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Fiche e-commerce Frenchweb | mai 2016

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A l'occasion de sa semaine spéciale consacrée au e-commerce, Frenchweb  a voulu comprendre, au travers d'une étude, à quoi ressemble le secteur de l'e-commerce français en 2016. Face à la concurrence accrue des géants américains ou chinois, comment les acteurs français parviennent-ils à tirer leur épingle du jeu? 

Fiche e-commerce Frenchweb | mai 2016

1  sur  36
[FICHE E-COMMERCE]
MAI 2016
Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016
Introduction
Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données
présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Fiche e-commerce
Frenchweb - mai 2016»).
[Fiche e-commerce - mai 2016]
Avertissement
Les sociétés mentionnées dans l’étude sont citées à titre d’exemple, pour illustrer l’argumentaire.
Dans son analyse de l’écosystème de l’e-commerce français, Frenchweb n’a ainsi pas cherché à être
exhaustif, mais plutôt à proposer une grille de lecture des activités des différentes entreprises
concernées. .
Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016
SOMMAIRE
I.	Introduction	
Définition	
A	l’international	
II.	Le	marché	du	e-commerce	en	France	
Chiffres-clé	
Domaines	d’activité	
III.	Les	principaux	e-commerçants	
Le	top	5	des	e-commerçants	en	France	
Dernières	opérations	de	rachat	
Photographie	du	marché
Sommaire
[Fiche e-commerce - mai 2016]
IV.	Dynamisme	du	secteur	
L’attractivité	
Les	acteurs-clé	de	l’écosystème	
V.	Focus	
LDLC,	le	e-commerçant	qui	mise	sur	
le	click&mortar	
ManoMano,	la	marketplace	à	
surveiller	
VI.	Sources
Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016
[Fiche e-commerce - mai 2016]
Le e-commerce se définit comme l’ensemble des transactions commerciales effectuées à distance
au travers d’interfaces digitales.
Cela inclut notamment les ventes réalisées sur des boutiques en lignes sur le web, mais aussi les
échanges automatisés entre les entreprises au travers de réseaux d’échange de données
électroniques (EDI), les achats intégrés sur une application mobile ou encore les transactions
réalisées pour louer un film sur sa télévision connectée.
Le terme de transaction commerciale peut donc être ici pris au sens large. Il inclut les achats de
produits et de services de quelque nature que ce soit, selon le Dictionnaire du web.
Définition
Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016
A l’international,
[Fiche e-commerce - mai 2016]
En Chine Aux Etats-Unis Au Royaume-Uni
Un tiers des dépenses
proviennent du mobile.
589 milliards de dollars
dépensés sur des sites
de e-commerce (7,5
fois plus qu’en France).
349 milliards de dollars
dépensés sur des sites
de e-commerce (4,5
fois plus qu’en France).
Près des deux tiers des
petites et moyennes
entreprises ne vendent
pas en ligne : un
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dépensés sur des sites
Internet (1,2 fois plus
qu’en France).
Le e-commerce
représente 30% de
l’économie globale.
Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016
[Fiche e-commerce - mai 2016]
Des marchés dominés par des géants
Jeff Bezos crée Amazon
en 1994
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Fiche e-commerce Frenchweb | mai 2016

  • 2. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 Introduction Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016»). [Fiche e-commerce - mai 2016] Avertissement Les sociétés mentionnées dans l’étude sont citées à titre d’exemple, pour illustrer l’argumentaire. Dans son analyse de l’écosystème de l’e-commerce français, Frenchweb n’a ainsi pas cherché à être exhaustif, mais plutôt à proposer une grille de lecture des activités des différentes entreprises concernées. .
  • 3. Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 SOMMAIRE I. Introduction Définition A l’international II. Le marché du e-commerce en France Chiffres-clé Domaines d’activité III. Les principaux e-commerçants Le top 5 des e-commerçants en France Dernières opérations de rachat Photographie du marché Sommaire [Fiche e-commerce - mai 2016] IV. Dynamisme du secteur L’attractivité Les acteurs-clé de l’écosystème V. Focus LDLC, le e-commerçant qui mise sur le click&mortar ManoMano, la marketplace à surveiller VI. Sources
  • 4. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Le e-commerce se définit comme l’ensemble des transactions commerciales effectuées à distance au travers d’interfaces digitales. Cela inclut notamment les ventes réalisées sur des boutiques en lignes sur le web, mais aussi les échanges automatisés entre les entreprises au travers de réseaux d’échange de données électroniques (EDI), les achats intégrés sur une application mobile ou encore les transactions réalisées pour louer un film sur sa télévision connectée. Le terme de transaction commerciale peut donc être ici pris au sens large. Il inclut les achats de produits et de services de quelque nature que ce soit, selon le Dictionnaire du web. Définition
  • 5. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 A l’international, [Fiche e-commerce - mai 2016] En Chine Aux Etats-Unis Au Royaume-Uni Un tiers des dépenses proviennent du mobile. 589 milliards de dollars dépensés sur des sites de e-commerce (7,5 fois plus qu’en France). 349 milliards de dollars dépensés sur des sites de e-commerce (4,5 fois plus qu’en France). Près des deux tiers des petites et moyennes entreprises ne vendent pas en ligne : un réservoir de croissance. 93 milliards de dollars dépensés sur des sites Internet (1,2 fois plus qu’en France). Le e-commerce représente 30% de l’économie globale.
  • 6. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Des marchés dominés par des géants Jeff Bezos crée Amazon en 1994 230 800 salariés Résultats financiers 2015: - 97,9 milliards d’euros de volume d’affaires - 2 milliards d’euros de résultat opérationnel - 0,5 milliards d’euros de résultat net Jack Ma crée Alibaba en 1999 34 985 salariés Résultats financiers 2015: - 10,7 milliards d’euros de volume d’affaires - 3,3 milliards d’euros de résultat opérationnel - 3,4 milliards d’euros de résultat net Nick Robertson et Quentin Griffiths créent Asos en 2000 2 038 salariés Résultats financiers 2015: - 1,3 milliards d’euros de volume d’affaires - 0,7 milliards d’euros de résultat - 467 millions d’euros de bénéfice
  • 7. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Et l’e-commerce en France?
  • 8. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 Rappel du contexte, quelques chiffres-clé [Fiche e-commerce - mai 2016] 69,4 milliards d’euros dépensés sur Internet (+14% comparé à 2014) En 2015 835 millions de transactions sur Internet (+19% comparé à 2014) En 2016 70 milliards d’euros de potentiel (+10% comparé à 2015) + 1 milliard de transactions attendues
  • 9. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] 78€ de panier moyen (-3€ comparé à 2014) En 2015 20% des dépenses de l’année à la période de Noel 1 780 euros dépensés en moyenne sur l’année (+8% comparé à 2014) 23 transactions par internaute en moyenne Depuis 4 ans, la fréquence d’achat a augmenté de 68%, les dépenses moyennes ont quant à elles augmenté de 45%, selon la FEVAD. +2,3 millions de nouveaux acheteurs recensés en 2015 par Médiamétrie. Rappel du contexte, quelques chiffres-clé
  • 10. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 Rappel du contexte, des domaines d’activité variés [Fiche e-commerce - mai 2016] 32% 13% 10% 7% 5% Tourisme 18,3 milliards d’€ de revenus Maison, jardin 7,2milliards d’€ de revenus Mode 5,4 milliards d’€ de revenus Grande consommation 4 milliards d’€ de revenus Culture, high tech 2,6 milliards d’€ de revenus Les principaux marchés des e-commerçants français en 2015 (en parts de marché)
  • 11. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 Des prévisions de croissance qui se confirment [Fiche e-commerce - mai 2016] Au T1 2016 17,9 milliards d’euros dépensés sur Internet (+16% comparé au T1 2015) 237 millions de transactions sur Internet (+21% comparé au T1 2015) 76€ de panier moyen +31% pour les ventes sur mobile +18% pour les ventes sur places de marché Secteurs porteurs: ameublement-décoration, équipement-maison et hygiène-beauté
  • 12. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 L’avis de Nathalie Lemonnier, fondatrice LemonThink [Fiche e-commerce - mai 2016] Le secteur du e-commerce en France VS le monde Si l’on considère le secteur de l’e-commerce, la France n’a pas encore atteint son seuil de maturité maximal. Positionnée 3ème sur le podium européen, après le Royaume-Uni et l’Allemagne, elle affiche en effet encore des taux de croissance à deux chiffres (+16% au premier trimestre 2016). Nathalie Lemonnier, fondatrice LemonThink
  • 13. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Qui sont les e-commerçants préférés des français?
  • 14. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 Amazon, premier acteur en France [Fiche e-commerce - mai 2016] 1. Amazon 2. Cdiscount 3. Fnac CA total 2015 : 97,9 milliards de dollars 4. eBay 5. voyages-sncf.com CA total 2015 : 1,76 milliards d’euros CA total 2015 : 585 millions d’euros CA total 2015 : 4,32 milliards d’euros CA total 2015 : 8,5 milliards de dollars La FEVAD a établi son classement des principaux acteurs du e-commerce en France, sur la base du nombre de visiteurs uniques par mois de chacun des sites (au premier trimestre 2016). On retrouve 3 e-commerçants français dans le Top 5 : Résultats financiers déclarés des sociétés
  • 15. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Les principaux pure-players du Frenchweb 500
  • 16. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 L’avis de Nathalie Lemonnier, fondatrice LemonThink [Fiche e-commerce - mai 2016] Le secteur du e-commerce en France VS le monde L’une des particularités françaises en matière de e-commerce réside dans les Business Models de ses marchands, qui ont eu l’audace de créer de nouveaux modèles, à l’image du modèle de Vente Privée initié en France, puis imité par Gilt aux Etats-Unis. La société à l’identité rose a ainsi connu une croissance fulgurante en France, mais beaucoup plus modeste en dehors de son territoire. Elle a notamment connu un échec aux Etats-Unis où elle a tardé à pénétrer le marché après l’installation de son concurrent Gilt, et ce malgré un partenariat fort avec American Express. Nathalie Lemonnier, fondatrice LemonThink
  • 17. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 L’avis de Nathalie Lemonnier, fondatrice LemonThink [Fiche e-commerce - mai 2016] Le secteur du e-commerce en France VS le monde L’autre modèle qui affiche une croissance soutenue est celui du Drive, en hausse de 14% en 2015. Après avoir raté leur entrée dans le e-commerce, les distributeurs (à l’image de E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U, ou encore d’Intermarché) ont ainsi su rebondir grâce à ce concept cohérent avec l’évolution du comportement cross-canal des clients. Ce modèle rentre par ailleurs complètement dans la tendance du click & collect. Enfin, pour soutenir les marques n’ayant pas les compétences ou la maturité nécessaires en interne, des modèles de délégation ont vu le jour, à l’instar de The Other Store. La société propose en effet une plateforme complète de gestion des ventes en ligne (de la création de la boutique en ligne à la gestion de la logistique en passant par le marketing) aux marques, notamment dans l’univers de la mode.
  • 18. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Des leaders qui grandissent par croissance externe
  • 19. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] AOÛT 2015 rachète FEV 2016 rachète AVR 2016 rachète rachète rachète Les dernières opérations de rachat
  • 20. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Une croissance portée par le dynamisme d’acteurs de taille intermédiaire
  • 21. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Evolution des volumes d’affaires (base 100 en 2008) 320 640 960 1 280 1 600 2008 2010 2012 2014 2015 Sarenza Showroom Privé vente-privée cdiscount voyages-sncf.com
  • 22. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Evolution des volumes d’affaires
  • 23. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Un secteur attractif, au sein d’un écosystème dynamique
  • 24. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 Un marché attractif [Fiche e-commerce - mai 2016] +25 000 nouveaux sites en 2015 (182 000 e-commerçants en France) 200 000 e-commerçants devraient cohabiter en 2016 304,8 millions d’euros investis dans des e-commerçants en 2015 (+77% comparé à 2014) 4,2 millions d’euros de ticket moyen
  • 25. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 L’écosystème du e-commerce [Fiche e-commerce - mai 2016] Gestion des stocks / commandes Interne - Cegid - Microsoft Interface utilisateurs - Plateformes (Wordpress, Prestashop, WiziShop, Mirakl, Proximis, demandware, Izberg-Marketplace) - Catalogue (Cegid,Sage, Sellsy, Microsoft) Marketing Paiement en ligne - Solutions de testing (AB Tasty, ContentSquare, Netwave, Kameleoon) - CRM - Data (Splio, Eulerian Technologies, Tag Commander) - Solutions cross canal (Adobe) - PayPal, HiPay, BtoBill, Weezevent, Ingenico, Paybox, Paylib, Adyen Livraison - Shipbox - Viapost - Colissimo - GLS Agences, cabinets de conseil - Fifty-Five, Converteo, Nexway, Ineat, skeelbox, emakina, Experian, The Other Store, Valtech_, Isobar - Solutions marketing (iAdvize, TechForm, Actito, bazaarvoice) Drive / Points de retrait - Diffusion catalogue (Lengow, Shopping Flux) - Relaiscolis - Mondialrelay - Kiala Externe - PFS Web - Arvato - ViaPost
  • 26. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Les grandes tendances à surveiller
  • 27. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 L’importance des places de marché et du mobile [Fiche e-commerce - mai 2016] 10% 3 milliards d’euros de ventes générés par des places de marché en 2015 (+46% comparé à 2014) 6 milliards d’euros de ventes sur mobile en 2015 (10% des revenus du marché) Les revenus du mobile en hausse de 31% au premier trimestre 2016
  • 28. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 Le cross-canal et le cross-devices [Fiche e-commerce - mai 2016] 64% des Français utilisent leur smartphone en magasin, et 45% sont prêts à payer via leur smartphone. 58% des Français acceptent d’être identifiés en magasin pour bénéficier d’avantages ciblés. 90% des Français déclarent qu’ils recherchent des informations on-line, en vue d’acheter off-line. 66% des Français choisissent la livraison en point relais, et 26% le retrait ou la mise à disposition dans le magasin de l’enseigne.
  • 29. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 L’avis de Nathalie Lemonnier, fondatrice LemonThink [Fiche e-commerce - mai 2016] Le secteur du e-commerce en France VS le monde Dans les années à venir, les opportunités de développement viendront bien sûr des ventes sur les devices mobiles (en croissance de 39% en 2015), mais aussi de la capacité des acteurs français à se développer en Europe et au delà des frontières de l’Europe. Nathalie Lemonnier, fondatrice LemonThink La convergence cross-canal, qui permet d’adapter l’évolution des parcours clients multi-touchpoint, on et off-line présente une autre opportunité de croissance. La compréhension des parcours clients et de l’évolution des tendances de consommation (consultation des communautés avant achat par exemple), l’extrapolation de l’offre dans un écosystème global au delà du site de marque (marketplaces, medias sociaux, etc) permettront également aux entreprises de poursuivre leur croissance. Enfin, tous les efforts qui faciliteront la confiance (paiement, transparence, services), et la praticité (tunnels d’achat fluides, livraison rapide en différents lieux domicile, bureau, relai, boutique, casier) participeront également à cette croissance.
  • 30. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Deux e-commerçants avec des stratégies différentes
  • 31. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] LDLC, le e-commerçant qui mise sur le click & mortar Créé en 1996 par Laurent de la Clergerie à Lyon, LDLC est spécialisé dans la vente de produits électroniques. Fin 2015, la société possède 13 boutiques en propre. Elle a pour objectif d'en posséder une centaine d'ici 2020. Laurent de la Clergerie, ingénieur en électronique et serial entrepreneur 700 salariés 11 millions de visiteurs par mois sur son site Résultats financiers 2015-2016 : - 320,7 millions d’euros de chiffre d’affaires (+12%) - marché principal : B2B En 2015, LDLC rachète materiel.net, qui réalise un chiffre d’affaires de 147,1 millions d’euros. La société ouvre sa propre école, destinée à former de futurs entrepreneurs et intrapreneurs.
  • 32. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Créé en 2012 par Philippe de Chanville et Christian Raisson, deux passionnés de bricolage, ManoMano est une marketplace dédiée à l’univers du bricolage. La société est présente dans quatre pays européens en dehors de la France (Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni). Philippe de Chanville auparavant investisseur chez Otium Capital 60 salariés 400 000 clients Résultats financiers 2015: - 32 millions d’euros de volume d’affaires - un chiffre d’affaires de l’ordre de 12% - 600 000 produits référencés En mars 2016, ManoMano lève 13 millions d’euros auprès de Partech Ventures, Piton Capital, CM-CIC Capital et le Fonds ambition numérique de BPI France. L’objectif de la levée de fonds: développer la gamme de services proposés aux marchands partenaires, ainsi qu’aux clients. ManoMano, la marketplace à surveiller Christian Raisson a occupé différents postes de direction (Otium Capital, Gault&Millaur, etc.), serial entrepreneur
  • 33. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] Sources
  • 34. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] V. Sources ‣ Etude FEVAD, bilan 2015 du e-commerce en France ‣ Baromètre FEVAD, l’audience du e-commerce en France (T3 2015) ‣ Baromètre FEVAD, l’audience du e-commerce en France (T1 2016) ‣ Top 10 des pays où le e-commerce est le plus présent, ecommerce-nation.fr ‣ Vente du diable reprend le site d’e-commerce pixmania, Le Monde ‣ Une fusion Fnac-Darty créerait un nouveau milliardaire du e-commerce en France, Le Journal du Net ‣ Ensemble, la Fnac et Darty dépassent le milliard d’euros de chiffre d’affaires en ligne, L’Usine Digitale ‣ Carrefour rachète Rueducommerce à Altarea, Le Journal du Net ‣ LDLC s’offre materiel.net pour peser 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, Frenchweb ‣ Vente-Privée accélère son internationalisation et rachète son rival espagnol Privalia, Frenchweb ‣ Résultats financiers d’Amazon, Boursorama ‣ Cdiscount: 1,76 milliards d’euros de CA en 2015 et 2,74 milliards avec la marketplace, Le Journal du Net ‣ Nova a vu ses ventes bondir de 20% en 2014, Capital ‣ eBay Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2015 Results, Business Wire ‣ Résultats Voyages-sncf, Info DSI ‣ LDLC voit son chiffre d’affaires annuel bondir de 12%, Frenchweb ‣ ManoMano, la marketplace du bricolage lève 13 millions d’euros pour accélérer en Europe, Frenchweb ‣ Les places de marché, un levier de croissance incontournable pour le e-commerce en Europe, Les Echos ‣ Le web français dépasse le milliard d’euros levés en 2015, Le Journal du Net ‣ Sites institutionnels: groupe-ldlc.com, manomano.fr, asosplc.com,
  • 35. Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016 [Fiche e-commerce - mai 2016] V. Sources ‣ Les e-commerçants français classés par chiffre d’affaires, JDN (2010) ‣ Article voyages-sncf.com ‣ Cdiscount, premier e-commerçant de France, JDN (2013) ‣ Le consommateur en 2015: cross-canal, cross-device, mobile et social, Le blog cible web ‣ Discount a perdu 2,4 millions d’euros en 2008-2009, JDN ‣ Showroom Privé a réalisé 25 millions d’euros de CA en 2008,JDN ‣ Sarenza en avance sur les résultats, Spartoo sur l’audience, JDN
  • 36. FrenchWeb.fr est édité par AdsVark SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 55 rue de Bretagne 75 003 Paris FrenchWeb.fr est la 1ère communauté des acteurs de l'internet francophone. Retrouvez nous sur: http://www.frenchweb.fr http://www.twitter.com/frenchweb RICHARD MENNEVEUX FONDATEUR & CEO RICHARD@ADSVARK.MEDIA CLAIRE SPOHR CHARGÉE D’ETUDES CLAIRE@ADSVARK.MEDIA