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l’Afrique, eldorado des télécommunications
Club Afrique Insead, June 5th 2012
Marc Rennard
Senior EVP France Telecom/Orange,
Africa, Asia and Middle East

marc.rennard@orange.com



                                              1
sommaire




 1   les télécoms en Afrique : la success story

 2   2 des prochains challenges

 3   Orange AMEA : performance et ambition

 4   opérer en Afrique



                                                  2
plus de 600 millions de cartes SIM en Afrique


 60% de taux de pénétration mobile           90%


                                             80%
   – 17% en RDC - 102% en Tunisie
                                             70%
   – 96% prépayé
                                             60%

   – multi-équipement                        50%


 un marché de plus de 60 milliards de $      40%


                                             30%
   – revenu / client /mois de 9 $
                                             20%
   – 8% de croissance en 2011
                                             10%


 téléphone fixe et internet peu développés   0%
                                                   2007   2008   2009   2010   2011F   2012F   2013F   2014F   2015F

   – taux de pénétration < 3%
                                                          taux de pénétration mobile en Afrique
   – stagnation du fixe                                                    source : OVUM




                                                                                                               3
la croissance du mobile en Afrique a été
exceptionelle




                                           4
les clés du succès : l’accessibilité




    du prépayé             des minutes en vente partout




    des mobiles low cost
                           une bonne couverture réseau
    où d’occasion
                                                          5
les clés du succès : la marque




 la marque Orange        le sponsoring du football africain




                                                              6
sommaire




 1   les télécoms en Afrique : la success story

 2   2 des prochains challenges

 3   Orange AMEA : performance et ambition

 4   opérer en Afrique



                                                  7
2 des prochains challenges
des télécoms en Afrique


 l’accès à Internet est le prochain
 relais de croissance

 la révolution du paiement sur mobile




                                        8
le contexte


 ralentissement de la croissance
 mobile

 60% du marché potentiel se
 trouve en zone rurale

 forte intensité concurrentielle


                                            évolution des prix voix en Afrique de l’Est
                                                       source : Pyramid Research




                                   1 800 « community phones »
                                                                                          9
l’accès à Internet est le prochain relais
de croissance (1/2)
 l’accès à Internet se développe
 fortement
   –   25 millions de connexions Internet
   –   118 millions d’utilisateurs

 grâce aux investissements des
 opérateurs
   – 57 réseaux 3G déployés
   – câbles sous marins

 les usages explosent                            nombre de clients haut débit en Afrique
                                                               source : Ovum
   – 38 m de comptes Facebook
   – 30 m de smartphones vendus en 2011
   – développement de contenus locaux

                                 Orange a investi près de 600m$ dans
                                                 6 câbles sous marins
                                             et à lancé 14 réseaux 3G                      10
l’accès à Internet est le prochain relais
de croissance (2/2)
des fortes barrières à l’accès à Internet subsistent



1 connectivité                       4 terminaux 7 illettrisme
2 réseau d’accès                     5 énergie 8 offres
3 bas revenus                        6 contenu local
                                     plus de 600 000 visiteurs uniques
                                                   sur StarAfrica.com
                                                                         11
la révolution du paiement sur mobile

 les opérateurs en position de bancariser                   une galaxie d’usages
 l’Afrique
   –   1 africain sur 9 à un compte bancaire                services de paiement
                                                                 - recharge mobile
                                                                 - recharge mobile
   – 200m d’utilisateurs en 2015 (Pyramid Research)            - paiement marchand
                                                               - paiement marchand
                                                              - paiement de factures
                                                              - paiement de factures
                                                              - paiement de salaires
                                                              - paiement de salaires
 déjà des « success stories »                                            …
                                                                         …

   – M-Pesa au Kenya                                          transfert d’argent
                                                                 - transfert national
   – Orange Money à Madagascar, MTN                              - transfert national
                                                              - transfert international
                                                              - transfert international
     Mobile money en Ouganda...

 un impact positif pour le                                   services financiers
                                                                     - épargne
                                                                     - épargne
 développement                                               - sécurisation de l’argent
                                                             - sécurisation de l’argent
                                                                       - crédit
                                                                       - crédit
   – facilite les échanges                                         - Assurance
                                                                   - Assurance
   – participe au désenclavement


                                        4 millions de clients Orange Money
                                                               dans 10 pays
                                                                                          12
sommaire




 1   les télécoms en Afrique : la success story

 2   2 des prochains challenges

 3   Orange AMEA : performance et ambition

 4   opérer en Afrique



                                                  13
Orange AMEA : 18 opérations en Afrique


                                                 Irak

                  Niger       Tunisie
                                         Liban
          Maroc

                                        Égypte
     Mali

                                                                   Bahreïn
Sénégal
                                                                                 Vietnam
                                                                Jordanie
Guinée
Bissau                                                           RCA
                                                          Ouganda
 Guinée Côte d’Ivoire
 Conakry                                                Kenya
              Cameroun
                                                                                           Vanuatu
          Equatorial Guinea                                       Madagascar

                                                                       Maurice                 Wallis &
                    DR Congo
                                                                                               Futuna

                                                 Botswana




                                                                                            14
)


Orange AMEA : les chiffres clé (fin 2011)


     84 *
     de clients
                  m                           1.1          bn€
                                              d’investissements




     21 000
     salariés
                                              3.7           mds€
                                              de chiffre d’affaires
                                              consolidé




     +26             %
     croissance de la base
                                      +6.1
                                      croissance des
                                                                 %    **
     mobile                           revenus
                              * includes customers of non consolidated companies
                              * excl. EG & CI
                                                                             15
le développement en Afrique est une priorité
stratégique pour le Groupe

            double our revenues in
  €7bn       emerging markets by        3,4bn
                                                 x2       7bn
                     2015               2009              2015




 #1 / #2   be the #1 / #2 everywhere
             in our footprint by 2015




               +50% additional
 +50%        operating cash flow by     0,7bn   +50%    1bn
                      2013              2010            2013




                                                       confidential Group France Télécom   16
sommaire




 1    les télécoms en Afrique : la success story

 2    2 des prochains challenges

 3    Orange AMEA : performance et ambition

 4    opérer en Afrique



                                        confidential Group France Télécom   17
opérer en Afrique : trois défis pour Orange



                         a. la gestion des crises

                         b. la réglementation

                         c. une gouvernance complexe

                         > quelques clés pour réussir




                                                        18
a- l’année 2011 a été marquée par 3 crises
majeures
le Printemps Arabe                           Sécurité    Sécurité des   Impact
                                             des biens   personnes      business
les révolutions ont
fortement affecté                 Tunisie
l’activité
économique                        Egypte
(pétrole,
tourisme...)
                                  Côte
                                  d’Ivoire
Instabilité politique
                                  Guinée
le conflit en Côte
d’Ivoire a géénré                 Guinée
des dommages                      Equato
très importants à
nos infrastructures.              Bahreïn


crise financière internationale   Mada

moindre impact
vs les économies
développées


                                                                           19
b- la réglementation



                       taxes : toujours plus

                       renouvellement de licences

                       harmonisation réglementaire




                                                20
c- une gouvernance complexe

  20 opérations avec des
 partenaires externes

  317 postes
 d’administrateurs




                           filiales mises en
                           équivalence
                           participation FT minoritaires
                           avec consolidation à 100%
                           participation FT majoritaire




                                                           21
quelques clés pour réussir



 s’appuyer sur des partenaires locaux

 être exigeant sur les règles d’éthique

 placer la RSE au cœur

 développer un management local de
qualité

 anticiper la gestion des crises




                                          22
merci




        23

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  • 1. l’Afrique, eldorado des télécommunications Club Afrique Insead, June 5th 2012 Marc Rennard Senior EVP France Telecom/Orange, Africa, Asia and Middle East marc.rennard@orange.com 1
  • 2. sommaire 1 les télécoms en Afrique : la success story 2 2 des prochains challenges 3 Orange AMEA : performance et ambition 4 opérer en Afrique 2
  • 3. plus de 600 millions de cartes SIM en Afrique 60% de taux de pénétration mobile 90% 80% – 17% en RDC - 102% en Tunisie 70% – 96% prépayé 60% – multi-équipement 50% un marché de plus de 60 milliards de $ 40% 30% – revenu / client /mois de 9 $ 20% – 8% de croissance en 2011 10% téléphone fixe et internet peu développés 0% 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F – taux de pénétration < 3% taux de pénétration mobile en Afrique – stagnation du fixe source : OVUM 3
  • 4. la croissance du mobile en Afrique a été exceptionelle 4
  • 5. les clés du succès : l’accessibilité du prépayé des minutes en vente partout des mobiles low cost une bonne couverture réseau où d’occasion 5
  • 6. les clés du succès : la marque la marque Orange le sponsoring du football africain 6
  • 7. sommaire 1 les télécoms en Afrique : la success story 2 2 des prochains challenges 3 Orange AMEA : performance et ambition 4 opérer en Afrique 7
  • 8. 2 des prochains challenges des télécoms en Afrique l’accès à Internet est le prochain relais de croissance la révolution du paiement sur mobile 8
  • 9. le contexte ralentissement de la croissance mobile 60% du marché potentiel se trouve en zone rurale forte intensité concurrentielle évolution des prix voix en Afrique de l’Est source : Pyramid Research 1 800 « community phones » 9
  • 10. l’accès à Internet est le prochain relais de croissance (1/2) l’accès à Internet se développe fortement – 25 millions de connexions Internet – 118 millions d’utilisateurs grâce aux investissements des opérateurs – 57 réseaux 3G déployés – câbles sous marins les usages explosent nombre de clients haut débit en Afrique source : Ovum – 38 m de comptes Facebook – 30 m de smartphones vendus en 2011 – développement de contenus locaux Orange a investi près de 600m$ dans 6 câbles sous marins et à lancé 14 réseaux 3G 10
  • 11. l’accès à Internet est le prochain relais de croissance (2/2) des fortes barrières à l’accès à Internet subsistent 1 connectivité 4 terminaux 7 illettrisme 2 réseau d’accès 5 énergie 8 offres 3 bas revenus 6 contenu local plus de 600 000 visiteurs uniques sur StarAfrica.com 11
  • 12. la révolution du paiement sur mobile les opérateurs en position de bancariser une galaxie d’usages l’Afrique – 1 africain sur 9 à un compte bancaire services de paiement - recharge mobile - recharge mobile – 200m d’utilisateurs en 2015 (Pyramid Research) - paiement marchand - paiement marchand - paiement de factures - paiement de factures - paiement de salaires - paiement de salaires déjà des « success stories » … … – M-Pesa au Kenya transfert d’argent - transfert national – Orange Money à Madagascar, MTN - transfert national - transfert international - transfert international Mobile money en Ouganda... un impact positif pour le services financiers - épargne - épargne développement - sécurisation de l’argent - sécurisation de l’argent - crédit - crédit – facilite les échanges - Assurance - Assurance – participe au désenclavement 4 millions de clients Orange Money dans 10 pays 12
  • 13. sommaire 1 les télécoms en Afrique : la success story 2 2 des prochains challenges 3 Orange AMEA : performance et ambition 4 opérer en Afrique 13
  • 14. Orange AMEA : 18 opérations en Afrique Irak Niger Tunisie Liban Maroc Égypte Mali Bahreïn Sénégal Vietnam Jordanie Guinée Bissau RCA Ouganda Guinée Côte d’Ivoire Conakry Kenya Cameroun Vanuatu Equatorial Guinea Madagascar Maurice Wallis & DR Congo Futuna Botswana 14
  • 15. ) Orange AMEA : les chiffres clé (fin 2011) 84 * de clients m 1.1 bn€ d’investissements 21 000 salariés 3.7 mds€ de chiffre d’affaires consolidé +26 % croissance de la base +6.1 croissance des % ** mobile revenus * includes customers of non consolidated companies * excl. EG & CI 15
  • 16. le développement en Afrique est une priorité stratégique pour le Groupe double our revenues in €7bn emerging markets by 3,4bn x2 7bn 2015 2009 2015 #1 / #2 be the #1 / #2 everywhere in our footprint by 2015 +50% additional +50% operating cash flow by 0,7bn +50% 1bn 2013 2010 2013 confidential Group France Télécom 16
  • 17. sommaire 1 les télécoms en Afrique : la success story 2 2 des prochains challenges 3 Orange AMEA : performance et ambition 4 opérer en Afrique confidential Group France Télécom 17
  • 18. opérer en Afrique : trois défis pour Orange a. la gestion des crises b. la réglementation c. une gouvernance complexe > quelques clés pour réussir 18
  • 19. a- l’année 2011 a été marquée par 3 crises majeures le Printemps Arabe Sécurité Sécurité des Impact des biens personnes business les révolutions ont fortement affecté Tunisie l’activité économique Egypte (pétrole, tourisme...) Côte d’Ivoire Instabilité politique Guinée le conflit en Côte d’Ivoire a géénré Guinée des dommages Equato très importants à nos infrastructures. Bahreïn crise financière internationale Mada moindre impact vs les économies développées 19
  • 20. b- la réglementation taxes : toujours plus renouvellement de licences harmonisation réglementaire 20
  • 21. c- une gouvernance complexe 20 opérations avec des partenaires externes 317 postes d’administrateurs filiales mises en équivalence participation FT minoritaires avec consolidation à 100% participation FT majoritaire 21
  • 22. quelques clés pour réussir s’appuyer sur des partenaires locaux être exigeant sur les règles d’éthique placer la RSE au cœur développer un management local de qualité anticiper la gestion des crises 22
  • 23. merci 23