Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi

France Telecom Group restricted - Page 1
Mobile Monday
Internet mobile
Casablanca, 6 mai 2013
Amine Tazi

Pour une large partie en croissance de la population mondiale,
Internet sera principalement une expérience mobile
4/5
∼∼∼∼3.3 MD
40%
2013
>

Dans la zone Afrique – Moyen Orient, le marché des services
télécoms devrait connaître une croissance annuelle semblable à
celle des TIC de +6% à +7%
16%
2008
61
72%
7%
21%
+9%
2015e
107
76%
11%
13%
2011
80
75%
9%
Revenus du marché des TIC en AMEA(1)
(en Md d’€)
CAGR
Analysis Mason(3)
IDATE(1)+7%
+6%
Revenus du marché B2C
des services AMEA(1) (en Md d’€)
18%
61%
175
2015e
129
62%
21%
8%
8%
2008
107
57%
24%
11%
7%
+8%
+7%
2011
8%
12%
CAGR 2011-2015
+7%
+4%
+16%
+8%
Services télécoms
Logiciels & services IT
Equipement
Services de contenus
Téléphonie fixe Services mobileServices Internet
sources: (1) IDATE, World Telecom Services Market, 2012. (2) Pyramid Research, Octobre 2012, périmètre France telecom AMEA prévisions data mobile, (3) Analysis Mason: Moyen
Orient et Afrique du Nord

Plusieurs facteurs convergent pour donner au Mobile les capacités,
les effets d’échelle, et la portée réalisés par peu d’autres avancées
technologiques
devices
omniprésence de la
couverture de réseaux
amélioration constante
des batteries
« contexte »
capteurs
Connectivitésansfil
écosystèmes

5secret France Télécomsecret France Télécomsecret France Télécomsecret France Télécom –––– OrangeOrangeOrangeOrange
Des ruptures et innovations technologiques à venir qui favorisent
l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles économiques
4G
▪ à plus ou moins long terme, les opérateurs de télécommunications vont être confrontés à
d’importants bouleversements technologiques sources d’opportunités nouvelles mais aussi de
challenges à relever.
▪ en effet l’arrivée de ces innovations fait émerger de nouveaux acteurs et nouveaux business
modèles auxquels il faut s’adapter.
futur proche long terme
HTML5/ Web RTC
4G/LTE
Services cloud
OTT TV –TV sur internet
NFC
App shops
Big data
capacité à capturer, stocker,
extraire et traiter d’importants
volumes de données en temps
réel
virtualisation réseau
combinaison de matériel
réseau et de ressources
logicielles dans une solution
logicielle pour traiter des
fonctionnalités réseau

mais aussi de nouvelles opportunités d’innovation …dans d’autres
industries
Sources: Euromonitor, Gartner, IDC, Magna Global, Telecommunications Industry Association, BCG Analysis

Le marché des Terminaux mobile devient un duopôle avec une
forte adoption des smartphones
Apple et Samsung réalisent 99% des profits du secteur
* Source : Fortune - May 3rd 2012

** trafic mobile hors offl oad Wi-Fi. source : Cisco VNI Mobile Forecasts, 2012-2017 (février 2013)
… un trafic data en croissance dans le monde
Trafic moyen mobile mensuel / device** en 2012

Source: A.T. Kearney, Cisco 2013 Mobile VNI Study, GSMA Intelligence
…et une mutation des usages services data mobile et médias sociaux
3
9
9
10
11
12
14
16
17
25Internet
Réseaux sociaux
Musique
Jeux
Emails
Téléphonie
Video
SMS
Livres
Photographie
Temps passé en min/jour
1.06 milliards
d’utilisateurs mensuels
dont
680 millions sur le
mobile
46 millions de
clients actifs par mois
120 millions de
clients actifs par mois

Au delà de la croissance de clients mobiles, un essor des objets
connectés
Nokia Dual SIM Voiture connectée
Wifi Audi
Canne Fujitsu Mifi 10 SIM Uros
Sport bracelet de UP Santé Asthmapolis Montres Pebble Lunettes Google

Le monde devient « apps »!
Téléchargement d’Apps
(en MD) 50
35
25
10
Mai-13Oct.-12Mars-12Jan.-11
* Source : Forbes, mai 2013 & app annie intelligence avril 2013
$1 MD payé aux développeurs
d’applications par trimestre
Revenus des apps

Windows Phone
C#
Android
Java
iOS
Objective C
mobile web
HTML/CSS/Javascript
BlackBerry OS
Java, web
Windows 8
C#, C++
Bada
C++
webOS
HTML5, C++
Boot2Gecko
HTML5
Source: VisionMobile
Les développeurs de services sont confrontés à un challenge pour
développer des applications pour plusieurs plateformes…

..avec des écosystèmes qui se développent autour de 4 écrans
Mac computers iPhone iPad Apple TV
Chrome browser Android Android tablets Google TV
Windows, Office Windows 8Windows Phone Xbox
PC smartphone tablet smart TV

2015
En 2015, la convergence se fera autour des écosytèmes et
de l’expérience “roaming” entre différent terminaux
1 ecosystème
10s d’écrans
écosystèmes
expérience
roaming
20102005
1 facture,
triple play
1 device,
1,000s d’apps
réseaux terminal
vision
focal
point
compétition
basée
sur
Prix du service Nombre d’apps

La stratégie internet mobile des grands opérateurs africains s’étend à
l’ensemble des segments de marché, favorisant son décollage
Stratégie internet
mobile des
opérateurs africains
Segment
haut de
marché
Segment
bas de
marché
Proposer aux clients haute
valeur forfait des packs
Smartphones subventionnés
Introduire une gamme de
terminaux Smartphone
low-cost
Proposer des tarifs d’entrée
attractifs sur l’Internet Mobile
(tarifs à la journée /
à la semaine)
X
Rendre accessible l’internet
mobile aux équipés terminaux
2G
Source: Greenwich, Orange

De nouveaux territoires de croissance sont explorés: avec le
développement de nouveaux services favorisant l’essor des
économies et le progrès social
développer la vaccination
infantile
Information sur les denrées
alimentaires et le bétail
Suivi du bétail
Lutter contre la mortalité
juvéno-infantile
M-Pedigree
M-paiement
transferts
M-santé
M-agriculture
M-éducation

Un écosystème en mutation où les OTT commencent aussi à
s’intéresser fortement à l’Afrique et le Moyen-Orient
Avec BebaPay, vous n'aurez plus
besoin d'avoir de la monnaie pour
payer votre ticket de bus, ni de garder
tickets et reçus
Lancement de l’app-store basé sur
Android en Afrique du Sud

…et de nouvelles opportunités
Santé
– Télémédecine
– Accompagnement des personnes
âgées
– Traitement de maladies
chroniques (mDiabetes)
– Télé radiologie & télé
consultation
Énergies/Utilities
– Villes intelligentes
– Smart metering/M2M
– Revente d’énergie
Services financiers &
transactionnels
M-gouvernement Education
– Enseignement et formation à
distance
– Réalité augmentée
Source: GSMA
– Micro-assurance/ Micro- prêts
– Ticketterie
– M-commerce
– Transfert d’argent
– Mobile banking
– Votations
– Services administratifs
(douanes, état civil, impôts )
Médias sociaux
– Contenus locaux
– Publicité sur mobile
– Online directories, maps, mixed
media (films, music, jeux et
applications)
– Marketing mobile

Facteurs favorisant le développement de l’internet mobile
Terminaux
Smartphone bas prix
Développement
de la 3G/4G
Baisse du prix
de la bande passante
internationale pour
l’Internet/pricing
Contenus
& services mobiles
locaux/régionaux
Politique de
démocratisation &
écosystème
1
2
3
4
5
Augmentation significative de la part des Smartphones low cost à partir de 2013
(<50$), sous l’impulsion des constructeurs chinois
Le facteur n°1 d’adoption de l’Internet mobile est la baisse du prix des
téléphones suivi de la rapidité des réseaux
Développer la 3G et augmenter le taux de couverture et le capacitaire
La technologie LTE ou 4G est en cours d’introduction, son développement devra
être accompagné de politique volontariste sur l’attribution de fréquences par
les Etats
La multiplication de projets de câbles de fibre optique sous-marins et
l’installation de réseaux backbones vont favoriser l’abaissement des prix
Innovation tarifaire avec la fin de l’illimité et nouvelles offres data
Création de contenus créatifs et localisés locaux voir régionaux (différentes
langues locales)
Mise en œuvre de politiques de subventionnement d’équipements type
Smartphones et / ou tablettes, notamment pour les jeunes
Créer un écosystème avec les fondations qui vont favoriser la créativité et
l’innovation
Source: Greenwich, Orange

La technologie LTE ou 4G, en cours d’introduction, favorisera le
développement de l’internet mobile et jouera un rôle significant
dans l’amélioration de la qualité de service
HSPA HSPA+ LTE
2.5 secondes
6 secondes
1 seconde
Photo (2Mo)
Album mp3
(50Mo)
Film
(700 Mo)
5 secondes
2 min et 13 secondes
16 secondes
3 min et 50 secondes 55 secondes
31 minutes et 10 secondes
Source: open signal, ADL Exane
19.1 18.1
22.1
17.119.6
16.4
Illustration du temps
requis pour télécharger
différents contenus,
suivant les technologies
Débits constatés en 2013
sur la LTE (en Mb/s)
2

Ecosystème de l’innovation: des fondations à développer et renforcer
pour favoriser l’innovation et le développement des services mobiles
fondations logicielles
communautés de
développeurs
Distribution &
découverte
monétisation
Les telcos ouvrent leurs systèmes et
plateformes à travers un set
d’application programming
languages (& APIs)” pour permettre
à un large éventail d’idées de se
développer
Quel modèle économique?
– Revoir les modèles économiques
pour les services existents: ex:
partage de revenus
– Pour les nouveaux services, de
nouveaux modèles?
Applications & services store
Canaux (USSD, SMS et … pas uniquement
data mobile!)
Quel canal de promotion (réseaux sociaux?)
5

Internet mobile relais de croissance, favorisant le développement
social et économique
Soutenu par l’innovation sur les services mobiles qui doit adresser les
différents segments: smartphones mais aussi les basic et feature
phones
Nécessité de développer les écosystèmes/plateformes et favoriser des
partenariats avec les autres acteurs du secteur et d’autres industries
(nouveaux modèles de collaboration)
Conclusions

merci!

Mobile Economy
2013

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