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Mobile Monday
Internet mobile
Casablanca, 6 mai 2013
Amine Tazi
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Pour une large partie en croissance de la population mondiale,
Internet sera principalement une expérience mobile
4/5
∼∼∼∼3.3 MD
40%
2013
>
France Telecom Group restricted - Page 3
Dans la zone Afrique – Moyen Orient, le marché des services
télécoms devrait connaître une croissance annuelle semblable à
celle des TIC de +6% à +7%
16%
2008
61
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7%
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2015e
107
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13%
2011
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Revenus du marché des TIC en AMEA(1)
(en Md d’€)
CAGR
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IDATE(1)+7%
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Revenus du marché B2C
des services AMEA(1) (en Md d’€)
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175
2015e
129
62%
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8%
2008
107
57%
24%
11%
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2011
8%
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CAGR 2011-2015
+7%
+4%
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Services télécoms
Logiciels & services IT
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sources: (1) IDATE, World Telecom Services Market, 2012. (2) Pyramid Research, Octobre 2012, périmètre France telecom AMEA prévisions data mobile, (3) Analysis Mason: Moyen
Orient et Afrique du Nord
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Plusieurs facteurs convergent pour donner au Mobile les capacités,
les effets d’échelle, et la portée réalisés par peu d’autres avancées
technologiques
devices
omniprésence de la
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des batteries
« contexte »
capteurs
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écosystèmes
5secret France Télécomsecret France Télécomsecret France Télécomsecret France Télécom –––– OrangeOrangeOrangeOrange
Des ruptures et innovations technologiques à venir qui favorisent
l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles économiques
4G
▪ à plus ou moins long terme, les opérateurs de télécommunications vont être confrontés à
d’importants bouleversements technologiques sources d’opportunités nouvelles mais aussi de
challenges à relever.
▪ en effet l’arrivée de ces innovations fait émerger de nouveaux acteurs et nouveaux business
modèles auxquels il faut s’adapter.
futur proche long terme
HTML5/ Web RTC
4G/LTE
Services cloud
OTT TV –TV sur internet
NFC
App shops
Big data
capacité à capturer, stocker,
extraire et traiter d’importants
volumes de données en temps
réel
virtualisation réseau
combinaison de matériel
réseau et de ressources
logicielles dans une solution
logicielle pour traiter des
fonctionnalités réseau
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mais aussi de nouvelles opportunités d’innovation …dans d’autres
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Sources: Euromonitor, Gartner, IDC, Magna Global, Telecommunications Industry Association, BCG Analysis
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Le marché des Terminaux mobile devient un duopôle avec une
forte adoption des smartphones
Apple et Samsung réalisent 99% des profits du secteur
* Source : Fortune - May 3rd 2012
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** trafic mobile hors offl oad Wi-Fi. source : Cisco VNI Mobile Forecasts, 2012-2017 (février 2013)
… un trafic data en croissance dans le monde
Trafic moyen mobile mensuel / device** en 2012
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Source: A.T. Kearney, Cisco 2013 Mobile VNI Study, GSMA Intelligence
…et une mutation des usages services data mobile et médias sociaux
3
9
9
10
11
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17
25Internet
Réseaux sociaux
Musique
Jeux
Emails
Téléphonie
Video
SMS
Livres
Photographie
Temps passé en min/jour
1.06 milliards
d’utilisateurs mensuels
dont
680 millions sur le
mobile
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clients actifs par mois
120 millions de
clients actifs par mois
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Au delà de la croissance de clients mobiles, un essor des objets
connectés
Nokia Dual SIM Voiture connectée
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Sport bracelet de UP Santé Asthmapolis Montres Pebble Lunettes Google
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Le monde devient « apps »!
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(en MD) 50
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Mai-13Oct.-12Mars-12Jan.-11
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Windows Phone
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Les développeurs de services sont confrontés à un challenge pour
développer des applications pour plusieurs plateformes…
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..avec des écosystèmes qui se développent autour de 4 écrans
Mac computers iPhone iPad Apple TV
Chrome browser Android Android tablets Google TV
Windows, Office Windows 8Windows Phone Xbox
PC smartphone tablet smart TV
Source: VisionMobile
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2015
En 2015, la convergence se fera autour des écosytèmes et
de l’expérience “roaming” entre différent terminaux
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roaming
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Source: VisionMobile
France Telecom Group restricted - Page 15
La stratégie internet mobile des grands opérateurs africains s’étend à
l’ensemble des segments de marché, favorisant son décollage
Stratégie internet
mobile des
opérateurs africains
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bas de
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Rendre accessible l’internet
mobile aux équipés terminaux
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Source: Greenwich, Orange
France Telecom Group restricted - Page 16
De nouveaux territoires de croissance sont explorés: avec le
développement de nouveaux services favorisant l’essor des
économies et le progrès social
développer la vaccination
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France Telecom Group restricted - Page 17
Un écosystème en mutation où les OTT commencent aussi à
s’intéresser fortement à l’Afrique et le Moyen-Orient
Avec BebaPay, vous n'aurez plus
besoin d'avoir de la monnaie pour
payer votre ticket de bus, ni de garder
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Lancement de l’app-store basé sur
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France Telecom Group restricted - Page 18
…et de nouvelles opportunités
Santé
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chroniques (mDiabetes)
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France Telecom Group restricted - Page 19
Facteurs favorisant le développement de l’internet mobile
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Smartphone bas prix
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de la bande passante
internationale pour
l’Internet/pricing
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locaux/régionaux
Politique de
démocratisation &
écosystème
1
2
3
4
5
Augmentation significative de la part des Smartphones low cost à partir de 2013
(<50$), sous l’impulsion des constructeurs chinois
Le facteur n°1 d’adoption de l’Internet mobile est la baisse du prix des
téléphones suivi de la rapidité des réseaux
Développer la 3G et augmenter le taux de couverture et le capacitaire
La technologie LTE ou 4G est en cours d’introduction, son développement devra
être accompagné de politique volontariste sur l’attribution de fréquences par
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La multiplication de projets de câbles de fibre optique sous-marins et
l’installation de réseaux backbones vont favoriser l’abaissement des prix
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Création de contenus créatifs et localisés locaux voir régionaux (différentes
langues locales)
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Créer un écosystème avec les fondations qui vont favoriser la créativité et
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Source: Greenwich, Orange
France Telecom Group restricted - Page 20
La technologie LTE ou 4G, en cours d’introduction, favorisera le
développement de l’internet mobile et jouera un rôle significant
dans l’amélioration de la qualité de service
HSPA HSPA+ LTE
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requis pour télécharger
différents contenus,
suivant les technologies
Débits constatés en 2013
sur la LTE (en Mb/s)
2
France Telecom Group restricted - Page 21
Ecosystème de l’innovation: des fondations à développer et renforcer
pour favoriser l’innovation et le développement des services mobiles
fondations logicielles
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découverte
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Les telcos ouvrent leurs systèmes et
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d’application programming
languages (& APIs)” pour permettre
à un large éventail d’idées de se
développer
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5
France Telecom Group restricted - Page 22
Internet mobile relais de croissance, favorisant le développement
social et économique
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différents segments: smartphones mais aussi les basic et feature
phones
Nécessité de développer les écosystèmes/plateformes et favoriser des
partenariats avec les autres acteurs du secteur et d’autres industries
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Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi

  • 1. France Telecom Group restricted - Page 1 Mobile Monday Internet mobile Casablanca, 6 mai 2013 Amine Tazi
  • 2. France Telecom Group restricted - Page 2 Pour une large partie en croissance de la population mondiale, Internet sera principalement une expérience mobile 4/5 ∼∼∼∼3.3 MD 40% 2013 >
  • 3. France Telecom Group restricted - Page 3 Dans la zone Afrique – Moyen Orient, le marché des services télécoms devrait connaître une croissance annuelle semblable à celle des TIC de +6% à +7% 16% 2008 61 72% 7% 21% +9% 2015e 107 76% 11% 13% 2011 80 75% 9% Revenus du marché des TIC en AMEA(1) (en Md d’€) CAGR Analysis Mason(3) IDATE(1)+7% +6% Revenus du marché B2C des services AMEA(1) (en Md d’€) 18% 61% 175 2015e 129 62% 21% 8% 8% 2008 107 57% 24% 11% 7% +8% +7% 2011 8% 12% CAGR 2011-2015 +7% +4% +16% +8% Services télécoms Logiciels & services IT Equipement Services de contenus Téléphonie fixe Services mobileServices Internet sources: (1) IDATE, World Telecom Services Market, 2012. (2) Pyramid Research, Octobre 2012, périmètre France telecom AMEA prévisions data mobile, (3) Analysis Mason: Moyen Orient et Afrique du Nord
  • 4. France Telecom Group restricted - Page 4 Plusieurs facteurs convergent pour donner au Mobile les capacités, les effets d’échelle, et la portée réalisés par peu d’autres avancées technologiques devices omniprésence de la couverture de réseaux amélioration constante des batteries « contexte » capteurs Connectivitésansfil écosystèmes
  • 5. 5secret France Télécomsecret France Télécomsecret France Télécomsecret France Télécom –––– OrangeOrangeOrangeOrange Des ruptures et innovations technologiques à venir qui favorisent l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles économiques 4G ▪ à plus ou moins long terme, les opérateurs de télécommunications vont être confrontés à d’importants bouleversements technologiques sources d’opportunités nouvelles mais aussi de challenges à relever. ▪ en effet l’arrivée de ces innovations fait émerger de nouveaux acteurs et nouveaux business modèles auxquels il faut s’adapter. futur proche long terme HTML5/ Web RTC 4G/LTE Services cloud OTT TV –TV sur internet NFC App shops Big data capacité à capturer, stocker, extraire et traiter d’importants volumes de données en temps réel virtualisation réseau combinaison de matériel réseau et de ressources logicielles dans une solution logicielle pour traiter des fonctionnalités réseau
  • 6. France Telecom Group restricted - Page 6 mais aussi de nouvelles opportunités d’innovation …dans d’autres industries Sources: Euromonitor, Gartner, IDC, Magna Global, Telecommunications Industry Association, BCG Analysis
  • 7. France Telecom Group restricted - Page 7 Le marché des Terminaux mobile devient un duopôle avec une forte adoption des smartphones Apple et Samsung réalisent 99% des profits du secteur * Source : Fortune - May 3rd 2012
  • 8. France Telecom Group restricted - Page 8 ** trafic mobile hors offl oad Wi-Fi. source : Cisco VNI Mobile Forecasts, 2012-2017 (février 2013) … un trafic data en croissance dans le monde Trafic moyen mobile mensuel / device** en 2012
  • 9. France Telecom Group restricted - Page 9 Source: A.T. Kearney, Cisco 2013 Mobile VNI Study, GSMA Intelligence …et une mutation des usages services data mobile et médias sociaux 3 9 9 10 11 12 14 16 17 25Internet Réseaux sociaux Musique Jeux Emails Téléphonie Video SMS Livres Photographie Temps passé en min/jour 1.06 milliards d’utilisateurs mensuels dont 680 millions sur le mobile 46 millions de clients actifs par mois 120 millions de clients actifs par mois
  • 10. France Telecom Group restricted - Page 10 Au delà de la croissance de clients mobiles, un essor des objets connectés Nokia Dual SIM Voiture connectée Wifi Audi Canne Fujitsu Mifi 10 SIM Uros Sport bracelet de UP Santé Asthmapolis Montres Pebble Lunettes Google
  • 11. France Telecom Group restricted - Page 11 Le monde devient « apps »! Téléchargement d’Apps (en MD) 50 35 25 10 Mai-13Oct.-12Mars-12Jan.-11 * Source : Forbes, mai 2013 & app annie intelligence avril 2013 $1 MD payé aux développeurs d’applications par trimestre Revenus des apps
  • 12. France Telecom Group restricted - Page 12 Windows Phone C# Android Java iOS Objective C mobile web HTML/CSS/Javascript BlackBerry OS Java, web Windows 8 C#, C++ Bada C++ webOS HTML5, C++ Boot2Gecko HTML5 Source: VisionMobile Les développeurs de services sont confrontés à un challenge pour développer des applications pour plusieurs plateformes…
  • 13. France Telecom Group restricted - Page 13 ..avec des écosystèmes qui se développent autour de 4 écrans Mac computers iPhone iPad Apple TV Chrome browser Android Android tablets Google TV Windows, Office Windows 8Windows Phone Xbox PC smartphone tablet smart TV Source: VisionMobile
  • 14. France Telecom Group restricted - Page 14 2015 En 2015, la convergence se fera autour des écosytèmes et de l’expérience “roaming” entre différent terminaux 1 ecosystème 10s d’écrans écosystèmes expérience roaming 20102005 1 facture, triple play 1 device, 1,000s d’apps réseaux terminal vision focal point compétition basée sur Prix du service Nombre d’apps Source: VisionMobile
  • 15. France Telecom Group restricted - Page 15 La stratégie internet mobile des grands opérateurs africains s’étend à l’ensemble des segments de marché, favorisant son décollage Stratégie internet mobile des opérateurs africains Segment haut de marché Segment bas de marché Proposer aux clients haute valeur forfait des packs Smartphones subventionnés Introduire une gamme de terminaux Smartphone low-cost Proposer des tarifs d’entrée attractifs sur l’Internet Mobile (tarifs à la journée / à la semaine) X Rendre accessible l’internet mobile aux équipés terminaux 2G Source: Greenwich, Orange
  • 16. France Telecom Group restricted - Page 16 De nouveaux territoires de croissance sont explorés: avec le développement de nouveaux services favorisant l’essor des économies et le progrès social développer la vaccination infantile Information sur les denrées alimentaires et le bétail Suivi du bétail Lutter contre la mortalité juvéno-infantile M-Pedigree M-paiement transferts M-santé M-agriculture M-éducation
  • 17. France Telecom Group restricted - Page 17 Un écosystème en mutation où les OTT commencent aussi à s’intéresser fortement à l’Afrique et le Moyen-Orient Avec BebaPay, vous n'aurez plus besoin d'avoir de la monnaie pour payer votre ticket de bus, ni de garder tickets et reçus Lancement de l’app-store basé sur Android en Afrique du Sud
  • 18. France Telecom Group restricted - Page 18 …et de nouvelles opportunités Santé – Télémédecine – Accompagnement des personnes âgées – Traitement de maladies chroniques (mDiabetes) – Télé radiologie & télé consultation Énergies/Utilities – Villes intelligentes – Smart metering/M2M – Revente d’énergie Services financiers & transactionnels M-gouvernement Education – Enseignement et formation à distance – Réalité augmentée Source: GSMA – Micro-assurance/ Micro- prêts – Ticketterie – M-commerce – Transfert d’argent – Mobile banking – Votations – Services administratifs (douanes, état civil, impôts ) Médias sociaux – Contenus locaux – Publicité sur mobile – Online directories, maps, mixed media (films, music, jeux et applications) – Marketing mobile
  • 19. France Telecom Group restricted - Page 19 Facteurs favorisant le développement de l’internet mobile Terminaux Smartphone bas prix Développement de la 3G/4G Baisse du prix de la bande passante internationale pour l’Internet/pricing Contenus & services mobiles locaux/régionaux Politique de démocratisation & écosystème 1 2 3 4 5 Augmentation significative de la part des Smartphones low cost à partir de 2013 (<50$), sous l’impulsion des constructeurs chinois Le facteur n°1 d’adoption de l’Internet mobile est la baisse du prix des téléphones suivi de la rapidité des réseaux Développer la 3G et augmenter le taux de couverture et le capacitaire La technologie LTE ou 4G est en cours d’introduction, son développement devra être accompagné de politique volontariste sur l’attribution de fréquences par les Etats La multiplication de projets de câbles de fibre optique sous-marins et l’installation de réseaux backbones vont favoriser l’abaissement des prix Innovation tarifaire avec la fin de l’illimité et nouvelles offres data Création de contenus créatifs et localisés locaux voir régionaux (différentes langues locales) Mise en œuvre de politiques de subventionnement d’équipements type Smartphones et / ou tablettes, notamment pour les jeunes Créer un écosystème avec les fondations qui vont favoriser la créativité et l’innovation Source: Greenwich, Orange
  • 20. France Telecom Group restricted - Page 20 La technologie LTE ou 4G, en cours d’introduction, favorisera le développement de l’internet mobile et jouera un rôle significant dans l’amélioration de la qualité de service HSPA HSPA+ LTE 2.5 secondes 6 secondes 1 seconde Photo (2Mo) Album mp3 (50Mo) Film (700 Mo) 5 secondes 2 min et 13 secondes 16 secondes 3 min et 50 secondes 55 secondes 31 minutes et 10 secondes Source: open signal, ADL Exane 19.1 18.1 22.1 17.119.6 16.4 Illustration du temps requis pour télécharger différents contenus, suivant les technologies Débits constatés en 2013 sur la LTE (en Mb/s) 2
  • 21. France Telecom Group restricted - Page 21 Ecosystème de l’innovation: des fondations à développer et renforcer pour favoriser l’innovation et le développement des services mobiles fondations logicielles communautés de développeurs Distribution & découverte monétisation Les telcos ouvrent leurs systèmes et plateformes à travers un set d’application programming languages (& APIs)” pour permettre à un large éventail d’idées de se développer Quel modèle économique? – Revoir les modèles économiques pour les services existents: ex: partage de revenus – Pour les nouveaux services, de nouveaux modèles? Applications & services store Canaux (USSD, SMS et … pas uniquement data mobile!) Quel canal de promotion (réseaux sociaux?) 5
  • 22. France Telecom Group restricted - Page 22 Internet mobile relais de croissance, favorisant le développement social et économique Soutenu par l’innovation sur les services mobiles qui doit adresser les différents segments: smartphones mais aussi les basic et feature phones Nécessité de développer les écosystèmes/plateformes et favoriser des partenariats avec les autres acteurs du secteur et d’autres industries (nouveaux modèles de collaboration) Conclusions
  • 23. France Telecom Group restricted - Page 23 merci!
  • 24. France Telecom Group restricted - Page 24 Mobile Economy 2013