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DECODE Invest MARS 2020
Introduction
Indicateur Decode Invest - 2020
Copyright © Decode Media 2020
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
Pour la Tech française et internationale, le mois de mars a été un tournant brutal dans une année 2020 qui avait
si bien débuté. Conséquence directe de la crise du coronavirus, qui a frappé de plein fouet l’Europe et les États-
Unis au cours de ces dernières semaines, les investissements dans les start-up françaises se sont effondrés,
tombant à 174 millions d’euros, bien loin des 801 millions d’euros d’un mois de janvier idyllique.
En raison de la situation sanitaire actuelle, qui plonge l’économie mondial dans un avenir incertain, 2019 et 2020
suivent des courbes diamétralement opposées. Alors que l’année passée, les investissements étaient montés en
puissance, passant de 392,8 millions d’euros en janvier à 509,75 millions en mars, c’est exactement qui s’est
produit en 2020. En pleine bourre en janvier dernier avec 801 millions d’euros injectés dans les start-up
françaises, les investissements ont à peine atteint 174 millions d’euros en mars. A l’arrivée, c’est 2019 qui
l’emporte sur les trois premiers mois de l’année, avec 1,4 milliard d’euros d’investissements, contre 1,3 milliard
d’euros en 2020.
Dans un tableau particulièrement sombre, on peut tout de même noter les tours de table de MWM (50 millions
d’euros), Colonies (30 millions d’euros) et Le Wagon (17 millions d’euros. Ironie du sort, ces trois opérations, sur
les 34 recensées en mars, ont toutes été annoncées au tout début du mois en à peine 24 heures. Il faudra s’en
contenter avant un mois d’avril qui s’annonce très délicat avec les conséquences économiques du confinement.
Indicateur Decode Invest - 2020
Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
‣ Les chiffres clés
‣ Le mois de mars en détail
‣ Les principales opérations
‣ Les secteurs les plus dynamiques
‣ les opérations par région, par tranche et par secteur
‣ L’analyse des investisseurs
‣ Les opérations corporates
02. Le détail des levées de fonds
‣ Les secteurs
‣ les montants des opérations de février
‣ les investisseurs
03. Lexique & Méthodologie
Ce qu’il faut retenir
01
Les chiffres clés de mars
10 opérations comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
02
La BPI est impliquée sur
7 opérations
174 millions d’euros investis01 34 opérations
Indicateur Decode Invest - 2020
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
03 04
Indicateur Decode Invest - 2020
‣ Des tours de tables en forte baisse par
rapport à 2019
L’opération moyenne était de 5,02 millions ce mois-ci, deuxième mois le
plus faible après celui de juillet 2019 (5,01M€ : cf Decode Invest 2019).
20
31
43
54
65
JAN FÉV MAR JAN FÉV MAR
33
47
61
47
52
54
Nombre d’opérations
0
225
450
675
900
JAN FÉV MAR JAN FÉV MAR
174
330
801
509,75
472,1
392,8
Montants levés
Un mois de mars marqué par
la crise sanitaire
‣ Des investisseurs étrangers en retrait
80 des 87 participations sont d’origine française ; seulement 7
investisseurs étrangers ont été recensés en mars 2020.
‣ Seulement 13 opérations à plus de 5M€
20 des 34 opérations (58%) sont en dessous de 5 millions d’euros.
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2019 2020
2019 2020
17millions d’euros
millions d’euros
50
millions d’euros
30
Les 3 levées de fonds

les plus importantes
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MWM- 50 millions d’euros
Investisseurs : Blisce, Idinvest
Partners, BPI France
Colonies - 30 millions d’euros
Investisseurs : Idinvest Partners,
Global Founders Futur, Financière
Saint James
Le Wagon - 17 millions d’euros
Investisseurs : Cathay Capital,
AfricInvest
Alma - 12,5 millions d’euros
Akur8 - 8 millions d’euros
PixPay - 8 millions d’euros

Playlead- 6 millions d’euros
Les 3 secteurs les plus dynamiques
1 opération
Loisirs
50 millions d’euros
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7 opérations
FinTech
39,5 millions d’euros
1 opération
PropTech
30 millions d’euros
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Île-de-France
21 opérations
155,1M€
Top 3 des régions
Le détail des régions
Bretagne
2 opérations
5,7M€
Hauts-de-France
4 opérations
6,7M€
Région Montant (en M*€)
Île-de-France 155,1
Hauts-de-France 6,7
Bretagne 5,7
Normandie 4,03
Auvergne-Rhône-Alpes 1,87
Occitanie 0,98
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
0,5
*Millions
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50M€ +: Tranche N°5
Montants levés : aucune opération
Répartition des opérations par tranche
20-50M€ : Tranche N°4
Montants levés : 80 M€ (2 opérations)
5-20M€ : Tranche N°3
Montants levés : 57,5 M€ (6 opérations)
2-5M€ : Tranche N°2
Montants levés : 15,5 M€ (5 opérations)
0-2M€ : Tranche N°1
Montants levés : 21,88 M€ (20 opérations)
JAN 2019
FÉV
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOÛT
SEP
OCT
NOV
DÉC
JAN 2020
FÉV 2020
MARS 2020
0 20 40 60 80
1
4
1
1
1
1
4
2
2
3
2
2
2
2
1
4
4
4
6
3
3
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3
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4
3
6
9
17
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13
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8
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20
31
21
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37
34
7
31
31
28
20
29
26
27 Tranche N°1
Tranche N°2
Tranche N°3
Tranche N°4
Tranche N°5
Évolution du nombre d’opérations par tranche 2019/2020
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LOISIRS
FINTECH
PROPTECH
EDTECH / FORMATION
ENERGY / CLEANTECH
E-COMMERCE / RETAIL
MEDTECH / BIOTECH / SANTÉ
RECRUTEMENT / RH
AUTRES
FOODTECH
MÉDIA
IT & INFRASTRUCTURES
TRANSPORT/ MOBILITÉ / LOGISTIQUE
LEGALTECH
SPORT
MARKETING / COMMUNICATION
GAMING
0 12,5 25 37,5 50
0,3
0,43
0,6
0,6
1
1,3
1,9
2
2,9
3,5
4,18
5,57
14,1
17
30
39,5
50
Répartition des opérations par secteur
Indicateur Decode Invest - 2020
Le profil des investisseurs
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80 France
Europe
International
4
3
87 C’est le nombre de participations relevées sur le mois de mars 2020 dans la
FrenchTech
D’où viennent ces
participations ?
2 Le nombre de participations de corporate venture sur le mois de mars
Jan - 20 Fév - 20 Mars - 20
Corporates 3 4 2
Français 111 99 80
Européens 9 12 4
Internationaux 16 7 3
Les principales opérations corporate
Playlead

(Fintech) : 6M€


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Boks 

(Transport / Logistique) : 1M€

02
Le détail des levées
de fonds
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Détail des levées de fonds
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Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs
Music World Media Loisirs 50 Blisce, Idinvest Partners, BPI France
Colonies Proptech 30 Idinvest Partners, Global Founders Capital, Financière Saint James
La Wagon EdTech / Formation 17 Cathay Capital, AfricInvest
Alma FinTech 12,5 ISAI, Idinvest Partners
Akur8 FinTech 8 BlackFin Capital, MTech Capital
Pixpay FinTech 8 Global Founders Capital, BPI France, business angels
PlayLead FinTech 6 Open CNP, Side Capital
Qarnot Computing Energy / CleanTech 6 Caisse des Dépôts, Banque des Territoires
Energiency Energy / CleanTech 4,5 Go Capital, Encevo, West Web Valley, InnoEnergy, 50 Partners
Demand Side
Instruments
Energy / CleanTech 3,6 Gedia Energies
Antenia FinTech 2,8 Ebene
Manty Autres 2,4 Banque des Territoires, Axeleo Capital, Kima Ventures
Little Cigogne E-Commerce / Retail 2,2 BPI France, Enthéos, ACG Management, Calao Finance
eLamp Recrutement / RH 2 MySeedCap, BPI France, BNP, CIC, Société Générale
Wellium MedTech / BioTech / Santé 2 Advent France Biotechnology, MACSF
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Détail des levées de fonds
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Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs
Brâam FoodTech 2 Newfund, NCI Waterstart, High Flyers Capital
Club-Employés Recrutement / RH 1,5 Angelor, BPI France, CAAP
Aurore Market E-Commerce / Retail 1,5 M Capital, Crédit Agricole, Lita.co, business angels
Beeldi IT & Infrastructures 1,3 Starquest Capital, Kima Venture
Ausha Média 1,2 Nord France Amorçage, IRD Gestion
Coverd FinTech 1,2 Newfund, business angels
Cureety MedTech / BioTech / Santé 1,2 BPI France, Crédit Mutuel Bretagne, Crédit Agricole, business angels
1083 E-Commerce / Retail 1,1 lita.co
Rubypayeur FinTech 1 Angelsquare, Cameleon Invest
Boks Transport/ Mobilité / Logistique 1
business angels, Notus Technologies, BPI France, A/O Proptech, ENGIE
Rassembleurs d'Energies, Groupe Casino
Telegrafik MedTech / BioTech / Santé 0,98
Citizen Capital, Aviva Impact Investing, BADGE, Vessoa, Lita.co, business
angels
Masterbox E-Commerce / Retail 0,77 Kreaxi
iCreo Média 0,7 Nord France Amorçage, IRD Gestion, business angels
ActivCorner Sport 0,6 Side Capital
Closd LegalTech 0,6 business angels, Cuatrecasas, Orion
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Détail des levées de fonds
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Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs
Qualizy Autres 0,5 High Flyers Capital, business angels
Monibrand Marketing / Communication 0,43 Normandie Participation, Crédit Agricole Innove
Lanslot Gaming 0,3 business angels
Méthodologie
Indicateur Decode Invest - 2020
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Méthodologie : pour établir le Decode Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en mars 2020 par des
entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels,
sans limite de montant.
Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à
redaction.frenchweb@decode.media (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création,
…), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.
Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous
réserve de mentionner la source («Indicateur Decode Invest, mars 2020»).
: mateo@decode.media
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55 rue de Bretagne
75003 Paris
Téléphone
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qui décode l'innovation.
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Chef de Projet

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Decode Invest mars 2020

  • 2. Introduction Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Pour la Tech française et internationale, le mois de mars a été un tournant brutal dans une année 2020 qui avait si bien débuté. Conséquence directe de la crise du coronavirus, qui a frappé de plein fouet l’Europe et les États- Unis au cours de ces dernières semaines, les investissements dans les start-up françaises se sont effondrés, tombant à 174 millions d’euros, bien loin des 801 millions d’euros d’un mois de janvier idyllique. En raison de la situation sanitaire actuelle, qui plonge l’économie mondial dans un avenir incertain, 2019 et 2020 suivent des courbes diamétralement opposées. Alors que l’année passée, les investissements étaient montés en puissance, passant de 392,8 millions d’euros en janvier à 509,75 millions en mars, c’est exactement qui s’est produit en 2020. En pleine bourre en janvier dernier avec 801 millions d’euros injectés dans les start-up françaises, les investissements ont à peine atteint 174 millions d’euros en mars. A l’arrivée, c’est 2019 qui l’emporte sur les trois premiers mois de l’année, avec 1,4 milliard d’euros d’investissements, contre 1,3 milliard d’euros en 2020. Dans un tableau particulièrement sombre, on peut tout de même noter les tours de table de MWM (50 millions d’euros), Colonies (30 millions d’euros) et Le Wagon (17 millions d’euros. Ironie du sort, ces trois opérations, sur les 34 recensées en mars, ont toutes été annoncées au tout début du mois en à peine 24 heures. Il faudra s’en contenter avant un mois d’avril qui s’annonce très délicat avec les conséquences économiques du confinement.
  • 3. Indicateur Decode Invest - 2020 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir ‣ Les chiffres clés ‣ Le mois de mars en détail ‣ Les principales opérations ‣ Les secteurs les plus dynamiques ‣ les opérations par région, par tranche et par secteur ‣ L’analyse des investisseurs ‣ Les opérations corporates 02. Le détail des levées de fonds ‣ Les secteurs ‣ les montants des opérations de février ‣ les investisseurs 03. Lexique & Méthodologie
  • 4. Ce qu’il faut retenir 01
  • 5. Les chiffres clés de mars 10 opérations comptent des Business Angels parmi les investisseurs 02 La BPI est impliquée sur 7 opérations 174 millions d’euros investis01 34 opérations Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 03 04
  • 6. Indicateur Decode Invest - 2020 ‣ Des tours de tables en forte baisse par rapport à 2019 L’opération moyenne était de 5,02 millions ce mois-ci, deuxième mois le plus faible après celui de juillet 2019 (5,01M€ : cf Decode Invest 2019). 20 31 43 54 65 JAN FÉV MAR JAN FÉV MAR 33 47 61 47 52 54 Nombre d’opérations 0 225 450 675 900 JAN FÉV MAR JAN FÉV MAR 174 330 801 509,75 472,1 392,8 Montants levés Un mois de mars marqué par la crise sanitaire ‣ Des investisseurs étrangers en retrait 80 des 87 participations sont d’origine française ; seulement 7 investisseurs étrangers ont été recensés en mars 2020. ‣ Seulement 13 opérations à plus de 5M€ 20 des 34 opérations (58%) sont en dessous de 5 millions d’euros. Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 2019 2020 2019 2020
  • 7. 17millions d’euros millions d’euros 50 millions d’euros 30 Les 3 levées de fonds
 les plus importantes Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media MWM- 50 millions d’euros Investisseurs : Blisce, Idinvest Partners, BPI France Colonies - 30 millions d’euros Investisseurs : Idinvest Partners, Global Founders Futur, Financière Saint James Le Wagon - 17 millions d’euros Investisseurs : Cathay Capital, AfricInvest Alma - 12,5 millions d’euros Akur8 - 8 millions d’euros PixPay - 8 millions d’euros Playlead- 6 millions d’euros
  • 8. Les 3 secteurs les plus dynamiques 1 opération Loisirs 50 millions d’euros Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 7 opérations FinTech 39,5 millions d’euros 1 opération PropTech 30 millions d’euros
  • 9. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Île-de-France 21 opérations 155,1M€ Top 3 des régions Le détail des régions Bretagne 2 opérations 5,7M€ Hauts-de-France 4 opérations 6,7M€ Région Montant (en M*€) Île-de-France 155,1 Hauts-de-France 6,7 Bretagne 5,7 Normandie 4,03 Auvergne-Rhône-Alpes 1,87 Occitanie 0,98 Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,5 *Millions
  • 10. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 50M€ +: Tranche N°5 Montants levés : aucune opération Répartition des opérations par tranche 20-50M€ : Tranche N°4 Montants levés : 80 M€ (2 opérations) 5-20M€ : Tranche N°3 Montants levés : 57,5 M€ (6 opérations) 2-5M€ : Tranche N°2 Montants levés : 15,5 M€ (5 opérations) 0-2M€ : Tranche N°1 Montants levés : 21,88 M€ (20 opérations) JAN 2019 FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC JAN 2020 FÉV 2020 MARS 2020 0 20 40 60 80 1 4 1 1 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 1 4 4 4 6 3 3 2 3 1 4 3 6 9 17 12 11 13 15 13 13 8 10 6 12 11 5 4 18 11 14 17 21 1 15 18 10 5 8 8 11 20 31 21 12 24 37 34 7 31 31 28 20 29 26 27 Tranche N°1 Tranche N°2 Tranche N°3 Tranche N°4 Tranche N°5 Évolution du nombre d’opérations par tranche 2019/2020
  • 11. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media LOISIRS FINTECH PROPTECH EDTECH / FORMATION ENERGY / CLEANTECH E-COMMERCE / RETAIL MEDTECH / BIOTECH / SANTÉ RECRUTEMENT / RH AUTRES FOODTECH MÉDIA IT & INFRASTRUCTURES TRANSPORT/ MOBILITÉ / LOGISTIQUE LEGALTECH SPORT MARKETING / COMMUNICATION GAMING 0 12,5 25 37,5 50 0,3 0,43 0,6 0,6 1 1,3 1,9 2 2,9 3,5 4,18 5,57 14,1 17 30 39,5 50 Répartition des opérations par secteur
  • 12. Indicateur Decode Invest - 2020 Le profil des investisseurs Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 80 France Europe International 4 3 87 C’est le nombre de participations relevées sur le mois de mars 2020 dans la FrenchTech D’où viennent ces participations ? 2 Le nombre de participations de corporate venture sur le mois de mars Jan - 20 Fév - 20 Mars - 20 Corporates 3 4 2 Français 111 99 80 Européens 9 12 4 Internationaux 16 7 3
  • 13. Les principales opérations corporate Playlead
 (Fintech) : 6M€ 
 Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Boks 
 (Transport / Logistique) : 1M€

  • 14. 02 Le détail des levées de fonds
  • 15. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Music World Media Loisirs 50 Blisce, Idinvest Partners, BPI France Colonies Proptech 30 Idinvest Partners, Global Founders Capital, Financière Saint James La Wagon EdTech / Formation 17 Cathay Capital, AfricInvest Alma FinTech 12,5 ISAI, Idinvest Partners Akur8 FinTech 8 BlackFin Capital, MTech Capital Pixpay FinTech 8 Global Founders Capital, BPI France, business angels PlayLead FinTech 6 Open CNP, Side Capital Qarnot Computing Energy / CleanTech 6 Caisse des Dépôts, Banque des Territoires Energiency Energy / CleanTech 4,5 Go Capital, Encevo, West Web Valley, InnoEnergy, 50 Partners Demand Side Instruments Energy / CleanTech 3,6 Gedia Energies Antenia FinTech 2,8 Ebene Manty Autres 2,4 Banque des Territoires, Axeleo Capital, Kima Ventures Little Cigogne E-Commerce / Retail 2,2 BPI France, Enthéos, ACG Management, Calao Finance eLamp Recrutement / RH 2 MySeedCap, BPI France, BNP, CIC, Société Générale Wellium MedTech / BioTech / Santé 2 Advent France Biotechnology, MACSF
  • 16. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Brâam FoodTech 2 Newfund, NCI Waterstart, High Flyers Capital Club-Employés Recrutement / RH 1,5 Angelor, BPI France, CAAP Aurore Market E-Commerce / Retail 1,5 M Capital, Crédit Agricole, Lita.co, business angels Beeldi IT & Infrastructures 1,3 Starquest Capital, Kima Venture Ausha Média 1,2 Nord France Amorçage, IRD Gestion Coverd FinTech 1,2 Newfund, business angels Cureety MedTech / BioTech / Santé 1,2 BPI France, Crédit Mutuel Bretagne, Crédit Agricole, business angels 1083 E-Commerce / Retail 1,1 lita.co Rubypayeur FinTech 1 Angelsquare, Cameleon Invest Boks Transport/ Mobilité / Logistique 1 business angels, Notus Technologies, BPI France, A/O Proptech, ENGIE Rassembleurs d'Energies, Groupe Casino Telegrafik MedTech / BioTech / Santé 0,98 Citizen Capital, Aviva Impact Investing, BADGE, Vessoa, Lita.co, business angels Masterbox E-Commerce / Retail 0,77 Kreaxi iCreo Média 0,7 Nord France Amorçage, IRD Gestion, business angels ActivCorner Sport 0,6 Side Capital Closd LegalTech 0,6 business angels, Cuatrecasas, Orion
  • 17. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Qualizy Autres 0,5 High Flyers Capital, business angels Monibrand Marketing / Communication 0,43 Normandie Participation, Crédit Agricole Innove Lanslot Gaming 0,3 business angels
  • 18. Méthodologie Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Méthodologie : pour établir le Decode Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en mars 2020 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels, sans limite de montant. Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction.frenchweb@decode.media (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail. Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur Decode Invest, mars 2020»).
  • 19. : mateo@decode.media Contact Adresse 55 rue de Bretagne 75003 Paris Téléphone 09 54 41 79 90 Social Media www.frenchweb.fr www.twitter.com/frenchweb www.facebook.com/frenchweb.fr FrenchWeb.fr est édité par DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 FrenchWeb.fr le magazine qui décode l'innovation. Mateo Burdairon Chef de Projet