cet endettement, dont le remboursement a commencé cette année, pèse néanmoins très lourd, et il est souvent nécessaire de le
restructurer.

LES AIDES PUBLIQUES (1/2)
▪ Moratoires fiscaux et sociaux
Saisine de la commission des
chefs de services financiers
(CCSF) qui réunit les
représentants des créanciers
publics et peut accorder aux
entreprises en difficulté des
délais de paiement pour leurs
dettes fiscales et sociales
Modalités de saisine de la CCSF :
• A l’initiative du débiteur, de l’un des membres de la
commission, ou d’un comptable public
• En cas de demande de remise de dettes dans le cadre
d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, le débiteur, le conciliateur,
l’administrateur ou le mandataire ad hoc peut saisir la
CCSF dans les 2 mois à compter de la date
d’ouverture de la procédure
Durée des échéanciers
susceptibles d’être obtenus :
• Peut accorder une durée
maximale de 24 mois pouvant
être portée à 36 mois
• Prise d’une garantie au-delà de
24 mois
Assiette :
• Dettes sociales à l’exception
des parts salariales des
charges sociales
• Dettes fiscales
professionnelles (contribution
économique territoriale, TVA,
impôt sur les sociétés
▪ Autres formes d’aides publiques actuelles (1/2)
Aides énergie
Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des prix de l’énergie, l’Etat français a mis en place différentes aides, dont les modalités diffèrent selon la taille de
l’entreprise et les difficultés qu’elle rencontre :
• L’aide « gaz et électricité »
• L’amortisseur d’électricité
• TICFE et ARENH
• Le bouclier Tarifaire
• 25 engagements des fournisseurs d’énergie dans une charte
• L’appel à projet « industrie zéro fossile »

LES AIDES PUBLIQUES (2/2)
▪ Autres formes d’aides publiques actuelles (2/2)
Le fonds de développement économique et social (FDES)
Prêts octroyés par l’Etat à des entreprises pour accompagner leur restructuration financière et commerciale.
Le PGE résilience
De quoi s’agit-il ?
Permet de soutenir les entreprises ayant un besoin significatif de trésorerie en raison du conflit en Ukraine
Quelles entreprises sont concernées ?
Toutes les entreprises impactées par le conflit en Ukraine
• Quel est le montant du prêt ?
Le prêt permet de couvrir jusqu’à 15% du chiffre d’affaires annuel moyen au cours des 3 dernières années
• Prêt entièrement cumulable avec le ou les PGE obtenus et dont le plafond d’emprunt représente 25% du chiffre d’affaires
Quelles sont les modalités de remboursement ?
Une durée d’amortissement de 6 ans, avec un début de remboursement après la première année

DIEUDONNÉ MPOUKI
Président

© 2020 Qonto. All Rights Reserved`
Me Dieudonné MPOUKI
Président d’Infogreffe
Greffier associé du Tribunal de Commerce de Paris
Table ronde
La charge de la dette sur les entreprises : état des
lieux et outils mis à disposition

SOMMAIRE
1
Les outils à disposition
2
Etat des lieux des contentieux engagés

1 Etat des lieux, quelques chiffres
Affaires nouvelles introduites pendant la période,
contentieux général
01/01/2022 – 30/09/2022 : 36 704
01/01/2021 – 30/09/2021 : 37 568
01/01/2020 – 30/09/2020 : 29 004
01/01/2019 – 30/09/2019 : 37 960
Année 2021 complète : 49 299
Assignations en ouverture de RJ ou de LJ
01/01/2022 – 30/09/2022 : 5 017
01/01/2021 – 30/09/2021 : 3 905
01/01/2020 – 30/09/2020 : 5 190
01/01/2019 – 30/09/2019 : 11 817
Année 2021 complète : 5 323
Mandats ad-hoc / conciliation
01/01/2022 – 30/09/2022
Mandat ad hoc (ouverture) : 1 340
Conciliations (ouverture) : 1 345
01/01/2021 – 30/09/2021
Mandat ad hoc (ouverture) : 859
01/01/2020 – 30/09/2020
Mandat ad hoc (ouverture) : 792
Conciliations (ouverture) : 907
01/01/2019 – 30/09/2019
Conciliations (ouverture) : 909
Année 2021 complète

MonIdenum, l’identité numérique
2 outils mis à disposition

SOCIETE X
SOCIETE X
209 749 téléchargés

▪ Déploiement dans les 141 tribunaux de commerce
Déploiement dans les 134 greffes
Déploiement dans les 7 greffes des Départements et régions d'outre-mer
▪ plus de 17 000 saisines en via le portail Tribunal Digital en 2022
Vidéo
QUELQUES CHIFFRES

Toute personne disposant d’une identité numérique peut transmettre à la juridiction une demande d’enrôlement pour l’une des
entreprises pour lesquelles elle dispose des droits ou pas.
TRANSMISSION D’UNE SAISINE

Le portail Tribunal Digital permet aux justiciables de :
▪ Saisir la juridiction commerciale de manière totalement
dématérialisée
❖ Assignation (Fond, référés, procédure collective)
❖ Requête en injonction de payer
❖ Déclaration d’opposition
❖ Requête au président
❖ Demande d’ouverture de procédure collective
❖ Requête au juge commissaire
▪ Consulter le dossier numérique d’une affaire et suivre le
déroulement de la procédure, notamment en accédant à
l’ensemble des données de la procédure dont les décisions.
▪ Retrouvez également les décisions judiciaires sur une entreprise
sur Infogreffe.fr
FONCTIONNALITES

L’outil d’auto-diagnostic en ligne
https://prevention.infogreffe.fr/

L’OUTIL D’AUTO-DIAGNOSTIC EN LIGNE

JEAN-DIDIER SEGUIER
Président

Quelques chiffres :
- Création : 1969
- Effectif : 70
- Site de production : 4 bâtiments  4 000 m²
- Chiffre d’affaires 2021 : 5,5 M€
- Export : 28 % du C.A.
- (UE, Afrique du Nord, Moyen Orient, Amérique du Nord)
- Investissement : 800 K€ en 2020-21
- 4 départements :
- SFOB (Frappe à froid & Armement)  30 % du C.A.
- SES (Plasturgie)  30 % du C.A.
- SFOB Pharma (Compression des poudres)  30 % du C.A.
- Mille (Guides de perçage)  10 % du C.A.

Secteurs d’activité :
- Automobile
- Aéronautique
- Aérospatial
- Armement
- Pharmacie
- Chimie
- Lessiviel
- Médical
- Plasturgie
- Emballage
- Cosmétique
- Construction

Atouts du groupe :
- Stock matière important et varié
- Fabrication totale en interne  Maîtrise Qualité & Délais
- Fabrications complètes ou partielles
- Traitement Thermique intégré
- Diversification  Pérennité
- Expérience  50 ans
- Force de proposition  Essais, mises au points
- Certification ISO 9001 Version 2015  Amélioration continue
- Made in France

QUELLES SOLUTIONS POUR OPTIMISER LES PROCESSUS DE
RÈGLEMENT ET LEVER LES TENSIONS SUR LES TRÉSORERIES
DES ENTREPRISES ET DE LEURS FOURNISSEURS ?
KEYNOTE
LAURENT PLAYEZ
Head of B2B Europe, Globa
Commercial Services
▪ Quels sont les grands enjeux des
entreprises aujourd’hui ? (délais de
paiement, utilisation du cash, relations
fournisseurs ?
▪ Quelles sont les alternatives à leur
disposition ?

FINANCEMENT : TENDANCES, NOUVELLES SOLUTIONS &
NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT
Khadra Marque
Manager French Market
Paola Fabiani
Présidente
Arnaud Caudoux
Directeur Exécutif, Directeur Général
Adjoint
François Villeroy de Galhau
Gouverneur

FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU
Gouverneur

KHADRA MARQUE
Manager French Market

bff.com
Confidential
Leader en Europe dans la gestion et
l’affacturage sans recours de
créances commerciales issues du
secteur public
10 Novembre 2022

bff.com 90
BFF BANK : PLUS DE 35 ANS D’EXPERIENCE AUPRES DES
FOURNISSEURS DES ENTITÉS PUBLIQUES
Leader en Europe dans la gestion et l’affacturage sans recours de créances commerciales issues du secteur public.
L’engagement de BFF BANK de fournir à ses clients le meilleur service sur le marché caractérise ses normes de qualité élevées, une
approche unique et personnalisée et la confiance établie entre BFF BANK et ses contreparties (clients et débiteurs).
CRÉDITS GÉRÉS ET
ACHETÉS/AN
FIDÉLITÉ DES
CLIENTS*
EMPLOYÉS EN
EUROPE
CREDIT
MANAGERS EN
EUROPE
DÉBITEURS
PUBLICS GÉRÉS
EN EUROPE
€ 9.8 bn 15 Ans 860+ 200+ 8.400
AFFACTURAGE SANS
RECOURS
Secteur Public
FACTORING &
LENDING
vs. healthcare/PA in CEE
CREDIT MANAGEMENT
Secteur Public
VUE D’ENSEMBLE DES PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES
▪ Achat, gestion et recouvrement des créances envers l’Administration Publique et les Hôpitaux Publics
Présence:
▪ Produits de prêt spécialisé suite à l’acquisition de Magellan (aujourd’hui BFF Polska))
▪ Présence:
▪ Solutions de gestion de crédit pour les créances dues par l’Administration Publique et les Hôpitaux Publics
grâce au suivi de l’ensemble du cycle de vie du crédit
▪ Présence:
POSITIONNEMENT
LEADER IN EUROPE
LEADER IN ITALY
PLUS GRAND ACTEUR
INDÉPENDANT
*(top 10 des clients par volumes)

bff.com 91
UNE RELATION PROFONDÉMENT ENRACINÉE AVEC LES
ENTITÉS PUBLIQUES
BFF BANK interagit avec plus de 8 400 débiteurs publics en
Europe : Administration Publique, nationale ou locale, et
Etablissements Publics de Santé. En Italie, en plus des
débiteurs publics, BFF BANK interagit également avec plus de
4 000 entités de la chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique (pharmacies, parapharmacies, maisons de
retraite, grossistes)
À exclure du périmètre des débiteurs potentiels: les sociétés
privées (sociétés à limite publique, sociétés, sociétés à
responsabilité limitée, consortiums, centrales d’achat et tout
autre type d’entité, bien que partiellement publiques, sont
classées comme des entités de droit privé)
Les organes délibérants BFF BANK peuvent approuver l’achat de
portefeuilles comprenant des débiteurs privés (comme les hôpitaux
privés, les cliniques) jusqu’à un maximum de 10% du portefeuille total
attribué (*)
ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
NATIONALES
BFF BANK interagit avec la majorité
des ministères et des entités de
protection sociale.
HOPITAUX PUBLICS
BFF BANK interagit avec toutes les
entités de soins de santé.
ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES LOCALES
BFF BANK interagit avec des milliers
d’entités locales et surveille en
permanence leur situation financière.
* : sous réserve d’étude et d’acceptation du risque par BFF Bank.
ENTITÉS PRIVÉES
Hôpitaux religieux, laboratoires, grossistes,
pharmacies, parapharmacies, maisons de
retraite (CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
PHARMACEUTIQUE)

bff.com 92
L’EXPERTISE DE BFF BANK AU SERVICE DES FOURNISSEURS
DES ENTITES PUBLIQUES
Nos forces : gérer la complexité opérationnelle et éliminer les risques pour les clients
Soutien à la liquidité
En optimisant le FDR & la capacité
d’endettement pour favoriser la croissance
externe
Pour les fusions et acquisitions
Retour sur investissement plus élevé grâce à
des effets de levier financier
Réduction des coûts
d’exploitation
En favorisant des accords renouvelables
pour la cession de créances et la mise en
place d’un service sur-mesure pour la
gestion de votre crédit
Financement de Crédit deTVA
Pour les entreprises qui ont une activité à
l’export **
Définition d’un objectif cible DSO
Indépendamment du calendrier et des délais de
paiement de l’administration publique
Amélioration des ratios
financiers et de l’état bilantiel
En déconsolidant définitivement les
créances commerciales dues sur le secteur
public
Supports aux clients
internationaux
Sur les marchés sur lesquels ils opèrent
par l’intermédiaire de distributeurs
01 02
04
03
05 06
07 08
** : Début offre 2023
Pour les appels d’offres publics
Mise en place d’offres sans engagement*
permettant aux clients d’estimer la transaction
d’affacturage et de l’ inclure dans l’offre
* : Seulement en Italie à date

bff.com 93
DES SOLUTIONS DE GRANDE ENVERGURE POUR UN
PARTENARIAT PANEUROPÉEN
PORTUGAL
✓Gestion du crédit
✓Modèle intégré - Gestion du crédit +
Affacturage sans recours
✓Affacturage autonome sans recours
✓Affacturage non notifié
SPAIN
✓Modèle intégré (Gestion du crédit +
Affacturage sans recours)
✓Facilité dormante + Affacturage sans
recours
✓Accord-cadre
FRANCE
✓Affacturage sans recours
ITALY
✓Modèle intégré (Gestion du crédit +
Affacturage sans recours)
✓Installation dormante combinée à
l’affacturage sans recours
POLAND
✓Transfert de créances
✓Sous-participation
✓Financement des créances
GREECE
✓Installation dormante
✓Facilité dormante + Affacturage sans
recours
CZECH REPUBLIC
✓Garantie
✓Consortium
SLOVAKIA
✓Garantie
✓Consortium
CROATIA
Grâce à notre large gamme d’offres couvrant 9 pays à travers l’Europe, vous pouvez compter sur un seul interlocuteur spécialisé à
travers l’Europe fournissant une combinaison de solutions personnalisées façonnées en fonction des exigences locales

Disclaimer
This presentation may contain written and oral
“forward looking statements”, which includes
all statements that do not relate solely to
historical or current facts and which are
therefore inherently uncertain All forward
looking statements rely on a number or
assumptions, expectations, projections and
provisional data concerning future events and
are subject to a number of uncertainties and
other factors, many of which are outside the
control of BFF Bank S.p.A. (the Company and
its subsidiaries (collectively the Company and
its subsidiaries, the Group There are a variety
of factors that may cause actual results and
performance to be materially different from
the explicit or implicit contents of any forward
looking statements and thus, such forward
looking statements are not a reliable indicator
of futures performance.
The Company undertakes no obligation to
publicly update or revise any forward looking
statements whether as a result of new
information, future events or otherwise expect
as may be required by applicable law.The
information and opinions contained in this
Presentation are provided as at the date
hereof and are subject to change without
notice Neither this Presentation nor any part
of it nor the fact of its distribution may form
the basis of, or be relied on or in connection
with, any contract or investment decision.
The information, statements and opinions
contained in this Presentation are for
information purposes only and do not
constitute a public offer under any applicable
legislation or an offer to sell or solicitation of
an offer to purchase or subscribe for securities
or financial instruments or any advise or
recommendation with respect to such
securities or other financial instruments.
None of the securities referred to herein have
been, or will be, registered under the US
Securities Act of 1933 as amended, or the
securities laws of any State or other
jurisdiction of the United States or in Australia,
Canada or Japan or any jurisdiction where such
an offer or solicitation would be unlawful (the
“Other Countries”), and there will be no public
offer of any such securities in the United
States This Presentation does not constitute
or form apart of any offer or solicitation to
purchase or subscribe for securities in the
United States or the Other Countries.
Pursuant the consolidated law on financial
intermediation of 24 February 1998 (article 154
bis, paragraph 2, Claudio Rosi in his capacity
as manager responsible for the preparation of
the Company’s financial reports declares that
the accounting information contained in this
Presentation reflects the BFF Bank
documented results, financial accounts and
accounting records.
Neither the Company nor any member of the
Group nor any of its or their respective
representatives, directors or employees
accept any liability whatsoever in connection
with this Presentation or any of its contents or
in relation to any loss arising from its use or
from any reliance placed upon it.
bff.com

MOT DE CLÔTURE
ASSISES DES DÉLAIS DE PAIEMENT & DES FINANCEMENTS
GRANDE
JÉRÔME MANDRILLON
Délégué Général
NICOLAS FLOURIOU
Président
CHARLES BATTISTA
Président
RACHID ARHAB
Journaliste

REJOIGNEZ NOTRE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE !
https://www.delais-paiement.fr/
Accédez à une boite à outils
d'études et de solutions en
matière de maitrise des délais
de paiement
Echangez avec les experts de la
communauté tout au long de
l'année et entre pairs via les
groupes de discussions
Participez à l'ensemble des
événements (plateaux TV,
éditions régionale, édition
nationale, etc.)

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