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La grande consultation
des entrepreneurs
- Vague 6 – Janvier 2016
Sondage
pour
page 2
AMéthodologie et principaux enseignement
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 3
Méthodologie
Étude réalisée auprès d’un échantillon de 701 dirigeants d’entreprise (dont 100
entreprises du secteur des cafés, hôtels, restaurants)
La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement selon le
secteur d’activité et la taille, après stratification par région d’implantation.
 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la
norme ISO 20252
Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé par téléphone
Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 11 au 25 janvier 2016.
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 4
Un début d’année marqué par des inquiétudes
 Les chefs d’entreprise ont un niveau d’optimisme en baisse par rapport à novembre 2015 et qui
ramène notre indicateur au plus bas depuis un an (104)
 L’impact des attentats du mois de novembre est palpable chez les professionnels, même si seuls 17%
ont constaté un impact sur leur chiffre d’affaires, 33% de celles-ci déclarent un impact supérieur à
20%, et dans l’hôtellerie restauration quelque 54% des entreprises touchées évaluent un impact
entre 10% et 20%
 Qu’il s’agisse de la confiance dans l’économie mondiale (25%, -8 points), de l’économie française
(18%, - 4 points) ou, plus grave, de leur propre entreprise (59%, -4 points), tous les indicateurs sont
en baisse
 Le sentiment que cela ira mieux demain ne rassemble plus que 39% des entrepreneurs, en recul de 4
points, mais surtout on trouve désormais davantage d’entrepreneurs qui déclarent vouloir réduire le
nombre de salariés (6%) qu’augmenter (5%), ce qui là aussi nous ramène un an en arrière
 La fiscalité, enfin, bonne chose pour seulement 15% et dont l’évolution n’est positive que pour 10%,
se positionne comme un frein très fort dans l’expérience entrepreneuriale en France
page 5
BRésultats
page 6
1Situation actuelle
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 7
L’indicateur de l’optimisme
100
109 108
130
110
104
02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
L’indicateur prend en compte la part de
répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui
pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont
confiance dans leur entreprise ou qui pensent
augmenter le nombre de salariés.
La référence est la vague 1 de février 2015
(base 100).
104
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 8
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)
– BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Etat d’esprit actuel
?
Évolution
depuis novembre 2015
40% 37%
33%
41% 40%
38%
30%
30%
34%
45%
28% 31%31% 29%
24%
35%
27% 29%
26%
28%
19%
31%
25%
27%
24%
23%
22%
35%
28%
27%
19% 17%
18%
30%
21% 19%
16%
16%
12%
20%
14%
15%16%
11% 7%
23%
19%
13%
38%
31% 29% 27% 27%
19%
15% 13%
-2 +3 +2 -1 +2 -2 +1 -6
Inquiet Optimiste Méfiant Confiant Attentiste Serein Angoissé Audacieux
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 9
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)
– BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Etat d’esprit actuel
?
Détail selon…
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et +
35% 47% 44% 34% 37% 43% 26% 22% 14%
30% 33% 28% 35% 31% 30% 49% 38% 36%
30% 46% 27% 26% 27% 35% 26% 14% 30%
21% 17% 23% 30% 28% 22% 36% 33% 31%
25% 32% 34% 19% 25% 29% 24% 46% 48%
25% 23% 13% 24% 20% 18% 24% 24% 23%
22% 17% 14% 12% 16% 15% 11% 8% -
13% 12% 19% 12% 11% 16% 18% 13% 33%
Inquiet
Optimiste
Méfiant
Confiant
Attentiste
Serein
Angoissé
Audacieux
38%
31%
29%
27%
27%
19%
15%
13%
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 10
Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire… ?
- BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE -
Appréciation de la situation actuelle
?
C’était mieux hier C’est très bien en ce moment Ce sera mieux demain
41% 15% 39%
NSP : 5%
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
Mieux hier
Très bien en ce moment
Mieux demain
Détail selon…
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et +
43% 52% 47% 33% 40% 43% 30% 31% 28%
13% 8% 9% 20% 14% 15% 24% 26% 23%
44% 29% 37% 42% 40% 38% 44% 39% 41%
-4
Evolution depuis novembre 2015-+
48%
44%
38%
32%
37%
41%
13% 14%
21% 22%
17% 15%
37%
41%
39%
45% 43%
39%2015
Évolutions
02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016
+4
-2
page 11
2Perspectives des chefs d’entreprise
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 12
Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?
- BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois
?
59%
25%
18%
6%
1% 1%
Votre
entreprise
L'économie
mondiale
L'économie
française
Evolution depuis novembre 2015-+
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
57% 59% 58%
69%
63%
59%
30%
38%
34%
22%
33%
25%
13%
17% 18%
21%
22%
18%
Évolutions - % Très + Assez confiant
02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016
Votre entreprise
L'économie mondiale
L'économie française
Très confiant Très + Assez confiant
-4
-8
-4
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 13
Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?
- BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois
?
Très + Assez confiant
Votre
entreprise
L'économie
mondiale
L'économie
française
59%
25%
18%
Détail selon…
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et +
60% 44% 52% 68% 58% 60% 71% 73% 74%
26% 28% 21% 28% 24% 27% 30% 43% 45%
22% 20% 11% 21% 18% 18% 16% 17% 22%
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 14
02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016
Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
- BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Evolutions pronostiquées des embauches pour 2016
?
6%
89%
5%
Réduire le
nombre de
salariés
Maintenir le
nombre de
salariés
Augmenter le
nombre de
salariés
Réduire
Maintenir
Augmenter
Détail selon…
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et +
5% 13% 4% 5% 3% 10% 13% 4% 26%
93% 83% 91% 90% 95% 78% 62% 81% 44%
2% 4% 5% 5% 2% 12% 25% 15% 30%
+3
Evolution depuis novembre 2015-+
-3
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
5% 10% 8% 9% 8% 5%
87% 85% 86%
84% 86% 89%
8% 5% 6% 7% 6% 6%
Évolutions
=
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 15
Innover c’est pour votre entreprise avant tout… ?
- BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Rapport à l’innovation
?
…un investissement
…une condition de
survie pour l’entreprise
35%
29%
10%
…une prise de risque
NSP: 4%
…un mirage plus
qu’autre chose
22%
Un investissement
Une prise de risque
Une condition de survie pour l’entreprise
Un mirage plus qu’autre chose
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et +
29% 22% 35% 36% 34% 36% 47% 53% 71%
36% 28% 35% 23% 31% 24% 16% 12% -
21% 27% 18% 27% 19% 29% 27% 31% 25%
13% 17% 8% 10% 12% 9% 4% 4% 4%
Evolution depuis novembre 2015-+
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
36% 35%
32%
41%
37%
35%
24%
26% 25%
27%
20%
29%
24%
26% 29%
24%
29%
22%
14%
12%
9%
7%
12%
10%
Évolutions
02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016
+9
-2
-7
-2
page 16
3Etre entrepreneur en France : Atouts & Freins
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 17
Sur chacune de ces dimensions être entrepreneur en France est une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise ou
une très mauvaise chose ?
– BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Etre entrepreneur en France: quels atouts?
?
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
La qualité de formation des salariés
Les infrastructures
La qualité de la recherche et développement
Les soutiens à l'innovation
Le regard porté par les français sur l'entreprise
Le pouvoir d'achat des Français
La possibilité de trouver des financements
La fiscalité
16%
11%
12%
9%
4%
3%
5%
1%
55%
60%
52%
49%
43%
41%
26%
14%
17%
18%
23%
27%
38%
37%
43%
37%
8%
7%
7%
9%
12%
17%
24%
47%
4%
4%
6%
6%
3%
2%
2%
1%
% une bonne
chose
Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise Une très mauvaise chose
71%
71%
64%
58%
47%
44%
31%
15%
Evolution depuis septembre 2015-+
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 18
Sur chacune de ces dimensions être entrepreneur en France est une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise ou
une très mauvaise chose ?
– BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Etre entrepreneur en France: quels atouts?
?
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
La qualité de formation des salariés
Les infrastructures
La qualité de la recherche et développement
Les soutiens à l'innovation
Le regard porté par les français sur l'entreprise
Le pouvoir d'achat des Français
La possibilité de trouver des financements
La fiscalité
71%
71%
64%
58%
47%
44%
31%
15%
Total une bonne chose
Détail selon…
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et +
65% 75% 67% 75% 71% 71% 79% 77% 96%
90% 69% 63% 75% 70% 72% 79% 84% 88%
75% 71% 59% 68% 64% 65% 79% 83% 93%
58% 65% 50% 61% 59% 53% 71% 81% 75%
41% 52% 47% 45% 51% 37% 48% 63% 53%
48% 37% 38% 50% 43% 42% 68% 67% 68%
20% 35% 29% 36% 30% 30% 46% 58% 62%
30% 12% 10% 17% 17% 9% 9% 20% 4%
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 19
Sur chacune de ces dimensions être entrepreneur en France est une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise ou
une très mauvaise chose ?
– BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Etre entrepreneur en France: quels atouts?
?
71%
81%
64%69%
77%
71%70%
73% 71%
65%
72%
58%
48%
57%
47%
45%
53%
44%
40%
52%
31%
Évolutions
06/2015 09/2015 01/2016
La qualité de la recherche
et développement
La qualité de formation
des salariés
Les infrastructures
Les soutiens à l’innovation
Le regard porté par les
français sur l’entreprise
Le pouvoir d’achat des
Français
La possibilité de trouver
des financements
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 20
56% 71%
54% 64%
50% 71%
48% 58%
37% 47%
21% 31%
20% 44%
10% 15%
Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative
Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ?
– BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Etre entrepreneur en France: Evolution des atouts et freins
?
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 - Rappel
% Une bonne chose
Evolution depuis septembre 2015-+
Les infrastructures
La qualité de la recherche et développement
La qualité de formation des salariés
Les soutiens à l'innovation
Le regard porté par les français sur l'entreprise
La possibilité de trouver des financements
Le pouvoir d'achat des Français
La fiscalité
3%
3%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
53%
51%
45%
45%
35%
20%
19%
9%
33%
34%
36%
38%
53%
54%
63%
54%
6%
6%
7%
8%
7%
22%
16%
34%
5%
6%
7%
6%
3%
3%
1%
2%
% Évolue
positivement
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 21
Etre entrepreneur en France: Evolution des atouts et freins
Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ?
BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE?
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
Les infrastructures
La qualité de la recherche et développement
La qualité de formation des salariés
Les soutiens à l'innovation
Le regard porté par les français sur l'entreprise
La possibilité de trouver des financements
Le pouvoir d'achat des Français
La fiscalité
56%
54%
50%
48%
37%
21%
20%
10%
Total Évolue positivement
Détail selon…
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et +
58% 59% 57% 57% 54% 57% 78% 77% 60%
55% 57% 45% 61% 52% 57% 76% 63% 74%
46% 47% 50% 55% 48% 55% 62% 62% 53%
48% 50% 47% 50% 48% 46% 60% 67% 74%
30% 39% 31% 41% 37% 33% 46% 49% 42%
8% 25% 19% 24% 19% 21% 36% 35% 43%
26% 22% 13% 23% 22% 17% 17% 21% 8%
11% 7% 6% 13% 11% 8% 7% 8% -
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 22
Etre entrepreneur en France: Evolution des atouts et freins
Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ?
BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE?
61%
74%
54%
57%
76%
50%
53%
64%
56%
52%
65%
48%
39%
43%
37%
18%
30%
20%
24%
40%
21%
Évolutions
06/2015 09/2015 01/2016
La qualité de la recherche
et développement
La qualité de formation
des salariés
Les infrastructures
Les soutiens à l’innovation
Le regard porté par les
français sur l’entreprise
Le pouvoir d’achat des
Français
La possibilité de trouver
des financements
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 23
Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ?
– BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Être entrepreneur en France
?
Appréciation agrégée des dimensions qui font de la France un
territoire attractif ou pas pour les entrepreneurs et en détail:
la qualité de la recherche et développement, les
infrastructures, la qualité de formation des salariés, les
soutiens à l’innovation, le regard des Français sur l’entreprise,
le pouvoir d’achat des Français et la possibilité de trouver des
financements
5.0
Appréciation agrégée des dimensions qui évoluent de manière
positive ou non en France pour les entrepreneurs et en détail:
la qualité de la recherche et développement, les
infrastructures, la qualité de formation des salariés, les
soutiens à l’innovation, le regard des Français sur l’entreprise,
le pouvoir d’achat des Français et la possibilité de trouver des
financements
4.1
La France des entrepreneurs
Indice des atouts
La France des entrepreneurs
Indice de progression des atouts
-1.5
Evolution depuis septembre 2015-+
-1.6
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016-
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 24
Les infrastructures
La qualité de la recherche
et développement
La qualité de formation
des salariés
Les soutiens à l'innovation
Le regard porté par les
français sur l'entreprise
La possibilité de trouver
des financements
Le pouvoir d'achat des
Français
La fiscalité
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
10% 20% 30% 40% 50% 60%
Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ?
– BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE
Etre entrepreneur en France: mapping des atouts et freins
?
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016-
Évoluepositivement
Une bonne chose 
Moyenne : 37%
Moyenne:50%
page 25
4Questions d’actualité
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 26
17%
83%
0%
Impact des attentats de novembre 2015 sur le chiffre d’affaires
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
Par rapport à l’an dernier, avez-vous constaté une diminution de votre chiffre d’affaires qui serait imputable aux attentats de novembre 2015 ?
- BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE?
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et +
24% 12% 23% 12% 15% 20% 15% 11% 18%% « Oui »
NSP
« Oui »
Moins de 10%
De 10 à 20%
De 21 à 30%
De 31 à 50 %
Plus de 50%
33%
34%
12%
14%
7%
« Non »
Si oui, de quel ordre a été cette diminution ?
BASE ont perçu un impact : 116 CHEFS D’ENTREPRISE
> 20%
33%
Cafés, hôtels,
restaurants : 54%
La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 27
Les moyens de préserver l’activité économique dans le contexte d’état
d’urgence
CHEFS D’ENTREPRISE
- Janvier 2016 -
Pour préserver l’activité économique faut-il selon vous prioritairement mettre en place… ?
- BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE / 2 réponses possibles
?
50% 36% 27% 16%
Des délais supplémentaires
pour le paiement des
charges fiscales et sociales
Une campagne nationale
de promotion du commerce
de proximité et des
professionnels du tourisme
Des rétrocessions
des taxes municipales
Un renforcement de la
sécurité pour la clientèle
notamment en rendant plus
visibles les forces de l’ordre
Autre : 19%
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et +
52% 61% 57% 46% 49% 54% 31% 44% 50%
33% 16% 39% 33% 35% 37% 29% 46% 38%
22% 39% 27% 24% 27% 26% 26% 24% 33%
10% 23% 16% 16% 17% 14% 15% 9% 11%
25% 16% 22% 20% 18% 21% 32% 10% 25%
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Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 6

  • 1. La grande consultation des entrepreneurs - Vague 6 – Janvier 2016 Sondage pour
  • 2. page 2 AMéthodologie et principaux enseignement
  • 3. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 3 Méthodologie Étude réalisée auprès d’un échantillon de 701 dirigeants d’entreprise (dont 100 entreprises du secteur des cafés, hôtels, restaurants) La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d’activité et la taille, après stratification par région d’implantation.  OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252 Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé par téléphone Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 11 au 25 janvier 2016.
  • 4. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 4 Un début d’année marqué par des inquiétudes  Les chefs d’entreprise ont un niveau d’optimisme en baisse par rapport à novembre 2015 et qui ramène notre indicateur au plus bas depuis un an (104)  L’impact des attentats du mois de novembre est palpable chez les professionnels, même si seuls 17% ont constaté un impact sur leur chiffre d’affaires, 33% de celles-ci déclarent un impact supérieur à 20%, et dans l’hôtellerie restauration quelque 54% des entreprises touchées évaluent un impact entre 10% et 20%  Qu’il s’agisse de la confiance dans l’économie mondiale (25%, -8 points), de l’économie française (18%, - 4 points) ou, plus grave, de leur propre entreprise (59%, -4 points), tous les indicateurs sont en baisse  Le sentiment que cela ira mieux demain ne rassemble plus que 39% des entrepreneurs, en recul de 4 points, mais surtout on trouve désormais davantage d’entrepreneurs qui déclarent vouloir réduire le nombre de salariés (6%) qu’augmenter (5%), ce qui là aussi nous ramène un an en arrière  La fiscalité, enfin, bonne chose pour seulement 15% et dont l’évolution n’est positive que pour 10%, se positionne comme un frein très fort dans l’expérience entrepreneuriale en France
  • 7. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 7 L’indicateur de l’optimisme 100 109 108 130 110 104 02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016 CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - L’indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés. La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100). 104
  • 8. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 8 Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles) – BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Etat d’esprit actuel ? Évolution depuis novembre 2015 40% 37% 33% 41% 40% 38% 30% 30% 34% 45% 28% 31%31% 29% 24% 35% 27% 29% 26% 28% 19% 31% 25% 27% 24% 23% 22% 35% 28% 27% 19% 17% 18% 30% 21% 19% 16% 16% 12% 20% 14% 15%16% 11% 7% 23% 19% 13% 38% 31% 29% 27% 27% 19% 15% 13% -2 +3 +2 -1 +2 -2 +1 -6 Inquiet Optimiste Méfiant Confiant Attentiste Serein Angoissé Audacieux CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - 02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016
  • 9. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 9 Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles) – BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Etat d’esprit actuel ? Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et + 35% 47% 44% 34% 37% 43% 26% 22% 14% 30% 33% 28% 35% 31% 30% 49% 38% 36% 30% 46% 27% 26% 27% 35% 26% 14% 30% 21% 17% 23% 30% 28% 22% 36% 33% 31% 25% 32% 34% 19% 25% 29% 24% 46% 48% 25% 23% 13% 24% 20% 18% 24% 24% 23% 22% 17% 14% 12% 16% 15% 11% 8% - 13% 12% 19% 12% 11% 16% 18% 13% 33% Inquiet Optimiste Méfiant Confiant Attentiste Serein Angoissé Audacieux 38% 31% 29% 27% 27% 19% 15% 13% CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 -
  • 10. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 10 Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire… ? - BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE - Appréciation de la situation actuelle ? C’était mieux hier C’est très bien en ce moment Ce sera mieux demain 41% 15% 39% NSP : 5% CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - Mieux hier Très bien en ce moment Mieux demain Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et + 43% 52% 47% 33% 40% 43% 30% 31% 28% 13% 8% 9% 20% 14% 15% 24% 26% 23% 44% 29% 37% 42% 40% 38% 44% 39% 41% -4 Evolution depuis novembre 2015-+ 48% 44% 38% 32% 37% 41% 13% 14% 21% 22% 17% 15% 37% 41% 39% 45% 43% 39%2015 Évolutions 02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016 +4 -2
  • 11. page 11 2Perspectives des chefs d’entreprise
  • 12. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 12 Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois ? 59% 25% 18% 6% 1% 1% Votre entreprise L'économie mondiale L'économie française Evolution depuis novembre 2015-+ CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - 57% 59% 58% 69% 63% 59% 30% 38% 34% 22% 33% 25% 13% 17% 18% 21% 22% 18% Évolutions - % Très + Assez confiant 02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016 Votre entreprise L'économie mondiale L'économie française Très confiant Très + Assez confiant -4 -8 -4
  • 13. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 13 Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois ? Très + Assez confiant Votre entreprise L'économie mondiale L'économie française 59% 25% 18% Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et + 60% 44% 52% 68% 58% 60% 71% 73% 74% 26% 28% 21% 28% 24% 27% 30% 43% 45% 22% 20% 11% 21% 18% 18% 16% 17% 22% CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 -
  • 14. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 14 02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016 Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? - BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Evolutions pronostiquées des embauches pour 2016 ? 6% 89% 5% Réduire le nombre de salariés Maintenir le nombre de salariés Augmenter le nombre de salariés Réduire Maintenir Augmenter Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et + 5% 13% 4% 5% 3% 10% 13% 4% 26% 93% 83% 91% 90% 95% 78% 62% 81% 44% 2% 4% 5% 5% 2% 12% 25% 15% 30% +3 Evolution depuis novembre 2015-+ -3 CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - 5% 10% 8% 9% 8% 5% 87% 85% 86% 84% 86% 89% 8% 5% 6% 7% 6% 6% Évolutions =
  • 15. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 15 Innover c’est pour votre entreprise avant tout… ? - BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Rapport à l’innovation ? …un investissement …une condition de survie pour l’entreprise 35% 29% 10% …une prise de risque NSP: 4% …un mirage plus qu’autre chose 22% Un investissement Une prise de risque Une condition de survie pour l’entreprise Un mirage plus qu’autre chose …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et + 29% 22% 35% 36% 34% 36% 47% 53% 71% 36% 28% 35% 23% 31% 24% 16% 12% - 21% 27% 18% 27% 19% 29% 27% 31% 25% 13% 17% 8% 10% 12% 9% 4% 4% 4% Evolution depuis novembre 2015-+ CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - 36% 35% 32% 41% 37% 35% 24% 26% 25% 27% 20% 29% 24% 26% 29% 24% 29% 22% 14% 12% 9% 7% 12% 10% Évolutions 02/2015 04/2015 06/2015 09/2015 11/2015 01/2016 +9 -2 -7 -2
  • 16. page 16 3Etre entrepreneur en France : Atouts & Freins
  • 17. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 17 Sur chacune de ces dimensions être entrepreneur en France est une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise ou une très mauvaise chose ? – BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Etre entrepreneur en France: quels atouts? ? CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - La qualité de formation des salariés Les infrastructures La qualité de la recherche et développement Les soutiens à l'innovation Le regard porté par les français sur l'entreprise Le pouvoir d'achat des Français La possibilité de trouver des financements La fiscalité 16% 11% 12% 9% 4% 3% 5% 1% 55% 60% 52% 49% 43% 41% 26% 14% 17% 18% 23% 27% 38% 37% 43% 37% 8% 7% 7% 9% 12% 17% 24% 47% 4% 4% 6% 6% 3% 2% 2% 1% % une bonne chose Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise Une très mauvaise chose 71% 71% 64% 58% 47% 44% 31% 15% Evolution depuis septembre 2015-+
  • 18. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 18 Sur chacune de ces dimensions être entrepreneur en France est une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise ou une très mauvaise chose ? – BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Etre entrepreneur en France: quels atouts? ? CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - La qualité de formation des salariés Les infrastructures La qualité de la recherche et développement Les soutiens à l'innovation Le regard porté par les français sur l'entreprise Le pouvoir d'achat des Français La possibilité de trouver des financements La fiscalité 71% 71% 64% 58% 47% 44% 31% 15% Total une bonne chose Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et + 65% 75% 67% 75% 71% 71% 79% 77% 96% 90% 69% 63% 75% 70% 72% 79% 84% 88% 75% 71% 59% 68% 64% 65% 79% 83% 93% 58% 65% 50% 61% 59% 53% 71% 81% 75% 41% 52% 47% 45% 51% 37% 48% 63% 53% 48% 37% 38% 50% 43% 42% 68% 67% 68% 20% 35% 29% 36% 30% 30% 46% 58% 62% 30% 12% 10% 17% 17% 9% 9% 20% 4%
  • 19. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 19 Sur chacune de ces dimensions être entrepreneur en France est une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise ou une très mauvaise chose ? – BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Etre entrepreneur en France: quels atouts? ? 71% 81% 64%69% 77% 71%70% 73% 71% 65% 72% 58% 48% 57% 47% 45% 53% 44% 40% 52% 31% Évolutions 06/2015 09/2015 01/2016 La qualité de la recherche et développement La qualité de formation des salariés Les infrastructures Les soutiens à l’innovation Le regard porté par les français sur l’entreprise Le pouvoir d’achat des Français La possibilité de trouver des financements
  • 20. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 20 56% 71% 54% 64% 50% 71% 48% 58% 37% 47% 21% 31% 20% 44% 10% 15% Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ? – BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Etre entrepreneur en France: Evolution des atouts et freins ? CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - Rappel % Une bonne chose Evolution depuis septembre 2015-+ Les infrastructures La qualité de la recherche et développement La qualité de formation des salariés Les soutiens à l'innovation Le regard porté par les français sur l'entreprise La possibilité de trouver des financements Le pouvoir d'achat des Français La fiscalité 3% 3% 5% 3% 2% 1% 1% 1% 53% 51% 45% 45% 35% 20% 19% 9% 33% 34% 36% 38% 53% 54% 63% 54% 6% 6% 7% 8% 7% 22% 16% 34% 5% 6% 7% 6% 3% 3% 1% 2% % Évolue positivement
  • 21. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 21 Etre entrepreneur en France: Evolution des atouts et freins Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ? BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE? CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - Les infrastructures La qualité de la recherche et développement La qualité de formation des salariés Les soutiens à l'innovation Le regard porté par les français sur l'entreprise La possibilité de trouver des financements Le pouvoir d'achat des Français La fiscalité 56% 54% 50% 48% 37% 21% 20% 10% Total Évolue positivement Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et + 58% 59% 57% 57% 54% 57% 78% 77% 60% 55% 57% 45% 61% 52% 57% 76% 63% 74% 46% 47% 50% 55% 48% 55% 62% 62% 53% 48% 50% 47% 50% 48% 46% 60% 67% 74% 30% 39% 31% 41% 37% 33% 46% 49% 42% 8% 25% 19% 24% 19% 21% 36% 35% 43% 26% 22% 13% 23% 22% 17% 17% 21% 8% 11% 7% 6% 13% 11% 8% 7% 8% -
  • 22. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 22 Etre entrepreneur en France: Evolution des atouts et freins Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ? BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE? 61% 74% 54% 57% 76% 50% 53% 64% 56% 52% 65% 48% 39% 43% 37% 18% 30% 20% 24% 40% 21% Évolutions 06/2015 09/2015 01/2016 La qualité de la recherche et développement La qualité de formation des salariés Les infrastructures Les soutiens à l’innovation Le regard porté par les français sur l’entreprise Le pouvoir d’achat des Français La possibilité de trouver des financements
  • 23. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 23 Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ? – BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Être entrepreneur en France ? Appréciation agrégée des dimensions qui font de la France un territoire attractif ou pas pour les entrepreneurs et en détail: la qualité de la recherche et développement, les infrastructures, la qualité de formation des salariés, les soutiens à l’innovation, le regard des Français sur l’entreprise, le pouvoir d’achat des Français et la possibilité de trouver des financements 5.0 Appréciation agrégée des dimensions qui évoluent de manière positive ou non en France pour les entrepreneurs et en détail: la qualité de la recherche et développement, les infrastructures, la qualité de formation des salariés, les soutiens à l’innovation, le regard des Français sur l’entreprise, le pouvoir d’achat des Français et la possibilité de trouver des financements 4.1 La France des entrepreneurs Indice des atouts La France des entrepreneurs Indice de progression des atouts -1.5 Evolution depuis septembre 2015-+ -1.6 CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016-
  • 24. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 24 Les infrastructures La qualité de la recherche et développement La qualité de formation des salariés Les soutiens à l'innovation Le regard porté par les français sur l'entreprise La possibilité de trouver des financements Le pouvoir d'achat des Français La fiscalité 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Et chacune de ces dimensions évolue de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ? – BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE Etre entrepreneur en France: mapping des atouts et freins ? CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016- Évoluepositivement Une bonne chose  Moyenne : 37% Moyenne:50%
  • 26. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 26 17% 83% 0% Impact des attentats de novembre 2015 sur le chiffre d’affaires CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - Par rapport à l’an dernier, avez-vous constaté une diminution de votre chiffre d’affaires qui serait imputable aux attentats de novembre 2015 ? - BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE? …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et + 24% 12% 23% 12% 15% 20% 15% 11% 18%% « Oui » NSP « Oui » Moins de 10% De 10 à 20% De 21 à 30% De 31 à 50 % Plus de 50% 33% 34% 12% 14% 7% « Non » Si oui, de quel ordre a été cette diminution ? BASE ont perçu un impact : 116 CHEFS D’ENTREPRISE > 20% 33% Cafés, hôtels, restaurants : 54%
  • 27. La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 6 – Janvier 2016 page 27 Les moyens de préserver l’activité économique dans le contexte d’état d’urgence CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2016 - Pour préserver l’activité économique faut-il selon vous prioritairement mettre en place… ? - BASE : 701 CHEFS D’ENTREPRISE / 2 réponses possibles ? 50% 36% 27% 16% Des délais supplémentaires pour le paiement des charges fiscales et sociales Une campagne nationale de promotion du commerce de proximité et des professionnels du tourisme Des rétrocessions des taxes municipales Un renforcement de la sécurité pour la clientèle notamment en rendant plus visibles les forces de l’ordre Autre : 19% …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 salarié 1 à 19 20 à 99 100 à 199 200 et + 52% 61% 57% 46% 49% 54% 31% 44% 50% 33% 16% 39% 33% 35% 37% 29% 46% 38% 22% 39% 27% 24% 27% 26% 26% 24% 33% 10% 23% 16% 16% 17% 14% 15% 9% 11% 25% 16% 22% 20% 18% 21% 32% 10% 25% Des délais supplémentaires pour le paiement des charges fiscales et sociales Une campagne nationale de promotion du commerce de proximité et des professionnels du tourisme Des rétrocessions des taxes municipales Un renforcement de la sécurité pour la clientèle notamment en rendant plus visibles les forces de l’ordre Autre