DECODE INVEST février 2020

Introduction
Indicateur Decode Invest - 2020
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
Après un mois de janvier exceptionnel ayant cumulé plus de 800 millions d’euros d’investissement dans la tech,
le mois de février enregistre une forte baisse avec 330 millions d’euros ont été investis sur 47 opérations. Un net
repli par rapport à février 2019 qui frôlait les sommets du demi milliard avec 472 millions d’euros investis
La startup Kinéis, arrive largement en tête du classement avec une levée de fonds de 100 millions d’euros. La
startup s’apprête à déployer une constellation de nanosatellites dédiée aux objets connectés. Si l’IoT est donc le
secteur le plus dynamique de ce mois, ceux de la mobilité et de la sécurité occupent le reste du podium, avec
respectivement 54,6 millions et 39,5 millions d’euros de récoltés.
La présence d’investisseurs étrangers continue à s’afﬁrmer avec 19 fonds d’investissements étrangers présents
dans les prises de participations de février.

Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
‣ Les chiffres clés
‣ Le mois de février en détail
‣ Les principales opérations
‣ Les secteurs les plus dynamiques
‣ les opérations par région, par tranche et par secteur
‣ L’analyse des investisseurs
‣ Les opérations corporates
02. Le détail des levées de fonds
‣ Les secteurs
‣ les montants des opérations de février
‣ les investisseurs
03. Lexique & Méthodologie

Les chiffres clés de février
12 opérations comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
02
La BPI est impliquée sur
9 opérations
330 millions d’euros investis01 47 investissements
03 04

‣ De plus petits tours de tables par rapport à
2019
L’opération moyenne était de 9,07 millions en février 2019 contre 7,02
millions en 2020 (Cf Decode Invest 2019).
40
46
53
59
65
JAN 19 FÉV 19 JAN 20 FÉV 20
47
61
52
54
Nombre d’opérations
0
225
450
675
900
JAN 19 FÉV 19 JAN 20 FÉV 20
330
801
472,1
392,8
Montants levés
Un mois de février en baisse
‣ Plus de 3/4 des opérations en dessous de
5M€
35 des 47 opérations sont en dessous de 5 millions d’euros.
‣ 1 opération représente près du tiers des
fonds levées au cours du mois.
La levée de 100 millions d’euros réalisée par Kinéis représente près de
30% des fonds levées en février 2020.

23,6millions d’euros
millions d’euros
100
millions d’euros
33
Les 3 levées de fonds 
les plus importantes
Kinéis- 100 millions d’euros
Investisseurs : CLS, CNES, BPI
France, Ifremer, Thales, Hemeria,
Celad
CybelAngel - 33 millions d’euros
Investisseurs : Prime Ventures,
TempoCap, BPI France, Open CNP
Cityscoot - 23,6 millions d’euros
Investisseurs : Allianz France,
Demeter, Groupe RATP, Banque des
Territoires
Stilla Technologies - 20 millions d’euros
Shippeo - 20 millions d’euros
Eskimoz - 17 millions d’euros

Tinubu Square - 15 millions d’euros

Les 3 secteurs les plus dynamiques
2 opérations
IoT
101,5 millions d’euros
4 opérations
Transport /  
Mobilité
3 opérations
Sécurité

Top 3 des régions
Le détail des régions
Île-de-France
25 opérations
190,1M€
PACA
3 opérations
15,8M€Occitanie
4 opérations
107,6M€
Région Montant (en M*€)
Île-de-France 190,15
Occitanie 107,6
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
15,8
Auvergne-Rhône-Alpes 7,55
Pays de la Loire 3
Hauts-de-France 2,4
Normandie 1,5
Bretagne 1
Grand-Est 1
*Millions

50M€ +: Tranche N°5
Montants levés : 100 M€ (1 opération)
Répartition des opérations par tranche
20-50M€ : Tranche N°4
Montants levés : 56,6 M€ (2 opérations)
JAN 2019
FÉV
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOÛT
SEP
OCT
NOV
DÉC
JAN 2020
FÉV 2020
0 20 40 60 80
1
4
1
1
1
1
4
2
2
3
2
2
2
1
4
4
4
6
3
3
2
3
1
4
3
9
17
12
11
13
15
13
13
8
10
6
12
11
4
18
11
14
17
21
1
15
18
10
5
8
8
11
31
21
12
24
37
34
7
31
31
28
20
29
26
27 Tranche N°1
Tranche N°2
Tranche N°3
Tranche N°4
Tranche N°5
Évolution du nombre d’opérations par tranche 2019/2020

IOT
TRANSPORT/ MOBILITÉ / LOGISTIQUE
SÉCURITÉ
MEDTECH / BIOTECH / SANTÉ
MARKETING / COMMUNICATION
FINTECH
BIEN ÊTRE / BEAUTÉ
ENERGY / CLEANTECH
ARTS ET CULTURE
TÉLÉCOM
RECRUTEMENT / RH
FOODTECH
TECH
EDTECH / FORMATION
LEGALTECH
IT & INFRASTRUCTURE
ADTECH
LOISIR
AGRICULTURE
AUTRES
E-COMMERCE / RETAIL
GAMING
0 30 60 90 120
0,3
0,6
1
1,6
2
2
2,1
2,5
3,5
3,55
5
5,7
9
9,1
13,3
15,6
16,5
20,5
20,55
39,5
54,6
101,5
Répartition des opérations par secteur

Le proﬁl des investisseurs
99 France
Europe
International
7
12
118 C’est le nombre de participations relevées sur le mois de février 2020 dans
la FrenchTech
D’où viennent ces
participations ?
4 Le nombre de participations de corporate venture sur le mois de février
Jan - 20 Fév - 20
Corporates 3 4
Français 111 99
Internationaux 16 7
Européens 9 12

Les principales opérations corporate
CybelAngel 
(Cyber Sécurité) : 33M€
 
Stilla technologies
(MedTech) : 20M€
Eskimoz  
(SEO) : 17M€

02
Le détail des levées
de fonds

Détail des levées de fonds
Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs
Kinéis IoT 100
CLS, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), BPI France, Ifremer,
Thales, Hemeria, Celad
CybelAngel Sécurité 33 Prime Ventures, TempoCap, BPI France, Open CNP
Cityscoot Transport/ Mobilité / Logistique 23,6 Allianz France, Demeter, Groupe RATP, Banque des Territoires
Stilla Technologies MedTech / BioTech / Santé 20
TUS-Holdings, Illumina Ventures, Kurma Partners, LBO France, Paris
Saclay Seed Funds, BNP Paribas Développement, Idinvest
Shippeo Transport/ Mobilité / Logistique 20 ETF Partners, Partech, BPI France, NGP Capital
Eskimoz Marketing / Communication 17 Momentum
Tinubu Square FinTech 15 Long Arc Capital, BPI France
Nawatechnologies Energy / CleanTech 13,3
Demeter, Supernova Invest, Region Sud Investissement, Eurowatt,
Davanière Capital Partenaires, InnoEnergy, Kouros, CAAP, BPI France
Inato Bien être / Beauté 12,6 Obvious Ventures, Cathay Innovation, Serena Capital, Fly Ventures
FlexiFleet Transport/ Mobilité / Logistique 10 Trocadero Capital Partners
Convelio Arts et culture 9,1 Acton Capital Partners, Global Founders Capital
CerbAir Sécurité 5,5
Boundary Holding, Aubé Management, Smart Move Holding, MDBA, TF
Participations
Alsatis Télécom 5 Ardian
Otodo Télécom 3 Breega, BPI France, Banque Populaire
Stonly Marketing / Communication 3 Accel Partners

Avoloi LegalTech 2,5 Naoleb, SWEN Capital Partners, West Web Valley
EvidenceB EdTech / Formation 2 Finorpa, Groupe IRD, Nord France Amorçage, Lita.co
Fluicity Tech 2 finance&invest.brussels
Qwarry AdTech 2
Normandie Participations, West Web Valley, Apicap, Crédit Agricole
Innove en Normandie
Shotgun Loisir 2 Newfund, Venrex
eLamp Recrutement / RH 2 MySeedCap, BPI France, BNP Paribas, CIC, Société Générale
Les Nouveaux
Affineurs
FoodTech 2 Demeter, Newfund
DataGalaxy IT & Infrastructures 1,7 Newfund, Evolem Start
Il était un fruit Agriculture 1,6
Irdi Soridec, Sofilaro, Seventure, Angels for Food, Vivacto, Business
Angels
Huddle Corp FoodTech 1,5 Demeter
Entrup Recrutement / RH 1,5 Crédit Agricole Création, Kreaxi
Seaver IoT 1,5 Peiker Consumer Electronics Evolution GmbH
Waam cosmetics Bien être / Beauté 1,5 Karot Capital, BPI France
PayGreen FinTech 1,5 Leonis VC, NCI, Fairwest, NFactory, business angels
Waam Cosmetics Bien être / Beauté 1,5 Karot Capital, BPI France

Humanroads EdTech / Formation 1,5 Région Sud Investissement, CAAP Création, Alumni Business Angels
Transchain Tech 1 BPI France, investisseurs privés
Basil FoodTech 1 CAAP, Région Sud Investissement, Occipac
Flitdesk Recrutement / RH 1 Kima Ventures, business angels
Watcha Sécurité 1 Club Holnest, Caméléon Invest, Badge, business angels
Flipr Autres 1 IOTA
Ambuliz Transport/ Mobilité / Logistique 1 West Web Valley, business angels
Watcha Télécom 1 Club holnest, Caméléon Invest, Badge, business angels
Sinao Recrutement / RH 0,7 Crédit Agricole Alpes Développement
Braderie.Pro E-Commerce / Retail 0,6 Angels for building, Angelor, business angels
Mon Super Voisin Tech 0,55 LPS4E, business angels
LinkyVet MedTech / BioTech / Santé 0,55 Kreaxi, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, business angels
Teepy Recrutement / RH 0,5 Alpha Centauri Invest
Peek'In Marketing / Communication 0,5 Sodero Gestion, Siparex, business angels
Meal Canteen FoodTech 0,5 Business angels

Picto Access IT & Infrastructures 0,4 Finovam, Groupe IRD
Lanslot Gaming 0,3 business angels

Méthodologie
Méthodologie : pour établir le Decode Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en février 2020 par des
entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels,
sans limite de montant.
Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à
redaction.frenchweb@decode.media (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création,
…), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.
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réserve de mentionner la source («Indicateur Decode Invest, février 2020»).

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