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BAROMÈTRE INTERNET
1er semestre 2010 vs 2009




23 July 2010
LA MESURE DU MEDIA INTERNET UN PARTENARIAT
IAB-SRI-KANTAR
PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB

– Tous les formats display incluant :
    bannières
    liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche
    intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur
    un site de façon temporaire et sa promotion)
    sponsoring de rubriques
    formats publicitaires sur newsletters
    streaming vidéo
    et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire.

– Investissements bruts




                                                                       © 2009 Kantar Media   2
UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DEPUIS JANVIER 2010


Les avantages de la nouvelle approche
    Mieux rendre compte de la hiérarchie des annonceurs.
    Mieux valoriser les différents modes de vente (cpm-cpc).
    Mieux positionner le media internet dans le paysage plurimedia.


Une approche adaptée aux deux principaux modes de vente du display
   vente au CPM :
   les plaquettes tarifs ne sont plus la seule et unique base de référence.
   les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette
   mais en plafonnant le taux de négociation à 90% (capping).
   autres modes de vente :
   les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette x2




                                                                         © 2009 Kantar Media   3
LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIAT
IAB-SRI-KANTAR
UNIVERS INTERNET : 40 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010
(987 SITES)


  – 01 RÉGIE         – CARADISIAC              – HORYZON MEDIA               – PAGES JAUNES
  – 20 MINUTES       – DAILYMOTION             – I REGIE                     – PRISMA PRESSE
  – 24/7 REALMEDIA   – DOCTISSIMO              – INTERPSYCHO                 – REGIES OBS
  – AD MAJOREM       – ECHOS MEDIAS            – KDP GROUPE                  – SENIOR PLANET
  – ADVERLINE        – ESPACES LIBERATION      – LA TRIBUNE                  – SPRINGBIRD
  – ALLOCINE         – EXPRESS ROULARTA        – LAGARDERE ACTIVE PUBLICITE – TF1 PUBLICITE

  – AMAURY MEDIAS    – FIGAROMEDIAS            – M6 PUBLICITE                – YAHOO!

  – AUFEMININ        – FRANCETELEVISIONS PUB   – MICROSOFT ADVERTISING

  – BENCHMARK        – GMC CONNECT             – MISTRAL MEDIA

  – BOURSORAMA       – GPE INDUSTRIE SERV.     – NRJ GLOBAL

  – CONDENAST        – HI MEDIA                – ORANGE ADVERT. NETWORK




                                                                          © 2009 Kantar Media   4
1.0
Tendances du marché




23 July 2010
BAROMÈTRE INTERNET
UNE REPRISE DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
Evolution des investissements publicitaires plurimédias (hors internet)




                                                                            +12,4%
                                                -4,8%


                                                                             11 161
                                 10 433
                                                9 931
        en millions d’euros




                              1er sem 2008   1er sem 2009                 1er sem 2010




                                                                                      © 2009 Kantar Media   6
BAROMÈTRE INTERNET
LES MÉDIAS RETROUVENT UNE DYNAMIQUE POSITIVE
Evolution des investissements publicitaires 1er semestre 2010 vs 1er semestre 2009 (hors internet)




           18,3%
                                                                                   Plurimédia
                                                                                      +12,4%

                             11,5%
                                               10,1%              10,0%
                                                                                     7,5%




        Télévision           Radio            Cinéma           Publicité           Presse
                                                               extérieure




                                                                                    © 2009 Kantar Media   7
BAROMÈTRE INTERNET
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET
1er semestre 2010




                    1,550  milliards d’euros
                     * Format display hors search




                                                    © 2009 Kantar Media   8
BAROMÈTRE INTERNET
LE MÉDIA INTERNET REPOSITIONNÉ
Répartition des investissements publicitaires par média – 1er semestre 2010



                                                         Cinéma
                                              Publicité   0,7%
                                             extérieure
                                                     10,7%


                         Internet            12,2%                  33,0% Télévision




                                     Radio    14,9%



                                                            28,6%
                                                           Presse

   Internet: Format display hors search




                                                                                       © 2009 Kantar Media   9
BAROMÈTRE INTERNET
JUIN 2010, UN MOIS DE COUPE DU MONDE ET D’OUVERTURE DES
PARIS EN LIGNE
Saisonnalité des investissements publicitaires en millions d’euros – 1er semestre 2010




      2010
      2009

      2008




          janvier        février        mars           avril          mai            juin




                                                                                    © 2009 Kantar Media   10
2.0
Evolution du portefeuille
d’annonceurs internet




23 July 2010
BAROMÈTRE INTERNET
UN REFERENCEMENT D’ ANNONCEURS ELEVE
1er semestre 2010




                    3 455                 annonceurs
                    (univers constant vs 1er semestre 2009)




                                                              © 2009 Kantar Media   12
BAROMÈTRE INTERNET
UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN
DÉVELOPPEMENT
Evolution du nombre d’annonceurs


                                                      +7,3%


                                                     3 455

               +32,3%

                                       -1,7%
               3 276

                                      3 219




          1er sem 2008             1er sem 2009   1er sem 2010



                                                             © 2009 Kantar Media   13
BAROMÈTRE INTERNET
UNE CROISSANCE SUPERIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ
Evolution du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 vs 2009




                                                               +7,3%




                      +3,1%




                   Plurimédia                                  Internet
                27 635 annonceurs                          3 455 annonceurs



                                                                              © 2009 Kantar Media   14
BAROMÈTRE INTERNET
  PLUS D’UN ANNONCEUR SUR 2 EST NOUVEAU
   Répartition du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010




                                                                  en nombre de nouveaux annonceurs
                                                     Services     294
 Nouveaux 2010          1 936                 Culture & loisirs   238

                                             Voyage-tourisme      204

Annonceurs déjà                                   Distribution    160
présents en 2009        1 519
                                                     Industrie    126

                                           Banque-assurance       110
                   Répartition du                                                                       /…
                   nombre d’annonceurs




                                                                                  © 2009 Kantar Media   15
BAROMÈTRE INTERNET
LES « ANNONCEURS FIDÈLES » REPRESENTENT PRES DE 90%
DES INVESTISSEMENTS
Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires – 1er semestre 2010




 Nouveaux 2010




Annonceurs déjà
présents en 2009




                   Répartition du                               Poids des
                   nombre d’annonceurs                          Investissements publicitaires




                                                                                 © 2009 Kantar Media   16
BAROMÈTRE INTERNET
LES « ANNONCEURS FIDÈLES » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA
Part de marché internet vs plurimédia – 1er semestre 2010




                                        16,0%

                                                                 13,1%
           12,2%




     Tous annonceurs               Annonceurs déjà            Annonceurs
                                   présents en 2009         nouveaux en 2010




                                                                           © 2009 Kantar Media   17
BAROMÈTRE INTERNET
RENAULT, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA
Top annonceurs internet en millions d’euros – 1er semestre 2010

                                                                                    Rang
                                                                                 plurimédia
     Renault     37,1                                                                    1

   Microsoft     34,0                                                                   36

     Orange      30,3                                                                    5

         FDJ     29,3                                                                   11
       SNCF      22,0                                                                   26
         SFR     22,0                                                                    3
Mc Donalds       21,7                                                                   13
    Unilever     20,5                                                                    6
    Peugeot      20,3                                                                    2
        Sony     15,8                                                                   39




                                                                  © 2009 Kantar Media   18
BAROMÈTRE INTERNET
TOP 10 DES SECTEURS ANNONCEURS SUR LE DISPLAY
Top 10 des secteurs en millions d’euros – 1er semestre 2010

                                                                                Rang
                                                                             plurimédia
     Culture & loisirs       167,8                                                   4

  Banque-assurance           167,4                                                   5

           Automobile        158,6                                                   2

     Voyage-tourisme         147,9                                                   8
Télécommunications           130,5                                                   7
               Services      113,8                                                  10
          Alimentation       89,5                                                    3
      Hygiène-beauté         88,2                                                    6
           Distribution      86,0                                                    1
          Informatique       83,1                                                   16




                                                              © 2009 Kantar Media   19
BAROMÈTRE INTERNET
LA GRANDE CONSO SE PLACE EN 3ème POSITION
en millions d’euros

                                                                                    Rang
                                                                                 plurimédia
      Culture & loisirs   167,6                                                          4

  Banque-assurance        167,4                                                          5
                                  alimentation, boisson, entretien,
        Grande conso      164,4        hygiène-beauté circuit food                       1

            Automobile    158,6                                                          3
     Voyage-tourisme      147,9                                                          8
Télécommunications        130,5                                                          6
               Services   113,8                                                          9
           Distribution   86,0                                                           2
          Informatique    83,1                                                          14
             Info-média   48,9                                                           7




                                                                  © 2009 Kantar Media   20
BAROMÈTRE INTERNET
UN MEDIA QUI S’IMPOSE SUR CERTAINS SECTEURS
Top des secteurs dont la part de marché internet est supérieure à la moyenne


                                                        12,2% PDM
                                                        moyenne

     Voyage-tourisme         23,7%


               Services      20,2%


  Banque-assurance           17,5%


Télécommunications           17,2%


       Culture-Loisirs       16,8%




                                                                               © 2009 Kantar Media   21
BAROMÈTRE INTERNET
LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS
Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne – 1er semestre 2010


                                                                             12,2% PDM
                                                                               moyenne

        Automobile        10,8%


   Hygiène-beauté         9,3%


Information-média         7,4%


       Alimentation       7,3%


        Distribution      5,6%




                                                                                   © 2009 Kantar Media   22
BAROMÈTRE INTERNET
LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS
Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne - 1er semestre 2010


                                                                              12,2% PDM
                                                                                moyenne

             Beauté           10,9%
           circuit sélectif



        Automobile            10,8%


Information-média             7,4%


                                          alimentation, boisson, entretien,
     Grande conso             7,2%             hygiène-beauté circuit food




        Distribution          5,6%




                                                                                   © 2009 Kantar Media   23
BAROMÈTRE INTERNET
  UNILEVER, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA
  Top annonceurs grande consommation en millions d’euros - 1er semestre 2010

                                                                                          Rang
                                                                                       plurimédia

                     Unilever     17,2                                                         1

                     Danone       14,7                                                         3

                Kraft Foods       10,6                                                       15

                  Coca-Cola       9,8                                                        13

         Procter & Gamble         8,9                                                          2

                    Kelloggs      7,3                                                        14

               L'Oréal Paris      6,5                                                          9

Gemey Maybelline Garnier          5,5                                                        10

         Reckitt Benckiser        4,8                                                          6

                      Lascad      4,5                                                          7




                                                                               © 2009 Kantar Media   24
3.0
Stratégies médias
des annonceurs




23 July 2010
BAROMÈTRE INTERNET
 PLUS DE 60% DES ANNONCEURS INTERNET ONT UNE STRATÉGIE
 PLURIMEDIA



                         251
                         396
            60%                                                48%          Insertion + 4 à 6 médias
des annonceurs           636
 sont plurimédia
                                        Plurimédia
                         826
                                                               25%          Insertion + 3 médias

           40%
des annonceurs         1 346                                   12%          Insertion + 2 médias
  sont exclusifs                                               8%           Insertion + 1 média
                                      exlusifs internet        7%
                   3 455 annonceurs                          Poids des
                        internet                          investissements
                                                              internet
INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
  Campagne de lancement : VANISH                              Oxi action

               Janvier Février   Mars   Avril   Mai   Juin   Plurimédia : 7,7 millions d’euros
  Télévision                                                 Télévision : 74%
    Internet                                                 Internet : 26%




Télévision




                                                                                  internet




                                                                                                 © 2009 Kantar Media   27
INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
    Campagne de lancement : MISS                              DIOR Chérie

                       Janvier Février   Mars   Avril   Mai   Juin   Plurimédia : 7,3 millions d’euros
         Télévision                                                  Télévision : 34%                                 Publicité
           Internet                                                  Internet : 28%
                                                                                                                     extérieure
             Presse                                                  Presse : 28%
Publicité extérieure                                                 Publicité extérieure : 4%
            Cinéma                                                   Cinéma : 6%




                                                                     Presse




  Internet


        Télévision

                                                                                                     © 2009 Kantar Media   28
MISS DIOR Chérie
créations web




                   © 2009 Kantar Media   29
INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
   Campagne de lancement : TAILLEFINE                     Jardins gourmands
Internet

                                     Janvier Février   Mars   Avril   Mai   Juin   Plurimédia : 6,6 millions d’euros
                        Télévision                                                 Télévision : 60%
                          Internet                                                 Internet : 23%
                   Pub. extérieure                                                 Publicité extérieure : 17%


                                                                                      Homepage web
                       Publicité
                       extérieure

Télévision




                                                                                        © 2009 Kantar Media   30
INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
  Campagne de lancement : OASIS                          Thé

                                    Janvier Février   Mars   Avril   Mai   Juin   Plurimédia : 5,7 millions d’euros
                      Télévision                                                  Télévision : 62%
             Publicité extérieure                                                 Publicité extérieure : 32%
                         Internet                                                 Internet : 5%
                         Presse                                                   Presse : 1%

 Presse
                                                                                      Publicité
                                                                                      extérieure


Télévision
OASIS Thé
créations web




                © 2009 Kantar Media   32
INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Campagne de lancement: GARNIER                               MINERAL déodorant


                                Janvier Février   Mars    Avril   Mai   Juin   Plurimédia : 5,3 millions d’euros
                  Télévision                                                   Télévision : 69%
         Publicité extérieure                                                  Publicité extérieure : 15,5%
                     Internet                                                  Internet : 14,5%
                     Presse                                                    Presse : 1%

                                                                                           Publicité extérieure

Télévision




                                                         Internet


                                                                                             © 2009 Kantar Media   33
GARNIER MINERAL Déodorant
créations web




                            © 2009 Kantar Media   34
BAROMÈTRE INTERNET
UNE PROXIMITE CROISSANTE DU MIX WEB-TV
Nombre d’annonceurs


       Annonceurs TV
                                762            883            977
(chaînes nationales + TNT)




                                               56%            57%

Annonceurs TV utilisant         29%
        aussi internet

                             1er sem 2005   1er sem 2009   1er sem 2010




                                                                     © 2009 Kantar Media   35
BAROMÈTRE INTERNET
UN MIX WEB-PRESSE MAGAZINE
Nombre d’annonceurs


    Annonceurs                              8 301          8 651
presse magazine




           Annonceurs
      presse magazine                        14%            15%
utilisant aussi internet       6%
                           1er sem 2005   1er sem 2009   1er sem 2010




                                                                   © 2009 Kantar Media   36
4.0
L’ouverture des paris en ligne




23 July 2010
BAROMÈTRE INTERNET
18 OPÉRATEURS ONT OBTENU UNE LICENSE DE L’A.R.J.E.L


 8 juin 2010      autorisation des sites de paris en ligne
25 juin 2010      autorisation des sites de poker en ligne


2 opérateurs historiques

et 16 autres opérateurs
888 Regulated Markets      France Pari                   SAjoo
BES SA                     Iliad Game                    Sté Fr. des Jeux sur Internet
Betclic                    Iliad Gaming SAS              SPS
Beturf                     Lil Managers limited          Table 14
Electraworks               Partouche
Everest Gaming             Reel malta Imited



                                                                       © 2009 Kantar Media   38
BAROMÈTRE INTERNET
INTERNET ET TV, DEUX MEDIAS PRIVILÉGIÉS
Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010




50 millions d’euros d’investissements
publicitaires bruts plurimédias

                                                                    Presse

                                                              21%
                        Internet          34%

                                                                     5% Radio



                                          1%

                                                           39%
                             Publicité
                            extérieure                            Télévision
BAROMÈTRE INTERNET
UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX
Parts de voix annonceurs internet des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010




16,7 millions d’euros
d’investissements publicitaires                                  3,7%               0,7%
                                                         4,7%
bruts internet
                                                  7,0%


                                              7,6%

                                                                              44,0%

                                             9,6%
                                                                 22,5%




                                                                                      © 2009 Kantar Media   40
BAROMÈTRE INTERNET
UNE PRESENCE INTERNET TRES SOUTENUE POUR CERTAINS
OPERATEURS
Parts de marché internet vs plurimédia des annonceurs paris sportifs/poker en ligne – juin 2010




           France Pari      100%

Table 14 (Winamax)          69%

                    FDJ     55%

 SPS (Eurosportbet)         46%

                Betclic     39%

                  Sajoo     35%

                   Bwin     16%

                   PMU      6%                         PDM internet
                                                       47%



                                                                                   © 2009 Kantar Media   41
BAROMÈTRE INTERNET
LES PARIS SPORTIFS / POKER EN LIGNE




                                      © 2009 Kantar Media   42
Conclusion




23 July 2010
CONCLUSION


•   1 550 millions d’euros bruts
•   4ème media avec une part de marché à 12,2%

•   Un retour à la croissance du nombre d’annonceurs : 3 455 (+7,3%)

•   Un media qui s’impose sur certains secteurs avec un fort potentiel
    de croissance.

•   La grande consommation dans le top 3 des secteurs investisseurs.




                                                                 © 2009 Kantar Media   44
MERCI !




23 July 2010   © 2009 Kantar Media   45

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Barometre internet 1er semestre 2010

  • 1. BAROMÈTRE INTERNET 1er semestre 2010 vs 2009 23 July 2010
  • 2. LA MESURE DU MEDIA INTERNET UN PARTENARIAT IAB-SRI-KANTAR PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB – Tous les formats display incluant : bannières liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) sponsoring de rubriques formats publicitaires sur newsletters streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire. – Investissements bruts © 2009 Kantar Media 2
  • 3. UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DEPUIS JANVIER 2010 Les avantages de la nouvelle approche Mieux rendre compte de la hiérarchie des annonceurs. Mieux valoriser les différents modes de vente (cpm-cpc). Mieux positionner le media internet dans le paysage plurimedia. Une approche adaptée aux deux principaux modes de vente du display vente au CPM : les plaquettes tarifs ne sont plus la seule et unique base de référence. les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette mais en plafonnant le taux de négociation à 90% (capping). autres modes de vente : les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette x2 © 2009 Kantar Media 3
  • 4. LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIAT IAB-SRI-KANTAR UNIVERS INTERNET : 40 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010 (987 SITES) – 01 RÉGIE – CARADISIAC – HORYZON MEDIA – PAGES JAUNES – 20 MINUTES – DAILYMOTION – I REGIE – PRISMA PRESSE – 24/7 REALMEDIA – DOCTISSIMO – INTERPSYCHO – REGIES OBS – AD MAJOREM – ECHOS MEDIAS – KDP GROUPE – SENIOR PLANET – ADVERLINE – ESPACES LIBERATION – LA TRIBUNE – SPRINGBIRD – ALLOCINE – EXPRESS ROULARTA – LAGARDERE ACTIVE PUBLICITE – TF1 PUBLICITE – AMAURY MEDIAS – FIGAROMEDIAS – M6 PUBLICITE – YAHOO! – AUFEMININ – FRANCETELEVISIONS PUB – MICROSOFT ADVERTISING – BENCHMARK – GMC CONNECT – MISTRAL MEDIA – BOURSORAMA – GPE INDUSTRIE SERV. – NRJ GLOBAL – CONDENAST – HI MEDIA – ORANGE ADVERT. NETWORK © 2009 Kantar Media 4
  • 6. BAROMÈTRE INTERNET UNE REPRISE DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES Evolution des investissements publicitaires plurimédias (hors internet) +12,4% -4,8% 11 161 10 433 9 931 en millions d’euros 1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 6
  • 7. BAROMÈTRE INTERNET LES MÉDIAS RETROUVENT UNE DYNAMIQUE POSITIVE Evolution des investissements publicitaires 1er semestre 2010 vs 1er semestre 2009 (hors internet) 18,3% Plurimédia +12,4% 11,5% 10,1% 10,0% 7,5% Télévision Radio Cinéma Publicité Presse extérieure © 2009 Kantar Media 7
  • 8. BAROMÈTRE INTERNET INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET 1er semestre 2010 1,550 milliards d’euros * Format display hors search © 2009 Kantar Media 8
  • 9. BAROMÈTRE INTERNET LE MÉDIA INTERNET REPOSITIONNÉ Répartition des investissements publicitaires par média – 1er semestre 2010 Cinéma Publicité 0,7% extérieure 10,7% Internet 12,2% 33,0% Télévision Radio 14,9% 28,6% Presse Internet: Format display hors search © 2009 Kantar Media 9
  • 10. BAROMÈTRE INTERNET JUIN 2010, UN MOIS DE COUPE DU MONDE ET D’OUVERTURE DES PARIS EN LIGNE Saisonnalité des investissements publicitaires en millions d’euros – 1er semestre 2010 2010 2009 2008 janvier février mars avril mai juin © 2009 Kantar Media 10
  • 12. BAROMÈTRE INTERNET UN REFERENCEMENT D’ ANNONCEURS ELEVE 1er semestre 2010 3 455 annonceurs (univers constant vs 1er semestre 2009) © 2009 Kantar Media 12
  • 13. BAROMÈTRE INTERNET UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN DÉVELOPPEMENT Evolution du nombre d’annonceurs +7,3% 3 455 +32,3% -1,7% 3 276 3 219 1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 13
  • 14. BAROMÈTRE INTERNET UNE CROISSANCE SUPERIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ Evolution du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 vs 2009 +7,3% +3,1% Plurimédia Internet 27 635 annonceurs 3 455 annonceurs © 2009 Kantar Media 14
  • 15. BAROMÈTRE INTERNET PLUS D’UN ANNONCEUR SUR 2 EST NOUVEAU Répartition du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 en nombre de nouveaux annonceurs Services 294 Nouveaux 2010 1 936 Culture & loisirs 238 Voyage-tourisme 204 Annonceurs déjà Distribution 160 présents en 2009 1 519 Industrie 126 Banque-assurance 110 Répartition du /… nombre d’annonceurs © 2009 Kantar Media 15
  • 16. BAROMÈTRE INTERNET LES « ANNONCEURS FIDÈLES » REPRESENTENT PRES DE 90% DES INVESTISSEMENTS Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires – 1er semestre 2010 Nouveaux 2010 Annonceurs déjà présents en 2009 Répartition du Poids des nombre d’annonceurs Investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 16
  • 17. BAROMÈTRE INTERNET LES « ANNONCEURS FIDÈLES » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA Part de marché internet vs plurimédia – 1er semestre 2010 16,0% 13,1% 12,2% Tous annonceurs Annonceurs déjà Annonceurs présents en 2009 nouveaux en 2010 © 2009 Kantar Media 17
  • 18. BAROMÈTRE INTERNET RENAULT, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA Top annonceurs internet en millions d’euros – 1er semestre 2010 Rang plurimédia Renault 37,1 1 Microsoft 34,0 36 Orange 30,3 5 FDJ 29,3 11 SNCF 22,0 26 SFR 22,0 3 Mc Donalds 21,7 13 Unilever 20,5 6 Peugeot 20,3 2 Sony 15,8 39 © 2009 Kantar Media 18
  • 19. BAROMÈTRE INTERNET TOP 10 DES SECTEURS ANNONCEURS SUR LE DISPLAY Top 10 des secteurs en millions d’euros – 1er semestre 2010 Rang plurimédia Culture & loisirs 167,8 4 Banque-assurance 167,4 5 Automobile 158,6 2 Voyage-tourisme 147,9 8 Télécommunications 130,5 7 Services 113,8 10 Alimentation 89,5 3 Hygiène-beauté 88,2 6 Distribution 86,0 1 Informatique 83,1 16 © 2009 Kantar Media 19
  • 20. BAROMÈTRE INTERNET LA GRANDE CONSO SE PLACE EN 3ème POSITION en millions d’euros Rang plurimédia Culture & loisirs 167,6 4 Banque-assurance 167,4 5 alimentation, boisson, entretien, Grande conso 164,4 hygiène-beauté circuit food 1 Automobile 158,6 3 Voyage-tourisme 147,9 8 Télécommunications 130,5 6 Services 113,8 9 Distribution 86,0 2 Informatique 83,1 14 Info-média 48,9 7 © 2009 Kantar Media 20
  • 21. BAROMÈTRE INTERNET UN MEDIA QUI S’IMPOSE SUR CERTAINS SECTEURS Top des secteurs dont la part de marché internet est supérieure à la moyenne 12,2% PDM moyenne Voyage-tourisme 23,7% Services 20,2% Banque-assurance 17,5% Télécommunications 17,2% Culture-Loisirs 16,8% © 2009 Kantar Media 21
  • 22. BAROMÈTRE INTERNET LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne – 1er semestre 2010 12,2% PDM moyenne Automobile 10,8% Hygiène-beauté 9,3% Information-média 7,4% Alimentation 7,3% Distribution 5,6% © 2009 Kantar Media 22
  • 23. BAROMÈTRE INTERNET LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne - 1er semestre 2010 12,2% PDM moyenne Beauté 10,9% circuit sélectif Automobile 10,8% Information-média 7,4% alimentation, boisson, entretien, Grande conso 7,2% hygiène-beauté circuit food Distribution 5,6% © 2009 Kantar Media 23
  • 24. BAROMÈTRE INTERNET UNILEVER, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA Top annonceurs grande consommation en millions d’euros - 1er semestre 2010 Rang plurimédia Unilever 17,2 1 Danone 14,7 3 Kraft Foods 10,6 15 Coca-Cola 9,8 13 Procter & Gamble 8,9 2 Kelloggs 7,3 14 L'Oréal Paris 6,5 9 Gemey Maybelline Garnier 5,5 10 Reckitt Benckiser 4,8 6 Lascad 4,5 7 © 2009 Kantar Media 24
  • 26. BAROMÈTRE INTERNET PLUS DE 60% DES ANNONCEURS INTERNET ONT UNE STRATÉGIE PLURIMEDIA 251 396 60% 48% Insertion + 4 à 6 médias des annonceurs 636 sont plurimédia Plurimédia 826 25% Insertion + 3 médias 40% des annonceurs 1 346 12% Insertion + 2 médias sont exclusifs 8% Insertion + 1 média exlusifs internet 7% 3 455 annonceurs Poids des internet investissements internet
  • 27. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : VANISH Oxi action Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 7,7 millions d’euros Télévision Télévision : 74% Internet Internet : 26% Télévision internet © 2009 Kantar Media 27
  • 28. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : MISS DIOR Chérie Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 7,3 millions d’euros Télévision Télévision : 34% Publicité Internet Internet : 28% extérieure Presse Presse : 28% Publicité extérieure Publicité extérieure : 4% Cinéma Cinéma : 6% Presse Internet Télévision © 2009 Kantar Media 28
  • 29. MISS DIOR Chérie créations web © 2009 Kantar Media 29
  • 30. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : TAILLEFINE Jardins gourmands Internet Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 6,6 millions d’euros Télévision Télévision : 60% Internet Internet : 23% Pub. extérieure Publicité extérieure : 17% Homepage web Publicité extérieure Télévision © 2009 Kantar Media 30
  • 31. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : OASIS Thé Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 5,7 millions d’euros Télévision Télévision : 62% Publicité extérieure Publicité extérieure : 32% Internet Internet : 5% Presse Presse : 1% Presse Publicité extérieure Télévision
  • 32. OASIS Thé créations web © 2009 Kantar Media 32
  • 33. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement: GARNIER MINERAL déodorant Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 5,3 millions d’euros Télévision Télévision : 69% Publicité extérieure Publicité extérieure : 15,5% Internet Internet : 14,5% Presse Presse : 1% Publicité extérieure Télévision Internet © 2009 Kantar Media 33
  • 34. GARNIER MINERAL Déodorant créations web © 2009 Kantar Media 34
  • 35. BAROMÈTRE INTERNET UNE PROXIMITE CROISSANTE DU MIX WEB-TV Nombre d’annonceurs Annonceurs TV 762 883 977 (chaînes nationales + TNT) 56% 57% Annonceurs TV utilisant 29% aussi internet 1er sem 2005 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 35
  • 36. BAROMÈTRE INTERNET UN MIX WEB-PRESSE MAGAZINE Nombre d’annonceurs Annonceurs 8 301 8 651 presse magazine Annonceurs presse magazine 14% 15% utilisant aussi internet 6% 1er sem 2005 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 36
  • 37. 4.0 L’ouverture des paris en ligne 23 July 2010
  • 38. BAROMÈTRE INTERNET 18 OPÉRATEURS ONT OBTENU UNE LICENSE DE L’A.R.J.E.L 8 juin 2010 autorisation des sites de paris en ligne 25 juin 2010 autorisation des sites de poker en ligne 2 opérateurs historiques et 16 autres opérateurs 888 Regulated Markets France Pari SAjoo BES SA Iliad Game Sté Fr. des Jeux sur Internet Betclic Iliad Gaming SAS SPS Beturf Lil Managers limited Table 14 Electraworks Partouche Everest Gaming Reel malta Imited © 2009 Kantar Media 38
  • 39. BAROMÈTRE INTERNET INTERNET ET TV, DEUX MEDIAS PRIVILÉGIÉS Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010 50 millions d’euros d’investissements publicitaires bruts plurimédias Presse 21% Internet 34% 5% Radio 1% 39% Publicité extérieure Télévision
  • 40. BAROMÈTRE INTERNET UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX Parts de voix annonceurs internet des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010 16,7 millions d’euros d’investissements publicitaires 3,7% 0,7% 4,7% bruts internet 7,0% 7,6% 44,0% 9,6% 22,5% © 2009 Kantar Media 40
  • 41. BAROMÈTRE INTERNET UNE PRESENCE INTERNET TRES SOUTENUE POUR CERTAINS OPERATEURS Parts de marché internet vs plurimédia des annonceurs paris sportifs/poker en ligne – juin 2010 France Pari 100% Table 14 (Winamax) 69% FDJ 55% SPS (Eurosportbet) 46% Betclic 39% Sajoo 35% Bwin 16% PMU 6% PDM internet 47% © 2009 Kantar Media 41
  • 42. BAROMÈTRE INTERNET LES PARIS SPORTIFS / POKER EN LIGNE © 2009 Kantar Media 42
  • 44. CONCLUSION • 1 550 millions d’euros bruts • 4ème media avec une part de marché à 12,2% • Un retour à la croissance du nombre d’annonceurs : 3 455 (+7,3%) • Un media qui s’impose sur certains secteurs avec un fort potentiel de croissance. • La grande consommation dans le top 3 des secteurs investisseurs. © 2009 Kantar Media 44
  • 45. MERCI ! 23 July 2010 © 2009 Kantar Media 45