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Le multi-source de données :
Quels enjeux pour l’intelligence technologique ?
L’ÈRE DE L’INFORMATION ET DU BIG DATA ► Les sources potentielles d’informations stratégiques se
sont multipliées et continuent de se diversifier pour la compréhension des environnements innovants
Une aubaine pour les « organisations apprenantes »
► Une révélation accrue de l’environnement externe
► Une vision périphérique plus accessible
► La réalisation du principe de la mosaïque
« mosaic theory of intelligence »
small pieces of information are collected that, when put
together like a mosaic or puzzle, eventually enable analysts to
perceive a clear picture of reality
Multi-source de données et intelligence technologique
L’ÈRE DE L’INFORMATION ET DU BIG DATA ► Les sources potentielles d’informations stratégiques se
sont multipliées et continuent de se diversifier pour la compréhension des environnements innovants
Une aubaine pour les « organisations apprenantes » qui demeure difficile à saisir
► Surcharge informationnelle
• Dégradation du processus de décision : décideur/commanditaire
• Dégradation du processus d’analyste : expert en intelligence technologique
► Une qualité et une fiabilité non garantie (risque « GIGO »)
► Des coûts multiples (outils, compétences, …)
► Une valeur marginale variable pour chaque donnée supplémentaire
Multi-source de données et intelligence technologique
Information nouvelle d’intérêt Information redondante Information erronée ou confusante
Multi-source de données et intelligence technologique
L’ÈRE DE L’INFORMATION ET DU BIG DATA
Obtenir un avantage concurrentiel d’une démarche multi-source de données implique une évolution de
la gestion stratégique de l’information
Proposer un démonstrateur d’une démarche d’intelligence technologique multi-source de données
► Quels bénéfices pour l’analyste et le décideur ? Quels inconvénients ?
► Quels bonnes pratiques et outils adopter?
► Quels développements nécessaires pour améliorer notre capacité à gérer efficacement le multi-source ?
Notre use case :
La robotique industrielle autonome
LA « COMMANDE » - UN MANAGER R&D
« Aidez-moi à décrypter les tendances d’innovation sur le domaine des robots industriels autonomes. Une
logique de diversification envisagée : nous pourrions être client et fournisseur de solutions »
i. AGV : Automated Guided Vehicle
ii. AMR : Autonomous Mobile Robots
RECHERCHE
Universités
Institution de
recherche
INDUSTRIE
Grands Groupes
ETI
Start-up
MARCHÉ
Consommateurs
finaux /
intermédiaires
INTERMÉDIAIRE
Instituts
technologiques
Pôle de
compétitivité
Acteurs du
transfert et de la
valorisation
Protection
intellectuelle
Financement
Normes et
standards
Mises en
relation-
interfaçage
Infrastructure de soutien & d’accompagnement
Régional / National /Supranational
SYSTÈME POLITIQUE
SOCIÉTÉ
Bases de données de publication
Bases de données des conférences
scientifiques
BdD projet de recherche
BdD levées de fonds start-up
BdD F&A, prise de participation
BdD brevet
BdD marque
Site internet
spécialisé sur
les normes
Site des
« collectifs »
(Ex. French
Tech)
Réseaux sociaux
Presse généraliste
Site et information des
associations
Site internet des
acteurs
privés/publics
Site internet des acteurs
institutionnels (Ex.
Commission Européenne)
Subventions accordées
Comprendre les tendances d’innovation technologique :
comment ?
PRESSE
• Semi-structurée
• Essentiellement textuelle
• Assez originale
• Encore peu d’outils dédiés, pas spécifiques
à l’IT
BREVET
• Structurée
• Un « classique » de l’IT
• Outils d’analyse/visualisation dédiés
bien développés
PROJET DE RECHERCHE
• Semi-structurée
• Assez originale
• Encore peu d’outils dédiés à l’IT
Funding
Institutional
LEVEES DE FONDS DE START-UP
• Semi-structurée
• Assez originale
• Encore peu d’outils dédiés, pas
spécifiques à l’IT
Comprendre les tendances d’innovation technologique :
comment ?
Tableaux de bord - Brevets
GUANGDONG
JATEN…
BEIJING
JINGDONG
QIANSHI…
TOYOTA
MOTOR
HANGZHOU
HIK
ROBOT…
SAMSUNG
KR
MURATEC
JP
HITACHI
JP
LG
ELECTRONICS
MITS
UBISHI
HEAVY
INDUS
UNIVs
S
HANGHAI
CN
IROBOT
ZHEJIANG
UNIV
MEIDENSHA
SHANGHAI
QUICKTRON…
GUANGDONG
BOZHILIN…
PANASONIC
NANJING
UNIV
NIPPON
YUSOKI
HUAXIAO
PRECISION
AMAZON
TECHNOLOGIES
HONDA
SIASUN
GREE
ELECTRIC
APPLIANCES
CHINA
RAILWAY
WALMART
YUNNAN
KSEC
INTELLIGENT…
KUKA
ROBOTICS
SGCC
STATE
GRID…
YONEGY
LOGISTICS…
INST
AUTOMATION
CHINESE…
ROBERT
BOSCH
WUHAN
UNIV
CHENGDU
SIWEI
HIGH…
HIT
ROBOT
SHANDONG
UNIV
SHINKO
ELECTRIC
IND
JP
SOUTH
CHINA
UNIV
OF…
ZHEJIANG
GUOZI
ROBOTICS
SHENZHEN
YEEFUNG…
SIEMENS
QINGDAO
NEW
QIANWAN…
SHENZHEN
CASUN…
BEIJING
GEEKPLUS…
HENAN
SENYUAN
ELECTRIC
ZHEJIANG
HUARAY…
ANHUI
YUFENG
EQUIPMENT
NOBLELIFT
INTELLIGENT…
SUZHOU
AGV
ROBOT
TOSHIBA
JP
Principaux déposants
Nombre de familles de brevet par acteur
Dynamique temporelle des dépôts de
brevets
Nombre de familles de brevet par année de priorité
► 50% des inventions brevetées depuis 2016
► Bien que l’AMR soit la technologie la plus « avancée », les
dépôts AGV restent largement supérieurs
Tableaux de bord - Brevets
Segmentation technologique
Nombre de familles de brevet correspondant aux briques et sous domaines technologiques ► Procédés (1), usage (2) et mécanique
(3) sont les segment les plus investis
► Concernant les AMR on constate que
certains sous domaines technologiques
concentrent plus d’intérêts dans le
dépôt de brevets :
1. Procédés : Control ; Position
Control ; Image Analysis
2. Applications : Registers,
Cleaning, Aircraft,
Harvesting,Payment.
3. Mécanique : Manipulators,
Guards, Braking
4003
3047
2581
1145
506
68
1121
437
543
51
67
3
Procédés
Secteurs
d'application
Mécanique
Véhicules
en
général
Electricité
Structures
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Control Dataprocessing Position control Network Image analysis Traffic control Maintenance
AGVs AMRs % AMR NOTABLE
PROCEDES
SECT.
D’APPL.
MECANNIQUE
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Tableaux de bord - Projets de recherche
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U.S. Environmental Protection Agency
National Research Foundation Singapore
Universidade de Coimbra
Vetenskapsrådet
Agence Nationale de la Recherche
Office of the Secretary of Defense
Biotechnology and Biological Sciences Research Council
National Aeronautics and Space Administration
Fonds National de la Recherche Luxembourg
Department of Industry, Science, Energy and Resources, Australian Government
U.S. Navy
Norges Forskningsråd
U.S. Army
Australian Research Council
ERA-LEARN 2020
U.S. Air Force
Office of Naval Research
Engineering and Physical Sciences Research Council
Seventh Framework Programme
VINNOVA
Belgian Federal Science Policy Office
Innovate UK
Russian Science Foundation
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Horizon 2020 Framework Programme
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estadode São Paulo
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
National Natural Science Foundation of China
National Science Foundation
Japan Society for the Promotion of Science
Principales institutions de financement
Nombre de projets financés
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Citi Industrial Systems Ltda
Univ. Ottawa
Univ. de Sherbrooke
Univ. de Montréal
Univ. de Kyushu
Univ. Katholieke Leuven
Univ. de Toronto
Tokyo Univ.
Univ. de São Paulo
Principaux bénéficiaires
Nombre de projets financés
► 320 projets de recherche identifiés
► 1/3 sur les AGV – 2/3 sur les AMR
► 327 bénéficiaires
• Dont 260 ne détenant pas de brevets
Tableaux de bord - Projets de recherche
Réseau de collaboration
Liens : Co-Dépôt de brevet / Co-apparition sur projet de recherche
Nœud : Acteurs ; Acteur privé / Acteur public
Robert
Bosch
FZI
Technische
Universiteit
Eindhoven
Arcelik
CERTH
Cyprus
University
Università degli
Studi di Genova
FraunhoferVTT
Univ de
Louvain
Tableaux de bord - Projets de recherche
1. Smart Human Oriented Platform for Connected Factories
• Une vingtaine de partenaires // 15 millions // fin 2023
• Postulat : people should not be replaced by automated process but can gain new relevance through usage of their individual abilities within the factory
• Solution : […] create a unique infrastructure for the convenient deployment of human-centric industrial applications = software platform aim at the mutual
complementation of human labor and machines and highly-connected factory model to reap the benefits of all the data generated within the factory.
--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly
• 15 participants // 6 millions // fin 2022
• Verrous : […] desired flexibility cannot be achieved until abilities for genuine collaboration of the robots with the human workers are developed.
• Solutions : revolutionize the way industrial robots learn to cooperate with human workers […] equipping the robots and AGV mobile platforms with basic collaboration
skills, such as load sharing, human touch recognition and human intention detection
--------------------------------------------------------------------------------------------
3. ROPOD (Ultra-flat, ultra-flexible, cost-effective robotic pods for handling legacy in logistics)
• 4 millions // fin 2020
• The market for automatically guided vehicles (AGVs) in logistic applications is growing rather slowly in spite of the market potential that has been forecasted […] major
barriers : cost and legacy in existing logistic solutions.
• Solution : […] cost-effective, automated or semi-automated indoor transportation of goods,
while coping with existing legacy in terms of size, shape, and weight of goods and containers,
without imposing disruptive changes in existing logistic solutions, such as rebuilding entire warehouses or switching to new containers or storage technology.
--------------------------------------------------------------------------------------------
4. Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly
• 1 participant // 50 000 euros // fin 2017
• Verrous : […] Compared to AGVs, representing the commercial state-of-the-art, Autonomous come at a very low cost and bring value from simplifying everyday life and
providing almost endless options for how the smart wheels can move and arrange objects
CoLLaboratE
Tableaux de bord - Levées de fonds start-up
ROBART
nuTonomy
ANYbotics
Syrius Robotics
Gideon
Algolux
inVia Robotics
Youibot
OTTO Motors
Seegrid
Fetch Robotics
Addverb
Locus Robotics
Exotec
Près de 5 millions de financements
Valorisée à 2 milliards d’euros
Principales start-up du domaine en termes de levées de fonds
total des levées de fonds en dollars
Tableaux de bord - Levées de fonds start-up
EXOTEC
LOCUS
ROBOTICS
ADDVERB
TECHNOLOGY
OTTO
MOTORS
INVIA
ROBOTICS
FETCH
ROBOTICS
YOUIBOT
Date de création 2015 2016 2016 2015 2015 2014 2017
Solutions
technologiques
Système de
stockage évolutif
flotte de robots
pouvant se
déplacer sur 3D
Robot-as-a-
Service ?
Une plateforme
d’automatisation
logistique d’AMR
Robot-as-a-
Service ? ?
Affiliation - - -
Spin-off Clearpath
Robotics
-
Rachetée par
Zebra
Clients exemples
Decathlon,
Carrefour, Gap,
Uniqlo, C
Discount
DHL, Geodis.
4000 robots sur
80 sites (en 2021).
Amazon et Coca-
Cola (en Inde)
Nestlé, GE, Toyota Fulfyd -
AICC, COMAC,
Hitachi
Levées de fonds
sur les 2 dernières
années
Oui (2022) Oui (2021) Oui (2022) Oui (2020) Oui (2012) Non Oui (2021)
Nature
Série D
augmentation des
capacités de
production
Série E
Exportation en
Asie
Série B
Exportation
Série C
Développement
R&D et réseaux de
partenaires
Série C
Développement
solutions,
renforcement sites
étrangers
-
Série B
R&D, recrutement,
expansion marché
Financement par
des industriels
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-
Reliance
Industries
-
Qualcom,
Microsoft, Hitachi
- -
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Hors Sujet
Contexte social
RH (recrutement / promotion)
Ouverture / construction bâtiment
Soutien public
Tendances technologiques
Interview / parole d’expert
Débat controverse
Financement
Récompense compétition
Performance technologique
Prototype / projet d’innovation /…
Performance d’entreprise
Rapprochement d’entreprise
Contrat commercial
Application autre
Stratégie d’entreprise du secteur…
Partenariat
Intérêt d’une entreprise (demandeurs)
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Evolution des sujets traités dans la presse
Nombre d’événements correspondant par catégorie de sujets
• Amazon Robot - Proteus : robot pour supporter les chariots de marchandise
« technologie avancée de sécurité »
• ID Logistic – Astrid : AMR d’inventaire/gestion de stock rapide
• Gideon - Casey : AMR collaboratifs de préparation de commandes
vec un logiciel d’optimisation
• LocusRobotics : nouveau robot pour compléter sa gamme Locus Origin
avec une capacité de charge utile plus importante
• ECA groupe : AMR L-S 1PT robot outdoor
• Mir - Mir250 avec charge utile supplémentaire
• Nomad Robotics - Capra : AGV/AMR modulable et maniable
• VisionNav : VNP15 et VNSL14 chariot élévateur autonome
collaboratif et efficace dans espace restreint
• Still : série de 3 AMR compacts et rapides
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Nombre d’événements correspondant par catégorie de sujets
• Rachat par Teradyne de Universal Robot
• Rachat par Omron de Adept Technology
• Rachat par Teradyne de MiR pour 230 millions d’euros
• Rachat par JAG Jakob SA de R. Wick AG afin de devenir l’un des principaux intégrateurs de systèmes robotiques en Suisse
• Rachat par Zebra Technologie de la jeune pousse californienne Fetch Robotics – spécialisée dans les
AMR
• Rachat par ABB d’Asti afin de mettre la main sur un vaste portefeuille de robots mobiles industriels
• Velodyne Lidar, Inc. (leader mondial de la technologie lidar) et Graf Industrial Corp fusionnent
• Ocado s'offre Kindred Systems et Haddington Dynamics pour 287 millions de dollars
• Bosch Rexroth (mécatronique) a achevé le rachat de Kassow Robots
• Stäubli s’offre XFT l'entreprise allemande, qui produit des machines spéciales et des plateformes mobiles, afin
d’aider le groupe suisse à se développer dans les *véhicules à guidage automatique* (AGV)
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Lancement nouveau produit
Événement
Partenariat
Contrat commercial
Rapprochement d’entreprise
Levées de fonds
• Wyca Robotics et E-Dentic développent avec ID Logistics l’AMR Astrid
• Nokia et MiR s’associent pour faire la démonstration système de gestion de flotte permettant d'optimiser le fonctionnement des robots industriels à partir d'un réseau 5G privé
• « Inventory Scan » (nouveau module de collecte de données pour les inventaires) est développé par Brain Corp. (société IA pour la robotique) en collaboration avec Tennant Company
• Agilox et Bosch Rexroth signent un partenariat pour étoffer l’offre des deux entreprises sur le marché des AMR
• RoBEX, intégrateur robotique, complète son offre de robots industriels automatisés grâce aux AMR de Seegrid
• SAFRAN Electrical & Power collabore avec Wyca Robotocs pour développer Elodie robot mobile
• Velodyne Lidar signe un accord pluriannuel avec Boston Dynamics pour la fourniture de capteurs économes en énergie
• Geek+ et Systemex Automation signent un partenariat pour étendre le déploiement de robots mobiles autonomes en Amérique du Nord
• Decathlon et Geek+ annoncent le déploiement de trois projets d'envergure pour automatiser sa logistique e-commerce en Europe
• ABB et Sevensense s’associent pour enrichir les solutions d’AMR avec des technologies avancées d’IA et de vision par ordinateur
Evolution des sujets traités dans la presse
Nombre d’événements correspondant par catégorie de sujets
RECHERCHE
Universités
Institution de
recherche
INDUSTRIE
Grands Groupes
ETI
Start-up
MARCHÉ
Consommateurs
finaux /
intermédiaires
INTERMÉDIAIRE
Instituts
technologiques
Pôle de
compétitivité
Acteurs du
transfert et de la
valorisation
Protection
intellectuelle
Financement Normes et
standards
Mises en
relation-
interfaçage
Infrastructure de soutien & d’accompagnement
Régional / National /Supranational
SYSTÈME POLITIQUE
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De nombreux
clients/partenaires
affichent leur intérêt
• Industrie : aéronautique
et automobile
• Commerce
• Livraison / transport
Un marché porteur :
entreprises en croissance
Des marchés connexes
également demandeurs
d’AMR / AGV :
• Santé
• Une recherche et innovation largement internationalisée portés en partie par des partenariat
public / privés
• Une activité d’innovation en croissance : plus forte pour les AMR que les AMR portée par des start-
up et des groupes importants de la robotiques
• Diversité de solutions complémentaires / concurrentes développées par des acteurs d’un
secteur atomisé
• Verrous / freins :
• Accessibilité coût
• Adaptation à des environnements hétérogènes
• Sécurité : interaction humain robot
• Capacité de financement importante pour les start-ups
favorable à l’introduction de nouveaux acteurs et leurs
extensions • Déploiement auprès des
clients de plus petites
tailles demeure un
challenge
• Stratégie de rapprochement entre acteurs industriels de taille
conséquentes pour capter des compétences, produits
• Partenariats qui se multiplient : innovation offreurs/demandeurs ou
offreurs/fournisseurs technologies clés et distribution
• Acceptation de la technologie
• Des controverses « timides » :
• Impact sur emploi (qualitatif et quantitatif)
• Sécurité
• Soutien public légitimité de la technologie / orientation des
efforts de R&D assez restreint
• Soutien public légitimité de la technologie / orientation des
efforts de R&D assez restreint
De nombreux
clients/partenaires
affichent leur intérêt
• Industrie : aéronautique
et automobile
• Commerce
• Livraison / transport
Un marché porteur :
entreprises en croissance
• Soutien public légitimité de la technologie / orientation des
efforts de R&D assez restreint
Des marchés connexes
également demandeurs
d’AMR / AGV :
• Santé
De nombreux
clients/partenaires
affichent leur intérêt
• Industrie : aéronautique
et automobile
• Commerce
• Livraison / transport
Un marché porteur :
entreprises en croissance
Brevet Projet de recherche Levées de fonds start-up Presse
Qui participent à l’effort de
recherche et d’innovation? X X X X
Avec qui ? X X X
Quels problèmes (économiques,
sociétaux) impactent le
développement de la technologie ?
X X
Quelles solutions développées ? X X X X
Quels problématiques S&T
impactent le développement de la
technologie
X X X
Quels clients sont intéressés ? X X
Quelles capacités de financement
des acteurs ? X X
“ Des signaux peuvent être faibles (difficile à détecter), beaucoup
peuvent être confusant (difficiles à analyser) et d’autres sont trompeurs
(pas révélateurs de réels changements)”
(Choo, 2006)
• Compléter le signal
• Amplifier le signal
• Trouver des alternatives
Bilan
Multi-source de
données pour
Ta b l e a u x d e b o rd – L e v é e s d e f o n d s s t a r t - u p
Perspectives
POUR CONCRÉTISER L’OPPORTUNITÉ DU MULTI-SOURCE DE DONNÉES POUR D’AIDE À LA
DÉCISION
► Au niveau collectif de l’association de plusieurs données :
Développement de cadre d’analyse de l’innovation basée sur des données hétérogènes
§ Quel schéma logique d’association de données variées ? Quelle complémentarité doit être
recherchée ?
§ Approches systémiques de l’innovation
Développement d’outils pour faciliter l’interopérabilité des données
§ Table d’acteurs/affiliations « compatible »
§ Intégration d’outils d’analyse sémantique – solutions à l’association de données hétérogènes
► Au niveau individuel des données :
§ Principal challenge : Comment automatiser l’analyse des données essentiellement textuelles ?
Ta b l e a u x d e b o rd – L e v é e s d e f o n d s s t a r t - u p
Perspectives
COMMENT AUTOMATISER L’ANALYSE DES DONNÉES ESSENTIELLEMENT TEXTUELLES ?
§ Résumé automatique par l’IA
§ Clustering automatique d’un corpus d’articles par
rapport aux thèmes abordés
§ Découpage du texte : titre, résumé (Factiva), texte
§ Développement & programmation d’un score de
pertinence de chaque article afin de filtrer les Hors
Sujet
§ Reconnaissance d’entités par l’IA
§ Catégorisation manuelle des articles
Prochaines étapes - en cours d’expérimentation :
► Construction d’un système textuel de classement de l’information utile à la compréhension de l’innovation « Dictionnaire de
l’innovation »
► Utilisation des techniques avancées (IA/réseaux de neurones) pour reproduire la catégorisation manuelle des informations
Traitements sur le corpus d’article de presse
MARINA FLAMAND
INIGO URIZ GIL
STEPHANE MIOLLAN
VIA Inno – Research platform in technology intelligence
Bordeaux School of Economics
University of Bordeaux
marina.flamand@u-bordeaux.fr
inigo.uriz-gil@u-bordeaux.fr
stephane.miollan@u-bordeaux.fr
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Une perspective multi-source de données pour l'Intelligence Technologique

  • 1. Le multi-source de données : Quels enjeux pour l’intelligence technologique ?
  • 2. L’ÈRE DE L’INFORMATION ET DU BIG DATA ► Les sources potentielles d’informations stratégiques se sont multipliées et continuent de se diversifier pour la compréhension des environnements innovants Une aubaine pour les « organisations apprenantes » ► Une révélation accrue de l’environnement externe ► Une vision périphérique plus accessible ► La réalisation du principe de la mosaïque « mosaic theory of intelligence » small pieces of information are collected that, when put together like a mosaic or puzzle, eventually enable analysts to perceive a clear picture of reality Multi-source de données et intelligence technologique
  • 3. L’ÈRE DE L’INFORMATION ET DU BIG DATA ► Les sources potentielles d’informations stratégiques se sont multipliées et continuent de se diversifier pour la compréhension des environnements innovants Une aubaine pour les « organisations apprenantes » qui demeure difficile à saisir ► Surcharge informationnelle • Dégradation du processus de décision : décideur/commanditaire • Dégradation du processus d’analyste : expert en intelligence technologique ► Une qualité et une fiabilité non garantie (risque « GIGO ») ► Des coûts multiples (outils, compétences, …) ► Une valeur marginale variable pour chaque donnée supplémentaire Multi-source de données et intelligence technologique Information nouvelle d’intérêt Information redondante Information erronée ou confusante
  • 4. Multi-source de données et intelligence technologique L’ÈRE DE L’INFORMATION ET DU BIG DATA Obtenir un avantage concurrentiel d’une démarche multi-source de données implique une évolution de la gestion stratégique de l’information Proposer un démonstrateur d’une démarche d’intelligence technologique multi-source de données ► Quels bénéfices pour l’analyste et le décideur ? Quels inconvénients ? ► Quels bonnes pratiques et outils adopter? ► Quels développements nécessaires pour améliorer notre capacité à gérer efficacement le multi-source ?
  • 5. Notre use case : La robotique industrielle autonome LA « COMMANDE » - UN MANAGER R&D « Aidez-moi à décrypter les tendances d’innovation sur le domaine des robots industriels autonomes. Une logique de diversification envisagée : nous pourrions être client et fournisseur de solutions » i. AGV : Automated Guided Vehicle ii. AMR : Autonomous Mobile Robots
  • 6. RECHERCHE Universités Institution de recherche INDUSTRIE Grands Groupes ETI Start-up MARCHÉ Consommateurs finaux / intermédiaires INTERMÉDIAIRE Instituts technologiques Pôle de compétitivité Acteurs du transfert et de la valorisation Protection intellectuelle Financement Normes et standards Mises en relation- interfaçage Infrastructure de soutien & d’accompagnement Régional / National /Supranational SYSTÈME POLITIQUE SOCIÉTÉ Bases de données de publication Bases de données des conférences scientifiques BdD projet de recherche BdD levées de fonds start-up BdD F&A, prise de participation BdD brevet BdD marque Site internet spécialisé sur les normes Site des « collectifs » (Ex. French Tech) Réseaux sociaux Presse généraliste Site et information des associations Site internet des acteurs privés/publics Site internet des acteurs institutionnels (Ex. Commission Européenne) Subventions accordées Comprendre les tendances d’innovation technologique : comment ?
  • 7. PRESSE • Semi-structurée • Essentiellement textuelle • Assez originale • Encore peu d’outils dédiés, pas spécifiques à l’IT BREVET • Structurée • Un « classique » de l’IT • Outils d’analyse/visualisation dédiés bien développés PROJET DE RECHERCHE • Semi-structurée • Assez originale • Encore peu d’outils dédiés à l’IT Funding Institutional LEVEES DE FONDS DE START-UP • Semi-structurée • Assez originale • Encore peu d’outils dédiés, pas spécifiques à l’IT Comprendre les tendances d’innovation technologique : comment ?
  • 8. Tableaux de bord - Brevets GUANGDONG JATEN… BEIJING JINGDONG QIANSHI… TOYOTA MOTOR HANGZHOU HIK ROBOT… SAMSUNG KR MURATEC JP HITACHI JP LG ELECTRONICS MITS UBISHI HEAVY INDUS UNIVs S HANGHAI CN IROBOT ZHEJIANG UNIV MEIDENSHA SHANGHAI QUICKTRON… GUANGDONG BOZHILIN… PANASONIC NANJING UNIV NIPPON YUSOKI HUAXIAO PRECISION AMAZON TECHNOLOGIES HONDA SIASUN GREE ELECTRIC APPLIANCES CHINA RAILWAY WALMART YUNNAN KSEC INTELLIGENT… KUKA ROBOTICS SGCC STATE GRID… YONEGY LOGISTICS… INST AUTOMATION CHINESE… ROBERT BOSCH WUHAN UNIV CHENGDU SIWEI HIGH… HIT ROBOT SHANDONG UNIV SHINKO ELECTRIC IND JP SOUTH CHINA UNIV OF… ZHEJIANG GUOZI ROBOTICS SHENZHEN YEEFUNG… SIEMENS QINGDAO NEW QIANWAN… SHENZHEN CASUN… BEIJING GEEKPLUS… HENAN SENYUAN ELECTRIC ZHEJIANG HUARAY… ANHUI YUFENG EQUIPMENT NOBLELIFT INTELLIGENT… SUZHOU AGV ROBOT TOSHIBA JP Principaux déposants Nombre de familles de brevet par acteur Dynamique temporelle des dépôts de brevets Nombre de familles de brevet par année de priorité ► 50% des inventions brevetées depuis 2016 ► Bien que l’AMR soit la technologie la plus « avancée », les dépôts AGV restent largement supérieurs
  • 9. Tableaux de bord - Brevets Segmentation technologique Nombre de familles de brevet correspondant aux briques et sous domaines technologiques ► Procédés (1), usage (2) et mécanique (3) sont les segment les plus investis ► Concernant les AMR on constate que certains sous domaines technologiques concentrent plus d’intérêts dans le dépôt de brevets : 1. Procédés : Control ; Position Control ; Image Analysis 2. Applications : Registers, Cleaning, Aircraft, Harvesting,Payment. 3. Mécanique : Manipulators, Guards, Braking 4003 3047 2581 1145 506 68 1121 437 543 51 67 3 Procédés Secteurs d'application Mécanique Véhicules en général Electricité Structures S t o r a g e T r a n s p o r t C o n v e y o r … S t a c k i n g a r t i c l e s R e g i s t e r s C l e a n i n g M a n u f a c t u r i n g G a r a g e s A i r c r a f t P o s t a l s e r v i c e B u s i n e s s H a r v e s t i n g R a i l w a y W a s t e … P a y m e n t L i f t i n g M a n i p u l a t o r s P r o p u l s i o n S t e e r i n g S u s p e n s i o n S a f e t y C o u p l i n g T r a n s m i s s i o n G u a r d s L o a d c o v e r i n g V i b r a t i o n … B r a k i n g Control Dataprocessing Position control Network Image analysis Traffic control Maintenance AGVs AMRs % AMR NOTABLE PROCEDES SECT. D’APPL. MECANNIQUE 1 2 3 2 1 3
  • 10. Tableaux de bord - Projets de recherche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 9 9 13 15 22 32 39 62 72 U.S. Environmental Protection Agency National Research Foundation Singapore Universidade de Coimbra Vetenskapsrådet Agence Nationale de la Recherche Office of the Secretary of Defense Biotechnology and Biological Sciences Research Council National Aeronautics and Space Administration Fonds National de la Recherche Luxembourg Department of Industry, Science, Energy and Resources, Australian Government U.S. Navy Norges Forskningsråd U.S. Army Australian Research Council ERA-LEARN 2020 U.S. Air Force Office of Naval Research Engineering and Physical Sciences Research Council Seventh Framework Programme VINNOVA Belgian Federal Science Policy Office Innovate UK Russian Science Foundation Deutsche Forschungsgemeinschaft Horizon 2020 Framework Programme Fundação de Amparo à Pesquisa do Estadode São Paulo Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada National Natural Science Foundation of China National Science Foundation Japan Society for the Promotion of Science Principales institutions de financement Nombre de projets financés 6 6 7 7 8 10 10 13 13 Citi Industrial Systems Ltda Univ. Ottawa Univ. de Sherbrooke Univ. de Montréal Univ. de Kyushu Univ. Katholieke Leuven Univ. de Toronto Tokyo Univ. Univ. de São Paulo Principaux bénéficiaires Nombre de projets financés ► 320 projets de recherche identifiés ► 1/3 sur les AGV – 2/3 sur les AMR ► 327 bénéficiaires • Dont 260 ne détenant pas de brevets
  • 11. Tableaux de bord - Projets de recherche Réseau de collaboration Liens : Co-Dépôt de brevet / Co-apparition sur projet de recherche Nœud : Acteurs ; Acteur privé / Acteur public Robert Bosch FZI Technische Universiteit Eindhoven Arcelik CERTH Cyprus University Università degli Studi di Genova FraunhoferVTT Univ de Louvain
  • 12. Tableaux de bord - Projets de recherche 1. Smart Human Oriented Platform for Connected Factories • Une vingtaine de partenaires // 15 millions // fin 2023 • Postulat : people should not be replaced by automated process but can gain new relevance through usage of their individual abilities within the factory • Solution : […] create a unique infrastructure for the convenient deployment of human-centric industrial applications = software platform aim at the mutual complementation of human labor and machines and highly-connected factory model to reap the benefits of all the data generated within the factory. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly • 15 participants // 6 millions // fin 2022 • Verrous : […] desired flexibility cannot be achieved until abilities for genuine collaboration of the robots with the human workers are developed. • Solutions : revolutionize the way industrial robots learn to cooperate with human workers […] equipping the robots and AGV mobile platforms with basic collaboration skills, such as load sharing, human touch recognition and human intention detection -------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ROPOD (Ultra-flat, ultra-flexible, cost-effective robotic pods for handling legacy in logistics) • 4 millions // fin 2020 • The market for automatically guided vehicles (AGVs) in logistic applications is growing rather slowly in spite of the market potential that has been forecasted […] major barriers : cost and legacy in existing logistic solutions. • Solution : […] cost-effective, automated or semi-automated indoor transportation of goods, while coping with existing legacy in terms of size, shape, and weight of goods and containers, without imposing disruptive changes in existing logistic solutions, such as rebuilding entire warehouses or switching to new containers or storage technology. -------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly • 1 participant // 50 000 euros // fin 2017 • Verrous : […] Compared to AGVs, representing the commercial state-of-the-art, Autonomous come at a very low cost and bring value from simplifying everyday life and providing almost endless options for how the smart wheels can move and arrange objects CoLLaboratE
  • 13. Tableaux de bord - Levées de fonds start-up ROBART nuTonomy ANYbotics Syrius Robotics Gideon Algolux inVia Robotics Youibot OTTO Motors Seegrid Fetch Robotics Addverb Locus Robotics Exotec Près de 5 millions de financements Valorisée à 2 milliards d’euros Principales start-up du domaine en termes de levées de fonds total des levées de fonds en dollars
  • 14. Tableaux de bord - Levées de fonds start-up EXOTEC LOCUS ROBOTICS ADDVERB TECHNOLOGY OTTO MOTORS INVIA ROBOTICS FETCH ROBOTICS YOUIBOT Date de création 2015 2016 2016 2015 2015 2014 2017 Solutions technologiques Système de stockage évolutif flotte de robots pouvant se déplacer sur 3D Robot-as-a- Service ? Une plateforme d’automatisation logistique d’AMR Robot-as-a- Service ? ? Affiliation - - - Spin-off Clearpath Robotics - Rachetée par Zebra Clients exemples Decathlon, Carrefour, Gap, Uniqlo, C Discount DHL, Geodis. 4000 robots sur 80 sites (en 2021). Amazon et Coca- Cola (en Inde) Nestlé, GE, Toyota Fulfyd - AICC, COMAC, Hitachi Levées de fonds sur les 2 dernières années Oui (2022) Oui (2021) Oui (2022) Oui (2020) Oui (2012) Non Oui (2021) Nature Série D augmentation des capacités de production Série E Exportation en Asie Série B Exportation Série C Développement R&D et réseaux de partenaires Série C Développement solutions, renforcement sites étrangers - Série B R&D, recrutement, expansion marché Financement par des industriels Dell Technology Capital - Reliance Industries - Qualcom, Microsoft, Hitachi - -
  • 15. Tableaux de bord - Presse 45 1 4 4 5 6 7 8 10 11 15 17 17 18 20 23 27 33 36 39 41 64 Hors Sujet Contexte social RH (recrutement / promotion) Ouverture / construction bâtiment Soutien public Tendances technologiques Interview / parole d’expert Débat controverse Financement Récompense compétition Performance technologique Prototype / projet d’innovation /… Performance d’entreprise Rapprochement d’entreprise Contrat commercial Application autre Stratégie d’entreprise du secteur… Partenariat Intérêt d’une entreprise (demandeurs) Événement État des lieux du secteur Lancement nouveau produit Sujets traités dans la presse Nombre d’articles par catégorie de sujets Evolution des sujets traités dans la presse Nombre d’événements correspondant par catégorie de sujets 2 1 4 6 8 9 12 1 2 2 3 10 6 4 4 2 3 8 8 1 2 3 5 1 4 1 2 1 1 1 2 2 5 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Lancement nouveau produit Événement Partenariat Contrat commercial Rapprochement d’entreprise Levées de fonds
  • 16. Tableaux de bord - Presse 2 1 4 6 8 9 12 1 2 2 3 10 6 4 4 2 3 8 8 1 2 3 5 1 4 1 2 1 1 1 2 2 5 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Lancement nouveau produit Événement Partenariat Contrat commercial Rapprochement d’entreprise Levées de fonds Evolution des sujets traités dans la presse Nombre d’événements correspondant par catégorie de sujets • Amazon Robot - Proteus : robot pour supporter les chariots de marchandise « technologie avancée de sécurité » • ID Logistic – Astrid : AMR d’inventaire/gestion de stock rapide • Gideon - Casey : AMR collaboratifs de préparation de commandes vec un logiciel d’optimisation • LocusRobotics : nouveau robot pour compléter sa gamme Locus Origin avec une capacité de charge utile plus importante • ECA groupe : AMR L-S 1PT robot outdoor • Mir - Mir250 avec charge utile supplémentaire • Nomad Robotics - Capra : AGV/AMR modulable et maniable • VisionNav : VNP15 et VNSL14 chariot élévateur autonome collaboratif et efficace dans espace restreint • Still : série de 3 AMR compacts et rapides
  • 17. 2 1 4 6 8 9 12 1 2 2 3 10 6 4 4 2 3 8 8 1 2 3 5 1 4 1 2 1 1 1 2 2 5 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Lancement nouveau produit Événement Partenariat Contrat commercial Rapprochement d’entreprise Levées de fonds Tableaux de bord - Presse Evolution des sujets traités dans la presse Nombre d’événements correspondant par catégorie de sujets • Rachat par Teradyne de Universal Robot • Rachat par Omron de Adept Technology • Rachat par Teradyne de MiR pour 230 millions d’euros • Rachat par JAG Jakob SA de R. Wick AG afin de devenir l’un des principaux intégrateurs de systèmes robotiques en Suisse • Rachat par Zebra Technologie de la jeune pousse californienne Fetch Robotics – spécialisée dans les AMR • Rachat par ABB d’Asti afin de mettre la main sur un vaste portefeuille de robots mobiles industriels • Velodyne Lidar, Inc. (leader mondial de la technologie lidar) et Graf Industrial Corp fusionnent • Ocado s'offre Kindred Systems et Haddington Dynamics pour 287 millions de dollars • Bosch Rexroth (mécatronique) a achevé le rachat de Kassow Robots • Stäubli s’offre XFT l'entreprise allemande, qui produit des machines spéciales et des plateformes mobiles, afin d’aider le groupe suisse à se développer dans les *véhicules à guidage automatique* (AGV)
  • 18. Tableaux de bord - Presse 2 1 4 6 8 9 12 1 2 2 3 10 6 4 4 2 3 8 8 1 2 3 5 1 4 1 2 1 1 1 2 2 5 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Lancement nouveau produit Événement Partenariat Contrat commercial Rapprochement d’entreprise Levées de fonds • Wyca Robotics et E-Dentic développent avec ID Logistics l’AMR Astrid • Nokia et MiR s’associent pour faire la démonstration système de gestion de flotte permettant d'optimiser le fonctionnement des robots industriels à partir d'un réseau 5G privé • « Inventory Scan » (nouveau module de collecte de données pour les inventaires) est développé par Brain Corp. (société IA pour la robotique) en collaboration avec Tennant Company • Agilox et Bosch Rexroth signent un partenariat pour étoffer l’offre des deux entreprises sur le marché des AMR • RoBEX, intégrateur robotique, complète son offre de robots industriels automatisés grâce aux AMR de Seegrid • SAFRAN Electrical & Power collabore avec Wyca Robotocs pour développer Elodie robot mobile • Velodyne Lidar signe un accord pluriannuel avec Boston Dynamics pour la fourniture de capteurs économes en énergie • Geek+ et Systemex Automation signent un partenariat pour étendre le déploiement de robots mobiles autonomes en Amérique du Nord • Decathlon et Geek+ annoncent le déploiement de trois projets d'envergure pour automatiser sa logistique e-commerce en Europe • ABB et Sevensense s’associent pour enrichir les solutions d’AMR avec des technologies avancées d’IA et de vision par ordinateur Evolution des sujets traités dans la presse Nombre d’événements correspondant par catégorie de sujets
  • 19. RECHERCHE Universités Institution de recherche INDUSTRIE Grands Groupes ETI Start-up MARCHÉ Consommateurs finaux / intermédiaires INTERMÉDIAIRE Instituts technologiques Pôle de compétitivité Acteurs du transfert et de la valorisation Protection intellectuelle Financement Normes et standards Mises en relation- interfaçage Infrastructure de soutien & d’accompagnement Régional / National /Supranational SYSTÈME POLITIQUE SOCIÉTÉ De nombreux clients/partenaires affichent leur intérêt • Industrie : aéronautique et automobile • Commerce • Livraison / transport Un marché porteur : entreprises en croissance Des marchés connexes également demandeurs d’AMR / AGV : • Santé • Une recherche et innovation largement internationalisée portés en partie par des partenariat public / privés • Une activité d’innovation en croissance : plus forte pour les AMR que les AMR portée par des start- up et des groupes importants de la robotiques • Diversité de solutions complémentaires / concurrentes développées par des acteurs d’un secteur atomisé • Verrous / freins : • Accessibilité coût • Adaptation à des environnements hétérogènes • Sécurité : interaction humain robot • Capacité de financement importante pour les start-ups favorable à l’introduction de nouveaux acteurs et leurs extensions • Déploiement auprès des clients de plus petites tailles demeure un challenge • Stratégie de rapprochement entre acteurs industriels de taille conséquentes pour capter des compétences, produits • Partenariats qui se multiplient : innovation offreurs/demandeurs ou offreurs/fournisseurs technologies clés et distribution • Acceptation de la technologie • Des controverses « timides » : • Impact sur emploi (qualitatif et quantitatif) • Sécurité • Soutien public légitimité de la technologie / orientation des efforts de R&D assez restreint • Soutien public légitimité de la technologie / orientation des efforts de R&D assez restreint De nombreux clients/partenaires affichent leur intérêt • Industrie : aéronautique et automobile • Commerce • Livraison / transport Un marché porteur : entreprises en croissance • Soutien public légitimité de la technologie / orientation des efforts de R&D assez restreint Des marchés connexes également demandeurs d’AMR / AGV : • Santé De nombreux clients/partenaires affichent leur intérêt • Industrie : aéronautique et automobile • Commerce • Livraison / transport Un marché porteur : entreprises en croissance
  • 20. Brevet Projet de recherche Levées de fonds start-up Presse Qui participent à l’effort de recherche et d’innovation? X X X X Avec qui ? X X X Quels problèmes (économiques, sociétaux) impactent le développement de la technologie ? X X Quelles solutions développées ? X X X X Quels problématiques S&T impactent le développement de la technologie X X X Quels clients sont intéressés ? X X Quelles capacités de financement des acteurs ? X X “ Des signaux peuvent être faibles (difficile à détecter), beaucoup peuvent être confusant (difficiles à analyser) et d’autres sont trompeurs (pas révélateurs de réels changements)” (Choo, 2006) • Compléter le signal • Amplifier le signal • Trouver des alternatives Bilan Multi-source de données pour
  • 21. Ta b l e a u x d e b o rd – L e v é e s d e f o n d s s t a r t - u p Perspectives POUR CONCRÉTISER L’OPPORTUNITÉ DU MULTI-SOURCE DE DONNÉES POUR D’AIDE À LA DÉCISION ► Au niveau collectif de l’association de plusieurs données : Développement de cadre d’analyse de l’innovation basée sur des données hétérogènes § Quel schéma logique d’association de données variées ? Quelle complémentarité doit être recherchée ? § Approches systémiques de l’innovation Développement d’outils pour faciliter l’interopérabilité des données § Table d’acteurs/affiliations « compatible » § Intégration d’outils d’analyse sémantique – solutions à l’association de données hétérogènes ► Au niveau individuel des données : § Principal challenge : Comment automatiser l’analyse des données essentiellement textuelles ?
  • 22. Ta b l e a u x d e b o rd – L e v é e s d e f o n d s s t a r t - u p Perspectives COMMENT AUTOMATISER L’ANALYSE DES DONNÉES ESSENTIELLEMENT TEXTUELLES ? § Résumé automatique par l’IA § Clustering automatique d’un corpus d’articles par rapport aux thèmes abordés § Découpage du texte : titre, résumé (Factiva), texte § Développement & programmation d’un score de pertinence de chaque article afin de filtrer les Hors Sujet § Reconnaissance d’entités par l’IA § Catégorisation manuelle des articles Prochaines étapes - en cours d’expérimentation : ► Construction d’un système textuel de classement de l’information utile à la compréhension de l’innovation « Dictionnaire de l’innovation » ► Utilisation des techniques avancées (IA/réseaux de neurones) pour reproduire la catégorisation manuelle des informations Traitements sur le corpus d’article de presse
  • 23. MARINA FLAMAND INIGO URIZ GIL STEPHANE MIOLLAN VIA Inno – Research platform in technology intelligence Bordeaux School of Economics University of Bordeaux marina.flamand@u-bordeaux.fr inigo.uriz-gil@u-bordeaux.fr stephane.miollan@u-bordeaux.fr MERCI Des questions ?