[FW Invest Février] Plus de 118 millions d’euros investis dans la Tech française en février, les plateformes séduisent les corporate

Indicateur
Frenchweb Invest
février 2017

Introduction
Indicateur FW Invest - février 2017
Plus de 118 millions d’euros investis dans la Tech française
en février, les plateformes séduisent les corporate
Après un mois de janvier marqué par des opérations exceptionnelles, les investissements
dans la Tech française ne tarissent pas en février, selon l'indicateur FrenchWeb Invest. Au
total, 118,3 millions d'euros ont en effet été investis dans le secteur, soit 12% de plus qu'en
février 2016. Si les montants investis sont en hausse, le nombre d'opérations recensées
(41 au total, contre 49 en février 2016) est quant à lui en baisse de 16%. Le ticket moyen, à
2,9 millions d'euros, augmente mécaniquement.
Les entreprises de la Tech françaises sont donc moins nombreuses à avoir levé des fonds,
mais elles ont levé plus d'argent. 7% des entreprises ont en effet levé plus de 10 millions
d'euros, et 15% ont levé entre 5 et 10 millions d'euros. 41% entreprises ont levé entre 1 et 5
millions d'euros.
Le Top 3 des levées de fonds
Claire Spohr
Chargée d’études
En tête des opérations recensées ce mois-ci, on retrouve Qwant, qui a levé 18,5 millions d'euros auprès de son actionnaire historique Axel
Springer, et de la Caisse des Dépôts. Autre opération marquante du mois, la levée de fonds de Travelcar. Le spécialiste de la location de voitures
entre particuliers a levé 15 millions d'euros auprès du Groupe PSA et de la MAIF.
Enﬁn, le fabricant de lecteurs de terminaux transactionnels Famoco a bouclé un tour de table de 11 millions d'euros, auprès d'Idinvest Partners,
d'Orange Digital Ventures, de SNCF Digital Ventures, de BNP Paris Developpement, d'Hi Inov, de Bpifrance et d'Aurinvest.

Introduction
Si le nombre d'opérations qui
compte un investisseur corporate
est équivalent au mois de février
2016, on retrouve au moins un
investisseur corporate dans
chacune des trois principales
levées de fonds du mois.
Les «corporate» friands des modèles de plateforme
Autre tendance qui se conﬁrme ce mois-ci, la place que prennent progressivement les fonds
corporate dans le paysage de l'investissement français.
Si le nombre d'opérations qui compte un investisseur corporate est équivalent au mois de
février 2016 (10 opérations contre 9 l'année dernière), on retrouve au moins un investisseur
corporate dans chacune des trois principales levées de fonds du mois.
Ces derniers sont particulièrement intéressés par des sociétés développant des modèles de
plateformes, à l'image de Travelcar, ou de Neo-Nomade. L'entreprise, qui recense des
espaces disponibles pour les travailleurs mobiles, a levé 1,3 million d'euros auprès de
Sodexo Ventures. La société Kinov, spécialisée dans la mise en relation entre start-up et
grands groupes, en est un autre exemple. Elle a en effet levé 0,4 million d'euros, notamment
auprès de ZTP, l'entité qui gère les relations entre les start-up et les entreprises de la famille
Mulliez.

Méthodologie
Méthodologie : pour établir son Indicateur Frenchweb Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en
février 2017 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des
sites institutionnels, sans limite de montant.
Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à
redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en
indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.
Ce document et les informations qui y ﬁgurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous
réserve de mentionner la source («Indicateur Frenchweb Invest, février 2017»).

Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
02. Notre analyse
Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les
tickets moyens.
La répartition des opérations par métiers et par secteurs.
Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période.
03. Les acteurs de la chaîne de ﬁnancement
Les investisseurs les plus actifs.
Les investissements de BPI France.
Les investissements corporate.
04. Le détail des levées de fonds
Cette partie est réservée aux membres du Club Frenchweb
05. Lexique

Les chiffres clés
15 opérations qui comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
1 opération de plus qu’en 2016
02
9 opérations qui comptent un
investisseur corporate
1 opérations de plus qu’en 2016
04
118,3 millions d’euros
investis
en hausse de 12% par rapport à la même période
en 2016
01 41 opérations
recensées
8 opérations de moins qu’en 2016
03
En France, en février 2017

millions d’euros
15
millions d’euros
18,5millions d’euros
11
Les 3 opérations les plus importantes
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Qwant -
Investisseurs : Axel Springer,
CDC
Travelcar - 15 millions d’euros
Investisseurs : PSA Group, MAIF
Famoco - 11 millions d’euros
Investisseurs : Hi Inov, Aurinvest,
Orange Digital Ventures, SNCF
Digital Ventures, BNP Paribas
Développement, BPI France

ont chacun participé
à 2 opérations
Les investisseurs les plus actifs
En nombre de participations en France

Les 3 secteurs les plus dynamiques
8 opérations
Fintech
32 millions d’euros
(En volume)
3 opérations
Transport
2 opérations
Services

Des performances exceptionnelles en 2016
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media.
60 opérations
234 m€
(+151% janv. 2015)
3,8 millions d’euros / Ticket moyen en 2016
La hausse du nombre d’opérations (+146%) provoque
une baisse mécanique du ticket moyen (4,7 millions d’euros en 2015 )
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc
44 opérations
150 m€
(+212% avr. 2015)
41 opérations
72 m€
(-42% juill. 2015)
49 opérations
106 m€
(-25% fév. 2015)
49 opérations
100 m€
(+146% mai 2015)
14 opérations
355 m€
(x38 / août 2015)
41 opérations
340 m€
(x3,7 / nov 2015)
32 opérations
90 m€
(+24% mars 2015)
79 opérations
153 m€
(-12% juin 2015)
84 opérations
315 m€
(-6% sept. 2015)
34 opérations
124 m€
(-64% déc. 2015)
60 opérations
220 m€
(+41% oct. 2015)

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS
2
0,7M€
Nombre d’opérations
Montant levés (en M€)
24 90,6M€
1 NC
2 5M€
4 10,1M€
2 1,2M€
4 4,9M€
2 5,8M€
A Paris et en Ile-de-France
76% des montants investis
1 0,2M€
1 0,5M€

Amorçage : 10 opérations
Montants levés : 11,4 M€
RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES
Série A : 1 opération
Autres : 24 opérations
Amorçage 1,1 M€
Série A 2,2 M€
Série B 13 M€
Tickets moyens
Série B : 2 opérations
Montants levés : 26 M€
Autres
66,4 M€
Série B
22 M€
Amorçage
11,4 M€
Venture - stade non précisé : 4 opérations
Venture NC
12,3 M€
Série A
2,2 M€

Les domaines les plus dynamiques
32
millions
d’euros
21,2
millions
d’euros
19,3
millions
d’euros
7,2
millions
d’euros
6,7
millions
d’euros
(En volume)
1
10
100
Fintech Transport Services E-Commerce Santé / Bien-être

6,2
millions
d’euros
5,7
millions
d’euros
5,3
millions
d’euros
5
millions
d’euros
1,9
millions
d’euros
(En volume)
1
10
100
Marketin / Vente / Communication Divertissement Sécurité FoodTech Immobilier

1,6
million d’euros
1,5
million d’euros
1
million d’euros
0,8
million d’euros
0,5
million d’euros
(En volume)
0
1,25
2,5
3,75
5
BTP Media RH Tourisme Logistique Cleantech Autres
1,6
million d’euros
1,5
million d’euros

Les métiers les plus dynamiques
40%des fonds levés par des prestataires de services
(En volume)
Fonds levés en amorçage
2,7 M€
8,3 M€
Venture
11 M€
2,2 M€
5 M€
16,3 M€
Services
12 opérations
47,7 millions d’eurosEditeurs de
logiciels
12 opérations
Hardware
4 opérations
E-commerçants
4 opérations
Plateformes
7 opérations
20,8 million d’euros
Agences
1 opérations
0,2 million d’euros
0,4 M€
2 M€

Les 10 principales opérations
1. Qwant
Investisseurs : Axel Springer, CDC
2. Travelcar
Investisseurs : PSA Group, MAIF
3. Famoco
Investisseurs : Hi Inov, Aurinvest, Orange Digital Ventures, SNCF
Digital Ventures, BNP Paribas Développement, BPI France
4.Aston iTrade Finance
Investisseur : Seventure Partners
5. Care Labs
Investisseurs : IXO Private Equity, Soridec
68%
Les 10 levées de fonds les plus
importantes couvrent 68% des
montants levés

Les 10 principales opérations
6. L’Addition
Investisseurs privés
7. Mobility Tech Green
Investisseurs : Galia Gestion, CM CIC Capital privé
8. SAV Group
Investisseur : Cap Horn Invest, FaDiese, FRCE, C3P
9. Yomoni
Investisseur : Iena Venture, Crédit Mutuel Arkéa, BPI France
10. Wity
Investisseur : M Capital Partners
17%
des fonds ont été investis dans
deux spécialistes du transport.

03
Les acteurs de la
chaîne de ﬁnancement

Société Montant Métier Domaine Série
Wity 4,7M€ Editeur de logiciel Fintech Amorçage
Adveez 3,3M€ Hardware Sécurité Venture NC

Société Montant Métier Domaine Série
Care Labs 5,2M€ Service Santé - bien-être NC
LKSpatialist 0,6M€ Editeur de logiciel Immobilier Amorçage

Société Montant Métier Secteur Série
Famoco 11M€ Hardware Fintech Série B
AccelaD 1,2M€ Editeur de logiciel Transport Amorçage
Demooz 0,8M€ Service Services NC

Les investissements corporate
Société Montant Métier Secteur Série
Investisseurs
corporate
Qwant 18,5M€ Service Services NC Axel Springer
Travelcar 15M€ Plateforme Transport Série B PSA Group, MAIF
Famoco 11M€ Hardware Fintech Série B
Orange Digital Ventures,
SNCF Digital Ventures,
BNP Paribas
Développement
Batiwiz 1,6M€ E-commerce BTP NC
Groupe TF1
Crosscall
Sigma Gestion
Neo-Nomade 1,3M€ Plateforme Immobilier NC Sodexo Ventures
Demooz 0,8M€ Service Services NC ZTP
Soondy 0,5M€ Service Divertissement Amorçage Aubepar Industries
Angus 0,5M€ Editeur de logiciel
Marketing - Vente -
Communication
NC Co.Builders
Kinov 0,4M€ Plateforme Autre Amorçage ZTP

04
Le détail des
levées de fonds

Détail des levées de fonds
Mois Société Montant Métier Secteur Série
Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B
Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B
Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A
Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A
Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B
Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A
Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A
Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A
Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A
Janvier
NavyaTechnology
.com
4,10 Autres Transport Amorçage
RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB
FrenchWeb.fr est un acteur engagé de la scène tech française. Nous médiatisons les
initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des
startup, PME, grands groupes.
Pour toute information: elen@AdsVark.media

Lexique des levées de fonds
Amorçage
L’investissement en amorçage correspond
à la première levée de fonds réalisée par
une entreprise avec des partenaires
externes à la société. D’un montant
habituellement inférieur à 500.000 euros,
ces tours de table réunissent le plus
souvent des business angels et des
proches. Certains fonds d’investissement
investissent également à ce stage.
L’objectif d’une levée de fonds en
amorçage est de valider le marché à
grande échelle, et de créer de la traction
Série A
L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A
correspondent à la deuxième levée de
fonds d’une entreprise. Les montants
levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3
millions d’euros. C’est bien souvent à ce
stade que les premiers investisseurs en
capital-risque rentrent au capital de
l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds
en série A est de changer d’échelle, et de
permettre à la société de trouver son
modèle économique.
Série C
Les levées de fonds en série C sont bien
souvent des levées de fonds qui
dépassent les 10 millions d’euros. Les
levées de fonds en série C ont souvent
pour objectif d’asseoir les positions de
l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n
s’internationalisant ou en rachetant des
entreprises concurrentes.
Série B
La levée de fonds en série B fait suite à la
série A, et concerne des montants allant
de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de
fonds en série B servent à soutenir la
s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e
l’entreprise, y compris à l’international.
Investissement corporate
Prise de participation au capital d’une
société de la part d’un groupe industriel.

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Claire Spohr
Chargée d’études

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