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Panorama Top 250 des éditeurs
et créateurs de logiciels français
4
e
édition - Octobre 2014
4e
édition - Octobre 2014 3Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français2
Editorial
Pour notre quatrième édition du Top 250 des
éditeurs et créateurs de logiciels, nous ne
pouvons que nous réjouir de constater qu’une
fois de plus, les éditeurs tirent la croissance
économique vers le haut quel que soit le
contexte ! Avec une croissance de 6 % par an sur
notre panel, et donc de 20 % cumulé sur les deux
dernières années, le logiciel confirme son rôle de
catalyseur de l’écosystème numérique.
Aujourd’hui au cœur de toutes les innovations et
moteurs du changement dans les entreprises, les
éditeurs de logiciels sont eux-mêmes confrontés à
un défi majeur, la mutation totale de leur activité.
L’avènement d’Internet et des smartphones a
profondément transformé la nature même du
métier d’éditeur. Plus que le simple basculement
de la licence vers le SaaS, le logiciel change
complètement de forme ! Aujourd’hui, une
application mobile qui permet à un DSI de gérer
à distance une flotte d’objets connectés, de faire
le back-up des données ou d’activer l’antivirus,
remplace le logiciel utilitaire d’hier installé sur
chaque poste de travail. Un simple site Internet
peut dorénavant offrir tous les outils nécessaires
à la gestion d’une petite entreprise. Nouveaux
modèles économiques, nouveaux moyens
d’accès, nouveaux usages, toutes les conditions
sont réunies pour rebattre les cartes dans un
secteur porté par le dynamisme des start-up et
des PME.
Parmi les trois facteurs qui stimulent cette
transformation, on retrouve les priorités des
éditeurs telles qu’identifiées par notre étude.
D’abord, le Cloud, dont la généralisation
permet désormais à un éditeur de fournir ses
services de manière complètement virtuelle
et dématérialisée. Ensuite, le Big data :
l’accumulation de données collectées sur le
net par les administrations, les entreprises
et les moteurs de recherche nécessite un
traitement efficace et intelligent, que seul le
logiciel peut accomplir. Enfin, le phénomène
de la customisation amène dans le BtoB des
pratiques inspirées du BtoC : plus d’ergonomie,
co-construction avec l’utilisateur final, mises à
jour régulières basées sur l’expérience client…
sont autant de points clés sur lesquels l’éditeur
est désormais attendu.
Cette mutation, les éditeurs ne la vivent pas
comme une fatalité. Au contraire, la part du
chiffre d’affaires consacrée à la R&D reste
constante, malgré un contexte économique
difficile. Cette part est encore plus importante
pour les petites structures (19 %) que pour les
sociétés plus matures (13 %). C’est un signe
de vitalité pour les éditeurs qui se placent
résolument au cœur de la révolution Internet.
En inventant de nouveaux schémas, de nouvelles
pratiques, de nouvelles façons de consommer, les
éditeurs diffusent l’innovation dans l’ensemble de
la société démontrant leur rôle de catalyseurs du
changement !
Avant-propos
En dépit d’un contexte économique difficile et d’une
concurrence étrangère toujours plus forte, les éditeurs
de logiciels confirment année après année le dynamisme
de leur secteur. Avec cette quatrième édition du
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels
français, enrichie d’un panel encore plus complet de
données collectées et de nouvelles pistes de réflexion,
nous avons souhaité poursuivre notre analyse d’un
secteur où règnent innovation et développement.
Plus de 9 milliards de chiffre d’affaires en 2013, un
taux de croissance annuel toujours supérieur à 6 %,
des politiques d’innovation constantes, etc., autant
d’éléments qui font du secteur un acteur incontournable
de l’économie française, une véritable filière d’excellence,
et qui incitent à analyser précisément les rouages de
cette réussite.
C’est le but de cette étude, menée en partenariat avec
Syntec Numérique.
Alors que les économies des pays matures doivent
encore composer avec une faible croissance, les éditeurs
et créateurs de logiciels, par leur capacité à innover et à
conquérir des marchés, témoignent qu’il est possible de
se développer, de recruter et de réussir en France.
Franck Sebag
Associé
Ernst & Young et Associés
Note méthodologique
Bruno Vanryb
Président du Collège éditeurs
Syntec Numérique
Note méthodologique
Le Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de
logiciels français est réalisé sur la base d’une enquête
par questionnaire menée auprès des acteurs français
de l’industrie du logiciel. Seules sont incluses dans ce
panorama les sociétés françaises déclarant ne pas être
filiales d’un groupe étranger sur l’exercice concerné.
Les éléments chiffrés individuels communiqués dans la
présente étude sont issus de données déclarées par les
entreprises en réponse au questionnaire, et complétés pour
certaines sociétés de données publiques.
Le classement général est effectué sur la base du chiffre
d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciels.
Plus de 350 éditeurs ont été intégrés dans notre étude
cette année.
La présente étude distingue trois catégories selon les profils
et spécialités des éditeurs, certains pouvant appartenir à
plusieurs catégories :
•	 Les éditeurs “Sectoriels”, dédiés à un secteur d’activité
particulier (banque, administration, industrie, transport,
etc.) ;
•	 Les éditeurs “Horizontaux” proposant une offre générale
à tous les secteurs d’activité ;
•	 Les éditeurs “Particuliers et jeux”.
Nous désignerons les éditeurs et les créateurs de logiciels
par les expressions “les éditeurs” ou “le secteur”.
Sommaire
Un secteur devenu
incontournable
	
5
Un secteur qui recrute
	
7
Innover, encore innover
et toujours innover
9
Les nouvelles
opportunités
de croissance	
11
Classements Top 250	
des éditeurs et créateurs
de logiciels français
13
4e
édition - Octobre 2014 5Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français4
Un secteur devenu incontournable
Des résultats encourageants sur des marchés difficiles
Désormais ancré dans le paysage économique français, le
secteur des éditeurs et créateurs de logiciels témoigne d’un
dynamisme certain, et ce, malgré un environnement difficile.
Avec un chiffre d’affaires cumulé dépassant les 9 milliards
d’euros, le secteur affiche un taux de croissance annuel de
6 %, en léger ralentissement par rapport à 2012.
Ce timide repli est lié à la structuration même du marché,
composé de petits mais aussi de très grands groupes dont les
variations de résultats peuvent significativement influencer
les chiffres globaux. Sur deux ans, le taux de croissance
cumulé s’avère néanmoins particulièrement élevé et atteint
presque 20 %, notamment porté par le dynamisme des petits
éditeurs.
Les éditeurs sectoriels : moteurs de la croissance
En termes de structuration du secteur, un constat s’impose :
les éditeurs sectoriels, avec plus de 184 éditeurs pour un
chiffre d’affaires global de 5,5 milliards d’euros, concentrent
la majeure partie de l’activité.
Chiffre d’affaires édition global (en milliards d’euros)
2011 2012 2013
7,6
8,7
9,2
+6%
Source EY - Syntec Numérique
Poids de chaque catégorie d’éditeurs
0
1
2
3
4
5
6
Particuliers et jeuxEditeurs horizontauxEditeurs sectoriels
0
50
100
150
200
5,5 Mds
184 éditeurs
160 éditeurs
31 éditeurs
1,5 Mds
3 Mds
Chiffre d'affaires édition
(en milliards d’euros)
Nombre d’éditeurs
par catégorie
Source EY - Syntec Numérique
Croissance du chiffre d’affaires édition par catégorie
sur deux ans (2011-2013)
27%
20%
4%
Editeurs sectoriels
Editeurs horizontaux
Particuliers et jeux
Source EY - Syntec Numérique
Chiffres clés du panorama
Plus de 10 000 emplois
créés en 2 ans
(2011 - 2013)
15 %
du chiffre d’affaires
consacré à la R&D en 2013
75 %
prévoient de recruter
pour l’année à venir
17 %
du chiffre d’affaires réalisé
en mode SaaS
9 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
en 2013
+ 6 %
de croissance
entre 2012 et 2013
Avec un taux de croissance supérieur ou égal à 20 % sur
deux ans, les éditeurs sectoriels et horizontaux confirment le
très fort dynamisme du secteur. En revanche, il convient de
souligner qu’Ubisoft et Gameloft génèrent à eux seuls 84 %
du chiffre d’affaires de la branche “Particuliers et jeux”, ce qui
entraîne une très forte volatilité de cette catégorie.
4e
édition - Octobre 2014 7Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français6
Entre petites structures et très grands groupes
Les résultats de notre étude viennent confirmer nos
constatations passées. Les éditeurs demeurent extrêmement
concentrés avec 76 % du chiffre d’affaires réalisé par 7 % des
entreprises. A l’inverse, les éditeurs dont le chiffre d’affaires
est inférieur à 10 millions d’euros, soit la majorité du marché,
ne réalisent que 4 % du chiffre d’affaires global du secteur.
L’exercice écoulé confirme le dynamisme des éditeurs
français.
Même les plus grandes entreprises (chiffre d’affaires
supérieur à 100 millions d’euros) continuent de croître en
affichant un taux de croissance à deux chiffres : 21 % sur
deux ans.
Conquérir de nouveaux marchés
Il convient de souligner que, quelle que soit la taille de
l’entreprise, la part de l’international croît dans l’activité
globale des éditeurs. Même les petites entreprises (chiffre
d’affaires inférieur à 50 millions d’euros) réalisent près de
20 % de leur chiffre d’affaires à l’international, ce qui est
supérieur à la moyenne des PME en France. Cette proportion
s’élève à 50 % pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires
supérieur à 100 millions d’euros.
Croissance sur 2 ans du chiffre d’affaires édition
par taille d’entreprise
0 - 10 M€ 10 - 50 M€ 50 - 100 M€ Plus de 100 M€
19%
13%
34%
9%
1%
7%
11%
13%
21%
5%
16%
5%
5%
2011 - 2013
2011 - 2012
2012 - 2013
Source EY - Syntec Numérique
Répartition géographique de l’activité
selon la taille des éditeurs
0 - 10 M€ 10 - 50 M€ 50 - 100 M€ Plus de 100 M€
81%
2%
5%
2%
5%
13%
5%
64%
21%
13%
10%
78%
7%
50%
30%
15%
France
EMEA
Amériques
Asie
Source EY - Syntec Numérique
Répartition des éditeurs par taille d’entreprise
0 - 10 M€ 10 - 50 M€ 50 - 100 M€ Plus de 100 M€
Part du chiffre d'affaires 2013 dans le secteur
4%
59%
14%
30%
6% 4%
7%
76%
Nombre d'éditeurs
Source EY - Syntec Numérique
Des développeurs toujours plus courtisés
Les prévisions en matière de recrutement restent très optimistes : 75 % des entreprises interrogées ont émis le souhait de
recruter dans les années à venir, un pourcentage supérieur à celui de 2012. Autre donnée à retenir, les éditeurs interrogés
ne sont que 12 % à envisager de réduire leurs effectifs, chiffre notable au regard de la conjoncture économique actuelle.
Notons par ailleurs une prise de conscience accrue dans la guerre des talents qui fait rage. Les éditeurs devront en effet faire
face à de nouvelles exigences en termes de compétences ainsi qu’à de nouveaux concurrents (exemple : émergence d’agences
digitales sur le segment des services technologiques). Au-delà, l’enjeu des talents réside dans le fait que les entreprises, pour
opérer leur transformation numérique, devront s’entourer de compétences nouvelles encore peu répandues, alliant savoir-faire
technologique (informatique, statistique, mathématique) et compréhension des enjeux métiers/business.
Un secteur qui recrute
Plus de 10 000 emplois créés en 2 ans
En termes d’emploi, le secteur résiste particulièrement bien
à la crise et affiche aujourd’hui 107 437 actifs.
En deux ans, ce sont donc plus de 10 000 postes qui ont été
créés par les éditeurs.
L’innovation et les PME restent moteurs dans cette création
d’emplois.
Evolution des effectifs globaux
2011 2012 2013
94 611
101 659
107 437
Source EY - Syntec Numérique
Recrutement : prévisions pour 2014
Réduction
Ne se prononce pas
Stabilité
Augmentation
75%
22%
2%
1%
Source EY - Syntec Numérique
68%
27%
4%
Source EY - Syntec Numérique
Commerciaux
Autres
Développeurs
Profils recherchés à l’embauche
4e
édition - Octobre 2014 9Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français8
Retenir ses talents
Les politiques mises en œuvre par les entreprises mettent
toujours en avant l’argument du salaire (57 %).
On constate toutefois que le positionnement social et
sociétal de l’entreprise, mentionné par 25 % de nos
interlocuteurs, gagne en importance, signe d’une attention
croissante portée aux enjeux de responsabilité – qui devient
une composante à part entière de la marque employeur.
A l’inverse, il apparaît nettement que l’ouverture du capital
aux salariés n’est que très rarement envisagée, à peine dans
6 % des cas (en premier choix). Cette tendance confirme
l’absence d’intérêt pour ces outils du fait d’une fiscalité
jugée insuffisamment attractive.
Outils de rétention des collaborateurs
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Autres
Accès au capital
Intéressement / participation
Positionnement social
et sociétal, non financier
Salaires / primes
11%
3%
25% 27%
22%
29%
6%
8%
11%
30%
31%
25%
Premier choix
Second choix
Troisième choix
12%57% 25%
Source EY - Syntec Numérique
Innover, encore innover et toujours innover
La R&D : au cœur de la bataille
L’innovation est partie intégrante du secteur.
Il n’est donc pas étonnant que près de 15 % du chiffre
d’affaires soit consacré à la R&D. Cette part est encore plus
importante pour les petites structures (20 %).
Les équipes de R&D des éditeurs français sont très largement
implantées en France (75 % du panel), témoignant de la
qualité du système d’aide à l’innovation hexagonale, qui
permet à la fois d’attirer mais aussi de retenir les talents.
Pour les éditeurs de moins de 250 personnes, 90 % des
effectifs R&D sont localisés en France.
Crédit Impôt Recherche...
Avec près de 79 % de nos interlocuteurs ayant eu recours
au Crédit Impôt Recherche, le succès de ce dernier ne se
dément pas en 2013. Véritable soutien à la recherche et à
l’innovation, ce dispositif a conquis les créateurs de logiciels.
Conjugué à d’autres mesures telles que le statut de JEI
(Jeune entreprise innovante), le CIR constitue un des moteurs
du secteur et un des éléments décisifs de sa croissance.
Utilisez-vous le dispositif du Crédit Impôt Recherche
(CIR) ?
Part du chiffre d’affaires consacrée à la R&D
selon la taille des éditeurs
Moins de 50 M€
de chiffre d'affaires
Plus de 50 M€
de chiffre d'affaires
20%
13%
Source EY - Syntec Numérique
Moins de
250 personnes
Plus de
250 personnes
Ensemble
du panel
90%
67%
75%
Source EY - Syntec Numérique
Proportion des effectifs de R&D implantés en France
Ne sait pas
Non
Oui
79%
21%
0%
Source EY - Syntec Numérique
4e
édition - Octobre 2014 11Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français10
… et contrôle fiscal
Si le Crédit Impôt Recherche est à la fois efficace et prisé,
sa mise en place est très contrôlée.
Dans 34 % des cas, le CIR est associé à un contrôle fiscal.
Avez-vous expérimenté un contrôle fiscal en 2013 relatif au CIR ?
L’autofinancement : moteur de développement plébiscité
Avec une forte concentration de start-up ou d’ETI,
le secteur privilégie largement l’autofinancement.
Certains leviers, comme la dette convertible ou l’introduction
en bourse, ne sont pas ou peu envisagés. Le rôle de BPI
France doit également être souligné, avec des financements
plus importants en 2013, concentrés principalement sur des
petites structures. Ainsi, 49 % des éditeurs et créateurs de
logiciels de notre panel nous indiquent en avoir bénéficié au
cours de l’exercice écoulé.
Cette difficulté à trouver des financements externes a pour
conséquence de cantonner la grande majorité des start-up
du secteur à des entreprises de taille modeste. Afin de faire
émerger de nouvelles ETI dans le secteur, cet état de fait doit
absolument être résolu. La présence massive de BPI est dans
ce contexte une aubaine mais probablement insuffisante pour
répondre aux besoins de financement des éditeurs.
Avez-vous eu recours à BPI France ?
Ne sait pas
Non
Oui
34%
62%
4%
Source EY - Syntec Numérique
Ne sait pas
Non
Oui
49%
48%
3%
Source EY - Syntec Numérique
Les nouvelles opportunités de croissance
Forte croissance du SaaS et des services Internet
Les ventes de produits et de licences demeurent cette année
encore la principale source de revenus des éditeurs, soit 55 %
du chiffre d’affaires total de notre panel.
Les activités de maintenance génèrent 28 % des revenus du
panel, en léger retrait par rapport à 2012.
Plus notable est le développement du SaaS et des services
Internet, en particulier chez les éditeurs ayant un chiffre
d’affaires inférieur à 50 millions d’euros.
Une évolution qui va se poursuivre avec la transformation
digitale et l’internationalisation continue des éditeurs.
Développer un Cloud toujours plus sécurisé
Cloud/SaaS sera la priorité technologique des éditeurs
en matière d’investissement pour les années à venir.
45 % d’entre eux affirment qu’ils investiront dans ces
technologies à moyen terme.
Le SaaS représente tout autant une mutation stratégique,
technologique, que commerciale. L’investissement dans le
Cloud et le SaaS par les entreprises françaises répond au
besoin global d’agilité dicté par l’économie numérique et à
la nécessité de développer des business models autour des
usages et des utilisateurs.
Mais le Cloud pose la question de la sécurité des accès
et autres systèmes d’information. La préoccupation
de la sécurité est encore peu mise en avant par les
entreprises interrogées (10 % en premier choix), mais
elle va inévitablement se renforcer et devrait occuper
une place croissante des investissements technologiques
dans les années à venir.
Moins de 50 M€ Plus de 50 M€ Ensemble du panel
Produits vendus/Licence
45%
26%
29%
28%
28%
55%60%
12% 17%
Support/Maintenance
SaaS/Services Internet
Source EY - Syntec Numérique (Base : 352 répondants)
Répartition du chiffre d’affaires 2013 par type d’activité
et selon la taille des éditeurs
Priorités technologiques à moyen terme
Premier choix
Second choix
Troisième choix
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Imprimantes 3D
GreenIT
Réseaux sociaux
Autres
Objets connectés
Open Source
Big Data
Sécurité
Mobilité
Cloud / SAAS
30%
4%
5% 2%
1%
1%
1%
1%
0%
5%
4%5% 5%
5%5%
10% 16%5%
5%
22%
45% 23% 13%
32% 19%
13%
2%
5%
15%10% 22%
Source EY - Syntec Numérique
4e
édition - Octobre 2014 13Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français12
Les craintes des entreprises françaises relatives à la sécurité,
tous secteurs confondus, tendent à se cristalliser autour de
la localisation de leurs prestataires tels que les data center,
mais les enjeux de sécurisation existent à tous les niveaux de
la chaîne de valeur : de la collecte à l’usage qui est fait des
données clients, en passant par leur stockage.
En effet, avec l’avènement de l’économie numérique et
l’explosion des objets connectés, les données collectées,
échangées, stockées (dans le Cloud notamment) et utilisées
par les éditeurs et créateurs de logiciels connaissent une
croissance exponentielle et forment une masse gigantesque
de données structurées et non structurées. C’est pourquoi
la sécurité et la protection des données sont clés pour se
développer dans une économie digitale et mobile.
Cet enjeu de protection et de sécurité des données, des
systèmes d’information et autres bases de données est même
une question de réputation pour les entreprises. En effet,
d’après une étude EY récente1
, 70 % des consommateurs
sont réticents à partager leurs données personnelles avec
les entreprises, et ils sont 49 % à affirmer qu’ils seront moins
enclins à le faire dans les cinq années à venir.
1	 « Ready for take-off ? Overcoming the practical and legal difficulties in
identifying and realising the value of data », EY, 2014	
Moins
de 50 M€
Plus
de 50 M€
Ensemble
du panel
20%
4%
7%
Source EY - Syntec Numérique
(Base : 129 répondants)
Prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2014
selon la taille des éditeurs
Véritable filière d’excellence française, le secteur, au-delà des
chiffres, revêt une dimension symbolique. Celle d’une économie
française tournée vers l’innovation, la croissance et la conquête
de nouveaux marchés.
Les prévisions de croissance des éditeurs constituent un
indicateur du dynamisme et de l’attractivité hexagonale.
L’ensemble des éditeurs interrogés prévoit une évolution
du chiffre d’affaires du secteur de l’ordre de 7 % pour 2014 ;
un taux qui passe à 20 % pour les plus petits d’entre eux
(chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros).
Un optimisme réaffirmé
Or
Top 250 Or :
10 premiers de chaque catégorie
Top 250 Argent :
50 premiers du classement général
Top 250 Bronze :
250 premiers du classement général
Classement Top 250 des éditeurs
et créateurs de logiciels français
Top 10 par catégorie
Catégorie des éditeurs “Sectoriels”
Classement
“Sectoriels”
Entreprise
Chiffre d'affaires
édition 2013 en M€
Chiffre d'affaires
total 2013 en M€
1 DASSAULT SYSTÈMES 1 881,0 2 066,0
2 CRITEO 444,0 444,0
3 MUREX 359,0 359,0
4 CEGEDIM 288,8 902,0
5 SOPRA 257,0 1 349,0
6 LINEDATA SERVICES 160,3 160,3
7 BERGER-LEVRAULT 107,9 107,9
8 GFI INFORMATIQUE 92,1 742,7
9 ISAGRI 91,0 138,0
10 EFRONT 64,0 64,0
Classement
“Horizontaux”
Entreprise
Chiffre d'affaires
édition 2013 en M€
Chiffre d'affaires
total 2013 en M€
1 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 526,3 708,3
2 AXWAY SOFTWARE 237,5 237,5
3 CEGID GROUP 233,6 259,9
4 NEOPOST 129,8 1 095,5
5 ESI GROUP 109,3 109,3
6 SOPRA 84,0 1 349,0
7 TALEND 73,0 85,0
8 BULL 69,0 1 262,0
9 INFOVISTA 57,9 57,9
10 TALENTIA SOFTWARE 53,7 53,7
Classement
“Particuliers et jeux”
Entreprise
Chiffre d'affaires
édition 2013 en M€
Chiffre d'affaires
total 2013 en M€
1 UBISOFT 1 007,0 1 007,0
2 GAMELOFT 233,0 233,0
3 AVANQUEST SOFTWARE 100,2 100,2
4 ANKAMA 50,0 50,0
5 FOCUS HOME INTERACTIVE 26,1 26,1
6 PRETTY SIMPLE 20,0 20,0
7 BIGBEN INTERACTIVE 17,0 178,3
8 QUANTIC DREAM 12,0 12,0
9 MEDIASTAY 8,0 8,0
10 ARKANE STUDIO 6,8 6,8
Catégorie des éditeurs “Horizontaux”
Catégorie des éditeurs “Particuliers et jeux”
4e
édition - Octobre 2014 15Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français14
Classement général Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
1 DASSAULT SYSTÈMES 1 881,0 2 066,0 1
2 UBISOFT 1 007,0 1 007,0 1
3 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 526,3 708,3 1
4 CRITEO 444,0 444,0 2
5 MUREX 359,0 359,0 3
6 SOPRA 341,0 1 349,0 5 6
7 CEGEDIM 288,8 902,0 4
8 AXWAY SOFTWARE 237,5 237,5 2
9 CEGID GROUP 233,6 259,9 3
10 GAMELOFT 233,0 233,0 2
11 LINEDATA SERVICES 160,3 160,3 6
12 NEOPOST 129,8 1 095,5 4
13 ESI GROUP 109,3 109,3 5
14 BERGER-LEVRAULT 107,9 107,9 7
15 AVANQUEST SOFTWARE 100,2 100,2 3
16 GFI INFORMATIQUE 92,1 742,7 8
17 ISAGRI 91,0 138,0 9
18 TALEND 73,0 85,0 7
19 BULL 69,0 1 262,0 8
20 EFRONT 64,0 64,0 10
21 GENERIX GROUP 63,4 63,4 11
22 PRODWARE 59,8 176,4 12
23 INFOVISTA 57,9 57,9 9
24 TALENTIA SOFTWARE 53,7 53,7 10
25 LECTRA 53,5 203,0 13
26 CASSIOPAE 51,0 51,0 14
27 ANKAMA 50,0 50,0 4
28 MIPIH 46,6 58,2 15
29 FIDUCIAL INFORMATIQUE 45,1 59,7 16
30 PHARMAGEST 45,0 113,0 17
31 SEPTEO 43,2 64,0 19 117
32 SAB 42,0 42,0 18
33 ESKER 41,1 41,1 11
34 TRACE ONE 38,0 47,0 20
35 MAINCARE SOLUTIONS 38,0 49,1 21
36 ULLINK 37,6 37,6 22
37 DALET 36,7 36,7 23
38 DL SOFTWARE 36,5 43,5 24
Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
39 EBP INFORMATIQUE 32,0 32,0 113 17
40 HUBWOO 30,8 30,8 12
41 IPANEMA TECHNOLOGIES 30,8 30,8 13
42 ORSYP 30,0 39,0 14
43 CAST 29,6 29,6 15
44 CEGI 29,0 91,9 25
45 SWORD 29,0 107,0 16
46 DIMO GESTION 28,2 28,2 18
47 EVER TEAM 28,0 28,0 19
48 MEGA INTERNATIONAL 27,0 36,0 20
49 OODRIVE 27,0 27,0 21
50 MISSLER SOFTWARE 26,4 26,4 26
51 CYLANDE 26,3 30,7 27
52 FOCUS HOME INTERACTIVE 26,1 26,1 5
53 GROUPE SIGMA 26,0 70,0 22
54 VOCALCOM 26,0 38,0 23
55 BODET SOFTWARE 25,7 25,7 24
56 ARKOON NETWORK SECURITY + NETASQ 25,0 26,0 25
57 MEDASYS 24,1 24,1 28
58 GRAITEC 24,0 33,0 29
59 LEADMEDIA GROUP (MAKAZI GROUP) 23,9 23,9 26
60 CIRIL 23,6 23,6 32 105
61 PROGINOV 23,5 23,5 27
62 WEEZEVENT 22,5 22,5 28
63 DARVA 22,2 22,2 30
64 PLANISWARE 22,0 35,0 29
65 META 4 21,9 53,5 30
66 ITESOFT 21,6 21,6 31
67 SOFTATHOME 21,1 21,1 31
68 SOFTWAY MEDICAL 21,0 22,7 33
69 KDS 20,3 20,3 34
70 HARVEST 20,2 20,2 35
71 PROLOGUE 20,1 20,1 32
72 PROWEBCE 20,0 68,0 36
73 IGE + XAO 20,0 25,0 33
74 PRETTY SIMPLE 20,0 20,0 6
75 SOLWARE 19,9 24,4 37
76 ASTELLIA 19,0 47,3 38
4e
édition - Octobre 2014 17Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français16
Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
77 FIRCOSOFT 19,0 19,0 39
78 QOSMOS 18,9 18,9 34
79 SLIB 18,5 18,5 40
80 OPENTRUST 18,4 18,4 41
81 GROUPE JVS 18,0 25,0 42
82 BI-SAM 17,5 17,5 43
83 HARDIS GROUPE 17,2 57,2 44
84 BIGBEN INTERACTIVE 17,0 178,3 7
85 VIF 16,7 16,7 45
86 4D 16,7 16,7 35
87 TINUBU SQUARE 16,5 16,5 36
88 RSI 16,4 16,4 46
89 LOMACO 16,2 16,2 47
90 AT INTERNET 15,8 15,8 37
91 COHERIS SA 15,6 15,6 48
92 ORDIROPE 15,3 15,3 49
93 TESSI 15,0 239,0 38
94 DIVALTO 14,8 14,8 39
95 ITN 14,6 14,6 50
96 TALENTSOFT 14,5 14,5 40
97 QUALIAC 14,2 14,2 41
98 RAYONNANCE TECHNOLOGIES 14,2 14,2 42
99 SYSTAR 14,0 19,0 43
100 PC SOFT 14,0 17,0 44
101 FINANCE ACTIVE 14,0 15,0 51
102 GROUPE COGESER 14,0 36,9 52
103 IVALUA GROUPE 13,6 13,6 53
104 SIDETRADE 13,6 13,6 45
105 DICTAO 13,2 13,2 46
106 CAMELEON SOFTWARE 13,2 13,2 47
107 SEFAS 13,0 13,0 48
108 WITBE 13,0 13,0 54
109 GOTO SOFTWARE 12,6 12,6 49
110 EASYVISTA 12,5 14,7 50
111 IGA 12,0 16,0 55
112 GROUPE NP6 12,0 14,0 56
113 QUANTIC DREAM 12,0 12,0 8
113 GEOCONCEPT 12,0 12,0 51
Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
114 WYPLAY 12,0 12,0 57
115 INFOLOGIC 11,8 11,8 58
116 ACTEOS 11,7 11,7 52
117 SYNERTRADE 11,6 11,6 53
118 VISIATIV 11,5 49,2 54
119 INTERSEC 11,5 11,5 59
120 IP-LABEL 11,4 11,4 55
121 KLEE GROUP 11,0 37,0 56
122 A-SIS 11,0 25,0 60
123 SALVIA DÉVELOPPEMENT 11,0 11,0 61
124 ARPEGE 10,8 10,8 62
125 SYSTRAN SA 10,7 10,7 57
126 ACH@T SOLUTIONS 10,7 10,7 63
127 FUTURMASTER 10,5 10,5 64
127 DENY ALL 10,5 10,5 58
128 CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE 10,4 10,4 65
129 EFFISOFT 10,4 10,4 66
130 IRIUM 10,3 10,3 67
131 EVERWIN 10,3 10,3 59
132 STREAMWIDE SA 10,3 10,8 68
133 CORYS T E S S (AREVA) 10,0 30,0 69
134 METAWARE 10,0 15,0 60
135 EUDONET 10,0 10,0 61
135 SAS INDEX EDUCATION 10,0 10,0 70
136 EVERYS 9,9 9,9 71
137 ATEXO 9,9 9,9 72
138 CARL SOFTWARE 9,8 9,8 62
139 TRAINING ORCHESTRA 9,6 9,6 73
140 ACA 9,5 19,5 123 74
141 MISMO INFORMATIQUE 9,5 18,2 74
142 ID SYSTEMES 9,2 9,2 75
143 ACD GROUPE 9,1 9,4 76
144 DATAFIRST 9,0 14,0 77
145 TECHSIA (SCHLUMBERGER) 9,0 11,0 78
146 SPIRAL GROUP 9,0 9,6 79
147 A2IA 9,0 9,0 80
148 EUDOWEB 9,0 9,0 63
149 ARCHIMED 8,7 8,7 64
4e
édition - Octobre 2014 19Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français18
Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
150 ARC INFORMATIQUE 8,6 10,3 81
151 PRESTASHOP 8,5 8,5 65
152 BUSINESS DOCUMENT 8,4 8,4 66
153 WEB100T (GROUPE) 8,2 8,2 82
154 INFOTEL 8,2 142,7 67
155 ARTICQUE INFORMATIQUE 8,2 8,2 116 12
156 AUGURE 8,1 8,1 83
157 ENOVACOM GROUPE 8,0 8,0 84
158 EVOLUCARE 8,0 14,0 85
159 ARPSON 8,0 11,0 86
160 MEDIASTAY 8,0 8,0 9
161 CLIP INDUSTRIE 7,9 7,9 87
162 SYLOB 7,7 7,7 88
163 DOLEAD 7,5 7,5 68
164 INVOKE 7,5 7,5 89
165 ENNOV 7,4 7,4 90
166 NEOTYS 7,1 7,1 69
167 OCTIME 7,1 7,1 70
168 KAPIA SOLUTIONS 7,0 7,0 91
169 DDS LOGISTICS 7,0 7,0 134 84
170 GROUPE YONI 6,9 6,9 92
171 ORCHESTRA (TRAVELSOFT) 6,9 6,9 93
172 MULTIPOSTING 6,9 6,9 71
173 ARKANE STUDIO 6,8 6,8 10
174 ANATOLE 6,8 6,8 72
175 NAT SYSTEM SA 6,7 6,7 94
176 DON'T NOD ENTERTAINMENT 6,7 6,7 11
177 SIGNET S.A. 6,6 6,6 95
178 ILEX 6,6 6,6 73
179 MGDIS 6,4 6,4 96
180 SIVECO GROUP 6,4 6,4 75
181 DIGITALEO 6,3 6,3 76
182 LEGAL SUITE 6,2 6,2 97
183 AIGA 6,1 6,1 98
184 ISCOOL ENTERTAINMENT 6,0 6,0 13
185 VIAREPORT 6,0 6,0 99
186 STILOG IST 6,0 6,0 77
187 AZUR TECHNOLOGY 6,0 6,0 78
Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
188 OLFEO 6,0 6,0 79
189 PIXID 5,9 5,9 100
190 HOLY-DIS 5,8 5,8 80
191 CECURITY.COM 5,7 5,7 81
192 KALISSEO, GROUPE K3A 5,5 17,2 142 88
193 ASOBO STUDIO 5,5 5,5 14
194 SCALITY 5,4 5,4 82
195 LASCOM 5,2 7,8 101
196 INES CRM SAS 5,2 5,2 83
196 AVM INFORMATIQUE 5,2 5,2 102
197 SYSPERTEC COMMUNICATION 5,1 5,1 103
198 CYANIDE STUDIO 5,0 5,0 15
199 DIGITECH 4,8 4,8 104
200 SAASWEDO 4,6 4,6 105
201 ARKAMYS 4,5 4,5 106
202 RODRIGUE 4,4 4,4 107
203 TENNAXIA 4,3 4,3 85
204 KIMOCE 4,2 4,2 86
205 WOOXO 4,2 4,2 87
206 NEXFI 4,2 4,2 108
207 VAL INFORMATIQUE 4,1 4,1 115 139
208 FASTMAG - ACE INFORMATIQUE 4,1 4,1 109
209 LINKFLUENCE 4,1 4,1 89
210 ALLSHARE 4,1 4,1 90
211 CEDEXIS 4,0 4,0 110
211 ASKIA 4,0 4,0 110
211 NETEVEN 4,0 4,0 110
211 ACUTE GAMES-BOOSTR 4,0 4,0 16
211 SILOG 4,0 4,0 110
211 ANUMAN INTERACTIVE 4,0 4,0 16
212 BULKYPIX 3,9 3,9 17
213 ITOP ÉDUCATION 3,8 3,8 111
214 KERHIS 3,8 3,8 112
215 AS-TECH SOLUTIONS 3,8 3,8 91
216 IP LEANWARE 3,7 3,7 92
217 BLUEWAY 3,7 3,7 93
218 VERTECH 3,7 3,7 114
219 NUXEO 3,6 3,6 94
4e
édition - Octobre 2014 21Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français20
Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
220 JALIOS 3,6 3,6 95
221 COSOLUCE SAS 3,6 3,6 116
222 COMITÉO 3,5 3,5 117
223 LEGISWAY 3,5 3,5 96
224 AUDROS TECHNOLOGY 3,4 3,4 118
224 SYDEV 3,4 3,4 118
225 WORKIT 3,4 3,4 97
226 QUASAR SOLUTIONS 3,3 3,3 119
227 BODET-OSYS 3,2 3,2 98
227 ARCAD SOFTWARE 3,2 3,2 98
228 STRATEGIES 3,2 3,2 120
229 NETCO SPORTS 3,1 3,1 121
230 L.S.E 3,1 3,1 122
231 KYLOTONN GAMES 3,0 3,0 18
231 ADDENDA SOFTWARE 3,0 3,0 99
232 AMI SOFTWARE 3,0 3,0 100
233 OBEO 2,9 2,9 101
233 ANTENIA 2,9 2,9 124
234 PLAYSOFT 2,8 2,8 19
235 SYNOX GROUP 2,8 4,6 102
236 ALCUIN 2,8 3,8 125
237 TECHVIZ 2,8 2,8 103
238 KURMI SOFTWARE 2,7 2,7 104
239 AKUITEO SAS 2,7 2,7 126
240 CREATIVE SYSTEMS ENGINEERING 2,7 2,7 127
241 CILEA 2,6 2,6 128
242 IADVIZE 2,5 2,5 106
243 BEEMO TECHNOLOGIE 2,5 2,9 107
244 GB  SMITH 2,5 2,5 108
245 AMPLITUDE STUDIOS 2,5 2,5 20
245 INTERACTION GAMES 2,5 2,5 20
246 SPHINX - SCEPIA INFORMATIQUE 2,4 2,4 129
247 ALTAYS 2,4 2,4 109
248 KOBOJO 2,4 2,4 21
249 SAS COFISOFT 2,4 2,4 130
250 LUCCA 2,3 2,3 110
Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
251 ELECTION-EUROPE 2,3 2,3 111
252 OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS 2,1 2,1 131
253 AMELKIS 2,1 2,1 132
254 MDB PROCUREMENT - ADORIA 2,1 2,1 133
255 FEERIK 2,0 2,0 22
255 EURO SYS FRANCE 2,0 2,0 112
256 CREATIVE IT 1,9 1,9 113
257 DISTENE 1,9 1,9 114
258 MOTION TWIN 1,8 1,8 23
258 KNOWINGS SA 1,8 1,8 163 121
259 MIRAKL 1,8 1,8 115
260 ACTIBASE 1,8 1,8 135
261 INFORMATIQUE BRETAGNE LOGICIELS (IBL) 1,6 1,6 136
262 PROSIM 1,6 1,6 137
263 ALL4TEC 1,6 2,7 118
263 DANEM 1,6 2,7 138
264 C4M PROD 1,6 1,6 24
265 ALGOBA SYSTEMS 1,6 1,6 154 131
266 THE COSMO COMPANY 1,5 1,5 119
267 DATA SYSCOM 1,5 2,0 120
268 SELDON FINANCE 1,5 1,5 139
269 ALINTO 1,5 1,5 140
270 LMBA 1,4 1,4 141
271 APSYNET 1,3 1,3 143
271 CELSIUS ONLINE 1,3 1,3 25
272 ABC ENGINEERING 1,3 1,3 144
273 TIGERLILY 1,3 1,3 145
274 XYMOX SYSTEM 1,2 2,0 146
275 IP SOFTWARE 1,2 1,2 147
276 NEOCORETECH 1,2 1,2 122
277 FINALCAD 1,2 1,2 148
277 EURECIA 1,2 1,2 123
278 MERETHIS 1,2 2,2 149
279 NEKO ENTERTAINMENT 1,2 1,2 26
280 XWIKI SAS 1,2 1,6 124
281 VOCAZA 1,1 1,1 125
282 VIRAGE GROUP 1,0 1,0 126
283 CLARILOG FRANCE 1,0 1,0 127
4e
édition - Octobre 2014 23Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français22
Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
284 OUAT ENTERTAINMENT 1,0 1,0 27
285 PHL SOFT 1,0 1,0 128
286 ATELIER 801 0,9 0,9 28
287 M2MSOFT 0,9 0,9 129
288 VIAVOO 0,9 0,9 130
289 ADVENCES 0,9 0,9 150
290 3DDUO 0,9 1,4 136 29
291 CILASOFT 0,8 0,8 151
292 TECHFORM 0,8 0,8 152
293 PROXEM 0,8 0,8 153
294 LIBREPOST SAS 0,8 0,8 155
295 URBANS 0,7 1,3 156
296 MOMINDUM 0,7 0,7 132
297 SYKIO 0,7 0,7 157
298 EASYBILL SAS (SELLSY) 0,7 0,7 133
299 SQUORING TECHNOLOGIES 0,7 0,7 158
300 FRAUDBUSTER SAS 0,7 0,7 159
301 DOCDOKU 0,6 0,6 134
302 GLOBALLIANCE 0,6 3,6 135
303 FORMI-SA 0,6 0,6 162 157
304 LOGOSAPIENCE 0,6 0,8 137
305 LIMSEO 0,6 0,6 160
306 KADRI SIGNAL 0,6 0,7 161
307 OSTENDI 0,5 0,5 138
308 EFFISYS 0,5 0,5 164
309 INGETELDATA 0,5 1,1 165
310 ACTILITY 0,5 0,5 166
311 SAVSOFT 0,4 0,4 167
312 VIP CONCEPT 0,4 0,4 168
313 GETPLUS 0,4 0,4 169
314 EL2I INFORMATIQUE 0,4 0,4 170
315 BLUE MIND 0,4 0,4 140
316 MOSKITOS 0,3 0,3 141
317 NEOSESAME 0,3 0,3 142
318 AXXONE SYSTEM 0,3 0,3 174 153
319 EMPLITUDE 0,3 0,3 143
320 OVELIANE 0,3 0,3 171
321 ITYCOM 0,2 0,9 144
Rang dans chaque catégorie
Rang Entreprise
Chiffre
d'affaires
édition 2013
en M€
Chiffre
d'affaires
total 2013
en M€
Sectoriels Horizontaux
Particuliers
et jeux
322 SIR FULL SERVICE 0,2 0,2 172
323 SICONSULT 0,2 0,3 145
324 SI WEB 0,2 0,4 179 150
325 FS2I - LOGITRAM 0,2 0,9 173
326 EWALIA 0,2 1,1 146
327 CREASOFT51 0,2 0,3 147
328 COMPUTER LINE ELECTRONIQUE 0,2 0,2 176 158
329 NORMATION SAS 0,2 0,5 148
330 SAS EVODE 0,2 0,2 149
331 BMIA 0,2 0,5 180 151
332 LUCKY CART 0,2 0,2 175
333 ODASEVA TECHNOLOGIES 0,1 0,1 152
334 ENMAN 0,1 0,2 177
335 VISEO 0,1 69,3 154
336 KWAGA 0,1 0,1 155
337 OONETIC (BUYBOX) 0,1 0,1 178
338 ZELOG 0,1 0,1 156
339 SCILAB ENTERPRISES 0,0 1,1 159
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  • 1. Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français 4 e édition - Octobre 2014
  • 2. 4e édition - Octobre 2014 3Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français2 Editorial Pour notre quatrième édition du Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels, nous ne pouvons que nous réjouir de constater qu’une fois de plus, les éditeurs tirent la croissance économique vers le haut quel que soit le contexte ! Avec une croissance de 6 % par an sur notre panel, et donc de 20 % cumulé sur les deux dernières années, le logiciel confirme son rôle de catalyseur de l’écosystème numérique. Aujourd’hui au cœur de toutes les innovations et moteurs du changement dans les entreprises, les éditeurs de logiciels sont eux-mêmes confrontés à un défi majeur, la mutation totale de leur activité. L’avènement d’Internet et des smartphones a profondément transformé la nature même du métier d’éditeur. Plus que le simple basculement de la licence vers le SaaS, le logiciel change complètement de forme ! Aujourd’hui, une application mobile qui permet à un DSI de gérer à distance une flotte d’objets connectés, de faire le back-up des données ou d’activer l’antivirus, remplace le logiciel utilitaire d’hier installé sur chaque poste de travail. Un simple site Internet peut dorénavant offrir tous les outils nécessaires à la gestion d’une petite entreprise. Nouveaux modèles économiques, nouveaux moyens d’accès, nouveaux usages, toutes les conditions sont réunies pour rebattre les cartes dans un secteur porté par le dynamisme des start-up et des PME. Parmi les trois facteurs qui stimulent cette transformation, on retrouve les priorités des éditeurs telles qu’identifiées par notre étude. D’abord, le Cloud, dont la généralisation permet désormais à un éditeur de fournir ses services de manière complètement virtuelle et dématérialisée. Ensuite, le Big data : l’accumulation de données collectées sur le net par les administrations, les entreprises et les moteurs de recherche nécessite un traitement efficace et intelligent, que seul le logiciel peut accomplir. Enfin, le phénomène de la customisation amène dans le BtoB des pratiques inspirées du BtoC : plus d’ergonomie, co-construction avec l’utilisateur final, mises à jour régulières basées sur l’expérience client… sont autant de points clés sur lesquels l’éditeur est désormais attendu. Cette mutation, les éditeurs ne la vivent pas comme une fatalité. Au contraire, la part du chiffre d’affaires consacrée à la R&D reste constante, malgré un contexte économique difficile. Cette part est encore plus importante pour les petites structures (19 %) que pour les sociétés plus matures (13 %). C’est un signe de vitalité pour les éditeurs qui se placent résolument au cœur de la révolution Internet. En inventant de nouveaux schémas, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de consommer, les éditeurs diffusent l’innovation dans l’ensemble de la société démontrant leur rôle de catalyseurs du changement ! Avant-propos En dépit d’un contexte économique difficile et d’une concurrence étrangère toujours plus forte, les éditeurs de logiciels confirment année après année le dynamisme de leur secteur. Avec cette quatrième édition du Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français, enrichie d’un panel encore plus complet de données collectées et de nouvelles pistes de réflexion, nous avons souhaité poursuivre notre analyse d’un secteur où règnent innovation et développement. Plus de 9 milliards de chiffre d’affaires en 2013, un taux de croissance annuel toujours supérieur à 6 %, des politiques d’innovation constantes, etc., autant d’éléments qui font du secteur un acteur incontournable de l’économie française, une véritable filière d’excellence, et qui incitent à analyser précisément les rouages de cette réussite. C’est le but de cette étude, menée en partenariat avec Syntec Numérique. Alors que les économies des pays matures doivent encore composer avec une faible croissance, les éditeurs et créateurs de logiciels, par leur capacité à innover et à conquérir des marchés, témoignent qu’il est possible de se développer, de recruter et de réussir en France. Franck Sebag Associé Ernst & Young et Associés Note méthodologique Bruno Vanryb Président du Collège éditeurs Syntec Numérique Note méthodologique Le Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français est réalisé sur la base d’une enquête par questionnaire menée auprès des acteurs français de l’industrie du logiciel. Seules sont incluses dans ce panorama les sociétés françaises déclarant ne pas être filiales d’un groupe étranger sur l’exercice concerné. Les éléments chiffrés individuels communiqués dans la présente étude sont issus de données déclarées par les entreprises en réponse au questionnaire, et complétés pour certaines sociétés de données publiques. Le classement général est effectué sur la base du chiffre d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciels. Plus de 350 éditeurs ont été intégrés dans notre étude cette année. La présente étude distingue trois catégories selon les profils et spécialités des éditeurs, certains pouvant appartenir à plusieurs catégories : • Les éditeurs “Sectoriels”, dédiés à un secteur d’activité particulier (banque, administration, industrie, transport, etc.) ; • Les éditeurs “Horizontaux” proposant une offre générale à tous les secteurs d’activité ; • Les éditeurs “Particuliers et jeux”. Nous désignerons les éditeurs et les créateurs de logiciels par les expressions “les éditeurs” ou “le secteur”. Sommaire Un secteur devenu incontournable 5 Un secteur qui recrute 7 Innover, encore innover et toujours innover 9 Les nouvelles opportunités de croissance 11 Classements Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français 13
  • 3. 4e édition - Octobre 2014 5Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français4 Un secteur devenu incontournable Des résultats encourageants sur des marchés difficiles Désormais ancré dans le paysage économique français, le secteur des éditeurs et créateurs de logiciels témoigne d’un dynamisme certain, et ce, malgré un environnement difficile. Avec un chiffre d’affaires cumulé dépassant les 9 milliards d’euros, le secteur affiche un taux de croissance annuel de 6 %, en léger ralentissement par rapport à 2012. Ce timide repli est lié à la structuration même du marché, composé de petits mais aussi de très grands groupes dont les variations de résultats peuvent significativement influencer les chiffres globaux. Sur deux ans, le taux de croissance cumulé s’avère néanmoins particulièrement élevé et atteint presque 20 %, notamment porté par le dynamisme des petits éditeurs. Les éditeurs sectoriels : moteurs de la croissance En termes de structuration du secteur, un constat s’impose : les éditeurs sectoriels, avec plus de 184 éditeurs pour un chiffre d’affaires global de 5,5 milliards d’euros, concentrent la majeure partie de l’activité. Chiffre d’affaires édition global (en milliards d’euros) 2011 2012 2013 7,6 8,7 9,2 +6% Source EY - Syntec Numérique Poids de chaque catégorie d’éditeurs 0 1 2 3 4 5 6 Particuliers et jeuxEditeurs horizontauxEditeurs sectoriels 0 50 100 150 200 5,5 Mds 184 éditeurs 160 éditeurs 31 éditeurs 1,5 Mds 3 Mds Chiffre d'affaires édition (en milliards d’euros) Nombre d’éditeurs par catégorie Source EY - Syntec Numérique Croissance du chiffre d’affaires édition par catégorie sur deux ans (2011-2013) 27% 20% 4% Editeurs sectoriels Editeurs horizontaux Particuliers et jeux Source EY - Syntec Numérique Chiffres clés du panorama Plus de 10 000 emplois créés en 2 ans (2011 - 2013) 15 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D en 2013 75 % prévoient de recruter pour l’année à venir 17 % du chiffre d’affaires réalisé en mode SaaS 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013 + 6 % de croissance entre 2012 et 2013 Avec un taux de croissance supérieur ou égal à 20 % sur deux ans, les éditeurs sectoriels et horizontaux confirment le très fort dynamisme du secteur. En revanche, il convient de souligner qu’Ubisoft et Gameloft génèrent à eux seuls 84 % du chiffre d’affaires de la branche “Particuliers et jeux”, ce qui entraîne une très forte volatilité de cette catégorie.
  • 4. 4e édition - Octobre 2014 7Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français6 Entre petites structures et très grands groupes Les résultats de notre étude viennent confirmer nos constatations passées. Les éditeurs demeurent extrêmement concentrés avec 76 % du chiffre d’affaires réalisé par 7 % des entreprises. A l’inverse, les éditeurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, soit la majorité du marché, ne réalisent que 4 % du chiffre d’affaires global du secteur. L’exercice écoulé confirme le dynamisme des éditeurs français. Même les plus grandes entreprises (chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros) continuent de croître en affichant un taux de croissance à deux chiffres : 21 % sur deux ans. Conquérir de nouveaux marchés Il convient de souligner que, quelle que soit la taille de l’entreprise, la part de l’international croît dans l’activité globale des éditeurs. Même les petites entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros) réalisent près de 20 % de leur chiffre d’affaires à l’international, ce qui est supérieur à la moyenne des PME en France. Cette proportion s’élève à 50 % pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. Croissance sur 2 ans du chiffre d’affaires édition par taille d’entreprise 0 - 10 M€ 10 - 50 M€ 50 - 100 M€ Plus de 100 M€ 19% 13% 34% 9% 1% 7% 11% 13% 21% 5% 16% 5% 5% 2011 - 2013 2011 - 2012 2012 - 2013 Source EY - Syntec Numérique Répartition géographique de l’activité selon la taille des éditeurs 0 - 10 M€ 10 - 50 M€ 50 - 100 M€ Plus de 100 M€ 81% 2% 5% 2% 5% 13% 5% 64% 21% 13% 10% 78% 7% 50% 30% 15% France EMEA Amériques Asie Source EY - Syntec Numérique Répartition des éditeurs par taille d’entreprise 0 - 10 M€ 10 - 50 M€ 50 - 100 M€ Plus de 100 M€ Part du chiffre d'affaires 2013 dans le secteur 4% 59% 14% 30% 6% 4% 7% 76% Nombre d'éditeurs Source EY - Syntec Numérique Des développeurs toujours plus courtisés Les prévisions en matière de recrutement restent très optimistes : 75 % des entreprises interrogées ont émis le souhait de recruter dans les années à venir, un pourcentage supérieur à celui de 2012. Autre donnée à retenir, les éditeurs interrogés ne sont que 12 % à envisager de réduire leurs effectifs, chiffre notable au regard de la conjoncture économique actuelle. Notons par ailleurs une prise de conscience accrue dans la guerre des talents qui fait rage. Les éditeurs devront en effet faire face à de nouvelles exigences en termes de compétences ainsi qu’à de nouveaux concurrents (exemple : émergence d’agences digitales sur le segment des services technologiques). Au-delà, l’enjeu des talents réside dans le fait que les entreprises, pour opérer leur transformation numérique, devront s’entourer de compétences nouvelles encore peu répandues, alliant savoir-faire technologique (informatique, statistique, mathématique) et compréhension des enjeux métiers/business. Un secteur qui recrute Plus de 10 000 emplois créés en 2 ans En termes d’emploi, le secteur résiste particulièrement bien à la crise et affiche aujourd’hui 107 437 actifs. En deux ans, ce sont donc plus de 10 000 postes qui ont été créés par les éditeurs. L’innovation et les PME restent moteurs dans cette création d’emplois. Evolution des effectifs globaux 2011 2012 2013 94 611 101 659 107 437 Source EY - Syntec Numérique Recrutement : prévisions pour 2014 Réduction Ne se prononce pas Stabilité Augmentation 75% 22% 2% 1% Source EY - Syntec Numérique 68% 27% 4% Source EY - Syntec Numérique Commerciaux Autres Développeurs Profils recherchés à l’embauche
  • 5. 4e édition - Octobre 2014 9Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français8 Retenir ses talents Les politiques mises en œuvre par les entreprises mettent toujours en avant l’argument du salaire (57 %). On constate toutefois que le positionnement social et sociétal de l’entreprise, mentionné par 25 % de nos interlocuteurs, gagne en importance, signe d’une attention croissante portée aux enjeux de responsabilité – qui devient une composante à part entière de la marque employeur. A l’inverse, il apparaît nettement que l’ouverture du capital aux salariés n’est que très rarement envisagée, à peine dans 6 % des cas (en premier choix). Cette tendance confirme l’absence d’intérêt pour ces outils du fait d’une fiscalité jugée insuffisamment attractive. Outils de rétention des collaborateurs 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Autres Accès au capital Intéressement / participation Positionnement social et sociétal, non financier Salaires / primes 11% 3% 25% 27% 22% 29% 6% 8% 11% 30% 31% 25% Premier choix Second choix Troisième choix 12%57% 25% Source EY - Syntec Numérique Innover, encore innover et toujours innover La R&D : au cœur de la bataille L’innovation est partie intégrante du secteur. Il n’est donc pas étonnant que près de 15 % du chiffre d’affaires soit consacré à la R&D. Cette part est encore plus importante pour les petites structures (20 %). Les équipes de R&D des éditeurs français sont très largement implantées en France (75 % du panel), témoignant de la qualité du système d’aide à l’innovation hexagonale, qui permet à la fois d’attirer mais aussi de retenir les talents. Pour les éditeurs de moins de 250 personnes, 90 % des effectifs R&D sont localisés en France. Crédit Impôt Recherche... Avec près de 79 % de nos interlocuteurs ayant eu recours au Crédit Impôt Recherche, le succès de ce dernier ne se dément pas en 2013. Véritable soutien à la recherche et à l’innovation, ce dispositif a conquis les créateurs de logiciels. Conjugué à d’autres mesures telles que le statut de JEI (Jeune entreprise innovante), le CIR constitue un des moteurs du secteur et un des éléments décisifs de sa croissance. Utilisez-vous le dispositif du Crédit Impôt Recherche (CIR) ? Part du chiffre d’affaires consacrée à la R&D selon la taille des éditeurs Moins de 50 M€ de chiffre d'affaires Plus de 50 M€ de chiffre d'affaires 20% 13% Source EY - Syntec Numérique Moins de 250 personnes Plus de 250 personnes Ensemble du panel 90% 67% 75% Source EY - Syntec Numérique Proportion des effectifs de R&D implantés en France Ne sait pas Non Oui 79% 21% 0% Source EY - Syntec Numérique
  • 6. 4e édition - Octobre 2014 11Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français10 … et contrôle fiscal Si le Crédit Impôt Recherche est à la fois efficace et prisé, sa mise en place est très contrôlée. Dans 34 % des cas, le CIR est associé à un contrôle fiscal. Avez-vous expérimenté un contrôle fiscal en 2013 relatif au CIR ? L’autofinancement : moteur de développement plébiscité Avec une forte concentration de start-up ou d’ETI, le secteur privilégie largement l’autofinancement. Certains leviers, comme la dette convertible ou l’introduction en bourse, ne sont pas ou peu envisagés. Le rôle de BPI France doit également être souligné, avec des financements plus importants en 2013, concentrés principalement sur des petites structures. Ainsi, 49 % des éditeurs et créateurs de logiciels de notre panel nous indiquent en avoir bénéficié au cours de l’exercice écoulé. Cette difficulté à trouver des financements externes a pour conséquence de cantonner la grande majorité des start-up du secteur à des entreprises de taille modeste. Afin de faire émerger de nouvelles ETI dans le secteur, cet état de fait doit absolument être résolu. La présence massive de BPI est dans ce contexte une aubaine mais probablement insuffisante pour répondre aux besoins de financement des éditeurs. Avez-vous eu recours à BPI France ? Ne sait pas Non Oui 34% 62% 4% Source EY - Syntec Numérique Ne sait pas Non Oui 49% 48% 3% Source EY - Syntec Numérique Les nouvelles opportunités de croissance Forte croissance du SaaS et des services Internet Les ventes de produits et de licences demeurent cette année encore la principale source de revenus des éditeurs, soit 55 % du chiffre d’affaires total de notre panel. Les activités de maintenance génèrent 28 % des revenus du panel, en léger retrait par rapport à 2012. Plus notable est le développement du SaaS et des services Internet, en particulier chez les éditeurs ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. Une évolution qui va se poursuivre avec la transformation digitale et l’internationalisation continue des éditeurs. Développer un Cloud toujours plus sécurisé Cloud/SaaS sera la priorité technologique des éditeurs en matière d’investissement pour les années à venir. 45 % d’entre eux affirment qu’ils investiront dans ces technologies à moyen terme. Le SaaS représente tout autant une mutation stratégique, technologique, que commerciale. L’investissement dans le Cloud et le SaaS par les entreprises françaises répond au besoin global d’agilité dicté par l’économie numérique et à la nécessité de développer des business models autour des usages et des utilisateurs. Mais le Cloud pose la question de la sécurité des accès et autres systèmes d’information. La préoccupation de la sécurité est encore peu mise en avant par les entreprises interrogées (10 % en premier choix), mais elle va inévitablement se renforcer et devrait occuper une place croissante des investissements technologiques dans les années à venir. Moins de 50 M€ Plus de 50 M€ Ensemble du panel Produits vendus/Licence 45% 26% 29% 28% 28% 55%60% 12% 17% Support/Maintenance SaaS/Services Internet Source EY - Syntec Numérique (Base : 352 répondants) Répartition du chiffre d’affaires 2013 par type d’activité et selon la taille des éditeurs Priorités technologiques à moyen terme Premier choix Second choix Troisième choix 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Imprimantes 3D GreenIT Réseaux sociaux Autres Objets connectés Open Source Big Data Sécurité Mobilité Cloud / SAAS 30% 4% 5% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 5% 4%5% 5% 5%5% 10% 16%5% 5% 22% 45% 23% 13% 32% 19% 13% 2% 5% 15%10% 22% Source EY - Syntec Numérique
  • 7. 4e édition - Octobre 2014 13Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français12 Les craintes des entreprises françaises relatives à la sécurité, tous secteurs confondus, tendent à se cristalliser autour de la localisation de leurs prestataires tels que les data center, mais les enjeux de sécurisation existent à tous les niveaux de la chaîne de valeur : de la collecte à l’usage qui est fait des données clients, en passant par leur stockage. En effet, avec l’avènement de l’économie numérique et l’explosion des objets connectés, les données collectées, échangées, stockées (dans le Cloud notamment) et utilisées par les éditeurs et créateurs de logiciels connaissent une croissance exponentielle et forment une masse gigantesque de données structurées et non structurées. C’est pourquoi la sécurité et la protection des données sont clés pour se développer dans une économie digitale et mobile. Cet enjeu de protection et de sécurité des données, des systèmes d’information et autres bases de données est même une question de réputation pour les entreprises. En effet, d’après une étude EY récente1 , 70 % des consommateurs sont réticents à partager leurs données personnelles avec les entreprises, et ils sont 49 % à affirmer qu’ils seront moins enclins à le faire dans les cinq années à venir. 1 « Ready for take-off ? Overcoming the practical and legal difficulties in identifying and realising the value of data », EY, 2014 Moins de 50 M€ Plus de 50 M€ Ensemble du panel 20% 4% 7% Source EY - Syntec Numérique (Base : 129 répondants) Prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2014 selon la taille des éditeurs Véritable filière d’excellence française, le secteur, au-delà des chiffres, revêt une dimension symbolique. Celle d’une économie française tournée vers l’innovation, la croissance et la conquête de nouveaux marchés. Les prévisions de croissance des éditeurs constituent un indicateur du dynamisme et de l’attractivité hexagonale. L’ensemble des éditeurs interrogés prévoit une évolution du chiffre d’affaires du secteur de l’ordre de 7 % pour 2014 ; un taux qui passe à 20 % pour les plus petits d’entre eux (chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros). Un optimisme réaffirmé Or Top 250 Or : 10 premiers de chaque catégorie Top 250 Argent : 50 premiers du classement général Top 250 Bronze : 250 premiers du classement général Classement Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français Top 10 par catégorie Catégorie des éditeurs “Sectoriels” Classement “Sectoriels” Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ 1 DASSAULT SYSTÈMES 1 881,0 2 066,0 2 CRITEO 444,0 444,0 3 MUREX 359,0 359,0 4 CEGEDIM 288,8 902,0 5 SOPRA 257,0 1 349,0 6 LINEDATA SERVICES 160,3 160,3 7 BERGER-LEVRAULT 107,9 107,9 8 GFI INFORMATIQUE 92,1 742,7 9 ISAGRI 91,0 138,0 10 EFRONT 64,0 64,0 Classement “Horizontaux” Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ 1 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 526,3 708,3 2 AXWAY SOFTWARE 237,5 237,5 3 CEGID GROUP 233,6 259,9 4 NEOPOST 129,8 1 095,5 5 ESI GROUP 109,3 109,3 6 SOPRA 84,0 1 349,0 7 TALEND 73,0 85,0 8 BULL 69,0 1 262,0 9 INFOVISTA 57,9 57,9 10 TALENTIA SOFTWARE 53,7 53,7 Classement “Particuliers et jeux” Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ 1 UBISOFT 1 007,0 1 007,0 2 GAMELOFT 233,0 233,0 3 AVANQUEST SOFTWARE 100,2 100,2 4 ANKAMA 50,0 50,0 5 FOCUS HOME INTERACTIVE 26,1 26,1 6 PRETTY SIMPLE 20,0 20,0 7 BIGBEN INTERACTIVE 17,0 178,3 8 QUANTIC DREAM 12,0 12,0 9 MEDIASTAY 8,0 8,0 10 ARKANE STUDIO 6,8 6,8 Catégorie des éditeurs “Horizontaux” Catégorie des éditeurs “Particuliers et jeux”
  • 8. 4e édition - Octobre 2014 15Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français14 Classement général Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 1 DASSAULT SYSTÈMES 1 881,0 2 066,0 1 2 UBISOFT 1 007,0 1 007,0 1 3 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 526,3 708,3 1 4 CRITEO 444,0 444,0 2 5 MUREX 359,0 359,0 3 6 SOPRA 341,0 1 349,0 5 6 7 CEGEDIM 288,8 902,0 4 8 AXWAY SOFTWARE 237,5 237,5 2 9 CEGID GROUP 233,6 259,9 3 10 GAMELOFT 233,0 233,0 2 11 LINEDATA SERVICES 160,3 160,3 6 12 NEOPOST 129,8 1 095,5 4 13 ESI GROUP 109,3 109,3 5 14 BERGER-LEVRAULT 107,9 107,9 7 15 AVANQUEST SOFTWARE 100,2 100,2 3 16 GFI INFORMATIQUE 92,1 742,7 8 17 ISAGRI 91,0 138,0 9 18 TALEND 73,0 85,0 7 19 BULL 69,0 1 262,0 8 20 EFRONT 64,0 64,0 10 21 GENERIX GROUP 63,4 63,4 11 22 PRODWARE 59,8 176,4 12 23 INFOVISTA 57,9 57,9 9 24 TALENTIA SOFTWARE 53,7 53,7 10 25 LECTRA 53,5 203,0 13 26 CASSIOPAE 51,0 51,0 14 27 ANKAMA 50,0 50,0 4 28 MIPIH 46,6 58,2 15 29 FIDUCIAL INFORMATIQUE 45,1 59,7 16 30 PHARMAGEST 45,0 113,0 17 31 SEPTEO 43,2 64,0 19 117 32 SAB 42,0 42,0 18 33 ESKER 41,1 41,1 11 34 TRACE ONE 38,0 47,0 20 35 MAINCARE SOLUTIONS 38,0 49,1 21 36 ULLINK 37,6 37,6 22 37 DALET 36,7 36,7 23 38 DL SOFTWARE 36,5 43,5 24 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 39 EBP INFORMATIQUE 32,0 32,0 113 17 40 HUBWOO 30,8 30,8 12 41 IPANEMA TECHNOLOGIES 30,8 30,8 13 42 ORSYP 30,0 39,0 14 43 CAST 29,6 29,6 15 44 CEGI 29,0 91,9 25 45 SWORD 29,0 107,0 16 46 DIMO GESTION 28,2 28,2 18 47 EVER TEAM 28,0 28,0 19 48 MEGA INTERNATIONAL 27,0 36,0 20 49 OODRIVE 27,0 27,0 21 50 MISSLER SOFTWARE 26,4 26,4 26 51 CYLANDE 26,3 30,7 27 52 FOCUS HOME INTERACTIVE 26,1 26,1 5 53 GROUPE SIGMA 26,0 70,0 22 54 VOCALCOM 26,0 38,0 23 55 BODET SOFTWARE 25,7 25,7 24 56 ARKOON NETWORK SECURITY + NETASQ 25,0 26,0 25 57 MEDASYS 24,1 24,1 28 58 GRAITEC 24,0 33,0 29 59 LEADMEDIA GROUP (MAKAZI GROUP) 23,9 23,9 26 60 CIRIL 23,6 23,6 32 105 61 PROGINOV 23,5 23,5 27 62 WEEZEVENT 22,5 22,5 28 63 DARVA 22,2 22,2 30 64 PLANISWARE 22,0 35,0 29 65 META 4 21,9 53,5 30 66 ITESOFT 21,6 21,6 31 67 SOFTATHOME 21,1 21,1 31 68 SOFTWAY MEDICAL 21,0 22,7 33 69 KDS 20,3 20,3 34 70 HARVEST 20,2 20,2 35 71 PROLOGUE 20,1 20,1 32 72 PROWEBCE 20,0 68,0 36 73 IGE + XAO 20,0 25,0 33 74 PRETTY SIMPLE 20,0 20,0 6 75 SOLWARE 19,9 24,4 37 76 ASTELLIA 19,0 47,3 38
  • 9. 4e édition - Octobre 2014 17Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français16 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 77 FIRCOSOFT 19,0 19,0 39 78 QOSMOS 18,9 18,9 34 79 SLIB 18,5 18,5 40 80 OPENTRUST 18,4 18,4 41 81 GROUPE JVS 18,0 25,0 42 82 BI-SAM 17,5 17,5 43 83 HARDIS GROUPE 17,2 57,2 44 84 BIGBEN INTERACTIVE 17,0 178,3 7 85 VIF 16,7 16,7 45 86 4D 16,7 16,7 35 87 TINUBU SQUARE 16,5 16,5 36 88 RSI 16,4 16,4 46 89 LOMACO 16,2 16,2 47 90 AT INTERNET 15,8 15,8 37 91 COHERIS SA 15,6 15,6 48 92 ORDIROPE 15,3 15,3 49 93 TESSI 15,0 239,0 38 94 DIVALTO 14,8 14,8 39 95 ITN 14,6 14,6 50 96 TALENTSOFT 14,5 14,5 40 97 QUALIAC 14,2 14,2 41 98 RAYONNANCE TECHNOLOGIES 14,2 14,2 42 99 SYSTAR 14,0 19,0 43 100 PC SOFT 14,0 17,0 44 101 FINANCE ACTIVE 14,0 15,0 51 102 GROUPE COGESER 14,0 36,9 52 103 IVALUA GROUPE 13,6 13,6 53 104 SIDETRADE 13,6 13,6 45 105 DICTAO 13,2 13,2 46 106 CAMELEON SOFTWARE 13,2 13,2 47 107 SEFAS 13,0 13,0 48 108 WITBE 13,0 13,0 54 109 GOTO SOFTWARE 12,6 12,6 49 110 EASYVISTA 12,5 14,7 50 111 IGA 12,0 16,0 55 112 GROUPE NP6 12,0 14,0 56 113 QUANTIC DREAM 12,0 12,0 8 113 GEOCONCEPT 12,0 12,0 51 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 114 WYPLAY 12,0 12,0 57 115 INFOLOGIC 11,8 11,8 58 116 ACTEOS 11,7 11,7 52 117 SYNERTRADE 11,6 11,6 53 118 VISIATIV 11,5 49,2 54 119 INTERSEC 11,5 11,5 59 120 IP-LABEL 11,4 11,4 55 121 KLEE GROUP 11,0 37,0 56 122 A-SIS 11,0 25,0 60 123 SALVIA DÉVELOPPEMENT 11,0 11,0 61 124 ARPEGE 10,8 10,8 62 125 SYSTRAN SA 10,7 10,7 57 126 ACH@T SOLUTIONS 10,7 10,7 63 127 FUTURMASTER 10,5 10,5 64 127 DENY ALL 10,5 10,5 58 128 CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE 10,4 10,4 65 129 EFFISOFT 10,4 10,4 66 130 IRIUM 10,3 10,3 67 131 EVERWIN 10,3 10,3 59 132 STREAMWIDE SA 10,3 10,8 68 133 CORYS T E S S (AREVA) 10,0 30,0 69 134 METAWARE 10,0 15,0 60 135 EUDONET 10,0 10,0 61 135 SAS INDEX EDUCATION 10,0 10,0 70 136 EVERYS 9,9 9,9 71 137 ATEXO 9,9 9,9 72 138 CARL SOFTWARE 9,8 9,8 62 139 TRAINING ORCHESTRA 9,6 9,6 73 140 ACA 9,5 19,5 123 74 141 MISMO INFORMATIQUE 9,5 18,2 74 142 ID SYSTEMES 9,2 9,2 75 143 ACD GROUPE 9,1 9,4 76 144 DATAFIRST 9,0 14,0 77 145 TECHSIA (SCHLUMBERGER) 9,0 11,0 78 146 SPIRAL GROUP 9,0 9,6 79 147 A2IA 9,0 9,0 80 148 EUDOWEB 9,0 9,0 63 149 ARCHIMED 8,7 8,7 64
  • 10. 4e édition - Octobre 2014 19Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français18 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 150 ARC INFORMATIQUE 8,6 10,3 81 151 PRESTASHOP 8,5 8,5 65 152 BUSINESS DOCUMENT 8,4 8,4 66 153 WEB100T (GROUPE) 8,2 8,2 82 154 INFOTEL 8,2 142,7 67 155 ARTICQUE INFORMATIQUE 8,2 8,2 116 12 156 AUGURE 8,1 8,1 83 157 ENOVACOM GROUPE 8,0 8,0 84 158 EVOLUCARE 8,0 14,0 85 159 ARPSON 8,0 11,0 86 160 MEDIASTAY 8,0 8,0 9 161 CLIP INDUSTRIE 7,9 7,9 87 162 SYLOB 7,7 7,7 88 163 DOLEAD 7,5 7,5 68 164 INVOKE 7,5 7,5 89 165 ENNOV 7,4 7,4 90 166 NEOTYS 7,1 7,1 69 167 OCTIME 7,1 7,1 70 168 KAPIA SOLUTIONS 7,0 7,0 91 169 DDS LOGISTICS 7,0 7,0 134 84 170 GROUPE YONI 6,9 6,9 92 171 ORCHESTRA (TRAVELSOFT) 6,9 6,9 93 172 MULTIPOSTING 6,9 6,9 71 173 ARKANE STUDIO 6,8 6,8 10 174 ANATOLE 6,8 6,8 72 175 NAT SYSTEM SA 6,7 6,7 94 176 DON'T NOD ENTERTAINMENT 6,7 6,7 11 177 SIGNET S.A. 6,6 6,6 95 178 ILEX 6,6 6,6 73 179 MGDIS 6,4 6,4 96 180 SIVECO GROUP 6,4 6,4 75 181 DIGITALEO 6,3 6,3 76 182 LEGAL SUITE 6,2 6,2 97 183 AIGA 6,1 6,1 98 184 ISCOOL ENTERTAINMENT 6,0 6,0 13 185 VIAREPORT 6,0 6,0 99 186 STILOG IST 6,0 6,0 77 187 AZUR TECHNOLOGY 6,0 6,0 78 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 188 OLFEO 6,0 6,0 79 189 PIXID 5,9 5,9 100 190 HOLY-DIS 5,8 5,8 80 191 CECURITY.COM 5,7 5,7 81 192 KALISSEO, GROUPE K3A 5,5 17,2 142 88 193 ASOBO STUDIO 5,5 5,5 14 194 SCALITY 5,4 5,4 82 195 LASCOM 5,2 7,8 101 196 INES CRM SAS 5,2 5,2 83 196 AVM INFORMATIQUE 5,2 5,2 102 197 SYSPERTEC COMMUNICATION 5,1 5,1 103 198 CYANIDE STUDIO 5,0 5,0 15 199 DIGITECH 4,8 4,8 104 200 SAASWEDO 4,6 4,6 105 201 ARKAMYS 4,5 4,5 106 202 RODRIGUE 4,4 4,4 107 203 TENNAXIA 4,3 4,3 85 204 KIMOCE 4,2 4,2 86 205 WOOXO 4,2 4,2 87 206 NEXFI 4,2 4,2 108 207 VAL INFORMATIQUE 4,1 4,1 115 139 208 FASTMAG - ACE INFORMATIQUE 4,1 4,1 109 209 LINKFLUENCE 4,1 4,1 89 210 ALLSHARE 4,1 4,1 90 211 CEDEXIS 4,0 4,0 110 211 ASKIA 4,0 4,0 110 211 NETEVEN 4,0 4,0 110 211 ACUTE GAMES-BOOSTR 4,0 4,0 16 211 SILOG 4,0 4,0 110 211 ANUMAN INTERACTIVE 4,0 4,0 16 212 BULKYPIX 3,9 3,9 17 213 ITOP ÉDUCATION 3,8 3,8 111 214 KERHIS 3,8 3,8 112 215 AS-TECH SOLUTIONS 3,8 3,8 91 216 IP LEANWARE 3,7 3,7 92 217 BLUEWAY 3,7 3,7 93 218 VERTECH 3,7 3,7 114 219 NUXEO 3,6 3,6 94
  • 11. 4e édition - Octobre 2014 21Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français20 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 220 JALIOS 3,6 3,6 95 221 COSOLUCE SAS 3,6 3,6 116 222 COMITÉO 3,5 3,5 117 223 LEGISWAY 3,5 3,5 96 224 AUDROS TECHNOLOGY 3,4 3,4 118 224 SYDEV 3,4 3,4 118 225 WORKIT 3,4 3,4 97 226 QUASAR SOLUTIONS 3,3 3,3 119 227 BODET-OSYS 3,2 3,2 98 227 ARCAD SOFTWARE 3,2 3,2 98 228 STRATEGIES 3,2 3,2 120 229 NETCO SPORTS 3,1 3,1 121 230 L.S.E 3,1 3,1 122 231 KYLOTONN GAMES 3,0 3,0 18 231 ADDENDA SOFTWARE 3,0 3,0 99 232 AMI SOFTWARE 3,0 3,0 100 233 OBEO 2,9 2,9 101 233 ANTENIA 2,9 2,9 124 234 PLAYSOFT 2,8 2,8 19 235 SYNOX GROUP 2,8 4,6 102 236 ALCUIN 2,8 3,8 125 237 TECHVIZ 2,8 2,8 103 238 KURMI SOFTWARE 2,7 2,7 104 239 AKUITEO SAS 2,7 2,7 126 240 CREATIVE SYSTEMS ENGINEERING 2,7 2,7 127 241 CILEA 2,6 2,6 128 242 IADVIZE 2,5 2,5 106 243 BEEMO TECHNOLOGIE 2,5 2,9 107 244 GB SMITH 2,5 2,5 108 245 AMPLITUDE STUDIOS 2,5 2,5 20 245 INTERACTION GAMES 2,5 2,5 20 246 SPHINX - SCEPIA INFORMATIQUE 2,4 2,4 129 247 ALTAYS 2,4 2,4 109 248 KOBOJO 2,4 2,4 21 249 SAS COFISOFT 2,4 2,4 130 250 LUCCA 2,3 2,3 110 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 251 ELECTION-EUROPE 2,3 2,3 111 252 OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS 2,1 2,1 131 253 AMELKIS 2,1 2,1 132 254 MDB PROCUREMENT - ADORIA 2,1 2,1 133 255 FEERIK 2,0 2,0 22 255 EURO SYS FRANCE 2,0 2,0 112 256 CREATIVE IT 1,9 1,9 113 257 DISTENE 1,9 1,9 114 258 MOTION TWIN 1,8 1,8 23 258 KNOWINGS SA 1,8 1,8 163 121 259 MIRAKL 1,8 1,8 115 260 ACTIBASE 1,8 1,8 135 261 INFORMATIQUE BRETAGNE LOGICIELS (IBL) 1,6 1,6 136 262 PROSIM 1,6 1,6 137 263 ALL4TEC 1,6 2,7 118 263 DANEM 1,6 2,7 138 264 C4M PROD 1,6 1,6 24 265 ALGOBA SYSTEMS 1,6 1,6 154 131 266 THE COSMO COMPANY 1,5 1,5 119 267 DATA SYSCOM 1,5 2,0 120 268 SELDON FINANCE 1,5 1,5 139 269 ALINTO 1,5 1,5 140 270 LMBA 1,4 1,4 141 271 APSYNET 1,3 1,3 143 271 CELSIUS ONLINE 1,3 1,3 25 272 ABC ENGINEERING 1,3 1,3 144 273 TIGERLILY 1,3 1,3 145 274 XYMOX SYSTEM 1,2 2,0 146 275 IP SOFTWARE 1,2 1,2 147 276 NEOCORETECH 1,2 1,2 122 277 FINALCAD 1,2 1,2 148 277 EURECIA 1,2 1,2 123 278 MERETHIS 1,2 2,2 149 279 NEKO ENTERTAINMENT 1,2 1,2 26 280 XWIKI SAS 1,2 1,6 124 281 VOCAZA 1,1 1,1 125 282 VIRAGE GROUP 1,0 1,0 126 283 CLARILOG FRANCE 1,0 1,0 127
  • 12. 4e édition - Octobre 2014 23Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français22 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 284 OUAT ENTERTAINMENT 1,0 1,0 27 285 PHL SOFT 1,0 1,0 128 286 ATELIER 801 0,9 0,9 28 287 M2MSOFT 0,9 0,9 129 288 VIAVOO 0,9 0,9 130 289 ADVENCES 0,9 0,9 150 290 3DDUO 0,9 1,4 136 29 291 CILASOFT 0,8 0,8 151 292 TECHFORM 0,8 0,8 152 293 PROXEM 0,8 0,8 153 294 LIBREPOST SAS 0,8 0,8 155 295 URBANS 0,7 1,3 156 296 MOMINDUM 0,7 0,7 132 297 SYKIO 0,7 0,7 157 298 EASYBILL SAS (SELLSY) 0,7 0,7 133 299 SQUORING TECHNOLOGIES 0,7 0,7 158 300 FRAUDBUSTER SAS 0,7 0,7 159 301 DOCDOKU 0,6 0,6 134 302 GLOBALLIANCE 0,6 3,6 135 303 FORMI-SA 0,6 0,6 162 157 304 LOGOSAPIENCE 0,6 0,8 137 305 LIMSEO 0,6 0,6 160 306 KADRI SIGNAL 0,6 0,7 161 307 OSTENDI 0,5 0,5 138 308 EFFISYS 0,5 0,5 164 309 INGETELDATA 0,5 1,1 165 310 ACTILITY 0,5 0,5 166 311 SAVSOFT 0,4 0,4 167 312 VIP CONCEPT 0,4 0,4 168 313 GETPLUS 0,4 0,4 169 314 EL2I INFORMATIQUE 0,4 0,4 170 315 BLUE MIND 0,4 0,4 140 316 MOSKITOS 0,3 0,3 141 317 NEOSESAME 0,3 0,3 142 318 AXXONE SYSTEM 0,3 0,3 174 153 319 EMPLITUDE 0,3 0,3 143 320 OVELIANE 0,3 0,3 171 321 ITYCOM 0,2 0,9 144 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Chiffre d'affaires édition 2013 en M€ Chiffre d'affaires total 2013 en M€ Sectoriels Horizontaux Particuliers et jeux 322 SIR FULL SERVICE 0,2 0,2 172 323 SICONSULT 0,2 0,3 145 324 SI WEB 0,2 0,4 179 150 325 FS2I - LOGITRAM 0,2 0,9 173 326 EWALIA 0,2 1,1 146 327 CREASOFT51 0,2 0,3 147 328 COMPUTER LINE ELECTRONIQUE 0,2 0,2 176 158 329 NORMATION SAS 0,2 0,5 148 330 SAS EVODE 0,2 0,2 149 331 BMIA 0,2 0,5 180 151 332 LUCKY CART 0,2 0,2 175 333 ODASEVA TECHNOLOGIES 0,1 0,1 152 334 ENMAN 0,1 0,2 177 335 VISEO 0,1 69,3 154 336 KWAGA 0,1 0,1 155 337 OONETIC (BUYBOX) 0,1 0,1 178 338 ZELOG 0,1 0,1 156 339 SCILAB ENTERPRISES 0,0 1,1 159
  • 13. Syntec Numérique Chambre Professionnelle des Sociétés de Conseil et de services informatiques, des Éditeurs de Logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies, Syntec Numérique représente plus de 1 200 membres, soit près de 80 % du chiffre d’affaires et des effectifs de la profession (400 000 collaborateurs, 42 milliards d’euros). Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels Services et la défense des intérêts collectifs professionnels. www.syntec-numerique.fr EY | Audit | Conseil | Fiscalité Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2014 Ernst Young et Associés. Tous droits réservés. Crédit photo : Fotolia Studio EY France - 1409SG152 Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement. Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. ey.com/fr Malakoff Médéric GE Capital En partenariat avec : Contacts EY Franck Sebag Associé, Ernst Young et Associés Tél. : +33 1 46 93 73 74 Email : franck.sebag@fr.ey.com Jean-Christophe Pernet Senior Manager, Ernst Young et Associés Tél. : +33 1 46 93 73 65 Email : jean-christophe.pernet@fr.ey.com Louisa Melbouci Responsable Marketing Tél. : +33 1 46 93 76 47 Email : louisa.melbouci@fr.ey.com Syntec Numérique Boris Mathieux Délégué Editeurs Tél. : +33 1 44 30 49 69 Email : bmathieux@syntec-numerique.fr Anne-Julie Ligneau Déléguée à la Communication Tél. : +33 1 44 30 93 00 Email : ajligneau@syntec-numerique.fr