Une année marquée par une forte croissance de l’activité innovation, de l'accompagnement des entreprises dans leur décarbonation et les financements liés à la réindustrialisation.

1. BILAN D'ACTIVITÉ 2023
29 FÉVRIER 2024

2. NOS FAITS MARQUANTS
2
Crédit Export : financement du métro d’Abidjan
Renouvellement de l’engagement de l’Etat auprès
de la Deeptech : Bourse French Tech Lab,
partenariats PUI
Lancement du fonds BEA1
Lancement du Coq Créa, incarnant la communauté
des créateurs et des repreneurs d’entreprises
1,5 Md€ déployés dans le cadre du Plan French Touch en
direction des industries culturelles et créatives françaises
Lancement du Fonds Bpifrance Amorçage industriel
2023
Bpifranceen
400 événements : Big, WAFT, La Deeptech voit Big, Jour E,
Entrepreneuriat pour Tous…
Investissement dans Mistral AI
1er investisseur européen et 2e mondial en private equity en 2023,
en nombre d’opérations (classement Pitchbook, février 2024)
Renouvellement du partenariat France Investissement
Assureurs pour 3Md€
Lancement du nouveau fonds de Garantie Electricité Renouvelable (GER)
et signature du premier contrat de garantie relatif à l’approvisionnement
en électricité de long terme pour des industriels
Lancement du porte-à-porte de masse auprès de 20 000
entreprises pour accélérer la décarbonation de l’industrie
dans le cadre du Plan d’actions Industrie Verte
Cap des 4 500 entreprises accélérées depuis 2015
Lancement du programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 »
« Prenez le bus ! », Tournée French Fab pour faire
découvrir l’industrie aux jeunes

3. FOCUS STRATÉGIQUES
2023
3

4. 4
BPIFRANCE, BANQUE DE L’INDUSTRIE
• Projets France 2030 : 50% des aides à destination des
projets d’industrie
• Fonds SPI (Société de Projets Industriels) : 179,5 M€ investis
dans 13 entreprises
• Tournée French Fab en régions
• « Prenez le bus ! », tournée pour faire découvrir l’industrie aux
jeunes, pendant la semaine de l’Industrie (visites d’usines)
• 50 promotions d’accélérateurs industriels en activité en
2023 dont 22 lancées sur l’année
• Prêt Nouvelle Industrie, AAP 1ère usine, AAP France 2030
sectoriel
AMPLIFIER LE MOUVEMENT DE LA RÉINDUSTRIALISATION À TRAVERS L’ENSEMBLE DU CONTINUUM
1,2 Md€

5. levés par les fonds
partenaires
centrés sur la
transition
écologique
BPIFRANCE, BANQUE DU CLIMAT
Un continuum d’offres pour accélérer la transition des entreprises, et en particulier la décarbonation de l’industrie
7 MD€ EN 2023 EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES (TEE)
FINANCEMENT
Diagnostics
réalisés, dont
1 500 Diag
Décarbon’action
Volontariat
territorial en
entreprise
(VTE) verts
versés
pour les AAP (incl.
projets industriels
H2, batteries,
nucléaire…)
120 projets
ENR financés
Financement
octroyés à des
startups investis en
direct en
faveur
de la TEE des
entreprises
Assurance
export
contractualisées
Financement
de projets ENR
à l’export
investis par
Bpifrance dans
les fonds
partenaires
577
M€
800
M€
300
2 100 217
M€
85
M€
106
M€
1,8
Md€
2,3
Md€
460
M€
700
M€
Financement de
l’immobilier vert
ACCOMPAGNEMENT INNOVATION CAP DEV EXPORT
1,9
Md€
FONDS DE FONDS
Prêts TEE pour
financer 700 projets
de transition,
dont 35% dans
l’industrie
2 400 membres dont 150
Eclaireurs (+ 715 en 2023)
3,3 Md€ 2,9 Md€ 200 M€
460 M€ 217 M€
ACCOMPAGNER LES PME ET LES ETI DANS LEUR TRANSITION VIA UN PORTE À PORTE DE MASSE ET FAIRE ÉMERGER LES CHAMPIONS DE DEMAIN

6. 6
Bpifrance a déployé à fin décembre 2023, depuis le lancement de France 2030, près de 60 % de la totalité des montants engagés par
l’ensemble des opérateurs.
Faisabilité Développement
Croissance et
Industrialisation
Aides et prêts
réseau
Appels à projets
Grands projets
Accompagnement
BFT
i-Lab i-Nov i-Demo 1ère Usine
Appels à projets dirigés de France 2030
(quantique, santé, hydrogène…)
Projets notifiés à l’Europe
Prêt Innovation Prêt Nouvelle Industrie
Aide au Développement Deeptech
Prêt Amorçage
Aides régionalisées
Diagnostics innovation Accélérateurs Néo
Plan numérique Plan French
Care / Santé
Plan French
Fab / Industrie
Plan Climat Plan Touch
Plan Deeptech
Répartition des financements Bpifrance déployés par secteurs, % de valeur :
o Electronique : Liberty pour 2,775Md€, IPCEI Nano pour 779M€
o Décarbonation : Verkor pour 569M€, Nuward pour 300M€, les IPCEI Hydrogène pour 820M€
Grands projets (5,2Mds€)
Transport
27%
Innovation
bottomup
18%
Santé
16%
Agri, agro
10%
Numérique
9%
Matériaux
durables
6%
Prod. d'énergie
décarbonée
5%
Spatial
3%
Autres
2%
Appels à projets (2,7Md€)
Electronique
robotique
4%
Aides et prêts réseau (1,5Md€)
Digital et
communication
34%
Activités deeptech,
scientifiques et
techniques
31%
Industrie
manufacturière
17%
Commerce et
autres
18%
Financer l’industrialisation et les secteurs en transition via un continuum complet
PRÈS DE 10MD€ DE FINANCEMENTS INNOVATION DÉPLOYÉS PAR BPIFRANCE, PRINCIPAL OPÉRATEUR DE FRANCE 2030
BPIFRANCE, BANQUE DE ‘FRANCE 2030’

7. 6 000
MISSIONS DE CONSEIL
RÉALISÉES
7
BPIFRANCE, BANQUE CONSEIL
7
70 000
DIRIGEANTS FORMÉS
50
ACCÉLÉRATEURS
LANCÉS CHAQUE
ANNÉE
4 500
ACCÉLÉRÉS DEPUIS
2015
PREMIER CABINET DE CONSEIL AUX PME
+ 100 évènements / an, des
communautés d’entrepreneurs
alimentées: Les Accélérés, French
Fab, Coq Vert, Les Excellence…
Un catalogue d’une trentaine de
missions pour les Startups, PME et
ETI adapté à leurs besoins.
Des formations en présentiel pour
les dirigeants des Excellence et
une plateforme e-learning gratuite
et ouverte à tous.
720
1 600
2 050 2 150
3 330
4 100
6 050
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nb de missions de
conseilopérées*
23%
120% 28% 5% 55%
Croiss.YoY 48%
0,9 1,3 1,9 3,0 4,3 5,0 6,0
9 12
17
21 21
42
64
10,3 13,5
19,0
23,6 25,0
46,8
70,0
0
10
20
30
40
50
60
70
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Milliers
Nombre dedirigeants
formés**
87%
30% 40% 24% 6%
Croiss. YoY 50%

8. 8
SENSIBILISER -
PREPARER
ORIENTER
Plan création – une ambition : doubler le nombre d’entrepreneurs en 2027
Sensibiliser,informer et orienter
les porteurs de projets via un portail unique
www.bpifrance-creation.fr
Promouvoir l’entrepreneuriat
et l’esprit d’entreprendre
Bilan 2023 :
• 10,4 M de visites
Lancement du Coq Créa,
emblème des créateurs et des repreneurs
d’entreprises accompagnés par le collectif Cap Créa
ACCOMPAGNER
Soutenir les résaux pour renforcer
l’accompagnement
Bilan 2023 :
• 153 000 accompagnements dont 16 000 en QPV
• 79 000 créateurs accompagnés
• 50 M€ accordés aux réseaux d’accompagnement
FINANCER
Faciliterl’accès au financement
de la création d’entreprises
Bilan 2023 :
• 93 M€ de Prêts d’Honneur décaissés
• 18 300 créateurs financés
• 4 Md€ de prêts garantis à la création
POUR TOUS, POUR TOUS LES TERRITOIRES
Renforcer le soutien à
l’entrepreneuriat dans les QPV
Achèvement du programme
2019-2023
avec le soutien de l’Etat et de la Caissedes Dépôts
Lancement en 2024 du programme
Entrepreneuriat Quartiers 2030
doté de 456 M€ sur quatre ans à destination des
entrepreneurs des Quartiers Prioritaires de la Ville,
avec le soutien de l’Etat et la Caisse des Dépôts
BPIFRANCE, BANQUE DE LA CRÉATION
POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CREATION D'ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES

9. BPIFRANCE, BANQUE DE L’EXPORT
2
Assurance Export*
21 Md€ d’engagements sur les produits
d’assurance export en 2023,
dont 19 Md€ sur l’assurance-crédit
• Des financements emblématiques
comme Neoliner, Moteurs Pegasus,
Envision, métro d’Abidjan, MSC
Euribia, etc.
Financement Export
330 M€ de Crédit export
Développement Export
Plus de 400 entreprises ont participé à
26 missions dans 22 pays
BPIFRANCE ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES À TOUTES LES ÉTAPES DE LEUR
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, AVEC LA TEAM FRANCE EXPORT
+48% d’entreprises accompagnées sous
l’impulsion de nos 9 délégations
internationales
5
opérations de GPS*
pour
2,1 Md€
* Bpifrance gère ces dispositifs Export au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat
entreprises
soutenues
+ 5 000
22 Md€*
déployés en 2023

10. 10 ANS D’IMPACT: 2013-2023
10
BPIFRANCE A CONDUIT DES TRAVAUX ÉVALUANT L’IMPACT DES 10 PREMIÈRES ANNÉES DE SON
ACTION SUR L’ÉCONOMIE FRANÇAISE ET SON TISSU PRODUCTIF
577 000 TPE, PME et ETI/GE soutenues
294 Md€ de financements
1 700 PME transformées en ETI
+ 6 % de surcroît de croissance du CA et de l’emploi par an pour les entreprises
soutenues en crédit et en garantie de crédit d’investissement, soit :
+ de 500 000 emplois supplémentaires
211 Md€ d’assurance-crédit à l’export
11 Md€ de Résultat Net cumulé
52 Md€ d’actifs sous gestion contre 20 Md€ en 2013, Bpifrance étant ainsi devenu
l’un des plus grands investisseurs européens au capital de ~ 6 500 entreprises
Montants annuels de financement de l’innovation dans les startups
MULTIPLIES PAR 7
95 % des décisions de financement prises en région
+ de 2/3 des entreprises financées hors des métropoles
38% en territoires d’industrie
10 % en Quartiers Prioritaires de la Ville
29 Md€ d’aides et prêts à l’innovation cumulés
*
* données n’incluant pas 2023, arrêtées au 31/12/2022
*
*

11. L’ACTIVITÉ 2023
PAR MÉTIER
11

12. BPIFRANCE EN SOUTIEN DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
12
63MD€
Injectés dans le financement
de l’économie française
en 2023 +19%*
vs 2022
*Hors assurance crédit

13. FINANCEMENT
13
(hors mesures d’urgence économique 2020)
Md€
+7,7%
vs 2022
18,7
NIVEAU HISTORIQUE DES CRÉDITS ACCORDÉS EN 2023 AU SOUTIEN DES
ENTREPRISES FRANÇAISES
vs 17,3 Md€ en 2022
MONTANT
(MD€)
NB
D'ENTREPRISES
MONTANT
(MD€)
NB
D'ENTREPRISES
VARIATION
Crédits à moyen & long terme : 9,12 7 467 9,42 6 821 +3%
• prêts avec garantie 4,76 1 991 5,57 1 952 +17%
• prêts sans garantie 4,36 5 645 3,85 4 989 -12%
Dont Prêt Plan Climat (avec et sans garantie) 2,23 1 071 2,57 852 +15%
Dont Prêt Croissance (sans garantie) 1,40 943 1,75 1 093 +25%
Crédits Court Terme
*nombre de cliens uniques
8,20 6 640 9,24 6,701 +13%
2022 2023

14. GARANTIE
14
Md€
+5%
vs 2022
8,7
MAINTIEN DE LA CROISSANCE DE LA GARANTIE EN 2023, MARQUÉE PAR
UNE NETTE PROGRESSION DES FONDS TRANSMISSION ET DÉVELOPPEMENT
vs 8,2 Md€ en 2022
2022 2023
MONTANT
(MD€)
NB
D'ENTREPRISES
MONTANT (MD€)
NB
D'ENTREPRISES
VARIATION
Prêt des banques
françaises garantis par
Bpifrance
8,21 62 339 8,65 63 301 +5%

15. FINANCEMENT DE L’INNOVATION
15
Md€
+110%
vs 2022
9,4
DOUBLEMENT DES FINANCEMENTS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES,
NOUVEAU RECORD DE L’ACTIVITÉ DE SOUTIEN A L’INNOVATION
vs 4,5 Md€ en 2022
MONTANT
(MD€)
NB
D'ENTREPRISES
MONTANT
(MD€)
NB
D'ENTREPRISES
VARIATION
Aides et prêts à l'innovation 4,47 6 451 9,42 6 036 +110%
• dont aides à l'innovation 1,31 4 643 1,58 4 656 +20%
• dont prêts aux entreprises
innovantes (y compris OC French Tech Seed)
0,58 1 513 0,50 1 285 -14%
• dont Volet dirigé sectoriel – projets
non notifiés
0,78 484 2,08 791 +165%
• dont Volet dirigé sectoriel – projets
notifiés
1,43 7 5,24 14 +266%
• dont Appels à projets France
Relance (Automobile, Aéronautique,Résilience,
Nucléaireet Territoires d'industrie) et PGE
Soutien Innovation
0,36 721 0,02 71 -95%
2022 2023
Dont 5,3 Md€ déployés
en industrialisation et
4,1 Md€ en R&D
Volumétrie
des AAP* :
*taux de sélection de 30%

16. INVESTISSEMENT
16
Md€
-18%
vs 2022
4,0
BPIFRANCE, N°1 EUROPÉEN ET N°2 MONDIAL EN NOMBRE
D’INVESTISSEMENTS EN PRIVATE EQUITY EN 2023
(Classement Pitchbook, février 2024)
vs 4,8 Md€ en 2022
MONTANT (M€)
NB DE
FONDS/ENTREPRISES
MONTANT (M€)
NB DE
FONDS/ENTREPRISES
VARIATION
Fonds de fonds -
Souscriptions
dans les fonds partenaires
1 618 87 1 581 76 -2%
Investissements en Capital
innovation
726 149 677 150 -7%
Investissements directs
dans les PME
363 130 455 145 +25%
Investissements directs
Mid & Large Cap
- dont Lac1*
2 143 56 1 267 68 -41%
1 054 4 455 2 -57%
Total Investissements 4 850 422 3 979 439 -18%
Cessions Capital Innovation 99 33 229 36 +132%
Cessions Mid & Large Cap 1 154 35 722 29 -37%
Cessions PME 232 97 332 88 +43%
Fonds de fonds -
Distributions
des fonds partenaires**
854 247 669 240 -22%
Total
Cessions/Distributions
2 339 413 1 951 393 -17%
INVESTISSEMENTS
CESSIONS
2022 2023
*Pour Lac1, le nombre d'entreprises concerne uniquement les nouveaux investissements
**Fonds de fonds : les distributions incluent les produits exceptionnels de cession des SICAV pour
15M€ en 2022
TOTAL CESSIONS
1,9 Md€
-17%
vs 2022

17. INTERNATIONAL
17
Md€
22
AUGMENTATION DU NOMBRE D'ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES À
L’INTERNATIONAL
vs 32 Md€ en 2022
MONTANT (M€)
NB
D'ENTREPRISES
MONTANT (M€)
NB
D'ENTREPRISES
VARIATION
Assurance-crédit 30 274 98 19 033 107 -37%
Assurance-crédit moyen-
long terme
30 180 89 16 944 97 -44%
Garantie des projets
stratégiques
92 2 2 056 4 +2124%
Autres garanties annexes 1 7 34 6 +2560%
Assurance prospection 285 1 501 216 1 352 -24%
Garantie de cautions et
préfinancements
930 370 1 054 393 +13%
Assurance change 422 62 773 70 +83%
Crédit Export 111 13 330 13 +197%
Prêts du Trésor - - 558 19 -
Prêt Croissance International 313 177 295 145 -6%
Garantie Projet International 85 172 112 180 +32%
Actions d'accompagnement à
l'international
17 missions 278 26 missions 415
+49% (#
entreprises)
Prestations
d’accompagnement avec
Business France
3 876 4 011 +3%
TOTAL 32 419 2 671 22 397 2 694 -31%
*incluant les Prêts Croissance International, les investissements couverts par la Garantie de Projets à l'International (GPI) et la
Garantie des Lignes Cautions Export, comptabilisés dans la partie Financement et Garanties
2022 2023
+ 56%*
vs 2022
* hors assurance-
crédit

18. ACCOMPAGNEMENT
18
nouvelles
entreprises
accélérées
+48%
vs 2022
989
PRÈS DE 1 000 NOUVELLES ENTREPRISES ACCÉLÉRÉES ET NIVEAU RECORD
DES MISSIONS DE CONSEIL
vs 988 en 2022
2022 2023
ACCÉLÉRATEURS NB D'ENTREPRISES NB D'ENTREPRISES VARIATION
Nouvelles entreprises accélérées 988 989 0%
Total d'entreprises accélérées
(alumni + actifs)
3 467 4 513 +30%
ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL Nb de missions Nb de missions Variation
Missions de Conseil PME/ETI 3 307 4 870 +47%
Missions de Conseil Innovation 783 1182 +51%
Nouvelles entreprises accompagnées à
l'international
3 876 4 011 +3%
UNIVERSITÉ
Personnes formées en digital 23 093 25 504 +10%
missions de conseil
réalisées
6 052 vs 4 090 en 2022

19. CRÉATION
19
de soutien aux
réseaux
d’accompagnement
50 M€
POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
DANS TOUS LES TERRITOIRES
vs 70,8 M€ en 2022
2022 2023
vs 108 M€ en 2022
MONTANT
(M€)
NB
BÉNÉFICIAIRES
MONTANT
(M€)
NB
BÉNÉFICIAIRES
VARIATION
VARIATION
EN NB DE
BENEFICIAIRES
Soutien aux réseaux
d'accompagnement*
70,8 251 50 354 -29% +41%
Prêts d'honneur directs (décaissés) 108 15 700 93 18 300 -14% +17%
Entrepreneuriat pour tous NB NB VARIATION
Tournée (Nb d'évènements) 574 697 +21%
Dispositifs CitésLab (yc volontaires) 153 149 -3%
Entreprises dans les Accélérateurs 1 550 1294 -17%
-29%
en montant
vs 2022
93 M€ de Prêts d’honneur
directs décaissés
*réduction des dotations confiées par mandat en 2023
+41%
en
bénéficiaires
vs 2022
-14%
en montant
vs 2022
+17%
en
bénéficiaires
vs 2022

20. AMBITIONS
2024-2028
20

21. PLAN STRATÉGIQUE 2024-2028 : NOS AMBITIONS
21
Activité
2024-2028
48 000 missions de conseil
5 500 accélérés
220 000 prêts d’honneur
1 Md€ de crédits déployés via la banque
digitale
1 M de porteurs de projets soutenus par les
Réseaux, dont 620 000 créateurs accompagnés
27 Md€ de garanties
35 Md€ déployés
pour le Climat
23 Md€
en fonds propres
30 Md€ de crédit CT
50 Md€ de crédit à MLT
2,5Md€ de crédits export
35 Md€ déployés
en industrie
10 Md€ déployés
en Santé
20 Md€ en aides et prêts à l’innovation
5 Md€ déployés en IA

22. BILAN D'ACTIVITÉ 2023
29 FÉVRIER 2024