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DECODE Invest AVRIL 2020
Introduction
Indicateur Decode Invest - 2020
Copyright © Decode Media 2020

Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
Après un mois de mars difficile dû à la crise sanitaire mondiale, la Tech française retrouve un peu de
vigueur. Ce mois d’avril, en nette baisse par rapport à celui de l’année 2019, remonte tout de même la
pente des levées de fonds avec 235 millions d’euros investis, contre 174 millions le mois dernier.
Bien loin des 459 millions d’euros levés l’année dernière à la même période, ce mois d’avril laisse toutefois
espérer une amélioration dans les temps à venir pour la Tech française. Avec des investissements
conséquents dans l’e-commerce, un secteur porteur en cette période de confinement, ainsi que du côté
des RH et de l’e-santé, certaines startups parviennent à tirer leur épingle du jeu.
Ce mois-ci, la startup Vestiaire Collective porte le secteur du e-commerce en haut du podium avec une
levée de 59 millions d’euros. Le site spécialisé dans la vente de vêtements et d’accessoires de luxe et de
mode d’occasion avait déjà récolté 40 millions d’euros en juin 2019. Sur ses talons, Alan, l’assurance
complémentaire santé digitale, a annoncé un tour de table de 50 millions d’euros en série C. L’AssurTech
avait levé 40 millions d’euros en février 2019, avec l’ambition de devenir une plateforme globale de
services autour de la santé. Enfin, la startup RH InsideBoard vient de réaliser sa levée de fonds la plus
importe avec 25 millions d’euros, pour replacer les collaborateurs au centre de la transformation digitale de
leur entreprise.
Indicateur Decode Invest - 2020
Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
‣ Les chiffres clés
‣ Le mois d’avril en détail
‣ Les principales opérations
‣ Les secteurs les plus dynamiques
‣ les opérations par région, par tranche et par secteur
‣ Les opérations corporates
02. Le détail des levées de fonds
‣ Les secteurs
‣ les montants des opérations de février
‣ les investisseurs
03. Lexique & Méthodologie
Ce qu’il faut retenir
01
Les chiffres clés d’avril
10 opérations comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
02
La BPI est impliquée sur
4 opérations
235 millions d’euros investis01 31 opérations
Indicateur Decode Invest - 2020
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
03 04
Indicateur Decode Invest - 2020
‣ Des tours de tables en forte baisse par
rapport à 2019

L’opération moyenne était de 7,6 millions ce mois-ci.
20
31
43
54
65
JAN FÉV MAR AVR JAN FÉV MAR AVR
31
33
47
61
40
47
52
54
Nombre d’opérations
0
225
450
675
900
JAN FÉV MAR AVR JAN FÉV MAR AVR
235,65
174
330
801
459,41
509,75
472,1
392,8
Montants levés
Un mois d’avril marqué par la
crise sanitaire
‣ Seulement 11 opérations à plus de 5M€

20 des 31 opérations (66%) sont en dessous de 5 millions d’euros.
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
2019 2020
2019 2020
25millions d’euros
millions d’euros
59
millions d’euros
50
Les 3 levées de fonds

les plus importantes
Indicateur Decode Invest - 2020
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
Vestiaire Collective - 59 millions
d’euros
Investisseurs : Korelya Capital,
Vaultier7, Cuir Invest, Eurazeo,
Bpifrance, Vitruvian Partners, Conde
Nast, Luxury Tech Fund
Alan - 50 millions d’euros
Investisseurs : Temasek, Index
Ventures, CNP Assurances, Partech
Ventures
InsideBoard - 25 millions d’euros
Investisseurs : Axa Venture Partners,
Orange Ventures, ISAI Cap Venture,
Entrepreneur Venture
Slite - 10 millions d’euros
D-Aim - 10 millions d’euros
Certideal - 8 millions d’euros

MyLight Systems - 6,5 millions d’euros
Les 3 secteurs les plus dynamiques
5 opération
E-Commerce / Retail
59 millions d’euros
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4 opérations
Recrutement / RH
53,9 millions d’euros
1 opération
MedTech / BioTech /
Santé
50 millions d’euros
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Île-de-France
25 opérations
223,3M€
Top 3 des régions
Le détail des régions
Nouvelle-Aquitaine
1 opérations
6,5M€
Auvergne-Rhône-Alpes
4 opérations
5,3M€
Région Montant (en M*€)
Île-de-France 223,3
Nouvelle-Aquitaine 6,5
Auvergne-Rhône-Alpes 5,3
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
0,5
*Millions
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50M€ +: Tranche N°5
Montants levés : 59 M€(1 opération)

Répartition des opérations par tranche
20-50M€ : Tranche N°4
Montants levés : 75 M€ (2 opérations)
5-20M€ : Tranche N°3
Montants levés : 65 M€ (8 opérations)
2-5M€ : Tranche N°2
Montants levés : 16 M€ (4 opérations)
0-2M€ : Tranche N°1
Montants levés : 2,65 M€ (16 opérations)
JAN 2019
FÉV
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOÛT
SEP
OCT
NOV
DÉC
JAN 2020
FÉV 2020
MARS 2020
AVRIL 2020
0 20 40 60 80
1
1
4
1
1
1
1
4
2
2
3
2
2
2
2
2
1
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4
4
6
3
3
2
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3
8
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24
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34
7
31
31
28
20
29
26
27 Tranche N°1
Tranche N°2
Tranche N°3
Tranche N°4
Tranche N°5
Évolution du nombre d’opérations par tranche 2019/2020
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E-COMMERCE / RETAIL
RECRUTEMENT / RH
MEDTECH / BIOTECH / SANTÉ
ENERGY / CLEANTECH
MARKETING / COMMUNICATION
FINTECH
EDTECH / FORMATION
AUTRES
LEGALTECH
TRANSPORT/ MOBILITÉ / LOGISTIQUE
IT & INFRASTRUCTURES
AGTECH
FOODTECH
0 20 40 60 80
0,85
1,1
2
3
4,6
5
5,6
6,6
11
14
50
53,9
78
Répartition des opérations par secteur
Les principales opérations corporate
Alan

(MedTech / BioTech / Santé) :
50M€


Indicateur Decode Invest - 2020
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Certideal 

(E-Commerce / Retail) : 8M€

02
Le détail des levées
de fonds
Indicateur Decode Invest - 2020
Détail des levées de fonds
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Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs
Vestiaire Collective E-Commerce / Retail 59
Korelya Capital, Vaultier7, Cuir Invest, Eurazeo, Bpifrance, Vitruvian
Partners, Conde Nast, Luxury Tech Fund
Alan MedTech / BioTech / Santé 50 Temasek, Index Ventures, CNP Assurances, Partech Ventures
InsideBoard Recrutement / RH 25
Axa Venture Partners, Orange Ventures, ISAI Cap Venture,
Entrepreneur Venture
Andjaro Recrutement / RH 13,4 Idinvest Partners, Arkéa, Alliance Entreprendre, Swen Capital Partners
Slite Recrutement / RH 10 Spark Capital, Index Ventures
D-Aim Marketing / Communication 10 Alliance Entreprendre, Swen Capital Partners, Sofiouest, Arkea C
Certideal E-Commerce / Retail 8
MAIF Avenir, BNP Paribas Développement, Inter Invest Capital, Citizen
Capital
MyLight Systems Energy / CleanTech 6,5 Demeter, Inter Invest Capital
Qarnot Computing Energy / CleanTech 6
Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), Engie Rassembleurs
d’Energies, A/O Proptech, groupe Casino
Chance EdTech / Formation 5,6 Zulu Group, business angels,
Creads Recrutement / RH 5,5 Les Entrepreneurs Réunis
Spareka E-Commerce / Retail 5 Paris Fonds Vert
Libeo FinTech 4 LocalGlobe, Breega, business angels
Lizee E-Commerce / Retail 4 Speedinvest, Alante Capital, Fashion For Good, Volta Circle
Energie IP Tech 3 Demeter, Groupe Nexity
Indicateur Decode Invest - 2020
Détail des levées de fonds
Copyright © Decode Media 2020

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Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs
Qualizy Autres 0,5 High Flyers Capital, business angels
Monibrand Marketing / Communication 0,43 Normandie Participation, Crédit Agricole Innove
Lanslot Gaming 0,3 business angels
Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs
Sarus IT & Infrastructures 2 Serena, XAnge
Isybot Transport/ Mobilité / Logistique 2 Karot Capital, Calao Finance, Socomore Ventures
Articque Tech 2 groupe Turenne
Seraphin.legal LegalTech 2 groupe Turenne, business angels,
Easyblue FinTech 1,6 business angels
ekWateur Energy / CleanTech 1,5 Sowefund, business angels
Connecting Food Agriculture 1,1 IDIA Capital Investissement
Jus Mundi LegalTech 1 business angels
Adrenalead Marketing / Communication 1 Side Capital, Bpifrance
Nyctale FinTech 1 Outlier Ventures, Bpifrance
Boks Transport/ Mobilité / Logistique 1 business angels
Jus Mundi LegalTech 1 business angels
Closd LegalTech 0,6 business angels, Cuatrecasas, LPA-CGR, Orion
Qualizy FoodTech 0,5 High Flyers Capital, business angels
Cosmoz FoodTech 0,35
Terralia Pass, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Bpifrance, Banque
Populaire, BNP Paribas
Méthodologie
Indicateur Decode Invest - 2020
Copyright © Decode Media 2020

Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
Méthodologie : pour établir le Decode Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en avril 2020 par des
entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels,
sans limite de montant.
Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à
redaction.frenchweb@decode.media (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création,
…), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.
Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous
réserve de mentionner la source («Indicateur Decode Invest, mars 2020»).
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Decode invest Avril 2020

  • 2. Introduction Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Après un mois de mars difficile dû à la crise sanitaire mondiale, la Tech française retrouve un peu de vigueur. Ce mois d’avril, en nette baisse par rapport à celui de l’année 2019, remonte tout de même la pente des levées de fonds avec 235 millions d’euros investis, contre 174 millions le mois dernier. Bien loin des 459 millions d’euros levés l’année dernière à la même période, ce mois d’avril laisse toutefois espérer une amélioration dans les temps à venir pour la Tech française. Avec des investissements conséquents dans l’e-commerce, un secteur porteur en cette période de confinement, ainsi que du côté des RH et de l’e-santé, certaines startups parviennent à tirer leur épingle du jeu. Ce mois-ci, la startup Vestiaire Collective porte le secteur du e-commerce en haut du podium avec une levée de 59 millions d’euros. Le site spécialisé dans la vente de vêtements et d’accessoires de luxe et de mode d’occasion avait déjà récolté 40 millions d’euros en juin 2019. Sur ses talons, Alan, l’assurance complémentaire santé digitale, a annoncé un tour de table de 50 millions d’euros en série C. L’AssurTech avait levé 40 millions d’euros en février 2019, avec l’ambition de devenir une plateforme globale de services autour de la santé. Enfin, la startup RH InsideBoard vient de réaliser sa levée de fonds la plus importe avec 25 millions d’euros, pour replacer les collaborateurs au centre de la transformation digitale de leur entreprise.
  • 3. Indicateur Decode Invest - 2020 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir ‣ Les chiffres clés ‣ Le mois d’avril en détail ‣ Les principales opérations ‣ Les secteurs les plus dynamiques ‣ les opérations par région, par tranche et par secteur ‣ Les opérations corporates 02. Le détail des levées de fonds ‣ Les secteurs ‣ les montants des opérations de février ‣ les investisseurs 03. Lexique & Méthodologie
  • 4. Ce qu’il faut retenir 01
  • 5. Les chiffres clés d’avril 10 opérations comptent des Business Angels parmi les investisseurs 02 La BPI est impliquée sur 4 opérations 235 millions d’euros investis01 31 opérations Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 03 04
  • 6. Indicateur Decode Invest - 2020 ‣ Des tours de tables en forte baisse par rapport à 2019
 L’opération moyenne était de 7,6 millions ce mois-ci. 20 31 43 54 65 JAN FÉV MAR AVR JAN FÉV MAR AVR 31 33 47 61 40 47 52 54 Nombre d’opérations 0 225 450 675 900 JAN FÉV MAR AVR JAN FÉV MAR AVR 235,65 174 330 801 459,41 509,75 472,1 392,8 Montants levés Un mois d’avril marqué par la crise sanitaire ‣ Seulement 11 opérations à plus de 5M€
 20 des 31 opérations (66%) sont en dessous de 5 millions d’euros. Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 2019 2020 2019 2020
  • 7. 25millions d’euros millions d’euros 59 millions d’euros 50 Les 3 levées de fonds
 les plus importantes Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Vestiaire Collective - 59 millions d’euros Investisseurs : Korelya Capital, Vaultier7, Cuir Invest, Eurazeo, Bpifrance, Vitruvian Partners, Conde Nast, Luxury Tech Fund Alan - 50 millions d’euros Investisseurs : Temasek, Index Ventures, CNP Assurances, Partech Ventures InsideBoard - 25 millions d’euros Investisseurs : Axa Venture Partners, Orange Ventures, ISAI Cap Venture, Entrepreneur Venture Slite - 10 millions d’euros D-Aim - 10 millions d’euros Certideal - 8 millions d’euros MyLight Systems - 6,5 millions d’euros
  • 8. Les 3 secteurs les plus dynamiques 5 opération E-Commerce / Retail 59 millions d’euros Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 4 opérations Recrutement / RH 53,9 millions d’euros 1 opération MedTech / BioTech / Santé 50 millions d’euros
  • 9. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Île-de-France 25 opérations 223,3M€ Top 3 des régions Le détail des régions Nouvelle-Aquitaine 1 opérations 6,5M€ Auvergne-Rhône-Alpes 4 opérations 5,3M€ Région Montant (en M*€) Île-de-France 223,3 Nouvelle-Aquitaine 6,5 Auvergne-Rhône-Alpes 5,3 Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,5 *Millions
  • 10. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 50M€ +: Tranche N°5 Montants levés : 59 M€(1 opération)
 Répartition des opérations par tranche 20-50M€ : Tranche N°4 Montants levés : 75 M€ (2 opérations) 5-20M€ : Tranche N°3 Montants levés : 65 M€ (8 opérations) 2-5M€ : Tranche N°2 Montants levés : 16 M€ (4 opérations) 0-2M€ : Tranche N°1 Montants levés : 2,65 M€ (16 opérations) JAN 2019 FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC JAN 2020 FÉV 2020 MARS 2020 AVRIL 2020 0 20 40 60 80 1 1 4 1 1 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 4 4 6 3 3 2 3 1 4 3 8 6 9 17 12 11 13 15 13 13 8 10 6 12 11 4 5 4 18 11 14 17 21 1 15 18 10 5 8 8 11 16 20 31 21 12 24 37 34 7 31 31 28 20 29 26 27 Tranche N°1 Tranche N°2 Tranche N°3 Tranche N°4 Tranche N°5 Évolution du nombre d’opérations par tranche 2019/2020
  • 11. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media E-COMMERCE / RETAIL RECRUTEMENT / RH MEDTECH / BIOTECH / SANTÉ ENERGY / CLEANTECH MARKETING / COMMUNICATION FINTECH EDTECH / FORMATION AUTRES LEGALTECH TRANSPORT/ MOBILITÉ / LOGISTIQUE IT & INFRASTRUCTURES AGTECH FOODTECH 0 20 40 60 80 0,85 1,1 2 3 4,6 5 5,6 6,6 11 14 50 53,9 78 Répartition des opérations par secteur
  • 12. Les principales opérations corporate Alan
 (MedTech / BioTech / Santé) : 50M€ 
 Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Certideal 
 (E-Commerce / Retail) : 8M€

  • 13. 02 Le détail des levées de fonds
  • 14. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Vestiaire Collective E-Commerce / Retail 59 Korelya Capital, Vaultier7, Cuir Invest, Eurazeo, Bpifrance, Vitruvian Partners, Conde Nast, Luxury Tech Fund Alan MedTech / BioTech / Santé 50 Temasek, Index Ventures, CNP Assurances, Partech Ventures InsideBoard Recrutement / RH 25 Axa Venture Partners, Orange Ventures, ISAI Cap Venture, Entrepreneur Venture Andjaro Recrutement / RH 13,4 Idinvest Partners, Arkéa, Alliance Entreprendre, Swen Capital Partners Slite Recrutement / RH 10 Spark Capital, Index Ventures D-Aim Marketing / Communication 10 Alliance Entreprendre, Swen Capital Partners, Sofiouest, Arkea C Certideal E-Commerce / Retail 8 MAIF Avenir, BNP Paribas Développement, Inter Invest Capital, Citizen Capital MyLight Systems Energy / CleanTech 6,5 Demeter, Inter Invest Capital Qarnot Computing Energy / CleanTech 6 Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), Engie Rassembleurs d’Energies, A/O Proptech, groupe Casino Chance EdTech / Formation 5,6 Zulu Group, business angels, Creads Recrutement / RH 5,5 Les Entrepreneurs Réunis Spareka E-Commerce / Retail 5 Paris Fonds Vert Libeo FinTech 4 LocalGlobe, Breega, business angels Lizee E-Commerce / Retail 4 Speedinvest, Alante Capital, Fashion For Good, Volta Circle Energie IP Tech 3 Demeter, Groupe Nexity
  • 15. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Qualizy Autres 0,5 High Flyers Capital, business angels Monibrand Marketing / Communication 0,43 Normandie Participation, Crédit Agricole Innove Lanslot Gaming 0,3 business angels Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Sarus IT & Infrastructures 2 Serena, XAnge Isybot Transport/ Mobilité / Logistique 2 Karot Capital, Calao Finance, Socomore Ventures Articque Tech 2 groupe Turenne Seraphin.legal LegalTech 2 groupe Turenne, business angels, Easyblue FinTech 1,6 business angels ekWateur Energy / CleanTech 1,5 Sowefund, business angels Connecting Food Agriculture 1,1 IDIA Capital Investissement Jus Mundi LegalTech 1 business angels Adrenalead Marketing / Communication 1 Side Capital, Bpifrance Nyctale FinTech 1 Outlier Ventures, Bpifrance Boks Transport/ Mobilité / Logistique 1 business angels Jus Mundi LegalTech 1 business angels Closd LegalTech 0,6 business angels, Cuatrecasas, LPA-CGR, Orion Qualizy FoodTech 0,5 High Flyers Capital, business angels Cosmoz FoodTech 0,35 Terralia Pass, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Bpifrance, Banque Populaire, BNP Paribas
  • 16. Méthodologie Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020
 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Méthodologie : pour établir le Decode Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en avril 2020 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels, sans limite de montant. Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction.frenchweb@decode.media (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail. Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur Decode Invest, mars 2020»).
  • 17. Contact Adresse 55 rue de Bretagne 75003 Paris Téléphone 09 54 41 79 90 Social Media www.frenchweb.fr www.twitter.com/frenchweb www.facebook.com/frenchweb.fr www.instagram.com/frenchweb FrenchWeb.fr est édité par DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 FrenchWeb.fr le magazine qui décode l'innovation.