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Cet atlas illustre l’activité de Bpifrance au cours de l’année 2016,
à partir de données de gestion disponible...
BPIFRANCE
ANCRÉ DANS LES TERRITOIRES
	 Nos équipes en région
	 L’activité nationale 2016
BPIFRANCE
PARTENAIRE DES RÉGIONS
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1.BPIFRANCE
ANCRÉ DANS
LES TERRITOIRES Les énergies créatrices
sont en région.
90 % DE NOS DÉCISIONS
sont prises dans
LES ...
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Nos équipes en région
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION MAYOTTE
Annecy
Valence
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Pau
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Brest Saint-Brie...
1.2
L’activité nationale 2016
ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 105
Un continuum de financement pour
chaque étape clé de développement
des entreprises
Nous soutenons les projets innovants,
i...
FINANCEMENT
•	 POIDS ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS
EN % DU PIB NATIONAL, INSEE 2012
(298 : montant en M€ du soutien de Bpifrance)...
FINANCEMENT
 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 %  10 %
•	 MOBILISATION DE CRÉANCES COMMERCIALES
ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % E...
GARANTIE
Garantie
Activité nationale 2016
Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l’accès des entreprises
au crédit en cou...
INNOVATION
Innovation
Activité nationale 2016
Financement de l’innovation
Après une forte hausse en 2015, le niveau d’inte...
INTERNATIONAL
International
Activité nationale 2016
L’année écoulée aura également été particulièrement active pour
Bpifra...
INVESTISSEMENT
Investissement direct
Activité nationale 2016
En2016,lesinvestissementsdirectsdeBpifranceontatteint
1,4 Md€...
INVESTISSEMENT
 3 % De 3 à 4 %
(+ de 10
entreprises)
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entreprises)
 3 % De...
INVESTISSEMENT
Investissement via des fonds partenaires
Activité nationale 2016
L’activité Fonds de Fonds a poursuivi sa c...
ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement
Activité nationale 2016
Construite en appui des initiatives portées par d’autres acteurs
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2.BPIFRANCE
PARTENAIRE DES RÉGIONS
2.1
Un partenariat stratégique…
Les Régions sont intégrées au sein des instances de gouvernance
de Bpifrance : Conseil d’a...
Desoutilsquis’adaptentauxaxesstratégiquesdechaque
Région.
Des outils répondant aux besoins des entreprises
à différents st...
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Les Fonds Régionaux de Garantie
Abondés par les Régions, les Fonds Régionaux de Garantie (FRG)
gérésparBpifran...
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Les Fonds Régionaux d’Innovation
Dans les secteurs d’activité jugés prioritaires par chaque Région,
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Les Prêts de développement territoriaux
LesRégionsetBpifranceconçoiventdesfinancementsspécifiques,
destinés à...
Les fonds régionaux ou interrégionaux
d’investissement
Afin de faciliter l’accès des PME aux fonds propres, toutes
les Rég...
•	 FONDS RÉGIONAUX FNA AU 31 DÉCEMBRE 2016
EN MONTANTS SOUSCRITS PAR LES RÉGIONS
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Bpifrance Atlas Régions 2016

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Bpifrance est ancré dans les territoires, partenaires des Régions.

Découvrez l'Atlas des Régions 2016 de Bpifrance.
Cet atlas illustre l'activité de Bpifrance au cours de l'année 2016.

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Bpifrance Atlas Régions 2016

  1. 1. Information Cet atlas illustre l’activité de Bpifrance au cours de l’année 2016, à partir de données de gestion disponibles au 15 janvier 2017. Il ne se substitue en aucun cas au rapport annuel de la société, qui est établi à partir des comptes de Bpifrance certifiés par ses commissaires aux comptes, et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Méthode Une même entreprise peut bénéficier de plusieurs interventions de Bpifrance. Les données relatives aux portefeuilles Large & Mid Cap ( ETI/GE ) ne prennent pas en compte les apports des actionnaires à Bpifrance. Lesdonnéesrelativesauxinvestissementsindirectssontconsolidées sur la base des éléments remontés par les fonds partenaires au 31 décembre 2015.
  2. 2. BPIFRANCE ANCRÉ DANS LES TERRITOIRES Nos équipes en région L’activité nationale 2016 BPIFRANCE PARTENAIRE DES RÉGIONS Un partenariat stratégique… …renforcé par des outils communs 1 2 6 8 32 34
  3. 3. 1.BPIFRANCE ANCRÉ DANS LES TERRITOIRES Les énergies créatrices sont en région. 90 % DE NOS DÉCISIONS sont prises dans LES TERRITOIRES. 48 IMPLANTATIONS RÉGIONALES 2 500 COLLABORATEURS À VOTRE SERVICE Pour contacter bpifrance de votre région : bpifrance.fr
  4. 4. 1.1 Nos équipes en région MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE Annecy Valence Nice Pau Lorient Brest Saint-Brieuc Le Mans Tours Perpignan Saint-Étienne Metz Troyes La Roche-Sur-Yon La Rochelle Avignon Bourg-En-Bresse Compiègne Noisy- Le-Grand Bordeaux Fort-de-France Pointe-à-Pitre Cayenne Mamoudzou Saint-Denis Poitiers Ajaccio Marseille Grenoble Strasbourg Reims Nancy BesançonDijon Lyon Clermont- Ferrand MontpellierToulouse Limoges Orléans Nantes Rennes Caen Rouen La Défense Lille Amiens Paris ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 84
  5. 5. 1.2 L’activité nationale 2016 ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 105
  6. 6. Un continuum de financement pour chaque étape clé de développement des entreprises Nous soutenons les projets innovants, individuels et collaboratifs, sous forme d’aides à la R&D, puis de financement pour le lancement industriel et commercial, ou encore sous forme de prise de participation • Aide à l’Innovation : subventions, avances remboursables, prêts à taux zéro • Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds • Prêt Innovation pour lancer sur le marché des produits et services innovants • Investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires Accompagnement • Conseil, université et mise en réseau Nous accompagnons les projets à l’export • Accompagnement à l’implantation ou au développement (Business France) • Assurance Prospection, Caution, Préfinancement, Crédit, Change, Investissement (1) • Prêt Croissance International • Fonds propres • Garantie des financements bancaires dédiés à l’international Accompagnement • Conseil, université et mise en réseau Nous intervenons en cofinancement aux côtés des banques pour les investissements des entreprises de toutes tailles • Prêt à moyen et long terme • Crédit-bail mobilier • Crédit-bail immobilier Nous proposons des Prêts sans garantie, longs et patients, pour financer l’immatériel et les besoins en fonds de roulement • Prêt Croissance, Prêt d’Avenir • Prêt Vert, Prêt Numérique... à taux bonifié • Prêts Participatifs • Prêts de développement territorial Nous renforçons la trésorerie des entreprises • Mobilisation des créances publiques et privées • Préfinancement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) et du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) Accompagnement • Conseil, université et mise en réseau INNOVATION FINANCEMENT Nous apportons aux banques notre garantie à hauteur de 40 % à 60 % pour les inciter à financer les PME, dans les phases les plus risquées • Création • Reprise • Innovation • International • Développement • Renforcement de la trésorerie (2) GARANTIE INTERNATIONAL Nous prenons des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux • Prise de participation dans l’entreprise, quelle que soit sa taille • Obligations convertibles Nous investissons aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement qui investissent eux-mêmes dans des PME • Plus de 300 fonds partenaires dont 95 fonds régionaux Accompagnement • Conseil, université et mise en réseau FONDS PROPRES (2)  Jusqu’à 70 % avec les Régions.(1)  Bpifrance Assurance Export assure, au nom de l’État et sous son contrôle, votre activité export. ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 126
  7. 7. FINANCEMENT • POIDS ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS EN % DU PIB NATIONAL, INSEE 2012 (298 : montant en M€ du soutien de Bpifrance) 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 % • FINANCEMENT (COFINANCEMENT, PRÊTS MOYEN ET LONG TERME) ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE CORSE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE GRAND EST AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE OCCITANIE HAUTS-DE-FRANCE NOUVELLE AQUITAINE 7 % (488) 8 % (573) 31 % (2 076) 4 % (249) 4 % (298) 5 % (316) 3 % (181) 2 % (162) 14 % (931) 6 % (436) 7 % (500) 5 % (355) (13) (14) (6) 1 % (86) 1 % (40)(6) 6,7Md€ DEFINANCEMENTS ACCORDÉS ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 14 Financement Activité nationale 2016 Bpifrance intervient en cofinancement aux côtés des banques pour les investissements des entreprises Une croissance renouvelée des crédits d’investissement portée par les prêts sans garantie En 2016, 6 200 entreprises ont été financées dont 3 400 en prêts sans garantie, particulièrement appréciés des entreprises. Globalement,lescréditsd’investissementsontenhaussede10  % et ont atteint 6,7 Md€. Ces crédits se sont inscrits dans des financements bancaires totaux de 15 Md€, soit un effet de levier sur les financements privés de plus de 3. Le financement du court terme, en soutien de la trésorerie des PME Le total des encours des financements court terme, hors CICE, octroyés en 2016 par Bpifrance s’élève à 3,6 Md€, légèrement en retrait par rapport à 2015, signe de l’amélioration globale de lasantédesPME.Pourla4e annéeconsécutive,lepréfinancement duCréditd’ImpôtCompétitivitéEmploi(CICE)réaliseunecroissance de 19 % en 2016, injectant ainsi 700 M€ supplémentaires dans la trésorerie des entreprises. En 2016, près de 15 000 entreprises ont bénéficié de ce dispositif. 7
  8. 8. FINANCEMENT 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 % • MOBILISATION DE CRÉANCES COMMERCIALES ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION (231 : montant en M€ du soutien de Bpifrance) 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 % • PRÉFINANCEMENT DU CICE (CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI) ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION (147 : montant en M€ du soutien de Bpifrance) 7,6Md€ DEFINANCEMENTS ACCORDÉS 6 % (464) 12 % (907) 27 % (2 074) 2 % (145) 3 % (231) 7 % (504) 6 % (455) 2 % (145) 14 % (1 057)4 % (324) 6 % (469) 6 % (475) 1 % (62) 1 % (98) 1 % (66) (34) 1 % (99) (7) MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE OCCITANIE HAUTS-DE-FRANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES AQUITAINE NOUVELLE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE GRAND EST PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR 4,1Md€ DEFINANCEMENTS ACCORDÉS MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE OCCITANIE AUVERGNE RHÔNE-ALPES AQUITAINE NOUVELLE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE GRAND EST PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE 6 % (228) 43 % (1 779) 2 % (74) 4 % (147) 5 % (206) 3 % (126) 2 % (79) 13 % (540) 3 % (141) 4 % (173) 6 % (242) (7)1 % (25) (3) (2) (14) 8 % (334) ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 168
  9. 9. GARANTIE Garantie Activité nationale 2016 Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l’accès des entreprises au crédit en couvrant une partie du risque bancaire (de 40 à 60 %) pour les inciter à financer les PME dans les phases les plus risquées. Avec les Régions, cette garantie peut être portée jusqu’à 70 % du risque. Dans un contexte de reprise de l’investissement des entreprises en France, l’exercice 2016 s’est traduit par une très légère hausse des accords en risque pris par Bpifrance, à 3,8 Md€ pour plus de 60 200 entreprises soutenues. Le montant total des prêts bancaires garantis s’établit à plus de 9 Md€, en hausse de 7 % par rapport à 2015. Les Fonds Régionaux de Garantie ont représenté 238 M€ d’accords en risque pour 2 055 entreprises accompagnées. Ces fonds régionaux sont financés par chaque Région en fonction de ses propres priorités économiques, notamment pour le renforcement de la trésorerie ou de la transmission. • POIDS ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS EN % DU PIB NATIONAL 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 % • GARANTIE ACTIVITÉ EN MONTANT DES RISQUES RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION (166 : montant en M€ du soutien de Bpifrance) MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE NOUVELLE AQUITAINE 9 % (324) OCCITANIE 8 % (298) 20 % (744) 5 % (176) 4 % (166) 6 % (221) (17) 1 % (24) (10) 1 % (47) 3 % (122) 4 % (149) 16 % (625) 7 % (274) 1 % (21) 7 % (276) GRAND EST 8 % (297) (3) 3,8Md€ DEGARANTIE ENRISQUES ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 189
  10. 10. INNOVATION Innovation Activité nationale 2016 Financement de l’innovation Après une forte hausse en 2015, le niveau d’intervention de Bpifrance en 2016 pour les entreprises innovantes s’est stabilisé à 1,3 Md€. Bpifrance a une nouvelle fois pleinement mobilisé ses outils d’aides (subventions, avances remboursables, prêts à tauxzéro)etdeprêtssansgarantie.Comptetenudel’engagement des porteurs de projets, ce sont près de 4,2 Md€ de projets innovants qui ont été financés directement dans plus de 6 000 entreprises (en croissance de 13 % par rapport à 2015). Investissement direct en innovation L’activitéd’investissementdirecteninnovationaconnuunenouvelle croissance en 2016. En effet, le total des souscriptions par Bpifrance au capital d’entreprises innovantes s’est élevé à 191 M€ pour 53 entreprises, soit une augmentation de 13 % des montants souscrits. • POIDS ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS EN % DU PIB NATIONAL 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 % • INNOVATION ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION (HORS ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT) (41 : montant en M€ du soutien de Bpifrance) MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE 6 % (77) NOUVELLE AQUITAINE GRAND EST OCCITANIE 37 % (479) 2 % (28) 3 % (41) 3 % (41) 2 % (22) 3 % (43) 15 % (197) 8 % (102) (3) (2) 6 % (82) 4 % (57) 9 % (113) 1,3Md€ D’AIDES ETDEPRÊTS ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 2010
  11. 11. INTERNATIONAL International Activité nationale 2016 L’année écoulée aura également été particulièrement active pour Bpifrance en matière de financement et d’accompagnement de l’export. Le Prêt export bat un record à 729 M€, soit + 50 % par rapport à 2015. Le crédit export (crédit acheteur et crédit vendeur) confirme son démarrage à 30 M€ pour l’année et offre de bonnes perspectives pour 2017. Le continuum de services pour l’export a été complété par l’intégration de l’Assurance Export le 1er janvier 2017, à la suite du transfert des garanties publiques de la Coface à Bpifrance. Bpifrance dispose désormais d’une gamme complète d’outils financiers dédiés à l’internationalisation des entreprises. • INTERNATIONAL MONTANTS DES PRÊTS EXPORT EN M€ NOMBRE DE MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL EN 2016 Nombre de missions export11 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 % (23 : montant en M€ du soutien de Bpifrance en prêts exports) 729M€ DEPRÊTS EXPORT MISSIONS INTERNATIONALES 274 ENTREPRISES • POIDS ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS EN % DU PIB NATIONAL LA RÉUNION (1) CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE GRAND EST NOUVELLE AQUITAINE OCCITANIE 30 % (221) 5 % (37) 3 % (23) 5 % (37) 2 % (13) 3 % (21) 18 % (132) 9 % (65) (4) 5 % (39) 7 % (53) 6 % (46) 5 % (35) 13 25 55 12 8 28 11 19 9 26 46 19 2 1 Montant des prêts export : ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 2211
  12. 12. INVESTISSEMENT Investissement direct Activité nationale 2016 En2016,lesinvestissementsdirectsdeBpifranceontatteint 1,4 Md€, en hausse de 46 %, pour 195 entreprises investies. Surcetotal,283M€ontétéinvestispourlecompteduProgramme d’Investissements d’Avenir (PIA). Les investissements du pôle « Mid Large Cap » dans les ETI et grandes entreprises ont connu une croissance de plus de 40 % à 1,1 Md€. L’activité Fonds Propres PME a maintenu un niveau élevé d’investissement avec 139 M€ pour 96 investissements, dont 132 M€ de nouveaux investissements. L’activité régionale a été très dynamique, appuyée sur les équipes présentes dans le réseau territorial de Bpifrance. L’activité a été notamment marquée sur plusieurs secteurs prioritaires : les industries culturelles et créatives, le tourisme et les entreprises de la transition énergétique et écologique. 92 % des opérations sur les fonds « actions » ont été réalisées en co-investissement avec 72 acteurs différents. Plus d’1 opération sur 2 (53 %) en Fonds Propres PME est une ouverture de capital. À fin 2016, leportefeuilledeFondsPropresPMEreprésente453participations. Le Capital Innovation a représenté 191 M€ , en croissance de 13 % par rapport à 2015, pour 53 investissements. Le fonds « Société de Projets Industriels », doté de 700 M€ dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, a investi 199 M€ en 2016 dans 4 opérations. + 46 % EN 2016 1,4 Md€ AU TOTAL MID LARGE CAP 1,1 Md€ CAPITAL INNOVATION DIRECT 191 M€ FONDS SPI 199 M€ FONDS PROPRES PME 139 M€ 283 M€ POUR LE COMPTE DU PIA 195 ENTREPRISES INVESTIES (+ 7 %) Note : les chiffres d’activité sont exprimés en décaissements, excepté pour SPI (souscriptions). ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 2412
  13. 13. INVESTISSEMENT 3 % De 3 à 4 % (+ de 10 entreprises) De 5 à 10 % (+ de 20 entreprises) 10 % (+ de 45 entreprises) 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 % • PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS AU 31 DÉCEMBRE 2016 EN NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES (HORS APPORTS) ET EN % PAR RÉGION, HORS ÎLE-DE-FRANCE • INVESTISSEMENTS DIRECTS EN 2016 EN NOMBRE D’OPÉRATIONS ET EN % PAR RÉGION, HORS ÎLE-DE-FRANCE (8 : nombre d’opérations) (27 : nombre d’entreprises investies) MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE 11 % (12) NOUVELLE AQUITAINE GRAND EST OCCITANIE (113) 7 % (8) 4 % (5) 7 % (8) 4 % (4) 23 % (26) 6 % (7) 11 % (12) 15 % (17) 12 % (13) MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE 7 % (31) NOUVELLE AQUITAINE GRAND EST OCCITANIE NORMANDIE (279) 6 % (27) 8 % (34) 5 % (22) 7 % (31) 24 % (105) 9 % (38) 12 % (51) 10 % (46) 9 % (39) 3 % (13) (1) (1) (1) 225 OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT EN2016 BPIFRANCEEST ACTIONNAIREDE 719 ENTREPRISES ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 2613
  14. 14. INVESTISSEMENT Investissement via des fonds partenaires Activité nationale 2016 L’activité Fonds de Fonds a poursuivi sa croissance en 2016 avec 729 M€ de souscriptions nouvelles dans 41 véhicules. Ces souscriptions se sont réparties en 671 M€ de souscriptions dans27nouveauxfondset58M€desouscriptionscomplémentaires dans 14 fonds. L’objectif de renforcement de la taille des fonds souscrits a été maintenu, avec un ticket moyen de 21 M€. • PORTEFEUILLE DES FONDS PARTENAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2016 EN NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES ET EN % PAR RÉGION, HORS ÎLE-DE-FRANCE 3 % De 3 à 4 % (+ de 50 entreprises) De 5 à 10 % (+ de 90 entreprises) 10 % (+ de 200 entreprises) (86 : nombre d’entreprises investies) + 6 % EN 2016 729 M€ AU TOTAL CAPITAL INNOVATION 387 M€ 53 % DES MONTANTS SOUSCRITS TICKET MOYEN EN 2016 21 M€ 41 VÉHICULES INVESTIS EN 2016 300 FONDS PARTENAIRES 3 000 ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE VIASESFONDS PARTENAIRES,BPIFRANCE ESTAUCAPITALDE 2659PME MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE 11 % (220) NOUVELLE AQUITAINE GRAND EST OCCITANIE NORMANDIE (743) 4 % (86) 7 % (125) 3 % (50) 4 % (81) 19 % (360) 4 % (73) 9 % (174) 18 % (342) 16 % (301) 3 % (62) (3) (8) 2 % (30) ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 2814
  15. 15. ACCOMPAGNEMENT Accompagnement Activité nationale 2016 Construite en appui des initiatives portées par d’autres acteurs publics, l’offre d’accompagnement de Bpifrance s’adresse principalementauxentreprisesqu’ilfinanceetviseàleurpermettre d’identifier leurs leviers de croissance (organique comme externe) et d’amélioration stratégique ou opérationnelle, d’accéder à des services sur mesure, de partager leurs savoirs ou bien encore d’accéder à des formations thématiques par la constitution de programmes sélectifs. Les principaux services proposés par Bpifrance aux entreprises sont : • Conseil : Diagnostic stratégique 360°, Appui aux Fusions et Acquisitions (AFA), diagnostics innovation, missions FondsPropresPME,soutienàl’exportetaudéveloppement à l’international, etc. ; • Formation des dirigeants et de leur comité de direction avec Bpifrance Université, en présentiel et aussi en e-learning avec la plateforme à l’accès gratuit : bpifrance- universite.fr (13 000 personnes inscrites) ; • Miseenréseau:4000entreprisesclientesdeBpifrance sont membres du réseau business des entrepreneurs decroissanceBpifranceExcellence.Bpifrancepropose en outre, dans le cadre du Hub, une mise en relation entre startup et grands groupes. 250 entreprises De 250 à 499 500 entreprises • ACCOMPAGNEMENT RÉPARTITION DES MEMBRES DU RÉSEAU BPIFRANCE EXCELLENCE - EN NOMBRE À FIN 2016 Un programme de business développement pour les start-ups en phase de scale Un programme intensif d’accélération de 12 à 24 mois est mis en place pour les entreprises de croissance avec l’Accélérateur Startup, l’Accélérateur PME et l’Accélérateur ETI. Le dispositif sera complété en 2017 par des accélérateurs régionaux. 31 394 PERSONNES FORMÉES ET CONNECTÉES ENVRON 5 500 (1) ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES (1)  Après retraitement des doublons. 172 ENTREPRISES ACCÉLÉRÉES CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE GRAND EST NOUVELLE AQUITAINE OCCITANIE 264 373941 180 149 158 176 204 353 341 638 239 20 Membres du réseau Bpifrance Excellence176 ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 30 2 396 MISSIONS 63 SESSIONS DE FORMATION 252 ÉVÉNEMENTS 15
  16. 16. 2.BPIFRANCE PARTENAIRE DES RÉGIONS
  17. 17. 2.1 Un partenariat stratégique… Les Régions sont intégrées au sein des instances de gouvernance de Bpifrance : Conseil d’administration, Comité d’orientation national (CNO) et Comités régionaux d’orientation (CRO). Présidé par le Président du Conseil régional, chaque CRO formule un avis sur l’action de Bpifrance dans la région et veille à sa cohérence avec la stratégie de développement économique régionale, en associant les acteurs économiques du territoire. Au total, 117 réunions de CRO se sont tenues depuis la création de Bpifrance en 2013. En 2016, l’organisation des CRO a tenu compte de la nouvelle organisation territoriale des Régions. Bpifrance développe en partenariat avec les Régions uneoffredefinancementadaptéeauxspécificitésterritoriales via des outils communs. Ces solutions sont valorisées sur des plateformes d’orientation en ligne, ainsi que sur le site bpifrance.fr • PLATEFORMES D’ORIENTATION EN LIGNE Plateformes d’orientation PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE GRAND EST AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE OCCITANIE HAUTS-DE-FRANCE NOUVELLE AQUITAINE ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 34 6 CROEN 2016 117 RÉUNIONS DECRO 17
  18. 18. Desoutilsquis’adaptentauxaxesstratégiquesdechaque Région. Des outils répondant aux besoins des entreprises à différents stades de leur développement. Des outils performants économes en financements publics. Une expertise et des dispositifs de gestion mutualisés pour limiter les coûts. Une relation de proximité portée par chaque direction régionale. 90 % des décisions sont prises en région. Une codécision sur chaque projet avec possibilité de délégation pour les Régions qui le souhaitent. Une conotification de la décision avec la Région aux bénéficiaires. Une communication commune permettant d’assurer la visibilité de l’action régionale. Un reporting précis et régulier notamment via le portail régional de service. Uneévaluationdesoutilsdèslorsquelevolumenécessaire est atteint. 2.2 Un partenariat renforcé par des outils communs Nos 10 engagements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 3618
  19. 19. EN2016 14M€ Les Fonds Régionaux de Garantie Abondés par les Régions, les Fonds Régionaux de Garantie (FRG) gérésparBpifranceinterviennentsystématiquementencomplément des fonds nationaux (1 pour 1). Ils permettent d’augmenter la part du risque garanti jusqu’à 70 % et facilitent l’accès des entreprises au crédit pour les projets à risque élevé. En 2016, a été mis en place un fonds régional de garantie renforcé à l’échelle des nouvelles grandes Régions qui permet d’offrir un effet de levier amélioré. LesRégionsHauts-de-France,Île-de-France,Normandie,Centre- Val de Loire et Bretagne ont mis en production ce nouveau fonds de garantie au 31 décembre 2016. Elles seront rejointes dès le 1er trimestre 2017 par les Régions Occitanie,Bourgogne-Franche-ComtéetAuvergne-Rhône-Alpes. En 2016, ce sont 941 M€ de prêts adossés aux Fonds RégionauxdeGarantiequiontétéaccordésà2055entreprises (238 M€ de risques garantis). • DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS AUX FONDS RÉGIONAUX DE GARANTIE AU 31 DÉCEMBRE 2016 EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE (1) (Y COMPRIS FEDER ET HORS FRAIS D’ASSURANCE) EN M€ (1)  Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre. de 20 M€ 20 - 40 M€ 40 - 60 M€ 60 M€ DOTATIONS VERSÉESDEPUIS L’ORIGINE 424M€ CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE 33,5 M€ NOUVELLE AQUITAINE GRAND EST OCCITANIE NORMANDIE 131,6 M€ 27,1 M€ 24,5 M€ 11,7 M€ 19,5 M€ 46,2 M€ 10,6 M€ 36,2 M€ 21,3 M€ 24,3 M€ 17 M€ 13,8 M€ ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 3819
  20. 20. EN2016 49M€ Les Fonds Régionaux d’Innovation Dans les secteurs d’activité jugés prioritaires par chaque Région, leFondsRégionald’Innovationpermetdemobiliserdescofinancements de projets innovants entre la Région et Bpifrance, à tous leurs stades de maturité (faisabilité, expérimentation, développement commercial)àtravers3typesd’aides:unesubvention,uneavance remboursable en cas de succès et un prêt à taux zéro pour l’innovation. En 2016, ce sont 96 M€ qui ont été accordés au titre des Fonds Régionaux d’Innovation (FRI) pour 1 102 entreprises soutenues. • DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS AUX FONDS RÉGIONAUX D’INNOVATION AU 31 DÉCEMBRE 2016 EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE (1) ( Y COMPRIS FEDER ) EN M€ (1)  Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre. de 20 M€ 20 - 40 M€ 40 - 60 M€ 60 M€ DOTATIONS VERSÉESDEPUIS L’ORIGINE 461M€ GUADELOUPE NOUVELLE-CALÉDONIE CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE 62,2 M€ NOUVELLE AQUITAINE GRAND EST OCCITANIE NORMANDIE 51,7 M€ 8,8 M€ 36,6 M€ 2,3 M€ 40 M€ 48,4 M€ 45,8 M€ 60,8 M€ 30,3 M€ 47,6 M€ 7,3 M€ 18,5 M€ 0,2 M€ 0,67 M€ ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 40 Lancés en 2015, grâce au soutien de l’État dans le cadre duPIAetde4grandesRégionssurleursfilièresstratégiques (Grand Est, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Provence- Alpes-Côted’Azur),lesPartenariatsRégionauxd’Innovation (PRI) ont permis de financer 335 projets innovants à hauteur de 72 M€, à parité entre l’État et les Régions. En 2017, ce programme sera étendu aux Régions Bretagne et Centre-Val de Loire et sera prolongé plus largement dans le cadre du PIA 3. 20
  21. 21. EN2016 7,6M€ Les Prêts de développement territoriaux LesRégionsetBpifranceconçoiventdesfinancementsspécifiques, destinés à renforcer la structure financière des entreprises durant les phases clés de leur développement. Sans garantie ni caution personnelle, ces financements à fort effet de levier bénéficient d’un différé de remboursement en capital qui permet d’alléger la charge financière de l’entreprise. Pour répondre aux priorités des Régions, des Prêts de développement territoriaux (PDT) peuvent être mis en place avec des finalités particulières : Prêt Vert, Prêt Régional de Revitalisation, Prêt Export… La Région soutient le dispositif au moyen d’une dotation permettant de bonifier le taux du prêt. En 2016, ce sont 25 M€ de prêts qui ont été accordés à 217 entreprises soutenues grâce à ces partenariats. • DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS (1) POUR LES PRÊTS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2016 EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE (2) EN M€ (1)  En vertu de la loi NOTRe, les fonds confiés par les départements sont gérés en mode extinctif. (2)  Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre. DOTATIONS VERSÉESDEPUIS L’ORIGINE 44,6M€ CORSE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR HAUTS-DE-FRANCE 12 M€ NOUVELLE AQUITAINE GRAND EST OCCITANIE NORMANDIE MARTINIQUE GUYANE 4,5 M€ 13,5 M€ 0,5 M€ 5 M€ 0,2 M€ 2,2 M€ 2 M€ 3 M€ 0,5 M€ 1,2 M€ ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 42 Un nouveau prêt en ligne pour les TPE Lancé fin 2016 en Bretagne et en Île-de-France, le Prêt CroissanceTPEpermetderenforcerlastructurefinancière de petites entreprises à l’occasion d’un programme d’investissement. Son montant est compris entre 10 000 et 50 000 €, sans caution personnelle, ni garantie. Le dépôt de la demande en ligne permet une réponse rapide. Son taux est préférentiel, grâce à l’aide des Régions. Dès le 1er trimestre 2017, ce produit sera disponible en Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Hauts-de- France et en Normandie. 21
  22. 22. Les fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement Afin de faciliter l’accès des PME aux fonds propres, toutes les Régions ont souscrit, souvent au côté de Bpifrance, à un ou plusieurs fonds régionaux ou interrégionaux, plus particulièrement cibléssurl’amorçage,lecapitalinnovation,lecapitaldéveloppement ou le capital transmission. • FONDS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX D’INVESTISSEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016 EN NOMBRE DE FONDS, SOUSCRITS PAR BPIFRANCE, EN PÉRIODE D’INVESTISSEMENT POUVANT INTERVENIR DANS LA RÉGION EFFET DE LEVIER MOBILISATION DE PLUS DE 2,6 Md€ 5 De 5 à 10 10 MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE LA RÉUNION MAYOTTE CORSE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR ÎLE-DE-FRANCE CENTRE VAL DE LOIRE GRAND EST AUVERGNE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE NORMANDIE OCCITANIE HAUTS-DE-FRANCE NOUVELLE AQUITAINE 11 138 8 9 10 7 11 10 15 11 8 1 2 1 1 1 ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 4422
  23. 23. • FONDS RÉGIONAUX FNA AU 31 DÉCEMBRE 2016 EN MONTANTS SOUSCRITS PAR LES RÉGIONS MOBILISATION DE PLUS DE 290 M€ EFFETDE LEVIER BRETAGNE BASSE- NORMANDIE PAYS DE LA LOIRE POITOU- CHARENTES LANGUEDOC- ROUSSILLON PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR HAUTE- NORMANDIE CHAMPAGNE- ARDENNE NORD- PAS DE CALAIS PICARDIE ÎLE-DE-FRANCE BOURGOGNE RHÔNE-ALPESAUVERGNE LIMOUSIN AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES CORSE LORRAINE ALSACE CENTRE VAL DE LOIRE FRANCHE- COMTÉ 1 M€ 15 M€ 3 M€ 3 M€ 3 M€ 3 M€ 2 M€ 2 M€ 3 M€ 4,5 M€ 3 M€ 3 M€ 3 M€ 3 M€ 3 M€ 1 M€ 1 M€ 2 M€ 3 M€ 3 M€ ATLAS RÉGIONS 2016 Bpifrance 46 R2V : 25 M€ FNA : 15 M€ ÉMERGENCE INNOVATION 1 : 33,1 M€ FNA : 19,9 M€ ÉMERGENCE INNOVATION 2 : 30 M€ FNA : 18 M€ GO CAPITAL AMORÇAGE : 56,8 M€ FNA : 25 M€ CAP INNOV’EST : 36,1 M€ FNA : 20 M€ IRDINOV : 33,6 M€ FNA : 20 M€ FIRA NORD-EST : 30,5 M€ FNA : 17,45 M€ CAP DÉCISIF III : 45,1 M€ FNA : 25 M€ 23
  24. 24. Pour contacter Bpifrance de votre région bpifrance.fr Bpifrance 27-31, avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort Cedex Tél. : 01 41 79 80 00
  25. 25. Réf.:6943-04.

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