Les investissements dans des start-up de la Tech française ont augmenté de 41% par rapport à l'année dernière, selon l'indicateur Frenchweb Invest.

1. Indicateur
Frenchweb Invest
octobre 2016

2. Introduction
Indicateur FW Invest - octobre 2016
[FW Invest] Avec 220 millions d’euros levés dans la Tech, le
transport et les Fintech sont les secteurs stars en octobre
Après un mois de septembre exceptionnel, les investissements réalisés dans des start-up
de la Tech française sont en légère baisse au mois d'octobre, mais se maintiennent à des
niveaux bien supérieurs à ceux de 2015, selon le dernier indicateur Frenchweb Invest. Avec
220 millions d'euros levés sur 57 opérations recensées, les investissements ont en effet
augmenté de 41% par rapport à l'année dernière. A noter, près de la moitié des opérations
(22 au total) compte la participation d'un investisseur corporate, confirmant la tendance
depuis quelques mois.
Le top 3 des opérations
Le corporate participe d'ailleurs à la plus grosse levée de fonds réalisée par Navya, d'un
montant de 30 millions d'euros.
Claire Spohr
Chargée d’études
Le constructeur de véhicules autonomes électriques lyonnais a ainsi annoncé l'entrée à son capital des groupes Valéo et Kéolis, ainsi que de la
société qatari Group8.
Autre opération d'envergure, celle réalisée par Content Square, qui boucle une levée de fonds d'un montant de 18,3 millions d'euros (20 millions
de dollars) auprès de Highland Capital Europe. Chronocam enfin a annoncé un tour de table d'un montant de 13,7 millions d'euros, réalisé auprès
de 360 Capital Partners et d'autres investisseurs tels qu'Intel Capital, iBionest, Robert Bosch Venture Capital GmbH, CEA Investissement, et le
groupe Renault. La start-up s'est inspiré du fonctionnement de la rétine pour développer un système de capteurs de vision.
En termes d'investisseurs les plus actifs, deux fonds français sortent du lot: Kima Ventures, qui a pris part à quatre levées de fonds, suivi d'Otium
Capital et ses trois prises de participation annoncées ce mois-ci.

3. Introduction
Indicateur FW Invest - octobre 2016
A 1,8 million d'euros, le ticket moyen
en amorçage a augmenté de 80%
par rapport au mois précédent. En
Série B, le ticket moyen de 12,3
millions d'euros a quant à lui
légèrement diminué par rapport au
mois de septembre.
Le ticket moyen en amorçage en hausse
Autre constat de l'indicateur Frenchweb Invest, si la majorité des opérations concerne des
investissements en amorçage (13 levées de fonds identifiées), c'est en Série A que les
montants investis sont les plus importants (42,6 millions d'euros).
A 1,8 million d'euros, le ticket moyen en amorçage a augmenté de 80% par rapport au mois
précédent. En Série B, le ticket moyen de 12,3 millions d'euros a quant à lui
légèrement diminué par rapport au mois de septembre.
Plus de 34 millions d'euros pour des Fintech
Si l'on considère les domaines d'activité les plus dynamiques en octobre, sans surprise le marketing, la vente et la communication arrivent en tête,
avec 51,6 millions d'euros investis au capital de 9 entreprises différentes dans le mois. Outre la levée de fonds de Content Square, on retiendra
celle de Linkfluence, qui a levé 12 millions d'euros, ou encore celle de Splio (10 millions d'euros).
Le domaine du transport arrive en seconde position, avec 35 millions d'euros investis au cours de 3 opérations. La levée de fonds de 30 millions
d'euros de Navya explique en grande partie la performance du secteur. A cela s'ajoute les 3 millions d'euros levés par Allocab, et les 2 millions
d'euros investis par Hi Inov, SNCF Digital Ventures et InnovAllianz au capital de LuckyLoc.
Enfin, 34,4 millions d'euros ont été investis dans le domaine de la fintech et du juridique. L'assurance complémentaire santé 100% digitale Alan a
ainsi levé 12 millions d'euros. La Banque as a Service Ibanfirst a quant à elle levé 10 millions d'euros, et Grisbee, qui digitalise la gestion de
patrimoine, a annoncé une levée de fonds de 3 millions d'euros.

4. Méthodologie
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous
réserve de mentionner la source («Indicateur Frenchweb Invest, octobre 2016»).
Méthodologie : pour établir son Indicateur Frenchweb Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en
octobre 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des
sites institutionnels.
Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à
redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en
indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.

5. Indicateur FW Invest - octobre 2016
Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
02. Notre analyse
Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les
tickets moyens.
La répartition des opérations par métiers et par secteurs.
Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période.
03. Les acteurs de la chaîne de financement
Les investisseurs les plus actifs.
Les investissements de BPI France.
Les investissements corporate.
04. Le détail des levées de fonds
Cette partie est réservée aux membres du Club Frenchweb
05. Lexique

6. Ce qu’il faut
retenir
01

7. Les chiffres clés
20 opérations qui comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
6 opérations de plus qu’en 2015
02
22 opérations qui comptent
un investisseur corporate
16 opérations de plus qu’en 2015
04
220 millions d’euros investis
en hausse de 41% par rapport à la même période
en 2015
01 57 opérations
recensées
22 opérations de plus qu’en 2015
03
En France, en octobre 2016
Indicateur FW Invest - octobre 2016

8. millions d’euros
18,3
millions d’euros
30millions d’euros
13,7
Les 3 opérations les plus importantes
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Navya Technologies -
30 millions d’euros
Investisseurs : Valeo, Keolis,
Group8
Content Square - 18,3 millions
d’euros
Investisseur : Highland Capital
Europe
Chronocam - 13,7 millions
d’euros
Investisseurs : 360 Capital
Partners, Intel Capital, iBionest,
Robert Bosch Venture Capital
GmbH, CEA Investissement,
Groupe Renault

9. a participé à 4 opérations
a participé à 3 opérations
Les investisseurs les plus actifs
En nombre de participations en France
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - octobre 2016

10. ont investi dans Navya
Technologies
(30 millions d’euros investis au total)
Les investisseurs les plus actifs
En volume d’investissement
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Indicateur FW Invest - octobre 2016
a investi dans Content Square
(18,3 millions d’euros investis au total)
Group8

11. Les 3 domaines les plus dynamiques
9 opérations
Marketing / Ventes /
Communication
51,6 millions d’euros
(En volume)
3 opérations
Transport
35 millions d’euros
9 opérations
Fintech / Juridique
34,4 millions d’euros
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - octobre 2016

12. Les fonds levés au 1er semestre 2016
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media.
Indicateur FW Invest - octobre 2016
105,9 M€
(-25% fév. 2015)
234,2 M€
(+151% janv. 2015)
89,7 M€
(+24% mars 2015)
149,6 M€
(+212% avr. 2015)
99,6 M€
(+146% mai 2015)
153,1 M€
(-12% juin 2015)
2,7 millions d’euros / Ticket moyen au 1er semestre 2016
Janvier Février Mars Avril Mai Juin

13. 02
Notre analyse

14. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - octobre 2016
RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS
2
0,7M€
Nombre d’opérations
Montant levés (en M€)
40 151,2M€
2 31M€
3 6,6M€
1 0,3M€
1 NC
3 8,5M€
1 0,6M€
3 3,8M€
2 1,3M€
En région Auvergne - Rhône -
Alpes
14% des montants investis
2 1,2M€
Etats-Unis
1 2,7M€
1 0,6M€
2 12,7M€
Europe

15. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Amorçage : 13 opérations
Montants levés : 23,9 M€
RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES
Série A : 10 opérations
Montants levés : 42,6 M€
Série C : 2 opérations
Montants levés : 19 M€
Autres : 28 opérations
Montants levés : 93 M€
Amorçage 1,8 M€
Série A 4,3 M€
Série B 12,3 M€
Tickets moyens
Série D 5 M€
Série B : 3 opérations
Montants levés : 36,5 M€
Série D : 1 opérations
Montants levés : 5 M€
Série C 9,5 M€
Série D
5 M€
Série A
42,6 M€
Amorçage
23,9 M€
Série B
36,5 M€
Autres
93 M€
Série C
19 M€

16. Les domaines les plus dynamiques
51,6
millions
d’euros
35
millions
d’euros
34,4
millions
d’euros
20
millions
d’euros
17,8
millions
d’euros
(En volume)
1
10
100
Marketing / Vente
/ Communication
Transport Fintech / Juridique Santé / Bien-être Data
Indicateur FW Invest - octobre 2016

17. 16,7
millions
d’euros
9,7
millions
d’euros
7
millions
d’euros
6,5
millions
d’euros
6,4
millions
d’euros
(En volume)
1
10
100
RH Services Industrie / Logistique Foodtech Loisirs / Divertissements
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Les domaines les plus dynamiques

18. 5
millions
d’euros
3,5
millions
d’euros
1,5
millions
d’euros
1
millions
d’euros
4
millions
d’euros
(En volume)
1
10
100
E-commerce Media Tourisme Mode Autres
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Les domaines les plus dynamiques

19. Les métiers les plus dynamiques
37%des fonds levés par des éditeurs de logiciels
(En volume)
Fonds levés en amorçage
2,4 M€
3.3 M€
15.6 M€
Séries A, B et C
13,7 M€
21.5 M€
63.9 M€
Indicateur FW Invest - octobre 2016
4 M€
Services
27 opérations
72,8 millions d’euros
Editeurs de
logiciels
15 opérations
80.6 millions d’euros
Hardware
2 opérations
43,7 millions d’eurosE-commerçants
10 opérations
18 millions d’eurosPlateformes
social media
3 opérations
4.7 million d’euros
2.7 M€

20. Les 10 principales opérations
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - octobre 2016
1. Navya Technologies
30 millions d’euros
Investisseurs: Valeo, Keolis, Group8
2. Content Square
18,3 millions d’euros
Investisseur: Highland Capital Europe
3. Chronocam
13,7 millions d’euros
Investisseurs : 360 Capital Partners, Intel Capital, iBionest, Robert
Bosch Venture Capital GmbH, CEA Investissement, Groupe Renault
4.Dataiku
12,8 millions d’euros
Investisseurs : Alven Capital, FirstMark Capital, Serena
Capital
5. Alan
12 millions d’euros
Investisseurs : Partech Ventures, Power
Financial Corporation
62%
Les 10 levées de fonds les plus
importantes couvrent 48,6% des
montants levés

21. Les 10 principales opérations
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - octobre 2016
6. Linkfluence
12 millions d’euros
Investisseurs : Banexi Ventures, Orkos Capital, Sigma Gestion
7. CoorpAcademy
10 millions d’euros
Investisseurs : Serena Capital, NextStage, Debiopharm
Investment
8. Ibanfirst
10 millions d’euros
Investisseurs : business angels
9. Splio
10 millions d’euros
Investisseurs : BPI France, BNP Paribas, Amundi
Private Equity
10. Polymont Group
8 millions d’euros
Investisseurs : Carmin France
10%
des fonds ont été investis dans
deux Fintech: Alan et IbanFirst

22. 03
Les acteurs de la
chaîne de financement

23. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Société Montant Métier Domaine Série
Selency
(BrocanteLab)
3M€ E-commerce Loisirs Série A
Doctrine.fr 2M€ Logiciels Juridique NC
Side 1,3M€ Services RH Amorçage
Epicery 0,7M€ E-commerce Service Amorçage
Gustave &
Rosalie Media
0,5M€ Services Media NC

24. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Société Montant Métier Domaine Série
Oh My Cream 6M€ E-commerce Beauté NC
PayFit 5M€ Services RH Série A
Doctrine.fr 2M€ Logiciels Juridique NC

25. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Société Montant Métier Domaine Série
Particeep 0,8M€ Logiciels Fintech Série A
GensDeConfiance 1M€ Services Services NC
1D Lab 1M€ Plateforme Divertissement NC
Splio 10M€ Logiciels Marketing Série A
Orson.io 1,4M€ Services Autres NC
Playdigious 0,6M€ Logiciels Marketing NC
Beekast 2,7M€ Logiciels Marketing Amorçage

26. Les investissements corporate
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs
Navya
Technologies
30M€ Hardware Transport NC
Valeo
Keolis
Group8
Chronocam 13,7M€ Hardware Santé Série B
Intel Capital
iBionest
Robert Bosch
Linkfluence 12M€ Logiciels Marketing Série C
BNP Paribas
Développement
Alan 12M€ Services Fintech NC CNP Assurances
Splio 10M€ Logiciels Marketing Série A
BNP Paribas
Amundi Private
Equity
Polymont Group 8M€ Logiciels Service NC Carmin France
OpenDataSoft 5M€ Logiciels Data Série A Salesforce Ventures
Allocab 3M€ Services Transport Série A
SNCF Digital
Ventures

27. Les investissements corporate
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs
Grisbee 3M€ Services Fintech NC Crédit Mutuel Arkéa
Beekast 2,7M€ Logiciels Marketing Amorçage
BNP Paribas
Développement
Dhatim 2,5M€ Logiciels Fintech NC Amundi PEF
LuckyLoc 2M€ Services Transport Série A
Hi Inov
SNCF Digital
Ventures
Doctrine.fr 2M€ Logiciels Juridique NC The Family
PopChef 2M€ Services Foodtech Amorçage Elior Group
Orson.io 1,4M€ Services Autres NC
Sarbacane
Software
Side 1,3M€ Services RH Amorçage The Family

28. Les investissements corporate
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs
1D Lab 1M€ Plateforme Divertissement NC
Comptoir de
l'Innovation
MAIF
Particeep 0,8M€ Logiciels Fintech Série A
Total
Développement Régional
Playdigious 0,6M€ Logiciels Marketing NC
Caisse d'Epargne
Lorraine-Champagne
Ardennes
Hugging Face 0,4M€ Services
Divertissement -
Loisirs
Amorçage
Betaworks
The Chernin Group
MedPics 0,3M€ Services MedTech NC
Planet.fr
BHI
Althea
La Belle Assiette NC Services Foodtech NC Elior Group

29. 04
Le détail des
levées de fonds

30. Détail des levées de fonds
Mois Société Montant Métier Secteur Série
Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B
Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B
Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A
Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A
Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B
Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A
Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A
Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A
Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A
Janvier
NavyaTechnology
.com
4,10 Autres Transport Amorçage
RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB
FrenchWeb.fr est un acteur engagé de la scène tech française. Nous médiatisons les
initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des
startup, PME, grands groupes.
Pour toute information: elen@AdsVark.media
Indicateur FW Invest - octobre 2016

31. Lexique
05

32. Lexique des levées de fonds
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - octobre 2016
Amorçage
L’investissement en amorçage correspond
à la première levée de fonds réalisée par
une entreprise avec des partenaires
externes à la société. D’un montant
habituellement inférieur à 500.000 euros,
ces tours de table réunissent le plus
souvent des business angels et des
proches. Certains fonds d’investissement
investissent également à ce stage.
L’objectif d’une levée de fonds en
amorçage est de valider le marché à
grande échelle, et de créer de la traction
Série A
L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A
correspondent à la deuxième levée de
fonds d’une entreprise. Les montants
levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3
millions d’euros. C’est bien souvent à ce
stade que les premiers investisseurs en
capital-risque rentrent au capital de
l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds
en série A est de changer d’échelle, et de
permettre à la société de trouver son
modèle économique.
Série C
Les levées de fonds en série C sont bien
souvent des levées de fonds qui
dépassent les 10 millions d’euros. Les
levées de fonds en série C ont souvent
pour objectif d’asseoir les positions de
l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n
s’internationalisant ou en rachetant des
entreprises concurrentes.
Série B
La levée de fonds en série B fait suite à la
série A, et concerne des montants allant
de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de
fonds en série B servent à soutenir la
s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e
l’entreprise, y compris à l’international.
Investissement corporate
Prise de participation au capital d’une
société de la part d’un groupe industriel.

33. Contact
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55 rue de Bretagne
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Téléphone
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