Le récit humoristique narre les aventures absurdes de John Duff, un homme qui se transforme en yorkshire-terrier-garou et rencontre des personnages étranges comme Vincent Time, un agent secret. Après un entraînement intensif au temple shaolin, il découvre un talent inattendu pour arracher les ailes d'une mouche, attirant l'attention du président des États-Unis. Le ton ludique du texte se maintient à travers des situations loufoques et des dialogues décalés.