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Étude IDATE 2018 pour la FFTélécoms

Indicateurs de progrès dans les communications électroniques. Étude comparative de la France aux 5 plus grands pays européens : Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni.

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Indicateurs de progrès dans les
communications électroniques
Etude comparative de la France face aux 5 plus grands pays européens :
Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni
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SOMMAIRE
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1.1 UN DÉPLOIEMENT DU HAUT DÉBIT SUR TOUT LE TERRITOIRE,
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Couvertures nationales 4G (% des foyers couverts)
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France Allemagne Italie Espagne RU Pologne
1.3 DANS LE MOBILE, UN RATTRAPAGE COMPLET DE LA COUVERTURE
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RU 99,5%
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A mi-2018, 44,7 millions de clients actifs 4G, soit 6 clients mobile sur 10*, un des taux les plus élevés
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-
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1.4 … ET UNE PROGRESSION TRÈS RAPIDE DE LA PÉNÉTRATION 4G
Source :
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64,9%
55,8%
53,8%
45,1%
33,3%
19,4%
0%
10%
20%
30%
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  • 2. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 2| Enlighten your digital future!| Enlighten your digital future! Research - www.idate.org © IDATE DigiWorld 2018 – p.2 Partie 1 Indicateurs de progrès dans les communications électroniques en France 1 Partie 2 Modèles d’investissement 2 SOMMAIRE
  • 3. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 3| Enlighten your digital future! Source : ARCEP Accès haut et très haut débit fixe en France (en millions) 12,7 fin juin 2018fin 2006 28,7 1.1 UN DÉPLOIEMENT DU HAUT DÉBIT SUR TOUT LE TERRITOIRE, QUI A ENCOURAGÉ L’EQUIPEMENT Un parc d’abonnés plus que doublé depuis 2006 !
  • 4. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 4| Enlighten your digital future! Source : IDATE d’après données régulateurs Taux de pénétration du haut débit fixe à fin 2017 (accès HD et THD pour 100 foyers) 97,0% 90,3% 81,5% 78,2% 64,1% 49,6% France RU Allemagne Espagne Italie Pologne 1.2 LA FRANCE EN TÊTE DES GRANDS PAYS EUROPÉENS EN MATIÈRE DE PÉNÉTRATION HAUT DÉBIT, AVEC UN BASCULEMENT RAPIDE VERS L’ULTRA HAUT DÉBIT Source : ARCEP Parc d’abonnés UHD (connexions >= 100 Mbps) en France (en millions) 0 1 2 3 4 5 fin2011 mi2012 fin2012 mi2013 fin2013 mi2014 fin2014 mi2015 fin2015 mi2016 fin2016 mi2017 fin2017 mi2018
  • 5. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 5| Enlighten your digital future! Source : Commission européenne Couvertures nationales 4G (% des foyers couverts) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% fin 2012 fin 2013 fin 2014 mi 2015 mi 2016 mi 2017 France Allemagne Italie Espagne RU Pologne 1.3 DANS LE MOBILE, UN RATTRAPAGE COMPLET DE LA COUVERTURE LTE… RU 99,5% Italie 98,7% Pologne 98,5% France 98,0% Espagne 97,2% Allemagne 96,5%
  • 6. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 6| Enlighten your digital future! Source : ARCEP Parc de clients 4G en France (en millions) A mi-2018, 44,7 millions de clients actifs 4G, soit 6 clients mobile sur 10*, un des taux les plus élevés parmi les grands pays européens * hors M2M - 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 fin 2012 mi 2013 fin 2013 mi 2014 fin 2014 mi 2015 fin 2015 mi 2016 fin 2016 mi 2017 fin 2017 mi 2018 1.4 … ET UNE PROGRESSION TRÈS RAPIDE DE LA PÉNÉTRATION 4G Source : IDATE 64,9% 55,8% 53,8% 45,1% 33,3% 19,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% RU France Espagne Allemagne Italie Pologne Part des clients 4G dans les parcs mobile (hors M2M), à fin 2017
  • 7. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 7| Enlighten your digital future! Source : IDATE d’après régulateurs Parcs M2M dans les grands pays européens, à fin 2017 (millions de cartes) 1.5 DANS L’INTERNET DES OBJETS, L’UN DES PLUS GRANDS PARCS M2M EN EUROPE 17,6 16,3 14,9 8,6 4,9 3,5 Allemagne Italie France RU Espagne Pologne
  • 8. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 8| Enlighten your digital future! * Service de VoIP géré par un opérateur de réseau (à la différence des applications OTT) Source : IDATE d’après données régulateurs et estimations Parc d’abonnés VoIP managée* dans les grands pays européens à fin 2017 28,4 millions d’abonnés VoIP en France à fin 2017 (et 440 000 supplémentaires au cours des 6 premiers mois 2018), soit la quasi-totalité du parc haut débit 1.6 CONVERGENCE : UNE AVANCE EN VOIP… 29,5 28,4 7,9 6,8 5,1 1,6 Allemagne France Pologne Espagne Italie RU
  • 9. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 9| Enlighten your digital future! Source : IDATE d’après données régulateurs et estimations Parc de clients actifs* IPTV dans les grands pays européens à fin 2017 * Données retraitées pour éliminer les abonnés non utilisateurs Près de 12 millions de clients actifs IPTV en France à fin 2017, soit plus que les 5 autres grands pays européens réunis ! 1.7 … ET PLUS ENCORE EN IPTV 11,9 4,0 2,9 1,7 0,7 0,1 France Espagne Allemagne RU Pologne Italie
  • 10. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 10| Enlighten your digital future! Source : IDATE d’après données ARCEP Dépenses et consommation moyennes mensuelles par carte SIM 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 5 10 15 20 25 30 35 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Facture mensuelle (€ HT) Trafic voix (minutes sortantes) SMS/MMS (messages) Trafic données (Mo) Une facture mobile moyenne en recul de plus de 40% en 10 ans pour des volumes de consommation en hausse, voire en explosion pour la donnée 1.8 DES PRIX EN BAISSE, SINGULIÈREMENT DANS LES MOBILES
  • 11. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 11| Enlighten your digital future!| Enlighten your digital future! Research - www.idate.org © IDATE DigiWorld 2018 – p.11 Partie 1 Indicateurs de progrès dans les communications électroniques en France 1 Partie 2 Modèles d’investissement 2 SOMMAIRE
  • 12. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 12| Enlighten your digital future!| Enlighten your digital future! 2.1 INVESTISSEMENT DANS LES RÉSEAUX L’UE SOUS INVESTIT DANS LES RÉSEAUX Source: IDATE DigiWorld CAPEX par habitant, 2017 ▪ Le différentiel d’investissement par habitant entre les pays européens et les USA et, dans une moindre mesure le Japon, est significatif ▪ Toute chose étant égale par ailleurs, le différentiel d’investissement entre les USA et l’UE est de plus de 50 milliards EUR par an 226 € 163 € 118 € USA Japon Top 5 Europe * * Allemagne, France, RU, Italie et Espagne
  • 13. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 13| Enlighten your digital future!| Enlighten your digital future! 2.2 LE DIFFÉRENTIEL EST EN PARTIE LE RÉSULTAT D’UN MODÈLE D’INVESTISSEMENT DIFFÉRENT USA – ASIE – EUROPE ASIE ▪ Compétition limitée : Quatre acteurs mobile se partagent 96% d’un marché de 320 millions d’habitants, L’absence de dégroupage conduit le marché fixe à être une compétition entre opérateur historique et câblo- opérateur (duopole de fait) ▪ Réglementation allégée USA EUROPE ▪ Politiques industrielles très directives ▪ Subventionnements publics importants ▪ Forte compétition due à l’arrivée de nouveaux opérateurs : 19 opérateurs pour l’UE-5 ▪ Fermeté de la Direction de la Concurrence de la Commission européenne concernant la fusion entre opérateurs ▪ Subventionnement public sous haute surveillance
  • 14. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 14| Enlighten your digital future!| Enlighten your digital future! 2.3 INVESTISSEMENT DANS LES RÉSEAUX EN FRANCE, L’ÉCART EST MOINS GRAND MAIS RESTE SIGNIFICATIF… Source: IDATE DigiWorld CAPEX par habitant, 2017 ▪ La France présente un investissement par habitant très supérieur à la moyenne européenne ▪ Il n’en reste pas moins très éloigné des investissements américains ▪ Pour atteindre le niveau d’investissement américain, il manque, en France, près de 6 milliards EUR par an 226 € 163 € 142 € 118 € USA Japon France Top 5 Europe
  • 15. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 15| Enlighten your digital future!| Enlighten your digital future! 2.4 TAUX D’EFFORT …MAIS C’EST AU PRIX D’UN NIVEAU D’EFFORT QU’IL SERA DIFFICILE DE TENIR DANS LE TEMPS Source: IDATE DigiWorld Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX /CA) et comparaison avec la marge (EBITDA/CA), 2017 ▪ Les investissements français plus élevés que la moyenne se font au prix d’un niveau d’effort beaucoup plus important que dans les autres grandes économies ▪ La question de la pérennité de ce taux d’effort exceptionnel se pose ▪ A la veille des investissements majeurs que va nécessiter le déploiement de la 5G, la question de la marge de manœuvre restant aux opérateurs français se pose 13,0% 14,5% 17,2% 19,3% Japon USA EU-5 France CapEx/CA EBITDA/CA 18points 14points
  • 16. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 16| Enlighten your digital future!| Enlighten your digital future! 2.5 PERSPECTIVE SUR L’INVESTISSEMENT AUX USA AUX USA, LES OPÉRATEURS, BÉNÉFICIANT DE REVENUS PLUS ÉLEVÉS, AUGMENTENT LEUR TAUX D’EFFORT ET ACCROISSENT SIGNIFICATIVEMENT LEURS CAPEX DANS LES ANNÉES À VENIR Source: Données opérateurs et estimation New Street Research Taux d’effort, USA (CAPEX/CA) CAPEX mobile, USA Source: Données opérateurs et estimation New Street Research
  • 17. www.idate.org © IDATE DigiWorld – 2018 – p. 17| Enlighten your digital future! Depuis 1977, nos équipes proposent des missions de conseil, des services de veille des marchés et un programme de Clubs et de conférences afin de décrypter les enjeux de l’économie numérique et éclairer les décisions stratégiques de nos clients. Nous sommes fiers de travailler chaque année avec plus de 400 grandes entreprises et décideurs publics qui renouvellent leur confiance dans nos services, au travers de nos trois lignes d’activités. A PROPOS RESEARCH Observatoire mondial / rapports : ▪ Analyses technico-économiques ▪ Bases de données mondiales ▪ Programme d’étude des tendances numériques ▪ Publications sur les technologies futures CONSULTING ▪ Analyses de marché et usages clients ▪ Modèles économiques ▪ Politiques publiques ▪ Études de faisabilité ▪ Stratégies de transformation digitale ▪ Accompagnement stratégique et opérationnel ▪ Formation et communication THINK TANK ▪ 30 Clubs sur Paris, Londres, Bruxelles et au Maroc ▪ 3 Conférences – Montpellier, Paris et Maroc ▪ 3 Deep Dive Workshops ▪ DigiWorld Yearbook (International & Africa)