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Les Télécoms :
premiers acteurs
du numérique
Étude économique 2020
Créée le 24 septembre 2007, la Fédération
Française des Télécoms (FFTélécoms) réunit les
opérateurs de communications électroniques
en France.
Elle a pour mission de promouvoir une industrie
responsable et innovante au regard de la
société, de l’environnement, des personnes
et des entreprises, de défendre les intérêts
économiques du secteur et de valoriser l’image
de ses membres et de la profession au niveau
national et international.
Pour réaliser ses missions, la Fédération
organise, dans l’intérêt de ses membres, un
dialogue structuré et constant avec l’ensemble
des parties prenantes du secteur et de son
environnement institutionnel et privé. Elle
privilégie chaque fois que possible la régulation
ouverte.
Elle assure de façon exigeante la
représentation du secteur sur les questions
d’intérêt commun dans le respect absolu des
règles de la concurrence en vigueur.
Ils ont su accompagner l’explosion des usages
Les réseaux télécoms déterminants
lors de la crise sanitaire
Évolution de la consommation voix mobile
France, T1 2019 – T1 2020, en millions de minutes
Temps moyen passé sur Internet1
par jour
Fixe et mobile, avril 2019 – avril 2020, en minutes/jour
1
T2 2018 T2 2020T2 2019
108
123
180
Avril 2018 Avril 2019 Avril 2020
Impact crise
COVID-19
Impact crise
COVID-19
+ 2 %
+ 30 %
+ 14 %
+ 46 %
43 049 43 956
57 210
T2 2018 T2 2020T2 2019
108
123
180
Avril 2018 Avril 2019 Avril 2020
Impact crise
COVID-19
Impact crise
COVID-19
+ 2 %
+ 30 %
+ 14 %
+ 46 %
43 049 43 956
57 210
Source : Arcep T2 2020, données Médiamétrie, analyse Arthur D. Little.
Ils ont contribué au maintien des activités essentielles
3 %
59 %
Nombre de téléconsultations par semaine
Confinement
225
(43 %)
Étudiants 100 % en lignePartiellement
304
(57 %)
529
Janv.
20
0,01
Févr.
20
0,01
Mai
20
2,90
Mars
20
0,01
Avril
20
2,80
Juin
20
1,80
X 20
X 300
Avril-19 Avril-20
3 %
59 %
Nombre de téléconsultations par semaine
Confinement
225
(43 %)
Étudiants 100 % en lignePartiellement
304
(57 %)
529
Janv.
20
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Mai
20
2,90
Mars
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0,01
Avril
20
2,80
Juin
20
1,80
X 20
X 300
Avril-19 Avril-20
3 %
59 %
Nombre de téléconsultations par semaine
Confinement
225
(43 %)
Étudiants 100 % en lignePartiellement
304
(57 %)
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Janv.
20
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Févr.
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0,01
Mai
20
2,90
Mars
20
0,01
Avril
20
2,80
Juin
20
1,80
X 20
X 300
Avril-19 Avril-20
Salariés en télétravail1
France, 2017-2020, %
Téléconsultations remboursées
France, janvier–juin 2020, en millions
Enseignement à distance
Étudiants du top 10 des universités,
France, 2020, en milliers
Éducation SantéÉconomie
(1) Au moins un jour par semaine.
Source : Dares (ministère du Travail),
analyse Arthur D. Little.
Source : sites des universités en France,
analyse Arthur D. Little.
Source : Ameli (Assurance Maladie),
analyse Arthur D. Little.
Des réseaux qui ont permis l’enseignement
à distance pendant la crise
Des réseaux essentiels pour maintenir
le suivi médical des Français
Des réseaux télécoms indispensables
pour le télétravail
Record historique de plus de 10 Mds€ en 2019
Le champion des investissements privés
Poids des investissements1
du secteur télécoms vs autres secteurs
France, 2015-2019, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d’euros
Source : Arcep.
(1) Télécoms : chiffres Arcep (hors achat de fréquences) ; Électricité et ERDF ; RFF ; Autoroutes : ASFA (Sanef, SAPN, ASF….).
Des investissements
toujours plus élevés
2019201820172016201520142013201220112010
4,4 5,0 4,9 4,7 4,7 5,5 6,2 6,6 7,0 7,8
2,1
2,3 2,5 2,6 2,4
2,3
2,7
3,0 2,8
2,6
Investissement (€md)
fixe
Investissement (€md)
mobile
Phase d’investissement y.c. THD
82 milliards depuis 10 ans
(89.2 milliards en incluant l’acquisition de fréquences)
Avant le THD
9,8
7,37,4
8,9
6,5
7,3 7,1
7,8
9,6
10,4
2019201820172016201520142013201220112010
4,4 5,0 4,9 4,7 4,7 5,5 6,2 6,6 7,0 7,8
2,1
2,3 2,5 2,6 2,4
2,3
2,7
3,0 2,8
2,6
Investissements (Md€)
fixe
Investissements (Md€)
mobile
Phase d’investissements y compris THD
82 milliards depuis 10 ans
(89,2 milliards en incluant l’acquisition de fréquences)
Avant le THD
9,8
7,37,4
8,9
6,5
7,3 7,1
7,8
9,6
10,4
89Airbus A 320 Neo
(prix catalogue)
684collèges
équivalents aux investissements suivants,
chaque année…
Investissements dans les réseaux télécoms1
France, 2010-2019, milliards d’euros
2
+ 7,2Mds€
d’achats de fréquence
sur la période
0,9 en 2010
0,9 en 2011
2,6 en 2012
2,8 en 2015
+ 2,8Mds€
en 2020 pour la 5G
TélécomsTransport et
distribution
d’électricité
Réseau
ferré
Autoroutes
1,5
5,0
5,9
9,2
10,4 Mds
en 2019
Pour la première fois, en
2019, les investissements
dans les infrastructures
télécoms ont franchi le
seuil des 10 Mds€
6lignes
Charles de Gaulle
Express (soit ¼ du
Grand Paris Express)
2 334éoliennes
(x 2 vs. parc actuel)
Source : Entreprises, Recherches documentaires, analyse Arthur D. Little.
(1) Investissement hors achats de fréquences mobiles de tous les opérateurs de services de télécommunications en France.
Un effort des opérateurs français inédit en Europe
Déploiement des réseaux fixes
Des réseaux de qualité déployés
à un rythme accéléré
22 %
12 %
19 % 20 %
15 %
Capex/Habitant
75 €/hab90 €/hab107 €/hab121 €/hab133 €/hab
1,45
1,4
1,0
3,5
1,9
1,5
- 59 %
12 % 2 % 8 % 7 % 5 %
En % des foyers
22 %
12 %
19 % 20 %
15 %
Capex/Habitant
75 €/hab90 €/hab107 €/hab121 €/hab133 €/hab
1,45
1,4
1,0
3,5
1,9
1,5
- 59 %
12 % 2 % 8 % 7 % 5 %
En % des foyers
Le plus important effort d’investissement
Déploiement
du très haut débit
Généralisation
du très haut débit
Raccordement
des territoires
Record de déploiement du FttH
dans les zones moins denses en 2019
Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX1
/Chiffre d’affaires1
)
Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie, 2019
Locaux éligibles à une offre très haut débit1
Millions de locaux
Un déploiement de la fibre FttH
x3/en 3 ans dans les zones moins denses
Un rythme de déploiement de la fibre
unique en Europe
Nombre de locaux raccordés en FttH/B sur 12 mois1
Sélection de pays européens, sept. 2018-sept. 2019, millions de locaux
3
57
T2 2020
10,2 Go
30 %/an
T2 2017 T2 2020
26,1
16,8
+ 16 %/an
48 %
(40 %)
0,7 (8 %)
(53 %)
T2 2017 T2 2020
8,6
20,8
XX
(xx%)
Nombre de locaux éligibles en millionscartes SIM 4G en millions
En pourcentage du nombre total de locaux éligibles
Équivalent
à 375 h
de streaming
de musique
ou 10 h de
streaming vidéo
32 %
+ 4,8 millions
de locaux
raccordés
au FttH
en 2019
(+ 400 000
locaux/mois)
RIP²
AMII³
Zones
très denses
+ 34 %/an
(21 %)
(51 %)
(29 %)
10,5
4,3
6,04,5
3,4
% des locaux éligibles
57
T2 2017
4,6 Go
T2 2020
10,2 Go
+ 30 %/an
T2 2017 T2 2020
26,1
16,8
+ 16 %/an
48 %
(40 %)
0,7 (8 %)
(53 %)
T2 2017 T2 2020
8,6
20,8
XX
(xx%)
Nombre de locaux éligibles en millionsNombre de cartes SIM 4G en millions
En pourcentage du nombre total de locaux éligibles
37
Équivalent
à 375 h
de streaming
de musique
ou 10 h de
streaming vidéo
32 %
+ 4,8 millions
de locaux
raccordés
au FttH
en 2019
(+ 400 000
locaux/mois)
RIP²
AMII³
Zones
très denses
+ 34 %/an
(21 %)
(51 %)
(29 %)
10,5
4,3
6,04,5
3,4
% des locaux éligibles
(1) Consommation par carte active 4G.
(2) Zones moins denses - Initiative publique.
(3) Zones moins denses - Initiative privée.
Source : Arcep, opérateurs, Analyse Arthur D. Little.
Source : Rapport annuel, analyse Arthur D. Little.
(1) Chiffre d’affaires, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile > 10 %.
(2) Locaux déployés entre septembre 2018 et septembre 2019.
Déploiement des réseaux mobiles
Essor de la
donnée mobile
Déploiement des réseaux mobiles
4G et 5G (tous opérateurs)
Seuil de 10 Go consommés par mois
par utilisateur 4G franchi début 2020
Consommation de données 4G1
Moyenne mensuelle
57
T2 2017
4,6 Go
T2 2020
10,2 Go
+ 30 %/an
T2 2017
16,8
+
Nombre de cartes SIM 4G en millions
37
Équivalent
à 375 h
de streaming
de musique
ou 10 h de
streaming vidéo
32 %
% des locau
Source : Observatoire ANFR.
(1) Expérimentations.
(2) Chiffres au 1er
décembre 2020.
25¹ 437¹
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
Décembre
2012
Décembre
2013
Décembre
2014
Décembre
2015
Décembre
2016
Décembre
2017
Décembre
2018
Décembre
2019
Décembre
2020
83 840²
17 596²
Nombre d’antennes 4G
mises en service
en métropole Nombre d’antennes 5G
autorisées en métropole
Source : Arcep, opérateurs, analyse Arthur D. Little
(1) Consommation par carte active 4G
Des prix
historiquement bas4
La France a les prix les plus bas des grands pays occidentaux
Source : Sites opérateurs, analyse Arthur D. Little.
(1) Offres triple play uniquement ; téléphonie illimitée au moins vers les fixes ; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre ; télévision incluse, hors packs additionnels ; opérateurs dont la part de
marché > 10 % hors promotions.
(2) Appels illimités (quand disponible sinon > 500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 50 Go ; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible ; opérateurs dont la part
de marché > 10 %.
14 € 14 € 17 €
22 €
36 €
45 €
68 €
15 €
25 € 30 € 31 €
44 € 45 €
94 €
0,17 €
Prix du Go
1,36 €
0,28 €
0,17 €
0,75 €
0,44 € 0,36 €
Fixe (triple play)1
Mobile2
Comparaison des offres fixe et mobile d’opérateurs leaders
Sélection de pays, septembre 2020, € TTC/mois Benchmark
Mobile 50 Go
Hors promotions, hors frais de connexion
Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en termes de prix au sein des opérateurs possédant > 10 % de PDM
Les télécoms sont le seul secteur régulé
à avoir baissé ses prix
Des conditions de concurrence inéquitables
avec les géants de l’Internet
Source : INSEE, analyse Arthur D. Little.
141
150
136
110
6060
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Services postaux
61
Gaz de ville
116
Transport ferroviaire
de voyageurs
Électricité
Inflation
Services de télécommunication
100
Évolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits
France, 2010-2019, base 100 en 2010
Source : Diane, rapports annuels, analyse Arthur D. Little.
(1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés – hors amendes, accords, redressements payés par les acteurs Internet entre 2018 et 2020.
(2) Chiffre d’affaires déclaré en France ou recherche documentaire.
(3) Données redressées pour prendre en compte le chiffre d’affaires effectif estimé des acteurs internationaux en France.
Une fiscalité pénalisante
3,3 %
0,8 %
3,9 %
5,4 %
0,9 %
6,5 %
0,3 %
2,9 %
3,4%
0,3 %
Équipementiers réseauxFabricants de terminauxOpérateurs télécoms Fournisseurs de contenus Acteurs internet
+ 3,2 pts
- 0,5 pt
- 1 pt
- 2,1 pts
- 0,6 pt
2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019
y compris filiales
Les montants payés en impôts
restent constants alors que
les revenus estimés augmentent
Niveau d’imposition1
en % des revenus2,3
pour les principaux acteurs de l’écosystème numérique en France, 2014 vs 2019
5
IFER cuivre
Fréquences + FH
Copie privée
IFER Antennes
VOD
TOCE (France TV)
COSIP (CNC)
399 M€
1 226 M€
133,5 M€
197 M€
4 M€
197 M€
89,5 M€
206 M€
Total
Fiscalité spécifique (en millions d’euros)
Consolidation des taxes et redevances sectorielles payées par les opérateurs de la Fédération
(Bouygues Telecom, Euro-Information Telecom, Orange et SFR)
Pression continue sur les revenus malgré l’effort
d’investissement croissant
Le poids de la fiscalité spécifique
Les télécoms françaises
toujours sous tension6
83
82
81
163
201
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
100
Chiffre d’affaires⁵
Emplois directs
opérateurs³
- 2,2 %
- 2,1 %
Emplois secteur⁴
- 2,3 %
5,6 %
8,1 %
- 1,5 %
- 4,0 %
- 1,2 %
6,6 %
7,9 %
Croissance
annuelle moyenne
2010-2019
Croissance
annuelle moyenne
2018-2019
Effort
d’investissement¹
Investissements
opérateurs²
(hors achats de fréquences)
Source : Arcep, DARES, Insee, analyse Arthur D. Little.
(1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs.
(2) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2019.
(3) Chiffres Arcep.
(4) Chiffres Arcep comprenant une partie des emplois indirects.
(5) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2019 correspondants au revenu perçu auprès du client final.
Emplois, revenus et investissements
des opérateurs télécoms en France
France, 2010-2019, base 100 en 2010
Une capitalisation boursière en berne en Europe
en 2019, faute de croissance
Amérique
du Nord
Autres⁴
Asie
Europe
(moyenne)
Croissance annuelle
5 % 28 %
3 %
- 1 % 8 %
2 %
- 5 %- 5 %
2014-18
(moyenne)
13 %
4 %
7 %
0 %
2010-14 2018
344
581
597
148
2015
1 670
1
313
337
428
130
2010
208
287
361
434
116
2011
1 197
340
495
547
140
2013
1 521
247
869
626
157
2019
1 898
317
557
567
151
2014
1 592
325
753
595
153
2016
1 826
313
760
621
149
2017
1843
260
679
609
145
2018
1 693
247
413
454
125
1 239
2012
+ 7 % par an
+ 2 % par an
- 3 %
par an
+ 12 %
Des acquisitions
majeures
aux États-Unis
Une perte de valeur boursière
des opérateurs européens
depuis 10 ans
Source : Thomson Reuters Eikon, analyse Arthur D. Little.
(1) Nationalité selon la localisation du siège social.
(2) Panel de 180 entreprises : par secteur, sélection par leur Chiffre d’affaires des entreprises du top 30 en 2019.
(3) Euros constants 2019.
(4) Inclus les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud).
Capitalisation boursière des opérateurs télécoms par région1,2
Monde, 2010-2019, milliards d’euros constants3
Revenus de l’écosystème numérique1
Monde, 2010-2019, milliards d’euros constants2
L’Europe distancée par les champions américains et asiatiques
L’Europe numérique stagne dans un
marché mondial en pleine croissance7
440
76
2012
121
347
258
467
090
67
2010
663
039
1
Amérique
du Nord
458
3 622
1 526
1 551
88
2015
Autres³
Asie
Europe 489
2017
1 763
4 135
94
1 789
2
3
1
478
73
2011
1 150
2 912
1 211 1
1
419
78
1 335
2013
3 236
1 404
412
84
2014
3 374
1 443
1 435
485
1 619
3 826
93
2016
629
494
93
2018
2 058
4 566
1 920
512
2 221
92
2019
4 795
1 971
+ 7 % par an
+ 5 %
(moyenne)
Croissance annuelle
+ 9 % + 8 %
+ 3 %
+ 3 % - 1 %
+ 7 %
+ 3 %+ 1 %
2010-19 2018-19
1
Source : Thomson Reuters Eikon, analyse Arthur D. Little.
(1) Panel de 180 entreprises : par secteur, sélection par leur Chiffre d’affaires des entreprises du top 30 en 2019.
(2) Euros constants 2019.
(3) Inclus les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud).
Un impact environnemental maîtrisé des réseaux télécoms
Les télécoms
et l’environnement8
2015 2016 2017 2018 2019
10
22
2
4
14
16
28
2
18
20
24
0
26
6
0
1
3
4
5
7
8
9
Émissions en GES des opérateurs télécoms3
Trafic data fixe
Trafic data
fixe estimé
Trafic data mobile
En Exaoctets En Mt eqCO2
Source : Observatoire T2 2020 de l’Arcep, Arcep Note n° 5 « L’empreinte carbone du numérique » : Cisco VNI, analyse Arthur D. Little.
(1) GES : gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO2, méthane CH4, oxyde nitreux N2O, hexafluorure de soufre SF6, hydrofluocarbures (HFC) et perfluocarbures (PFC)).
(2) Estimation de trafic fixe selon les données de CISCO VNI et extrapolation de la tendance 2015-2017 sur 2018 et 2019 ; Trafic Internet mobile selon les données de l’Arcep ; Estimation des
émissions GES des opérateurs selon l’Arcep et des données RSE opérateurs pour 2018 et 2019.
(3) D’après les émissions directes en GES déclarées par les quatre opérateurs télécoms nationaux français.
Évolution de l’efficacité énergétique par secteur
France, base 100, 2015 – 20125E1
2015 2020 2025
100
0
40
10
20
30
90
80
50
100
Estimé
Réseaux mobiles
en kWh/Go
divisé par 7
entre 2015 et 2020
Réseaux fixes
en kWh/Go
divisé par 3
entre 2015 et 2020
Fret routier
en L / Tonne / 100 km
Réduction de 7 %
entre 2015 et 2020³
Aérien en L Kérosène
/ Passager / 100 km
Réduction de 6 %
entre 2015 et 2020⁴
Voiture en L/100 km
Réduction de 2 %
entre 2015 et 2020²
Source : Rapport 2019 du Comité des constructeurs français d’automobiles, Baromètre Observatair 2019 de la FNAM, analyse Arthur D. Little.
(1) Estimation sur 2020-2030 en projetant, de façon linéaire, la tendance 2015-2020 sur 2020-2025.
(2) D’après CCFA : 6,5 L/100 km en 2019 vs 6,6 L/100 km en 2014 (voitures particulières, tout type de carburant).
(3) D’après CCFA : estimations à partir des données de consommation / 100 km par poids lourd et de la charge moyenne par poids lourd
(4) d’après Observatair : 3,4 L pour 100 km par passager en 2019 contre 3,5 L en 2014
Émissions de GES1
des opérateurs français et trafic Internet
Émissions liées aux réseaux télécoms (hors émissions liées aux contenus Internet et aux terminaux)
Les gaz à effet de serre (GES) des réseaux des opérateurs représentent
0,4 % des émissions de GES totales en France
Les réseaux télécoms absorbent 0,8 % de la consommation d’électricité en France en 2020.
Travail, vie, santé
Mobilités
Manufacturing
Immobilier
Énergie
Agriculture
- 210
- 240
- 644
- 828
- 159
- 55
x 10 - 2 136 Mt eqCO₂
économisés
1 g eqCO₂ émis par le secteur mobile permet
d’économiser 10 g eqCO₂ dans les autres secteurs
d’après GSMA
d’après ADEME
220 Mt eqCO₂
émis
Émissions liées
au secteur mobile
Économies
d’émissions permises
par le secteur mobile
Économies
x 100
Économies
1 jour télétravaillé permet d’économiser 1 200 g eqCO₂
avec un surcoût d’émission de seulement 12 g sur
les réseaux télécoms
11,40 Mt eqCO₂
émis
Émissions liées à
la visioconférence
Impact direct
télétravail
- 1 188,6 Mt eqCO₂
économisés
Travail, vie, santé
Mobilités
Manufacturing
Immobilier
Énergie
Agriculture
- 210
- 240
- 644
- 828
- 159
- 55
x 10 - 2 136 Mt eqCO₂
économisés
1 g eqCO₂ émis par le secteur mobile permet
d’économiser 10 g eqCO₂ dans les autres secteurs
d’après GSMA
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d’émissions permises
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Économies
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Économies
1 jour télétravaillé permet d’économiser 1 200 g eqCO₂
avec un surcoût d’émission de seulement 12 g sur
les réseaux télécoms
11,40 Mt eqCO₂
émis
Émissions liées à
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Impact direct
télétravail
- 1 188,6 Mt eqCO₂
économisés
Source : GSMA, « The Enablement Effect », ADEME 2020. Étude sur la caractérisation des effets rebonds induits par le télétravail, analyse Arthur D. Little.
(1) Émissions moyennes par personne exerçant une activité professionnelle et par an, liées aux trajets domicile-travail.
(2) Estimation d’économie basée sur l’estimation de l’ADEME.
Un catalyseur d’économie d’émissions de GES
Monde, 2018, Mt eqCO2
Exemple du télétravail
Émissions1
GES directes, moyenne
par jour travaillé, g eqCO2
Les télécoms sont l’une des solutions aux défis environnementaux
Des actions concrètes prises par les opérateurs
Source : Arcep Note n° 5 « L’empreinte carbone du numérique », Communiqué de presse Orange, analyse Arthur D. Little.
(1) En mode veille, avec maintien de la connexion Internet.
(2) Le nombre de mobiles repris/recyclés représente 18,2 % des mobiles neufs mis en marché depuis 2016.
(3) Estimations du Conseil général de l’économie : passage d’une consommation de 4,9 TWh en 2015 à 3,9 TWh en 2019.
ADSL
16,0
Fibre
5,0
/3
2G
3G
4G
5G
37 kWh/Go
2.9 kWh/Go
0.6 kWh/Go
0.06 kWh/Go
5,45²
20192016 2017 2018
1,35
2,87
4,35
Nouvelles box
mises sur
le marché en 2019
Sélection
de box
en 2016
6,6 – 8,0
7,3 – 11,6
- 10 % à 40 %
/500
ADSL
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Nouvelles box
mises sur
le marché en 2019
Sélection
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Nouvelles box
mises sur
le marché en 2019
Sélection
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- 10 % à 40 %
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ADSL
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0.6 kWh/Go
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Nouvelles box
mises sur
le marché en 2019
Sélection
de box
en 2016
6,6 – 8,0
7,3 – 11,6
- 10 % à 40 %
/500
Réseau fixe : fibre Réseau mobile : 5G Box Internet Terminaux mobiles
Consommation énergétique
des lignes Internet fixe divisée
par 3 grâce à la fibre
Consommation annuelle
moyenne par ligne en kWh
Consommation énergétique
des réseaux mobiles divisée
par 20 d’ici 2030
Consommation électrique
en kWh/Go
Un effort d’efficacité qui a
permis une baisse de 20 %3
de la
consommation du parc de box
Consommation électrique
en W/h1
France – 2016 - 2019
Un effort croissant de recyclage
des terminaux
Mobiles recyclés par les
opérateurs de la FFTélécoms
Volumes en cumulé
France – 2016-2019, en millions
10
3
1
0
5
10
15
20
25
En Mt eqCO2
inventaire national
et émissions importées
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038
Équipements
2040
connectés²
Data
centers
2 % 6,7 %
Part du numérique dans
l’empreinte carbone
de la France
Empreinte carbone
liée aux terminaux x 2
d’ici 2040
Un modèle cloud global
des GAFA à forts impacts
environnementaux
Réseaux
télécoms
Augmentation liée à la production
des équipements connectés
et à la croissance de contenu
des acteurs internet
L’effort soutenu des télécoms doit être amplifié
par les autres acteurs de l’écosystème numérique
Source : Rapport 2019/2020 de la mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique au Sénat, analyse Arthur D. Little.
(1) Production des équipements connectés majoritairement en Asie du Sud-Est, avec une haute intensité carbone de l’électricité (213,8 g CO2
eq/kWh en moyenne vs 57,1 g CO2
eq/kWh en France).
(2) Smartphones, ordinateurs, imprimantes, écrans d’ordinateur, tablettes, téléviseurs, box, consoles de jeux, casques de réalité virtuelle, enceintes connectées, écrans publicitaires et modules de
connexion IoT.
Empreinte carbone du numérique en France
sur la base des estimations du scénario central du rapport du Sénat - Juin 2020
La hausse de 60 % des émissions du secteur numérique d’ici 2040 est essentiellement liée aux data centers
et aux terminaux (86 % des émissions des équipements connectés2
sont dus à leur production1
)
Fédération Française des Télécoms
11-17 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
www.telecoms.org
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Étude économique 2020 | Les Télécoms : premiers acteurs du numérique

  • 1. Les Télécoms : premiers acteurs du numérique Étude économique 2020 Créée le 24 septembre 2007, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) réunit les opérateurs de communications électroniques en France. Elle a pour mission de promouvoir une industrie responsable et innovante au regard de la société, de l’environnement, des personnes et des entreprises, de défendre les intérêts économiques du secteur et de valoriser l’image de ses membres et de la profession au niveau national et international. Pour réaliser ses missions, la Fédération organise, dans l’intérêt de ses membres, un dialogue structuré et constant avec l’ensemble des parties prenantes du secteur et de son environnement institutionnel et privé. Elle privilégie chaque fois que possible la régulation ouverte. Elle assure de façon exigeante la représentation du secteur sur les questions d’intérêt commun dans le respect absolu des règles de la concurrence en vigueur.
  • 2. Ils ont su accompagner l’explosion des usages Les réseaux télécoms déterminants lors de la crise sanitaire Évolution de la consommation voix mobile France, T1 2019 – T1 2020, en millions de minutes Temps moyen passé sur Internet1 par jour Fixe et mobile, avril 2019 – avril 2020, en minutes/jour 1 T2 2018 T2 2020T2 2019 108 123 180 Avril 2018 Avril 2019 Avril 2020 Impact crise COVID-19 Impact crise COVID-19 + 2 % + 30 % + 14 % + 46 % 43 049 43 956 57 210 T2 2018 T2 2020T2 2019 108 123 180 Avril 2018 Avril 2019 Avril 2020 Impact crise COVID-19 Impact crise COVID-19 + 2 % + 30 % + 14 % + 46 % 43 049 43 956 57 210 Source : Arcep T2 2020, données Médiamétrie, analyse Arthur D. Little. Ils ont contribué au maintien des activités essentielles 3 % 59 % Nombre de téléconsultations par semaine Confinement 225 (43 %) Étudiants 100 % en lignePartiellement 304 (57 %) 529 Janv. 20 0,01 Févr. 20 0,01 Mai 20 2,90 Mars 20 0,01 Avril 20 2,80 Juin 20 1,80 X 20 X 300 Avril-19 Avril-20 3 % 59 % Nombre de téléconsultations par semaine Confinement 225 (43 %) Étudiants 100 % en lignePartiellement 304 (57 %) 529 Janv. 20 0,01 Févr. 20 0,01 Mai 20 2,90 Mars 20 0,01 Avril 20 2,80 Juin 20 1,80 X 20 X 300 Avril-19 Avril-20 3 % 59 % Nombre de téléconsultations par semaine Confinement 225 (43 %) Étudiants 100 % en lignePartiellement 304 (57 %) 529 Janv. 20 0,01 Févr. 20 0,01 Mai 20 2,90 Mars 20 0,01 Avril 20 2,80 Juin 20 1,80 X 20 X 300 Avril-19 Avril-20 Salariés en télétravail1 France, 2017-2020, % Téléconsultations remboursées France, janvier–juin 2020, en millions Enseignement à distance Étudiants du top 10 des universités, France, 2020, en milliers Éducation SantéÉconomie (1) Au moins un jour par semaine. Source : Dares (ministère du Travail), analyse Arthur D. Little. Source : sites des universités en France, analyse Arthur D. Little. Source : Ameli (Assurance Maladie), analyse Arthur D. Little. Des réseaux qui ont permis l’enseignement à distance pendant la crise Des réseaux essentiels pour maintenir le suivi médical des Français Des réseaux télécoms indispensables pour le télétravail
  • 3. Record historique de plus de 10 Mds€ en 2019 Le champion des investissements privés Poids des investissements1 du secteur télécoms vs autres secteurs France, 2015-2019, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d’euros Source : Arcep. (1) Télécoms : chiffres Arcep (hors achat de fréquences) ; Électricité et ERDF ; RFF ; Autoroutes : ASFA (Sanef, SAPN, ASF….). Des investissements toujours plus élevés 2019201820172016201520142013201220112010 4,4 5,0 4,9 4,7 4,7 5,5 6,2 6,6 7,0 7,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,7 3,0 2,8 2,6 Investissement (€md) fixe Investissement (€md) mobile Phase d’investissement y.c. THD 82 milliards depuis 10 ans (89.2 milliards en incluant l’acquisition de fréquences) Avant le THD 9,8 7,37,4 8,9 6,5 7,3 7,1 7,8 9,6 10,4 2019201820172016201520142013201220112010 4,4 5,0 4,9 4,7 4,7 5,5 6,2 6,6 7,0 7,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,7 3,0 2,8 2,6 Investissements (Md€) fixe Investissements (Md€) mobile Phase d’investissements y compris THD 82 milliards depuis 10 ans (89,2 milliards en incluant l’acquisition de fréquences) Avant le THD 9,8 7,37,4 8,9 6,5 7,3 7,1 7,8 9,6 10,4 89Airbus A 320 Neo (prix catalogue) 684collèges équivalents aux investissements suivants, chaque année… Investissements dans les réseaux télécoms1 France, 2010-2019, milliards d’euros 2 + 7,2Mds€ d’achats de fréquence sur la période 0,9 en 2010 0,9 en 2011 2,6 en 2012 2,8 en 2015 + 2,8Mds€ en 2020 pour la 5G TélécomsTransport et distribution d’électricité Réseau ferré Autoroutes 1,5 5,0 5,9 9,2 10,4 Mds en 2019 Pour la première fois, en 2019, les investissements dans les infrastructures télécoms ont franchi le seuil des 10 Mds€ 6lignes Charles de Gaulle Express (soit ¼ du Grand Paris Express) 2 334éoliennes (x 2 vs. parc actuel) Source : Entreprises, Recherches documentaires, analyse Arthur D. Little. (1) Investissement hors achats de fréquences mobiles de tous les opérateurs de services de télécommunications en France.
  • 4. Un effort des opérateurs français inédit en Europe Déploiement des réseaux fixes Des réseaux de qualité déployés à un rythme accéléré 22 % 12 % 19 % 20 % 15 % Capex/Habitant 75 €/hab90 €/hab107 €/hab121 €/hab133 €/hab 1,45 1,4 1,0 3,5 1,9 1,5 - 59 % 12 % 2 % 8 % 7 % 5 % En % des foyers 22 % 12 % 19 % 20 % 15 % Capex/Habitant 75 €/hab90 €/hab107 €/hab121 €/hab133 €/hab 1,45 1,4 1,0 3,5 1,9 1,5 - 59 % 12 % 2 % 8 % 7 % 5 % En % des foyers Le plus important effort d’investissement Déploiement du très haut débit Généralisation du très haut débit Raccordement des territoires Record de déploiement du FttH dans les zones moins denses en 2019 Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX1 /Chiffre d’affaires1 ) Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie, 2019 Locaux éligibles à une offre très haut débit1 Millions de locaux Un déploiement de la fibre FttH x3/en 3 ans dans les zones moins denses Un rythme de déploiement de la fibre unique en Europe Nombre de locaux raccordés en FttH/B sur 12 mois1 Sélection de pays européens, sept. 2018-sept. 2019, millions de locaux 3 57 T2 2020 10,2 Go 30 %/an T2 2017 T2 2020 26,1 16,8 + 16 %/an 48 % (40 %) 0,7 (8 %) (53 %) T2 2017 T2 2020 8,6 20,8 XX (xx%) Nombre de locaux éligibles en millionscartes SIM 4G en millions En pourcentage du nombre total de locaux éligibles Équivalent à 375 h de streaming de musique ou 10 h de streaming vidéo 32 % + 4,8 millions de locaux raccordés au FttH en 2019 (+ 400 000 locaux/mois) RIP² AMII³ Zones très denses + 34 %/an (21 %) (51 %) (29 %) 10,5 4,3 6,04,5 3,4 % des locaux éligibles 57 T2 2017 4,6 Go T2 2020 10,2 Go + 30 %/an T2 2017 T2 2020 26,1 16,8 + 16 %/an 48 % (40 %) 0,7 (8 %) (53 %) T2 2017 T2 2020 8,6 20,8 XX (xx%) Nombre de locaux éligibles en millionsNombre de cartes SIM 4G en millions En pourcentage du nombre total de locaux éligibles 37 Équivalent à 375 h de streaming de musique ou 10 h de streaming vidéo 32 % + 4,8 millions de locaux raccordés au FttH en 2019 (+ 400 000 locaux/mois) RIP² AMII³ Zones très denses + 34 %/an (21 %) (51 %) (29 %) 10,5 4,3 6,04,5 3,4 % des locaux éligibles (1) Consommation par carte active 4G. (2) Zones moins denses - Initiative publique. (3) Zones moins denses - Initiative privée. Source : Arcep, opérateurs, Analyse Arthur D. Little. Source : Rapport annuel, analyse Arthur D. Little. (1) Chiffre d’affaires, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile > 10 %. (2) Locaux déployés entre septembre 2018 et septembre 2019.
  • 5. Déploiement des réseaux mobiles Essor de la donnée mobile Déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G (tous opérateurs) Seuil de 10 Go consommés par mois par utilisateur 4G franchi début 2020 Consommation de données 4G1 Moyenne mensuelle 57 T2 2017 4,6 Go T2 2020 10,2 Go + 30 %/an T2 2017 16,8 + Nombre de cartes SIM 4G en millions 37 Équivalent à 375 h de streaming de musique ou 10 h de streaming vidéo 32 % % des locau Source : Observatoire ANFR. (1) Expérimentations. (2) Chiffres au 1er décembre 2020. 25¹ 437¹ 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 Décembre 2012 Décembre 2013 Décembre 2014 Décembre 2015 Décembre 2016 Décembre 2017 Décembre 2018 Décembre 2019 Décembre 2020 83 840² 17 596² Nombre d’antennes 4G mises en service en métropole Nombre d’antennes 5G autorisées en métropole Source : Arcep, opérateurs, analyse Arthur D. Little (1) Consommation par carte active 4G Des prix historiquement bas4 La France a les prix les plus bas des grands pays occidentaux Source : Sites opérateurs, analyse Arthur D. Little. (1) Offres triple play uniquement ; téléphonie illimitée au moins vers les fixes ; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre ; télévision incluse, hors packs additionnels ; opérateurs dont la part de marché > 10 % hors promotions. (2) Appels illimités (quand disponible sinon > 500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 50 Go ; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible ; opérateurs dont la part de marché > 10 %. 14 € 14 € 17 € 22 € 36 € 45 € 68 € 15 € 25 € 30 € 31 € 44 € 45 € 94 € 0,17 € Prix du Go 1,36 € 0,28 € 0,17 € 0,75 € 0,44 € 0,36 € Fixe (triple play)1 Mobile2 Comparaison des offres fixe et mobile d’opérateurs leaders Sélection de pays, septembre 2020, € TTC/mois Benchmark Mobile 50 Go Hors promotions, hors frais de connexion Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en termes de prix au sein des opérateurs possédant > 10 % de PDM
  • 6. Les télécoms sont le seul secteur régulé à avoir baissé ses prix Des conditions de concurrence inéquitables avec les géants de l’Internet Source : INSEE, analyse Arthur D. Little. 141 150 136 110 6060 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Services postaux 61 Gaz de ville 116 Transport ferroviaire de voyageurs Électricité Inflation Services de télécommunication 100 Évolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits France, 2010-2019, base 100 en 2010 Source : Diane, rapports annuels, analyse Arthur D. Little. (1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés – hors amendes, accords, redressements payés par les acteurs Internet entre 2018 et 2020. (2) Chiffre d’affaires déclaré en France ou recherche documentaire. (3) Données redressées pour prendre en compte le chiffre d’affaires effectif estimé des acteurs internationaux en France. Une fiscalité pénalisante 3,3 % 0,8 % 3,9 % 5,4 % 0,9 % 6,5 % 0,3 % 2,9 % 3,4% 0,3 % Équipementiers réseauxFabricants de terminauxOpérateurs télécoms Fournisseurs de contenus Acteurs internet + 3,2 pts - 0,5 pt - 1 pt - 2,1 pts - 0,6 pt 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 y compris filiales Les montants payés en impôts restent constants alors que les revenus estimés augmentent Niveau d’imposition1 en % des revenus2,3 pour les principaux acteurs de l’écosystème numérique en France, 2014 vs 2019 5
  • 7. IFER cuivre Fréquences + FH Copie privée IFER Antennes VOD TOCE (France TV) COSIP (CNC) 399 M€ 1 226 M€ 133,5 M€ 197 M€ 4 M€ 197 M€ 89,5 M€ 206 M€ Total Fiscalité spécifique (en millions d’euros) Consolidation des taxes et redevances sectorielles payées par les opérateurs de la Fédération (Bouygues Telecom, Euro-Information Telecom, Orange et SFR) Pression continue sur les revenus malgré l’effort d’investissement croissant Le poids de la fiscalité spécifique Les télécoms françaises toujours sous tension6 83 82 81 163 201 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 100 Chiffre d’affaires⁵ Emplois directs opérateurs³ - 2,2 % - 2,1 % Emplois secteur⁴ - 2,3 % 5,6 % 8,1 % - 1,5 % - 4,0 % - 1,2 % 6,6 % 7,9 % Croissance annuelle moyenne 2010-2019 Croissance annuelle moyenne 2018-2019 Effort d’investissement¹ Investissements opérateurs² (hors achats de fréquences) Source : Arcep, DARES, Insee, analyse Arthur D. Little. (1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs. (2) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2019. (3) Chiffres Arcep. (4) Chiffres Arcep comprenant une partie des emplois indirects. (5) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2019 correspondants au revenu perçu auprès du client final. Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France France, 2010-2019, base 100 en 2010
  • 8. Une capitalisation boursière en berne en Europe en 2019, faute de croissance Amérique du Nord Autres⁴ Asie Europe (moyenne) Croissance annuelle 5 % 28 % 3 % - 1 % 8 % 2 % - 5 %- 5 % 2014-18 (moyenne) 13 % 4 % 7 % 0 % 2010-14 2018 344 581 597 148 2015 1 670 1 313 337 428 130 2010 208 287 361 434 116 2011 1 197 340 495 547 140 2013 1 521 247 869 626 157 2019 1 898 317 557 567 151 2014 1 592 325 753 595 153 2016 1 826 313 760 621 149 2017 1843 260 679 609 145 2018 1 693 247 413 454 125 1 239 2012 + 7 % par an + 2 % par an - 3 % par an + 12 % Des acquisitions majeures aux États-Unis Une perte de valeur boursière des opérateurs européens depuis 10 ans Source : Thomson Reuters Eikon, analyse Arthur D. Little. (1) Nationalité selon la localisation du siège social. (2) Panel de 180 entreprises : par secteur, sélection par leur Chiffre d’affaires des entreprises du top 30 en 2019. (3) Euros constants 2019. (4) Inclus les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud). Capitalisation boursière des opérateurs télécoms par région1,2 Monde, 2010-2019, milliards d’euros constants3 Revenus de l’écosystème numérique1 Monde, 2010-2019, milliards d’euros constants2 L’Europe distancée par les champions américains et asiatiques L’Europe numérique stagne dans un marché mondial en pleine croissance7 440 76 2012 121 347 258 467 090 67 2010 663 039 1 Amérique du Nord 458 3 622 1 526 1 551 88 2015 Autres³ Asie Europe 489 2017 1 763 4 135 94 1 789 2 3 1 478 73 2011 1 150 2 912 1 211 1 1 419 78 1 335 2013 3 236 1 404 412 84 2014 3 374 1 443 1 435 485 1 619 3 826 93 2016 629 494 93 2018 2 058 4 566 1 920 512 2 221 92 2019 4 795 1 971 + 7 % par an + 5 % (moyenne) Croissance annuelle + 9 % + 8 % + 3 % + 3 % - 1 % + 7 % + 3 %+ 1 % 2010-19 2018-19 1 Source : Thomson Reuters Eikon, analyse Arthur D. Little. (1) Panel de 180 entreprises : par secteur, sélection par leur Chiffre d’affaires des entreprises du top 30 en 2019. (2) Euros constants 2019. (3) Inclus les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud).
  • 9. Un impact environnemental maîtrisé des réseaux télécoms Les télécoms et l’environnement8 2015 2016 2017 2018 2019 10 22 2 4 14 16 28 2 18 20 24 0 26 6 0 1 3 4 5 7 8 9 Émissions en GES des opérateurs télécoms3 Trafic data fixe Trafic data fixe estimé Trafic data mobile En Exaoctets En Mt eqCO2 Source : Observatoire T2 2020 de l’Arcep, Arcep Note n° 5 « L’empreinte carbone du numérique » : Cisco VNI, analyse Arthur D. Little. (1) GES : gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO2, méthane CH4, oxyde nitreux N2O, hexafluorure de soufre SF6, hydrofluocarbures (HFC) et perfluocarbures (PFC)). (2) Estimation de trafic fixe selon les données de CISCO VNI et extrapolation de la tendance 2015-2017 sur 2018 et 2019 ; Trafic Internet mobile selon les données de l’Arcep ; Estimation des émissions GES des opérateurs selon l’Arcep et des données RSE opérateurs pour 2018 et 2019. (3) D’après les émissions directes en GES déclarées par les quatre opérateurs télécoms nationaux français. Évolution de l’efficacité énergétique par secteur France, base 100, 2015 – 20125E1 2015 2020 2025 100 0 40 10 20 30 90 80 50 100 Estimé Réseaux mobiles en kWh/Go divisé par 7 entre 2015 et 2020 Réseaux fixes en kWh/Go divisé par 3 entre 2015 et 2020 Fret routier en L / Tonne / 100 km Réduction de 7 % entre 2015 et 2020³ Aérien en L Kérosène / Passager / 100 km Réduction de 6 % entre 2015 et 2020⁴ Voiture en L/100 km Réduction de 2 % entre 2015 et 2020² Source : Rapport 2019 du Comité des constructeurs français d’automobiles, Baromètre Observatair 2019 de la FNAM, analyse Arthur D. Little. (1) Estimation sur 2020-2030 en projetant, de façon linéaire, la tendance 2015-2020 sur 2020-2025. (2) D’après CCFA : 6,5 L/100 km en 2019 vs 6,6 L/100 km en 2014 (voitures particulières, tout type de carburant). (3) D’après CCFA : estimations à partir des données de consommation / 100 km par poids lourd et de la charge moyenne par poids lourd (4) d’après Observatair : 3,4 L pour 100 km par passager en 2019 contre 3,5 L en 2014 Émissions de GES1 des opérateurs français et trafic Internet Émissions liées aux réseaux télécoms (hors émissions liées aux contenus Internet et aux terminaux) Les gaz à effet de serre (GES) des réseaux des opérateurs représentent 0,4 % des émissions de GES totales en France Les réseaux télécoms absorbent 0,8 % de la consommation d’électricité en France en 2020.
  • 10. Travail, vie, santé Mobilités Manufacturing Immobilier Énergie Agriculture - 210 - 240 - 644 - 828 - 159 - 55 x 10 - 2 136 Mt eqCO₂ économisés 1 g eqCO₂ émis par le secteur mobile permet d’économiser 10 g eqCO₂ dans les autres secteurs d’après GSMA d’après ADEME 220 Mt eqCO₂ émis Émissions liées au secteur mobile Économies d’émissions permises par le secteur mobile Économies x 100 Économies 1 jour télétravaillé permet d’économiser 1 200 g eqCO₂ avec un surcoût d’émission de seulement 12 g sur les réseaux télécoms 11,40 Mt eqCO₂ émis Émissions liées à la visioconférence Impact direct télétravail - 1 188,6 Mt eqCO₂ économisés Travail, vie, santé Mobilités Manufacturing Immobilier Énergie Agriculture - 210 - 240 - 644 - 828 - 159 - 55 x 10 - 2 136 Mt eqCO₂ économisés 1 g eqCO₂ émis par le secteur mobile permet d’économiser 10 g eqCO₂ dans les autres secteurs d’après GSMA d’après ADEME 220 Mt eqCO₂ émis Émissions liées au secteur mobile Économies d’émissions permises par le secteur mobile Économies x 100 Économies 1 jour télétravaillé permet d’économiser 1 200 g eqCO₂ avec un surcoût d’émission de seulement 12 g sur les réseaux télécoms 11,40 Mt eqCO₂ émis Émissions liées à la visioconférence Impact direct télétravail - 1 188,6 Mt eqCO₂ économisés Source : GSMA, « The Enablement Effect », ADEME 2020. Étude sur la caractérisation des effets rebonds induits par le télétravail, analyse Arthur D. Little. (1) Émissions moyennes par personne exerçant une activité professionnelle et par an, liées aux trajets domicile-travail. (2) Estimation d’économie basée sur l’estimation de l’ADEME. Un catalyseur d’économie d’émissions de GES Monde, 2018, Mt eqCO2 Exemple du télétravail Émissions1 GES directes, moyenne par jour travaillé, g eqCO2 Les télécoms sont l’une des solutions aux défis environnementaux Des actions concrètes prises par les opérateurs Source : Arcep Note n° 5 « L’empreinte carbone du numérique », Communiqué de presse Orange, analyse Arthur D. Little. (1) En mode veille, avec maintien de la connexion Internet. (2) Le nombre de mobiles repris/recyclés représente 18,2 % des mobiles neufs mis en marché depuis 2016. (3) Estimations du Conseil général de l’économie : passage d’une consommation de 4,9 TWh en 2015 à 3,9 TWh en 2019. ADSL 16,0 Fibre 5,0 /3 2G 3G 4G 5G 37 kWh/Go 2.9 kWh/Go 0.6 kWh/Go 0.06 kWh/Go 5,45² 20192016 2017 2018 1,35 2,87 4,35 Nouvelles box mises sur le marché en 2019 Sélection de box en 2016 6,6 – 8,0 7,3 – 11,6 - 10 % à 40 % /500 ADSL 16,0 Fibre 5,0 /3 2G 3G 4G 5G 37 kWh/Go 2.9 kWh/Go 0.6 kWh/Go 0.06 kWh/Go 5,45² 20192016 2017 2018 1,35 2,87 4,35 Nouvelles box mises sur le marché en 2019 Sélection de box en 2016 6,6 – 8,0 7,3 – 11,6 - 10 % à 40 % /500 ADSL 16,0 Fibre 5,0 /3 2G 3G 4G 5G 37 kWh/Go 2.9 kWh/Go 0.6 kWh/Go 0.06 kWh/Go 5,45² 20192016 2017 2018 1,35 2,87 4,35 Nouvelles box mises sur le marché en 2019 Sélection de box en 2016 6,6 – 8,0 7,3 – 11,6 - 10 % à 40 % /500 ADSL 16,0 Fibre 5,0 /3 2G 3G 4G 5G 37 kWh/Go 2.9 kWh/Go 0.6 kWh/Go 0.06 kWh/Go 5,45² 20192016 2017 2018 1,35 2,87 4,35 Nouvelles box mises sur le marché en 2019 Sélection de box en 2016 6,6 – 8,0 7,3 – 11,6 - 10 % à 40 % /500 Réseau fixe : fibre Réseau mobile : 5G Box Internet Terminaux mobiles Consommation énergétique des lignes Internet fixe divisée par 3 grâce à la fibre Consommation annuelle moyenne par ligne en kWh Consommation énergétique des réseaux mobiles divisée par 20 d’ici 2030 Consommation électrique en kWh/Go Un effort d’efficacité qui a permis une baisse de 20 %3 de la consommation du parc de box Consommation électrique en W/h1 France – 2016 - 2019 Un effort croissant de recyclage des terminaux Mobiles recyclés par les opérateurs de la FFTélécoms Volumes en cumulé France – 2016-2019, en millions
  • 11. 10 3 1 0 5 10 15 20 25 En Mt eqCO2 inventaire national et émissions importées 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 Équipements 2040 connectés² Data centers 2 % 6,7 % Part du numérique dans l’empreinte carbone de la France Empreinte carbone liée aux terminaux x 2 d’ici 2040 Un modèle cloud global des GAFA à forts impacts environnementaux Réseaux télécoms Augmentation liée à la production des équipements connectés et à la croissance de contenu des acteurs internet L’effort soutenu des télécoms doit être amplifié par les autres acteurs de l’écosystème numérique Source : Rapport 2019/2020 de la mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique au Sénat, analyse Arthur D. Little. (1) Production des équipements connectés majoritairement en Asie du Sud-Est, avec une haute intensité carbone de l’électricité (213,8 g CO2 eq/kWh en moyenne vs 57,1 g CO2 eq/kWh en France). (2) Smartphones, ordinateurs, imprimantes, écrans d’ordinateur, tablettes, téléviseurs, box, consoles de jeux, casques de réalité virtuelle, enceintes connectées, écrans publicitaires et modules de connexion IoT. Empreinte carbone du numérique en France sur la base des estimations du scénario central du rapport du Sénat - Juin 2020 La hausse de 60 % des émissions du secteur numérique d’ici 2040 est essentiellement liée aux data centers et aux terminaux (86 % des émissions des équipements connectés2 sont dus à leur production1 ) Fédération Française des Télécoms 11-17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris www.telecoms.org Responsabilité Transparence Écoute Respect Innovation