L'adoption des services d'argent mobile dans l'UEMOA est croissante mais reste limitée, avec seulement 3,1 millions de clients enregistrés, représentant 5,2% des utilisateurs mondiaux. La Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide, tandis que l'activation des clients reste un défi, avec seulement 190,000 utilisateurs actifs en juin 2011. L'infrastructure nécessaire est présente, mais des efforts supplémentaires en matière d'éducation et de régulation sont nécessaires pour améliorer l'adoption et la rentabilité des agents.

1. Adoption des services
d’argent mobile dans les
pays de l’UEMOA
Simone di Castri
Dakar, 28 Juin 2012
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2.  Introduction
 Adoption
 Transactions
 Réseaux d’agents
 Conclusions
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3. Community Power for Mobile
Introduction
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4. Introduction
Le nombre de services d’argent mobile pour les personnes non-
bancarisées a considérablement augmenté ces 3 dernières années
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan 2009 Jul 2009 Jan 2010 Jul 2010 Jan 2011 Jul 2011 Jan 2012
Services opérant dans l’UEMOA Autres services
13 des 124 services d’argent mobile offerts à travers le monde sont dans
l’UEMOA
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5. Project overview
Seule une poignée de ces services sont offerts par les banques,
bien que les banques détiennent la plupart des licences pour eux
Operator Bank Neither a bank nor an operator
Marque Offreur du service Titulaire de la license
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6. Introduction
L’Etude 2011 sur l’Adoption
des Services d’Argent Mobile
Objectifs
• Mieux comprendre l’état global
du secteur de l’argent mobile
• Donner aux professionnels de
l’argent mobile l’opportunité de
comparer la performance de
leur service à celle des autres
déploiements existant
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7. Introduction
Notre échantillon comprend 52 services ayant été lancés avant Juin 2011
Note: SMART, Globe & Safaricom ont participé à
cette Etude mais mais ils n’ont pas founir la totalité
Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 des données requises par la GSMA

8. Community Power for Mobile Introduction
Panorama des services étudiés dans l’UEMOA
La GSMA a analysé les données de 7 services de l’UEMOA dans 5 pays:
1. MTN MobileMoney au Bénin
2. MTN MobileMoney en Côte d’Ivoire
3. Orange Money en Côte d’Ivoire
4. Orange Money au Mali
5. Orange Money au Niger
6. Airtel Money au Niger
7. Orange Money au Sénégal
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9. Community Power for Mobile
Adoption des
services d’argent
mobile
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10. Adoption des services d’argent mobile
Il y a 60m de clients enregistrés des services d’argent mobile à
travers le monde
3.1m (5.2%) d’entre eux sont dans l’UEMOA
7.3%
29.8%
70.2% 92.7%
Afrique Reste du monde UMEOA Reste de l'Afrique
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11. Adoption des services d’argent mobile
Le plus grand service d’argent mobile de l’UEMOA se classe 12ème
en terme de nombre de clients enregistrés
16
Millions
14
12
10
8
6
4
2
0
Services opérant dans l’UEMOA Autres services
These numbers exclude customers transacting solely over the counter. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011

12. Adoption des services d’argent mobile
Il y a 6m de clients actives à travers le monde,
3,6m sont en Afrique
39.9%
60.1%
Afrique (sans Safaricom) Reste du Monde (sans Smart)
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13. Adoption des services d’argent mobile
L’activation des clients enregistrés reste un défi de taille
• Aucun service de l’UEMOA n’avait plus de
Number of active customer accounts in June 2011
100,000 utilisateurs actifs en juin 2011
• Au total, on comptait seulement 190,000
clients actifs dans l’UEMOA en juin 2011
Number of active customer accounts Number of registered customer accounts
Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom et Smart. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011

14. Adoption des services d’argent mobile
Les taux d’activation client restent faibles dans l’UEMOA
Taux Taux Taux
d’activation d’activation d’augmentation
client en Dec client en Juin
2010 2011
Moyenne globale 13.0% 16.0% +18.9
Moyenne Afrique 9.7% 12.9% +24.7%
Moyenne UEMOA 4.6% 6.1% +24.7%
Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom et Smart. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011

15. Adoption des services d’argent mobile
En juin 2011, seuls 8 services d’argent mobile à travers le monde
avaient connu une croissance forte depuis leur lancement
0.16
0.14
Nombre de paiements par rapport a la taille de la clientele
0.12
0.1
0.08
GSM
0.06
0.04
0.02
0
Nombre de mois depuis le lancement
Certains services de l’UEMOA sont cependant prometteurs, notamment la
Côte d’Ivoire
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16. Conclusions
• Le marché se développe lentement (taux d’activation encore modique), mais le taux
de croissance est aligné avec le reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du
monde. L'argent mobile n'est pas une produit facile et il faut du temps pour
expérimenter et pour corriger les inefficacités.
• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide
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17. Community Power for Mobile
Transactions
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18. Transactions
Près de 142m de transactions d’argent mobile ont eu lieu en Juin 2011
0.6% ont eu lieu dans l’UEMOA
0.6%
19.3%
99.4%
80.7%
UMEOA Reste de l'Afrique
Afrique Reste du monde
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19. Transactions
L’achat de crédit téléphonique est de loin la transaction la plus
courante, suivi par les transferts P2P
UEMOA
27% 3.9%
7.8%
1.1%
P2P transfers
Bill payments
Bulk payments
Airtime top-ups 5%
68% 87.2%
1%
Ce graphique n’inclut pas les données de SMART. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011

20. Transactions
Mix des produits dans le 8 Niger: mix-produit original et
services a fort croissance intéressant
33.1%
63.0%
3.4%
0.5%
P2P transfers
Bill payments
Bulk payments
Airtime top-ups
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21. Conclusions
• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le
reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. L'argent mobile n'est pas
une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les
inefficacités.
• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide
• Le Niger présente un profil particulièrement intéressant en termes de mix-produit
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22. Community Power for Mobile
Réseaux d’agents
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23. Transactions
On comptait autour de 264,000 agents d’argent mobile à
travers le monde en Juin 2011
7.0%
36.7%
63.3% 93.0%
Afrique Reste du monde UMEOA Reste de l'Afrique
6,700 (2,5%) d’entre eux étaient dans l’UEMOA
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24. Réseaux d’agents
Est-ce que la vente d’argent mobile est rentable pour les agents?
70
• Les agents de distribution de l’argent mobile
60 dans l’UEMOA servent 78 clients actifs en
moyenne
50
• Les agents de distribution de l’argent mobile
40
de l’UEMOA font en moyenne 4.7
transactions par jour
30
20
10
0
Nombre de transactions par agent actif par jour, Juin 2011
Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom, Globe et SMART. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011

25. Réseaux d’agents
• Etude BMGF: chaque agent devrait faire une moyenne de 30 transactions par jour
• Au début Safaricom avait autorisé seulement quelques centaines d’agents a faire des
transactions d’argent mobile (M-Pesa). Le numéro de clients a grandi plus vite que le
numéro des agents. Seulement quand le numéro de clients a passe la seuil critique et le
business est devenue profitable pour les agents, Safaricom a recruté ses M-Pesa agents
plus vite.
Customers Per Agent Trois phases de la croissance
1200
1000 Phase 1
800 Recruter un nombre suffisant d'agents à travers le
marché pour soutenir le lancement
600
400
Phase 2
200 Réorienter les ressources du recrutement des agents à
0 l'acquisition de clients après le lancement
Dec-07
Dec-08
Oct-07
Oct-08
Oct-09
Aug-08
Aug-07
Aug-09
Apr-08
Apr-07
Apr-09
Feb-08
Feb-09
Jun-07
Jun-09
Jun-08
Phase 3
Cultiver l’acquisition des agents et des clients en
parallèle
1 2 3
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26. Conclusions
• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le
reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. L'argent mobile n'est pas
une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les
inefficacités.
• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide
• Au Niger, la diversification des produits, c'est encore mieux que ceux des meilleurs
déploiements d'argent mobile du monde
• L'infrastructure est en place: la couverture du réseau mobile et le réseau de
distribution des opérateurs (agents) sont suffisant pour le moment
• En fait, dans les marchés mêmes un problème pourrait être qu'il y a trop d'agents
pour l’argent mobile
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27. Community Power for Mobile
Conclusions
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28. Conclusions
Est-ce qu’on peut être optimiste? Oui.
• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le reste de
l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. Il est vrai que l'argent mobile n'est pas
une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les inefficacités.
• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide
• Le Niger présente un profil particulièrement intéressant en termes de mix-produit
• L'infrastructure est en place: la couverture du réseau mobile et le réseau de distribution
des opérateurs (agents) sont suffisant pour le moment
• En fait, dans les marchés mêmes un problème pourrait être qu'il y a trop d'agents pour
l’argent mobile
• De nouveaux acteurs sont en train d’entrer le marché UEMOA et apporteront plus de
concurrence et plus de professionnalisme, ce qui profitera à l'industrie dans son ensemble
et tout particulièrement aux clients.
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29. Conclusions
Qu’est-ce qu’on peut faire?
• Dans l’UEMOA tous acteurs sont à un moment important de leur courbe d'apprentissage
• Ce n'est pas le moment d’effectuer une révolution en matière de réglementation, mais il
s’agit plutôt d'observer attentivement le développement du marché
• Pour le moment, il serait important d'aborder les questions spécifiques liées aux
procédures de licences eMoney qui, jusqu'ici, ont découragé les opérateurs à demander
directement leur licence
• Le réseau de distribution pourra être amélioré si la BCEAO donne accès au secteur prive
à toutes données statistique sur l’inclusion financière (comme à fait la CNBV in Mexico)
• L’éducation des clients potentiels peut accélérer l’adoption de façon significative
• Il faut profiter du nouveau cadre désigné par le FATF/GAFI pour explorer nouveaux
solutionnes pour le KYC
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30. Conclusions
Qu’est-ce qu’on peut faire?
• Chaque entité a une expertise différente et ses propres avantages comparatifs que nous
devrions exploiter. Il faut que nous travaillons avec les opérateurs pour les aider à
améliorer l’infrastructure eMoney (basé sur l'offre de services de paiement et de transfert)
et avec les institutions financières (banques, institutions, les microfinance compagnies
d'assurance, etc) pour soutenir le développement de produits plus sophistiqués (eMoney
2.0) qui seront offerts dès que les produits de base eMoney atteindra une échelle
suffisante.
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31. www.mmublog.org
sdicastri@gsm.org
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