Indicateur FW Invest - Premier semestre 2016

[INDICATEUR FW INVEST]
PREMIER SEMESTRE 2016 (JANVIER - JUIN)

Indicateur FW Invest - S1 2016
[Indicateur FW Invest / S1 - 2016]
Introduction
Ce qu'il faut retenir des levées de fonds dans la Tech au
premier semestre
Les entreprises de la Tech française ont levé 832 millions d'euros au premier semestre de l'année, soit
46% de plus que l'année passée à la même période, selon l'indicateur FW Invest établi sur la période. Sur
les 313 levées de fonds recensées par Frenchweb, 21 dépassent les 10 millions d'euros. Deezer arrive en
tête, avec ses 100 millions d'euros levés en série B au mois de janvier, suivie de loin par Acco
Semiconducteur et ses 35 millions d'euros levés en avril. A la troisième place du podium, on retrouve
Drivy, qui a bouclé une levée de fonds d'un montant de 31 millions d'euros, en avril également.
Un pic d'opérations en juin
Deux pics d'investissements (en volume) ont ainsi eu lieu aux mois de janvier (234,2 millions d'euros
levés) et d'avril (149,6 millions d'euros levés). Le mois de juin dépasse quant à lui tous les autres en
termes de nombre de levées de fonds, avec 79 opérations recensées pour un total de 153,1 millions
d'euros investis.

Introduction
La Fintech et la sécurité attractives pour les investisseurs
Si les éditeurs de logiciels et les services en ligne ont concentré plus de la moitié des montants investis,
les e-commerçants ont levé 111 millions d'euros (13% des fonds investis sur la période), et les
plateformes communautaires 94,5 millions d'euros (11% des investissements).
C'est dans le secteur du divertissement qu'il y a eu le plus de fonds levés en volume (près de 134 millions
d'euros). Le secteur du marketing, de la vente et de la communication est également jugé attractif pour
les investisseurs, qui y ont investi près de 108 millions d'euros au premier semestre. Enﬁn, 83,2 millions
d'euros ont été investis dans des entreprises du tourisme.
Au-delà de ces trois secteurs phare, les entreprises de la Fintech et celles de la blockchain ont également
attiré l'attention des investisseurs, avec 28 levés de fonds réalisées sur la période, pour un montant total
de 75,3 millions d'euros. On se souvient notamment des 12 millions d'euros levés par Lendix en avril, ou
encore des 3,8 millions d'euros levés par WeShareBonds en juin.
Autre secteur jugé attractif par les investisseurs en ce début d'année, la sécurité. Les entreprises dans ce
domaine ont ainsi bouclé 16 opérations, pour un total de 60,2 millions d'euros (soit un ticket moyen de
près de 3,8 millions d'euros). On retiendra par exemple la levée de fonds de Shift Technology, d'un
montant de 10 millions de dollars (l'équivalent de 8,9 millions d'euros).

Méthodologie
Ce document et les informations qui y ﬁgurent sont la propriété de Frenchweb. Les données
présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur FW Invest, S1
2016»).
Méthodologie : pour établir son Indicateur FW Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de
fonds déclarées entre janvier et juin 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les
annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels.
NB: certains ajustements ont été réalisés sur les données des indicateurs trimestriels, pour établir
l’indicateur semestriel (notamment en termes de classiﬁcation des entreprises par métiers et secteurs
d’activité).

Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016
SOMMAIRE
I. A retenir
II. Analyse
Répartition des investissements par mois
Répartition des opérations par régions
Répartition des investissements par stades de financement
Les tickets moyens
Répartition par métiers
Répartition par secteurs d’activité
FOCUS: les 10 principales opérations
III. Acteurs
Les investisseurs les plus actifs
Les investissements de BPI France
Les investissements corporate
IV. Détail des levées de fonds (réservé aux membres du Club Frenchweb)
V. Lexique
Sommaire
[Indicateur FW Invest - Mai 2016]

I. A retenir : un semestre
Les chiffres-clé
832 millions d’€ levés
(en volume)
+46% par rapport au S1 2015
en volume: analyse des montants levés
*
*
313 opérations
(en valeur)**
**en valeur: analyse du nombre d’opérations réalisées
Principales opérations
1.
2.
3.
100 millions d’€ - Série B
35 millions d’€ - Série NC
31 millions d’€ - Série B
Les investisseurs les + actifs
1.
2.
3.
contre 169 opérations au S1 2015
En France,

Participation des Business Angels
Participation de l’investissement corporate
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Tourisme (83,2M€)
Marketing (107,8M€)
Fintech / Blockchain (28)
Le Top 3 des secteurs
Par montants levés
(volume)
Par nombre de deals
(valeur)
Marketing (49)
I. A retenir
Services (27)
121 opérations
contre 96 opérations au S1 2015
282,5 millions d’€ au total
46 opérations
255,7 millions d’€ au total
contre 7 opérations S1 2015
Divertissement (133,9 M€)

II. Répartition des investissements par mois
234,2M€
105,9M€
89,7M€
149,6M€
99,6M€
153,1M€

79% des fonds levés en Ile de France
II. Répartition géographique des opérations
2
0,7M€
Nb d’opérations
Montant levés (en M€)
192 654,1M€
27 42,6M€
6 4,7M€
5 7,9M€
23 42,6M€
9 12,25M€
23 44M€
8 9,5M€
4 2M€
9 8,6M€
4 1,4M€
3 2,1M€

II. Répartition des investissements par stades
106,5M€
187,7M€
242,7M€
2,5M€
292,6M€

3,4 millions d’euros investis en moyenne en Série A
II. Les tickets moyens
0,8M€
3,4M€
16,2M€
2,5M€
2,8M€

35,7M€
Les services en ligne et les éditeurs de logiciels en tête
II. Répartition par métiers
111M€
215,2M€
3M€
127,7M€
94,5M€
14,9M€
230,1M€

75 millions d’euros levés dans la Fintech et la blockchain, 60 millions
d’euros dans la sécurité
II. Répartition par secteurs
2,5M€
12,45M€
11,9M€
6M€
133,9M€
1,5M€
20,45M€
75,3M€
24,5M€
13M€
5,5M€
35,8M€
16,2M€
107,8M€
5,5M€
37,4M€
3,6M€
8,9M€
3,5M€
0,2M€
60,2M€
26,3M€
37,8M€
3,5M€
17M€
83,2M€
76,3M€
1,2M€

Les principales levées de fonds de la période
II. FOCUS: les 10 principales opérations
15M€
18M€
18M€
20M€
20M€
20M€
21M€
31M€
35M€
100M€

III. Acteurs
Janvier Dayuse 15M€ Service en ligne Tourisme Série A
Janvier Le Collectionist 2M€ Plateforme
communautaire
Tourisme Amorçage
Janvier MesDocteurs.com 1,2M€ Service en ligne Medtech /
Santé
Amorçage
Février Cubyn 1,1M€ Service Transport Amorçage
Mars ManoMano 13M€ e-commerce Divertissement NC
Avril Acco Semiconducteur 35M€ Hardware Smartphone NC
Avril Lendix 12M€ Plateforme
communautaire
Fintech /
Blockchain
Série A

III. Acteurs
Janvier Quanta 0,74M€ Editeur de logiciel Service Amorçage
Janvier Opencell 0,65M€ Editeur de logiciel Service Amorçage
Janvier Hardloop 0,35M€ e-commerce Sport Amorçage
Février AB Tasty 5M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
Série A
Avril Biomodex 3,2M€ Hardware Medtech /
Santé
Série A
Juin SchoolMouv 1M€ Service en ligne Education /
Formation
Amorçage
Juin Fred de la Compta 0,55M€ Service en ligne Fintech /
Blockchain
Amorçage

III. Acteurs
Janvier Dayuse 15M€ Service en ligne Tourisme Série A
Janvier Botify 6,6M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
Série A
Mars Frichti 12M€ e-commerce FoodTech Série A
Mars Synthesio 8M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
NC
Mai Zenly 10M€ Service en ligne Divertissement NC
Juin SmartAngels 3,5M€ Plateforme
communautaire
Fintech /
Blockchain
Série A

III. Acteurs
Janvier Ween 1,8M€ Hardware IoT Amorçage
Janvier MyJobCompany 1,5M€ Plateforme
communautaire
RH Série A
Janvier Actvt 1M€ Editeur de logiciel Divertissement Amorçage
Janvier Pickmecab 0,5M€ Plateforme
communautaire
Transport Série A
Janvier Wizaplace 0,5M€ Editeur de logiciel e-Commerce Amorçage
Janvier Clubble 0,3M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
Amorçage
Février Softeam 20M€ Agence Fintech /
Blockchain
NC
Février digiSchool 14M€ Editeur de logiciel Education /
Formation
Série B
Février Iko System 2,5M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
Série B
Février Sentryo 2M€ Editeur de logiciel Sécurité Amorçage

III. Acteurs
Février InnovOrder 1M€ Editeur de logiciel FoodTech Amorçage
Février CitizenCam 0,6M€ Service en ligne Sécurité NC
Février Yousign 0,5M€ Service en ligne Sécurité Amorçage
Mars ManoMano 13M€ e-commerce Divertissement NC
Mars Synthesio 8M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
NC
Avril Acco Semiconducteur 35M€ Hardware Smartphone NC
Avril Drivy 31M€ Plateforme
communautaire
Transport Série B
Avril What A Nice Place 0,8M€ Service en ligne Immobilier Amorçage
Avril Yestudent 0,5M€ Plateforme
communautaire
Immobilier Amorçage
Avril KeeeX 0,1M€ Editeur de logiciel Fintech /
Blockchain
Amorçage

III. Acteurs
Mai Expensya NC Service en ligne RH Amorçage
Mai Evaneos 18M€ e-commerce Tourisme Série B
Mai SequoiaSoft 6M€ Editeur de logiciel Tourisme NC
Mai Interaction Healthcare 5M€ Agence Medtech /
Santé
NC
Mai My Coach Football 2,6M€ Editeur de logiciel Loisirs / Sport Série A
Mai Bnbsitter 2,2M€ Service en ligne Service Série A
Mai myElefant 1,5M€ Service en ligne Marketing /
vente /
NC
Mai Sociallymap 1,2M€ Agence Marketing /
vente /
NC
Mai PK Paris 1M€ Hardware Smartphone NC
Mai Captain Contrat 1M€ Service en ligne Service Amorçage

III. Acteurs
Mai Ouistock 0,8M€ Plateforme
communautaire
Service Série A
Mai KAZoART 0,3M€ e-commerce Divertissement Amorçage
Juin Ommic 12M€ Hardware Télécom NC
Juin BricoPrivé 7M€ e-commerce Loisirs / Sport NC
Juin AT Internet 4M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
NC
Juin WeShareBonds 3,8M€ Plateforme
communautaire
Fintech /
Blockchain
Amorçage
Juin Comerso 2,2M€ Editeur de logiciel FoodTech Amorçage
Juin Sport Heroes (Running
Heroes)
2M€ Service en ligne Loisirs / Sport NC
Juin Option Way 1,2M€ e-commerce Tourisme Amorçage
Formation
Amorçage

III. Acteurs
Juin BizMeeting 1M€ Plateforme
communautaire
Service NC
Juin smArtapps 0,9M€ Agence Tourisme NC
Juin Wizzvet 0,8M€ Plateforme
communautaire
Medtech /
Santé
Amorçage
Juin Cherchemonnid 0,6M€ Plateforme
communautaire
Immobilier NC
Juin Hap2u 0,55M€ Editeur de logiciel Smartphone NC
Juin ThemeCloud 0,52M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
Amorçage
Juin Manager de Talents 0,1M€ Plateforme
communautaire
RH Amorçage

III. Acteurs
Janvier Deezer 100M€ Service en ligne Divertisseme
nt
Série B Access Industries
Orange
Janvier Scality 9,2M€ Editeur de logiciel Cloud Série B HP
Janvier TouchandPlay 1,1M€ Editeur de logiciel Tourisme Série A Groupe Elior
Février PrivateSportShop NC e-commerce Sport NC Pechel Industries
Février Homunity NC Plateforme
communautaire
Fintech /
Blockchain
NC Clarisse SA
Février Share Fraiche NC Agence Marketing /
vente /
NC NRJ Group
Février MonDocteur 12M€ Service en ligne Medtech /
Santé
NC Lagardère Active
Février Kiss Kiss Bank Bank 5,5M€ Plateforme
communautaire
Fintech /
Blockchain
NC Orange
Février OnePark 2,5M€ Editeur de logiciel Transport Amorçage Keolis
Février Magic Makers 0,6M€ Service Education /
Formation
Amorçage Econocom

III. Acteurs
Février Beepings 0,3M€ Hardware Service NC Investisseurs non
précisés
Mars TravelerCar 5M€ Plateforme
communautaire
Transport Série A MAIF
Mars Shippeo 2M€ Service en ligne Transport Amorçage Industriels non
connus
Mars Ignilife 1,4M€ Service en ligne Medtech /
Santé
Amorçage Malakoff Médéric
Avril Drivy 31M€ Plateforme
communautaire
Transport Série B Nokia Growth
Partners
Avril Koolicar 18M€ Service en ligne Transport Série A MAIF
Peugeot
Avril Lendix 12M€ Plateforme
communautaire
Fintech /
Blockchain
Série A Decaux Frères
Investissement
Avril TabMo 4M€ Agence Marketing /
vente /
NC Ardian
Avril Zenpark 1,6M€ Service en ligne Transport Série A Maif
Avril Heliceo 1,5M€ Hardware Transport NC Feed

III. Acteurs
Avril AntVoice 1,3M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
NC Adeo
Avril Stimshop 0,7M€ Agence Marketing /
vente /
NC Altavia
Avril TableOnLine 0,7M€ Service en ligne Foodtech NC Oui - des clients
Avril Goot 0,5M€ Service en ligne Foodtech Amorçage NC
Avril PickAsso 0,4M€ Plateforme
communautaire
Marketing /
vente /
Amorçage France Active
Avril AskAnna 0,3M€ Service en ligne Mode Amorçage Groupe M6
Avril Innov+ 0,2M€ Hardware Transport Série A LGM
Mai Sociallymap 1,2M€ Agence Marketing /
vente /
NC IAD
Mai Locat'Me 1M€ Plateforme
communautaire
Immobilier Série A MAIF Avenir
Mai Nestor 0,9M€ e-commerce FoodTech Amorçage Anaxago
The Family

III. Acteurs
Mai Sentryo 0,6M€ Editeur de logiciel Sécurité NC Breed Reply
Mai AppiNest 0,2M€ Agence Education /
Formation
Amorçage Talis
Juin Mister Fly 20M€ e-commerce Tourisme NC Vente-Privée
Juin Cozy Cloud 4M€ Service en ligne Sécurité Série A Maif
Juin SmartAngels 3,5M€ Plateforme
communautaire
Fintech /
Blockchain
Série A Allianz France
Groupe Duval
Juin Aryballe
Technologies
2,6M€ Hardware IoT Amorçage Hardware Club
Juin Night Swapping 2M€ Plateforme
communautaire
Tourisme Série A 6e Sens
Participation
Juin Deepki 2M€ Service en ligne Clean Tech Amorçage SNCF Digital
Ventures
Formation
Amorçage The Family
AtHome - Le
Juin Carizy 1M€ e-commerce Transport Amorçage Macif
MatMut

III. Acteurs
Juin Bowie 1M€ Service en ligne Immobilier Amorçage NC
Juin 1001pact 0,7M€ Plateforme
communautaire
Fintech /
Blockchain
Amorçage Comptoire de
l'Innovation
Juin Miimosa 0,7M€ Service en ligne Fintech /
Blockchain
Amorçage Crédit Agricole
Amundi
Juin Fred de la Compta 0,5M€ Service en ligne Fintech /
Blockchain
Amorçage The Family
Pentalabbs
Juin ThemeCloud 0,5M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
Amorçage David Consulting
Juin HopShop 0,4M€ Service en ligne Marketing /
vente /
NC Reworld Media

Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016
IV. Détail des levées de fonds
Mois Société
Montant
(M€)
Métier Secteur Stade
Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B
Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B
Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A
Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A
Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B
Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A
Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A
Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A
Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A
Janvier
NavyaTechnology
.com
4,10 Autres Transport Amorçage
[Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016]
RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB
Pour toute information: elen@AdsVark.media

IV. Lexique
• Amorçage : l’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise
avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de
table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement
investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à
grande échelle, et de créer de la traction.
• Série A : les levées de fonds en série A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les
montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les
premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en
série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique.
• Série B : la levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions
d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, y
compris à l’international.
• Série C : les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions
d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l’entreprise sur son
marché, en s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes.
• Investissement corporate : prise de participation au capital d’une société de la part d’un groupe industriel.

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